Der globale Markt für Flugzeugversicherungen wurde im Jahr 2023 auf 15,65 Milliarden USD geschätzt. Er soll im Jahr 2032 20,34 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–32) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,96 % wachsen. Innovationen in der Luftfahrttechnologie, wie Drohnen und Elektroflugzeuge, bringen neue Risiken und Versicherungsanforderungen mit sich. Versicherer müssen sich anpassen und spezielle Policen entwickeln, um diese neuen Technologien angemessen abzudecken. Solche Faktoren treiben den Bedarf an Flugzeugversicherungen voran.
Eine Flugzeugversicherung ist eine Versicherung, die vom Versicherer zur Deckung von Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb von Flugzeugen angeboten wird. Verschiedene Schäden/Verluste, die die versicherten Fluggesellschaften erleiden, werden durch die von den Versicherern angebotenen Versicherungspolicen abgedeckt. Eine Reihe von Flugzeugunglücken, insbesondere das unerklärliche Verschwinden der Malaysia Airlines mit über 200 Passagieren an Bord, haben die Zahl der Personen, die eine Flugzeugversicherung abschließen, in die Höhe getrieben und die Zahl der Schadensfälle deutlich erhöht. Fliegen wird als extrem gefährlich angesehen, da Flugzeugunglücke häufig große Besorgnis auslösen und eine Flugzeugversicherung daher notwendig ist.
| Berichtsmetrik | Einzelheiten |
|---|---|
| Basisjahr | 2023 |
| Regelstudienzeit | 2020-2032 |
| Prognosezeitraum | 2025-2033 |
| CAGR | 2.96% |
| Marktgröße | 2023 |
| am schnellsten wachsende Markt | Asien-Pazifik |
| größte Markt | Nordamerika |
| Berichterstattung | Umsatzprognose, Wettbewerbslandschaft, Wachstumsfaktoren, Umwelt & Umwelt; Regulatorische Landschaft und Trends |
| Abgedeckt |
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Die Anzahl der Wartungs-, Reparatur- und Überholungseinrichtungen (MRO) ist proportional zum explosiven Wachstum der Luftfahrtindustrie gestiegen. Die MRO-Industrie hat in letzter Zeit eine kontinuierlich steigende Nachfrage nach MRO-Technikern erlebt. Andererseits ist auch die Zahl der Techniker, die sich für einen Job in der MRO-Industrie entscheiden, zurückgegangen. Aufgrund der steigenden Nachfrage und der sinkenden Zahl an MRO-Technikern leidet die Luftfahrtindustrie unter einem Mangel an Arbeitskräften. Die Hauptfaktoren, die zu diesem Mangel beitragen, sind unzureichende Löhne/Zusatzleistungen und starker Wettbewerb.
Darüber hinaus sind die Kosten für MRO-Dienstleistungen aufgrund des Mangels an qualifizierten MRO-Spezialisten in der Luftfahrtindustrie gestiegen. Der Preis für MRO-Dienstleistungen war bereits hoch und steigt mit dem wachsenden Mangel weiter an, was dazu führt, dass Versicherungspläne zum Einsatz kommen. Einige der in der Branche verfügbaren Flugzeugversicherungspläne decken die Reparaturkosten für die Flugzeuge in den Flotten der Fluggesellschaften ab. Daher werden die hohen Kosten für die Reparatur eines Flugzeugs wahrscheinlich das Wachstum des globalen Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben.
Die Flugsicherheit ist im letzten Jahrzehnt für Fluggesellschaften zu einem noch wichtigeren Thema geworden, da es in der jüngeren Vergangenheit mehrere tödliche Unfälle mit Fluggesellschaften gab. Fluggesellschaften haben mit Luftfahrtbehörden und Sicherheitsbehörden zusammengearbeitet, um neue Sicherheitsstandards zu erarbeiten, die die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Flugzeuge erhöhen sollen. Die Fluggesellschaften konzentrieren sich auch auf Versicherungsprogramme zur Deckung von Schäden und finanziellen Verlusten. Die Luftfahrtversicherung kann grob in Kaskoversicherung, Passagierhaftpflicht und Haftpflichtversicherung unterteilt werden. Die Kaskoversicherung gilt für das Flugzeug selbst, während die Passagierhaftpflicht darin besteht, den Passagieren an Bord Versicherungsschutz zu bieten, falls sie zu Schaden kommen oder verletzt werden. Die Haftpflichtversicherung deckt die Verluste/Schäden ab, die während des Betriebs des Flugzeugs entstehen, beispielsweise wenn es auf den Boden stürzt. Strenge staatliche Vorschriften zur Sicherheit von Flugzeugen und Passagieren werden daher im Prognosezeitraum wahrscheinlich das globale Marktwachstum vorantreiben.
