Marktbericht für Geräte zur Überwachung von Herzrhythmusstörungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Gerätetyp (Holter-Gerät, Ereignisrekorder, mobile Herztelemetrie-Monitore, implantierbare Herzmonitore, EKG-Monitore, Sonstige), Anwendung (Bradykardie, Tachykardie, Vorhofflimmern, Kammerflimmern, ventrikuläre Extrasystolen, Sonstige), Endnutzer (Krankenhäuser und Kliniken, Diagnosezentren, ambulante Operationszentren, häusliche Pflege) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2025–2033.

Markt für Geräte zur Überwachung von Herzrhythmusstörungen treibt

Zunehmende Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Der weltweite Anstieg von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einschließlich Herzrhythmusstörungen, gibt Anlass zu ernsthaften gesundheitlichen Bedenken. Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung und eine alternde Bevölkerung tragen zu einer erhöhten Prävalenz von Herzerkrankungen bei und erfordern effektive Überwachungslösungen zur Früherkennung und Behandlung. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache weltweit. Die World Heart Federation schätzt, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Jahr 2021 20,5 Millionen Todesfälle verursachen werden. Dies entspricht fast einem Drittel aller Todesfälle weltweit und ist ein Anstieg gegenüber den geschätzten 121 Millionen Todesfällen durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Herzrhythmusstörungen machen einen erheblichen Anteil der Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus, was die Nachfrage nach Geräten zur Überwachung von Herzrhythmusstörungen antreibt.

Laut einem PubMed-Artikel aus dem Jahr 2023 liegt die weltweite Prävalenz von Vorhofflimmern bei 37,574 Millionen Fällen, was 0,51 % der Weltbevölkerung entspricht. Dies bedeutet einen Anstieg von 33 % in den letzten 20 Jahren. Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung. Schätzungsweise jeder vierte Erwachsene über 40 Jahre erkrankt im Laufe seines Lebens an Vorhofflimmern. Bis 2050 wird ein Anstieg der Fälle um mehr als 60 % erwartet. Die zunehmende Verbreitung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, verbunden mit der Zunahme bestimmter Erkrankungen wie Vorhofflimmern, wirkt sich direkt auf den Markt für Geräte zur Überwachung von Herzrhythmusstörungen aus. Ärzte und Patienten erkennen den Wert der kontinuierlichen Überwachung für die Früherkennung von Herzrhythmusstörungen, das Risikomanagement und die Vermeidung von Komplikationen.

Marktbeschränkungen

Kostenbeschränkungen und Erstattungsprobleme

Bezahlbarkeit und Erstattungsprobleme können die Einführung von Geräten zur Überwachung von Herzrhythmusstörungen behindern. Hohe Anschaffungskosten für die Geräte und die zugehörigen Überwachungsdienste sowie Einschränkungen bei der Kostenerstattung können den Zugang für Patienten und die Akzeptanz durch Gesundheitsdienstleister einschränken. Laut einer 2021 auf dem ESC-Kongress 2023 vorgestellten Studie werden Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Europäische Union im Jahr 2021 schätzungsweise 282 Milliarden Euro kosten. Diese Summe umfasst 155 Milliarden Euro (55 %) für Gesundheit und Langzeitpflege und 48 Milliarden Euro (17 %) für Produktivitätsverluste.

Darüber hinaus entfallen 60 % der kardiovaskulären Gesundheitskosten auf die stationäre Versorgung, gefolgt von Arzneimittelausgaben, ambulanter Behandlung, Primärversorgung und Notfallversorgung. Herz-Kreislauf-Erkrankungen kosten das US-amerikanische Gesundheitssystem jährlich 216 Milliarden US-Dollar, was zu Produktivitätsverlusten von 147 Milliarden US-Dollar am Arbeitsplatz führt. Die Kostenfolgen erstrecken sich auch auf Überwachungsgeräte und -dienstleistungen und machen diese für Gesundheitssysteme und Patienten erschwinglicher. Kostenbeschränkungen und Herausforderungen bei der Kostenerstattung können die Einführung von Geräten zur Überwachung von Herzrhythmusstörungen verlangsamen, insbesondere in ressourcenarmen Gebieten.Erstattung im GesundheitswesenRichtlinien, die die Überwachungskosten nicht ausreichend decken, könnten das Marktwachstum und die Fähigkeit, eine größere Patientengruppe zu erreichen, beeinträchtigen.

