Marktbericht für Rundfunktechnik: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Technologie (Analoger Rundfunk, Digitaler Rundfunk), nach Produkt (Satellitenantennen, Umschalter, Videoserver, Encoder, Sender und Repeater, Sonstige Produkte), nach Anwendung (Fernsehen, Radio) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Rundfunktechnik

Die Nachfrage nach Encodern, die mehrere Formate unterstützen, treibt das Marktwachstum an.

Ein Video-Encoder wandelt analoge oder digitale Videoformate in geeignete digitale Formate um, die von einem Decoder verarbeitet werden können. Bei Fernsehübertragungen speisen Video-Encoder üblicherweise SDI-Signale ein, die unkomprimiert in H.264 oder HEVC umgewandelt werden. Video-Encoder für ISR und IPTV verarbeiten analoge Composite-Video-, SDI- oder Ethernet-Daten sowie benutzerspezifische Daten, um diese an verschiedene Wiedergabe- oder Speichergeräte zu übertragen. Die Übertragung erfolgt über ein drahtloses oder IP-basiertes Netzwerk zur Anzeige auf Computermonitoren oder zur Speicherung auf einem Speichermedium.

Diese Hardware-Encoder sind dedizierte Prozessoren, die mithilfe eines speziellen Algorithmus Videos und Daten in streamfähige Inhalte kodieren. Sie sind als kompakte, tragbare Geräte und größere, fest installierte Systeme erhältlich. Die meisten professionellen Sender bevorzugen Hardware-Encoder für Live-Streaming, da diese auf Hardware-Kodierung spezialisiert sind und somit Vorteile gegenüber Software-Encodern bieten. Die Encoder können mit mehreren Kameras verwendet werden, mit denen die Nutzer Inhalte erstellen können.

Der Markt verzeichnet eine steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Encodern mit Unterstützung für mehrere Produkte, wofür Anbieter neue Produkte auf den Markt bringen. So veröffentlichte beispielsweise Z3 Technology, LLC, ein Anbieter von Videocodierungslösungen, im Februar 2020 den DME-40, einen neuen H.265-Video-Encoder, der bis zu vier 4K-Ultra-HD-Kameras mit hocheffizientem H.265-Code codieren kann. Der DME-40 ist die ideale Plattform für diverse Anwendungen wie Broadcast, medizinische Bildgebung, Event-Streaming, Industrievideo, Streaming mit geringer Latenz und niedriger Bitrate sowie andere Videostreaming- und Aufzeichnungsanwendungen mit mehreren Kameras.

Darüber hinaus ist die Fähigkeit der Encoder, mehrere HD-Kanäle zu verwalten und an mehrere Ziele zu senden, ein wichtiger Aspekt bei Anwendungen wie Live-Übertragungen, die auf verschiedenen Medienkanälen ausgestrahlt werden müssen. Diese Nachfrage wird zusätzlich verstärkt, da die Sender ihre Infrastruktur kontinuierlich modernisieren und erweitern.

• Darüber hinaus brachte Anevia, ein Anbieter von OTT- und IPTV-Softwarelösungen, im Januar 2020 die Genova Station auf den Markt, einen sofort einsatzbereiten Encoder im kompakten Format. Dank ihrer Encoder-Technologie bietet die Genova Station, ein kompaktes und hardwarebeschleunigtes Gerät, Videostreaming-Funktionen auf Unternehmensebene in einem sofort einsatzbereiten „Plug-and-Play“-Format zu einem äußerst attraktiven Preis.

Solche Fälle dürften das Marktwachstum in dieser Region ankurbeln. Videocodierung ist unerlässlich, da sie es Nutzern ermöglicht, die erstellten Videoinhalte effizient über das Internet zu übertragen.VideostreamingDa die Komprimierung des Rohvideos die Bandbreite des Inhalts verringert, ist die Kodierung des generierten Inhalts wichtig, um die Übertragung zu erleichtern und eine gute Qualität des Seherlebnisses für die Endzuschauer zu gewährleisten.

