Chemielogistikmarkt Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für Chemielogistik wurde 2023 auf 275,23 Milliarden USD geschätzt. Er soll 2032 398,57 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–32) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4,2 % aufweisen. Da Branchen wie Pharma, Landwirtschaft und Fertigung weltweit expandieren, steigt auch die Nachfrage nach Chemikalien, die in diesen Sektoren verwendet werden. Dies erfordert effiziente Logistiklösungen, um eine pünktliche Lieferung und Verfügbarkeit chemischer Produkte sicherzustellen.

Chemielogistik ist der Transport von Chemikalien entlang der Lieferkette mithilfe von Transport-, Lager- und anderen Dienstleistungen, die von Chemielogistikunternehmen angeboten werden. Die Chemieindustrie ist ein wichtiger Bestandteil fast aller anderen Branchen, darunter Kunststoffverarbeitung, Pharmazeutika, Lebensmittelproduktion und Fahrzeugbau. Die meisten Branchen sind auf Produkte angewiesen, die von der Chemieindustrie hergestellt werden. Ob flüssig oder fest, sie sind die wesentliche Grundlage für Arzneimittel, Lebensmittel und andere Alltagsgegenstände. Transport, Handhabung und Lagerung dieser Chemikalien, die bei der Herstellung von Standardprodukten eingesetzt werden, erfordern besondere Aufmerksamkeit, um Sicherheitsrisiken wie Kontamination, Verderb und Verunreinigung zu vermeiden. Darüber hinaus müssen Chemielogistikdienstleister ständig wechselnde Bundes- und Landesnormen einhalten, um die Risiken für Arbeitnehmer und die Öffentlichkeit zu verringern.

Marktdynamik

Marktführer

Erhöhte Chemikalienproduktion und Bedarf an Handhabung und Vertrieb gefährlicher Chemikalien

In den vergangenen Jahren hat die Produktion zahlreicher Chemikalien zugenommen. Schiefergas hat als Rohstoff in der Energiebranche an Bedeutung gewonnen, was die Nachfrage nach dessen Transport an Energieunternehmen erhöht hat. Laut dem American Chemistry Council (ACC) hat der US-Chemiesektor seine Chemikalienproduktion im Vergleich zu 2016 um 0,8 % gesteigert, wobei für 2022 ein Anstieg von 3,2 % erwartet wird. Daher müssen hergestellte Chemikalien entsprechend geliefert werden, was die Nachfrage nach der globalen Chemielogistikbranche in absehbarer Zukunft voraussichtlich erhöhen wird. Folglich wird erwartet, dass ein Anstieg der Chemikalienproduktion die Expansion des Chemielogistikmarktes vorantreiben wird.

Mehrere Chemielogistikunternehmen erleichtern den Transport von Rohstoffen und fertigen chemischen Produkten, die in verschiedenen Branchen verwendet werden, darunter Öl und Gas, Pharmazeutika und Prozessindustrie. Hersteller und Drittanbieter von Logistikdienstleistungen (3PL) erfüllen die Sicherheitsanforderungen des Bundes und der Länder für den Transport gefährlicher Güter, um das damit verbundene Risiko zu verringern. Beispielsweise bieten Drittanbieter von Logistikdienstleistungen (3PL) Chemikalienversanddienste wie Non-Asset-Logistics-Management an, das es den Versendern ermöglicht, Spediteure auszuwählen und ihre Waren effizienter zu verwalten. Folglich fördert die steigende Nachfrage nach der Verarbeitung und Verteilung gefährlicher chemischer Güter die Expansion des Chemielogistikmarktes.

Marktbeschränkungen

Komplexitäten im Zusammenhang mit der Chemielogistik

Chemielogistikunternehmen bieten Dienstleistungen wie den Transport von Gütern per Bahn, Straße, Luft und See an. Der Transport von Produkten bringt daher mehrere Komplikationen mit sich. Dazu gehören ein überlastetes Schienennetz, unklare Transitzeiten und mangelnde Flexibilität beim Transport von Chemikalien, wie etwa unterschiedliche Anforderungen, Straßenqualität und Diebstahl. Diese Gründe werden voraussichtlich die Expansion des Chemielogistikmarktes behindern. Beispielsweise kann der Gütertransport per Bahn über eine Entfernung von etwa 2.000 Kilometern bis zu 8 Tage dauern. Um Umsatzeinbußen aufgrund unzureichender Lagerverfügbarkeit während der Produktion zu vermeiden, halten viele Logistikunternehmen aufgrund der Unsicherheit der Transportzeiten überschüssige Lagerbestände mit unzureichender Sicherheit. Solche Schwierigkeiten behindern also die Expansion des Chemielogistikmarktes.

