Markt für CNC-Schneidemaschinen Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Der weltweite Markt für CNC-Schneidemaschinen hatte im Jahr 2022 einen Wert von 4.660,40 Millionen US-Dollar. Bis 2031 soll er voraussichtlich 8.076,49 Millionen US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum (2023–2031) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,3 % wachsen.

Eine CNC-Maschine (Computerized Numerical Control) ist ein präzises Schneidegerät, das mithilfe von CAD-Software komplizierte Teile mit großer Präzision herstellt. Die Vorteile von CNC gegenüber der manuellen Fertigung sind Präzision, Geschwindigkeit, Effizienz und Produktivität. Während jemand mit einem automatisierten Werkzeug Hunderte von Komponenten sofort fertigstellen kann, kann ein geschulter Bediener mit demselben Gerät Dutzende von Teilen in einer Stunde schneiden. Es gibt zahlreiche Arten von CNC-Geräten auf dem Markt. Im Rahmen der Analyse wurden jedoch CNC-Fräsen, Laser-, Plasma- und Wasserstrahlgeräte berücksichtigt. Diese CNC-Maschinen können verschiedene Materialien schneiden, gravieren und ätzen, darunter Leder, Stein, Glas, Metall und Kunststoff.

Highlights

• Das Segment der stationären Portalkrane leistet nach Typ den größten Beitrag zum Markt.
• Das Routersegment trägt produktmäßig am meisten zum Markt bei.
• Das Segment Metallverarbeitung leistet nach Anwendungsgebieten den größten Beitrag zum Markt.
• Das Automobilsegment leistet gemessen an der Endnutzung den größten Beitrag zum Markt.
• Der asiatisch-pazifische Raum leistet den größten Umsatzbeitrag nach Regionen.

Marktdynamik

Globale Markttreiber für CNC-Schneidemaschinen

Wachstum in der Automobilindustrie

Die Automobilindustrie ist einer der wichtigsten Endverbrauchermärkte für CNC-Schneidemaschinen. Die Entwicklung wachsender Märkte im asiatisch-pazifischen Raum und in Südamerika, der schnelle Aufstieg neuer Technologien, gesetzliche Vorschriften zur Nachhaltigkeit und sich schnell ändernde Verbraucherentscheidungen in Bezug auf den Autobesitz treiben die industrielle Dynamik der modernen Wirtschaft voran. Digitalisierung, zunehmende Automatisierung und sich ändernde Geschäftsmodelle haben den Automobilsektor auf den Kopf gestellt. Autonomes Fahren, diversifizierte Mobilität, Konnektivität und Elektrifizierung sind die vier disruptiven Technologietrends, die durch diese neue Branchendynamik in der Automobilindustrie gefördert werden. Branchenkenner sagen voraus, dass die vier Trends an Fahrt gewinnen und aufeinander aufbauen werden und dass der Automobilsektor auf eine explosive Expansion vorbereitet ist.

Konnektivitätsdienste, gemeinsame Mobilität und Funktionserweiterungen sind die treibenden Kräfte der Branche. Die neuen Geschäftsmodelle der Branche können den Automobilabsatz um rund 30 % steigern. Der Bedarf an CNC-Schneidemaschinen wird aufgrund des enormen Umsatzwachstums der Automobilindustrie dramatisch steigen. Die Automobilproduktion wird als Reaktion auf die wachsende Nachfrage zunehmen, was den Einsatz von CNC-Schneidemaschinen durch die Hersteller erforderlich macht.

Globale Marktbeschränkung für CNC-Schneidemaschinen

Fachkräftemangel

Halbleiter und Elektronik sind eine Multimilliarden-Dollar-Industrie. Führende Hersteller profitieren von einem Wettbewerbsvorteil, den CNC-Schneidemaschinen bieten. Die Verwendung von CNC-Schneidemaschinen ist ein komplexer Vorgang, der ein hohes Maß an Fingerfertigkeit und Wissen erfordert. Das Design muss in einer computergenerierten CAD/CAM-Umgebung erstellt werden, bevor es in die CNC-Schneidemaschinen programmiert wird. Dieser Gesamtprozess besteht aus zahlreichen komplizierten Unterprozessen, bei denen verschiedene Geräte zum Einsatz kommen. Die Kosten des Verfahrens sind in erster Linie auf die Geräte und technologischen Investitionen zurückzuführen, die zur Reduzierung der Linienbreite getätigt werden. Einige wichtige Marktsektoren sind arbeitsintensiv und haben je nach Land unterschiedliche Gehälter, Steuern und andere Richtlinien. Die meisten Maschinenhersteller vergeben ihre Arbeiten an Auftragnehmer und Gießereien.

