Marktbericht zur Chemikalienlogistik: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Transportart (Straße, Schiene, Luft, Wasser, Pipelines), Dienstleistungen (Transport und Vertrieb, Lagerung, Zoll und Sicherheit, Grüne Logistik, Beratung und Management, Sonstige), Endverbrauchsbranchen (Chemieindustrie, Pharmaindustrie, Kosmetikindustrie, Öl- und Gasindustrie, Spezialchemieindustrie, Lebensmittelindustrie, Sonstige) und Regionen (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2024–2032.

Marktdynamik

Markttreiber

Erhöhte Chemikalienproduktion und steigender Bedarf an Handhabung und Vertrieb gefährlicher Chemikalien

In den letzten Jahren hat die Produktion zahlreicher Chemikalien zugenommen. Schiefergas hat als Rohstoff in der Energiewirtschaft an Bedeutung gewonnen, was den Bedarf an Transportdienstleistungen für Energieunternehmen erhöht hat. Laut dem American Chemistry Council (ACC) ist die US-amerikanische Chemieindustrie im Vergleich zu 2016 um 0,8 % gewachsen, für 2022 wird ein weiterer Anstieg um 3,2 % erwartet. Daher müssen die produzierten Chemikalien bedarfsgerecht transportiert werden, was die Nachfrage nach Chemikalienlogistik in absehbarer Zukunft voraussichtlich steigern wird. Folglich dürfte ein Anstieg der Chemikalienproduktion das Wachstum des Marktes für Chemikalienlogistik weiter ankurbeln.

Mehrere Chemielogistikunternehmen erleichtern den Transport von Rohstoffen und Fertigprodukten für verschiedene Branchen, darunter die Öl- und Gasindustrie, die Pharmaindustrie und die Prozessindustrie. Hersteller und Logistikdienstleister (3PL) berücksichtigen die bundesstaatlichen und landesrechtlichen Sicherheitsvorschriften für den Transport gefährlicher Güter, um die damit verbundenen Risiken zu minimieren. So bieten 3PL-Unternehmen beispielsweise Logistikdienstleistungen ohne eigene Transportmittel an, die es Versendern ermöglichen, Transportunternehmen auszuwählen und ihre Waren effizienter zu verwalten. Die steigende Nachfrage nach der Verarbeitung und dem Vertrieb gefährlicher Chemikalien fördert daher das Wachstum des Chemielogistikmarktes.

Marktbeschränkungen

Komplexitäten im Zusammenhang mit der Chemikalienlogistik

Chemische Logistikunternehmen bieten Dienstleistungen wie den Transport von Rohstoffen per Bahn, Lkw, Flugzeug und Schiff an. Der Transport dieser Produkte ist jedoch mit verschiedenen Komplikationen verbunden. Dazu gehören ein überlastetes Schienennetz, unklare Transportzeiten und mangelnde Flexibilität beim Transport von Chemikalien, beispielsweise aufgrund unterschiedlicher Anforderungen, der Straßenqualität und Diebstahl. Diese Faktoren dürften das Wachstum des Marktes für chemische Logistik hemmen. So kann beispielsweise der Gütertransport per Bahn für eine Strecke von rund 2.000 Kilometern bis zu acht Tage dauern. Um Umsatzeinbußen aufgrund unzureichender Lagerbestände während der Produktion zu vermeiden, halten viele Logistikunternehmen aufgrund der unsicheren Transportzeiten übermäßige Lagerbestände mit unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen vor. Diese Schwierigkeiten behindern somit das Wachstum des Marktes für chemische Logistik.

Marktchancen

Die zunehmende Nutzung technologiegetriebener Logistikdienstleistungen und die Verbreitung von IoT-fähigen Geräten

Die Nachfrage nach automatisierten und modernisierten umweltfreundlichen Lagern im Chemiesektor für einen umweltverträglichen Geschäftsbetrieb treibt das Wachstum des Marktes für chemische Logistik voran. Aufgrund der zunehmenden Besorgnis um Energieeinsparung und Umweltschutz setzen Chemieproduzenten verstärkt auf kosteneffiziente Lagerlösungen, die umweltfreundliche Verfahren und intelligente Technologien wie das Internet der Dinge (IoT), intelligente Sensoren und Robotik integrieren.LogistikdienstleistungenZudem ist ein starker Anstieg beim Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen, RFID und Bluetooth sowie anderer neuerer Technologien wie Drohnenlieferungen und autonomen Fahrzeugen zu verzeichnen. Folglich bieten die fortschreitenden technologischen Verbesserungen im Logistiksektor lukrative Chancen für den Markt der chemischen Logistik.