Marktchancen

Die zunehmende Nutzung technologiebasierter Logistikdienstleistungen und die Einführung von IoT-fähigen Geräten

Die Nachfrage nach automatisierten und modernen grünen Lagern im Chemiesektor für umweltbewusste Unternehmensabläufe treibt die Expansion des Chemielogistikmarktes voran. Aufgrund des zunehmenden Bewusstseins für Energieeinsparung und Umweltschutz setzen Chemieproduzenten schnell auf kostengünstige Lagerlösungen, die umweltfreundliche Verfahren und intelligente Technologien wie das Internet der Dinge (IoT), intelligente Sensoren und Robotik integrieren. In der Logistikbranche kommt es außerdem zunehmend zu Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen, Funkfrequenzidentifikation (RFID) und Bluetooth sowie anderen kürzlich eingeführten Technologien wie Drohnenlieferungen und selbstfahrenden Autos. Folglich bieten zunehmende technologische Verbesserungen im Logistiksektor lukrative potenzielle Chancen für den Chemielogistikmarkt.

Regionalanalyse

Die regionale Segmentierung des globalen Chemielogistikmarktes umfasst Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA.

Der asiatisch-pazifische Raum wird den größten Marktanteil haben und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,2 % wachsen. Die Expansion des Chemiemarkts und die Verlagerung der Chemieproduktion von ihren traditionellen Standorten in die Entwicklungsländer des asiatisch-pazifischen Raums sind die Faktoren, die zur Expansion des Chemielogistikmarkts in der Region beitragen. In den Entwicklungsländern des asiatisch-pazifischen Raums ist aufgrund eines Ausbaus der Infrastruktur und der Gründung neuer Industriestandorte sowie einer rasanten Urbanisierung eine Nachfrage nach einer organisierten vor- und nachgelagerten Chemielogistik-Lieferkette entstanden. Darüber hinaus verändert die zunehmende Clusterbildung der Chemieindustrie im asiatisch-pazifischen Raum das globale Handelsmuster. Sie schafft Möglichkeiten für das Lieferkettenmanagement von Lieferanten über Hersteller bis hin zu Verbrauchern. Darüber hinaus bieten Fortschritte bei funktionsübergreifenden Lieferkettenmanagementsystemen neue Möglichkeiten für die Chemielogistikbranche.

Europa wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,9 % wachsen und 86 Milliarden USD erwirtschaften. Es wird erwartet, dass der Anstieg der Ethylenproduktion in bedeutenden Ländern wie Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich zur Expansion der petrochemischen Industrie beitragen wird. Dies dürfte die Expansion des europäischen Chemielogistikmarktes ankurbeln. In Zukunft wird die petrochemische Industrie Europas voraussichtlich aufgrund von Nachfrageänderungen mit vermehrten Ausfällen von Cracker- und Polymeranlagen konfrontiert sein. Darüber hinaus ist der europäische petrochemische Markt durch Branchenführer wie INEOS, Shell Chemicals und BASF gekennzeichnet. Dies dürfte die Expansion der europäischen Chemielogistikbranche fördern.

Darüber hinaus ist das Vereinigte Königreich weltweit führend in der Forschung und Produktion von Autos mit extrem niedrigem oder keinem CO2-Ausstoß. Dies wiederum eröffnet der Chemieindustrie Perspektiven in der Lieferkette bei der Entwicklung von CO2-armen Autos für die zukünftige Generation. Darüber hinaus hat die britische Regierung im Rahmen der Faraday Battery Challenge im Jahr 2018 288 Millionen US-Dollar bereitgestellt, wodurch Chemieunternehmen eine lukrative Gelegenheit erhalten, mit der Automobilbranche und anderen Teilnehmern der Lieferkette zusammenzuarbeiten, um neuartige Chemikalien, Materialien und Prozesse zu entwickeln. Dies treibt den Chemielogistikmarkt in Europa weiter voran.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Chemielogistik wird nach Transportart, Dienstleistung und Endverbrauchsbranche klassifiziert.

Basierend auf der Transportart umfassen die Kategorien Straßen, Eisenbahnen, Luftwege, Wasserwege und Pipelines.

Der Straßenbereich soll mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,8 % wachsen und den größten Marktanteil halten. Dieses Segment befasst sich mit dem Transport von Chemikalien über die Straße. Darüber hinaus investieren Chemietransportunternehmen in die Verbesserung der Flottenqualität für die Chemielogistik. Die führenden Unternehmen auf dem Logistikmarkt gründen ein Joint Venture, um ihre Kapazitäten für die Bereitstellung von Chemielogistikdienstleistungen in China zu steigern, was den Markt für Autobahnen ankurbeln dürfte. Im Jahr 2020 gab Den Hartogh Logistics, ein Chemielogistikunternehmen, den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem Logistikunternehmen XT Logistics bekannt. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass dieses Joint Venture Den Hartogh Logistics dabei unterstützt, seine Chemielogistikdienstleistungen in China mit einer Einführungsflotte von 13 Lkw und 20 Fahrgestellen auszubauen.