Darüber hinaus ist der Bedarf an geschultem Personal aufgrund der steigenden Nachfrage nach Automobil- und Möbelanwendungen erheblich gestiegen. Der weit verbreitete Mangel an Fachkräften hat jedoch die Einführung von CNC-Schneidemaschinen dramatisch verlangsamt. Da es in diesem Bereich einen gravierenden Mangel an Fachwissen gibt, sind die Löhne und Gehälter für Facharbeiter erheblich gestiegen. Daher wird ein Mangel an qualifiziertem Personal das Wachstum des weltweiten Marktes im gesamten Prognosezeitraum etwas bremsen.

Globale Marktchancen für CNC-Schneidemaschinen

Automatisierung in imperialen Wirtschaftssystemen

Es wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz von Automatisierungstechnologie in Entwicklungsländern wie Indien, Brasilien, Mexiko, Vietnam und Kambodscha neue Geschäftsmöglichkeiten für Anbieter von CNC-Schneidemaschinen eröffnen wird. Aufgrund der COVID-19-Epidemie besteht ein wachsender Bedarf an kritischen Maschinen, wobei CNC-Hersteller als integraler Bestandteil wesentlicher Dienstleistungen anerkannt werden. Industriedesignfirmen greifen zunehmend auf CNC-Maschinen für modulare Küchen, Möbel, Spiel- und Bildungsgeräte sowie PoS-Einheiten zurück. So hat beispielsweise DT Solutions die erforderlichen CNC-Maschinen erworben, um die steigende Nachfrage nach Produktion zu decken. Darüber hinaus wurde stärker darauf geachtet, Experten den Umgang mit CNC-Software beizubringen und Produktionspausen zu minimieren. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Automatisierung in Entwicklungsländern attraktive Wachstumsaussichten für Unternehmen bietet, die auf dem weltweiten Markt für CNC-Schneidemaschinen konkurrieren.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der globale Markt für CNC-Schneidemaschinen ist in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA.

Der asiatisch-pazifische Raum leistet den größten Umsatzbeitrag und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 7,25 % wachsen. Der asiatisch-pazifische Raum dürfte die größte Nachfrage nach CNC-Schneidemaschinen aufweisen, vor allem aufgrund der gestiegenen Produktnachfrage nach Industrie- und Automobilteilen aus führenden Fertigungsländern wie China, Indien und Japan. Auch die größten Fertigungssektoren für Konsumgüter, Elektronik, Automobile und Werkzeugmaschinen befinden sich in dieser Region. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Wachstum der lokalen Automobilindustrie die Nachfrage nach CNC-Fräsen steigern wird, da die Qualität der Herstellung von Industrie- und Automobilteilen im Untersuchungszeitraum zunimmt.

Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,35 % wachsen. Im Prognosezeitraum wird der Markt für CNC-Schneidemaschinen in Europa voraussichtlich erheblich wachsen, hauptsächlich aufgrund der zunehmenden Nutzung modernster Technologie und regionaler Import- und Exportaktivitäten. Darüber hinaus ist die Region aufgrund führender Hersteller mit umfangreichen Produktionskapazitäten wie Audi, BMW und Volvo ein Zentrum der Automobilbranche. Dies wird sich voraussichtlich ebenfalls positiv auf die Expansion des Marktes auswirken. Die steigenden Ausgaben der europäischen Hersteller für Forschung und Entwicklung werden voraussichtlich die Marktexpansion in diesem Bereich erheblich beeinflussen. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich der Markt entwickelt, da die bestehende Infrastruktur häufiger renoviert wird.

