Markt für klinische Diagnostik Größe und Ausblick, 2022-2030

Marktübersicht

Der globale Markt für klinische Diagnostik hatte im Jahr 2021 ein Volumen von 67,29 Milliarden US-Dollar . Bis 2030 dürfte er 109,70 Milliarden US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum (2022–2030) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,3 % aufweisen.

Klinische Diagnosetests erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da viele Unternehmen ein breites Portfolio an genetischen Tests mit bekannten Anwendungen anbieten. Dazu gehören nichtinvasive pränatale Tests (NIPT), Tests zur Prädisposition für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das Screening auf erbliche Krebserkrankungen, die Diagnose seltener Krankheiten und personalisierte Medizin-Apps, die Patienten bei der Auswahl individueller Behandlungsoptionen helfen können. Die wichtigsten Faktoren, die zum Wachstum des Marktes für klinische Diagnostik beitragen, sind die zunehmende Häufigkeit von Infektions- und chronischen Krankheiten, die zunehmende Nutzung der automatisierten Plattform und ein besserer Zugang der Bevölkerung zu Gesundheitseinrichtungen.

Marktdynamik

Globale Markttreiber für klinische Diagnostik

Zunehmende Fälle von Infektionskrankheiten und chronischen Erkrankungen

Die Weltbevölkerung ist einer immer größeren Belastung durch Infektionskrankheiten und chronische Leiden ausgesetzt. Mikroorganismen verursachen Infektionskrankheiten wie Diphtherie, Ebola, Grippe, Hepatitis, HIV/AIDS, HPV, Tuberkulose usw., und plötzliche Krankheitsausbrüche wie Dengue-Fieber, Zika-Virus, COVID-19 und Schweinegrippe treiben die Nachfrage nach klinischen Diagnosetests weltweit in die Höhe. Darüber hinaus nehmen chronische Erkrankungen wie verschiedene Krebsarten, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fettleibigkeit und viele andere stark zu, weshalb auch die Nachfrage nach klinischen Diagnosen steigen dürfte.

Klinische Diagnosetests stellen eine der genauesten Methoden zur Identifizierung und Charakterisierung von Mikroorganismen dar. Ein praktischer Test muss präzise und schnell sein und den Grad der Infektion messen können. Bessere Tests bestimmen daher schnell den Stamm des Organismus und die Arzneimittelempfindlichkeit, wodurch die Verzögerung bei der Suche nach dem richtigen Antibiotikum verringert wird. Laut dem 2018 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichten Tuberkulosebericht (TB) zählte die Krankheit zu den zehn häufigsten Todesursachen weltweit. Dies wird wahrscheinlich ein bedeutender Wachstumsfaktor für den Markt sein. Die hohe Inzidenz von Krebsfällen in Ländern mit höherem Lebensstandard ist in erster Linie auf die Verfügbarkeit und den Zugang zu besseren Diagnoseverfahren zurückzuführen. Für diese Verfahren werden in großem Umfang klinische Geräte zur Krebsdiagnose verwendet, weshalb ihre Nachfrage im Prognosezeitraum voraussichtlich steigen wird.

Zunehmende Nutzung automatisierter Plattformen

In den letzten Jahren hat die Zahl automatisierter Plattformen für Diagnosegeräte zugenommen. Die zunehmende ältere Bevölkerung, verbesserte Labortests und proaktive Gesundheits- und Krankheitsmanagement werden die Nutzung automatisierter Plattformen fördern. Es besteht ein massiver Mangel an Arbeitskräften bei der Verwaltung großer Labore, die verschiedene Tests durchführen. Das United States Bureau of Labor Statistics prognostizierte im April 2018, dass bis Ende des Jahres 18.000 freie Stellen in Programmen für klinische Laborwissenschaften (CLS) verfügbar sein würden. Dennoch schließen jedes Jahr nur 5.000 Studenten akkreditierte CLS-Programme ab. Dies deutet darauf hin, dass ein erheblicher Mangel an qualifizierten Arbeitskräften besteht, ein Problem, das durch die Automatisierung der Laboraufgaben gelöst werden kann.

Darüber hinaus brachte Thermo Fisher Scientific im Februar 2021 das TaqPath COVID–19 HT Kit zur Verwendung auf seiner automatisierten Amplitudenplattform auf den Markt. Die hochautomatisierte Amplitudenplattform ist ein molekulardiagnostisches System, mit dem Labore ihre COVID-19-Testkapazität erhöhen können, indem sie die Extraktions- und Echtzeit-PCR-Instrumente von Thermo Fisher mit Liquid-Handling-Produkten der Tecan Group kombinieren. Die oben genannten Faktoren dürften sich im Prognosezeitraum positiv auf das Marktwachstum auswirken.

