Marktbericht zur biologischen Saatgutbehandlung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Funktion (Saatgutschutz, Saatgutverbesserung, Sonstige Funktionen), nach Kulturart (Getreide, Ölsaaten, Gemüse, Sonstige Kulturarten) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für biologische Saatgutbehandlung

Zunehmender Trend zum ökologischen Landbau

Einer der Schlüsselfaktoren für das Wachstum des Marktes für biologische Saatgutbehandlung ist der zunehmende Trend zum ökologischen Landbau. Weltweit hat die ökologisch genutzte Fläche in den letzten Jahren dramatisch zugenommen; im Jahr 2020 wurde sie auf 74,9 Millionen Hektar geschätzt, gegenüber 69,5 Millionen Hektar im Jahr 2017. Die Nachfrage nach Bioprodukten boomt aufgrund des wachsenden Gesundheitsbewusstseins der Verbraucher, steigender Einkommen und verbesserter Anbaumethoden, die Bio-Pflanzen robuster machen. Somit hat die steigende Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln die ökologisch bewirtschaftete Fläche weltweit vergrößert.

Darüber hinaus legt die Regierung Wert auf biologische Bekämpfungsmethoden im Krankheitsmanagement. Die zunehmende Verbreitung ökologischer Landwirtschaft hat die Anwendung biologischer Saatgutbehandlung, insbesondere in staatlich geförderten landwirtschaftlichen Betrieben, vorangetrieben. Daher wird erwartet, dass die steigende Verbreitung ökologischer Landwirtschaft und das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für Umwelt, Gesundheit, Qualität und Sicherheit in Verbindung mit einer günstigen Regierungspolitik den Markt für Bio-Dünger im Prognosezeitraum rasant ankurbeln und somit das globale Marktwachstum beschleunigen werden.

Einsatz von Bio-Priming-Techniken zur Effizienzsteigerung

Biopriming ist die kostengünstigste, einfachste und umweltfreundlichste Methode, um nützliche Mikroorganismen in ein Agrarökosystem einzubringen. Die Saatgut-Biopriming-Technologie führt zu einer Ernte mit höherer Nährstoffqualität, besserer Wassereffizienz, verbesserter Keimung, Schutz vor Pflanzeninfektionen und geringerer Umweltbelastung.

Darüber hinaus bietet die biologische Saatgutbehandlung ein enormes Potenzial zur Reduzierung des Energie- und Agrochemikalienbedarfs in der Lebensmittelproduktion und verbessert somit das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Anpassungsfähige Anbaumethoden wie die biologische Saatgutbehandlung sind unerlässlich für die Sicherstellung von Ernährungssicherheit und Gesundheitsversorgung. Daher wird erwartet, dass diese Methoden den Markt für biologische Saatgutbehandlung im kommenden Jahr maßgeblich prägen werden.

Markthemmende Faktoren

Hohe Kosten für die biologische Saatgutbehandlung

Ein Problem biologischer Saatgutbehandlungen besteht darin, dass sie im Vergleich zu chemischen Saatgutbehandlungen relativ teurer sind. Biologische Saatgutbehandlungen sind pro Hektar teurer als chemische, da chemische Saatgutbehandlungen und Saatgut in großen Mengen produziert werden, wodurch sich die Kosten pro Einheit reduzieren. Bei biologischen Saatgutbehandlungen ist dies jedoch nicht der Fall.

Darüber hinaus machen die Saatgutkosten aufgrund der damit verbundenen Gebühren für Saatguttechnologie einen größeren Anteil der Betriebskosten aus. Daher zögern Landwirte möglicherweise, FST (Floating Seed Technology) einzusetzen.FungizideWird die Saatgutbehandlung eingesetzt, so ist diese landwirtschaftliche Praxis nur bedingt rentabel. Hohe Produktkosten hemmen daher den globalen Markt für biologische Saatgutbehandlung.

