Markt für Autolenkräder Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der weltweite Umsatz mit Autolenkrädern belief sich im Jahr 2024 auf 33,03 Milliarden USD und soll bis 2032 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,15 % auf 49,35 Milliarden USD steigen. Aufgrund von Faktoren wie der Nachfrage nach elektrisch unterstützten Lenksystemen und der Einführung der Steer-by-Wire-Technologie wird die Nachfrage bis 2027 erheblich steigen.

Der Fahrzeugabsatz hat direkte Auswirkungen auf das Wachstum des Marktes für Autolenkräder. Der Markt wird durch die zunehmende Entwicklung und den Übergang von der traditionellen hydraulischen Lenkung zur Servolenkung vorangetrieben. Der Einsatz von Servolenkungen hat einen Standard etabliert, der den Rahmen für mehr Fahrersicherheit und Kraftstoffeffizienz bietet. Der globale Branchenbericht für Autolenkräder ist nach Komponenten, Technologie, Lenkungstyp, Mechanismus, Ritzeltyp, Fahrzeugtyp und Vertriebskanal unterteilt. Ein Lenkrad und das System, mit dem es verbunden ist, sind in erster Linie für die Steuerung der Richtung eines Fahrzeugs verantwortlich. Die Bewegung des Fahrers wird über eine Reihe von Gelenken und Hydraulikleitungen durch das Lenksystem übertragen, bevor sie das Gummi erreicht, wenn es auf die Straße trifft. Moderne Lenkräder verfügen häufig über Zusatzfunktionen wie Geschwindigkeitsregelung, Audiosystemauswahl und Lautstärkeregelung. Einige Lenkräder werden sogar elektrisch beheizt.

Marktdynamik

Marktführer

Nachfrage nach elektrisch unterstützten Lenksystemen steigt im Zuge strenger Kraftstoffeffizienznormen

Um die anhaltende Nachfrage nach Kraftstoffeffizienz und anderen technischen Fortschritten zu erfüllen, unterliegt der Automobilsektor zahlreichen Regeln und Vorschriften. Automobilhersteller und andere Komponentenhersteller arbeiten daran, die vorhandenen Systeme in ihren Fahrzeugen zu verbessern. Viele Automobilhersteller sind von mechanischer und hydraulischer Lenkung auf elektrische Servolenkungen umgestiegen, um die Emissionen zu senken, komplexe Mechaniken neu zu organisieren und ein komfortableres Fahrerlebnis zu bieten.

Da elektrisch unterstützte Lenksysteme gegenüber mechanischen und hydraulischen Lenksystemen mehrere Vorteile aufweisen, wie etwa einen geringeren Kraftstoffverbrauch, ein geringeres Gesamtgewicht der Lenksysteme und einen geringeren Wartungsaufwand, schlagen Automobilzulassungsbehörden und Regierungen mehrere Standards vor, um Automobilhersteller zu ihrem Einsatz zu ermutigen.

Auch die Zulassungsbehörden der Automobilindustrie arbeiten an Zukunftstrends für Hybrid-Servolenkungen. Dabei werden drei Kategorien unterschieden: umweltfreundliche Technologien zur Einhaltung von Umweltauflagen wie Emissionsreduzierung und Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs, Technologien für den Fahrerkomfort durch elektrische Lenksteuerungssysteme sowie Sicherheitstechnologien zum Schutz von Fahrern, Passagieren und anderen Fußgängern.

Marktbeschränkung

Die begrenzte Tragfähigkeit des EPS-Systems lässt die Nachfrage nach Autolenkrädern sinken

Die elektrische Servolenkung wurde hauptsächlich entwickelt, um durch Reduzierung des Gesamtgewichts des Fahrzeugs die Kraftstoffeffizienz des Fahrzeugs zu steigern. Für eine elektrische Servolenkung ist es entscheidend, in allen Fahrsituationen schnell und dynamisch zu reagieren. Sie bezieht die Energie aus der Energiequelle des Fahrzeugs und nutzt sie nur, wenn sie benötigt wird.

Der neue Sicherheitsstandard ISO 26262, der im November 2011 in Kraft trat und sich speziell auf sicherheitsrelevante elektrische und elektronische Systeme in Straßenfahrzeugen bezieht, wird der Maßstab für zukünftige Fortschritte sein. Elektrische Servolenkungen werden häufig in Personenkraftwagen eingesetzt, sind jedoch aufgrund ihrer geringen Tragfähigkeit in Nutzfahrzeugen weniger verbreitet. Hersteller von Nutzfahrzeugen bevorzugen hydraulische Lenksysteme für Lastkraftwagen und Industriefahrzeuge, da elektrische Servolenkungen eine Zahnstangenkraft von über 15 kN erfordern. Darüber hinaus versagt das elektrische Servolenkungssystem aufgrund des Ausfalls elektrischer Komponenten, wodurch die Lenkung blockiert oder von der Stromquelle getrennt wird.

