Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trendanalyse für Fahrwerke von Verkehrsflugzeugen nach Fahrwerkstyp (Bugfahrwerk, Hauptfahrwerk), Flugzeugtyp (Schmalrumpfflugzeuge, Großraumflugzeuge) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Marktwachstumsfaktoren

Expansionspläne der Fluggesellschaft

In den letzten zehn Jahren ist das jährliche Passagieraufkommen im Luftverkehr stetig gestiegen. Fluggesellschaften haben in den vergangenen Jahren bereits mehrere Flugzeuge bestellt, um ihre Flotten zu vergrößern und ihre Kapazitäten zur Beförderung von mehr Passagieren auszubauen. Die Prognosen für die Entwicklung des regionalen und internationalen Flugverkehrs sind positiv. Die Produktion neuer Flugzeuge wird die Nachfrage nach Fahrwerksystemen erhöhen, und der Kauf neuer Flugzeuge wiederum wird die Nachfrage nach Fahrwerkskomponenten steigern. Der massive Auftragsbestand an Verkehrsflugzeugen und die erwartete Erholung der Luftfahrtindustrie im Prognosezeitraum deuten daher auf eine steigende Nachfrage nach Fahrwerken für Verkehrsflugzeuge hin.

Neue Luftfahrtprogramme

Die Integration hochentwickelter Subsysteme und modernster Technologien an Bord eines modernenVerkehrsflugzeugeDies wurde durch die Durchsetzung neuer Sicherheitsvorschriften und Emissionsnormen ermöglicht. Dadurch wurden Nachfrage und Umfang der Zusammenarbeit zwischen Flugzeugherstellern und der gesamten vorgelagerten Lieferkette erhöht. Moderne Flugzeuge verfügen über fortschrittliche Bauteile und Materialien, wodurch der Bedarf an routinemäßiger Wartung sinkt. Angesichts der geringen Gewinnmargen von Fluggesellschaften besteht zudem ein wachsender Trend zur Modernisierung ihrer Flotten durch die Aufnahme neuerer Generationen treibstoffeffizienter Flugzeuge.

Marktbeschränkungen

Designkomplexitäten

Eines der komplexesten Systeme eines Flugzeugs ist das Fahrwerk. Dessen Konfiguration wird durch die Geometrie, die Betriebsanforderungen und die Missionsanforderungen des Flugzeugs bestimmt. Dies legt die Anzahl der Räder, den Reifendruck, die Reifengröße, den Stoßdämpfertyp, die Anordnung des Fahrwerks, die Geometrie der Fahrwerkschächte und die Einziehkinematik fest. Darüber hinaus wird die endgültige Fahrwerkskonfiguration maßgeblich durch die Lufttüchtigkeitsvorschriften beeinflusst. Fahrwerkskonstrukteure müssen Gewicht, Volumen, Leistung, Zuverlässigkeit und Kosten berücksichtigen. Die Entwicklungszeit muss verkürzt werden, damit das Produkt wirtschaftlich rentabel ist und termingerecht auf den Markt gebracht werden kann. Diese Herausforderungen müssen unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen bewältigt werden.

