Marktbericht für CNC-Metallbearbeitungsmaschinen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Bearbeitungszentren, Drehmaschinen, Verzahnungsmaschinen, Laserschneidmaschinen, Sonstige), nach Endnutzer (Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Energiewirtschaft, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für CNC-Metallbearbeitungsmaschinen

Erhöhte Produktion von kommerzieller Verteidigungsausrüstung und höhere Verteidigungsausgaben

Das Wachstum des Verteidigungssektors ist ein wesentlicher Wachstumsmotor für die meisten Schwellenländer und Industrienationen. Dies erklärt sich dadurch, dass diese Branche Satellitensysteme, militärische Ausrüstung und Waffensysteme herstellt. Das Stockholmer Internationale Friedensforschungsinstitut (SIPRI) schätzt, dass die weltweiten Verteidigungsausgaben 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 % auf 1,82 Billionen US-Dollar gestiegen sind. Daher wird mit der Weiterentwicklung der Rüstungsindustrie auch die Nachfrage nach CNC-Metallbearbeitungsmaschinen steigen.

Darüber hinaus konzentrieren sich viele ausländische Investoren und multinationale Konzerne auf die Finanzierung von Verteidigungsinitiativen, insbesondere in Entwicklungsländern. So ermöglichen beispielsweise die FDI-Politiken Chinas und Indiens privaten Unternehmen die Beteiligung an der Verteidigungsindustrie. Um die Produktionskapazitäten der chinesischen Industrie zu verbessern, investierte die chinesische Regierung im November 2018 55,6 Milliarden US-Dollar in Unternehmen des Privatsektors. All diese Faktoren tragen gemeinsam zur Erweiterung des Weltmarktes bei.

Wachstum der Fertigungsmaschinenindustrie

Erhöhte Investitionen in den Industriemaschinenbau haben die Basis für die Märkte im Maschinenbau gestärkt. Dank der wirtschaftlichen Entwicklung bergen die Märkte für CNC-Metallbearbeitungsmaschinen in Ost- und Mitteleuropa neben den etablierten Exportmärkten ein enormes Potenzial. Ausländische Investoren richten ihr Augenmerk zudem verstärkt auf die Maschinenbauindustrie in Entwicklungsländern, da diese hinsichtlich Fertigungskosten, Technologie und Innovation zahlreiche Vorteile bietet. Darüber hinaus wächst der Maschinenbedarf in den Bereichen Bahn, Energie und Verpackung. Dies dürfte die Nachfrage nach CNC-Metallbearbeitungsmaschinen in den kommenden Jahren weiter steigern und das Marktwachstum unterstützen.

Marktbeschränkungen

Zunehmende Nutzung von Gebrauchtmaschinen

Die Lebensdauer fabrikneuer CNC-Metallbearbeitungsmaschinen beträgt 8 bis 10 Jahre. Für Endanwender ist die Anschaffung neuer Maschinen teurer als die von gebrauchten. Gebrauchte CNC-Metallbearbeitungsmaschinen sind hingegen kostengünstiger. Gerade bei Neueinsteigern in der Metallbearbeitungsbranche sind sie beliebt, da sie einen leichteren Markteintritt ermöglichen. Viele kleine und mittlere Unternehmen kaufen gebrauchte CNC-Maschinen für kleinere Projekte, um die anfänglichen Investitionskosten zu senken. Zudem bevorzugen viele Lieferanten und Händler zunehmend Gebrauchtmaschinen, was den Absatz neuer CNC-Metallbearbeitungsmaschinen beeinträchtigt. Unternehmen wie Exapro und Valk Machines BV bieten gebrauchte CNC-Metallbearbeitungsmaschinen an, was das Marktwachstum hemmt.

Wichtigste Chancen

Unterstützende staatliche Vorschriften und Initiativen für die Werkzeugmaschinenindustrie

Die Umsetzung von Steuergesetzen und staatlichen Subventionen sowie Regierungsinitiativen wie „Made in China 2025“ dürften laut dem Europäischen Verband der Werkzeugmaschinenindustrie und verwandter Fertigungstechnologien (CECIMO) das Wachstum des Werkzeugmaschinensektors ankurbeln. Auch die japanische Regierung hat mit „Connected Industries“ ein neues Konzept vorgestellt, das in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft die Schaffung vernetzter Industrien zum Ziel hat.WerkzeugmaschinenDarüber hinaus hat die indische Regierung die Initiativen „Make in India“ und „Skill India“ ins Leben gerufen, um den Ausbau des Werkzeugmaschinenmarktes zu fördern, was voraussichtlich den Markt für CNC-Metallbearbeitungsmaschinen ankurbeln wird.

