Marktbericht: Cloudbasierte Praxismanagement-Software für Zahnärzte – Größe, Marktanteil & Trendanalyse. Anwendungsbereiche (Patientenkommunikation, Abrechnung & Versicherung, Analysen, Behandlungspläne, Sonstige), Endnutzer (Zahnkliniken, Krankenhäuser, Sonstige) und Regionen (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Marktwachstumsfaktor

Wachstum der geriatrischen Bevölkerung und die Entwicklung mehrerer Module

Die Einführung des HITECH-Gesetzes in den USA und anderen Ländern hat sowohl die Verbreitung elektronischer Patientenakten als auch das Gesundheitssystem selbst beeinflusst. Ärzte, die die Nutzung elektronischer Patientenakten verweigerten, wurden bestraft. Ein weiterer Wachstumstreiber für Software zur Verwaltung von Zahnarztpraxen ist die zunehmende Zahl älterer Menschen in vielen Ländern.

Die allgemeine Marktexpansion wird durch die Einführung zahlreicher Module im Bereich cloudbasierter Praxismanagementsoftware für Zahnärzte begünstigt. Aufgrund des Personalmangels in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen in den letzten Jahren greifen medizinische Fachkräfte verstärkt auf Softwareprogramme zurück, die speziell für verschiedene Zwecke entwickelt wurden, wie z. B. Praxismanagement, Patientenkommunikation, Behandlungsplanung, Patientenaufklärung, digitale Bildgebung und kieferorthopädische Modellierung.

Marktbeschränkung

Die zurückhaltende Haltung von Medizinern

Es ist allgemein anerkannt, dass der Widerstand von Medizinern gegenüber der Einführung cloudbasierter Praxismanagement-Softwarelösungen für Zahnärzte der Hauptgrund für das gebremste Wachstum des Marktes für solche Software ist. Die prekäre finanzielle Lage der Ärzte trägt maßgeblich zu ihrer Kooperationsbereitschaft bei. Die Investitionsmöglichkeiten vieler Privatkliniken in Entwicklungsländern sind deutlich geringer als in Industrieländern.

Es ist allgemein anerkannt, dass der Markt für Praxismanagementsoftware für Zahnärzte vor allem durch den Mangel an IT-Fachkräften vor großen Herausforderungen steht. Branchenexperten prognostizieren, dass es bald zu einem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Bereich der IT-Experten kommen wird. Obwohl die Softwarelösungen eine grundlegende Benutzeroberfläche bieten, bleiben viele Mediziner dem Konzept gegenüber skeptisch.

Marktchance

Wachsendes Bewusstsein und zunehmende Patientenbesuche

Die steigende Zahl an Zahnarztbesuchen erschwert die Terminplanung und die Patientenverwaltung und führt daher vermehrt zum Einsatz komplexerer Praxisverwaltungssoftware wie Dentrix Ascend und Tab32. In den letzten Jahren hat das Bewusstsein für die Bedeutung der Mundgesundheit zugenommen, was in den meisten Ländern zu vermehrten halbjährlichen Vorsorgeuntersuchungen beim Zahnarzt geführt hat. Dieses gestiegene Bewusstsein und der wachsende Patientenstamm sind zwei der wichtigsten Faktoren, die das Marktpotenzial in den kommenden Jahren voraussichtlich beflügeln werden.

Anwendungseinblicke

Im Jahr 2020 wird erwartet, dass die Kategorie der Software für die Patientenkommunikation, basierend auf ihren Anwendungsbereichen, einen Marktanteil von 33,4 % erreichen wird. Der Markt für cloudbasierte Software für digitales Patientenmanagement (DPM) ist in die Bereiche Patientenkommunikation, Abrechnung und Versicherung, Analysen und Behandlungspläne unterteilt. Die meisten Krankenhäuser und Kliniken nutzen diese Software für die Terminplanung, -verschiebung/-absage und Nachsorge. Dies trägt zum Wachstum des Segments bei. Die zunehmende Beliebtheit von DPM aufgrund erweiterter Funktionen wie SMS-Erinnerungen, Erinnerungen für Angehörige und Patientenzufriedenheitsumfragen ist ein weiterer Faktor für die Expansion des Segments.

Im Prognosezeitraum wird für das Segment Abrechnung und Versicherung das höchste durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) von 11,65 % erwartet. Verbesserte Erstattungsmöglichkeiten für zahnärztliche Leistungen, insbesondere in den USA, sind ein wesentlicher Treiber für das Wachstum dieses Segments. Laut der American Dental Association (ADA) sind 51,3 % der amerikanischen Kinder und Jugendlichen im Alter von 2 bis 18 Jahren privat zahnversichert, während 38,5 % über das Medicaid-Kinderkrankenversicherungsprogramm (CHIP) versichert sind. Darüber hinaus sind 7,4 % der Personen im Alter von 19 bis 64 Jahren in den USA über Medicaid zahnärztlich versichert, während 59 % privat versichert sind.

