Marktbericht zu Butan: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Anwendungen (Flüssiggase (LPG), Petrochemie, Raffinerien, Sonstige), nach Typ (Benzin, Rohöl, Erdgas, Isobutan, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Treiber des Butanmarktes

Steigende Nachfrage nach Flüssiggas aus dem Wohnsektor

Die Nachfrage nach Flüssiggas (LPG) wird weiterhin stetig wachsen. In asiatischen Ländern wie China und Indien wird der Nachfrageanstieg besonders schnell ausfallen. Da LPG preislich wettbewerbsfähig ist, wird erwartet, dass der Markt in China, Südostasien und Indien die aktuellen Prognosen übertreffen wird. Der Verbrauch in diesen Ländern hängt vom Ausbau des Vertriebsnetzes und dem Grad der Substitution traditioneller Brennstoffe und Kerosin durch LPG sowie dessen Wettbewerbsfähigkeit um die begrenzten verfügbaren Einkommen ab.

Darüber hinaus wird die Nachfrage nach Flüssiggas (LPG) aus dem privaten und gewerblichen Bereich auch künftig ein wesentlicher Faktor für das Nachfragewachstum sein, da in den meisten Ländern ein erhebliches ungenutztes LPG-Potenzial besteht, während die Versorgungskapazitäten und die Vertriebsinfrastruktur noch unterentwickelt sind. Neue LPG-Märkte in China und Südkorea generieren eine steigende Nachfrage und eröffnen Wachstumschancen für LPG. Butan ist ein wesentlicher Bestandteil von LPG. Je nach Land und Standort kann das Verhältnis von Butan zu Propan in der LPG-Mischung zwischen 100 % Propan und 20 % Propan und rund 80 % Butan variieren. Da der LPG-Sektor durch neue LNG-Projekte und Raffinerien voraussichtlich wachsen wird, dürfte der Weltmarkt im Prognosezeitraum ebenfalls steigen.

Steigende Nachfrage nach Butan aus dem Industriesektor

Butan dient als petrochemischer Rohstoff zur Herstellung von Ethylen und anderen Derivaten. Es wird außerdem als Bestandteil von Basischemikalien, als Benzinkomponente beim Steamcracken und als Brennstoff für Feuerzeuge verwendet. Darüber hinaus wird der Großteil des Butans Benzin beigemischt, insbesondere in den kälteren Monaten, wenn aufgrund der Isomerisierung, bei der Butan in Isobutan umgewandelt wird, ein Isobutanmangel herrscht. Butan kann als petrochemischer Rohstoff eingesetzt werden. Im Automobilbereich ist Autogas, ein Gemisch aus Propan und Butan, der weltweit dritthäufigste Kraftstoff und treibt bis zu 27 Millionen Fahrzeuge an.

Isobutan wird außerdem zur Herstellung von Alkylaten verwendet, welche die Oktanzahl von Benzin erhöhen und dessen Flüchtigkeit verringern. Dies gilt unabhängig davon, ob das Isobutan aus Erdgasaufbereitungsanlagen, Raffinerien oder durch Isomerisierung von normalem Butan gewonnen wird. Hochreines Isobutan kann als Kältemittel eingesetzt werden. Maleinsäureanhydrid auf N-Butanbasis ist aufgrund seiner geringeren Umweltbelastung und seines günstigen Preises das am weitesten verbreitete Maleinsäureanhydrid. Daher steigt die weltweite Nachfrage nach Butan aufgrund des wachsenden Bedarfs der Automobil- und petrochemischen Industrie. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend auch im Prognosezeitraum fortsetzt.

