Marktbericht für B2B-Sporternährung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Anwendungen (Ausdauer, Kraftzuwachs, Muskelwachstum, Regeneration, Energie, Gewichtsmanagement, Stärkung des Immunsystems, kognitive Regeneration), Vertriebskanal (Fitnessstudios, Sportakademien) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2023–2033

Wachstumsfaktoren des B2B-Marktes für Sporternährung

Zunehmendes Gesundheitsbewusstsein und steigendes Interesse an Sporternährungsprodukten

Eine ungesunde Ernährung ist einer der Hauptgründe für das steigende Risiko, an Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Übergewicht zu erkranken. Laut WHO zählen Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit zu den häufigsten Todesursachen und führten 2016 zu 17,9 Millionen Todesfällen. Obwohl die Umsätze mit Sporternährungsprodukten im B2B-Bereich aufgrund der Pandemie zurückgingen, hat diese das allgemeine Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher gestärkt. Viele Menschen legen Wert auf Selbstfürsorge, nutzen präventive Maßnahmen und achten auf ihre Ernährung und Gesundheit.

Zudem legt die Weltbevölkerung immer mehr Wert auf Gesundheit und einen aktiven Lebensstil. Laut der International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA), einem in Boston ansässigen Branchenverband kommerzieller Fitnessstudios, lag die Zahl der Fitnessstudiobesucher im Jahr 2010 bei 58 Millionen und stieg bis 2019 auf 73,6 Millionen. Allein in Deutschland gab es 11,7 Millionen Fitnessstudiomitglieder. Diese Fitnessstudios und -zentren beschäftigen Ernährungsberater, was den Konsum von Sporternährungsprodukten im B2B-Bereich unter Trainern und Fitnessbegeisterten beeinflusst.

Steigendes verfügbares Einkommen

Obwohl die COVID-19-Pandemie die Weltwirtschaft beeinträchtigt hat, dürften staatliche Maßnahmen zur wirtschaftlichen Erholung und die Zulassung von COVID-19-Impfstoffen das Marktwachstum bald ankurbeln. Veränderte Lebensgewohnheiten haben zu Nährstoffmängeln geführt, was voraussichtlich den Konsum und die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln erhöhen wird. Ebenso wird erwartet, dass das Wachstum der arbeitenden Bevölkerung und der Mittelschicht die Nachfrage in den kommenden Jahren steigern wird.

Darüber hinaus wird erwartet, dass ein Anstieg der arbeitenden Bevölkerung und der Mittelschicht die Nachfrage in den kommenden Jahren ankurbeln wird. Das durchschnittliche Haushaltseinkommen in Indien wird sich Prognosen zufolge in den nächsten zwei Jahrzehnten verdreifachen, und das Land wird voraussichtlich bis 2025 die fünftgrößte Konsumwirtschaft der Welt haben.

Markthemmende Faktoren

Verfügbarkeit von gefälschten Produkten

Die zunehmende Verfügbarkeit von Sport- und Nahrungsergänzungsmitteln hat auch das Risiko von Produktfälschungen erhöht. Laut der International Anti-Counterfeiting Coalition verlieren Markeninhaber jährlich fast 600 Milliarden US-Dollar durch Produktpiraterie. Im Jahr 2015 erhob die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates New York Anklage gegen Walgreens, GNC, Target und Walmart wegen des Verkaufs gefälschter und gefährlicher Nahrungsergänzungsmittel. Gefälschte Produkte sind Pseudomedikamente, die absichtlich und betrügerisch falsch etikettiert werden. Diese Faktoren werden sich voraussichtlich negativ auf das Marktwachstum auswirken.

Marktchance

Zunehmende Anzahl von Initiativen im Bereich der Sporternährung

Die Hersteller schaffen sich durch verschiedene Maßnahmen Möglichkeiten zur Markterweiterung, unter anderem durch die Einführung neuer Produkte und die Modifizierung bestehender Produkte.

• Beispielsweise erweiterte Clif Bar & Company im Jahr 2021 die Produktlinie der Luna-Riegel um präbiotische Erfrischungsriegel zur Förderung der Verdauungsgesundheit.

