Markt für Kfz-Lenkmotoren Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der weltweite Markt für Automobil-Lenkmotoren wurde im Jahr 2023 auf 14,32 Milliarden USD geschätzt. Bis 2032 soll er 22,89 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–32) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,35 % wachsen. Ein wichtiger Faktor, der den weltweiten Markt für Automobil-Lenkmotoren antreibt, ist die zunehmende Verbreitung von elektrischen Servolenkungen (EPS) in Automobilen. Im Vergleich zu herkömmlichen Hydrauliksystemen bieten EPS-Systeme eine Reihe von Vorteilen, darunter einen geringeren Kraftstoffverbrauch, eine bessere Fahrzeugkontrolle und einen geringeren Wartungsbedarf. Die Marktexpansion wird zusätzlich durch Entwicklungen in der EPS-Technologie vorangetrieben, beispielsweise durch die Entwicklung effizienterer und kompakterer Motoren.

Automobil-Lenkmotoren sind Elektromotoren, die das Lenksystem eines Fahrzeugs unterstützen. Sie werden hauptsächlich in elektrischen Servolenkungen (EPS) verwendet und ersetzen die herkömmlichen hydraulischen Servolenkungen (HPS) in den meisten modernen Fahrzeugen. Automobil-Lenkmotoren bieten gegenüber HPS-Systemen Vorteile wie verbesserte Kraftstoffeffizienz, reduzierte Emissionen, geringere Wartungskosten und verbesserte Lenkleistung. Automobil-Lenkmotoren sind auch für die Implementierung fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme wie Spurhalteassistent, adaptive Geschwindigkeitsregelung und autonomes Fahren unverzichtbar. Automobil-Lenkmotoren werden häufig in Personenkraftwagen, leichten Nutzfahrzeugen, schweren Nutzfahrzeugen, Elektrofahrzeugen und Geländefahrzeugen verwendet.

Marktdynamik

Marktführer

Steigende Nachfrage nach elektrischen und autonomen Fahrzeugen

Der Markt für Automobil-Lenkmotoren dürfte in den kommenden Jahren deutlich wachsen, da die Nachfrage nach elektrischen und autonomen Fahrzeugen weltweit steigt. Elektrofahrzeuge benötigen elektrische Servolenkungen (EPS), die Elektromotoren zur Lenkunterstützung verwenden und Kraftstoffverbrauch und Emissionen reduzieren. Autonome Fahrzeuge sind ebenfalls auf EPS-Systeme angewiesen, da sie die Integration von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) wie Spurhalteassistenten, adaptive Geschwindigkeitsregelung und Selbstparkhilfe ermöglichen. Diese Systeme verwenden Sensoren, Kameras und Software, um den Lenkwinkel und das Drehmoment des Fahrzeugs zu steuern und so die Sicherheit und den Komfort von Fahrer und Passagieren zu verbessern.

So hat der US-Senat beispielsweise den Plan „Clean Cars for America“ vorgeschlagen. Dieser Plan zielt darauf ab, den Übergang zu Elektro- und emissionsfreien Fahrzeugen zu beschleunigen, indem Verbraucherrabatte gewährt, Ladeinfrastruktur aufgebaut und die inländische Produktion von Elektrofahrzeugen und -komponenten unterstützt wird. Der Plan enthält auch Anreize für Autohersteller, Fahrzeuge mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie ADAS herzustellen, die EPS-Systeme erfordern.

Marktbeschränkung

Keine Verfügbarkeit elektrischer Servolenkungen für Bau- und Bergbaumaschinen

Ein erhebliches Hindernis für das Wachstum des Marktes für Lenkmotoren für Kraftfahrzeuge ist das Fehlen elektrisch unterstützter Servolenkungen, die speziell auf Bau- und Bergbaumaschinen zugeschnitten sind. Diese speziellen Maschinen erfordern erhebliche Lenkkräfte, die typischerweise im Bereich zwischen 50 und 100 kN liegen, was für Systeme mit Elektromotoren eine Herausforderung darstellt. Daher sind die meisten Bau- und Bergbaumaschinen weiterhin auf hydraulische oder mechanische Lenkungen angewiesen. Leider zeichnen sich diese Alternativen im Vergleich zu elektrischen Servolenkungen durch eine geringere Effizienz, höhere Komplexität und größere Fehleranfälligkeit aus.