Im Prognosezeitraum wird für den Markt für Analyselösungen ein jährliches Wachstum von 11,4 % erwartet, was zu einem deutlichen Umsatzanstieg führen dürfte. Die zunehmende Nutzung von Business-Intelligence-Tools, die steigende Anzahl spezialisierter zahnmedizinischer Kliniken und die wachsende Kaufkraft der Bevölkerung sind die Hauptgründe für das Wachstum dieses Marktsegments. Zahlreiche Anbieter von DPM-Software (Dental Practice Management) bieten mittlerweile auch Business-Intelligence-Lösungen an. Dies soll Zahnarztpraxen dabei helfen, das Patientenaufkommen besser zu verstehen und Ressourcen effizienter einzusetzen, um höhere Umsätze zu erzielen.

Endnutzer-Einblicke

Im Jahr 2021 wird das Segment der Zahnkliniken aufgrund der steigenden Anzahl von Kliniken und der zunehmenden Nutzung elektronischer Patientenakten (EHRs) rund 45,3 % des Marktes ausmachen. Die Marktsegmentierung umfasst Zahnkliniken, Krankenhäuser und weitere Einrichtungen. Führende Anbieter von zahnärztlichen Dienstleistungen, wie beispielsweise Heartland Dental, Aspen Dental und Great Expressions Dental Centers, betreuen zwischen 250 und 1.000 Zahnarztpraxen.

Diese Kanzleien expandieren durch die Übernahme kleinerer Gruppen- oder Einzelpraxen. Obwohl dies den Markt insgesamt verkleinert, steigern Fusionen und Übernahmen zwischen kleinen Gruppen und großen Konzernen das Wachstum dieses Segments.

Die hervorragende Infrastruktur der Krankenhäuser zieht eine große Anzahl von Patienten an. Um diese große Patientenzahl und die umfangreichen Einrichtungen zu betreuen, müssen die Krankenhäuser in innovative Technologien investieren; daher investieren sie in cloudbasierte DPM-Software. Die erhöhte Speicherkapazität der Server dieser Software ermöglicht die Speicherung großer Mengen an Patientendaten und eignet sich daher besonders für große Krankenhäuser mit vielen Patienten.

Cloudbasierte DPM-Software liefert monatliche oder jährliche Unternehmensanalysen und unterstützt die Entwicklung erfolgreicher Behandlungsstrategien. Einzelzahnarztpraxen und -praxen können diese Informationen zur Ressourcen- und Finanzverwaltung nutzen. Dies fördert die Expansion weiterer Marktsegmente im Prognosezeitraum.

Regionalanalyse

Nordamerika dominierte 2021 den Markt mit einem Anteil von 47,6 %. Die strategische Präsenz bedeutender Wettbewerber wie Henry Schein One und Curve Dental sowie die gestiegene Akzeptanz zahnärztlicher Leistungen bei den Babyboomern zählen zu den Hauptgründen für das Marktwachstum in den Vereinigten Staaten.

Darüber hinaus dürfte die zunehmende Finanzierung von Startups zur Marktexpansion beitragen. So stellten beispielsweise Delta Dental of California, SteadView Capital, Accel Partners, F-Prime Capital und Eight Roads CareStack im April 2021 22,5 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Bereits 2019 investierte derselbe Investor 28 Millionen US-Dollar in das Unternehmen. Es wird erwartet, dass diese Investitionen in neue Firmen die regionale Wirtschaft ankurbeln werden.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Andererseits wird für den asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum ein rasantes Wachstum erwartet. Steigende Investitionen von Unternehmen der Gesundheits-IT-Branche in der Region sowie eine sich verbessernde Wirtschaft und Gesundheitsinfrastruktur treiben diese Marktentwicklung an. China dürfte im Prognosezeitraum ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die wachsende Zahl älterer Menschen, die steigenden Kosten der Mundpflege und die schnelle Einführung neuer Technologien zurückzuführen.

Markttrends in Europa

Der europäische Markt ist aufgrund rasanter technologischer Fortschritte und steigender Kaufkraft der Verbraucher für Wachstum positioniert. Laut den zahnärztlichen Statistiken des NHS für England wurden zwischen dem 1. Juli 2019 und dem 30. Juni 2020 insgesamt 21 Millionen Erwachsene und 6,3 Millionen Kinder von einem NHS-Zahnarzt behandelt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die NHS-Finanzierung der zahnärztlichen Grundversorgung im Vereinigten Königreich erhebliche Wachstumschancen eröffnen wird. Im Zeitraum 2018/19 stellte der NHS 2.359,6 Millionen Dollar für die zahnärztliche Grundversorgung bereit.