Globale Marktbeschränkung für klinische Diagnostik

Erschwinglichkeit für High-End-Molekulardiagnostik

Die Kosten für die Molekulardiagnostik sind in den letzten Jahren stark gesunken. Da die Kosten für fortgeschrittene Molekulardiagnostik immer niedriger werden, ist zu erwarten, dass diese Diagnosemethode zunehmend in den Vordergrund rückt. Es gibt viele Gründe, warum die Kosten für die Molekulardiagnostik sinken. Ein wesentlicher Faktor ist ihre relative Bequemlichkeit und Benutzerfreundlichkeit. Molekulardiagnostik ist eine empfindlichere Methode, die geringere Mengen an Infektionserregern in der Probe erkennt. Daher können Infektionen früher erkannt werden als bisher. Diese Fähigkeit ist bei der Untersuchung von Blutproben von entscheidender Bedeutung.

Darüber hinaus wird die molekulare Diagnostik auch zur Behandlungsberatung und -überwachung eingesetzt. Echtzeit-PCR-Tests sind ein effektives und praktisches Mittel, um die Wirksamkeit einer Therapie festzustellen und die Behandlung bei Bedarf anzupassen. Die Nukleinsäuresequenzierung, ein weiterer diagnostischer Test, wird häufig verwendet, um bestimmte Virusstämme zu identifizieren und zu differenzieren. Die relative Popularität dieser diagnostischen Testmethoden bedeutet, dass Unternehmen sie in Massen produzieren und so ihre Preise senken können. Daher wird erwartet, dass die Benutzerfreundlichkeit molekularer Tests und ihre geringeren Kosten das Marktwachstum der klinischen Diagnostik erheblich hemmen werden.

Globale Marktchancen für klinische Diagnostik

Wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Diagnoselösungen

Die Gesundheit der Patienten wird durch den Einsatz klinischer Diagnostik überwacht. Sie ermöglicht es, Krankheiten in einem früheren Stadium zu erkennen und hilft, den Krankheitsverlauf zu verfolgen. Darüber hinaus kann sie infizierten Personen helfen, langfristige Folgen zu vermeiden, was wahrscheinlich das öffentliche Bewusstsein für den Wert klinischer Diagnosen erhöht. Darüber hinaus fördern Gesundheitsausgaben und ein erhöhtes Gesundheitsbewusstsein die Marktexpansion. Es wird prognostiziert, dass die Nachfrage nach klinischen Diagnosekits während des Prognosezeitraums aufgrund zunehmender Bedenken hinsichtlich der Gefahr einer Krankheitsübertragung durch infizierte Patienten steigen wird. Diagnosetests können entweder mithilfe von Dienstleistungen oder mithilfe von Werkzeugen und Zubehör durchgeführt werden. Diese Funktion wird wahrscheinlich den Komfort für die Patienten erhöhen, was dem Markt zugute kommen wird.

Regionale Analyse

Nach Regionen ist der globale Markt für klinische Diagnostik in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt.

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der größte Anteilseigner am globalen Markt für klinische Diagnostik und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 5,5 % jährlich wachsen. Die steigende Zahl älterer Menschen, das bessere Verständnis der Patienten für die Bedeutung von Labortests und die zunehmende Zahl von Patienten mit Infektions- und chronischen Krankheiten sind die Hauptfaktoren, die den Markt für klinische Diagnostik in den USA antreiben. Chronische Krankheiten sind in den USA der häufigste Grund für Tod oder Behinderung. Laut den Centers for Conditions Control and Prevention (CDC) werden im Jahr 2018 voraussichtlich 133 Millionen Menschen in den USA, also 45 % der Bevölkerung, mindestens eine chronische Krankheit haben. Über 1,7 Millionen Amerikaner sterben jedes Jahr an chronischen Krankheiten, was sieben von zehn Todesfällen im Land ausmacht. Dieses Szenario führt zu einer höheren Nachfrage nach besseren Behandlungsmöglichkeiten und effizientem Management, was den Markt in den USA weiter ankurbeln wird.