Marktchance

Technologische Fortschritte

Moderne und leichte Fahrwerke sind aufgrund neuer Flugzeugprogramme stark nachgefragt. Fahrwerkshersteller und Erstausrüster investieren massiv in die Forschung und Entwicklung modernster Technologien. Daher werden im Prognosezeitraum Leistungsverbesserungen bei Fahrwerksystemen erwartet. Fahrwerkshersteller setzen auf leichte und langlebige Materialien; technologische Entwicklungen werden daher in Kürze voraussichtlich eine immer wichtigere Rolle spielen. Anwendungen für Fahrwerksstrukturen und -betätigungen aus Titan und Verbundwerkstoffen werden derzeit entwickelt. Diese sollen Kosten, Korrosionsrisiko und Gewicht reduzieren. Zukünftige Fahrwerke werden verstärkt auf Bremsmaterialien aus Kohlenstofffaserverbundwerkstoffen zurückgreifen, die bereits ausgereift sind. Diese Fortschritte dürften das Marktwachstum für Flugzeugfahrwerke und die steigende Nachfrage nach Flugzeugen der nächsten Generation unterstützen.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Fahrwerke von Verkehrsflugzeugen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,13 % wachsen. Die zivile Luftfahrtindustrie in China hat sich in den letzten fünf Jahren rasant entwickelt, und für den Prognosezeitraum werden weitere Fortschritte erwartet. Im Jahr 2020 überholte China die Vereinigten Staaten und ist nun der größte Luftfahrtmarkt der Welt. Auch Chinas 13. Fünfjahresplan (2016–2020) legte großen Wert auf den Ausbau der Luftfahrtindustrie, des Streckennetzes und der Infrastruktur. Die Gesamtzahl der zivilen Flughäfen, die Passagiere und Fracht abfertigen, erreichte Ende 2019 238. Bis 2035 plant China den Bau von mehr als 180 neuen Flughäfen, um dem wachsenden Flugverkehr des Landes gerecht zu werden.

Markttrends in Nordamerika

Nordamerika wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,80 % wachsen und im Prognosezeitraum 6,95 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Delta Air Lines gab im Oktober 2020 bekannt, die Auslieferung von Airbus- und Bombardier-Flugzeugen im Wert von 5 Milliarden US-Dollar bis 2022 zu verschieben. Zum Zeitpunkt der Verschiebung hatte Delta vier Bombardier- und 200 Airbus-Flugzeuge bestellt. Mehr als 100 Flugzeuge wurden im ersten Halbjahr 2020 außer Dienst gestellt, und die Fluggesellschaft plant, bis 2025 weitere 383 Flugzeuge auszumustern. American Airlines stellte ihre Embraer E190- und Boeing 767-Flotte im April 2020 ein. Nach Aufhebung des Flugverbots in den USA begann American Airlines im Dezember 2020 mit der Auslieferung der Boeing 737 MAX.

Markttrends in Europa

In Europa verlängerte EasyJet im Januar 2020 ihren Wartungs- und Reparaturvertrag mit Safran Landing Systems.FlugzeugDie Wartungs-, Überholungs- und Reparaturarbeiten (MRO) werden bis Juni 2023 im MRO-Werk von Safran Landing Systems in Gloucester, Großbritannien, durchgeführt. Dies umfasst die Überholung und Wartung der Fahrwerke von 68 Flugzeugen der A320-Flotte. Im Juli 2020 kündigte British Airways (BA) an, die letzten beiden Boeing 747-400 auszumustern und durch den Airbus A350 und die Boeing 787 zu ersetzen. Die Fluggesellschaft verschob außerdem die Auslieferung von 68 neuen Flugzeugen – elf Langstrecken- und 57 Kurzstreckenmodellen. British Airways betreibt in Großbritannien ein eigenes MRO-Werk, das planmäßige und regelmäßige Wartungsarbeiten an den Flugzeugtypen A318, A319, A320, A321 und A380 sowie an den Flugzeugtypen B737, B767 und B787 durchführt. Darüber hinaus werden D-Checks an den Flugzeugtypen B747 und B777 angeboten. Das Werk repariert auch die Fahrwerke von British Airways.

Das Königreich Saudi-Arabien hat die wirtschaftliche und soziale Transformation im Nahen Osten und in Afrika maßgeblich mitgestaltet. Diese Entwicklung wurde durch die Vision 2030, die Strategie des Königreichs für langfristigen Wohlstand, deutlich hervorgehoben. Der saudische Luftfahrtmarkt ist in den letzten 20 Jahren stark gewachsen. Laut der Allgemeinen Zivilluftfahrtbehörde (GACA) wurden 2018 99,86 Millionen Passagiere an saudischen Flughäfen abgefertigt, gegenüber 92,42 Millionen im Jahr 2017 – ein Anstieg um 8 %. Dank der Liberalisierung des Luftverkehrs begann für den saudischen Luftfahrtmarkt eine neue Phase rasanten Wachstums. Die beiden führenden Fluggesellschaften des Landes sind Saudi Arabian Airlines und Flynas.

