Bargeldlogistikmarkt Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für Bargeldlogistik hatte im Jahr 2023 ein Volumen von 26,53 Milliarden USD. Er soll im Jahr 2032 54,46 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 8,32 % aufweisen. Banken, Finanzinstitute und Einzelhandelsunternehmen verlassen sich auf Bargeldlogistikanbieter, um den Cashflow effizient zu verwalten. Durch das Outsourcing von Bargeldabwicklungsvorgängen können sich Finanzunternehmen auf ihre Kernbankdienstleistungen konzentrieren und gleichzeitig sichere und zuverlässige Cash-Management-Lösungen gewährleisten.

In der Bargeldlogistik werden wertvolle Vermögenswerte verwaltet, gehandhabt, gezählt und transferiert, während alle Gefahren der öffentlichen Bekanntmachung ausgeschlossen werden. Die Handhabung und der Transport von Bargeld von einem Ort zum anderen werden oft als Bargeldlogistik bezeichnet. Ihre Hauptfunktion besteht darin, die Gelder zu schützen, indem Verlust oder Diebstahl während des Transports oder der Lagerung verhindert werden. Geldautomatendienste, Bargeldtransport, Bargeldverwaltung, Bargeldverarbeitung, Währungsverwaltung, Kassierer vor Ort und außerhalb und andere Dienste sind alle Teil der Bargeldlogistik. Der Markt für Bargeldlogistik wächst aufgrund der fortschreitenden Installation von Geldautomaten weltweit und der gestiegenen Nachfrage nach sicherem Bargeldmanagement.

Marktdynamik

Treiber

Bedeutung des Geldumlaufs

Der Geldumlauf findet statt, wenn Kunden Dinge kaufen und für Dienstleistungen bezahlen. Dabei handelt es sich um die tatsächliche Übertragung von physischem Bargeld. Das Ziel vieler Länder auf der ganzen Welt ist es, ihre Wirtschaft durch einen erfolgreichen und kontinuierlichen Bargeldumlauf stabil zu halten. Verbraucher überweisen ständig Geld an Geschäfte, Großhändler, Händler und Rohstofflieferanten. Damit der Austausch jedoch effektiv ist, muss er normalerweise innerhalb derselben Wirtschaftsregion erfolgen.

Da die Kundenzufriedenheit für den zukünftigen Erfolg von Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist, konzentrieren sich die Anbieter von Cash-Management-Systemen darauf, einen erstklassigen Kundenservice zu bieten. Sie entwickeln digitale Cash-Management-Systeme, die es Benutzern ermöglichen, Geld mithilfe bereits vorhandener Technologien zu überweisen. So hat beispielsweise Brink's Incorporated, ein Cash-Management-Unternehmen, im Dezember 2021 ein neues Produkt namens BLUbeem von Brink's eingeführt. BLUbeem ist eine digitale Bargeldlösung, die die Bargeldverarbeitung wie andere elektronische Zahlungsmethoden rationalisiert und beschleunigt.

Zurückhaltung

Zunehmende Nutzung digitaler Zahlungstechnologien

Dank technologischer Verbesserungen und der wachsenden Zahl von Internetnutzern weltweit können Finanzdienstleister ihren Kunden heute hochmoderne digitale Dienste anbieten. Die zunehmende Nutzung mobiler Überweisungsanwendungen treibt die Nachfrage nach Internetbanking an. Darüber hinaus arbeiten Regierungen weltweit daran, den Internetzugang in abgelegenen Gebieten zu verbessern. Einer der Hauptfaktoren, die den Bedarf an digitalen Zahlungslösungen weltweit steigern, ist die zunehmende Nutzung von Smartphones. Dies ist in Ländern wie China und Indien, wo Smartphone-basierte Zahlungsmethoden in den letzten Jahren stark zugenommen haben, erschreckend deutlich. Laut der Unternehmensberatung Bain haben im Jahr 2019 80 % der chinesischen Verbraucher Online-Zahlungen mit ihrem Mobiltelefon getätigt. Diese Faktoren werden das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich hemmen.