Marktbeschränkung

Volatilität der Rohstoffpreise

Butan ist ein aus Erdöl gewonnenes Gas,aus flüssigem Erdöl gewonnenButan ist eine gasförmige Flüssigkeit, die in Gasaufbereitungsanlagen als Nebenprodukt der Rohölförderung und -raffination gewonnen wird. Die Butanpreise schwanken täglich, ähnlich wie die Rohölpreise. Hinzu kommen Raffinerie- und Vertriebskosten, Unternehmensgewinne sowie staatliche und bundesstaatliche Steuern, die den restlichen Teil der Benzinkosten ausmachen. Die Butanpreise unterliegen ständigen Schwankungen aufgrund von Faktoren wie Angebots- und Nachfrageschwankungen sowie der Volatilität der Rohölpreise. Daher wird erwartet, dass die Instabilität der Rohölpreise die Gewinne der Butanhersteller schmälert.

Marktchance

Zunehmende Industrialisierung im Nahen Osten und in Afrika

Der Energieverbrauch im Nahen Osten und in Afrika steigt weiter an. Laut Daten der internationalen Energiestatistikdatenbank der EIA verzeichnete jede Region zwischen 2010 und 2016 ein Wachstum von rund 20 %. Insbesondere im Nahen Osten und in Afrika ist der Energieverbrauch aufgrund des Wirtschaftswachstums, des verbesserten Zugangs zu Energiemärkten und des rasanten Bevölkerungswachstums gestiegen. Auch Schwellenländer wie Südafrika weisen im Verhältnis zu ihrem Einkommensniveau einen sehr niedrigen Pro-Kopf-Verbrauch von Flüssiggas auf, was auf ein sehr hohes Marktwachstumspotenzial hindeutet.

Darüber hinaus spiegeln die langfristigen LPG-Nachfrageprognosen für diese Länder das Marktpotenzial sauber verbrennender Brennstoffe wie Butan wider, einer hervorragenden Energiequelle. Propan und Butan weisen zudem einen geringeren Kohlenstoffgehalt als Öl, Benzin, Diesel, Kerosin und Ethanol auf und verursachen pro Produkteinheit deutlich weniger Treibhausgasemissionen als andere Brennstoffe. Sie können Heizöle (wie Diesel und Schweröl) in der industriellen Stromerzeugung ersetzen und so eine sichere und zuverlässige Stromversorgung mit reduzierten CO₂-Emissionen gewährleisten. Der steigende Energiebedarf im Nahen Osten und in Afrika wird daher günstige Wachstumschancen für Butanhersteller schaffen.

Segmentanalyse

Basierend auf der Anwendung

Der globale Markt ist in Flüssiggas (LPG), Petrochemikalien, Raffinerien und Sonstiges unterteilt.LPG-SegmentFlüssiggas (LPG) hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,03 % wachsen. Es besteht hauptsächlich aus Propan, Butan und Isobutan in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen. Je nach Land und Region kann das Verhältnis von Propan zu Butan in LPG 100 % Propan, 60 % Propan und 40 % Butan, 35 % Propan und 65 % Butan oder 20 % Propan und 80 % Butan betragen. Länder wie Tschechien, Griechenland, Ungarn, Italien, Spanien und die Türkei verwenden einen höheren Butananteil im LPG-Gemisch. Dies dürfte das Wachstum des LPG-Segments im Markt weiter ankurbeln. LPG findet zudem breite Anwendung in verschiedenen Bereichen, darunter Gewerbe, Industrie, Transport, Landwirtschaft, Energieerzeugung, Kochen, Heizen und Freizeit. Diese vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von LPG sind der Haupttreiber dieses Segments. Darüber hinaus wird erwartet, dass der wachsende Wohnungssektor in asiatischen Ländern wie Indien und China die Nachfrage nach Butan seitens der LPG-Hersteller erhöhen wird.