Brasiliens Luftfahrtindustrie erlebte in Lateinamerika nach der drohenden Wirtschaftskrise 2015 ein starkes Wachstum. 2019 nutzten 103 Millionen Passagiere die brasilianischen Luftverkehrsnetze, gegenüber 94,14 Millionen im Jahr 2016. Die drei größten Fluggesellschaften Brasiliens sind LATAM Airlines Brazil, GOL und Azul. Alle drei gaben an, dass das Passagieraufkommen zwischen 2016 und 2019 deutlich gestiegen sei. Gemessen am Umsatz pro Passagierkilometer hatte Azul laut der brasilianischen Zivilluftfahrtbehörde (ANAC) 2019 den drittgrößten Marktanteil im Inlandsverkehr und den zweitgrößten im internationalen Verkehr.

Einblicke in die verschiedenen Fahrwerkstypen

Der globale Markt für Fahrwerke von Verkehrsflugzeugen ist in Bug- und Hauptfahrwerk unterteilt. Das Segment der Hauptfahrwerke trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,50 % wachsen. Beim Aufprall trägt das Hauptfahrwerk das gesamte Gewicht des Flugzeugs. Daher werden dort mehr Reifen verwendet als beim Bugfahrwerk. Die Herstellung des Hauptfahrwerks ist aufgrund der höheren Bauteilanzahl auch teurer als die des Bugfahrwerks. Folglich erzielt dieses Segment höhere Umsätze als das Segment der Bugfahrwerke. Die Hauptfahrwerksbaugruppe eines Flugzeugs ist die größte und komplexeste, die jemals für ein Verkehrsflugzeug entwickelt wurde.

Jüngste Probleme mit Bugfahrwerken haben Flugzeughersteller und Zulieferer möglicherweise dazu veranlasst, neue Konstruktionen und Materialien zu prüfen, um deren Effektivität und Zuverlässigkeit zu verbessern. Neue Flugzeugprogramme wie die Boeing 777X haben den Fahrwerksherstellern zugutekommen. Boeing beauftragte Liebherr-Aerospace im September 2018 mit der Entwicklung führender Fahrwerkslenkkomponenten. Liebherr wird Positionsgeber für die Bugfahrwerkslenkung und Steuereinheiten für die Hauptfahrwerkslenkung der Boeing 777 und 777X fertigen. Im Prognosezeitraum werden voraussichtlich Vorfälle mit Bugfahrwerken sowie die Anschaffung und Entwicklung neuer Flugzeugmodelle die Hauptfaktoren für das Wachstum dieses Segments sein, da sich der Passagierverkehr normalisiert und die Nachfrage nach weiteren Flugzeugen mit steigenden Gewinnmargen der Luftfahrtindustrie zunimmt.

Einblicke in verschiedene Flugzeugtypen

Der globale Markt für Fahrwerke von Verkehrsflugzeugen ist in Schmalrumpf-, Großraum- und Regionalflugzeuge unterteilt. Das Segment der Großraumflugzeuge hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,77 % wachsen. Großraumflugzeuge, insbesondere das Hauptfahrwerk, weisen im Vergleich zu Schmalrumpf- und Regionalflugzeugen ein komplexeres Fahrwerk auf. Zu den wichtigsten Großraumprojekten der letzten Jahre zählten die Programme A330, A350, 787 und 777 von Airbus und Boeing. Es wird erwartet, dass sich die Konstruktion und Leistungsfähigkeit zukünftiger Fahrwerke mit der zunehmenden Verbreitung elektrischer Flugzeugarchitektur verändern werden. Zu den jüngsten Modernisierungen des Boeing 787 Dreamliner gehört die Installation elektrischer Bremsen. Laut Safran bieten diese Bremsen zahlreiche Vorteile für Hersteller und Fluggesellschaften, darunter eine vereinfachte Wartung, niedrigere Betriebskosten, eine schnellere Installation am Flugzeug, die Echtzeitmessung des Verschleißes der Kühlkörper sowie eine Gewichtszunahme, die den Treibstoffverbrauch reduziert.