Marktchancen

Steer-by-Wire-Technologie schafft lukrative Möglichkeiten

Die Steer-by-Wire-Technologie wird im Zuge des wachsenden Umweltbewusstseins und strenger Vorschriften für Fahrersicherheit und -komfort eingeführt. Mehrere Automobilhersteller reduzieren das Fahrzeuggewicht, um den Kraftstoffverbrauch zu verbessern und so den Kohlenstoffausstoß zu senken. Steer-by-Wire ist eine aufstrebende Technologie, die jede mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Lenkrad durch elektronische Geräte, Softwareprogramme und Sensoren ersetzt und so das Gesamtgewicht des Fahrzeugs senkt.

Diese Technologie gibt dem Fahrer außerdem mehr Stabilität und Kontrolle, erfordert weniger Kraftaufwand zum Lenken des Autos und ebnet den Weg für autonomes Fahren. Andere Unternehmen wie Bosch, Nissan und Nexteer haben bereits begonnen, an der Technologie zu arbeiten, um das öffentliche Bewusstsein zu schärfen. Dank neuerer Fortschritte und digitaler Technologien entwickelt sich der Automobilsektor schnell weiter.

Regionale Analyse

Phänomenales Wachstum im Asien-Pazifik-Raum und in Europa

Die Automobil-Lenkradindustrie im asiatisch-pazifischen Raum ist weltweit führend, angeführt von China mit einem Marktanteil von 12.489,3 Millionen USD. Von 2021 bis 2017 wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 5,72 % erwartet. Steigende Fahrzeugverkäufe und -produktion in China, Japan und Indien, steigende Verkäufe von Elektrofahrzeugen, staatliche Initiativen und Anreize zur Unterstützung des Wachstums der Verkäufe von Elektrofahrzeugen sowie die äußerst wettbewerbsintensive Landschaft der Region treiben das Wachstum in der Region voran.

Mit 6.730,6 Millionen USD war Europa der zweitgrößte Beitragszahler. Aufgrund der Beiträge Deutschlands, Frankreichs, des Vereinigten Königreichs und Italiens zur Automobilindustrie gilt es als weltweite Automobil-Großmacht. Auch Elektrofahrzeuge und Fahrzeuge mit Zusatzfunktionen wie fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen werden von europäischen Automobilherstellern beworben, um Bekanntheit und Absatz zu steigern. Infolgedessen wird erwartet, dass die Gesamtverkäufe von Autolenkrädern sowohl im Pkw- als auch im Nutzfahrzeugsegment steigen werden.

Segmentanalyse

Hydraulikpumpen sind ein wesentlicher Bestandteil eines klassischen Lenksystems, das die vom Motor erzeugte mechanische Energie in hydraulische Energie umwandelt. Hydraulikpumpen werden in Nutzfahrzeugen mit hydraulischen Lenksystemen häufig eingesetzt, da sie eine hohe Tragfähigkeit aufweisen. Weitere in der Studie mit dem Preisverhältnis genannte Komponenten sind die Lenksäule, der Lenkraddrehzahlsensor und der Elektromotor.

In technologischer Hinsicht war die elektrische Servolenkung im Jahr 2020 mit einem Umsatz von 10.901,4 Millionen USD Marktführer. Bis 2027 wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 6,2 % prognostiziert. Bei dieser Technik werden ein separater Motor und ein Drehmomentsensor verwendet, die direkt an der Lenksäule montiert sind, um die Verwendung eines Zylinders und einer Pumpe im Dauerbetrieb zu vermeiden. Der Vorteil der Servolenkung besteht darin, dass sie weniger Energie vom Motor benötigt, was zu einem besseren Kraftstoffverbrauch und infolgedessen zu einem insgesamt leichteren Fahrzeug führt.

Säulen-EPS, Ritzel-EPS und Zahnstangen-EPS sind die drei Arten von EPS in der globalen Industrie. Säulen-EPS dominierten den Markt im Jahr 2021 mit einem Marktwert von   4.443,1 Millionen USD und soll bis 2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,56 % wachsen. Allerdings wird erwartet, dass der Rack-EPS im Prognosezeitraum mit 7,27 % am schnellsten wächst.

Nach Ritzeltyp hatte das Doppelritzel im Jahr 2021 den größten Marktanteil an Automobillenkrädern und erreichte 1.648,3 Millionen USD. Es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum mit 7,68 % die schnellste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) erreicht. Die Ausführung eines Primärritzels ist für Fahrzeugelemente ausgelegt, während die Ausführung eines Hilfsritzels für zusätzliche Unterstützung optimiert ist. Die modulare Architektur des Doppelritzels macht es ideal für weltweite Plattformen.

