Marktbericht für Zigarren: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Konventionelle Zigarren, Premium-Zigarren, Zigarillos, Kleine Zigarren), Geschmacksrichtung (Frucht/Süßigkeiten, Minze/Menthol, Schokolade, Sonstige), Preisklasse (Premium, Massenmarkt), Vertriebskanal (Direktvertrieb, Fachgeschäfte für Zigarren, Supermärkte/Hypermärkte, Online-Händler, Sonstige Vertriebskanäle), Vertriebskanal (Einzelhandel, Online-Händler) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2025–2033.

Wachstumstreiber des Zigarrenmarktes

Intensive Durchdringung des organisierten Einzelhandelsnetzes

Dank der Entwicklung des organisierten Einzelhandels können Konsumenten verschiedene Produkte recherchieren, Preise vergleichen und die Qualität beurteilen. Für Werbung nutzen Händler sowohl traditionelle als auch soziale Medien. Unternehmen entwickeln zudem Werbekampagnen und veranstalten Messen, um ihre Zigarrenmarken und -produkte zu vermarkten und über verschiedene Social-Media-Kanäle mit ihrer Zielgruppe zu interagieren. Darüber hinaus haben mehrere Studien gezeigt, dass die Verbreitung vonTabakDer Handel mit rauch- und rauchbezogenen Produkten in Industrienationen wie den USA, Deutschland und Großbritannien treibt die Nachfrage nach Zigarren und Zigarillos an.

Die meisten Zigarettenhändler setzen verstärkt auf Online-Vertrieb, um Kosten zu senken und Gewinnmargen zu steigern. Dies dürfte sich im gesamten Prognosejahr positiv auf den Markt auswirken. Infolgedessen erweitern viele Einzelhändler ihr Sortiment um eine Vielzahl an herkömmlichen und Premium-Zigarren und -Zigarillos, was die Marktakzeptanz beschleunigt und ein gesundes Marktwachstum fördert. Unternehmen, die Zigarren und andere Tabakwaren herstellen, haben von diesem rasanten Marktwachstum strategisch profitiert.

Markthemmende Faktoren

Strenge staatliche Vorschriften und gesundheitliche Faktoren

Weltweit haben staatliche Initiativen und Gesetze zur Reduzierung des Tabakkonsums zugenommen, was die Entwicklung des Zigarrenmarktes im Prognosezeitraum bremst. Darüber hinaus haben Regierungen in vielen Ländern das Rauchen in öffentlichen Bereichen, an Arbeitsplätzen, in Regierungsgebäuden, Schulen und Gesundheitseinrichtungen sowie im öffentlichen Nahverkehr verboten.

Zigarren sind zudem kein sicherer Ersatz für Zigaretten, und die Toxizität von Zigarrenrauch ist mindestens genauso hoch wie die von Zigarettenrauch. Große Zigarren können bis zu zehnmal so viel Nikotin, doppelt so viel Teer und mehr als fünfmal so viel Kohlenmonoxid enthalten wie Zigaretten mit Filter. Daher schränkt auch dieser Aspekt den untersuchten Markt ein.

Der „Family Smoking Prevention & Tobacco Control Act“ (Tabakkontrollgesetz) ermächtigt die FDA zur Regulierung der Herstellung, des Vertriebs und des Marketings von Tabakwaren und zielt darauf ab, den Tabakkonsum in den Vereinigten Staaten zu reduzieren, um die Bevölkerung zu schützen und eine gesündere Zukunft zu fördern. Diese Bestimmungen verbieten den Verkauf von Tabakwaren an Minderjährige, den Verkauf von Packungen mit weniger als 20 Zigaretten, den Verkauf über Automaten, das Sponsoring von Sport- oder Unterhaltungsveranstaltungen sowie anderen gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen durch Tabakunternehmen und die kostenlose Verteilung von Zigarettenproben.

Wichtigste Marktchancen

Premiumisierung und Produktdifferenzierung

Das Verhältnis von Milde zu Schärfe, die Nikotinwirkung, das Mundgefühl und der Zugwiderstand wurden variiert, um den Geschmack verschiedener Rauchergruppen, wie beispielsweise Frauen und jüngere Konsumenten, zu treffen und so die Attraktivität der Produkte für Zigarren- und Zigarillo-Hersteller zu maximieren. Neben Marketingmaßnahmen trugen auch Veränderungen im Produktdesign und in den Aromen, die die sensorische Wahrnehmung beeinflussen, zum rasanten Anstieg der Beliebtheit von Zigarren unter jungen Menschen im Jahr 2018 bei.

Laut dem US-Gesundheitsministerium (Department of Health & Human Services) hatten 43,6 % der Mittel- und Oberstufenschüler, die in den letzten 30 Tagen eine Zigarre geraucht hatten, eine aromatisierte Zigarre konsumiert. Dies bestärkt die Hersteller darin, aromatisierte Zigarren auf dem untersuchten Markt einzuführen.