Es kann als Mahlzeitenersatz oder als nahrhafter Snack verwendet werden. Strategische Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen von Herstellern und Vertriebspartnern wirken sich ebenfalls positiv auf den Markt aus. So kündigte Herbalife Nutrition beispielsweise im März 2020 eine Partnerschaft mit dem Inspire Institute of Sport (IIS) in Indien zur Belieferung an.SporternährungProdukte für die Athleten des Instituts.

• Darüber hinaus wirken sich Fortschritte in verwandten Branchen positiv auf den Markt aus. So brachte Lonza beispielsweise im September 2020 TWK10 auf den Markt, ein Probiotikum für Sporternährungsprodukte. TWK10 ist ein aus der taiwanesischen Kimchi-Sorte isolierter Lactobacillus plantarum-Stamm, der die sportliche Leistung durch verbesserte Energiegewinnung und gesteigerte Muskelausdauer unterstützt.

Anwendungseinblicke

Das Segment der Regenerationsprodukte dominiert den globalen Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 9,02 % verzeichnen. Regenerationsprodukte für Sportler rehydrieren und versorgen den Körper mit Energie, fördern die Muskelreparatur, unterstützen das Immunsystem und verbessern die Anpassung an das Training. Regelmäßige Fitnessstudiobesucher und Leistungssportler nehmen nach dem Training Regenerationsprodukte ein. Die steigende Nachfrage von Sportlern nach diesen Produkten treibt das Wachstum dieses Segments an. Laut verschiedenen Studien benötigen Sportler nach dem Training 20 bis 25 g Protein, während Sportler über 40 bis zu 40 g Protein benötigen, um die Muskelreparatur und -anpassung nach dem Training zu optimieren.

Darüber hinaus trägt das wachsende Fitnessbewusstsein und das Bewusstsein für die Bedeutung von Nahrungsergänzungsmitteln nach dem Training für eine optimale Muskelregeneration bei Fitnessstudiobesuchern zum Wachstum dieses Segments bei. Zu den gängigen Nahrungsergänzungsmitteln nach dem Training gehören:GlutaminBCAA und Caseinprotein sind Bestandteile des Segments der Sportnahrung zur Regeneration.

Immer mehr Sportler, Bodybuilder und Menschen mit einem aktiven Lebensstil trainieren, um Kraft aufzubauen, treiben den Markt für Nahrungsergänzungsmittel zum Kraftaufbau an. Laut den „Physical Activity Guidelines-2019“ der CDC erreichen nur 23 % der Bevölkerung die empfohlenen Kraftziele. Darüber hinaus suchen viele Senioren nach Präparaten, die ihnen helfen, Kraft zu gewinnen und länger aktiv zu bleiben.

• Laut einer 2016 von Abbott veröffentlichten Umfrage gaben beispielsweise 40 % der Erwachsenen ab 50 Jahren an, einen Kraftverlust bemerkt zu haben. Das gestiegene Bewusstsein der Verbraucher für den Kraftaufbau treibt das Wachstum dieses Segments an. Einer Umfrage von Health Focus zufolge war Krafttraining 2019 in den USA der Hauptgrund für sportliche Betätigung.

Laut einer Umfrage der International Food Information Council (IFIC) Foundation aus dem Jahr 2020 gaben 40 % der Befragten an, dass Kraftzuwachs bzw. Muskelaufbau der wichtigste Vorteil von Sportnahrung sei. Viele Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln bringen neue Inhaltsstoffe und Produkte auf den Markt, die den Kraftaufbau fördern.

Einblicke in den Vertriebskanal

Das Segment der Fitnessstudios hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 9,8 % aufweisen. Der steigende Konsum von Nahrungsergänzungsmitteln unter Fitnessstudiobesuchern treibt das Segmentwachstum an. Laut einer Studie aus dem Jahr 2020 konsumiert etwa die Hälfte der Fitnessstudiobesucher Nahrungsergänzungsmittel. Rund 80 % der Befragten nutzten Proteinpräparate. Laut MuscleBlaze in Indien konsumierten 2019 40 % der Fitnessstudiobesucher Molkenproteinpräparate. Diese Faktoren werden das Segmentwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter ankurbeln. Fitnessstudiobesucher bevorzugen es, vor und nach dem Training gesunde und nährstoffreiche Produkte zu konsumieren. Fitnessstudios bieten eine Vielzahl von Produkten an, darunter …Energy-Drinks, Riegel und Pulver, wodurch deren Umsatz gesteigert wird.

