Marktbericht für akkubetriebene Elektrowerkzeuge: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Anwendungen (Industrie, Heimwerkerbedarf), Motortyp (Bürstenmotor, bürstenloser Motor), Werkzeugtyp (Bohrmaschinen, Sägen, Rasenmäher, Schlagschrauber, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für akkubetriebene Elektrowerkzeuge

Der sprunghafte Anstieg beim Einsatz von akkubetriebenen Werkzeugen in der Automobilindustrie

Mehrere Automobilhersteller konzentrieren sich auf die Automatisierung ihrer Betriebsabläufe, um Kosten zu senken, Zeit zu sparen, qualitativ hochwertige Produkte zu liefern und die Produktivität zu steigern, um im Wettbewerb bestehen zu können. Akkubetriebene Werkzeuge reduzieren die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter in Automatisierungsprozessen, indem sie ihnen helfen, manuelle Aufgaben produktiver und effizienter zu erledigen.

Darüber hinaus werden diese Werkzeuge in der Automobilindustrie zum Schneiden, Bohren und Polieren eingesetzt. Immer mehr Unternehmen der Automobilbranche greifen auf Akku-Werkzeuge zurück, da diese eine schnellere Produktmontage ermöglichen und den Arbeitsaufwand reduzieren. Es ist ein Trend weg von kabelgebundenen hin zu kabellosen Elektrowerkzeugen zu beobachten, darunter Sägen, Schlagschrauber, Akku-Schlagbohrmaschinen und andere. Diese Werkzeuge eignen sich ideal zum Schneiden, Schleifen, Schweißen, zur Metallbearbeitung und für weitere Anwendungen. Dieser Trend spiegelt den Wunsch nach effizienten mobilen Geräten wider, die mit nur einer Akkuladung über einen längeren Zeitraum betrieben werden können.

• Beispielsweise brachte Makita im April 2021 das neue XGT-System auf den Markt. Das System umfasst über 50 Akku-Geräte und -Werkzeuge für anspruchsvollste Anwendungen. XGT bietet Akku-Werkzeuge mit 40 V und 80 V Leistung.

Darüber hinaus setzen viele Unternehmen aufgrund strenger Arbeitsschutzbestimmungen verstärkt auf Akku-Werkzeuge anstelle von Handwerkzeugen für Tätigkeiten wie Schneiden und Nageln. Auch der Bedarf an Automatisierung in verschiedenen Branchen treibt das Wachstum des Marktes für Akku-Werkzeuge maßgeblich an.

Steigende Nachfrage nach erschwinglichen und energieeffizienten Elektrowerkzeugen

Aufgrund des starken Wettbewerbs haben führende Marktteilnehmer kostengünstige und hocheffiziente Elektrowerkzeuge wie Bohrmaschinen und Winkelschleifer auf den Markt gebracht. So brachte beispielsweise die Makita Corporation, ein japanischer Hersteller von Elektrowerkzeugen, den 18-V-LXT-Akku-Bewehrungsschneider XCS04 auf den Markt. Dieser ermöglicht funkenfreies Schneiden von Stahlstangen und Bewehrungsstäben und eignet sich ideal zum Schneiden von Bewehrungsstahl in Schwimmbecken, Stützpfeilern, Brücken, Fertigteilwänden, Stützmauern sowie Wasserläufen und Tanks. Die Einführung langlebiger und für extreme Umgebungsbedingungen ausgelegter Elektrowerkzeuge fördert somit das Wachstum des globalen Marktes.

Darüber hinaus ermöglichen technologische Fortschritte bei Elektrowerkzeugen den Entwicklern, innovative Produkte zu erschwinglichen Preisen zu entwickeln. Zudem hat die Nutzung von Akku-Elektrowerkzeugen bei industriellen und gewerblichen Endanwendern aufgrund ihrer verbesserten Bedienbarkeit zugenommen. Die Hersteller von Akku-Elektrowerkzeugen erweitern ihren Kundenstamm gezielt auf …KonstruktionDie Nachfrage aus der Fertigungsindustrie, der Automobilindustrie und privaten Haushalten nach ihren speziellen Bedürfnissen treibt das Marktwachstum an.

• Beispielsweise erweiterte die Apex Tool Group im Januar 2018 ihr Produktangebot, wie Montagesysteme und Verschraubungslösungen, über ihre Marke Cleco weltweit in verschiedenen Branchen wie der Automobil- und Luftfahrtindustrie.