Segmentierungsanalyse

Nach Typ

Basierend auf dem Maschinentyp ist der globale Markt für CNC-Metallbearbeitungsmaschinen in Bearbeitungszentren, Drehmaschinen, Verzahnungsmaschinen und LaserschneidmaschinenDie  Das Segment der Bearbeitungszentren dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,2 % aufweisen.DieEine CNC-Maschine mit automatischem Werkzeugwechsler und einem Tisch zur Werkstückspannung wird als Bearbeitungszentrum bezeichnet. Hochgeschwindigkeits-CNC-Maschinen sind aufgrund der Entwicklung komplexer Bearbeitungsverfahren unerlässlich. Die Expansion des globalen Marktes wird zudem durch die Entwicklung multifunktionaler Werkzeuge und die steigende Nachfrage nach Fertigprodukten befeuert. Darüber hinaus setzt die Metallbearbeitungsindustrie immer häufiger auf Bearbeitungszentren, da diese den Werkzeugwechsel überflüssig machen und hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten ermöglichen.

Darüber hinaus ist die Metallbearbeitung Teil des Bereichs Maschinelles Lernen, der voraussichtlich das Marktwachstum beschleunigen wird. Amada Holdings Co., Ltd., Coherent, Inc. und DMG MORI CO., Ltd. sind nur einige der großen Unternehmen, die Bearbeitungszentren für verschiedene Endkunden anbieten. Insgesamt dürften all diese Faktoren im Prognosezeitraum profitable Möglichkeiten für die Marktexpansion eröffnen.

Von Endbenutzern

Basierend auf den Endnutzern ist der globale Markt in die Segmente Automobil, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, Elektronik, Energie und Sonstige unterteilt. Das Automobilsegment trägt am meisten zum Markt bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 4,9 % aufweisen. Innenverzahnungen, Ringzahnräder und andere Teile können mit CNC-Metallbearbeitungsmaschinen gefertigt werden. Sie finden auch Verwendung in der Fahrzeug-, ATV- und Motorradbranche. Aufgrund ihrer Vorteile gegenüber herkömmlichen Maschinen hinsichtlich Arbeitseffizienz und Geschwindigkeit ist in der Automobilindustrie ein zunehmender Trend zur Einführung von CNC-Metallbearbeitungsmaschinen zu beobachten. Hersteller von CNC-Metallbearbeitungsmaschinen haben auf die Nachfrage reagiert, indem sie sich auf Leistungsentwicklung, -verbesserung und technologische Kompetenz konzentrieren. Mehrere CNC-Maschinenhersteller in China und Indien haben moderne Fertigungsmethoden wie TPM, TQM und Six Sigma eingeführt, um erstklassige Lösungen anzubieten. Die steigende Nachfrage in China und anderen Entwicklungsländern ist der Hauptfaktor für den verstärkten Einsatz von CNC-Metallbearbeitungsmaschinen in der Automobilindustrie.

Darüber hinaus schneidet und formt dieses Gerät dieVerbrennungsmotorenViele große Unternehmen der Automobilbranche planen, Produktionsstätten in Entwicklungsländern zu errichten, was voraussichtlich neue Marktchancen eröffnen wird. So will beispielsweise der deutsche Automobilhersteller Volkswagen bis 2025 über 1,1 Milliarden US-Dollar in Indien investieren, um sechs neue Modelle der Marken Volkswagen und Škoda zu produzieren. Diese Entwicklungen dürften die Nachfrage nach CNC-Metallbearbeitungsmaschinen steigern und somit das Marktwachstum ankurbeln.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer Wachstumsrate von 6,4 %

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für CNC-Metallbearbeitungsmaschinen und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,4 % verzeichnen. CNC-Metallbearbeitungsmaschinen sind aus der Werkzeugmaschinenindustrie der Region nicht wegzudenken. Die Nutzung von Werkzeugmaschinen hat aufgrund des Wachstums der Verpackungs- und Fertigungsindustrie rasant zugenommen. China ist bereits ein wichtiger Akteur auf dem globalen Markt für CNC-Metallbearbeitungsmaschinen und wird voraussichtlich einen Anstieg der Produktion hocheffizienter Werkzeugmaschinen verzeichnen.