Nach Mechanismus dominierte zusammenklappbare EPS den Markt mit einem Wert von 7.060,3 USD im Jahr 2021 und wird voraussichtlich bis 2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,93 % wachsen. Bei einem Unfall ist die zusammenklappbare EPS ein Lenksäulenmechanismus, der an der oberen Säule und einer unteren Welle angebracht ist, wobei die untere Welle in eine Aufnahme eindringt. Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge sind die am häufigsten mit zusammenklappbarer EPS ausgestatteten Fahrzeuge.

Nach Fahrzeugtyp betrachtet, führten Personenkraftwagen im Jahr 2021 den Markt an und erreichten 18.214,4 Millionen USD. Es wird erwartet, dass sie im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,37 % wachsen. Für den persönlichen Gebrauch reichen die Personenkraftwagen von Klein- bis Mittelklassefahrzeugen.

Nach Vertriebskanal dominierte OEM den Markt im Jahr 2021 mit 17.442,7 Millionen USD und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit 5,52 % am schnellsten wachsen. Da der OEM der Originalhersteller der Fahrzeugkomponenten ist, sind OEM-Autoteile nicht von den Teilen zu unterscheiden, aus denen das Auto gebaut wurde. Käufer bevorzugen OEM häufig für die Reparatur beschädigter Fahrzeugkomponenten, da dadurch sichergestellt wird, dass Ersatzteile mit dem Fahrzeug kompatibel sind und nach denselben Qualitätsstandards geliefert werden.

Auswirkungen von Covid-19

Mit steigenden Fahrzeugverkäufen in China und Indien hat der globale Automobilsektor die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie überstanden. Es wird jedoch prognostiziert, dass es in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich schwierig sein wird, das Verkaufsniveau vor Covid zu erreichen. Die Fahrzeugverkäufe gingen 2019 im Vergleich zum Vorjahr in Europa um etwa 80 % und in den Vereinigten Staaten um 52 % zurück, während die Verkäufe in China mit einem Verlust von nur 3 % relativ nahe am Vorjahr lagen.

Die Auswirkungen der Pandemie auf den Pkw-Absatz und die Verbraucherwahrnehmung waren gemischt. Aufgrund der Annahme, dass öffentliche Verkehrsmittel eine größere Gefahr der Virusübertragung bergen, entscheiden sich viele Verbraucher dafür, mit dem eigenen Auto zu reisen, statt öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Autos werden in Europa, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern als Fortbewegungsmittel immer beliebter. Während die Nutzung öffentlicher Pkw zurückgeht, nimmt die Nutzung privater Fahrzeuge leicht zu.

Zeitplan und Herausforderungen der Markterholung

Die COVID-19-Pandemie hat bedeutende Industriezweige in Mitleidenschaft gezogen, und es könnte Jahre dauern, bis sie wieder das Niveau vor COVID-19 erreichen. Auf der anderen Seite sind der Automobilsektor und die damit verbundenen Unterindustrien und Hersteller gemischt. Da das Lenksystem ein wesentlicher Bestandteil des Fahrzeugs ist, müssen die Hersteller innovativ sein, um mit den sich ändernden Gesetzen und staatlichen Standards Schritt zu halten. Um die Fahrzeugnachfrage wie vor Covid zu decken, wird die Automobillenkungsindustrie höchstwahrscheinlich auf optimistische Zeithürden stoßen.

Infolge der Änderungen in der CO2-Emissionsverordnung dürften die Einführung von Elektrofahrzeugen, die Verbreitung von Steer-by-Wire- und adaptiven Lenksystemen sowie Innovationen beim autonomen Fahren die Fahrzeugnachfrage und das Fahrzeugangebot bis 2025 ankurbeln.

Von Top-Playern ergriffene Maßnahmen

• Fokus auf moderne Sicherheitssysteme, Fahrerassistenztechnologie und Fahrertrainingsfähigkeiten
• Einkauf von Komponenten bei lokalen/regionalen Lieferanten

Kürzliche Entwicklungen

• Februar 2022 – Hyundai Mobis investiert bis zu 6,72 Milliarden USD in Autochips und Robotik
• Februar 2022 - Nachhaltige Produktion und Verarbeitung von Stahl: Thyssenkrupp Steel wird Mitglied bei ResponsibleSteel
• Januar 2022 – Um weiter zu wachsen , wird die JTEKT Corporation im April 2022 alle Geschäftsmarken zu JTEKT zusammenführen .