Marktchancen

Zunehmender Einsatz von Geldautomaten

Kunden auf der ganzen Welt bevorzugen die Barzahlung, weil es bequem ist. Aufgrund technologischer Fortschritte suchen Kunden nach zuverlässigen, schnelleren, sichereren und bequemeren Möglichkeiten, an Bargeld zu kommen, was einer der Hauptfaktoren für die Expansion der Bargeldlogistikbranche ist. Darüber hinaus fördert die Einführung intelligenter Geldautomaten für Benutzer mit besonderen Anforderungen und besseren Sicherheitsmaßnahmen, wie z. B. Einmalkennwortüberprüfung und biometrische Technologien zur Betrugsprävention, die Expansion des Marktes. Die Einführung von Geldautomaten wird voraussichtlich durch den steigenden Automatisierungsbedarf im Bankensektor verschiedener Industrie- und Schwellenländer vorangetrieben.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Der globale Markt für Bargeldlogistik ist in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA.

Nordamerika ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Bargeldlogistikmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,95 % wachsen. In Nordamerika ist Bargeld die häufigste Zahlungsform beim Kauf von Dingen wie Mahlzeiten, Geschenken und Körperpflegeprodukten. In Industrienationen wie den USA und Kanada, wo das BIP höher ist, besteht eine größere absolute Nachfrage nach Bargeld. Dieser Faktor treibt die Expansion des Marktes in Nordamerika voran. Darüber hinaus wurden durchschnittlich 20 % aller Zahlungen in bar geleistet, gegenüber 19 % im Jahr 2020, so die Umfrageergebnisse der Umfrage „2022 Diary of Consumer Payment Choice“, die die US-Notenbank im Oktober 2021 veröffentlichte.

Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,70 % wachsen. Europa ist für seinen besseren Lebensstandard und sein höheres verfügbares Pro-Kopf-Einkommen bekannt. Die Märkte für Bargeldlogistik haben dank des stetigen Wirtschaftswachstums der wohlhabenden europäischen Länder eine Chance. Darüber hinaus sind G4S PLC und Cash Logistik Security AG europäische Marktteilnehmer. Diese Akteure treiben die Expansion des Marktes voran, indem sie verschiedene strategische Initiativen umsetzen, darunter Fusionen, Übernahmen und Produkteinführungen. Die Nachfrage nach sicheren Bargeldverwaltungs- und Bargeldtransportdiensten von Finanzinstituten, Regierungen und Einzelhändlern treibt die Expansion des europäischen Bargeldlogistikmarktes voran.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum deutlich wachsen. Aufgrund der Entstehung von Bankinfrastrukturen in Entwicklungsländern wie Indien, China und Japan besteht in Asien eine erhöhte Nachfrage nach Bargeldlogistiklösungen. Der asiatisch-pazifische Markt dürfte aufgrund der steigenden Bargeldnutzung, der zunehmenden Zahl installierter Geldautomaten und der steigenden Kaufkraft wachsen. Darüber hinaus zählen Security and Intelligence Services Ltd. und CMS Info Systems, Ltd. zu den wichtigen Marktteilnehmern im asiatisch-pazifischen Raum. Diese Akteure fördern das Marktwachstum durch die Umsetzung taktischer Initiativen wie der Einführung neuer Produkte, Fusionen und Übernahmen sowie Partnerschaften.

Der lateinamerikanische Markt für Bargeldlogistik dürfte im Prognosezeitraum deutlich wachsen. Laut Angaben der Weltbank ist Brasilien der drittgrößte Geldautomatenmarkt der Welt. Nur die USA und Japan sind in Sachen Gesamtzahl der Automaten noch drittgrößter. Brasiliens Banken verfügen über das größte Geldautomatennetz und übertreffen damit die Summe der Geldautomaten in Chile und Argentinien. Die zunehmende Nutzung von Geldautomaten eröffnet neue Wachstumsaussichten für Geldautomatendienste und den Markt für Bargeldlogistik.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Bargeldlogistik ist nach Dienstleistern und Endbenutzern segmentiert.