• Darüber hinaus bieten viele Fitnessstudios Sporternährungsprodukte an, um ihren Mitgliedern spezielle Produkte bereitzustellen. So kündigte beispielsweise Gold’s Gym 2017 eine Partnerschaft mit C+A Global an, um eine eigene Proteinpulverlinie zu entwickeln. Akteure der Sporternährungsbranche ergreifen strategische Initiativen, um den Absatz ihrer Produkte über Fitnessstudios zu steigern.

Fitnessstudios erfreuen sich weltweit wachsender Beliebtheit und bieten eine Vielzahl von Programmen an, darunter Personal Training, Kleingruppentraining, Yoga, Ernährungsberatung, funktionelles Cross-Training, HIIT, Massagetherapie, Akupunktur und Kinderfitnessprogramme. Darüber hinaus bieten diese Studios personalisierte und maßgeschneiderte Trainingseinheiten an, da der Fokus der Verbraucher zunehmend auf der Verbesserung ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens liegt. Im Einklang mit diesem Trend bieten Fitnessstudios ihren Kunden auch Ernährungsberatung und -unterstützung an. Laut einer Umfrage der Fitness Business Association boten 2015 bereits 14 % der Fitnessstudios ihren Kunden Ernährungsberatung an.

Laut einem Bericht der International Health, Racquet & Sportsclub Association gaben Mitglieder von Fitnessstudios im Jahr 2018 monatlich 94 US-Dollar aus – der höchste Betrag aller Fitnesssegmente. Die steigende Nachfrage nach Ernährungsberatung und die zunehmenden Gesundheitsausgaben von Fitnessstudio-Mitgliedern treiben somit das Wachstum dieses Segments an.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Anteilseigner des globalen B2B-Sporternährungsmarktes und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9,31 % aufweisen.Das gestiegene Bewusstsein für Nahrungsergänzungsmittel in dieser Region treibt die Nachfrage an. Auch die zunehmenden staatlichen Initiativen zur Förderung sportbezogener Aktivitäten tragen maßgeblich zur steigenden Akzeptanz dieser Produkte bei. So fördert beispielsweise der Präsidentenrat für Sport, Fitness und Ernährung Projekte und Aktivitäten, um das Interesse am Sport in der Bevölkerung zu steigern. Fortschritte in verwandten Branchen wirken sich ebenfalls positiv auf das Marktwachstum aus. Im November 2018 brachte BASF mit PeptAIde einen B2B-Wirkstoff für Sporternährung auf den Markt. PeptAIde wurde mithilfe künstlicher Intelligenz identifiziert und besteht aus einer einzigartigen Kombination pflanzlicher Peptide, die Entzündungen modulieren.

Im Juni 2016 kündigte Flex Pharma, Inc. die Markteinführung des wissenschaftlich erprobten Sport-Shots HOTSHOT an, der Muskelkrämpfe und Muskelkater bei Ausdauer- und Nicht-Ausdauersportlern reduziert. Die Präsenz sowohl kleinerer als auch etablierter Unternehmen erhöht die Produktverfügbarkeit auf dem Markt und steigert somit die Marktdurchdringung von Nahrungsergänzungsmitteln in dieser Region.

Trends im europäischen B2B-Markt für Sporternährung

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 11,1 % erwartet. Der europäische B2B-Markt für Sporternährung dürfte in diesem Zeitraum am stärksten wachsen. Dies ist auf das steigende Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil zurückzuführen. Neue Produkteinführungen sowie verstärkte Marketing- und Werbeaktivitäten der Hersteller tragen voraussichtlich zum Wachstum des B2B-Marktes für Sporternährung bei. Die zunehmende Anzahl von Sportlern in Europa und die hohe Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln werden das Marktwachstum voraussichtlich weiter ankurbeln. Darüber hinaus bieten viele Unternehmen in dieser Region Sportnahrungsergänzungsmittel online an. Früher wurden diese Produkte ausschließlich von Sportlern verwendet. In den letzten Jahren greifen jedoch immer mehr Europäer zu Sportnahrungsergänzungsmitteln, um einen gesunden Lebensstil zu pflegen und ihr Gewicht zu kontrollieren.

