Markt für Verbrennungsmotoren Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der weltweite Markt für Verbrennungsmotoren wurde im Jahr 2023 auf 179.459,4 Tausend USD geschätzt und soll bis 2032 einen Wert von 283.208,0 Tausend USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,2 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. Der Markt ist enorm gewachsen und wird aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Personen- und Nutzfahrzeugen in Industrie- und Schwellenländern wahrscheinlich weiter wachsen.

Der Verbrennungsmotor (ICE) ist eine Wärmekraftmaschine, die durch die Verbrennung von Kraftstoff in einer Brennkammer mechanische Leistung erzeugt. Das Prinzip besteht darin, die im Kraftstoff enthaltene chemische Energie durch Verbrennung in mechanische Energie umzuwandeln. Verbrennungsmotoren werden in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter in Autos, Schiffen, Flugzeugen, Stromgeneratoren und Industriemaschinen. Ein Verbrennungsmotor besteht aus mehreren Hauptkomponenten, darunter Zylinder, Kolben, Brennkammern, Einlass- und Auslassventile, Kurbelwelle und Nockenwellen.

Trotz des steigenden Trends hin zu Elektrofahrzeugen (EVs) bleiben Verbrennungsmotoren aufgrund ihrer etablierten Lieferketten, ihrer umfangreichen Infrastruktur und der derzeitigen wirtschaftlichen Bedeutung von Kraftstoffen auf Erdölbasis dominant. Die Langlebigkeit des Marktes wird auch durch laufende Fortschritte in der Motorentechnologie unterstützt, die auf eine bessere Kraftstoffeffizienz und geringere Emissionen abzielen. Solche Fortschritte sind von entscheidender Bedeutung, da der weltweite regulatorische Druck zur Reduzierung der Umweltauswirkungen zunimmt. Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass der ICE-Markt einen dynamischen Wandel durchmacht. Während der Aufstieg von Elektrofahrzeugen und strengere Emissionsvorschriften die Entwicklungsaussichten dämpfen könnten, besteht in Schwellenländern, in denen die elektrische Infrastruktur noch in der Anfangsphase steckt, eine erhebliche anhaltende Nachfrage. Darüber hinaus stellt die Entwicklung von Hybridtechnologien, die Verbrennungsmotoren und Elektromotoren kombinieren, eine Übergangsmöglichkeit dar, die das Potenzial hat, die Bedeutung von Verbrennungsmotoren im Automobilsektor zu steigern.

Die 2 wichtigsten Highlights

• Erdöl beeinflusste den Markt je nach Kraftstoffart.
• Gemessen an der Anwendung war der Automobilbereich der Spitzenreiter auf dem Markt.

Marktdynamik

Marktführer

Steigendes verfügbares Einkommen der Verbraucher und hohe Akzeptanz in Entwicklungsländern

Das steigende verfügbare Einkommen der Verbraucher wird den globalen Markt für Verbrennungsmotoren in den kommenden Jahren voraussichtlich ankurbeln. Die Preise für Verbrennungsmotoren werden auf absehbare Zeit niedrig bleiben, was die Nachfrage erhöht. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Gütern durch autokaufende Verbraucher steigt. Verbrennungsmotoren werden auch vom starken Wirtschaftswachstum in Asien und Lateinamerika profitieren. Kunden bevorzugen zuverlässige, leistungsstarke Produkte. Dies sollte den Einsatz von Verbrennungsmotoren in den kommenden Jahren ankurbeln. Die Produktnachfrage wird voraussichtlich auch steigen, da sich die Kraftstoffeffizienzstandards für Autos mit Verbrennungsmotor verbessern.

