Marktbericht für Codierung und Kennzeichnung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produktmix (Verbrauchsmaterialien, Ausrüstung, Ersatzteile und Aftermarket), Technologie (CIJ-Technologie, Lasertechnologie, Palm-Technologie, TTO-Technologie) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Codierung und Kennzeichnung

Steigende Nachfrage aus dem Gesundheitswesen

Die Pharmaindustrie ist einer der größten Abnehmer von verpackten Produkten und wächst jährlich um über 4,4 %. Bis 2026 wird ein Marktvolumen von 1,5 Billionen US-Dollar erwartet. Zu den wichtigsten Verpackungsmaterialien zählen Blisterfolien, Aluminiumfolien und Beutel. Aktuell besteht in der Pharmaindustrie eine enorme Nachfrage nach Blisterverpackungen, da diese durch Barcodes Fälschungsschutz bieten.

Der Markt für Blisterverpackungen wurde im Jahr 2020 auf über 15 Milliarden US-Dollar geschätzt. Sein Anteil am globalen MarktPharmaverpackungenDer Anteil lag 2020 bei 15–18 %. Da Blisterverpackungen kindersicher und seniorenfreundlich sind, gelten sie derzeit als bevorzugtes Verpackungsformat für Einzeldosis-Medikamente. Sie sind mit RFID-Chips ausgestattet, um eine einfache Rückverfolgung zu ermöglichen. Aufgrund dieser hohen Nachfrage werden sie in kleineren Packungsgrößen und größeren Mengen produziert, was die Nachfrage nach Verpackung und Codierung weiter steigert. Darüber hinaus hat der Bedarf an RFID-Technologie den Markt für Codierung und Kennzeichnung zusätzlich angekurbelt.

Markthemmende Faktoren

Gefälschte Produkte

Eine große Hürde auf dem globalen Markt sind Produktfälschungen. Andere Anbieter imitieren regelmäßig Material, Technologie oder Leistungsfähigkeit ihrer Kennzeichnungs- und Codiergeräte. Diese werden dann zu einem niedrigeren Preis als das Originalprodukt verkauft. Beispielsweise sind 9,7 % der weltweit verkauften Arzneimittel gefälscht. Das Eindringen von Fälschungen in den Markt stellt etablierte Anbieter vor große Herausforderungen. Daher müssen seriöse Anbieter ihre Technologie patentieren lassen, was aufwendig und kostspielig ist. Solche Faktoren hemmen das Marktwachstum.

Marktchancen

Strategische Initiativen der wichtigsten Akteure

Die wichtigsten Marktteilnehmer ergreifen verschiedene strategische Initiativen wie Fusionen und Übernahmen, Kooperationen und Produkteinführungen. So erwarb beispielsweise Control Print, ein indisches Unternehmen, das sich auf Codierung und Kennzeichnung spezialisiert hat, im März 2024 die Mehrheitsbeteiligung an der Codeology Group mit Sitz in Großbritannien. Die Codeology Group ist auf die Herstellung von Hochleistungs-Tintenstrahldruckern spezialisiert, die speziell für den Druck auf großen Flächen wie Gehäusen entwickelt wurden. Diese Drucker werden häufig zur Codierung sowie zum Drucken und Aufbringen von Etiketten eingesetzt. Die Vereinbarung im Wert von 1 Million Pfund, die von der niederländischen Tochtergesellschaft von Control Print vermittelt wurde, beinhaltet den Erwerb einer Kontrollbeteiligung von 50,49 % an dem Unternehmen in Salisbury.

Darüber hinaus stellte Linx Printing Technologies, ein Spezialist für Codierung und Kennzeichnung, im November 2023 den Linx 8000 Series Spectrum CIJ-Drucker vor, der speziell für den Druck mit weißen und hellen Tinten entwickelt wurde. Linx betont, dass der Fokus auf dem Druck mit Pigmenttinten liegt und integriert neue Funktionen zur Verbesserung von Druckqualität und Zuverlässigkeit. Der Spectrum bietet verlängerte Wartungsintervalle von bis zu 8.000 Stunden oder 12 Monaten und ist damit doppelt so lang wie die meisten Konkurrenzprodukte, die Pigmenttinten verwenden. Er unterstützt eine Vielzahl von Hartpigmenttinten. Solche Initiativen dürften somit das globale Marktwachstum ankurbeln.