Marktchancen

Steigende Nachfrage nach tragbaren Technologien

Die zunehmende Nutzung tragbarer Technologien mit integrierter Herzüberwachung eröffnet dem Markt für Geräte zur Überwachung von Herzrhythmusstörungen erhebliche Chancen. Diese Geräte, darunter Smartwatches und Fitness-Tracker, ermöglichen die kontinuierliche Herzfrequenzmessung und in einigen Fällen auch die Aufzeichnung eines Elektrokardiogramms (EKG). Apples Technologie ist der Konkurrenz stets einen Schritt voraus. Die Apple Watch ist das einzige tragbare Gerät, das abnormale Herzrhythmen erkennt und EKGs präzise auswertet. Trotz ihrer fortschrittlichen Technologie kann die Apple Watch jedoch weder Herzinfarkte, Blutgerinnsel, Schlaganfälle noch andere Herzerkrankungen wie Herzinsuffizienz erkennen.

Darüber hinaus verzeichnen die westeuropäischen Länder eine steigende Nachfrage nachtragbare medizinische GeräteWearables tragen dazu bei, die Behandlung chronischer Erkrankungen zu verbessern. Laut Statista wird der globale Markt für Wearables bis 2025 voraussichtlich 87 Milliarden US-Dollar übersteigen. Die Nutzung von Wearables zur Gesundheits- und Fitnessüberwachung, einschließlich der Messung von Herzparametern, treibt das Marktwachstum an. Wearables bieten eine benutzerfreundliche und leicht zugängliche Plattform für die kontinuierliche Überwachung und entsprechen damit den Trends zur personalisierten Gesundheitsversorgung. Der zunehmende Einsatz von Wearables zur Gesundheitsüberwachung wirkt sich positiv auf den Markt für Geräte zur Überwachung von Herzrhythmusstörungen aus. Wearables erfüllen die Verbrauchernachfrage nach unauffälligen, tragbaren und stylischen Überwachungslösungen. Der Markt kann diesen Trend nutzen, indem er fortschrittliche Überwachungsfunktionen für Wearables entwickelt, die die Früherkennung verbessern und die Nutzerbindung erhöhen.

Geräte-Insights

Der Markt ist weiter unterteilt in Holter-Geräte, Ereignisrekorder, mobile Herztelemetrie-Monitore, implantierbare Herzmonitore und Elektrokardiogramm-(EKG-)Monitore. Holter-Geräte sind tragbare, batteriebetriebene Monitore, die die elektrische Aktivität des Herzens über einen längeren Zeitraum, in der Regel 24 bis 48 Stunden, kontinuierlich aufzeichnen. Diese Geräte verwenden Elektroden, die am Brustkorb angebracht werden, um Daten zu erfassen, die anschließend analysiert werden, um Unregelmäßigkeiten im Herzrhythmus zu erkennen. Holter-Geräte sind hilfreich, um intermittierende Arrhythmien zu erkennen, die bei einer kurzen klinischen Untersuchung möglicherweise nicht sichtbar sind, und liefern ein umfassendes Bild der Herzaktivität des Patienten.

EKG-Monitore sind ein Oberbegriff für verschiedene Geräte, die mithilfe von Elektroden die elektrische Aktivität des Herzens aufzeichnen. Tragbare EKG-Monitore, die häufig im Gesundheitswesen oder als Bestandteil von Wearables wie Smartwatches zu finden sind, können Daten in Echtzeit oder auf Abruf aufzeichnen. Diese Monitore sind einfach zu bedienen und eignen sich für Routineuntersuchungen sowie zur Erkennung von Herzrhythmusstörungen. Dank ihrer Benutzerfreundlichkeit und Verfügbarkeit sind EKG-Monitore sowohl für die klinische als auch für die private Gesundheitsüberwachung beliebt.

