Marktbericht für Kfz-Abgasanlagen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Komponenten (Abgaskrümmer, Schalldämpfer, Katalysator, Lambdasonde, Abgasrohre), Kraftstoffart (Benzin, Diesel), Fahrzeugtyp (Pkw, Nutzfahrzeuge) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2026–2034

Wachstumsfaktor für den Markt für Kfz-Abgassysteme

Strenge staatliche Standards im Zusammenhang mit Kohlenstoffemissionen

Weltweit immer strengere Emissionsnormen zählen zu den wichtigsten Faktoren für das Wachstum des Marktes für Kfz-Abgasanlagen. Emissionsnormen legen für Automobilhersteller und -nutzer Grenzwerte für die zulässige Schadstoffmenge in Abgasen fest. Diese Normen regeln zwar die Grenzwerte für Schadstoffe wie Stickoxide und Schwefeloxide, können aber auch zur Regulierung des Anteils von Treibhausgasen, insbesondere Kohlendioxid, in Abgasen eingesetzt werden. In den USA werden die Emissionsnormen von der Umweltschutzbehörde (EPA) verwaltet.

Die indische Regierung führte im Jahr 2000 die Bharat-Stage-Abgasnormen ein, um die Luftschadstoffemissionen verschiedener Verbrennungsmotoren in Pkw und Nutzfahrzeugen zu kontrollieren. Seit der Einführung dieser Normen wurden die Maßnahmen im Land verschärft, und alle neu hergestellten Fahrzeuge müssen den Vorgaben entsprechen. Automobilhersteller setzen zunehmend auf fortschrittliche und effiziente Abgassysteme, um die Emissionsvorschriften zu erfüllen und so das Marktwachstum anzukurbeln.

Weltweit steigende Verkaufszahlen von Pkw und Nutzfahrzeugen

Die weltweit stark steigenden Verkaufszahlen von Nutz- und Personenfahrzeugen werden den Markt für Abgasanlagen in Zukunft voraussichtlich ankurbeln. Laut der Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), dem internationalen Verband der Automobilhersteller, beliefen sich die Verkäufe/Zulassungen neuer Fahrzeuge im ersten Quartal 2021 auf 18,8 Millionen Einheiten, ein Anstieg von über 26 % gegenüber den 14,9 Millionen Einheiten im ersten Quartal 2020.

Steigende verfügbare Einkommen in verschiedenen Bevölkerungsschichten haben in entwickelten Volkswirtschaften wie Italien, den Niederlanden und Frankreich in Europa zu einem Wachstum der Automobilindustrie geführt. Auch in Regionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika wird mit einer steigenden Nachfrage nach Pkw und Nutzfahrzeugen gerechnet, was die Wachstumsaussichten des Marktes für Abgasanlagen weiter verbessert.

Marktbeschränkung

Umstellung auf Elektrofahrzeuge

Die sinkenden Batteriepreise dürften den Absatz von Elektrofahrzeugen in naher Zukunft deutlich ankurbeln. Elektrofahrzeuge sind wirtschaftlicher als Diesel- und Benzinautos und dank der jüngsten technologischen Entwicklungen immer erschwinglicher. Der Markt für Elektrofahrzeuge ist vor allem auf Pioniere angewiesen, die Emissionen reduzieren und auf neue Technologien setzen wollen.

Darüber hinaus dürfte die zunehmende Verfügbarkeit neuer, erschwinglicher Modelle auf dem Weltmarkt den Absatz von Elektroautos begünstigen. Der Markt für Elektrofahrzeuge boomt weltweit in bemerkenswertem Tempo. Dieser Trend zur Elektrifizierung von Verbrennungsmotoren wird das Wachstum des Marktes für Abgasanlagen im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich bremsen.