Der globale Markt für Bargeldlogistik ist je nach Dienstleistung in die Bereiche Bargeldtransport, Geldautomaten, Bargeldverwaltung und Sonstiges unterteilt.

Das Segment der Geldtransporte leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 7,90 % wachsen. Der Begriff „Geldtransportdienste“ bezieht sich auf Bargeldlogistikdienste, bei denen Bargeld in gepanzerten Lastwagen von Banktresoren zu verschiedenen Bankfilialen transportiert wird. Geldtransportdienste bieten bereits mehrere Vorteile. Das von Geldtransportdiensten bereitgestellte Risikomanagement beseitigt normalerweise die Gefahren, die mit der Aufbewahrung oder dem Transport von zu viel Bargeld an einem Ort verbunden sind. Finanzinstitute, Einzelhändler, Regierungen und andere Endverbraucher können durch die Nutzung von Geldtransportdiensten die mit der Aufbewahrung oder dem Transport von Bargeld verbundenen Kosten senken. Ein weiterer Vorteil von Geldtransportdiensten besteht darin, dass Bargeldlogistikunternehmen über Mitarbeiter verfügen, die für den Umgang mit Sicherheitsproblemen geschult sind.

Insbesondere Banken und andere Finanzinstitute entscheiden sich dafür, ihren gesamten Geldautomatenbetrieb über Drittanbieterdienste, sogenannte Geldautomatendienste, abzuwickeln. Die Verwaltung des Geldautomatenbetriebs wird von Finanzinstituten häufig an externe Parteien ausgelagert. Das Aufstellen, Verwalten, Auffüllen und Abholen von Bargeld an Geldautomaten sowie deren Wartung sind alle in Geldautomaten als Dienstleistung enthalten. In Industrie- und Entwicklungsländern ist die allgemeine Nachfrage nach Bargeldtransaktionen gestiegen. Nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie entschieden sich die Menschen, aus Sicherheitsgründen etwas Bargeld vorrätig zu halten, was die Bargeldnachfrage erhöhte.

Um die Ein- und Ausgänge von Bargeld zu verwalten, müssen Cash-Management-Lösungen flexibel genug sein, um den Anforderungen von Unternehmen und Privatpersonen gerecht zu werden. Cash-Management-Lösungen umfassen automatische Geldzählmaschinen, Bündel- oder Schrumpfverpackungsmaschinen, Sortiermaschinen für verschiedene Währungstypen und anspruchsvolle Berichtslösungen. Cash-Management-Lösungen umfassen auch die Aufbewahrung und Verarbeitung von Bargeld. Aufgrund der Vorteile von Cash-Management-Lösungen, wie fehlerfreies Bargeldzählen mit höchster Sicherheit, Zuverlässigkeit und der Fähigkeit, Geldmittel effektiv zu verwalten und zu organisieren, steigt die Nachfrage nach diesen Lösungen.

Basierend auf dem Endbenutzer ist der globale Markt für Bargeldlogistik in Finanzinstitute, Regierungsorganisationen, Einzelhandel und andere unterteilt.

Das Segment der Finanzinstitute besitzt den höchsten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 7,85 % wachsen. Zu den Finanzinstituten zählen Geschäftsbanken, Investmentbanken, Versicherungsunternehmen und Maklerfirmen, die häufig mit Bargeld umgehen. Daher geben Finanzorganisationen viel Geld für Sicherheitstresore und Schlösser zur sicheren Aufbewahrung von Bargeld aus. Mit der Weiterentwicklung der Technologie haben digitale Tresore die traditionellen Tresore abgelöst und bieten durch die Verwendung geschützter Passwörter und einer Vielzahl von Sensoren, darunter Warnungen bei niedrigem Batteriestand, noch mehr Sicherheit. Der Markt der Finanzinstitute wird voraussichtlich wachsen, da Finanzinstitute der Einführung von Cashflow-Management, Lösungen für den Bargeldtransport und anderen Sicherheitslösungen eine hohe Priorität einräumen.