Marktchancen

Runderneuerung von Reifen für den Markt für Kfz-Lenkmotoren

Bei der Runderneuerung von Reifen wird das abgenutzte Profil von gebrauchten Reifen durch ein neues Profil ersetzt. Dadurch wird die Lebensdauer des Reifens verlängert und die Umweltbelastung verringert. Die Runderneuerung von Reifen kann eine Chance für den Markt für Automobil-Lenkmotoren sein, da sie die Nachfrage nach elektrischen Servolenkungen erhöhen kann, die Elektromotoren zur Lenkunterstützung verwenden. EPS-Systeme sind mit runderneuerten Reifen kompatibel, da sie das Lenkdrehmoment und den Lenkwinkel je nach Reifenzustand und Straßenoberfläche anpassen. EPS-Systeme bieten im Vergleich zu hydraulischen und manuellen Lenksystemen außerdem Vorteile wie eine verbesserte Kraftstoffeffizienz, weniger Lärm und geringere Wartungskosten.

So hat die Europäische Union (EU) beispielsweise einen Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft verabschiedet, der die Wiederverwendung und das Recycling von Produkten, darunter auch Reifen, fördern und die Abfallerzeugung und Umweltbelastung reduzieren soll. Der Plan umfasst Maßnahmen wie die Festlegung von Mindestanforderungen für den Recyclinganteil von Produkten, die Einführung eines neuen Rechtsrahmens für Batterien und Fahrzeuge sowie die Förderung von Innovation und Investitionen in Sektoren der Kreislaufwirtschaft.

Der Plan unterstützt auch die Entwicklung eines Marktes für Sekundärrohstoffe, wie etwa Gummi aus runderneuerten Reifen, und fördert eine umweltfreundliche öffentliche Beschaffung. Der EU-Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft könnte eine Chance für den Markt für Automobil-Lenkmotoren schaffen, da er die Nachfrage nach runderneuerten Reifen und EPS-Systemen steigern könnte, die umweltfreundlicher und ressourcenschonender sind als herkömmliche Reifen und Lenksysteme.

Regionalanalyse

Regional ist der globale Markt für Kfz-Lenkmotoren in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Der Marktanteil europäischer Automobil-Lenkmotoren dürfte im Prognosezeitraum deutlich steigen. Dies ist auf die hohe Nachfrage nach Elektro- und autonomen Fahrzeugen, die Präsenz großer Automobilhersteller und -zulieferer sowie die unterstützenden staatlichen Maßnahmen und Initiativen für emissionsarme und kraftstoffeffiziente Fahrzeuge zurückzuführen. Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind die wichtigsten Märkte in dieser Region, da sie über eine gut entwickelte Automobilindustrie und Infrastruktur sowie eine hohe Verbraucherpräferenz für moderne und komfortable Fahrzeuge verfügen. Es wird erwartet, dass die Region ihre Vorherrschaft auch in Zukunft beibehalten wird, da Innovation und Wettbewerb auf dem Markt für Automobil-Lenksysteme zunehmen werden.

Darüber hinaus beflügelt die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in Europa, die durch Umweltbewusstsein, Verbraucherpräferenzen und unterstützende politische Maßnahmen angetrieben wird, auch den Markt für Automobil-Lenkmotoren. Elektrofahrzeuge benötigen elektrische Servolenkungen, die Elektromotoren zur Lenkunterstützung nutzen und Kraftstoffverbrauch und Emissionen reduzieren. Die Existenz bedeutender Automobilhersteller und Zulieferer in Europa wie Bosch, Daimler, Volkswagen, BMW und ZF fördert Innovationen und die Entwicklung hochmoderner Motoren und Lenksysteme. Diese Unternehmen investieren massiv in Forschung und Entwicklung, um die Leistung, Effizienz und Sicherheit ihrer Produkte zu verbessern.