Marktchance

Leichte Emissionssysteme

Die Nachfrage nach leichteren Fahrzeugen, die die strengen Kraftstoffverbrauchs- und Emissionsvorschriften verschiedener Behörden erfüllen, steigt stetig. Moderne Materialien sind entscheidend, um den Kraftstoffverbrauch zu senken und gleichzeitig Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, da das Bewegen eines leichteren Objekts weniger Energie benötigt als das eines schwereren. Zudem verbrauchen leichtere Fahrzeuge weniger Kraftstoff und benötigen weniger Antriebsenergie, da sie eine geringere Massenträgheit überwinden müssen, wodurch die CO₂-Emissionen deutlich reduziert werden. Branchenexperten zufolge kann eine Gewichtsreduzierung von 10 % die Reichweite um fast 6 bis 8 % verbessern und den Kraftstoffverbrauch senken.

Darüber hinaus konzentrieren sich Automobilhersteller auf verschiedene Aspekte der Fahrzeuggewichtsreduzierung, wie die Entwicklung neuer Leichtbaumaterialien, die Steigerung der Antriebseffizienz (Motor/Getriebe) und die Optimierung der Aerodynamik. Zahlreiche Automobilhersteller, Abgasanlagenhersteller und andere Unternehmen arbeiten an der Entwicklung von Leichtbauteilen aus hochtemperaturbeständigen Metallverbundwerkstoffen. So bietet beispielsweise Tenneco Inc. leichte, kompakte Systeme sowie Abgasnachbehandlungs- und Dosiersysteme zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und des Wärmemanagements der Abgasanlage und des gesamten Fahrzeugs an. Die Entwicklung solcher leichter Abgassysteme dürfte daher Wachstumschancen auf dem Markt eröffnen.

Segmentierungsanalyse

Durch Komponentenanalyse

Der globale Markt für Kfz-Abgasanlagen gliedert sich in Abgaskrümmer, Schalldämpfer, Katalysator, Lambdasonde und Abgasrohre. Das Segment der Abgaskrümmer hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 5,51 % verzeichnen. Aufgrund der im Vergleich zu anderen Komponenten höheren Kosten konnte die Abgaskrümmerindustrie einen bedeutenden Marktanteil behaupten. Demgegenüber wird erwartet, dass das Segment der Schalldämpfer bis 2031 den größten Anteil am Absatz von Fahrzeugabgasanlagenkomponenten ausmachen wird. Automobilhersteller konzentrieren sich angesichts der verschärften Emissionsnormen darauf, effektivere Abgasanlagen zu entwickeln, um Schadstoffemissionen und Lärmbelastung zu reduzieren. So brachte Hyundai beispielsweise 2020 den Creta, ein mittelgroßes SUV, mit einer zweiflutigen Abgasanlage auf den Markt.

Analyse nach Brennstoffart

Der globale Markt für Kfz-Abgasanlagen ist in Benzin- und Dieselmotoren unterteilt. Das Benzinsegment dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,61 % aufweisen. Es wird erwartet, dass dieses Segment, das den größten Umsatzanteil erzielte, auch im Prognosezeitraum führend bleiben wird. In Entwicklungsländern…VerbrennungsmotorenNeun von zehn Autos werden mit Elektroantrieb betrieben. Während die Beliebtheit von Elektrofahrzeugen in Regionen wie Nordamerika und Europa abgenommen hat, hat der Mangel an einer ausreichenden Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Entwicklungsländern den Absatz benzinbetriebener Autos weiter angekurbelt.

Andererseits schlagen Regierungen weltweit ein Verkaufsverbot für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor vor, um die Verbreitung von Elektrofahrzeugen zu fördern. Laut 2017 veröffentlichten Vorschlägen sollte der Verkauf von Benzin- und Diesel-Pkw und -Transportern in Frankreich und Großbritannien bis 2040 verboten werden. Dieses Verbot wurde jedoch bis 2035 verschoben. Nach 2035 sollten in Frankreich keine neuen Benzin- und Dieselfahrzeuge mehr verkauft werden. Auch Paris arbeitet an einem Plan, alle Benzin- und Dieselfahrzeuge bis 2024 bzw. 2030 schrittweise abzuschaffen.