Butan wird in der petrochemischen Industrie als Ausgangsstoff für das petrochemische Cracken verwendet. Bei diesem Prozess entstehen Butadien und andere Chemikalien, ein Vorprodukt für synthetischen Kautschuk. Darüber hinaus werden Butadien und andere organische Verbindungen, wie zum Beispiel …EthylenPropylen, Benzol, Toluol undXylole, sind die grundlegenden Bausteine ​​von Kunststoffen. Laut dem Verband der Petrochemikalien- und Chemieindustrie im Golfraum beträgt der Verbrauch von fünf wichtigen Kunstharzen, darunter Acrylnitril-Butadien-Styrol,expandierbares PolystyrolDie Verarbeitungsmenge von Polyesterfasern, Polystyrol und PVC betrug im Jahr 2020 rund 2 Milliarden Tonnen. Darüber hinaus wird ein Anstieg der Nachfrage nach diesen Polymeren um 134 % im Prognosezeitraum von 2021 bis 2040 erwartet. Die wachsende Nachfrage nach Petrochemikalien dürfte das Wachstum dieses Marktsegments weiter ankurbeln.

Nach Typ

Butan wird Flüssiggas (LPG) oder Benzin beigemischt und in Raffinerien als Alkylierungsrohstoff zu Isobutan umgewandelt. Die Beimischung von Butan zu Benzin bietet Raffinerien die Möglichkeit, zusätzliche Gewinne zu erzielen. Beispielsweise mischte eine amerikanische Raffinerie in Milwaukee, Wisconsin, ihrem Benzin durchschnittlich 4,8 % Butan bei. Dadurch erzielte die Raffinerie einen zusätzlichen Gewinn von 4 Millionen US-Dollar. Dies wiederum steigert die Nachfrage nach Butan in Raffinerien. Darüber hinaus besitzt Butan gute klopffeste Eigenschaften und verbessert so die Benzinqualität. Die klopffesten Eigenschaften von mit Butan versetztem Benzin treiben dessen Nachfrage bei den Verbrauchern an. Dies fördert das Wachstum des Raffineriesektors im Markt zusätzlich.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Butanmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,39 % wachsen. Faktoren wie die rasante Urbanisierung und die steigende Nachfrage nach Gas aus Raffinerien und der chemischen Industrie werden das Wachstum des Butanmarktes im asiatisch-pazifischen Raum antreiben. Günstige staatliche Förderprogramme und Subventionen für die Nutzung von Flüssiggas (LPG) eröffnen den Anbietern zahlreiche Wachstumschancen. Darüber hinaus beflügeln die schnell expandierende Bau- und Automobilindustrie in Schwellenländern wie China und Indien das Marktwachstum. In China wird der Butanmarkt durch zusätzliche Verarbeitungskapazitäten in drei neuen PDH-Anlagen und die Erholung der Wirtschaft nach der COVID-19-Pandemie angetrieben. In Südkorea hingegen wird ein weiteres Wachstum des Inlandsabsatzes erwartet, um den Bedarf der petrochemischen Industrie zu decken.

Darüber hinaus werden die beiden großen Importländer Indien und Indonesien im asiatisch-pazifischen Raum die Butanimporte maßgeblich beeinflussen, da Flüssiggas (LPG) dort weit verbreitet als Kochbrennstoff genutzt wird und nur geringe Konkurrenz durch Erdgas besteht. In den letzten Jahren ist die LPG-Nachfrage in Indien deutlich gestiegen, da die Regierung mit dem Programm „Pradhan Mantri Ujjwala Yojana“ (PMUY) insbesondere Frauen in Haushalten unterhalb der Armutsgrenze den Zugang zu saubereren Brennstoffen erleichtern will. Indien entwickelt sich zudem zum zweitgrößten LPG-Verbraucher weltweit nach China und ist der größte Butanimporteur der Welt.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,81 % wachsen. Die USA sind aufgrund der steigenden Nachfrage nach Flüssiggas und förderlicher staatlicher Regulierungen der wichtigste Umsatzträger. Die Vereinigten Staaten sind ein bedeutender Flüssiggasexporteur. Die Flüssiggasproduktion in den USA lag 2018 bei rund 4,3 Millionen Barrel pro Tag und war damit weltweit die höchste. Die hohe US-Produktion in Verbindung mit der starken Nachfrage aus Asien hat die USA an die Spitze der Flüssiggasexporte gebracht und gleichzeitig in anderen Regionen Herausforderungen geschaffen. Darüber hinaus treiben die Produktion und die Exporte von Flüssiggas aus den USA Veränderungen im globalen Handelsgeschehen voran. Petrochemische Hersteller investieren insgesamt 200 Milliarden US-Dollar in den USA in den Bau neuer petrochemischer Anlagen. Die Region wächst weiter, da der petrochemische Sektor kontinuierlich expandiert. ExxonMobil, Dow Chemical Company, LG Chem und DuPont gehören zu den wichtigsten petrochemischen Lieferanten in den USA.