Darüber hinaus hat die Europäische Union verschiedene Vorschriften und Normen eingeführt, um die Sicherheit und Qualität von Lenksystemen und Motoren in Kraftfahrzeugen zu gewährleisten. So legt beispielsweise die Verordnung (EU) 2018/858 die technischen Anforderungen und Verfahren für die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und deren Komponenten, einschließlich Lenkanlagen, fest. Die Verordnung (EG) Nr. 661/2009 legt außerdem die allgemeinen Sicherheitsanforderungen für Kraftfahrzeuge und deren Systeme, Teile und technische Einheiten fest, wie etwa das in das Lenksystem integrierte elektronische Stabilitätskontrollsystem.

Der asiatisch-pazifische Raum ist der zweitwichtigste Markt aufgrund der schnellen Industrialisierung und Urbanisierung der Region, der steigenden Bevölkerung und des verfügbaren Einkommens, der steigenden Nachfrage nach Personen- und Nutzfahrzeugen sowie der Entwicklungsmärkte Indien, Japan, China und Südkorea. Diese Länder haben ein enormes Potenzial für den Markt für Automobillenksysteme, da sie über einen großen Kundenstamm, eine geringe Verbreitungsrate von Elektrofahrzeugen und eine günstige staatliche Unterstützung für die Entwicklung des Automobilsektors verfügen.

In der Region wird mit hohen Wachstumsraten gerechnet, da die Nutzung von EPS-Systemen und Steer-by-Wire-Technologie zunimmt. Der National Electric Mobility Mission Plan, der einen Fahrplan für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen vorgibt, die National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage, die sich auf die Schaffung eines lokalen Ökosystems für die Batterieherstellung konzentriert, und das Programm zur schnelleren Einführung und Herstellung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen sind nur einige der Initiativen, die die Regierung zur Unterstützung dieses Ziels gestartet hat.

Japan und Südkorea sind führend in der autonomen Fahrzeugtechnologie, da sie massiv in Forschung und Entwicklung, Tests und Regulierung selbstfahrender Autos investiert haben. Beide Länder fördern hochmoderne Fahrerassistenztechnologien, die eine elektrische Servolenkung verwenden, um das Drehmoment und den Lenkwinkel des Autos zu regulieren, wie z. B. Selbstparken, adaptive Geschwindigkeitsregelung und Spurhalteassistent. Japan hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 eine ADAS-Durchdringung von 80 % zu erreichen, während Südkorea einen Plan zur Kommerzialisierung vollständig autonomer Fahrzeuge bis 2027 vorgelegt hat.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Automobil-Lenkmotoren ist nach Typen und Anwendungen unterteilt.

Basierend auf dem Typ ist der globale Markt für Automobil-Lenkmotoren in elektrische Servolenkungen (EPS) und elektrohydraulische Servolenkungen (EHPS) segmentiert.

Die dominierende Kategorie ist die elektrische Servolenkung (EPS), die mit ihrem kreativen Ansatz das Fahren revolutioniert. Neben der Verbesserung der Mobilität leistet die EPS einen wesentlichen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit, indem sie einen Elektromotor zur Lenkunterstützung nutzt. Dies wird durch die Verringerung von Emissionen und Kraftstoffverbrauch erreicht, was im Einklang mit internationalen Initiativen zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Förderung umweltfreundlicherer Transportmittel steht.

EPS ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern bietet auch viele Vorteile gegenüber manuellen und hydraulischen Lenksystemen. Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften ist die Fähigkeit, den Kraftstoffverbrauch zu senken, was in der modernen Automobilumgebung, in der Nachhaltigkeit und Effizienz einen hohen Stellenwert haben, von entscheidender Bedeutung ist. EPS arbeitet mit niedrigerem Geräuschpegel und verbessert so den Gesamtkomfort und das Fahrerlebnis der Insassen. Sowohl Autohersteller als auch Autobesitzer sparen bei der Implementierung von EPS Wartungskosten. Elektrische Servolenkungen haben weniger bewegliche Teile und ein einfacheres Design, was den Verschleiß verringert und weniger Wartung und längere Wartungsintervalle erfordert. Dies fördert die allgemeine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von mit EPS ausgestatteten Autos und verbessert die Kosteneffizienz.