Ott-Dienste kurbeln das Marktwachstum an

Mit dem Aufkommen von OTT-Plattformen verändern sich der Konsum von Inhalten und die Sehgewohnheiten des Publikums deutlich. Darüber hinaus haben abonnementbasierte Anbieter digitaler Inhalte und OTT-Dienste das Wachstum von Audio-/Video-Streaming-Diensten weiter vorangetrieben. Der Bedarf an technologischen und Wartungs-Upgrades für die Multi-Screen-Content-Distribution hat zahlreiche Produktionsfirmen dazu bewogen, auf diese Plattformen umzusteigen. Dadurch hat die Anzahl der Geräte, die für den Zugriff auf digitale Inhalte genutzt werden, in letzter Zeit zugenommen. Dies hat die Anzahl der Plattformen erweitert, über die Nutzer auf gestreamte Audio- und Videoinhalte zugreifen können.

Ein OTT-Videobereitstellungssystem besteht aus verschiedenen Videoservern, die Inhalte in mehreren standardisierten Formaten (z. B. HLS, HDS, HSS und MPEG-DASH) speichern und streamen. Der massive Anstieg von OTT-Diensten hat den Einsatz von Broadcast-Equipment wie SDI- und HDSR-Encodern, Videoservern usw. erhöht. Das Wachstum von D2C-Angeboten über OTT treibt die Nutzung von Cloud-Lösungen voran. Betreiber können einen hybriden Ansatz für die OTT-Videobereitstellung mit einer privaten, Cloud-basierten CDN-Lösung wählen. Einige Komponenten, wie das Managementsystem, die Analysetools und die On-Net-Streaming-Server, werden intern betrieben, um maximale Sicherheit und Kontrolle zu gewährleisten. Die Streaming-Server für die Off-Net-Bereitstellung werden in der Regel außerhalb des Unternehmensnetzwerks in der Public Cloud und somit näher an den Endnutzern bereitgestellt, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Der Aufstieg von Streaming-Diensten wird maßgeblich durch die steigende Nachfrage nach Abonnementdiensten, die zunehmende Verfügbarkeit regionaler Inhalte und die weltweite Produktion von Originalinhalten angetrieben. Diese Faktoren zwingen die Anbieter, ihre Strategien anzupassen und sich auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses zu konzentrieren. Darüber hinaus treiben die zunehmende Nutzung mobiler Geräte und Cloud-Lösungen, die steigende Verbreitung von OTT-Plattformen sowie der Einsatz von KI und maschinellem Lernen zur Regulierung von Live-Streaming und zur Bereitstellung von Daten über das Nutzungsverhalten der Verbraucher und Partnerschaften zur Bereitstellung regionaler Inhalte den Markt in verschiedenen Regionen an.

Marktbeschränkung

Mangelnde Standardisierung behindert das Marktwachstum

Viele Medien-Codecs und Dateiformate führen zu Uneinheitlichkeit und mangelnder Standardisierung. Die sich rasant entwickelnden digitalen Audio- und Videoformate sowie das Fehlen offener, nationaler oder internationaler Standards für die Erstellung und Archivierung digitaler Audio- und Videodateien stellen eine Herausforderung für das Marktwachstum dar. Die Verwendung von Standards trägt zur langfristigen Speicherung von Medien bei und ist daher unerlässlich.

Verschiedene Video- und Audiokompressionsformate erschweren die Arbeit für Rundfunk- und IT-Ingenieure, da in älteren Systemen unterschiedliche Formate verwendet werden. Zudem entstehen viele Fehler in der Videoqualität durch die Nichteinhaltung der verschiedenen Kompressionsstandards. Daher ist die Standardisierung unterschiedlicher Medienformate und Codecs für Rundfunkanstalten unerlässlich.

Die Videodistribution hat sich zu einem riesigen Ökosystem entwickelt, das die Einführung neuer Formate fördert. Von Sendern wird erwartet, dass sie bestimmte nationale oder regionale Standards wie ASTC oder DVB einhalten. Regierungsstellen und Normungsorganisationen haben neue Formate eingeführt. Neue Codecs werden von ISO-zertifizierten Stellen veröffentlicht, wodurch die Unsicherheit verringert wird.

