Marktbericht für klare Soleflüssigkeiten: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Calciumbromid, Kaliumformiat, Cäsiumformiat, Sonstige), nach Endverbraucher (Onshore-Öl- und Gasförderung, Offshore-Öl- und Gasförderung) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für klare Soleflüssigkeiten

Neue Upstream-Initiativen

Die Aktivitäten im Bereich Tiefsee- und Ultratiefseebohrungen und -fertigstellung werden voraussichtlich aufgrund neuer Onshore- und Offshore-Bohrlocherschließungen sowie der Felderweiterung zunehmen. Zahlreiche solcher Projekte sind entweder bereits abgeschlossen oder befinden sich im Bau. So begann beispielsweise BP Plc im Oktober 2020 in Oman mit der Erschließung des Onshore-Feldes Khazzan Phase 2.

Ein weiteres derartiges Projekt ist Azeri Central East (ACE), das in Aserbaidschan von BP, SOCAR, Chevron und anderen Unternehmen realisiert wird. Nach der Inbetriebnahme im Jahr 2023 wird die Bohrung eine durchschnittliche jährliche Bruttofördermenge von 80.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (Mboed) konventionellem Öl liefern. In 140 Metern Wassertiefe, zwischen den Plattformen Central Azeri und East Azeri, sind Bohrungen und der Bau der Plattformen Teil der Erschließung. Diese Fortschritte treiben den Markt für klare Soleflüssigkeiten im Prognosezeitraum an.

Marktbeschränkung

Verstärkte Aufmerksamkeit für erneuerbare Energiequellen

Der gesamte Öl- und Gassektor verbraucht erhebliche Mengen an Energie und Ressourcen, insbesondere die vorgelagerten Förderaktivitäten. Dies birgt erhebliche Risiken für das Ökosystem und kann es auf verschiedenen Ebenen beeinträchtigen, darunter Luft, Wasser und Boden. Abwasser, Feststoffe und Aerosole entstehen in allen Phasen der vorgelagerten Förderaktivitäten, von der Exploration über die Bohrung bis hin zur Fertigstellung. Weitere Auswirkungen sind die Verstärkung des Treibhauseffekts, die Verschlechterung der Wasserqualität und die Grundwasserverschmutzung. Der Öl- und Gassektor kann auch zum Aussterben von Arten und zur Zerstörung von Lebensräumen beitragen, darunter möglicherweise besonders seltene. Dieser Faktor beeinflusst die Nutzung erneuerbarer Energien.

Zudem sind die Kosten für Solar- und Windenergie in den letzten zehn Jahren drastisch gesunken. Es wird erwartet, dass die Kosten für die Speicherung dieser Energie im Prognosezeitraum weiter sinken werden, was zu einem Rückgang der Nachfrage nach Benzin, Diesel und Erdgas führen dürfte. Infolgedessen ist auch der Ölverbrauch in Europa zurückgegangen. Pläne zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen sehen einen vollständigen Umstieg auf erneuerbare Energien vor. Daher könnten Länder eines Tages die Öl- und Gasförderung einstellen. Frankreich beispielsweise plant, bis 2040 keine Öl- und Gaslieferungen mehr zu bezahlen. Eine solche Entwicklung könnte das Wachstum des Marktes für klare Sole beeinträchtigen.

Marktchance

Steigende Schiefergas- und andere unkonventionelle Erdgasförderung

Erdgas, das aus Schieferformationen gewonnen wird, wird als Schiefergas bezeichnet. Feinkörnige Sedimentgesteine, sogenannte Schiefer, sind potenziell ergiebige Gas- und Ölquellen. Die Poren der Sedimentgesteine ​​enthalten das Gas. Der globale Markt für klare Soleflüssigkeiten hat von der gestiegenen Schiefergasproduktion profitiert. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum von dem verstärkten Fokus auf andere unkonventionelle Erdgasvorkommen profitieren wird.

Der Anteil von Erdgas aus nachweisbaren Schiefergasvorkommen stieg zwischen 2018 und 2019 von 68 % auf 71 %. Neben den Vereinigten Staaten dürften auch jüngste Schiefergasfunde im Nahen Osten und in Asien dem regionalen Markt für klare Sole zugutekommen. Die Schiefergasförderung soll die heimische Versorgung in verschiedenen Ländern des asiatisch-pazifischen Raums verbessern und ihnen helfen, den langfristigen Erdgasbedarf zu decken. Indem sie die Abhängigkeit von externen Quellen verringern, dürfte sich auch ihre Energiesicherheit verbessern.

