Marktbericht zu Cashewkernen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Qualitätsstufe (weiße ganze Kerne, geröstete ganze Kerne, Dessertkerne ganze Kerne, weiße Stücke, geröstete Stücke, Dessertstücke) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Cashewkernmarktes

Initiativen zur Produktionssteigerung

Initiativen zur Produktionssteigerung haben maßgeblich zu einem starken globalen Markt für Cashewnüsse beigetragen. So wurde beispielsweise 2009 die African Cashew Initiative (ACI) ins Leben gerufen, um die Verarbeitung, die Primärproduktion und die Marktverbindungen entlang der Wertschöpfungskette zu verbessern. Das Projekt wird von der Bill & Melinda Gates Foundation und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziert und unterstützt Cashewbauern und -verarbeiter in fünf afrikanischen Ländern – Benin, Burkina Faso, Ghana, der Elfenbeinküste und Mosambik – dabei, internationale Standards zu erfüllen. Im Rahmen dieser Initiative haben 20 Verarbeitungsbetriebe, unterstützt von der ACI (mit Beratung durch Technoserve), ihre Verarbeitungskapazitäten erweitert. Fünf Betriebe haben ihre installierten Kapazitäten ausgebaut, und einige haben neue Anlagen angeschafft. Dadurch wurde der Markt für Cashewkerne durch die Steigerung der Produktion und Verarbeitung in den wichtigsten Anbauländern gestärkt.

Die Cashewindustrie birgt ein enormes Wachstumspotenzial. Die mangelnde Transparenz von Anlagen und Verarbeitungstechnologien stellt jedoch ein Haupthindernis für potenzielle Investoren dar. Daher arbeitet der Cotton and Cashew Council daran, Hersteller von Verarbeitungsanlagen und Investoren direkt miteinander in Kontakt zu bringen, um die Rückverfolgbarkeit zu verbessern und das Verständnis für die Branchenanforderungen zu fördern. Diese Initiativen treiben den globalen Cashewkernmarkt dank effizienter Produktions- und Verarbeitungsanlagen weltweit voran.

Steigende Nachfrage nach gesunden Cashew-Snacks

Seit vielen Jahren werden essbare Cashewkerne als Snack und als Hauptzutat in Desserts und anderen Gerichten, vor allem in der asiatischen Küche, verzehrt. Darüber hinaus finden Cashews immer häufiger Verwendung in Eiscreme, Energieriegeln, Keksen und Müsli. Nährstoffe wie Kupfer, das zur Knochengesundheit beiträgt, sind in Cashews in hoher Konzentration enthalten. Indien gehört aufgrund des hohen Nährwertes der Nüsse zu den Ländern mit dem höchsten Cashewkonsum. Der Internationale Rat für Nüsse und Trockenfrüchte (International Nut and Dried Fruit Council) führt dies auf die gestiegene Nachfrage zurück.

Einer Studie im British Journal of Nutrition zufolge können Menschen, die mehr als viermal pro Woche Nüsse verzehren, ihr Risiko für koronare Herzkrankheiten um 37 % senken. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird erwartet, dass Cashewnüsse künftig vermehrt zur Herstellung von Snackriegeln verwendet werden – einer kalorienarmen Alternative zu kalorienreichen Schokoriegeln. Der Markt für Cashewkerne wächst daher weltweit, bedingt durch den steigenden Konsum verschiedener Snacks und Fertiggerichte auf Cashewbasis in Industrie- und Schwellenländern.

Hemmende Faktoren auf dem Cashewkernmarkt

Wetterunsicherheiten beeinträchtigen die Cashew-Produktion

Der Welthandel mit Cashewnüssen wird durch den jährlichen Produktionszyklus ausgeglichen. Missernten oder extreme Wetterbedingungen verändern die Handelsmuster und beeinflussen somit die Preise. Die Cashewkernproduktion ist aufgrund von Ernteausfällen durch Wetterbedingungen und Schädlingsbefall sowie Preisschwankungen mit Risiken behaftet. Während der Haupterntezeit stiegen die Rohcashewpreise um 250–300 US-Dollar pro Tonne, ohne dass sich eine tatsächliche Ernteknappheit bestätigte. In Mosambik wurde die Rohcashewernte 2017/18 auf knapp 105.000 Tonnen geschätzt, entgegen der zuvor erwarteten Rekordernte. Dies führte zu einer geringeren Verarbeitung und damit zu einer niedrigeren Gesamtausbeute an Cashewkernen.

Laut dem vietnamesischen Cashew-Verband (VINACAS) erzielte die Branche 2017 einen Exportumsatz von 3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 160 Millionen US-Dollar gegenüber 2016 entspricht. Die Verarbeitungsmenge fiel jedoch aufgrund ungewöhnlicher Wetterbedingungen deutlich geringer aus als erwartet. Zudem benötigen die Anbauer in den meisten westafrikanischen Ländern Finanzmittel, um die Anbauflächen für Cashewnüsse zu bewirtschaften und die Ernte einzufahren (Saisonkredite). Da die Produktion vom Wetter (Regen) abhängt, besteht ein hohes Risiko der Kreditausfälle. Dies erschwert den Zugang der Landwirte zu Krediten erheblich. All diese Faktoren beeinträchtigen die Cashewproduktion und letztlich auch die Weiterverarbeitung, die stark von der Produktionsmenge abhängt.