Der Wasserstraßensektor soll den zweitgrößten Anteil haben. Die Wasserstraßen sind eine der kostengünstigsten Möglichkeiten, enorme Mengen an Rohstoffen von einer Region in eine andere zu transportieren. Für die Lieferung verschiedener chemischer Produkte werden Frachtschiffe, Tanker, Schiffe und Kühlschiffe eingesetzt. Chemieunternehmen und Logistikorganisationen entwickeln Kooperationen zum Versand verschiedener chemischer Güter. Im Jahr 2020 gründeten beispielsweise ADNOC L&S, die Schifffahrts- und Logistikeinheit der Abu Dhabi National Oil Company, und die Wanhua Chemical Group ein strategisches Joint Venture namens AW Shipping.

Basierend auf dem Service lauten die Kategorien Transport und Vertrieb, Lagerung und Lagerhaltung, Zoll und Sicherheit, grüne Logistik, Beratungs- und Managementdienste und Sonstiges.

Der Bereich Transport und Vertrieb soll mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,7 % wachsen und den größten Marktanteil halten. Transport- und Vertriebsdienstleistungen beziehen sich auf den Transport chemischer Produkte über nationale Grenzen oder weltweit mit verschiedenen Transportmitteln, darunter Bahn, Autobahn und andere. Die am Markt beteiligten Logistikunternehmen arbeiten zusammen, um die Transportmöglichkeiten für die chemische Industrie zu optimieren und zu verbessern, was den Bereich Transport und Vertrieb des Chemielogistikmarktes antreibt. CLX Logistics, LLC (CLX), ein globaler Logistikdienstleister, gab 2020 eine langfristige Verlängerung und Ausweitung seiner Zusammenarbeit mit BluJay Solutions bekannt, einem Anbieter von Supply-Chain-Execution-Lösungen.

Der Bereich Lagerung und Lagerhaltung wird den zweitgrößten Anteil haben. Lagerung und Lagerhaltung beschreibt den Prozess der Lagerung einer Warensammlung in einem Lager oder einer speziellen Struktur, typischerweise in einer kontrollierten Umgebung. Produkte, die für die Weiterverteilung an Einzelhändler, Großhändler oder Verbraucher bestimmt sind, werden im Lagerbereich gestapelt. Dieser Geschäftsbereich besteht aus den mit Lagerung und Lagerhaltung verbundenen Einnahmen der Unternehmen. Die Einbeziehung neuer Lagerhaltungsdienste treibt die Marktexpansion des Lager- und Lagerhaltungssegments in verschiedenen Ländern durch Transportunternehmen in diesem Marktgebiet voran.

Basierend auf der Endverbrauchsbranche umfassen die Kategorien Chemie, Pharmazie, Kosmetik, Öl und Gas, Spezialchemikalien , Lebensmittel und andere.

Der Chemiesektor wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,7 % wachsen und den größten Marktanteil halten. Der Großteil der Chemieindustrie umfasst Massenchemikalien, die als Rohstoffe zur Herstellung von Spezialchemikalien und Zwischenprodukten verwendet werden. Darüber hinaus haben diese Massenchemikalien die größten Marktanteile beim Verkauf und der Herstellung von Chemikalien und hohe Kapitalkosten. Der Bedarf an Logistikdienstleistungen im Chemiesektor wird voraussichtlich durch die steigende Nachfrage nach Rohchemikalien und die Betonung der Unternehmen auf die inländische Herstellung von Chemikalien getrieben.

Der Sektor der Pharmaindustrie wird den zweitgrößten Anteil haben. Dieser Bereich umfasst Logistikaktivitäten wie die Erstellung und Integration des Lieferkettenmanagements für chemische Produkte, die die Pharmaindustrie benötigt, sowie Transport- und Lagerdienstleistungen, Speditionsdienstleistungen und Produktvertrieb. Um die Qualität und Sicherheit pharmazeutischer Produkte zu gewährleisten, müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden, da die meisten chemischen Substanzen empfindlich auf Temperaturschwankungen reagieren. Dies stellt für Marktteilnehmer eine wunderbare Gelegenheit dar, ihre Geschäfte auszubauen.

jüngsten Entwicklungen

• März 2024 – In den Niederlanden eröffnete Leschaco ein Chemielogistikzentrum. Die Anlage ist gut an große Seehäfen und wichtige Wasserstraßen wie Rhein und Maas angebunden und damit ein idealer Standort für multimodalen Transport.
• April 2024 – Quantix SCS („Quantix“), der führende Supply-Chain-Dienstleister in Nordamerika für die chemische Industrie, ist ein Portfoliounternehmen von Wind Point Partners („Wind Point“) und gab die Übernahme von CLX Logistics („CLX“ oder das „Unternehmen“) bekannt.