Regionalanalyse

Die regionale Segmentierung des globalen Marktes für Chemikalienlogistik umfasst Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und Lamea.

Der asiatisch-pazifische Raum wird mit einem jährlichen Wachstum von 3,2 % den größten Marktanteil halten. Die Expansion des Chemiemarktes und die Verlagerung chemischer Produktionsstätten aus ihren traditionellen Standorten in die Entwicklungsländer der Region tragen maßgeblich zum Wachstum des Marktes für chemische Logistik in dieser Region bei. Die Nachfrage nach einer organisierten vorgelagerten und nachgelagerten Lieferkette für chemische Logistik hat sich in den Entwicklungsländern des asiatisch-pazifischen Raums aufgrund des Infrastrukturausbaus, der Ansiedlung neuer Industriestandorte und der zunehmenden Urbanisierung entwickelt. Darüber hinaus verändert die steigende Konzentration chemischer Industrieunternehmen im asiatisch-pazifischen Raum die globalen Handelsmuster. Dies schafft neue Möglichkeiten für das Lieferkettenmanagement – ​​von Lieferanten über Hersteller bis hin zu Konsumenten. Fortschritte bei funktionsübergreifenden Lieferkettenmanagementsystemen eröffnen der chemischen Logistikbranche zudem neue Chancen.

Europa wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,9 % wachsen und ein Volumen von 86 Milliarden US-Dollar erreichen. Es wird erwartet, dass der Anstieg der Ethylenproduktion in wichtigen Ländern wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien zum Wachstum der petrochemischen Industrie beitragen wird. Dies dürfte die Expansion des europäischen Marktes für Chemielogistik ankurbeln. Zukünftig wird die europäische petrochemische Industrie aufgrund von Nachfrageänderungen voraussichtlich vermehrt mit Ausfällen von Cracker- und Polymeranlagen konfrontiert sein. Darüber hinaus ist der europäische petrochemische Markt durch Branchenführer wie INEOS, Shell Chemicals und BASF geprägt. Dies dürfte das Wachstum der europäischen Chemielogistikbranche weiter fördern.

Darüber hinaus ist das Vereinigte Königreich weltweit führend in der Forschung und Produktion von emissionsarmen und emissionsfreien Fahrzeugen. Dies wiederum eröffnet der chemischen Industrie vielversprechende Perspektiven in der Lieferkette für die Entwicklung emissionsarmer Automobile der nächsten Generation. Zusätzlich stellte die britische Regierung 2018 im Rahmen der Faraday Battery Challenge 288 Millionen US-Dollar bereit und schuf damit eine lukrative Möglichkeit für Chemieunternehmen, mit der Automobilindustrie und anderen Akteuren der Lieferkette zusammenzuarbeiten, um innovative Chemikalien, Materialien und Verfahren zu entwickeln. Dies treibt den Markt für chemische Logistik in Europa weiter an.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Chemikalienlogistik wird nach Transportart, Dienstleistung und Endverbrauchsbranche klassifiziert.

Basierend auf dem TransportmittelZu den Kategorien gehören Straßen, Eisenbahnen, Luftwege, Wasserwege und Pipelines.

Der Straßentransportsektor soll mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,8 % wachsen und den größten Marktanteil halten. Dieses Segment umfasst den Transport von Chemikalien auf der Straße. Darüber hinaus investieren Unternehmen im Bereich des Chemikalientransports in die Verbesserung ihrer Fahrzeugflotten für die Chemikalienlogistik. Führende Logistikunternehmen gründen ein Joint Venture, um ihre Kapazitäten für Chemikalienlogistikdienstleistungen in China auszubauen, was den Markt für Straßentransporte voraussichtlich ankurbeln wird. Im Jahr 2020 gab Den Hartogh Logistics, ein Unternehmen für Chemikalienlogistik, die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an XT Logistics bekannt. Es wird erwartet, dass dieses Joint Venture Den Hartogh Logistics beim Ausbau seiner Chemikalienlogistikdienstleistungen in China mit einer anfänglichen Flotte von 13 Lkw und 20 Fahrgestellen unterstützen wird.