Marktchance

Technologische Innovationen bieten Wachstumschancen

Die Zukunft des Marktes dürfte durch technologische Innovationen wie die Entwicklung von 5G und cloudbasierte Software-as-a-Service-Angebote (SaaS) beflügelt werden. Im Mai 2021 führte Open Broadcast Systems (OBS) die 5G-Unterstützung für das bestehende System ein.EncoderProdukte, die die Übertragung von Videos mit geringer Latenz und hoher Qualität von Encodern im gesamten Broadcast-Prozess ohne externe Hardware ermöglichen. Solche Entwicklungen werden den Markt zukünftig prägen.

Zudem hat die zunehmende Kommerzialisierung von Sport- und Unterhaltungsdienstleistungen das OTT-Streaming gefördert und beeinflusst Millennials und die Generation Z, deren Konsumverhalten sich wandelt. Nutzer dieser Altersgruppe fordern mehr Flexibilität und niedrigere Preise für den Zugang zu den Sportveranstaltungen ihrer Lieblingsvereine und -mannschaften. Daher investieren Anbieter verstärkt in Bereiche, die für ihre Zielgruppen relevant sind, um mit dieser Entwicklung Schritt zu halten.

Darüber hinaus verbindet Augmented Reality die digitale mit der physischen Welt, indem digitale Inhalte auf physische Objekte oder Bilder projiziert werden. Im August 2020 gab LiveXLive Media seine Partnerschaft mit Strax Networks Inc. bekannt, um die Augmented-Reality-SaaS-Plattform StraxAR in LiveXLive zu integrieren. Die beiden Unternehmen arbeiten zusammen, um die neue Reality-Technologie von Strax Networks auf der LiveXLive-Plattform und in deren umfangreichem OTT-Vertriebsnetzwerk bereitzustellen. Dies eröffnet der Streaming-Branche neue Technologien und ein innovatives Geschäftsmodell. Die zunehmende Nutzung von Smart-TVs fördert zudem die Entwicklung von Softwarelösungen und treibt somit den Markt an.

• Beispielsweise entwickelte Amagi, eine cloudbasierte Plattform für die Kanalverteilung, Cloudport, um die Bereitstellung von linearen Kanälen über Glasfaser, IP und Satellit am Netzwerkrand zu ermöglichen.Smart-TVDie

Diese Lösungen fördern Automatisierungsprozesse wie die Erstellung von Wiedergabelisten, die Verwaltung von Live-Übertragungen und die Aufnahme von Inhalten aus mehreren Live-Quellen.

• Beispielsweise strahlte WKAR im Jahr 2020 ATSC 3.0 aus und verfügte dabei über eine experimentelle Lizenz der FCC zur Ausstrahlung zweier separater Signale. Das Unternehmen hofft, interaktive Funktionen in die Ausstrahlung über ATSC-Signale integrieren zu können.

Derartige Initiativen fördern die Entwicklung und Verbreitung von Cloud-basierten SaaS-Lösungen für den Unterhaltungs- und Mediensektor.

Hardwarekomponenten wie Videoserver bleiben jedoch ein wesentlicher Bestandteil des Rundfunks, da sie sich problemlos in jede Art von Fernsehsender integrieren lassen – sei es ein öffentlich-rechtlicher Sender, ein Sender für den Bürgerkontakt, ein Bildungszentrum, ein Gotteshaus oder ein Produktionsstudio. Darüber hinaus wird erwartet, dass die unaufhaltsame Migration zu IP-basierten Medienproduktionen den Einsatz von Bildmischern auch in Zukunft weiter vorantreiben wird. Die Verfügbarkeit von Bildmischern, die 8K-, HD- und UHD-Auflösung in einem einzigen Gerät bieten, steigert zudem die Verbreitung dieser Hardwarekomponenten. Auch die Integration von HDR-Technologie und KI in Bildmischer trägt zur weiteren Verbreitung bei.

Darüber hinaus treibt die Entwicklung von neuronalen Netzwerk-basierten Encodern und deren Einsatz zur Verbesserung der aktuellen Videocodierungsstandards den Markt an. Die Integration KI-basierter Vorverarbeitung und Komprimierung zur Optimierung der wahrgenommenen Qualität bei geringer Bitanzahl des Encoders adressiert zudem verschiedene Herausforderungen, wie beispielsweise die Vorverarbeitung vor der Komprimierung. Insgesamt werden die Entwicklungen im Hardware- und Softwarebereich den Markt voraussichtlich weiter antreiben, und Softwarelösungen werden die Hardware-Übertragungstechnik in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich schrittweise ersetzen.