Nordamerika hält einen bedeutenden Marktanteil. Die zukünftige Expansion des regionalen Marktes für CNC-Schneidemaschinen birgt enormes Potenzial. Die Nachfrage nach CNC-Schneidemaschinen in dieser Region wird durch steigende Investitionen in den Bereichen Möbel, Lebensmittelverarbeitung, Automobil, Luftfahrt und Automobilindustrie sowie durch die Präsenz bedeutender Marktteilnehmer angetrieben. Die Region ist entwickelt, wenn es um Investitionen im Automobilsektor geht. Aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage nach Personenkraftwagen erwartet die Automobilindustrie erhebliche Investitionen führender Marktkonkurrenten. Dies dürfte den Markt für CNC-Schneidemaschinen in der Region ankurbeln. Darüber hinaus führen steigende Arbeitskosten in der Region wahrscheinlich dazu, dass CNC-Schneidemaschinen anstelle herkömmlicher Maschinen verwendet werden, was die Marktexpansion vorantreibt.

Im Nahen Osten und in Afrika sind Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, der Iran, Südafrika und Nigeria die führenden Hersteller von CNC-Schneidemaschinen. Der Bedarf an CNC-Schneidemaschinen dürfte mit der Expansion der Automobil- und Bauindustrie drastisch steigen. Darüber hinaus wächst der Markt für CNC-Fräsen aufgrund der gestiegenen Fertigungsbetriebe. So konzentriert sich beispielsweise die Agenda 2063 der Afrikanischen Union auf die Fertigung. Darüber hinaus wird erwartet, dass während des gesamten Prognosezeitraums der laufende Bau von Lager- und Logistikparks und andere damit verbundene Infrastrukturprojekte im Nahen Osten die Nachfrage nach CNC-Schneidemaschinen steigern und den Anteil des Landes am Weltmarkt erhöhen wird.

Segmentanalyse

Der globale Markt für CNC-Schneidemaschinen ist nach Typ, Produkt, Anwendung und Endverbrauch segmentiert.

Der globale Markt ist je nach Typ in stationäre und bewegliche Portalkrane unterteilt.

Das Segment der stationären Portalmaschinen leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 5,50 % wachsen. CNC-Fräsen mit stationären Portalmaschinen (beweglichen Tischen) sind einfacher zu entwerfen, zu konstruieren und zu warten. Die feste X-Achsen-Trägerbaugruppe macht sie von Natur aus steifer als bewegliche Portalmaschinen. Jedes zusätzliche Strukturgewicht hat keine nachteiligen Auswirkungen, da es fest ist und die Leistung verbessert. Ein stationäres Portaldesign ist eine einfachere und logischere Option für CNC-Maschinen mit kleinerem Platzbedarf, die Steifigkeit benötigen, um komplexere Materialien zu schneiden. Vertikale Portalstützen sind einfach zu konstruieren, kostengünstig herzustellen und zu warten. Sie verfügen über schwere Komponenten, die die Y-Achse verlangsamen können; die Y-Achse benötigt möglicherweise mehr Leistung, um sich schneller zu bewegen.

Um den Platzbedarf zu minimieren, ist es sinnvoll, eine bewegliche Portalarchitektur zu verwenden. Diese ist stärker mechanisch abhängig und umfasst verbundene Komponenten, was die Konstruktion schwieriger macht. Das Portal muss innerhalb der Gewichtsbeschränkung bleiben, da es weniger steif ist. Es ist mechanisch komplexer, was die Wartung erschwert. Das bewegte Gewicht ist konstant, da es schwere Komponenten hat, die den Betrieb der Y-Achse nicht beeinträchtigen. Da erhöhtes Gewicht Auswirkungen auf die Leistung hat, ist es schwieriger, Portalvertikale steif zu machen. Es wird hauptsächlich zum Schneiden weicherer Plattenmaterialien auf größeren Maschinen verwendet, bei denen Platz knapp ist. Beispielsweise ist Scuderia eine bewegliche Balkenfräsmaschine vom Portaltyp, die für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung geeignet ist.

Basierend auf dem Produkt ist der globale Markt in Plasma, Laser, Wasserstrahl und Fräsen unterteilt.