• Die Scandinavian Tobacco Group UK führte beispielsweise im Februar 2020 die Signature Dual Filter Cigarillos als neue Ergänzung ihrer Signature-Zigarrenlinie ein. Die neuen Zigarren sind in 10er-Packungen erhältlich und haben eine unverbindliche Preisempfehlung von 4,95 GBP. Sie verfügen über einen Acetatfilter mit einer unter einem Lasermarker verborgenen Pfefferminzkapsel für ein sanftes Raucherlebnis. Das Deckblatt besteht aus Naturblatt-Tabak, und neben der Kapsel wird Virginia-Tabak verwendet.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner des globalen Zigarrenmarktes und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,90 % wachsen. Im Vergleich zu Premium-Zigarren werden in Indien aufgrund der außergewöhnlich hohen Steuersätze auf Premium-Zigarren häufiger Standard-Zigarren konsumiert. Die Regierung unterscheidet nicht zwischen Premium-Zigarren, die eher ein Luxusgut darstellen, und anderen Tabakprodukten wie Zigaretten und losem Tabak, die stark abhängig machen und gesundheitsschädlich sind. Aufgrund gesellschaftlicher Faktoren und der nationalen Situation…E-ZigaretteTrotz des Verbots stieg der Tabakabsatz auch 2019 weiter an. Zigaretten wurden 2019 pro Kilogramm 55 Mal höher besteuert als andere Tabakwaren, was die Hersteller unter Druck setzte.

Am schnellsten wachsende Region: Nordamerika

Für Nordamerika wird ein jährliches Wachstum von 6,00 % erwartet, was im Prognosezeitraum einen Umsatz von 21.380,69 Millionen US-Dollar generieren soll. In den Vereinigten Staaten werden Zigarren hauptsächlich in drei Varianten angeboten: große Zigarren, Zigarillos und kleine Zigarren. Der Zigarrenkonsum unter Jugendlichen hat zugenommen, da einige Hersteller ihre Marken aromatisieren und einzeln verkaufen.

Früher bevorzugten ältere Männer in den USA das Zigarrenrauchen, doch durch verstärktes Marketing und Werbung der Zigarrenindustrie ist der Konsum unter Jugendlichen stark angestiegen. Steigende Raucherquoten, ein gesellschaftlicher Wandel, ein höherer Lebensstandard und die wachsende Beliebtheit aromatisierter Zigarren bei jungen und älteren Frauen haben den kanadischen Zigarrenmarkt beflügelt. Die kanadische Bundesregierung hat strenge Vorschriften für Zigarren sowie kleine Verpackungen und Größen erlassen.

Der Preis für jede 10-Gramm-Zigarre ist in Großbritannien aufgrund der Tabaksteuer um 2,59 GBP gestiegen, was den Zigarrenmarkt erheblich beeinträchtigt. Der Preisdruck, der die Tabakindustrie in Großbritannien erfasst hat, wirkt sich jedoch weniger auf den Zigarrenabsatz aus, da Zigarren nach wie vor mit Feierlichkeiten verbunden sind. Der Zigarrenkonsum steigt, was ein Zeichen für die wachsende Beliebtheit von Zigarren im Land ist. Im Fiskaljahr 2019/20 wurden in Großbritannien fast 325.000 Kilogramm Zigarren für den Konsum freigegeben, gegenüber nur 269.000 Kilogramm im Vorjahr, wie die britische Steuerbehörde HM Revenue & Customs (eine nachgeordnete Behörde der britischen Regierung) mitteilte.

Seit einigen Jahrzehnten ist der Konsum von Tabakprodukten, einschließlich Zigarren, rückläufig, vor allem aufgrund der Wirtschaftskrise in der LAMEA-Region. In Argentinien ist die Kaufkraft der Verbraucher in den letzten Jahren deutlich gesunken, insbesondere bei einkommensschwachen und mittleren Bevölkerungsgruppen. Der Konsum von E-Zigaretten wird aufgrund mangelnder Evidenz in den nationalen Leitlinien zur Tabakentwöhnung ebenfalls nicht empfohlen. In Argentinien unterliegt die lokale Herstellung von Produkten mit reduziertem Risiko, darunter E-Zigaretten, einem Verbot des Verkaufs und Imports durch die Regulierungsbehörden. Dies wirkt sich positiv auf den Markt für Tabakprodukte, einschließlich Zigarren, aus. Zigaretten und Zigarillos profitieren von einer breiten Auswahl an Alternativen, einem gut ausgebauten Vertriebsnetz und einem relativ niedrigen Preis.