Zwei der bekanntesten Flugzeugfamilien der Luftfahrtgeschichte sind die B737 von Boeing und der A320 von Airbus. Russische und chinesische Hersteller wollen im Prognosezeitraum im Segment der Schmalrumpfflugzeuge mit den Branchenriesen Airbus und Boeing konkurrieren. Die ersten Auslieferungen der Modelle MC-21 und COMAC C919 werden für 2021 bzw. 2022 erwartet. Mit steigender Flugzeugproduktion und -auslieferung wird auch die Nachfrage nach Fahrwerken für diese Programme zunehmen. Der Erfolg des Low-Cost-Carrier-Geschäftsmodells hat ebenfalls zu einer erhöhten Nachfrage nach Schmalrumpfflugzeugen geführt. Es wird erwartet, dass der Bedarf an Flugzeugfahrwerken mit der steigenden Anzahl an Flugzeugen zunimmt.

Von Mro

Der globale Markt für Fahrwerke von Verkehrsflugzeugen ist in die Bereiche Austausch, Reparatur und Wartung unterteilt. Das Segment Reparatur und Wartung trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,82 % wachsen. Um potenzielle mechanische Ausfälle im Betrieb zu vermeiden, haben Fluggesellschaften und Flugzeugbetreiber strenge Inspektions- und Wartungspläne für die Fahrwerke. Es gibt viele Fälle, in denen der Ausfall des Fahrwerks das Leben der Passagiere gefährdet und Bedenken hinsichtlich der Flugsicherheit und der Zuverlässigkeit der Fluggesellschaften aufwirft. Fluggesellschaften konzentrieren sich daher auf die Gewährleistung der Sicherheit ihrer Fahrwerke, um solche Vorfälle zu verhindern. Brems- und Radteile werden in der Regel in gutem Zustand gehalten, die Wartung des Fahrwerks hingegen ist typischerweise komplex. Die Wartung des Fahrwerks umfasst verschiedene Aufgaben, wie z. B. die routinemäßige Wartung (hauptsächlich Schmierung), die Behebung von nicht routinemäßigen Mängeln und die Durchführung von Werkstattbesuchen zur Generalüberholung. Je nach Anzahl der Landungen, Flugzyklen oder Betriebsjahren variieren die Wartungsanforderungen für das Fahrwerk.

Emirates Engineering schloss im Mai 2018 den ersten kompletten Fahrwerksaustausch an einem Airbus A380 der Emirates ab. Dabei musste erstmals das gesamte Fahrwerk des A380 auf einmal ersetzt werden. Emirates investiert jährlich 650–750 Millionen US-Dollar in die Wartung und Reparatur ihrer Flugzeuge. Die Flotte besteht ausschließlich aus dem A380 und der B777. Moderne Technologien unterstützen Wartungsbetriebe, indem sie die Produktion von Ersatzteilen beschleunigen und so die Standzeiten der Flugzeuge verkürzen. Darüber hinaus bieten 3D-gedruckte Komponenten Unternehmen eine Alternative zur Lagerhaltung, da sie die bedarfsgerechte Fertigung ermöglichen. Die Idee der bedarfsgerechten Fertigung und die durch den 3D-Druck ermöglichte Mobilität bieten vielversprechende Möglichkeiten.DruckerDie Bereitstellung sollte die Eigenversorgung mit MRO-Materialien ermöglichen.