Das Router-Segment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,60 % wachsen.   CNC-Fräsen funktionieren ähnlich wie CNC-Drehmaschinen und -Fräsen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass jede Tischlerarbeit manuell ausgeführt wird, einschließlich Innen-, Außen- und Türdekoration, Holzpaneelen, Schildern, Rahmen, Zierleisten, Musikinstrumenten, Möbeln und anderen Gegenständen. Dabei wird ein Programm verwendet, sodass ein Benutzer sein Produkt in einer Zeichensoftware entwerfen und es dann mithilfe des Programms bestätigen kann. Die Vorstellung, dass CNC-Maschinen nur zum Schneiden von Metall verwendet werden, ist weit verbreitet. Es gibt jedoch einen beträchtlichen Markt für CNC-Holzbearbeitungsgeräte, wobei der CNC-Fräser das bekannteste Beispiel ist.

CNC-Plasmamaschinen müssen reibungslos beweglich sein. Das Drehmoment des Antriebsmotors muss gleichmäßig und schnell ansteigen, um die besten Schnittgeschwindigkeiten zu erreichen. Da sich Fräser und Plasmamaschine denselben Maschinensockel, dasselbe Portal und denselben Schaltschrank teilen, ist diese Konfiguration kostengünstiger. Die beiden Maschinen nehmen so genauso viel Platz ein wie eine. Versand- und Werkstattkosten werden reduziert. Diese Kombinationsmaschine ist eine attraktive Wahl zum Schneiden von Metall und nichtmetallischen Materialien.

Dabei handelt es sich um ein Heißschneiden mit einem Laser. Energie (3–6 kW) wird durch spezielle Linsen auf einen begrenzten Bereich fokussiert, um Material wegzuschmelzen. Mit Lasern kann man viele Dinge machen. Sie werden zum Schneiden von Metallplatten eingesetzt. Die Laserschneidtechnik erzeugt eine hervorragende und präzise Schnittqualität bei Aluminium-, Weichstahl- und Edelstahlplatten. Dank der schmalen Schnittbreite und der kleinen Wärmeeinwirkungszone ist es möglich, filigrane Formen und winzige Löcher zu schneiden. Sowohl Laserschneider als auch CNC-Fräser werden mit CNC-Programmierung betrieben.

Je nach Anwendung ist der globale Markt in Holzverarbeitung, Steinverarbeitung und Metallverarbeitung unterteilt.

Das Segment Metallverarbeitung leistet den größten Beitrag zum Markt und dürfte im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,25 % wachsen.   Wenn Material entfernt werden muss, wird Fräsen verwendet. Es umfasst viele Prozesse und Werkzeuge, von winzigen Einzelteilen bis hin zu umfangreichen, leistungsstarken Gruppenfräsvorgängen. Die Hochleistungsfräs- und Gravurgeräte zum Schneiden von 2D- und 3D-Teilen für die Herstellung von Profilschalttafeln und 3D-Fräsen zum Herstellen von Prototypen, Modellen und Formen sind in der Metallbearbeitung enthalten. Für Endverbrauchsvorgänge werden hauptsächlich Plasma- und Wasserstrahltechnologien verwendet. Flache Platten, Bleche, runde und quadratische Rohre können alle mit CNC-Metallfräsen geschnitten werden.

Zu den Werkzeugen, die zur Herstellung von Holzgegenständen verwendet werden, gehören CNC-Holzfräsen. Die Steuerung einer Holzfräse ähnelt der einer Metallfräse, obwohl CAM- und CAD-Programme wie Mastercam, Bobcad, Artcam und AlphaCam ausdrücklich für die Verwendung mit Holzfräsen entwickelt wurden. Je nach Holzart und -eigenschaften sind auf dem Weltmarkt zahlreiche Fräser erhältlich. Im Gegensatz zu industriellen Fräsen, die für intensivere Anwendungen vorgesehen sind, können Fräsen niedrigerer Qualität für Schnitte mit geringerer Belastung verwendet werden. Typische 3-achsige CNC-Holzfräsen sind in der Regel wesentlich größer als ihre Pendants in der Metallindustrie. Holzfräsen haben oft Betten mit den Abmessungen 5' x 5', 4' x 8' und 5' x 10'.

