Marktbericht zu Software und Dienstleistungen im Bereich der Verhaltensgesundheit: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Komponente (Software, Support-Services), Bereitstellungsmodell (Eigentum, Abonnement), Funktion (klinisch, administrativ, finanziell), Endnutzer (Anbieter, Kostenträger, Patienten) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Software und Dienstleistungen im Bereich der Verhaltensgesundheit

Zunehmendes Bewusstsein für den Umgang mit Substanzmissbrauch

Die Nationale Umfrage zum Drogenkonsum und zur Gesundheit der US-amerikanischen Behörde für Sucht- und psychische Gesundheitsdienste (SAMHSA) schätzt die jährlichen Kosten des Substanzmissbrauchs in den Vereinigten Staaten auf 600 Milliarden US-Dollar. Laut SAMHSA führt Substanzmissbrauch zu geringerer Produktivität und steigenden Kosten im öffentlichen Gesundheitswesen. Einrichtungen zur Behandlung von Suchterkrankungen, die wertorientierte Medizinprogramme zur Reduzierung von Wiedereinweisungen ins Krankenhaus umsetzen, können Kosten einsparen.

• In den USA litten im Jahr 2014 rund 21,5 Millionen Menschen an Substanzmissbrauchsstörungen. Von dieser Gesamtzahl erhielten jedoch nur knapp 2,5 Millionen eine Behandlung. Daher besteht erhebliches Verbesserungspotenzial in der Versorgung mit verhaltensmedizinischen Leistungen, was das Marktwachstum weiter ankurbeln wird.

Neue Technologien in der Verhaltensgesundheitsversorgung und im Management

Das Echtzeit-Überwachungssystem vereinfacht die Kommunikation zwischen Patienten und Behandlern. Solche verbesserten Technologien können Hürden in Bezug auf Vertraulichkeit und Informationsaustausch überwinden, insbesondere bei Suchterkrankungen und psychischen Erkrankungen. Es ist entscheidend, neue Technologien mit anderen verfügbaren Behandlungsansätzen zu integrieren, um die Produktivität und Effektivität der Versorgung zu steigern. Telepsychiatrie oderTelepsychiatrieDazu gehört auch die Nutzung von Videokonferenzen, die es den Pflegekräften ermöglichen, sich von jedem beliebigen Ort aus mit den Patienten abzustimmen.

Darüber hinaus bietet die Telemedizin zahlreiche Vorteile im Bereich der psychischen Gesundheit, wie eine effiziente Versorgung, ein erweitertes Leistungsangebot, optimale Weiterbildungsmöglichkeiten und kostengünstige Lösungen. Kognitive Computerlösungen helfen, Risikopatienten zu identifizieren und so deren Behandlungspläne optimal zu gestalten. Netsmart Technologies und IBM Watson arbeiten gemeinsam an der Erfassung von Daten, die für die Bevölkerungsgesundheit von Nutzen sind. Dies fördert das Marktwachstum.

Markthemmende Faktoren

Mangel an qualifizierten Klinikern

Der Mangel an ausreichend qualifizierten Therapeuten stellt ein Hindernis für die Behandlung psychischer Erkrankungen dar. Dem vorhandenen Personal fehlt oft die Erfahrung, um eine evidenzbasierte, integrierte Versorgung anzubieten. Die Kluft zwischen Angebot und Nachfrage im Bereich der psychischen Gesundheitsversorgung vergrößert sich, insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern, wo die Prävalenz psychischer Erkrankungen und Substanzmissbrauchs stetig zunimmt. Diese Faktoren hemmen das Marktwachstum.