Marktbeschränkung

Verfügbarkeit einer kostengünstigen Alternative

Kabelgebundene Elektrowerkzeuge stellen eine kostengünstige Alternative zu Akku-Werkzeugen dar. Kleine und mittlere Unternehmen greifen aufgrund der hohen Kosten von Akku-Werkzeugen bevorzugt zu kabelgebundenen Geräten. Ein limitierender Faktor für das Marktwachstum ist der hohe Preis von Akku-Werkzeugen, bedingt durch Komponenten wie Akkus und bürstenlose Motoren. Der Preis von Akku-Werkzeugen variiert je nach Funktion und Leistungsfähigkeit. Steigende Rohstoffpreise erhöhen die Produktionskosten und können somit den Marktpreis der Elektrowerkzeuge weiter in die Höhe treiben.

Beispielsweise ist der Preis einer bürstenlosen Akku-Kompaktbohrmaschine etwa 150 % höher als der Preis einer kabelgebundenen Bohrmaschine ohne Akku. Dieser Preisunterschied ist auf den Einbau von Sensoren, Akkus und aktiver Vibrationsdämpfung zurückzuführen, die in Akku-Werkzeugen Standard sind. Daher dürften die Verfügbarkeit kostengünstiger Alternativen und Schwankungen der Rohstoffpreise das Marktwachstum im Prognosezeitraum bremsen.

Schwankungen bei den Rohstoffpreisen

Es wird erwartet, dass Elektrowerkzeuge in Industrienationen wie den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Japan, China, Indien und anderen Ländern eine bedeutende Nachfrage erfahren werden.

Ein wesentlicher Faktor, der das Marktwachstum beeinflusst, sind die schwankenden Rohstoffpreise. Diese Produkte bestehen typischerweise aus Stahl, Metall und Aluminium. Diese Rohstoffe werden üblicherweise importiert, und Wechselkurse sowie die steigende Marktvolatilität beeinflussen die Preisschwankungen maßgeblich. Daher ist die regelmäßige Volatilität der Rohstoffpreise der Hauptfaktor, der das Marktwachstum hemmt.

Marktchance

Fortschritte bei wiederaufladbaren Batterien

Moderne Akkus sind die Energiequelle für kabellose Elektrowerkzeuge. Faktoren wie kontinuierliche Verbesserungen, geringes Gewicht und Kostenvorteile machen moderne Akkus für den Einsatz in diesen Geräten so beliebt. Lithium-Ionen-Akkus finden zudem zunehmend Anwendung in Akku-Sägen und Rasenmähern, da sie Vorteile wie kurze Ladezeiten und eine Laufzeit von bis zu 14 Stunden bieten.

Darüber hinaus konzentrieren sich viele Unternehmen auf die Entwicklung von Batterien für Anwendungen mit hohem Stromverbrauch, wie beispielsweise Akku-Werkzeuge. Dabei zielen sie darauf ab, Anforderungen wie geringe Lade- und Entladeströme, längere Lebensdauer, höhere volumetrische Energiedichte und niedrigere Preise zu erfüllen. Die Robert Bosch GmbH, die Mitsubishi Corporation und das japanische Unternehmen GS Yuasa International Ltd. haben zudem das Joint Venture Lithium Energy and Power GmbH & Co. KG gegründet, um die nächste Generation von Lithium-Ionen-Batterien zu entwickeln. All diese Faktoren zusammen dürften im Prognosezeitraum lukrative Marktchancen eröffnen.

Entwicklung von Mehrzweckprodukten

Techtronic Industries Co. Ltd., Robert Bosch Tool Corporation, Atlas Copco AB und weitere Unternehmen entwickeln energieeffiziente Elektrowerkzeuge mit modernster Technologie. Branchenführer konzentrieren sich zudem auf die Einführung von Multifunktionsgeräten, die präzise bei verschiedenen Arbeitsgängen eingesetzt werden können.

Andererseits setzen die Verbraucher auf kabellose Elektrowerkzeuge, die einfach zu bedienen sind, ein hohes Drehmoment liefern, leicht, klein und effektiv sind.

Infolgedessen können Unternehmen dank des steigenden Bedarfs der Verbraucher an fehlerfreien Produkten bahnbrechende Innovationen entwickeln. So präsentierte beispielsweise die Hilti Corporation im Januar 2020 eine Kollektion von fast 40 neuen Werkzeugen, Zubehörteilen und Systemen. Zu den Neuheiten gehörte unter anderem das akkubetriebene, kabellose Schraubwerkzeug „BX 3-BT“ sowie weiteres Zubehör. Es wird daher erwartet, dass die Entwicklung neuer Produkte die Nachfrage in den kommenden Jahren weiter steigern wird.