Anwendungseinblicke

Dieses Segment lässt sich weiter unterteilen in Bradykardie, Tachykardie, Vorhofflimmern (VHF), Kammerflimmern (VHF) und ventrikuläre Extrasystolen (VES). Vorhofflimmern (VHF) ist eine häufige Herzrhythmusstörung, die durch unregelmäßige und oft schnelle Herzschläge gekennzeichnet ist. Die Überwachungsgeräte in diesem Segment dienen der Erkennung und Aufzeichnung von VHF-Episoden. Die kontinuierliche Überwachung von VHF ist entscheidend für die Bestimmung des Schlaganfallrisikos, die Steuerung der Antikoagulationstherapie und die Behandlung der Symptome. Sie hilft außerdem, die Wirksamkeit von Behandlungsstrategien zur Wiederherstellung des normalen Herzrhythmus zu beurteilen.

Bradykardie ist ein abnorm verlangsamter Herzschlag, üblicherweise unter 60 Schlägen pro Minute. Überwachungsgeräte dieser Kategorie dienen der Erkennung und Aufzeichnung von Bradykardie, die Symptome wie Schwindel, Müdigkeit und Ohnmacht verursachen kann. Die kontinuierliche Überwachung ermöglicht es medizinischem Fachpersonal, den Schweregrad der Bradykardie zu beurteilen und geeignete Maßnahmen, wie beispielsweise die Implantation eines Herzschrittmachers, zu planen.

Endnutzer-Einblicke

Der Markt ist fragmentiert in Krankenhäuser & Kliniken, Diagnosezentren,Ambulante Operationszentren (ASC)Krankenhäuser und Kliniken sind die primären Einrichtungen für die Überwachung von Herzrhythmusstörungen und bieten umfassende kardiologische Versorgungsleistungen an. Dort können medizinische Fachkräfte verschiedene Überwachungsgeräte einsetzen, darunter Standard-EKG-Geräte, Langzeit-EKG-Monitore und Ereignisrekorder. Die kontinuierliche Überwachung in Krankenhäusern und Kliniken ist entscheidend für Patienten mit akuten Symptomen, für Patienten, die sich kardiologischen Eingriffen unterziehen, und für Patienten, die eine engmaschige medizinische Betreuung benötigen.

Darüber hinaus tragen Faktoren wie die steigende Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Zunahme von Krankenhausbesuchen zur Diagnostik und die steigende Anzahl von Herzimplantationen zum Wachstum dieses Marktsegments bei. Laut der American Heart Association (AHA) leiden in den USA über 4 Millionen Menschen an Herzrhythmusstörungen, die jährlich fast eine halbe Million Todesfälle verursachen. Die Integration von Medizin und Technologie hat im 21. Jahrhundert dazu geführt, dass ehemals sperrige, monofunktionale Geräte in mobile, tragbare und multifunktionale Plattformen umgewandelt wurden. Im letzten Jahrzehnt zeichnete sich ein Trend hin zu kleineren, tragbareren Hand-EKG-Systemen ab. Diese Geräte lassen sich problemlos in Krankenhäuser oder Kliniken integrieren oder, für den mobilen Einsatz, auf einem Wagen zwischen Patientenzimmern transportieren.

Ambulante Operationszentren (AOZ) sind Einrichtungen, die ambulante Eingriffe und medizinische Behandlungen durchführen. Im Bereich der Herzrhythmusüberwachung setzen AOZ Überwachungsgeräte für präoperative Untersuchungen ein, insbesondere wenn der Herzstatus vor geplanten Operationen beurteilt werden muss. AOZ tragen in Verbindung mit anderen medizinischen Verfahren zu einem umfassenden Ansatz für die Herzgesundheit bei.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer weltweit für Geräte zur Überwachung von Herzrhythmusstörungen und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,9 % wachsen. Der US-Markt für diese Geräte dürfte in Nordamerika stark expandieren, da fortschrittliche kardiovaskuläre Lösungen und eine moderne Gesundheitsinfrastruktur immer häufiger eingesetzt werden. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) prognostizieren, dass bis 2030 12,1 Millionen Menschen in den USA an Vorhofflimmern leiden werden. Da Vorhofflimmern die häufigste Herzrhythmusstörung ist, deuten diese Zahlen darauf hin, dass die Nachfrage nach Geräten zur Überwachung von Herzrhythmusstörungen voraussichtlich steigen und somit zum Marktwachstum beitragen wird.