Darüber hinaus haben steigende verfügbare Einkommen zu einem robusten Wachstum des indischen Automobilmarktes geführt. Laut der Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) verzeichneten Personenkraftwagen ein Wachstum von 12 % und verkauften sich über 1,1 Millionen Mal. Dreirädrige Fahrzeuge verkauften sich 1,65 Lakh Mal, ein Plus von 7 %. Nutzfahrzeuge verzeichneten einen Verkaufsrückgang von 4 % und verkauften mehr als 2,68 Lakh Mal.“ Darüber hinaus betrug Indiens NNI pro Kopf im Jahr 2023 etwa 170.000 Rupien, ein Plus von 13,7 % gegenüber dem Vorjahr. Zwischen 2014-15 und 2022-23 stieg Indiens NNI pro Kopf um 35,12 % bei konstanten Preisen von 2011-12. Steigende verfügbare Einkommen in Indien, China, Brasilien und Indonesien haben die Nachfrage nach Autos, Motorrädern und anderen Konsumgütern mit Verbrennungsmotoren erhöht.

Darüber hinaus sind Entwicklungsländer aufgrund ihrer niedrigen Kosten und der gut ausgebauten Infrastruktur in hohem Maße auf Verbrennungsmotoren für Transport, Stromerzeugung, Landwirtschaft und industrielle Anwendungen angewiesen. Die Nachfrage nach Verbrennungsmotoren in Entwicklungsländern wird durch den Bedarf an zuverlässigen und erschwinglichen Transportmöglichkeiten angetrieben, insbesondere in ländlichen und abgelegenen Gebieten, in denen alternative Transportmöglichkeiten begrenzt sind.

Marktbeschränkungen

Umstellung auf Elektrofahrzeuge

Das wachsende Bewusstsein für Umweltprobleme in Verbindung mit Fortschritten in der Elektrofahrzeugtechnologie hat zu einer deutlichen Abkehr von herkömmlichen Verbrennungsmotoren geführt. Regierungen auf der ganzen Welt erlassen Maßnahmen zur Förderung der Nutzung von Elektrofahrzeugen, beispielsweise Subventionen, Steuererleichterungen und strengere Emissionsvorschriften, um den Übergang zu beschleunigen. Tesla, Inc., angeführt von Elon Musk, steht an der Spitze der Elektrofahrzeugrevolution. Der Erfolg des Unternehmens mit Modellen wie dem Model S, Model 3 und Model X hat die Automobilindustrie auf den Kopf gestellt und die Dominanz der Verbrennungsmotoren in Frage gestellt. Das Tesla Model Y war 2023 mit 1.211.601 Zulassungen das meistverkaufte Elektrofahrzeug (EV) und damit das beste Modell.

Laut dem Global EV Outlook 2024 der IEA wurden 2023 weltweit fast 14 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, was einer Steigerung von 35 % gegenüber 2022 entspricht. Dies entspricht 18 % aller weltweiten Autoverkäufe. Mehrere Länder, darunter Norwegen, die Niederlande und das Vereinigte Königreich, haben Pläne angekündigt, den Verkauf neuer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor bis 2030 oder früher einzustellen, um die Einführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen.

Darüber hinaus bedroht die wachsende Popularität von Elektrofahrzeugen die langfristige Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, insbesondere im Pkw-Segment. Automobilhersteller verlagern ihre Investitionen auf die Entwicklung von Elektrofahrzeugen und reduzieren damit möglicherweise die Finanzierung von Technologien für Verbrennungsmotoren. Darüber hinaus wirkt sich der Übergang zu Elektrofahrzeugen auf die gesamte Automobil-Lieferkette aus, einschließlich Komponentenlieferanten, Kraftstoffanbietern und Aftermarket-Dienstleistern, was zu Störungen und Umstrukturierungen in der Branche führt.

Marktchance

Hybridantriebe sowie Hochleistungs- und Spezialfahrzeuge

Hybridfahrzeuge, die einen Verbrennungsmotor und Elektroantrieb kombinieren, sind als Schritt in Richtung vollständiger Elektrifizierung populär geworden. Für Hersteller von Verbrennungsmotoren bietet die Entwicklung von Hybridantrieben Möglichkeiten, die Effizienz zu verbessern, Emissionen zu reduzieren und die Fahrzeugreichweite zu erhöhen. Diese Fortschritte könnten die Lücke zwischen herkömmlichen Verbrennungsmotoren und Elektrofahrzeugen schließen.