Darüber hinaus hat sich die Asien-Pazifik-Region aufgrund gestiegener Investitionen führender Infrastruktur-, Verteidigungs- und Luftfahrtunternehmen zum weltweit größten Markt für CNC-Metallbearbeitungsmaschinen entwickelt. Dank zunehmender Urbanisierung und Bevölkerungswachstum verzeichneten die Automobil- und Industriebranchen in aufstrebenden Ländern wie China und Indien in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum. Aufgrund der Expansion der Automobilindustrie, die das Marktwachstum in der Asien-Pazifik-Region antreibt, ist China führend in der Produktion von CNC-Metallbearbeitungsmaschinen. Ein verstärkter Fokus auf die Technologieentwicklung zur Herstellung hocheffizienter CNC-Metallbearbeitungsmaschinen dürfte das Marktwachstum in Kürze weiter beschleunigen.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit einer Wachstumsrate von 4,3 %

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 4,3 % erwartet. Die Nachfrage nach CNC-Metallbearbeitungsmaschinen dürfte in Ländern wie Deutschland und Italien trotz des wirtschaftlichen Abschwungs und des Rückgangs in der Metallbearbeitungsindustrie aufgrund des Wachstums im Werkzeugmaschinensektor steigen. Darüber hinaus wird ein Marktwachstum durch verstärkte Investitionen in der Luft- und Raumfahrt-, Automobil- und Verteidigungsindustrie erwartet, die diese Maschinen in der Fertigung einsetzen.

Darüber hinaus werden die meisten globalen Branchen, darunter Schwermaschinenbau und Luftfahrt, von Europa dominiert, allen voran Deutschland und Italien. Bezüglich der gesamten Pkw-Produktion belegte der deutsche Automobilsektor 2017 mit einem Marktanteil von über 29 % den vierten Platz in der Europäischen Union. Deutschland rangierte weltweit an dritter Stelle in der Automobilproduktion. Daher wird erwartet, dass das Wachstum des Marktes für CNC-Metallbearbeitungsmaschinen im gesamten Prognosezeitraum durch die Expansion der europäischen Schwermaschinen-, Automobil- und Luftfahrtindustrie getrieben wird.

Nordamerika hat sich zu einer der am schnellsten wachsenden Regionen auf dem Weltmarkt entwickelt. Die Expansion der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie sowie der weitverbreitete Einsatz von CNC-Maschinen werden das Marktwachstum voraussichtlich ankurbeln. Das Wachstum zahlreicher Endverbraucherbranchen, darunter die Automobil-, Luftfahrt- und Maschinenbauindustrie, treibt die Nachfrage nach CNC-Metallbearbeitungsmaschinen in Nordamerika an. Mit der Entwicklung der Automobil- und Luftfahrtindustrie steigt auch der Bedarf an CNC-Metallbearbeitungsmaschinen. Der Markt wächst zudem aufgrund der steigenden Nachfrage aus der Metallbearbeitungsindustrie. Der Markt für CNC-Metallbearbeitungsmaschinen bietet aufgrund des industriellen Wachstums, insbesondere in den Vereinigten Staaten, viele Perspektiven.

Darüber hinaus dürfte Mexikos steigende heimische Automobilproduktion das Marktwachstum ankurbeln. Der Preisanstieg bei in den USA und anderen Ländern hergestellten Räummaschinen trägt ebenfalls zur Expansion des lokalen Marktes bei.

In Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika (LAMEA) nutzen zahlreiche Kleinbetriebe CNC-Metallbearbeitungsmaschinen. Die bedeutende Öl- und Gasindustrie der Golfregion treibt beispielsweise die Nachfrage nach CNC-Metallbearbeitungsmaschinen an. Aufgrund des Mangels an produzierenden Unternehmen in der Region ist LAMEA jedoch vollständig auf Importe dieser Maschinen angewiesen. Der Ausbau des Automobilsektors, der wiederum die Nachfrage nach CNC-Metallbearbeitungsmaschinen ankurbelt, wird durch den wirtschaftlichen Aufschwung von Ländern wie Brasilien, Südafrika, Kolumbien und Argentinien begünstigt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Länder Subsahara-Afrikas in den kommenden Jahrzehnten ein Wachstum im Bereich der Metallbearbeitung verzeichnen werden, ähnlich wie der Aufstieg des Metallsektors im Nahen Osten den Markt für CNC-Metallbearbeitungsmaschinen in dieser Region voraussichtlich beflügeln wird.