Marktchancen

Ausweitung des Erstattungsschutzes in entwickelten Ländern

Die zunehmende Kostenerstattung in Industrieländern wie den USA, Großbritannien und Deutschland hat das Interesse von Investoren am Markt gesteigert. Die Medicaid- und CHIP-Richtlinien für die integrierte Versorgung von 2016 erweiterten die verfügbaren Kostenerstattungen für Patienten und führten zu Marktwachstum. Im zweiten Quartal 2017 wurde mit dem Affordable Care Act in den USA eine Ausweitung der Medicaid-Leistungen und -Erstattungen vorgeschrieben. Die neuen Regelungen erhöhen die Kostenerstattung für Leistungserbringer, die Medicaid-Patienten behandeln.

Wertorientierte Vergütung und andere innovative Versorgungsmodelle werden den Zugang von Patienten zu hochwertiger psychischer Gesundheitsversorgung verbessern. Der Cures Act wird die Interoperabilität zwischen Anbietern psychischer und allgemeiner Gesundheitsversorgung erleichtern. Er ermöglicht es Marktteilnehmern, die Versorgung beider Bereiche zu integrieren und zu koordinieren. Diese Zusammenarbeit beseitigt Hindernisse bei der Kostenerstattung, vereinfacht die Leistungsabrechnung und die Einreichung von Versicherungsansprüchen und führt so zu schnelleren Erstattungen. Diese Faktoren schaffen Wachstumschancen für den Markt.

Komponenten-Einblicke

Der Markt ist in Software und Supportleistungen unterteilt. Das Softwaresegment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,8 % wachsen. Software für die psychische Gesundheitsversorgung bietet Lösungen und Dienstleistungen zur Optimierung klinischer Arbeitsabläufe. Sie ermöglicht es Fachkräften im Bereich der psychischen Gesundheit, den optimalen Behandlungsplan für Patienten mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Stress, Angstzuständen, Substanzmissbrauch und Sucht zu erstellen und auszuwählen. Die Software für die psychische Gesundheit generiert Behandlungsprogramme auf Grundlage klinischer Evidenz und Patientenakten.

Darüber hinaus gibt es vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Software im Management der psychischen Gesundheitsversorgung. Nutzer können Termine online mithilfe mobiler Geräte wie Smartphones und Laptops planen und verwalten. Auch die Bezahlung von Arztrechnungen kann durch Software für psychische Gesundheit erleichtert werden, wodurch Abrechnungs- und Leistungsabrechnungsverfahren optimiert werden.

Einblicke in das Liefermodell

Der Markt ist in Eigentums- und Abonnementsegmente unterteilt. Das Abonnementsegment dominiert den globalen Markt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 13,71 % aufweisen. Im Gegensatz zu großen Arztpraxen oder Institutionen verfügen die meisten kleineren Anbieter von Leistungen im Bereich der psychischen Gesundheit über weniger finanzielle Mittel für Investitionen in technologische Lösungen. Aufgrund ihrer geringen Praxisgröße haben diese Anbieter keinen Anspruch auf Fördermittel für die sinnvolle Nutzung von elektronischen Patientenakten (EHRs). Die begrenzte Verfügbarkeit von Fördermitteln hindert kleinere Praxen im Bereich der psychischen Gesundheit daher an der Nutzung von EHRs. Fachkräfte im Bereich der psychischen Gesundheit zögern zudem, Tausende von Dollar in Software zu investieren. Kleinere Praxen bevorzugen daher abonnementbasierte Software, da sie über begrenzte finanzielle Mittel verfügen. Auf dem Markt sind verschiedene Optionen verfügbar, die für Fachkräfte im Bereich der psychischen Gesundheit erschwinglich sind und eine optimale Rendite ermöglichen.

Funktionseinblicke

Der Markt ist in die Segmente klinische, administrative und finanzielle Funktionen unterteilt. Das Segment der klinischen Funktionen hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 13,1 % verzeichnen. Software für die Verhaltensmedizin bietet klinische Dienstleistungen wie die Einreichung von Leistungsanträgen, Dokumentation, Rechnungsstellung, Terminplanung und Kodierung. Einige Marktteilnehmer bieten Einzellösungen an, während andere Unternehmen Komplettlösungen anbieten. Kleinere Gesundheitseinrichtungen bevorzugen Einzellösungen, da diese gezielt einen verbesserungsbedürftigen Bereich abdecken und kosteneffektiv sind.