Der Wasserstraßensektor soll voraussichtlich den zweitgrößten Anteil ausmachen. Wasserwege zählen zu den kostengünstigsten Transportmöglichkeiten für große Mengen an Gütern. Für die Lieferung verschiedener chemischer Produkte kommen Frachtschiffe, Tanker, Seeschiffe und Kühlschiffe zum Einsatz. Chemieunternehmen und Logistikfirmen entwickeln Kooperationen, um diverse chemische Produkte zu transportieren. So gründeten beispielsweise ADNOC L&S, die Schifffahrts- und Logistikeinheit der Abu Dhabi National Oil Company, und die Wanhua Chemical Group im Jahr 2020 das strategische Joint Venture AW Shipping.

Basierend auf dem ServiceDie Kategorien sind Transport & Vertrieb, Lagerung & Logistik, Zoll & Sicherheit, grüne Logistik, Beratungs- & Managementdienstleistungen und Sonstiges.

Der Bereich Transport und Distribution soll voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,7 % wachsen und den größten Marktanteil halten. Transport- und Distributionsdienstleistungen umfassen den Transport von chemischen Produkten über nationale Grenzen hinweg oder weltweit mit verschiedenen Transportmitteln wie Schiene, Straße und anderen. Logistikunternehmen, die in diesem Markt tätig sind, arbeiten zusammen, um die Transportkapazitäten für die chemische Industrie zu optimieren und zu verbessern. Dies treibt das Wachstum des Transport- und Distributionsbereichs im Markt für chemische Logistik an. CLX Logistics, LLC (CLX), ein globaler Logistikdienstleister, gab 2020 die langfristige Verlängerung und Erweiterung seiner Kooperation mit BluJay Solutions, einem Anbieter von Supply-Chain-Execution-Lösungen, bekannt.

Der Bereich Lagerung und Logistik wird den zweitgrößten Marktanteil halten. Lagerung und Logistik beschreibt die Aufbewahrung von Waren in einem Lager oder einer speziellen Anlage, typischerweise unter kontrollierten Bedingungen. Produkte, die für den Weitervertrieb an Einzelhändler, Großhändler oder Endverbraucher bestimmt sind, werden im Lagerbereich gelagert. Dieser Bereich umfasst die Umsätze der Unternehmen aus Lager- und Logistikdienstleistungen. Die Integration neuer Lagerdienstleistungen treibt die Marktexpansion des Segments Lagerung und Logistik in verschiedenen Ländern durch regionale Transportunternehmen voran.

Basierend auf der EndverbrauchsbrancheZu den Kategorien gehören Chemie, Pharmazie, Kosmetik, Öl und Gas.Spezialchemikalien, Essen und andere.

Der Chemiesektor wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,7 % wachsen und den größten Marktanteil halten. Er besteht größtenteils aus Basischemikalien, die als Rohstoffe für die Herstellung von Spezial- und Zwischenprodukten dienen. Diese Basischemikalien haben zudem die größten Marktanteile im Chemieabsatz und in der Produktion und sind mit hohen Kapitalkosten verbunden. Der Bedarf an Logistikdienstleistungen im Chemiesektor wird voraussichtlich durch die steigende Nachfrage nach Rohstoffen und die verstärkte Fokussierung der Unternehmen auf die heimische Chemieproduktion getrieben.

Der pharmazeutische Industriesektor wird den zweitgrößten Anteil halten. Dieser Bereich umfasst Logistikaktivitäten wie die Schaffung und Integration des Lieferkettenmanagements für chemische Güter, die von der pharmazeutischen Industrie benötigt werden, sowie Transport- und Lagerdienstleistungen.Speditionund Produktvertrieb. Besondere Vorkehrungen müssen getroffen werden, um die Qualität und Sicherheit von Arzneimitteln zu gewährleisten, da die meisten chemischen Substanzen temperaturempfindlich sind. Dies bietet Marktteilnehmern eine hervorragende Gelegenheit zur Geschäftsausweitung.