Im Jahr 2023 stiegen die weltweiten Verkäufe von Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEV) um mehr als 50 % auf 1.175.597 Einheiten, was einer Verdoppelung der Verkaufszahlen im Jahr 2020 und einer fast Verdreifachung im Jahr 2019 entspricht. Dies entspricht einer Steigerung von 44 % gegenüber 2022, als 133.184 Hybrid-Pkw verkauft wurden. Im Vergleich dazu stiegen die Verkäufe von Benzinautos im Jahr 2023 nur um 6 %. Dual-Fuel-Systeme ermöglichen die Verwendung sauberer verbrennender Kraftstoffe wie Erdgas neben herkömmlichem Diesel oder Benzin, was zu Emissionsreduzierungen und Kosteneinsparungen führt. Darüber hinaus ermöglichen Hybridisierung und Dual-Fuel-Systeme Verbrennungsmotoren, ihre Effizienz zu verbessern, Emissionen zu reduzieren und sich an veränderte Marktanforderungen anzupassen. Verbrennungsmotoren können gesetzliche Anforderungen erfüllen, Verbraucherpräferenzen befriedigen und in den sich entwickelnden Automobil- und Industriesektoren wettbewerbsfähig bleiben, indem sie elektrische Antriebssysteme oder alternative Kraftstoffe integrieren.

Regionalanalyse

Die globale Marktanalyse für Verbrennungsmotoren wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Lateinamerika durchgeführt.

Nordamerika ist der weltweit größte Anteilseigner am Markt für Verbrennungsmotoren und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 5,0 % wachsen. Die Automobilindustrie in den USA und Kanada ist gut etabliert und es gibt einen beträchtlichen Markt für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Trotz des wachsenden Interesses an Elektrofahrzeugen, das die Nachfrage nach Verbrennungsmotoren ankurbelt, sind Lastwagen, SUVs und Hochleistungsautos in diesem Bereich weiterhin beliebt. Die Anforderungen der Environmental Protection Agency (EPA) und andere strenge Emissionsvorschriften haben die Entwicklung saubererer und effektiverer Verbrennungsmotoren vorangetrieben. Um die negativen Auswirkungen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren auf die Umwelt zu verringern, liegt der Schwerpunkt auch auf alternativen Kraftstoffen wie Biokraftstoffen. Es wird jedoch erwartet, dass die Verkäufe von Elektrofahrzeugen (EV) in den USA im Jahr 2024 steigen werden, was es zum besten Jahr aller Zeiten für den Verkauf von Elektrofahrzeugen machen wird. Analysten prognostizieren, dass der Verkauf von Elektrofahrzeugen bis zum Jahresende etwa 10 % des Marktes ausmachen wird, gegenüber 7,3 % im ersten Quartal. Die IEA prognostiziert außerdem einen Anstieg der Elektrofahrzeugverkäufe um 20 % im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023, was fast einer halben Million mehr Verkäufen entspricht. Dieses Wachstum könnte sich im Prognosezeitraum auf den Markt auswirken.

Für Europa wird für den Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,8 % erwartet. Strenge Euro-Kriterien haben die Einführung saubererer, effizienterer Verbrennungsmotoren vorangetrieben und Europa in Sachen Umweltschutzgesetze an die Spitze gebracht. Der Verkauf neuer Benzin- und Dieselfahrzeuge wird in einigen europäischen Ländern in den kommenden Jahren verboten sein, was die langfristige Nachfrage nach Verbrennungsmotoren beeinträchtigen wird. Als Schritt in Richtung vollständiger Elektrifizierung gibt es immer noch einen beträchtlichen Markt für Hybridfahrzeuge und hochmoderne Verbrennungsmotoren. Deutschland, Frankreich und Italien dominieren den europäischen Automobilmarkt und legen den Schwerpunkt auf Hochleistungsfahrzeuge und Luxusmarken.