Europa wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,6 % wachsen und im Prognosezeitraum 109.700 Millionen USD erwirtschaften. Das deutsche Gesundheitssystem bietet Patienten Zugang zu technologisch fortschrittlichen Produkten und ist für die meisten Hersteller von Diagnostika ein Markt mit hohem Fokus. Faktoren wie die alternde Bevölkerung, der Anstieg chronischer und infektiöser Krankheiten und das wachsende Bewusstsein der Patienten treiben den globalen Markt an. Auch die Zunahme der HIV-Infektionen dürfte den Markt im Prognosezeitraum ankurbeln. Laut der Studie, die 2019 durchgeführt und unter dem Titel „HIV-Ergebnisse: Jenseits der Virussuppression“ veröffentlicht wurde, leben in Deutschland rund 86.000 Menschen mit HIV, und etwa 20 % der infizierten Bevölkerung leben in Berlin. Die Prävalenz der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung lag im Jahr 2018 laut einem 2018 veröffentlichten Artikel zwischen 1,3 % und 13,2 %. Es wird erwartet, dass diese Zahl bis 2030 auf 24 % ansteigen wird. Daher wird erwartet, dass die hohe Belastung durch chronische Krankheiten den deutschen Markt für klinische Diagnostik im Prognosezeitraum antreiben wird.

China ist eine der am schnellsten wachsenden Regionen im asiatisch-pazifischen Raum, was den Marktanteil der klinischen Diagnostik betrifft. Das Wachstum des Marktes ist auf die alternde Bevölkerung Chinas zurückzuführen, die darauf hindeutet, dass das Land voraussichtlich eine explosionsartige Zunahme chronischer Krankheiten wie Diabetes, Herzkrankheiten und Krebs erleben wird. Diese Krankheiten erfordern In-vitro-Diagnosetests als Teil ihrer Primärdiagnose. Im Oktober 2020 prognostizierte das chinesische Ministerium für zivile Angelegenheiten, dass die ältere Bevölkerung des Landes in fünf Jahren, d. h. zwischen 2021 und 2026, 300 Millionen erreichen würde, was einen demografischen Übergang zu einer moderat alternden Gesellschaft markiert. Bis etwa 2040 wird es mehr als 400 Millionen Senioren und weniger Babys geben. Dies ist für das chinesische Ministerium zu einem ernsten Problem geworden, da ein bevorstehender Anstieg der alternden Bevölkerung voraussichtlich die Belastung des Landes durch verschiedene chronische Krankheiten erhöhen wird. Den bisherigen Gesundheitsausgaben zufolge sind die Bewohner dieser Region aufgrund des gestiegenen Wissens über Krankheiten bereit, mehr für diagnostische Tests und Untersuchungen auszugeben. All diese Faktoren schaffen Entwicklungsperspektiven in dieser Region.

Segmentanalyse

Der globale Markt für klinische Diagnostik ist nach Test, Produkt und Endbenutzer segmentiert.

Nach Tests ist der globale Markt in Lipidprofil, Leberprofil, Nierenprofil, großes Blutbild, Elektrolyttests, Tests auf Infektionskrankheiten und andere Tests segmentiert.

Das Lipidprofilsegment hat den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 5,1 % wachsen. Ein Lipidprofil ist ein Bluttest, der Lipide und Fette misst, die dem Körper als Energiequelle dienen. Schlaganfälle sind weltweit die zweithäufigste Todesursache nach ischämischen Herzerkrankungen und werden dies laut einer Studie von Abolfazl Avan et al. aus dem Jahr 2019, die im BMC Medicine Journal veröffentlicht wurde, voraussichtlich bis 2030 bleiben. In Verbindung mit einer Herzrisikobewertung wird das Lipidprofil verwendet, um die Möglichkeit der Entwicklung einer Herzerkrankung und die optimale Behandlung für Patienten mit geringem, mittlerem oder hohem Risiko vorherzusagen. Daher fördert die zunehmende Verbreitung von Gefäßerkrankungen das Segmentwachstum.

Nach Produkten ist der globale Markt in Instrumente, Reagenzien und andere Produkte segmentiert.

Das Reagenziensegment hat den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,5 % wachsen. Das Segment umfasst Testreagenzien, Reagenzien zur Probenvorbereitung, Kontrolllösungen und Testkits, die in klinischen Diagnosetests verwendet werden. Reagenzien sind ein wesentlicher Bestandteil der klinischen Diagnose. Darüber hinaus ist der wachsende Wettbewerbsdruck ermutigend und sie sind in einer breiten Palette zur Diagnose verschiedener Krankheiten erhältlich. Die Verwendung komplexer Reagenzienkombinationen bei der Diagnose von Krankheiten im Labor anhand biologischer Proben hat aufgrund der Komplexität der Erkrankungen und der Notwendigkeit einer frühen Diagnose, schneller Ergebnisse und kontinuierlicher Qualitätsverbesserung in Laboren zugenommen. Aufgrund der oben genannten Faktoren wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum eine gesunde CAGR verzeichnen wird.