Darüber hinaus verfügen große Einrichtungen für psychische Gesundheit über einen breiten Pool potenzieller Nutzer. Daher ist die Integration von Softwaresystemen und deren Koordination erforderlich. Der Bereich der klinischen Funktionen ist weiter unterteilt in elektronische Patientenakten (EHR),Elektronische Rezeptausstellung, Telemedizin, klinische Entscheidungsunterstützung und Pflegeplanungsfunktionen.

Erkenntnisse der Endnutzer

Der Markt ist in Leistungserbringer, Kostenträger und Patienten unterteilt. Das Segment der Leistungserbringer trägt am meisten zum Umsatz bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 12,5 % verzeichnen. Die begrenzte Anzahl von Anbietern elektronischer Patientenakten (EHR) speziell für die psychische Gesundheitsversorgung stärkt die Verhandlungsposition der Anbieter. Käufer in diesem Markt verfügen oft nur über geringe Kenntnisse im Umgang mit EHR-Systemen. Dies wirkt sich letztendlich positiv auf die Anbieter aus, da die Käufer dadurch von ihnen abhängig werden. Das Segment der Leistungserbringer ist weiter unterteilt in Krankenhäuser und Kliniken sowie Gemeindezentren. Die Dominanz des Teilsegments Krankenhäuser und Kliniken innerhalb des Leistungserbringersektors lässt sich auf die Ausweitung der Versorgung im Bereich der psychischen Gesundheit und die gestiegenen staatlichen Ausgaben zurückführen. Daher wird erwartet, dass die Nutzung von Managementsoftwarelösungen in Krankenhäusern und Privatpraxen in absehbarer Zukunft zunehmen wird.

Zudem setzen Gesundheitsdienstleister zunehmend digitale Lösungen ein, um die Effizienz ihrer Dienstleistungen zu steigern, da die Nutzung von Software immer verbreiteter wird. So entschied sich beispielsweise North Central Health Care (NCHC) im Juni 2020 für die Einführung der elektronischen Patientenakte (EHR) der Cerner Corporation in ihren drei Einrichtungen für psychische Gesundheit in Wisconsin. Die Technologie soll den Pflegekräften, Therapeuten und Ärzten von NCHC nahezu in Echtzeit Patientendaten liefern und so zur Verbesserung der Behandlungsqualität beitragen.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Software und Dienstleistungen im Bereich der psychischen Gesundheitsversorgung und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 12,9 % verzeichnen. In Nordamerika werden psychische Erkrankungen und Suchterkrankungen von öffentlich verwalteten Gesundheitssystemen betreut. Die Verfügbarkeit privater und öffentlicher Krankenversicherungen verbessert den Zugang zur Versorgung in dieser Region. Die steigende Prävalenz psychischer Erkrankungen in der Region treibt das Wachstum des Marktes für Software und Dienstleistungen im Bereich der psychischen Gesundheitsversorgung an. Beispielsweise leiden in den USA rund 18,5 % der Erwachsenen, fast 43,8 Millionen Menschen, an psychischen Erkrankungen. Schwere psychische Erkrankungen verursachen jährlich Kosten in Höhe von 193,2 Milliarden US-Dollar.

Darüber hinaus ist die Erstattungssituation für Software im Bereich der psychischen Gesundheit in den USA vielversprechend und treibt die Expansion des nordamerikanischen Marktes voran. 2012 führte Medicare Diagnosecodes für die Erstattung telemedizinischer Leistungen im Bereich der psychischen Gesundheit ein. In den USA haben rund 39 Bundesstaaten Richtlinien für die Erstattung von Telemedizinleistungen erlassen. Die Gesamtausgaben der Centers for Medicare and Medicaid Services für Leistungen im Bereich der psychischen Gesundheit wurden 2015 auf etwa 130 Milliarden US-Dollar geschätzt und werden voraussichtlich bis 2025 die 200-Milliarden-Dollar-Marke überschreiten. Gemäß dem Mental Health & Addiction Equity Act von 2008 müssen Arbeitgeberpläne bei der Bereitstellung von Leistungen im Bereich der psychischen Gesundheit oder der Suchtbehandlung Parität gewährleisten.