Einblicke in den Produktmix

Der Markt ist in Verbrauchsmaterialien, Ausrüstung sowie Ersatzteile und Aftermarket unterteilt. Das Segment der Verbrauchsmaterialien hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9,37 % aufweisen. Aufgrund des enormen Bedarfs an Tinten und anderen Verbrauchsmaterialien in der Lebensmittel-, Getränke- und Gesundheitsbranche wuchs der weltweite Markt für Codierungs- und Kennzeichnungsmaterialien auch während der COVID-19-Pandemie. Das Segment der Verbrauchsmaterialien ist weiter unterteilt in Farbbänder, Flüssigkeiten, Druckköpfe und Filter. Die Nachfrage nach diesen Verbrauchsmaterialien ist vor allem auf die strengen regulatorischen Anforderungen an Produktkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit zurückzuführen, die für die Gewährleistung der Verbrauchersicherheit und der Produktauthentizität unerlässlich sind.

Technologie-Einblicke

Der Markt ist in CIJ-, Laser-, Palm-, TTO-, PIJ-, VIJ- und TIJ-Technologie unterteilt. Das CIJ-Technologiesegment dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,71 % aufweisen. CIJ (Continuous Inkjet) ist die am häufigsten verwendete Codierungs- und Markierungstechnik, vor allem aufgrund der benutzerfreundlichen Installation. Diese Technik bietet erhebliche Vorteile hinsichtlich hoher Druckgeschwindigkeit und schneller Trocknung. Sie ist äußerst anpassungsfähig und ermöglicht das Bedrucken nahezu jeder Oberfläche. CIJ ist einfach zu installieren und hat sich in vielen Codierungsanwendungen als Standardlösung etabliert.

Erkenntnisse der Endnutzer

Der Markt ist in die Bereiche Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen, Elektrotechnik und Elektronik, Chemie und Bauwesen, Automobil und Luft- und Raumfahrt sowie Sonstige unterteilt. Das Segment Lebensmittel und Getränke ist der größte Marktteilnehmer. Dieses Segment bzw. diese Branche umfasst alle Unternehmen, die hauptsächlich Rohstoffe verarbeiten, Lebensmittel und Getränke verpacken und vertreiben. Codierung und Kennzeichnung spielen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie weltweit eine entscheidende Rolle. Mit dem globalen Wachstum des Sektors steigt die Nachfrage nach geeigneten Codierungs- und Kennzeichnungslösungen. In den letzten Jahren wurde die Expansion dieses Marktsegments durch die Erschließung neuer potenzieller Märkte in verschiedenen Regionen und die zunehmende Anzahl von Lagerartikeln (SKUs) weiter befeuert. Unterstützt wird dieses Wachstum zusätzlich durch steigende Konsumausgaben in der gesamten Branche.

Regionale Einblicke

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Codierungs- und Kennzeichnungssysteme und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Dieses Wachstum wird durch die rasche Industrialisierung, Urbanisierung und den Ausbau des verarbeitenden Gewerbes angetrieben. Die wirtschaftlichen Aktivitäten und technologischen Fortschritte der Region beflügeln die Nachfrage nach effizienten Codierungs- und Kennzeichnungslösungen. Angesichts steigender regulatorischer Anforderungen und des Bedarfs an Produktrückverfolgbarkeit investieren Unternehmen in dieser Region massiv in fortschrittliche Codierungs- und Kennzeichnungstechnologien, um die Transparenz und Compliance ihrer Lieferketten zu verbessern.

• Als weltweit führendes Produktionszentrum dominiert China den Markt für Codierung und Kennzeichnung im asiatisch-pazifischen Raum. Die enorme Produktionskapazität und die umfassende industrielle Basis des Landes schaffen eine hohe Nachfrage nach effizienten Codierungs- und Kennzeichnungslösungen. Chinas strenge Vorschriften zur Produktsicherheit und Rückverfolgbarkeit zwingen Hersteller zur Anwendung fortschrittlicher Codierungs- und Kennzeichnungstechnologien. Auch die Bemühungen der chinesischen Regierung um die Verbesserung der Produktqualität und die Bekämpfung von Produktfälschungen fördern das Wachstum dieses Marktes.