Einblicke in die Motortypen

Der globale Markt ist in Bürstenmotoren und bürstenlose Motoren unterteilt. Bürstenmotoren werden im Untersuchungszeitraum voraussichtlich den globalen Markt hinsichtlich des Umsatzes dominieren. Es wird ein jährliches Wachstum von 7,5 % prognostiziert. Bürstenmotoren werden in Haushalten sowie in Teilen der Bau- und Fertigungsindustrie eingesetzt, wo kabelgebundene Werkzeuge nicht ohne Weiteres an Steckdosen angeschlossen werden können. Sie eignen sich zum Bohren von Metallen, Kunststoffen, Holz, Ziegeln, Stein, Beton und Fliesen. Darüber hinaus bieten diese Motoren neben ihrer Robustheit – allesamt wesentliche Merkmale von Elektrowerkzeugen – einen höheren Benutzerkomfort, flexible und einfache Handhabung, überlegene Effizienz und lange Lebensdauer.

Darüber hinaus erhöhen sie die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit von Elektrowerkzeugen bei Anwendungen wie Sägen und Bohren. Die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Bürstenmotoren aufgrund ihrer Kosteneffizienz und langen Lebensdauer ist daher ein entscheidender Faktor, der maßgeblich zum Wachstum des globalen Marktes beiträgt.

Es wird erwartet, dass das Segment der bürstenlosen Motoren im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen wird. Die Verwendung bürstenloser Motoren nimmt aufgrund ihrer Vorteile, wie geringerer Wartungsaufwand, lange Akkulaufzeit, geringere Wärmeentwicklung und geräuschloser Betrieb, deutlich zu. Da diese Motoren keine Bürsten besitzen, entsteht keine Reibungskraft, wodurch sie sich im Vergleich zu Motoren mit Bürsten nicht erhitzen. Elektrowerkzeuge haben in den letzten Jahren bedeutende technologische Fortschritte erfahren. Führende Unternehmen wie die Robert Bosch GmbH und die Makita Corporation haben sich auf die Entwicklung bürstenloser Elektrowerkzeuge konzentriert, um das Marktwachstum zu beschleunigen. So brachte beispielsweise Dewalt, ein führender Hersteller von Elektrowerkzeugen, im März 2019 das Akku-Elektrowerkzeug ATOMIC Compact auf den Markt.

Tool-Einblicke

Der globale Markt ist in Bohrmaschinen, Schlagschrauber, Sägen, Rasenmäher und Sonstiges unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment der Bohrmaschinen den globalen Markt im Untersuchungszeitraum umsatztechnisch dominieren wird. Für dieses Segment wird ein jährliches Wachstum von 7,2 % prognostiziert. Hauptgrund für die zunehmende Verbreitung von Akku-Bohrmaschinen ist ihre Mobilität, die es dem Benutzer ermöglicht, sie ohne externe Stromversorgung zu betreiben.

Darüber hinaus hat die zunehmende Beliebtheit von Akku-Bohrmaschinen das Wachstum des Marktes beschleunigt, da diese Bohrmaschinen auch in abgelegenen Gebieten eingesetzt werden können, in denen keine Stromversorgung vorhanden ist.

Das Sägensegment ist das zweitgrößte. Die steigende Beliebtheit moderner Akku-Werkzeuge im Fertigungssektor zur Erzielung höherer Produktivität treibt das Marktwachstum an. Darüber hinaus haben viele Anbieter Produkteinführungen als zentrale Entwicklungsstrategie eingeführt, um im intensiven Wettbewerb zu bestehen und ihr Produktportfolio zu verbessern.

• Beispielsweise brachte die Makita Corporation im September 2019 die bürstenlosen Akku-Kettensägen 18V X2 LXT (36V) mit 14" und 16" Schnittlänge für professionelle Baumpfleger und Energieversorgungsunternehmen auf den Markt. Sie ermöglichen präzise Schnitte, und die Krallenschutzkappen verhindern ein Einziehen der Kette und verbessern die Kontrolle. Ebenso dürften staatliche Initiativen wie „Make in India“ und „Made in China 2025“ zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen die Nachfrage nach Akku-Werkzeugen im Prognosezeitraum ankurbeln.

Für das Segment der Rasenmäher wird im Prognosezeitraum das höchste durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) erwartet. Ein steigendes Interesse der Verbraucher an Gartenaktivitäten wie der Verschönerung des Gartens, Grillabenden im Freien und Landschaftsgestaltung ist ein entscheidender Faktor für die zunehmende Verbreitung von Rasenmähern. In den entwickelten Ländern Nordamerikas und Europas treibt die steigende Nachfrage der Verbraucher nach akkubetriebenen Rasenmähern – bedingt durch eingeschränkte Mobilität und die Möglichkeit, größere Flächen emissionsfrei zu mähen – das Marktwachstum an.