Marktchancen

Steigerung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zur Entwicklung biologischer Produkte

Hochwertige Industriekulturen zeichnen sich durch hohe Erträge aus, die einen höheren Nettoertrag pro Hektar erzielen. Führende Unternehmen investieren verstärkt in Forschung und Entwicklung, um innovative biologische Produkte zu entwickeln, die auf verschiedenen Bodentypen und in unterschiedlichen Regionen eingesetzt werden können und dennoch hohe Erträge ermöglichen. So erweiterte BASF beispielsweise 2018 ihr Portfolio an Saatgutbehandlungsmitteln für Sojabohnen um die Produkte Obvius® Plus (Fungizid) und Vault IP Plus (zugelassen von der US-Umweltschutzbehörde EPA). Dies bietet Sojabohnenanbauern ein breiteres Produktsortiment für einen erfolgreichen Start in die Saison.

Darüber hinaus brachte Bayer im Jahr 2020 zehn Pflanzenschutzmittel auf den Markt und entwickelte drei wichtige Biotechnologieprodukte, um Landwirten weltweit über 430 neue Hybridsorten, darunter Sojabohnen-, Mais-, Baumwoll- und Gemüsesorten, anzubieten. Diese Initiativen der führenden Unternehmen dürften daher neue Marktwachstumschancen eröffnen.

Regionalanalyse

Europa: Dominante Region mit 10,72 % durchschnittlicher jährlicher Wachstumsrate

Europa ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für biologische Saatgutbehandlung und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 10,72 % verzeichnen. Das Wachstum des europäischen Marktes für biologische Saatgutbehandlung wird voraussichtlich durch die Ausweitung landwirtschaftlicher Praktiken und die Nachfrage nach hochwertigen Agrarprodukten angetrieben. Haupttreiber dieses Wachstums in Europa sind die von Industrieländern verabschiedeten Regierungsrichtlinien zum Verbot wichtiger Wirkstoffe. Spanien ist zudem einer der größten Weizenproduzenten in Europa. Laut FAO belief sich die Weizenproduktion im Jahr 2020 auf 8,14 Millionen Tonnen, nach 6,04 Millionen Tonnen im Jahr 2019. Die zunehmende Akzeptanz von Biofungiziden mit Bacillus licheniformis und Bacillus subtilis in der Saatgutbehandlung minimiert den Pilzbefall im Wurzelbereich und wird das Wachstum des untersuchten Marktes in den kommenden Jahren weiter ankurbeln.

Viele wichtige Marktteilnehmer konzentrieren sich zudem auf die Entwicklung biologischer Saatgutbehandlungsmittel, um der wachsenden Nachfrage nach solchen Lösungen gerecht zu werden. So erhielt beispielsweise BASF France Agro 2018 die Zulassung für Integral® Pro, das erste biologische Saatgutbehandlungsmittel für Raps. Dieses Biofungizid soll die Samen vor bodenpathogenen Pilzen der Gattung Pythidae schützen und die natürlichen Abwehrkräfte des Rapses gegen Erdflöhe stärken.