Europa vollzieht den Übergang von konventionellen Energiequellen zu kostengünstigeren und nachhaltigeren erneuerbaren Energielösungen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. In der Europäischen Union (EU) konzentrieren sich Regierungen und Energieunternehmen auf Technologien und Produkte für fossile Brennstoffe. Zudem gewinnt Flüssiggas (LPG) aufgrund seiner zahlreichen Vorteile gegenüber Kohle zunehmend an Bedeutung. Die sich ändernden Emissionsnormen der europäischen Länder wirken sich positiv auf den Butanmarkt aus. Die Umsetzung von Verordnungen wie 443/2009/EG zur Reduzierung der CO₂-Emissionen von Fahrzeugen und das Bekenntnis zahlreicher Unternehmen zu Netto-Null-Emissionen dürften das Marktwachstum weiter ankurbeln. Darüber hinaus wird ein Wachstum des globalen Marktes in der Region aufgrund der Beliebtheit von Flüssigerdgas erwartet, das günstiger als Diesel und Benzin ist. In Europa ist die Nachfrage nach Butan aus dem Benzinsektor hoch, da die Kraftstoffmischer es im Vorfeld der Umstellung auf Winterbenzin einlagern. Auch die Nachfrage aus der petrochemischen Industrie, die Butan als Rohstoff nutzt, ist in der Region hoch. Zahlreiche Raffinerien halten zudem Butanvorräte für die Eigenmischung bereit, obwohl Butan an den Terminals verfügbar ist. BASF, LyondellBasell Industries und INEOS sind die wichtigsten petrochemischen Lieferanten in der Region.

Die Region „Rest der Welt“ umfasst Lateinamerika, den Nahen Osten und Afrika. Der Nahe Osten ist der bedeutendste Butanexporteur, insbesondere nach Asien-Pazifik. Aufgrund der Erschließung neuer, nicht assoziierter Erdgasvorkommen wird ein stetiges Wachstum der Butanexporte aus dem Nahen Osten erwartet. Staatliche Unternehmen dominieren den Flüssiggasmarkt im Nahen Osten. Darüber hinaus sind regionale Öl- und Gasexplorations- und Raffinerieunternehmen die Hauptlieferanten von Flüssiggas für Länder des Nahen Ostens und Afrikas. Die National Iranian Oil Corporation dürfte der zweitgrößte Flüssiggaslieferant in der Region sein. Neben diesen Unternehmen verfügen Kuwait National Petroleum (Kuwait) und die Abu Dhabi Oil Refining Company (Abu Dhabi) über einen bedeutenden Marktanteil im Flüssiggasmarkt des Nahen Ostens und Afrikas.

Lateinamerika hat einen vergleichsweise geringen Anteil am Weltmarkt. Die Butannachfrage wird vom Flüssiggas (LPG) getrieben, das wiederum von privaten und gewerblichen Kunden in Lateinamerika verbraucht wird, die fast 80 % des regionalen Flüssiggasbedarfs decken. Der Grund für das langsame Wachstum in dieser Region liegt im Bedarf an mehr Industriekapazitäten und der stagnierenden Erdgasproduktion in Lateinamerika. Im Gegensatz dazu hat der Schiefergasboom in den Vereinigten Staaten zu einem wachsenden Überschuss geführt.