Ethylenmarkt

Marktübersicht

Die Größe des Ethylenmarktes wurde im Jahr 2022 auf 189,38 Milliarden US-Dollar geschätzt . Bis 2031 wird er voraussichtlich 301,43 Milliarden US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum (2023–2031) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,3 % wachsen. Die USA und China leisten einen erheblichen Beitrag zur Agrarproduktion, gefolgt von Brasilien, dessen Agrarproduktion etwa 4,36 % zum BIP des Landes beiträgt. Die schwankende landwirtschaftliche Produktion kann durch den Einsatz von Ethylen in der Lebensmittelindustrie minimiert werden.

Ethylen ist eine häufig verwendete organische Verbindung zur Herstellung von Polyethylen und Polyvinylchlorid (PVC). Der umfangreiche Einsatz von Polyethylen in der Produktion der Verpackungsindustrie beschleunigt das Wachstum des Ethylenmarktes. Die Verwendung von Ethylen freisetzenden Verbindungen in der Lagerumgebung, die eine schnellere, effektivere und gleichmäßigere Reifung von Obst und Gemüse ermöglicht, treibt das Marktwachstum voran.

Schätzungen der Vereinten Nationen (UN) zufolge wird die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2030 auf 8,5 Milliarden Menschen ansteigen. Somit treibt die steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln weltweit die Nachfrage nach Ethylen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie an. Ethylen wird auch im Gesundheitswesen als Anästhetikum verwendet, während es in der Gummi- und Kunststoffindustrie zur Gewinnung von Gummi verwendet wird.

Marktdynamik

Welche Faktoren treiben das Wachstum des Ethylen-Marktes voran?

Anwendung von Ethylen in der Landwirtschaft, Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Die Qualität der landwirtschaftlichen Produktion hängt vom Wachstum der Pflanzen unter unterschiedlichen Umweltbedingungen ab. Zunehmende Umweltverschmutzung und veränderte klimatische Bedingungen beeinträchtigen die landwirtschaftliche Produktivität. Ethylen gilt als multifunktionaler Wachstumsregulator und wird häufig für die Entwicklung von Blättern, Blüten und Früchten verwendet. Die Verfügbarkeit synthetischer chemischer Ethylenverbindungen in flüssiger Lösung treibt das Marktwachstum voran.

Anwendung von Polyethylen niedriger Dichte in der Verpackungsindustrie

Der wichtigste Treiber des Ethylenmarktes ist die weltweit steigende Produktion von Polyethylen. Der weit verbreitete Einsatz von Polyethylen niedriger Dichte in der Verpackungsindustrie gibt Impulse für das Marktwachstum. Die wachsende Erwerbsbevölkerung steigert folglich die Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln und Getränken. Laut Statistiken der OEC erreichte der Exportwert verpackter Medikamente aus Europa im Jahr 2017 etwa 50.600 Millionen US-Dollar. Die Verwendung von hochdichtem Polyethylen zur Herstellung von Schalen, Flaschen für Fruchtsäfte und Milch sowie industriellen Großbehältern treibt das Marktwachstum voran.

Was behindert das Wachstum des Ethylenmarktes?

Regierungsvorschriften und Verfügbarkeit von Alternativen

Es wird erwartet, dass die Ausarbeitung und Umsetzung strenger Gesetze durch die Regierungen verschiedener Länder bezüglich der Verwendung erdölbasierter Produkte die Expansion der Industrie erheblich behindern wird. Diese Vorschriften werden Unternehmen, die Gase auf Kohlenwasserstoffbasis herstellen, dazu verpflichten, solche Umweltschutzstandards einzuhalten. Die Erschöpfung der Rohstoffvorräte, beispielsweise fossiler Brennstoffe, und die Volatilität der Rohölpreise können ein erhebliches Hindernis für die Expansion dieses Sektors darstellen. Folglich besteht Raum für die Entwicklung tragfähiger Alternativen zu diesen fossilen Brennstoffen. Als sinnvoller Ersatz hat sich Bioethanol herausgestellt, das aus natürlichen Quellen wie Stärke und Zucker gewonnen wird.

Regionalanalyse

Der globale Ethylenmarkt ist in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA.

Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den Ethylenmarkt und wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum so bleiben. Die Region wird durch die Präsenz führender Akteure gestützt, die stark in den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten investieren. Darüber hinaus erfordern Steamcracker-Anlagen in der Region im Vergleich zu anderen Anlagen einen geringen Wartungsaufwand. In Südkorea errichteten LG Chem und Hanwha Total im Jahr 2019 neue Produktionsanlagen, die die Ethylenproduktionsrate des Landes um 8,7 %, also 9,74 Millionen Tonnen pro Jahr, steigern sollen. Auf Asien entfielen im Jahr 2017 etwa 55 % der Ethylenexporte, während Südkorea etwa 25 % des Anteils mit einem Exportwert von rund 1 Milliarde US-Dollar hielt. Die Region wird auch durch die Präsenz der größten petrochemischen Initiative, des Refinery and Petrochemical Integrated Development (RAPID)-Projekts, unterstützt. Das Projekt wird Rohstoffe für die integrierte Petrochemie mit einer Kapazität von 3,3 Millionen Tonnen pro Jahr liefern und so das regionale Marktwachstum ankurbeln. Die Ausweitung des regionalen Marktes ist auch auf die steigende Nachfrage nach Polyethylen (PE) aus der Kunststoffindustrie und Chemikalien aus dem Chemiesektor in Ländern wie China, Indien und Japan zurückzuführen. Das Wirtschaftswachstum dieser Länder hat zu einer Verbesserung des Lebensstils der Verbraucher geführt, was zu einer großen Nachfrage nach hochwertigen Kunststoffen für den täglichen Bedarf geführt hat. Darüber hinaus steigert die wachsende Mittelschicht die Nachfrage nach Fahrzeugen und Wohnraum. Die Dominanz der chinesischen Kunststoffindustrie in der Region ist auf die zunehmende Zahl jüngerer Bevölkerungsgruppen zurückzuführen, die neue Wohneinheiten und individuelle Fahrzeuge benötigen und so den Markt ankurbeln.

Nordamerika hat einen beträchtlichen Anteil am Weltmarkt, was auf die schnelle technologische Entwicklung und das hohe verfügbare Einkommen der Region zurückzuführen ist. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Konsumgütern auf Kunststoffbasis entwickeln Hersteller neue Produkte. Diese Nachfrage und die starke wirtschaftliche Lage der Länder in der Region treiben den Markt an. Darüber hinaus hat die Ausweitung des Medizingeschäfts den Marktbedarf an aus Ethylen gewonnenen Artikeln wie Infusionsschläuchen, Injektionen und Beuteln gestärkt. Diese Faktoren tragen zum Wachstum des Marktes bei.

Der europäische Markt wird voraussichtlich deutlich wachsen. Diese Ausweitung ist auf die gestiegene Nachfrage nach Fahrzeugen in allen Verbrauchersegmenten zurückzuführen. Der veränderte Lebensstil der Verbraucher ist ein wesentlicher Faktor für die steigende Nachfrage nach Luxusautos und schafft Marktchancen. Deutschland ist eines der führenden Länder in der Entwicklung der Automobilindustrie aufgrund technologischer Fortschritte, die effektive Kunststofflösungen für Automobile bieten, um deren Gewicht und Produktionskosten zu reduzieren.

Im Prognosezeitraum wird für Lateinamerika, den Nahen Osten und Afrika mit einer starken Expansion gerechnet. Aufgrund seiner hohen Urbanisierungsrate und der wachsenden Wirtschaft leistet Brasilien einen der größten Beiträge zur Expansion der Region. Darüber hinaus hat die zunehmende Innovation in der Region zu einer hohen Nachfrage nach Produkten geführt, die in der Bau- und Konsumgüterindustrie eingesetzt werden. Der Nahe Osten und Afrika sind wichtige Rohstoffquellen und bieten Chancen für regionale Industrien. Dieses Wachstum kann mit der expandierenden Wirtschaft in Verbindung gebracht werden, die das verfügbare Einkommen der Kunden erhöht und somit die Marktexpansion gefördert hat. Braskem und Idesa haben eine Joint-Venture-Vereinbarung, das „Ethylene XXI“-Projekt, zur großtechnischen Herstellung von Polyethylen in Lateinamerika geschlossen, um den Marktumsatz zu steigern.

Segmentanalyse

Der globale Ethylenmarkt ist nach Rohstoff, Endverbraucher und Anwendung segmentiert.

Nach Rohstoff

Der Ethylenmarkt ist in Naphtha und Erdgas unterteilt.