Laut der European Specialist B2B Sports Nutrition Alliance (ESSNA) gingen die Umsätze mit Sporternährungsprodukten in Europa aufgrund der COVID-19-Pandemie zurück. Darüber hinaus sahen sich viele Akteure der europäischen B2B-Sporternährungsbranche mit Herausforderungen bei Transport und Rohstofflieferung konfrontiert. Es wird jedoch erwartet, dass das steigende Gesundheitsbewusstsein das Wachstumspotenzial ankurbeln wird.

InAsien-PazifikSteigendes Gesundheitsbewusstsein und zunehmendes Interesse an Nahrungsergänzungsmitteln zählen zu den Hauptfaktoren für das Wachstum des B2B-Marktes für Sporternährung. Die wachsende Beliebtheit von Sporternährungsprodukten eröffnet Chancen für einheimische Anbieter. Darüber hinaus generieren Verbesserungen der digitalen Infrastruktur in Schwellenländern wie Indien und China große Chancen für Unternehmen, die in Online-Plattformen investieren. Multinationale Konzerne kooperieren zudem mit lokalen Anbietern, um ihre regionale Präsenz auszubauen.

• So ging IRONMAN beispielsweise 2015 eine Partnerschaft mit Endura B2B Sports Nutrition ein, einem australischen Hersteller von Sportvitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln. Endura wurde offizieller Elektrolytlieferant für alle IRONMAN- und IRONMAN 70.3-Veranstaltungen, die zwischen 2015 und 2017 in Australien stattfanden.

Auch der B2B-Markt für Sporternährung im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnete 2020 einen Nachfragerückgang. Dies ist auf die Schließung von Fitnessstudios und Sportzentren zur Eindämmung von COVID-19 zurückzuführen. Viele Sportveranstaltungen wurden verschoben oder abgesagt, was sich negativ auf das Marktwachstum auswirkte.

InLateinamerikaDer wachsende Fokus der Verbraucher auf Gesundheit und Fitness sowie ihre steigende Bereitschaft, für B2B-Sportnahrungsprodukte Geld auszugeben, dürften die Nachfrage im B2B-Sportnahrungsmarkt ankurbeln. So ergab beispielsweise eine Umfrage von Arla Foods Ingredients aus dem Jahr 2018, dass rund 61 % der Befragten bereit wären, mehr für proteinreiche Getränke/Sportgetränke auszugeben. An der Umfrage nahmen 4.000 Verbraucher aus Brasilien, Argentinien und Kolumbien teil. Die zunehmende Verbreitung von Übergewicht in dieser Region dürfte die Nachfrage nach B2B-Sportnahrungsergänzungsmitteln aufgrund ihrer gesundheitlichen Vorteile ebenfalls steigern.

ImNaher Osten und AfrikaZu den wichtigsten Faktoren für das Umsatzwachstum im B2B-Sporternährungsmarkt zählen das steigende Gesundheitsbewusstsein, der Ausbau der Vertriebsnetze für B2B-Sporternährungsprodukte, der zunehmende Trend zur Selbstmedikation und der rasche Markteintritt neuer Marken. Für Hersteller von B2B-Sporternährungsergänzungsmitteln bieten sich in der Region Wachstumschancen, da Verbraucher Produkte zur Leistungssteigerung im Sport bevorzugen.

Südafrikas B2B-Markt für Sporternährung ist weiterhin der größte im Nahen Osten und in Afrika, was auf die Präsenz etablierter Unternehmen im Land zurückzuführen ist. Trotz moderaten Wirtschaftswachstums stammt die Nachfrage nach B2B-Sporternährungsprodukten in Südafrika hauptsächlich von einkommensstarken Konsumenten, die bereit sind, Nahrungsergänzungsmittel für Sportler zu kaufen.