Nordamerika: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,7 %

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 9,7 % erwartet. Die Nachfrage nach höheren Erträgen aufgrund des rasanten Anstiegs des Getreideverbrauchs hat die Nachfrage nach biologischer Saatgutbehandlung in Nordamerika erhöht. Die zunehmende Anwendung des integrierten Pflanzenschutzes (IPM) hat den Einsatz von biologischen Pflanzenschutzmitteln zur Krankheitsbekämpfung ohne chemische Rückstände im Land vorangetrieben und damit die Nachfrage im untersuchten Markt weiter angekurbelt. Laut USDA ist Mais das wichtigste Futtergetreide in den USA und trägt zu über 95 % der gesamten Futtergetreideproduktion und -verwendung bei. In den Vereinigten Staaten werden fast 90 % des Maissaatguts behandelt, und die Nachfrage nach biologischer Saatgutbehandlung wird voraussichtlich weiter steigen. Regionale Akteure haben zudem Partnerschaftsvereinbarungen geschlossen, um biologische Saatgutbehandlungsprodukte zu vermarkten. So schloss beispielsweise die FMC Corporation im April 2021 eine Vertriebsvereinbarung mit Syngenta Crop Protection ab, um biologische Saatgutbehandlungslösungen für Mais und Sojabohnen in Kanada zu vermarkten, die auf die Bekämpfung wichtiger Krankheiten und Nematoden abzielen. Diese Faktoren treiben das Marktwachstum an.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte das schnellste Wachstum verzeichnen. Die staatliche Förderung des ökologischen Landbaus ist der Haupttreiber des Marktwachstums in dieser Region. So fördert die indische Regierung seit 2015/16 den ökologischen Landbau durch verschiedene Programme wie „Mission Organic Value Chain Development“ und „Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) in der Nordostregion“ (MOVCDNER). Diese Programme unterstützen Biobauern von der Produktion über die Zertifizierung bis hin zur Vermarktung, einschließlich der Nacherntebehandlung. Dies wirkt sich positiv auf den Markt aus. Auch in Japan ist die Reisproduktion laut Angaben des Statistikamtes im Jahr 2018 mit 7,8 Millionen Tonnen deutlich höher. Angesichts der großen Reisproduktion des Landes ist Japan führend in der technologischen Entwicklung von Saatgutbehandlungen für Reis und hat dadurch maßgeblich zum Wachstum des Marktes für biologische Saatgutbehandlung beigetragen.

Brasilien dominierte den südamerikanischen Markt. Da die brasilianische Getreideproduktion sich hauptsächlich auf Mais und Sojabohnen konzentriert, wird praktisch jedes Saatgut vor der Aussaat behandelt, oft sogar mehrfach. Dies dürfte den Markt für biologische Saatgutbehandlungsmittel im Prognosezeitraum ankurbeln. Zunehmender Schädlingsbefall, Resistenzen gegen synthetische Pestizide und ein wachsender Fokus auf nachhaltige ökologische Anbaumethoden stellen Alternativen zu synthetischen Saatgutbehandlungen in der Region dar. Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach biologischer Saatgutbehandlung in Brasilien verfolgen die Marktteilnehmer verschiedene Strategien, um sich Marktanteile zu sichern. Im Jahr 2021 kündigten Rizobacter und Marrone Bio Innovations die Einführung von Rizonema, einem neuartigen biologischen Saatgutbehandlungsmittel gegen Nematoden und bodenlebende Insekten, für den Einsatz im Reihenkulturanbau in Brasilien im Rahmen einer erweiterten Vertriebsvereinbarung an.

Segmentanalyse

durch Funktion

Das Segment Saatgutschutz hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 10,5 % verzeichnen. Saatgutschutz ist eine der Hauptfunktionen der biologischen Saatgutbehandlung. Der zunehmende Einsatz von Biokontrollmitteln in biologischen Saatgutbehandlungsprodukten unterstützt den Schutz von Saatgut und Sämlingen vor verschiedenen Krankheitserregern. Er trägt außerdem zu nachhaltigeren Anbaumethoden auf Ackerflächen während der Aussaat und in den ersten Wochen nach dem Auflaufen und dem Wachstum der Sämlinge bei. Die Anwendung nützlicher Mikroorganismen auf dem Saatgut ist eine effiziente Methode, um mikrobielles Inokulum in den Boden einzubringen. Dort können die Mikroorganismen die Wurzeln der Sämlinge besiedeln und sie vor bodenbürtigen Krankheiten schützen. Zudem bietet die biologische Saatgutbehandlung Schutz vor oxidativem Stress durch Schwermetalle.

Eine Studie von Agriculture and Agri-Food Canada aus dem Jahr 2018 berichtete, dass die Saatgutbehandlung mit biologischen Bekämpfungsmitteln wie Streptomyces griseoviridis K61 (Mycostop), Streptomyces lydicus WYEC108 (Actinovate) und Pseudomonas fluorescens A506 (BlightBan) den Befall mit Bakterienfleckenkrankheit sowie den Pilzkrankheiten Anthraknose und Dürrfleckenkrankheit im Freiland reduzierte.Tomateund Pfeffer, was die Nachfrage nach der biologischen Saatgutbehandlung weiter steigern wird.