Der asiatisch-pazifische Raum hat sich zu einer der am schnellsten wachsenden Regionen auf dem Weltmarkt entwickelt. Die Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor wird von Ländern wie China, Japan und Indien angetrieben, die zusammen den größten Automobilmarkt der Welt bilden. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor dominieren weiterhin den Markt, obwohl die Nutzung von Elektrofahrzeugen aufgrund des Preises und einer fehlenden Ladeinfrastruktur zunimmt. Die Regierung hat in China, dem größten Automobilmarkt der Welt, Emissionsgrenzwerte und Anforderungen an die Kraftstoffeffizienz erlassen, um die Entwicklung sauberer Verbrennungsmotoren zu fördern, die weniger Kraftstoff verbrauchen. Indien bietet aufgrund seiner wachsenden Wirtschaft und Infrastruktur Aussichten für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, insbesondere in der Kategorie der Nutzfahrzeuge.

Im Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika (LAMEA) ist der Markt für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren beträchtlich, insbesondere in Ländern wie Brasilien und Mexiko. Die Vorliebe der Region für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren wird durch wirtschaftliche Probleme, eine fehlende Ladeinfrastruktur und den Preis beeinflusst. Alternative Kraftstoffe wie Ethanol und Flex-Fuel-Fahrzeuge werden jedoch immer beliebter und bieten den Herstellern von Verbrennungsmotoren Perspektiven. Der Nahe Osten ist ein bedeutender Markt für hochwertige und sportliche Fahrzeuge, die häufig Verbrennungsmotoren verwenden. Die Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren wird durch die relativ niedrigen Kraftstoffkosten der ölreichen Volkswirtschaften der Region unterstützt. Aufgrund einer fehlenden Ladeinfrastruktur und finanzieller Einschränkungen sind Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren in Afrika weiter verbreitet.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Verbrennungsmotoren ist nach Kraftstoffart und Endverwendung segmentiert.

Der Markt ist weiter nach Kraftstoffart in Erdöl und Erdgas unterteilt. Das Erdölsegment dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5,2 % aufweisen. Da erdölbasierte Kraftstoffe wie Benzin und Diesel die primären Energiequellen für Verbrennungsmotoren (ICEs) sind, ist der Markt für diese Geräte eng mit dem Erdölsektor verbunden. Erdölkraftstoffe werden im ICE-Markt stark zur Stromerzeugung und -verbrennung eingesetzt. Dieselkraftstoffe werden für Lastwagen, Busse und große Maschinen verwendet, während Benzin hauptsächlich in Personenkraftwagen verwendet wird.

Darüber hinaus wirken sich die Anzahl der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor auf der Straße und der Kraftstoffverbrauch direkt auf die Nachfrage nach Kraftstoffen auf Erdölbasis aus. Die Expansion oder Entwicklung des Marktes für Verbrennungsmotoren wirkt sich auf die Nachfrage nach Erdölprodukten aus. Der Übergang zu Elektrofahrzeugen (EVs) und der allgemeine Rückgang des Erdölverbrauchs im Transportsektor können die langfristigen Aussichten der Erdölindustrie und ihre Verbindung zum Markt für Verbrennungsmotoren beeinträchtigen. Es wird jedoch erwartet, dass Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor noch mehrere Jahrzehnte lang im Einsatz sein werden, insbesondere in einigen Fahrzeugkategorien und geografischen Gebieten, in denen die Einführung von Elektrofahrzeugen langsamer erfolgt. Daher wird die Erdölindustrie die Nachfrage nach Verbrennungsmotoren und -kraftstoffen kurz- bis mittelfristig weiterhin decken.