Eine computergesteuerte Werkzeugmaschine zum Fräsen von Stein ist eine CNC-Steinmaschine. Andere Namen für CNC-Steinmaschinen sind CNC-Steinfräsen, CNC-Steinschnitzmaschinen, CNC-Steingraviermaschinen und CNC-Steinschneidemaschinen. Die CNC-Steinfräse kann Keramikfliesen , Marmor, Granit, Kunststein, Grabsteine, Glas und andere Baumaterialien polieren und Natur- und Kunststeine für Kunsthandwerk bearbeiten. Die gängigsten Durchmesser der Diamantwerkzeuge sind 4 mm, 6 mm und 8 mm. Die Teile bestehen aus einer Metallstange, die mit einer Beschichtung aus starren, aber amorphen Partikeln gesintert ist und in CNC-Steinmaschinen verwendet werden kann. Im Vergleich zum Schneiden erfordert das CNC-Fräsen mehr Schleifarbeit.

Basierend auf der Endnutzung ist der globale Markt in die Bereiche Automobil, Bau und Konstruktion, Unterhaltungselektronik, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Medizin, Energie und Strom, Möbel, Transport und Sonstige unterteilt.

Das Automobilsegment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 4,60 % jährlich wachsen.   Moderne CNC-Frästechnologie ist für die Automobilbranche äußerst nützlich. Ein CNC-Fräser produziert wichtige Teile, darunter Buchsen, Getriebegehäuse, Vergaserkomponenten, Gehäuse, Wellen, Ventile, Bremssysteme und Aufhängungskomponenten. Der CNC-Fräser wird in der Automobilindustrie am besten zur Herstellung von Motorzylindern eingesetzt, wobei ein Metallblock schnell in Scheiben geschnitten und zu einem Zylinder geformt wird. Die Idee, KI in CNC-Maschinen zu integrieren, hat die Qualitätskontrolle und Kosteneffizienz verbessert.

Bei Architekturprojekten können komplexe Muster verwendet werden, die mit CNC-Fräsern erstellt wurden. Architekten setzen CNC-Fräser in der computergesteuerten Produktion ein, da sie eine höhere Präzision, schnellere Fertigung und weniger teure Baustellen bieten. Darüber hinaus können Architekten mit CNC-Fräsern ihre Architekturpläne zu grundlegenden Bausteinprojekten verfeinern und dabei Technologie, Mathematik und Kunst miteinander verbinden, um noch nie dagewesene Formen und innovative Anwendungen für herkömmliche Materialien zu schaffen. So verwendet Naimor, Inc. beispielsweise CNC-Fräser für verschiedene Aufgaben, aber ihre Fähigkeiten und Vielseitigkeit eignen sich besonders gut für architektonische Fertigungsprojekte.

Komponenten der Luft- und Raumfahrtindustrie müssen hohem Druck, starken Luftströmungen und Geschwindigkeiten standhalten. Die Teile, Stücke und Elemente eines Flugzeugs müssen sorgfältig konstruiert und hergestellt werden, um strenge Anforderungen zu erfüllen. In der Luft- und Raumfahrtbranche sind Toleranzen von 0,0004 Zoll erforderlich. CNC-Maschinen erfüllen hohe Toleranzanforderungen durch das Fräsen hochrobuster Materialien. Titan, Aluminium, Nickel und Polymere gehören zu den in der Luft- und Raumfahrtbranche verwendeten Materialien. Die Art des verwendeten Materials hängt vom Verwendungszweck des Teils und den Eigenschaften ab, die das Material besitzen muss.

jüngsten Entwicklungen

• Februar 2022 – DMG MORI stellte sein ultrapräzises integriertes Fräsdrehzentrum „NTX 2500, 3000 2. Generation“ mit neuem Spitzenabstand und 3.000er-Spezifikationen vor.
• August 2021 – MultiCam Inc., einer der größten Hersteller von CNC-Schneidlösungen aus amerikanischer Produktion, kündigte die Einführung des brandneuen Apex5R-CNC-Fräsers an und baute damit auf dem Erfolg seiner trendigen APEX-Fräserproduktlinie auf. Apex5R ist wegen seiner bemerkenswerten Geschwindigkeit, leistungsstarken Spindeloptionen, beispiellosen Präzision und unerschütterlichen Zuverlässigkeit weithin gefragt, da es für die industrielle Umgebung konzipiert wurde. Dieser speziell entwickelte Fräser legt die Messlatte für Hochleistungs- und fortschrittliche Fertigung höher, indem er die besten Elemente bewährter moderner Schneidtechnologie, Design und Handwerkskunst vereint.