Basierend auf der Anwendung ist der globale Markt für Automobil-Lenkmotoren in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge segmentiert.

Aufgrund ihres großen Anteils an der weltweiten Fahrzeugproduktion und dem Verkauf sind Personenkraftwagen der wichtigste Marktsektor für Lenkmotoren. Ihr umfassender Einsatz von elektrischen Servolenkungen (EPS), die einen bedeutenden Fortschritt in der Lenktechnologie darstellen, trägt weiter zu ihrer Dominanz bei. Durch den Einsatz von Elektromotoren zur Lenkunterstützung verbessert EPS nicht nur die Manövrierfähigkeit, sondern reduziert auch die Emissionen und den Kraftstoffverbrauch erheblich und unterstützt so die Nachhaltigkeitsziele der Automobilindustrie.

Neben der Effizienzsteigerung sind EPS-Systeme attraktiv, weil sie sich problemlos mit verschiedenen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) verbinden lassen. Diese Technologien, zu denen Selbstparkfunktionen, adaptive Geschwindigkeitsregelung und Spurhalteassistent gehören, stellen einen Paradigmensprung in puncto Komfort und Sicherheit im Auto dar. Personenkraftwagen sind mit verbesserten Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet, die das Fahren für Fahrer und Passagiere sicherer und komfortabler machen, indem EPS als Kerntechnologie genutzt wird. Darüber hinaus unterstreicht die Fähigkeit von EPS-Systemen, mit ADAS zusammenzuarbeiten, wie flexibel und anpassungsfähig sie an sich ändernde Fahrzeugtrends sind. Personenkraftwagen mit EPS sind gut positioniert, um den Übergang der Branche zu autonomen Fahrlösungen anzuführen, indem sie den erforderlichen Rahmen für die Integration hochmoderner autonomer Fahrfunktionen bieten.

jüngsten Entwicklungen

• März 2024 – Die JSW Group und der zu SAIC Motor gehörende chinesische Automobilhersteller MG Motor India haben ihr Joint Venture offiziell gegründet. Ziel der Partnerschaft ist die Entwicklung von Autos mit Verbrennungs- und Elektromotoren, um mit Maruti und Tata Motors um einen bedeutenden Anteil des indischen Marktes zu konkurrieren. Ein Mitglied des Lenkungsausschusses des neuen Joint Ventures, Parth Jindal, stellte die neue Markenidentität von JSW MG Motor India vor, nachdem die JSW Group einen 35-prozentigen Anteil an MG Motor India von SAIC gekauft hatte.
• Im Jahr 2018 änderte die indische Regierung die Steuersätze für Diesel-, Benzin- und Hybridautos, um den Fahrzeugverkauf zu fördern. Der Markt wird voraussichtlich vom Segment der Sportfahrzeuge und wachsenden Budgets angetrieben.
• Im Jahr 2018 kündigte die Industrie- und Handelskammer von Dubai die Gründung der Automotive Manufacturers Business Group an, um den Fokus auf den Automobilsektor zu verstärken.
• Seit April 2016 betreibt Bosch sein Geschäft mit elektrischen Servolenkungen (EPS) ausschließlich mit Honda auf dem japanischen Markt.
• Im Jahr 2015 finanzierte das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eine Reihe von F&E-Entwicklungsprojekten mit dem Schwerpunkt auf Fahrerassistenzsystemen (ADAS), um die Idee computergestützter Fahrsysteme voranzutreiben.
• Im November 2013 wurde der Honda Odyssey mit DP-EPS auf den Markt gebracht, und im Februar 2015 kam der Honda Legend mit R-EPS auf den Markt.