Erdgas ist ein sauber verbrennender fossiler Brennstoff, der hauptsächlich aus Methan besteht, das durch Bohr- und Fördermethoden aus unterirdischen Reserven gewonnen wird. Es ist eine wichtige Kraftstoffquelle für Verbrennungsmotoren, insbesondere in Anwendungen, bei denen Emissionsreduzierung und Kraftstoffkosteneinsparungen von entscheidender Bedeutung sind. Erdgasmotoren können mit komprimiertem Erdgas (CNG) oder verflüssigtem Erdgas (LNG) betrieben werden, wodurch weniger Schadstoffe wie Stickoxide (NOx) und Partikel ausgestoßen werden als bei Kraftstoffen auf Erdölbasis. Die Fülle an Erdgasreserven und Fortschritte bei der Fördertechnologie haben es zu einem attraktiven alternativen Kraftstoff für Transport, Stromerzeugung und industrielle Nutzung gemacht. Um jedoch eine breite Akzeptanz und Nachhaltigkeit zu erreichen, müssen der Ausbau der Infrastruktur, die Kraftstofflagerung und das Management der Methanemission in Angriff genommen werden.

Der Markt kann nach Endverbrauch in Automobil, Schifffahrt und Flugzeuge unterteilt werden. Das Automobilsegment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5,4 % aufweisen. Dieses Wachstum ist auf das steigende verfügbare Einkommen der Verbraucher zurückzuführen, was zu einem Anstieg der weltweiten Automobilnutzung führt. Verbrennungsmotoren mit erheblichen Renditen auf Produktionsinvestitionen stehen im Mittelpunkt der Fahrzeughersteller. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum aufgrund technischer Entwicklungen wächst, die den Kraftstoffverbrauch, die Emissionen und die Leistung von Verbrennungsmotoren verbessern. Herausforderungen wie Emissionsvorschriften, Kraftstoffeffizienzstandards und der Übergang zu Elektrofahrzeugen haben jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Zukunft der Verbrennungsmotoren in der Automobilindustrie.

Das Flugzeugsegment dürfte im Prognosezeitraum deutlich wachsen. Die Flugzeugindustrie umfasst Flugzeuge, Hubschrauber, Drohnen und andere Luftfahrzeuge für den Personen- und Frachttransport, militärische Operationen und Freizeitaktivitäten. Flugzeugantriebssysteme werden von Verbrennungsmotoren angetrieben, die Flugbenzin (Avgas) oder Düsentreibstoff zur Erzeugung von Schub verwenden. Flugzeugmotoren werden nach strengen gesetzlichen Standards entwickelt, hergestellt und betrieben, um hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus wird dieses Segment vor allem durch die günstigen Marktbedingungen der kommerziellen Luftfahrtindustrie angetrieben. Flugzeuge für Tourismus, Logistik und Verteidigung benötigen einen Hochleistungs-Verbrennungsmotor mit mehr Drehmoment. Diese Anwendung von Verbrennungsmotoren in verschiedenen Branchen dürfte das Marktwachstum vorantreiben. Darüber hinaus werden technologische Fortschritte wie die Mehrstofffähigkeit, die den Kraftstoffverbrauch verbessert, die Nachfrage in diesem Segment erhöhen.

jüngsten Entwicklungen

• Mai 2024 – Ford Performance enthüllt seinen F-150 Lightning SuperTruck EV-Demonstrator in getarnter Optik, bevor er nächste Woche bei seiner Rückkehr zum „Berg Amerikas“, dem weltberühmten Pikes Peak, Tests durchführt .
• Mai 2024 – Cummins Inc. (NYSE: CMI) gab bekannt, dass die Produktion seiner neuesten Wasserstoff-Verbrennungsmotoren (H2-ICE) für Tata Motors in einer neuen, hochmodernen Produktionsanlage in Jamshedpur, Indien, begonnen hat.
• Mai 2024 – Volvo Trucks hat Lkw mit wasserstoffbetriebenen Verbrennungsmotoren entwickelt. Straßentests mit Lkw, die mit Wasserstoff betrieben werden, beginnen 2026. Die Markteinführung ist für Ende dieses Jahrzehnts geplant. Lkw, die mit grünem Wasserstoff betrieben werden, sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu Volvos Netto-Null-Ziel und helfen den Kunden, ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen.
• April 2024 – Weichai Power stellt den weltweit ersten Dieselmotor mit einem thermischen Wirkungsgrad von 53,09 % vor.