Marktchancen für Cashewkerne

Steigende Nachfrage nach Cashewkernen im asiatisch-pazifischen Raum

Obwohl die Asien-Pazifik-Region bedeutende Cashew-Anbauländer wie Vietnam und Indien beheimatet, importiert die Region seit Langem Cashewkerne. Da die Importe von geschälten Cashewnüssen aus China, Japan, Thailand und Indien zwischen 2016 und 2018 exponentiell anstiegen, ist die Nachfrage nach Cashewnüssen in der Region kontinuierlich gestiegen. In Japan hat die Förderung von „ungesunden“ Lebensmitteln und Snacks, darunter auch Cashewkerne, zu einem Anstieg des Konsums dieser Produkte geführt. Dies hat die Verbraucher zusätzlich dazu ermutigt, ihre Snackgewohnheiten schrittweise umzustellen und gesündere Alternativen wie geröstete Cashewnüsse zu wählen. Obwohl Thailand und Indien die wichtigsten Verarbeitungsländer für Cashewnüsse sind, sind die Importe in den letzten Jahren aufgrund der höheren Inlandsnachfrage stetig gestiegen. Laut dem Internationalen Rat für Nüsse und Trockenfrüchte (International Nut and Dried Fruit Council) stieg der geschätzte Pro-Kopf-Verbrauch in Indien von 0,19 Kilogramm im Jahr 2017 auf 0,24 Kilogramm im Jahr 2018. Darüber hinaus stieg der Gesamtumsatz des Lebensmittel- und Getränkeeinzelhandels in Thailand auf 54,2 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 6,7 % gegenüber 2016. Dieser Anstieg wurde durch die wachsende Nachfrage nach gesünderen, verzehrfertigen Snacks wie Cashewkernen, Mandeln und Trockenfrüchten befeuert. Daher dürfte der Markt für Cashewkerne in der Asien-Pazifik-Region in den nächsten Jahren von der steigenden Nachfrage nach Cashewkernen getrieben werden.

Segmentanalyse

Nach Klassenstufe

Weiße Cashewkerne dominierten den Markt und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,4 % wachsen. Die gängigsten Sorten sind WW-180, WW-240, WW-210 und WW-320. Derzeit gibt es keine automatisierten Systeme zur Klassifizierung weißer Cashewkerne und zur Bestimmung gängiger Merkmale wie Farbe und Form. Weiße Cashewkerne werden hauptsächlich von der Elfenbeinküste nach Europa, in die USA und nach Kanada exportiert. Die besten Cashewkerne, bekannt als ganze weiße Kerne, werden als naturbelassene, geröstete oder aromatisierte Snacks konsumiert. Sie finden vorwiegend Verwendung in Süßwaren und Backwaren. Die weltweite Nachfrage nach Cashewkernen stieg aufgrund des zunehmenden Konsums und des gestiegenen Gesundheitsbewusstseins. Infolgedessen erhöhten die Hersteller ihre Produktion von hochwertigen weißen Cashewkernen. Die in die USA exportierten Kerne werden nach Qualität und Sorte kategorisiert. Zu den hochwertigen, ganzen weißen Cashewkernen zählen vorwiegend ganze Kerne. Der gestiegene Lebensstandard und die damit verbundene höhere Kaufkraft sind für die hohe Nachfrage nach diesen Kernen in den USA verantwortlich. In Indien gibt es sechs Sorten ganzer weißer Cashewkerne: WW-180, WW-210, WW-240, WW-320, WW-500 und WW-450. Als bedeutender Exporteur von Cashewkernen in Länder wie die USA und Großbritannien wird die Produktion dieser Kerne mit höchster Präzision durchgeführt, um die Qualität für den Export zu gewährleisten. Infolgedessen stieg die weltweite Produktion ganzer weißer Cashewkerne aufgrund der Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Kernen. Es wird erwartet, dass dieses Wachstum den Markt für ganze weiße Cashewkerne im Prognosezeitraum weiter antreiben wird.

Nach Region

Das Segment der gerösteten ganzen Cashewnüsse ist das zweitgrößte. Cashewnüsse dieser Güteklasse müssen vollständig frei von Schädlingsbefall, Insektenschäden und Schimmel sein, um den Marktpreis zu erzielen. Gängige Güteklassen sind SW-180, SW-210, SW-240, SW-320, SW-500 und SW-450. Da es keine öffentlich zugänglichen Preise gibt, orientieren sich EU-Käufer bei der Preisfindung für geröstete ganze Cashewnüsse in der Regel an Online-Auktionen. Geröstete Kerne werden hauptsächlich von der Elfenbeinküste nach Marokko exportiert. Durch die längere Röstzeit weisen geröstete ganze Kerne eine hellbraune Farbe auf. Sie haben den gleichen Nährwert und alle Eigenschaften wie ganze Kerne. Sie werden zum Backen von Süßwaren verwendet. Aufgrund des intensiveren Röstaromas sind sie bei Verbrauchern als Snack beliebt. Brasilien, ein bedeutender Produzent von Cashewkernen, hat Spezifikationen hinsichtlich der Qualität der ganzen Sorte. Geröstete Kerne mit hellbrauner Farbe entsprechen der zweiten Qualitätsstufe in Brasilien. Die steigende Nachfrage nach Cashewnüssen führte zu einer erhöhten Nachfrage nach Nüssen zweiter Wahl. Aufgrund der Preissensibilität der Verbraucher in Ländern mit geringer Kaufkraft ist die geröstete Variante weit verbreitet. Die weltweit steigende Nachfrage und der vergleichsweise niedrige Preis dieser Sorte dürften dieses Segment im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,2 %

Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 4,2 % verzeichnen. Laut den Statistiken des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft belief sich die Cashewkernproduktion in China im Jahr 2019 auf rund 44 Tonnen. Die Produktion stieg leicht von 32 Tonnen im Jahr 2016 auf 39 Tonnen im Jahr 2017. Aufgrund ungünstiger klimatischer Bedingungen im Land ist jedoch in den kommenden Jahren kein signifikantes Produktionswachstum zu erwarten. Die wichtigsten Anbaugebiete für Cashewnüsse liegen in den Küstenregionen Ledong Lingshui, Dongfang und Sanya der Provinz Hainan. Vereinzelt werden auch in Wanning und Wenchang auf Hainan angebaut, und in Xishuangbanna und Gejui in der Provinz Yunnan gibt es Versuchsanbauflächen. Die heimische Produktion von Cashewkernen ist unzureichend, und China ist stark auf Importe angewiesen, um den Inlandsbedarf zu decken. Seit einem Jahrzehnt ist Vietnam Chinas größter Lieferant von Cashewkernen. Aufgrund der ungünstigen Bedingungen für die Cashew-Produktion im Land wird daher im Prognosezeitraum mit einem langsamen Produktionswachstum gerechnet.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,5 %

Europa ist die zweitgrößte Region. Für den Prognosezeitraum wird ein jährliches Wachstum von 3,5 % erwartet. Deutschland ist der größte Cashewkern-Konsument in der Europäischen Union. Die Nachfrage nach Cashewnüssen als Snack ist in Deutschland saisonabhängig und steigt im Winter, während sie im Sommer sinkt. Laut dem Internationalen Rat für Nüsse und Trockenfrüchte (International Nuts and Dried Fruit Council) hatte Deutschland 2017 mit geschätzten 1,7 kg pro Jahr den weltweit höchsten Pro-Kopf-Verbrauch. Der Trend zu gesunden Snacks hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen Cashewnüsse essen möchten. In letzter Zeit werden Cashewnüsse auch vermehrt als Zutat in Brotaufstrichen und Müsliriegeln verwendet. In Deutschland werden Cashewkerne hauptsächlich als gerösteter und gesalzener Snack konsumiert. In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, deren Nachfrage nach Stücken und Bruchstücken der Kerne durch die wachsende Lebensmittelindustrie bedingt ist, hat die Verwendung von Cashewkernen zugenommen. Cashewnüsse haben in letzter Zeit das Interesse industrieller Anwender geweckt, die sie in Müslis, Keksen, Eiscreme-Toppings und zur Herstellung von Cashewmus verwenden. Infolgedessen führt die steigende Nachfrage nach Cashewnüssen aus dem verarbeitenden Gewerbe zu einem erhöhten Verbrauch von Cashewkernen in Deutschland.

Nordamerika ist die drittgrößte Region. Aufgrund des starken Anstiegs der Importpreise für Cashewkerne wird erwartet, dass der Marktwert schneller wächst als das Verbrauchsvolumen. Der Cashewkonsum ist in einigen Bundesstaaten wie Kalifornien, Texas, Florida, New York und New Jersey besonders hoch. In den USA kaufen Verbraucher Bio-Lebensmittel, da diese als gesünder gelten. Daher steigt die Gesamtnachfrage nach Bio-Nüssen, einschließlich Cashewnüssen, im Land weiter an, was wiederum die Nachfrage nach Cashewnüssen erhöht. Cashewkerne finden zunehmend Verwendung im US-amerikanischen Lebensmittelmarkt. Sie werden beispielsweise in Snacks verwendet. Über 60 % der Cashewnachfrage entfallen allein auf Snacks. Im Prognosezeitraum wird ein Wachstum des US-amerikanischen Snackmarktes erwartet, was zu einem Anstieg der Cashewimporte führen könnte.

Darüber hinaus werden rohe oder geröstete Cashewkerne auch zur Herstellung von Cashewbutter verwendet, einer Alternative zu Erdnussbutter für Menschen mit Erdnussallergie. Bulk Nation USA, Bassé Nuts, Once Again und Georgia Grinders sind einige der Unternehmen, die Cashewbutter in den Vereinigten Staaten produzieren. Die steigende Nachfrage der verarbeitenden Industrie nach Cashewnüssen treibt somit den Konsum von Cashewkernen im Land weiter an.