Einblick in die Produktarten

Das Segment Kaliumchlorid trägt am meisten zum Markt bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,60 % wachsen. Kaliumchlorid, ein trockenes, kristallines Salz, wird hauptsächlich als Bohr-, Sanierungs- und Fertigstellungsflüssigkeit eingesetzt. Beim Bohren von wasserempfindlichen Tonen und Schiefergesteinen gilt es als sehr wirksamer Schieferstabilisator. Die Tonquellung wird durch Wasser aus der Bohrflüssigkeit kontrolliert. Kaliumionen in der Sole verhindern jedoch, dass Wasser in die einzelnen Tonplättchen des Schiefers eindringt. Die Dichte dieses Produkts liegt zwischen 8,4 und 9,7 lbs/gal. Klare Kaliumchlorid-Sole kann als Mehrsalzmischung oder als eigenständige Bohrflüssigkeit verwendet werden. Aufgrund seiner Wirksamkeit bei der Schieferhemmung in wichtigen wasserempfindlichen Schieferformationen wird die Nachfrage nach dieser Sole im gesamten Prognosezeitraum voraussichtlich steigen.

Öl- und Gasbohrungen werden mithilfe von Calciumchlorid errichtet und instand gehalten. Es erhöht die Dichte, stabilisiert Schieferformationen und trägt dazu bei, dass geeignete Flüssigkeiten die erforderliche Konsistenz erreichen. Es dichtet Bohrlochverrohrungen ab und ersetzt Bohrschlamm als Fertigstellungsflüssigkeit. Auf Ölfeldern erfüllt Calciumchlorid verschiedene Zwecke, hauptsächlich als Flüssigkeit für Workover-Maßnahmen, Betonbeschleuniger, Bohrflüssigkeiten und Fertigstellungsflüssigkeiten. Calciumchlorid ist eine der kostengünstigsten Solen für Fertigstellungs- und Workover-Maßnahmen in Ölfeldern. Um das Quellen, die Dispersion und die Migration von Ton zu verhindern, wird es als Einsalz-Sole eingesetzt.

Calciumbromid wird hauptsächlich als Bohrflüssigkeit im Upstream-Bereich der Öl- und Gasindustrie eingesetzt. Darüber hinaus dient es als Flüssigkeit für Kiespackungen, Workover-Maßnahmen, Bohrlochfertigstellungen und Packer. Es kann auch als klare Sole verwendet werden, entweder pur oder gemischt mit Calciumchlorid, um Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Dichten und Kristallisationstemperaturen herzustellen. Dank seiner inhibierenden Eigenschaften können quellfähige Tone weder hydratisieren noch migrieren. Die Mischung von Calciumbromid mit anderen Solen verbessert die Flüssigkeits- und Temperaturstabilität. Beispielsweise ersetzte ein Betreiber im Jahr 2016 bei einer Explorationsbohrung in der Panna-Lagerstätte in Indien die gemischte Calciumbromid-Sole durch Cäsiumformiat-Sole. Der erfolgreiche Test zeigte, dass die Testflüssigkeit Flüssigkeitsverluste und Schwebstoffe effektiv kontrollierte. Zudem wird calciumhaltige Sole anstelle von chloridhaltiger Sole eingesetzt, da sie die Schädigung der Formation durch Feststoffinvasion und Tondispersion reduziert. Dies dürfte die Nachfrage der Branche im Prognosezeitraum ankurbeln.

Endnutzer-Einblicke

Das Segment der Onshore-Öl- und -Gasförderung hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,80 % wachsen. Die Onshore-Öl- und -Gasförderung umfasst die Errichtung einer Bohrinsel an Land oder das Bohren unter der Erdoberfläche. Bei mobilen Bohrinseln kann der Montageprozess relativ schnell abgeschlossen werden. Die Vorbereitung des Bohrlochs für die Bohrung und Fertigstellung ist vor Beginn der Ölgewinnung unerlässlich. Onshore-Ölfelder fördern weltweit über 70 % des gesamten förderbaren Rohöls. Das geförderte Öl wird über Pipelines oder andere Transportwege zu Erdölraffinerien transportiert, wo es als Rohstoff dient. Neben geringen Mengen an Ethan, Propan, Butanen, Pentanen und schwereren Kohlenwasserstoffen besteht Erdgas hauptsächlich aus Methan.