Darüber hinaus bringen die wichtigsten regionalen Anbieter innovative Codierungs- und Markierungslösungen auf den Markt und treiben so das regionale Marktwachstum voran. Beispielsweise entwickelte Codpad, ein chinesischer Hersteller von Tintenstrahl-Codierungs- und Markierungsmaschinen, im Dezember 2023 eine UV-Tintenstrahl-Codierungsmaschine mit hoher Detailgenauigkeit, die unter anderem mit dem Xaar Irix-Druckkopf ausgestattet ist. Die neue Maschine ist speziell für verschiedene Codierungsanwendungen konzipiert, wie beispielsweise das Bedrucken von Metall, Kunststoff, Karton, Holz, Aluminiumfolie und Folien.

• Der indische Markt für Codierung und Kennzeichnung entwickelt sich zu einem bedeutenden Akteur. Das robuste Wirtschaftswachstum, die rasante Industrialisierung und die Urbanisierung des Landes haben die Nachfrage nach verpackten Waren erhöht. Die Initiativen der indischen Regierung zur Förderung der Produktion im Rahmen der Kampagne „Make in India“ haben den Markt zusätzlich beflügelt. Laut der Indian Brand Equity Foundation (IBEF) wird die Verpackungsindustrie in Indien bis 2025 voraussichtlich ein Volumen von 204,81 Milliarden US-Dollar erreichen, was die Nachfrage nach Codierungs- und Kennzeichnungslösungen deutlich steigern wird.

Darüber hinaus erfordert der zunehmende Fokus auf Lebensmittelsicherheit und strenge regulatorische Standards in der pharmazeutischen Industrie den Einsatz fortschrittlicher Codierungs- und Markierungstechnologien, um die Produktintegrität und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.

Folglich dürften all diese Faktoren zusammengenommen das Wachstum der Codierungs- und Kennzeichnungsindustrie im asiatisch-pazifischen Raum beschleunigen.

Markttrends für Codierung und Kennzeichnung in Nordamerika

Nordamerika hält einen bedeutenden Anteil am Weltmarkt, was auf strenge Regulierungen in Branchen wie der Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der Konsumgüterindustrie zurückzuführen ist. Die Präsenz großer Marktteilnehmer und die rasche Einführung fortschrittlicher Technologien fördern das Marktwachstum in dieser Region zusätzlich. Der Fokus der Region auf Produktsicherheit, Rückverfolgbarkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften treibt die Nachfrage nach hochentwickelten Codierungs- und Kennzeichnungslösungen an.

• Der US-amerikanische Markt für Codierung und Kennzeichnung profitiert von seiner starken Industriebasis und den strengen regulatorischen Rahmenbedingungen. Die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) schreibt umfassende Kennzeichnungs- und Codierungsvorschriften für Arzneimittel und Lebensmittel vor, um die Verbrauchersicherheit und die Rückverfolgbarkeit der Produkte zu gewährleisten. Dies hat zu einer hohen Akzeptanz fortschrittlicher Codierungs- und Kennzeichnungstechnologien geführt. Darüber hinaus sind Unternehmen wie Videojet Technologies und Markem-Imaje in den USA stark vertreten und entwickeln und bringen kontinuierlich neue Produkte auf den Markt.
• Beispielsweise freut sich Videojet, ein Unternehmen mit über 45 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen für Kennzeichnung, Codierung und Produktidentifizierung, im März 2024 das innovative Palettenetikettiersystem Videojet 9560 PL vorzustellen. Das 9560 PL kann drei Seiten einer Palette abdecken und bis zu vier Etiketten anbringen.
• Die kanadische Branche für Codierung und Kennzeichnung wird maßgeblich von ihrem Fokus auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Produktsicherheit bestimmt. Health Canada setzt strenge Kennzeichnungsvorschriften in verschiedenen Branchen durch, darunter auch in der Pharma- sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Die kanadische Pharmaindustrie, deren Umsatz bis 2024 voraussichtlich 29,6 Milliarden US-Dollar erreichen wird, benötigt fortschrittliche Codierungs- und Kennzeichnungstechnologien für Serialisierung und Rückverfolgbarkeit. Die Präsenz wichtiger Akteure wie Domino Printing und Linx Printing Technologies auf dem kanadischen Markt unterstreicht die Bedeutung von Codierungs- und Kennzeichnungslösungen für die Gewährleistung von Produktauthentizität und -sicherheit. Der Fokus auf die Reduzierung von Produktfälschungen und die Verbesserung der Transparenz der Lieferkette treibt die Einführung dieser Technologien in Kanada weiterhin voran.

Es wird daher erwartet, dass die oben genannten Faktoren das Wachstum des nordamerikanischen Marktes für Codierung und Kennzeichnung ankurbeln werden.