Einblicke in Produkttypen

Das Segment der konventionellen Zigarren trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,95 % wachsen. Der zunehmende Konsum von Zigarren ist auf wahrgenommenen Stress, Gruppenzwang, Lebensstilentscheidungen und Passivrauchen zurückzuführen, was die Marktnachfrage ankurbelt. Staatliche Beschränkungen des Tabakkonsums und von Tabakprodukten sind weiterhin ein wesentlicher Wachstumstreiber der Zigarrenindustrie.

Mit der Veröffentlichung einer Vorankündigung der geplanten Regelung (ANPRM) für Premium-Zigarren im März 2018 begann die FDA, Rückmeldungen und Meinungen zu ihren Regulierungsplänen für Zigarren in den Vereinigten Staaten einzuholen. Dies dürfte sich auf den Konsum konventioneller Zigarren auswirken, da diese leichter zugänglich sein werden, was zu einer steigenden Nachfrage nach konventionellen Zigarren in den Vereinigten Staaten und Nordamerika führen dürfte.

Da Premium-Zigarren mehr als nur ein Genussmittel sind, steigt die Nachfrage rasant. Neben Industrienationen wie den USA, Frankreich und Deutschland wächst der Markt für Premium-Zigarren auch in Schwellenländern wie China und Indien. China zählt zu den wichtigsten Märkten für kubanische Premium-Zigarren, weshalb die Branche ihren Marktanteil durch strategische Allianzen ausbaut. Um beispielsweise den Import von Premium-Zigarren zu steigern, schloss Habanos S.A. 2017 einen Vertrag mit der China National Tobacco Corporation ab. Das Unternehmen investiert viel in die Schulung seiner Vertriebsmitarbeiter und erhöht seine Ausgaben für den Ausbau seines Vertriebsnetzes.

Einblicke in Vertriebskanäle

Der stationäre Handel hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,95 % wachsen. Zu diesem Segment gehören Einzelhandelsbetriebe wie Verbrauchermärkte, Supermärkte, Convenience-Stores und Fachgeschäfte. Hersteller nutzen diese Gelegenheit, um ihre Produkte durch Mengenrabatte (z. B. „2 kaufen, 1 gratis“ oder „2 für 1“) und Großhandelspreisnachlässe zu bewerben und so den Absatz über diesen Kanal anzukurbeln, da sich diese Verkaufsstellen in dicht besiedelten Gebieten befinden und eine größere Kundengruppe erreichen.

Darüber hinaus wird Werbung am Verkaufsort eingesetzt, um Impulskäufe von Tabakwaren zu fördern, da diese Einrichtungen eine größere Sichtbarkeit bieten und weil der Großteil des Zigarrenmarktes die Werbung für Zigarren und andere Tabakwaren verbietet.

Eine starke Präsenz des organisierten Einzelhandels würde es Konsumenten ermöglichen, verschiedene Produkte zu recherchieren, Qualität und Preise zu vergleichen und fundiertere Kaufentscheidungen zu treffen. Fachgeschäfte bieten ihren Kunden zudem eine Vielzahl hochwertiger und spezialisierter Waren und steigern so den Absatz über diesen Vertriebskanal. Allerdings sind solche Geschäfte in einigen Einrichtungen, wie Schulen und Krankenhäusern, nicht zulässig.

Ein wesentlicher Vorteil dieses Vertriebskanals gegenüber anderen ergibt sich aus der zunehmenden Internetnutzung, der steigenden Zahl mobiler Nutzer und E-Commerce-Plattformen. Zudem werden Produkte im Vergleich zu traditionellen Kanälen oft zu wettbewerbsfähigen Preisen angeboten. Neben Kostensenkung und Margensteigerung trugen Faktoren wie eine größere Produktvielfalt, bequemes Einkaufen, die Wahl des Liefertermins und attraktive Rabatte maßgeblich zur Veränderung des Kaufverhaltens und zum Trend hin zum Online-Shopping bei. Start-ups versuchen, diesen Kanal zu nutzen, der informative und lehrreiche Inhalte mit verkaufsorientiertem Marketing und effizienten Online-Zahlungssystemen kombiniert, da der Online-Handel im Vergleich zu anderen Vertriebskanälen deutlich leichter zugänglich ist.

Für den Online-Verkauf von Zigarren und anderen Tabakwaren gelten weniger strenge Regeln, obwohl auch hier Kaufvorkehrungen getroffen werden müssen. Die Angabe einer Identifikationsnummer, die mit den Kreditkarteninformationen übereinstimmt, ist die einzige Möglichkeit, das Mindestalter des Kunden von 18 Jahren sicherzustellen. Die COVID-Pandemie hat die Reisemöglichkeiten eingeschränkt, was den Absatz von Tabakwaren über diesen Kanal angekurbelt hat, da Online-Händler Hauslieferungen anbieten.