Das Wachstum des Marktsegments für Saatgutverbesserung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich durch das steigende Bewusstsein der Landwirte, verstärkte Marketingaktivitäten der großen Akteure, die daraus resultierende Intensivierung der Anbaumethoden und unterstützende Regierungspolitiken vorangetrieben. Saatgutverbesserungen finden breite Anwendung in der Landwirtschaft, beispielsweise durch verbesserte Pflanzenbestände dank höherer Keimungsraten und Keimlingsvitalität. Dies trägt effektiv zum Stressmanagement bei und steigert die Ernteerträge. Saatgutverbesserungstechnologien wie die Vorbehandlung und Beschichtung mit biologischen Bekämpfungsmitteln sind Standardverfahren für die meisten Acker- und Gartenbausaaten. Eine Studie des Indonesischen Zentrums für Agrarbiotechnologie und Forschung und Entwicklung genetischer Ressourcen in Westjava, Indonesien, aus dem Jahr 2017 ergab, dass mit biologischen Wirkstoffen beschichtete und mit Pseudomonas diminuta und Bacillus subtilis (0,74 x 10⁶ bis 0,28 x 10⁶ KBE/ml) behandelte Reissamen (Oryza sativa L.) die Saatgutqualität verbesserten und den Befall mit Xoo-Bakterien in einem Reisfeld reduzierten.

nach Anbauart

Das Segment Getreide und Getreideprodukte trägt am meisten zum Marktumsatz bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 11,11 % verzeichnen. Reissaatgut kann vor der Aussaat 12 Stunden lang mit 20%igem Minzblattextrakt behandelt werden, wodurch die Keimungsrate und die Triebkraft der Sämlinge erhöht werden. Dies trägt auch zur Bekämpfung der Helminthosporium-Blattfleckenkrankheit bei Reis in Indien bei. Darüber hinaus wird Reissaatgut mit Bio-Düngemitteln wie Azospirillum und Pseudomonas (1,25 kg/60 bis 70 kg Saatgut) in einem Liter abgekühltem Reisschlamm vermischt, mit gekeimtem Saatgut vermengt und vor der Aussaat 30 Minuten im Schatten getrocknet, um den Triebkraftindex der Pflanzen und ein gleichmäßiges Wurzel- und Sprosswachstum zu fördern. Die genannten Faktoren deuten auf ein erhöhtes Anwendungspotenzial biologischer Saatgutbehandlung im Getreide- und Getreideproduktsegment hin und werden voraussichtlich das Marktwachstum im Prognosezeitraum beschleunigen.

Die Universität São Paulo, Brasilien, untersuchte 2020 die Auswirkungen biologischer Saatgutbehandlungen auf die Entwicklung und den Ertrag von Sojabohnen in drei Gemeinden von Rio Grande do Sul. Die Kornerträge der mit Fludioxonil, Trichoderma spp. und dem Wachstumsstimulator Biozyme behandelten Pflanzen lagen bis zu 14 % höher als in der Kontrollgruppe. Die Studie zeigte, dass die Behandlung von Sojabohnensaatgut die Pflanzenentwicklung und den Kornertrag steigerte. Indien, China und Pakistan sind die wichtigsten Baumwollanbauer im asiatisch-pazifischen Raum. Bis 2018 erreichte Indien eine Marktdurchdringung von 92 % gentechnisch veränderter Baumwolle. Die zunehmende Verbreitung von GV-Baumwolle dürfte die Nachfrage nach biologischer Saatgutbehandlung im Prognosezeitraum ankurbeln. Daher sind die wachsende Anwendung biologischer Saatgutbehandlung in Entwicklungsländern und die weltweit steigende Nachfrage nach Ölsaatenprodukten entscheidend für das Marktwachstum.