Markttrends für Software und Dienstleistungen im Bereich der Verhaltensgesundheit in Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 14,2 % erwartet. Rund 40 % der europäischen Bevölkerung leiden an psychischen Erkrankungen. Davon nehmen 30 % eine Therapie in Anspruch. Psychische Erkrankungen haben erhebliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen. Laut WHO ist jeder vierte Mensch mindestens einmal im Leben von einer psychischen Störung betroffen. Die europäischen Regierungen haben die Notwendigkeit erkannt, der psychischen Gesundheit höchste Priorität einzuräumen. Dies ist auf die Erkenntnisse zu psychischen Gesundheitsproblemen in den europäischen Ländern zurückzuführen. Deutschland dominierte den europäischen Markt hinsichtlich des Umsatzanteils. In Deutschland erhalten Patienten mit psychischen Erkrankungen finanzielle Unterstützung, Zugang zu Behandlungen, Aufklärungskampagnen und Beratungsangebote. Auch etwa 17 % der deutschen Studierenden leiden unter psychischen Erkrankungen, was ein großes Potenzial für die wichtigsten Marktteilnehmer eröffnet.

InAsien-PazifikAufgrund des rasanten Bevölkerungswachstums in der Region nimmt die Zahl psychischer Erkrankungen zu. Mehr als 500.000 Menschen in ganz Asien sind von psychischen oder Verhaltensstörungen betroffen. Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Programmen zur Behandlung psychischer Erkrankungen aufgrund unzureichender Finanzierung und fehlender Fachkräfte tragen zum langsameren Marktwachstum in dieser Region bei. Verschiedene staatliche Initiativen in der Region dürften jedoch das Marktwachstum ankurbeln, insbesondere in Schwellenländern.

• In Indien wurde beispielsweise 2017 der Mental Health Care Act (Gesetz zur psychischen Gesundheitsversorgung) verabschiedet. Laut Gesetz müssen alle Versicherer die Kosten für die Behandlung psychischer Erkrankungen übernehmen. Die Realität im Versicherungswesen entspricht jedoch nicht den Erwartungen. Dies liegt daran, dass der Markt sich hauptsächlich auf stationäre Behandlungen konzentriert, wodurch Versicherungen die Kosten für Psychotherapie nicht abdecken. Die positive Entwicklung der Behandlung psychischer Erkrankungen in Indien lässt sich auf das wachsende Bewusstsein für dieses Thema zurückführen. Darüber hinaus besteht erhebliches Potenzial für den Einsatz von Technologie, um den zunehmenden Problemen im Bereich der psychischen Gesundheit effektiv zu begegnen.

InLateinamerikaPsychische Erkrankungen und neurologische Störungen machen etwa 25 % der Krankheitslast aus. Mehr als 5 % der Gesamtbevölkerung Lateinamerikas leiden unter einer Form von psychischer Erkrankung, was das Marktwachstum ankurbelt. Auch im Nahen Osten nimmt die Prävalenz psychischer und Verhaltensprobleme kontinuierlich zu. Allerdings sind psychische Erkrankungen mit sozialer Stigmatisierung und der Angst vor Ablehnung verbunden. Daher ist die Zahl der Menschen, die in dieser Region Hilfe suchen, im Vergleich zu anderen Ländern sehr gering. Aufklärungskampagnen zu psychischen Erkrankungen und verfügbaren Therapien sind notwendig, um die Behandlungsraten in diesem Gebiet zu erhöhen.