Die in der Offshore-Öl- und -Gasförderung eingesetzten Bohranlagen befinden sich auf Plattformen am Meeresboden. Die Offshore-Öl- und -Gasförderung wird je nach Meerestiefe in Flachwasser-, Tiefwasser- und Ultratiefwasserförderung unterteilt. Tausende von Plattformen sind in bis zu 1.800 Metern tiefen Gewässern im zentralen und westlichen Golf von Mexiko in Betrieb, wo derzeit der Großteil der Offshore-Öl- und Erdgasförderung stattfindet. Darüber hinaus wurden 2019 rund 15 % der nationalen Rohölproduktion und 3 % der gesamten nationalen Erdgasproduktion im Golf von Mexiko gefördert. Öl- und Gasproduzenten bevorzugen Onshore-Ölquellen, da die Onshore-Förderung kostengünstiger ist als die Offshore-Förderung. Es wird jedoch erwartet, dass die Entdeckung neuer Ölfelder und Schiefergasvorkommen in Nordamerika die Offshore-Bohrungen und damit den Bedarf an Bohr- und Fertigstellungsflüssigkeiten erhöhen wird.

Regionalanalyse

LAMEA ist der bedeutendste Akteur auf dem globalen Markt für klare Soleflüssigkeiten und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,20 % wachsen. Aufgrund der vorhandenen Ölfelder und Upstream-Aktivitäten werden LAMEA-Staaten wie Brasilien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Venezuela und afrikanische Länder die Nachfrage nach Bohr- und Fertigstellungsflüssigkeiten voraussichtlich maßgeblich bestimmen. Laut Petrobras umfassen Brasiliens Präsalz-Ölreserven im Ölfeld Lula im Santos-Becken 16,4 Milliarden Barrel Rohöl. Die Produktion der Region wird im Jahr 2025 fast fünf Milliarden Barrel erreichen. Daher wird Brasilien im Prognosezeitraum voraussichtlich erheblich zum Wachstum des Marktes für klare Soleflüssigkeiten beitragen. Darüber hinaus betont die Internationale Energieagentur (IEA) die Bedeutung Brasiliens, das bis 2040 voraussichtlich rund 5,2 Millionen Barrel pro Tag oder 50 % der weltweiten Offshore-Ölproduktion erreichen wird.

Nordamerika

Für Nordamerika wird ein jährliches Wachstum von 3,60 % erwartet, was im Prognosezeitraum zu einem Umsatz von 552,39 Millionen US-Dollar führen dürfte. Das Freihandelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada (USMCA) löste im Juli 2020 das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) als Rahmenabkommen für den Energiehandel zwischen den beiden Ländern ab. Das USMCA soll den Handel zwischen den drei Nationen ankurbeln und die nordamerikanische Energieintegration stärken. Vor allem soll es den liberalisierten Energiehandel erhalten, Investorenschutz bieten und die Grundlage für zukünftige amerikanische Investitionen in Mexikos Erdgas- und Erdölsektor schaffen. Daher wird mit einem steigenden Bedarf an Bohr- und Fertigstellungsflüssigkeiten wie klaren Soleflüssigkeiten gerechnet, da die Erdöl- und Erdgasexploration und -förderung zunehmen dürfte.

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Die größten Rohölproduzenten Europas sind Deutschland und Großbritannien. In Deutschland konzentriert sich die heimische Rohölförderung auf rund 51 Ölfelder. Demgegenüber importierte Deutschland im Jahr 2018 mehr als 85,2 Millionen Tonnen Rohöl aus 29 Ländern. Russland, Norwegen, Libyen und Kasachstan zählen zu den wichtigsten Lieferanten. Laut der britischen Öl- und Gasbehörde (OGA) verfügte Großbritannien über mindestens 10 bis 20 Milliarden Barrel Öläquivalent (BOE), einschließlich bekannter und unentdeckter Erdölressourcen. Daher wird erwartet, dass die zukünftigen Bohrungen und die Förderung dieser Quellen im Prognosezeitraum neue Möglichkeiten zur Erweiterung des Marktes für klare Sole eröffnen werden. Trotz der Zuwächse an Reserven schätzt die OGA die nachgewiesenen und wahrscheinlichen (2P) Reserven Großbritanniens Ende 2019 auf 5,2 Milliarden BOE, etwas weniger als 2018.

Es wird erwartet, dass die Länder des asiatisch-pazifischen Raums, darunter China, Indien, Indonesien und Vietnam, ein neues Marktpotenzial für klare Salzlösungen bieten. Die Nachfrage nach heimischer Öl- und Gasförderung in China dürfte aufgrund des rasanten Infrastrukturausbaus steigen. Daher könnte im Prognosezeitraum die Nachfrage nach hochwertigen Bohr- und Fertigstellungsmaterialien wie klaren Salzlösungen zunehmen. Im Südchinesischen Meer, einem Gewässer, das sowohl von China als auch von Japan beansprucht wird, befinden sich noch unerschlossene Erdgas- und Erdölreserven. Darüber hinaus hat die Versteigerung von Explorationsblöcken im Barmer-Becken in Rajasthan und im Offshore-Becken Krishna Godavari deutlich zugenommen, was das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich ebenfalls ankurbeln wird.