Regionale Einblicke

Nordamerika wird voraussichtlich bis 2030 mit einem Marktanteil von 3 Millionen US-Dollar und einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6 % den größten Anteil am Markt halten. Die rasant steigende Anzahl von Satelliten- und Kabelfernsehkanälen sowie die zunehmende Internetverbreitung bieten Sendern die Möglichkeit, ihren Zuschauern qualitativ hochwertige Inhalte anzubieten. Dies ist einer der Hauptgründe für die steigende Nachfrage nach Sendetechnik in dieser Region. Ein weiterer wichtiger Faktor für das Marktwachstum ist die rasche Verbreitung von OTT-Diensten. Auch die Einführung von Software as a Service (SaaS) in der Sendetechnik trägt zum Marktwachstum bei.

Europa: Die am schnellsten wachsende Region mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR).

Europa ist mit einem Umsatz von 1 Million US-Dollar im Jahr 2021 die zweitgrößte Region auf dem Weltmarkt. Zu den wichtigsten Faktoren für das Marktwachstum in der Region zählen die zunehmende Verbreitung von IoT-Geräten und OTT-Abonnements, die Internetdurchdringung sowie Investitionen lokaler Anbieter. Auch die rasante Entwicklung verschiedener Broadcast-Hardware hat zum Marktwachstum beigetragen.

Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich ein langsames Wachstum verzeichnen und 2021 einen Wert von 1 Million US-Dollar erreichen. Im Jahr 2021 belief sich der Marktwert in dieser Region auf 27.547 Millionen US-Dollar. Die Region zählt zu den Ländern mit der schnellsten Verbreitung von Hochgeschwindigkeitsinternet. Die zunehmende Nutzung von Smartphones und Tablets trägt maßgeblich zur steigenden Nachfrage nach hochauflösenden Videos und Audioinhalten bei. Auch die steigende Anzahl von OTT-Abonnements und die Entwicklung neuer Radiosender fördern die Verbreitung von Rundfunktechnik.

Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika weisen aufgrund weniger entwickelter Internetverbindungen und der erforderlichen Infrastruktur den geringsten Marktanteil auf. Im Jahr 2021 belief sich der Marktumsatz in Lateinamerika auf 1 Million US-Dollar. Der Marktwert im Nahen Osten und in Afrika betrug im selben Jahr ebenfalls 1 Million US-Dollar.

Technologieanalyse

Technologisch gesehen ist digitales Fernsehen der größte Marktteilnehmer. Der Marktumsatz belief sich 2021 auf 4 Millionen US-Dollar. Diese Technologie umfasst drei Übertragungswege: Direktempfang (DTH), terrestrisches IPTV (Internet Protocol Television) und Kabelfernsehen, bei dem die Kunden in der Regel bezahlen und das Fernsehen nutzen.

Darüber hinaus hat sich die Technologie als so leistungsfähig erwiesen, dass sie die Übertragung von Radiofrequenzsignalen für UKW- und Podcast-Kanäle ermöglicht. Dieser Markt erlebt zahlreiche Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften und Kooperationen, was den Bedarf an digitaler Rundfunkinfrastruktur weiter steigert. Der globale Markt für digitalen Rundfunk wird Prognosen zufolge im Jahr 2030 ein Volumen von 7 Millionen US-Dollar erreichen und bis dahin mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7 % wachsen.

Produkttypenanalyse

Gemessen an der Produktkategorie sind Encoder weltweit Marktführer. Das Encoder-Segment erreichte 2021 einen Wert von 2 Millionen US-Dollar. Durch die zunehmende Nutzung von Remote-Produktion und cloudbasierten Videoproduktionstools stehen viele Content-Ersteller vor der Herausforderung, qualitativ hochwertige Video- und Audiodaten über unmanaged IP-Verbindungen mit akzeptabler Latenz in die Cloud zu übertragen. Hier erweisen sich Encoder als äußerst nützlich. Aus diesem Grund steigt die Nutzung von Encodern. Prognosen zufolge wird der globale Markt für Encoder bis 2030 ein Volumen von 3 Millionen US-Dollar erreichen und bis dahin mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6 % wachsen.