Darüber hinaus ist die mobile kardiologische Telemetrie (MCOT) in den USA weit verbreitet. So erhielt beispielsweise das Biotricity Biotres Herzüberwachungsgerät im Januar 2022 die 510(k)-Zulassung der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA für die EKG- und Arrhythmieüberwachung. Das Biotres Herzüberwachungsgerät ist ein tragbares Holter-Patch-Gerät, das kontinuierlich EKG-Daten über drei Kanäle aufzeichnet. Diese Strategie hat dem Unternehmen geholfen, sein Produktportfolio im US-amerikanischen Markt für drahtlose Geräte auszubauen.

Markttrends für Geräte zur Überwachung von Herzrhythmusstörungen im asiatisch-pazifischen Raum

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,1 % erwartet. Die zunehmende Verbreitung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist der Haupttreiber des Marktes für Herzrhythmusüberwachung in dieser Region. Die Diagnosehäufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt kontinuierlich aufgrund der wachsenden Belastung durch diese Erkrankungen und des Bedarfs, die Sterblichkeitsrate durch Früherkennung und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen mithilfe von Herzüberwachungsgeräten zu senken. Laut WHO verursacht Rauchen jährlich etwa 1 Million Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen im asiatisch-pazifischen Raum. Laut der Heart Foundation sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache in Australien und für 26 % aller Todesfälle verantwortlich. Schätzungen zufolge haben alle Formen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Australier bis 2023 666.000 gesunde Lebensjahre gekostet. Der Bedarf an Herzüberwachung treibt letztendlich die Nutzung dieser Geräte voran.

• Da ältere Menschen zudem anfälliger für Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden, dürfte sich das Marktwachstum in den kommenden Jahren beschleunigen. Japan beispielsweise hat die weltweit am schnellsten alternde Bevölkerung. Laut dem Bericht „World Ageing 2019“ lag die Zahl der über 65-Jährigen im Jahr 2019 bei 35,524 Millionen und wird bis 2030 voraussichtlich auf 37,278 Millionen ansteigen.

Europa hält einen bedeutenden Marktanteil. Technologische Fortschritte im europäischen Gesundheitswesen verändern die Marktdynamik für Geräte zur Fernüberwachung des Herzrhythmus. Dank Forschung und Entwicklung im Bereich der Überwachungsgeräte haben sich Genauigkeit und Präzision der Herzüberwachung verbessert. Dies führt dazu, dass Menschen in der Region, insbesondere in Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden, vermehrt auf Herzüberwachungsgeräte zurückgreifen.

Zudem steigt die Anzahl der Geräte zur Überwachung von Herzrhythmusstörungen in Frankreich mit dem zunehmenden Alkoholkonsum im Land, und wichtige Marktteilnehmer drängen auf den Markt. Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind in Frankreich über 40 % der Bevölkerung, also fast jeder Zehnte, übergewichtig (einschließlich adipös), und die Rate der Übergewichtigen wird in den nächsten zehn Jahren um weitere 10 % steigen. Adipositas ist ein bedeutender Risikofaktor für Herzerkrankungen, und der untersuchte Markt wird mit der steigenden Adipositasrate im Land wachsen.

In Lateinamerika sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache, was den Bedarf an der Entwicklung von Geräten zur Herzüberwachung in der Region unterstreicht. Laut einer im Januar 2022 in der Fachzeitschrift „Diabetes and Metabolic Syndrome“ veröffentlichten Studie lag die Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der brasilianischen Stichprobe bei 43,9 % bzw. 37,6 %. Weitere Faktoren, die den Markt für Geräte zur Überwachung von Herzrhythmusstörungen in Lateinamerika antreiben, sind Benutzerfreundlichkeit, Portabilität und die Entwicklung intelligenter Herzmonitore. Die hohen Kosten dieser Geräte könnten das Marktwachstum im Prognosezeitraum jedoch begrenzen.