Das Erdgassegment dominiert den Ethylenmarkt. Ethylen wird aus zwei Rohstoffen hergestellt: Naphtha und Erdgas. In Europa und Asien wird Ethylen hauptsächlich unter Verwendung von Rohbenzin hergestellt, während es in den USA, im Nahen Osten und in Kanada unter Verwendung von Erdgas hergestellt wird. Nach Angaben der US Energy Information Administration (EIA) verzeichneten die Erdgaspreise im Jahr 2019 einen erheblichen Rückgang, der bei etwa 2,57 USD pro Million British Thermal Units (MMBtu) lag. Daher treiben niedrigere Erdgaspreise den weltweiten Verbrauch in die Höhe und treiben so das Segmentwachstum weiter voran.

Basierend auf dem Endbenutzer

Der Ethylenmarkt ist in die Bereiche Automobil, Verpackung, Gesundheitswesen, Textil, Agrochemie sowie Bauwesen unterteilt.

Die Verpackungsindustrie hat weltweit den höchsten Umsatzanteil. Polyethylen ist eines der in diesem Geschäft am häufigsten verwendeten Polymere. Mit dem Produkt können flexible und weiche Folien für Verpackungs- und Lageranwendungen hergestellt werden. Es verleiht Verpackungspolymeren einen wesentlich niedrigeren Erweichungspunkt, was den Energieaufwand bei der Produktion senkt. Darüber hinaus ist Ethylenvinylacetat ein Copolymer von Vinylacetat, und da es mehr Antiblockmittel als Polyethylen enthält, wird es häufig als Schrumpffolie in Lebensmittelverpackungen verwendet. Aufgrund der vielfältigen Verpackungsanwendungen für Ethylen und seine Derivate wird die Nachfrage nach Ethylen im Prognosezeitraum steigen.

Basierend auf der Anwendung

Der Ethylenmarkt ist in Polyethylen, Polyethylenterephthalat, Polyvinylchlorid, Ethylenglykol, Polystyrol sowie Fasern und andere organische Chemikalien unterteilt.

Der Großteil der Haushaltsverpackungen aus Kunststoff besteht aus Polyethylen. Es ist in etwa 1.000 verschiedenen Qualitäten erhältlich. Plastikfolien, Flaschen, Sandwichbeutel und verschiedene Formen von Rohrleitungen gehören zu den am häufigsten verwendeten Haushaltsgegenständen. Polyethylen ist auch in bestimmten Stoffen und Mylar enthalten.

Ethylenderivate und Nebenprodukte haben eine große Nachfrage auf dem Markt, da diese Chemikalien in verschiedenen Branchen eingesetzt werden. Neben der großtechnischen Verwendung von Ethylen bei der Herstellung von Polyethylen wird es auch in größeren Mengen zur Herstellung von Ethylenglykol verwendet. Ethylenglykol wird zur Herstellung synthetischer Textilfasern wie Spandex und Polyester verwendet, die häufig für Sportbekleidung wie Badeanzüge, Trikots und mehr verwendet werden. Angesichts der in letzter Zeit enormen Nachfrage nach Sportbekleidung erreichten die weltweiten Textil- und Bekleidungsexporte im Jahr 2018 315.000 Millionen US-Dollar bzw. 505.000 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 6,4 % bzw. 11 % entspricht. Die wachsende Nachfrage aus der Endverbrauchsindustrie wird das stetige Wachstum der Ethylenindustrie in den kommenden Jahren unterstützen.

jüngsten Entwicklungen

• November 2021: Lummus Technology unterzeichnet ein Memorandum of Understanding (MoU) mit Braskem Netherlands BV , einer Tochtergesellschaft des weltweit größten Biopolymerherstellers Braskem. Die Absichtserklärung bezieht sich auf Braskems Lizenz für die Ethylentechnologie zur Entwicklung von zwei Projekten zur Umwandlung von Ethanol in Ethylen in Nordamerika und Asien.
• Oktober 2021: Dow beabsichtigt den Bau der weltweit ersten integrierten Ethylen-Cracker- und Derivate-Anlage mit Netto-Null-Kohlenstoffemissionen. Das Projekt wird die Ethylen- und Polyethylenkapazität von Dow verdreifachen und gleichzeitig die aktuellen Anlagen des Unternehmens so umrüsten, dass sie keinen CO2-Ausstoß mehr ausstoßen.