Anwendungseinblicke

Der globale Markt ist in die Segmente Industrie und Heimwerker unterteilt. Das Industriesegment wird im Untersuchungszeitraum voraussichtlich den globalen Markt hinsichtlich des Umsatzes dominieren. Es wird ein jährliches Wachstum von 7,6 % prognostiziert. Das jüngste industrielle Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika hat die Entwicklung des Marktes für Elektrowerkzeuge beflügelt. Darüber hinaus dürften die Einführung neuer batteriebezogener Technologien und fortschrittlicher Sensoren sowie ein starkes und stabiles Wirtschaftswachstum in Schwellenländern den Marktteilnehmern lukrative Wachstumschancen eröffnen.

Dem DIY-Segment wird im Prognosezeitraum das höchste jährliche Wachstum prognostiziert. Unternehmen wie Robert Bosch GmbH Power Tools, Hilti Corporation und andere haben geräusch- und vibrationsarme, tragbare Elektrowerkzeuge für Privathaushalte entwickelt. So brachte Bosch beispielsweise im November 2020 die kompakte und vielseitige Akku-Druckluftpumpe EasyPump für Mobilität, Freizeit und Sport auf den Markt. Außerdem wurde Easy Cut & Grind, ein Schneid- und Schleifwerkzeug für Heimwerker, eingeführt. Diese auf den DIY-Bereich ausgerichteten Strategien werden wiederum den Markt für Akku-Elektrowerkzeuge im Prognosezeitraum ankurbeln.

Regionalanalyse

Markttrends für akkubetriebene Elektrowerkzeuge in Nordamerika

Nordamerika dominierte den Markt und wird diese Position voraussichtlich auch im Prognosezeitraum beibehalten. Es wird mit einem jährlichen Wachstum von 7,2 % gerechnet. Der Bedarf an Heimwerkerbedarf und die zunehmende Beliebtheit von DIY-Projekten, da amerikanische Familien vermehrt selbst Häuser renovieren oder reparieren, dürften die Nachfrage nach Akku-Werkzeugen ankurbeln. Darüber hinaus haben viele nordamerikanische Hersteller Geschäftsausweitung und Investitionen als Entwicklungsstrategien eingeführt, um dem intensiven Wettbewerb standzuhalten und ihr Produktportfolio zu verbessern.

• So investierte beispielsweise Milwaukee Tool, ein Hersteller von Akku-Werkzeugen und Zubehör, 190 Millionen US-Dollar in den Aufbau moderner Produktions- und Forschungsstandorte in Wisconsin, USA. All diese Faktoren dürften daher lukrative Möglichkeiten zur Marktexpansion in Nordamerika eröffnen.

Europa ist die zweitgrößte Region. Bis 2032 wird ein Marktvolumen von 131.080 Millionen US-Dollar erwartet, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,9 % entspricht. Akku-Werkzeuge werden in Europa hauptsächlich im Bau- und Industriesektor eingesetzt. Die zunehmende Nutzung dieser Werkzeuge in der Luft- und Raumfahrt- sowie der Automobilindustrie hat den Markt zusätzlich beflügelt. Mehr als 50 % der Automobil- und Luftfahrtindustrie sind in Deutschland, Frankreich und Großbritannien angesiedelt, was die Nachfrage nach Akku-Werkzeugen voraussichtlich weiter steigern wird. Hinzu kommt der wachsende DIY-Trend in Europa. Auch die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ist stark gestiegen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass ein steigendes Bewusstsein für die Vorteile von Akku-Werkzeugen deren Verbreitung in verschiedenen Bereichen vorantreiben wird.ModulbauweiseProjekte und Produktionsindustrien in Entwicklungsländern werden gefördert, wodurch das Marktwachstum in Europa unterstützt wird.

Der asiatisch-pazifische Raum hat sich als Region mit exponentiellem Wachstum erwiesen. Mit zunehmender Industrialisierung, dem Ausbau der Infrastruktur und der Urbanisierung steigt die Nachfrage nach diesen Technologien. Der Aufstieg chinesischer Unternehmen, die Marktanteile gewinnen und Werkzeuge zu niedrigen Preisen anbieten, wird das Wachstum weiter fördern. Darüber hinaus wird in Indien ein deutliches Wachstum der Branche erwartet.

LAMEA ist die am schnellsten wachsende Region. Der Einsatz von Akkuschraubern und -hämmern wird in der Öl- und Gasindustrie voraussichtlich zunehmen. Auch in Industrie- und Fertigungsanwendungen finden Akku-Werkzeuge immer häufiger Verwendung, da diese Schwellenländer ihre Industrialisierung vorantreiben. Der Einsatz von Akku-Werkzeugen erhöht somit die betriebliche Effizienz. Die Verfügbarkeit erschwinglicher und energieeffizienter Elektrowerkzeuge dürfte das Marktwachstum zusätzlich ankurbeln.