Nach Endbenutzer ist der globale Markt in Krankenhauslabore, Diagnoselabore, Point-of-Care-Tests und andere Endbenutzer segmentiert.

Das Krankenhauslaborsegment hat den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 5,7 % wachsen. Das Krankenhauslaborsegment des untersuchten Marktes umfasst Krankenhauszentren mit einem integrierten Diagnosebereich, in dem molekulardiagnostische Tests durchgeführt werden. Sie verfügen in der Regel über die gleiche Ausstattung wie Diagnoselabore. Der Großeinkauf von Reagenzien und Kits kommt den Krankenhäusern in Bezug auf die Kosten zugute. Krankenhäuser schließen Handelsverträge und Vereinbarungen mit Herstellern und Händlern ab, um Skaleneffekte zu erzielen. Diese Faktoren tragen zum Wachstum des Krankenhaussegments im untersuchten Markt weltweit bei.

Auswirkungen von Covid-19

Zunehmende COVID-19-Fälle und ihre Auswirkungen auf den Markt für flüssige Handwaschmittel

Angesichts des weltweiten Coronavirus-Ausbruchs ist Händewaschen genauso wichtig geworden wie Atmen. Die COVID-19-Pandemie hat die Menschen dazu gezwungen, Handwaschmittel als Mindestmaßnahme zur Verhinderung der Übertragung der Krankheit zu verwenden. Bis zum 16. April 2020 wurden weltweit 2.083.304 Coronavirus-Fälle bestätigt, davon 134.615 bestätigte Todesfälle. In insgesamt 213 Ländern, darunter China, Italien, die USA und Indien, ist die Zahl der Todesfälle in den letzten zwei Monaten alarmierend gestiegen.

Da Russland, der Iran und andere Entwicklungsländer einen Anstieg der Zahl neuer Fälle melden und sich in China eine zweite Welle von COVID-19 abzeichnet, gewinnen kostengünstige Methoden zur Eindämmung der Infektionsausbreitung wie soziale Distanzierung und grundlegende Handhygiene an Bedeutung. Die Unsicherheit, die im Hinblick auf die Freigabe eines Impfstoffs herrscht, hat bei den Verbrauchern Angst ausgelöst und sie dazu veranlasst, Handwaschmittel zu verwenden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt zusammen mit der FDA und der CDC Händewaschen, um Infektionen vorzubeugen.

Das Bewusstsein für Handhygiene steigt, da Handhygiene eine wichtige Maßnahme zur Eindämmung des Auftretens von nosokomialen Infektionen (HCAI) ist. Die Handhygiene ist ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Pflege. In Entwicklungsländern sind 15,5 % der Patienten von Krankenhausinfektionen betroffen. Sie führen zu antimikrobiellen Resistenzen, die jedes Jahr 700.000 Todesfälle verursachen. Sie führen auch zu anderen Infektionen und langfristigen Behinderungen.

Akute Atemwegsinfektionen wie Lungenentzündungen sind eine weitere häufige Todesursache bei Kindern unter fünf Jahren. Lungenentzündungen allein sind für etwa 13 % der Todesfälle bei Kindern verantwortlich. Händewaschen mit Flüssigseife oder Handdesinfektionsmitteln verringert die Anzahl von Atemwegsinfektionen, indem die Atemwegserreger von den Händen entfernt werden und so verhindert wird, dass sie in den Körper gelangen.

Jüngste Entwicklungen

• Juni 2022 – MitraClipTM, das weltweit erste transkatheterale Edge-to-Edge-Reparaturgerät (TEER), und TriClipTM, eine bahnbrechende minimalinvasive Technologie zur Trikuspidalklappenreparatur, erhielten heute von Abbott brandaktuelle Ergebnisse. Die Statistiken unterstützen die strukturellen Herzlösungen, die die Unternehmen für Mitral- und Trikuspidalklappeninsuffizienz (MR und TR) bei einem breiten Spektrum von Patientengruppen anbieten, die mit undichten Herzklappen zu kämpfen haben.
• Juni 2022 – Abbott (NYSE: ABT) gab heute bekannt, dass es ein neues tragbares Gerät entwickelt, das Glukose- und Ketonwerte mit einem Sensor kontinuierlich überwacht. Das System hat von der US-amerikanischen Food and Drug Administration den Status eines bahnbrechenden Geräts erhalten, der die Überprüfung innovativer Technologien beschleunigen soll, die das Leben von Menschen mit lebensbedrohlichen oder irreversibel schwächenden Krankheiten oder Leiden verbessern können.