Regierungsorganisationen entscheiden sich aufgrund mehrerer Vorteile für die Nutzung von Bargeldlogistikdiensten, darunter mehr Transparenz, maßgeschneiderte Lösungen und optimiertes Bargeld. Bargeldverarbeitungsdienste wie Überprüfung, Zählung, Sortierung, Verpackung und sicherer Bargeldtransport von der Geldkassette zur Bankfiliale sind alle Teil der Bargeldlogistikbranche. Diese Aufgaben sind für die effektive Arbeit von Regierungsbehörden von größter Bedeutung. Darüber hinaus sind Regierungsorganisationen dafür verantwortlich, Bargeld und öffentliche Gelder so sicher wie möglich zu handhaben. Daher treffen Regierungsorganisationen aggressive Entscheidungen für die Nutzung der Bargeldlogistik und treiben so die Expansion des Sektors voran.

Die Bargeldlogistik umfasst eine Vielzahl potenzieller Lösungen, die den Bargeldzufluss und -abfluss für die derzeit im Einzelhandel tätigen Akteure vereinfachen könnten. Für Einzelhändler ist ein effektives Bargeldmanagement von entscheidender Bedeutung, das das tägliche Zählen und Sortieren von Bargeld, das Abholen und sichere Liefern des Bargelds an Banken, das Aufstellen von Tresoren zur sicheren Aufbewahrung von Bargeld sowie die Überwachung der Bargeldabholung, -überprüfung und -berichterstattung umfasst. All diese Anforderungen können durch Bargeldlogistikdienste erfüllt werden. Die Bedeutung, die Einzelhändler dem täglichen Bargeldmanagement beimessen, treibt das Wachstum des Segments voran.

Juweliere, Organisationen des öffentlichen Sektors und Krankenhäuser sind weitere Endnutzer von Bargeldlogistiklösungen, die ebenfalls praktische Lösungen für die sichere Verwaltung und Handhabung von Bargeld benötigen. Diese Organisationen sind neben Regierungsbehörden, Finanzinstituten und Einzelhändlern weitere Endnutzer von Bargeldlogistiklösungen. Organisationen des öffentlichen Sektors und Krankenhäuser handhaben häufig Bargeld, während Juweliere Wertgegenstände in Tresoren aufbewahren. Die zunehmende Verwendung von Bargeld in der Wirtschaft hat die Nachfrage nach Bargeldlogistikdiensten erhöht und die Expansion des Segments vorangetrieben.

jüngsten Entwicklungen

• Mai 2024 – CMS Info Systems gab bekannt, dass es beabsichtigt, in die Bereiche Goldlogistik und Eintreibung von Kreditrückzahlungen im Privatkundengeschäft zu expandieren. CMS hofft auf ein schrittweises Wachstum und erwartet im Geschäftsjahr 2023 Einnahmen von über 2.000 Crore Rupien. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass sowohl das sich entwickelnde Kreditökosystem als auch der sich formalisierende indische Goldmarkt Potenzial haben. Für seine Pilotprogramme hat es mit bedeutenden Institutionen und Kunden zusammengearbeitet.
• Januar 2024 – CMS Info Systems Ltd., ein Akteur im Bereich Cash Management und Geldautomatendienste, gab bekannt, dass das Unternehmen Akquisitionen in den Bereichen Fintech und finanzielle Inklusion erwägt. Für das kommende Geschäftsjahr (GJ25) wird ein jährliches Umsatzwachstum von 17–19 % oder 2.500–2.700 Crore Rupien prognostiziert.