Analyse nach Fahrzeugtyp

Der globale Markt für Kfz-Abgasanlagen ist in Pkw und Nutzfahrzeuge unterteilt. Das Pkw-Segment hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,4 % verzeichnen. Dieses Segment, das den größten Umsatzanteil erzielte, dürfte auch im Prognosezeitraum dominieren. Im Jahr 2020 entfielen über 71 % der gesamten Fahrzeugproduktion auf Pkw. Laut ACEA kamen 2019 in Europa 569 Pkw auf 1.000 Einwohner. Schwellenländer wie China und Indien werden voraussichtlich zu einer weiteren Beschleunigung des Marktwachstums im Prognosezeitraum beitragen.

Dem Segment der Nutzfahrzeuge wird im Prognosezeitraum das stärkste Wachstum (CAGR) prognostiziert. Diese Expansion lässt sich durch die Nachfrage nach großen Fahrzeugen in der Logistik- und Transportbranche erklären. Die Logistik ist einer der wichtigsten Anwendungsbereiche für Nutzfahrzeuge. Der Einsatz von Lkw und Anhängern für den Gütertransport nimmt rasant zu. Aufgrund veränderter Lebensstile und der zunehmenden Urbanisierung legen immer mehr Menschen Wert darauf, sich Waren und Güter nach Hause liefern zu lassen.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,0 %

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Abgasanlagen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 7,0 % verzeichnen. Aufgrund des steigenden Technologiebewusstseins und der zunehmenden Kaufkraft der Verbraucher in der Region entfielen rund 60 % des globalen Marktes für Abgasanlagen auf diese Region. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Entwicklung des Automobilsektors in Schwellenländern wie China und Indien den Markt für Abgasanlagen weiter ankurbeln wird. Indien und China, zwei der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt, verfügen über umfangreiche Lieferketten und Logistiknetzwerke. Die Kampagne „Made in India“ dürfte aufgrund der zahlreichen Vorteile Indiens, darunter der Zugang zu günstigen Arbeitskräften und Rohstoffen, erhebliche Investitionen in den Automobilsektor lenken. Der expandierende E-Commerce-Sektor der Region wird voraussichtlich in den kommenden Jahren die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen zusätzlich steigern.

Europa: Wachstumsregion mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,3 %

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 3,3 % erwartet.. Europa ist die zweitgrößte Region in dieser Branche und dürfte in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum verzeichnen. Strenge staatliche Emissionsvorschriften zwingen die Automobilhersteller in dieser Region zur Entwicklung innovativer Abgassysteme. Dies, zusammen mit der zunehmenden Verbreitung emissionsarmer Fahrzeuge, dürfte das Marktwachstum beschleunigen. Gleichzeitig werden verstärkte staatliche Initiativen zur Förderung von Elektrofahrzeugen die Nachfrage nach Abgassystemen in Europa jedoch verringern.

Lateinamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das zweithöchste durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) verzeichnen. Dieses Wachstum wird durch steigende Fahrzeugproduktion und -verkäufe in Ländern wie Brasilien und Mexiko gestützt. Brasilien, der führende Automobilhersteller der Region, produziert über die Hälfte aller in Südamerika verkauften Fahrzeuge. Das Land belegt weltweit den siebten Platz in der Fahrzeugproduktion. Die Automobilindustrie trägt rund 266 Milliarden BRL (52,5 Milliarden USD) zum brasilianischen BIP bei, was mehr als 5,5 % entspricht.

Mexiko ist der weltweit sechstgrößte Hersteller von Autoteilen und der sechstgrößte Hersteller von Pkw. Es ist zudem der größte Exportmarkt für US-amerikanische Autoteile. Mexikos Automobilmontage- und Fertigungssektor hat Investitionen von über 1.100 Tier-1-Unternehmen angezogen. Das Land ist aufgrund seiner strategischen Vorteile und Handelsabkommen, darunter das Freihandelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada (USMCA) und das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA), für ausländische Automobilhersteller attraktiv.