Im letzten Jahrzehnt verzeichnete die globale kommerzielle Luftfahrtindustrie bis zum Ausbruch der COVID-19-Pandemie im letzten Jahr ein kontinuierliches und signifikantes Wachstum. Die Betriebsgewinne und Margen stiegen weiter an, was es den Fluggesellschaften ermöglichte, neue Flugzeuge zu kaufen. Daher stieg die Zahl der Bestellungen für neue Flugzeuge sprunghaft an. Infolgedessen nahm der Rückstand bei der Flugzeugauslieferung weiter zu und erreichte 2021 einen historischen Höchststand. Neben der steigenden Nachfrage nach neuen Flugzeugen von Fluggesellschaften und Leasingunternehmen trieben der steigende Passagierverkehr sowie die Ausmusterung und der Ersatz von im Einsatz befindlichen Flugzeugen den Rückstand bei der kommerziellen Flugzeugauslieferung weiter in die Höhe.
Da die Zahl der bestellten Flugzeuge so hoch ist wie nie zuvor, haben sich Fluggesellschaften für Versicherungen entschieden und tun dies auch weiterhin, um verschiedene Situationen abzudecken. Die Summe, die in der Luftfahrtindustrie für Schadensfälle ausgegeben wurde, hat in letzter Zeit die Gesamtsumme der Versicherungsprämien übertroffen. Daher wird erwartet, dass bestehende Rückstände bei der Flugzeugauslieferung das globale Branchenwachstum im Berichtszeitraum einschränken werden.
Die bestehenden Akteure auf dem Flugzeugversicherungsmarkt haben in den letzten Jahren finanzielle Verluste erlitten. Die wirtschaftlichen Verluste sind auf die Höhe der Schadenszahlungen zurückzuführen, die in den letzten Jahren die gesamten Versicherungsprämien im Luftfahrtsektor überstiegen. Darüber hinaus sind einige Versicherer nicht bereit, die gleiche Art von Prämienerleichterung wie in der Zeit vor COVID zu gewähren, was neue Akteure ermutigt, in den globalen Flugzeugversicherungsmarkt einzutreten und neue Kapazitäten hinzuzufügen. Da die Markteintrittsbarriere deutlich gesenkt wurde, ergeben sich für neue Marktteilnehmer in der weltweiten Flugzeugversicherungsbranche lukrative Möglichkeiten.
Im Gegensatz zu bestehenden Versicherern, die in den letzten Jahren finanzielle Verluste erlitten haben, können neue Versicherer Strategien entwickeln, um Kunden zu gewinnen. Neue Versicherer können die gleiche Art von Deckung für verschiedene mit der Luftfahrtindustrie verbundene Risiken bieten, die die bestehenden Versicherer in der Zeit vor COVID-19 angeboten haben. Eine reduzierte Markteintrittsbarriere wird daher im Prognosezeitraum wahrscheinlich erhebliche Wachstumschancen für Akteure, insbesondere neue Versicherer, schaffen, die auf dem globalen Markt tätig sind.
Der Anteil der nordamerikanischen Flugzeugversicherungsbranche wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 2,50 % wachsen. Die Region wird den Markt in den kommenden Jahren wahrscheinlich weiterhin dominieren, vor allem aufgrund des Anstiegs des Flughafenbetriebs und der Verbreitung der Flughafeninfrastruktur in der Region. Die nordamerikanische Luftfahrtindustrie hat in den letzten zwei Jahrzehnten ein rasantes Wachstum erlebt, was zu einem Anstieg des Flughafenbetriebs und der Verbreitung der Flughafeninfrastruktur in der Region geführt hat. Infolgedessen ist der Bedarf an sicherer und erschwinglicher Flughafeninfrastruktur für Regionalfluggesellschaften und Passagiere unverzichtbar geworden.
Darüber hinaus haben Verbände wie die International Air Transport Association (IATA) bei mehreren Flughafenentwicklungsprojekten eng mit Flughafen- und Regierungsvertretern zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die in der Region tätigen Fluggesellschaften über die richtigen Einrichtungen und Infrastruktur verfügen. Sie haben auch versucht, eine Vision für die Flughäfen der Zukunft zu entwickeln, um die Effizienz des Flugverkehrs in der Region zu verbessern und gleichzeitig den langfristigen Fluggastverkehr zu berücksichtigen. Die Entwicklungsprojekte, an denen neue und bestehende Flughäfen beteiligt sind, erfordern außerdem Versicherungsschutz zur Deckung finanzieller Schäden/Verluste.
Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,35 % wachsen. Das Wachstum in der Region ist auf die Präsenz der Schwellenländer in der Region zurückzuführen. Mit einem Anstieg des verfügbaren Pro-Kopf-Einkommens haben die Länder der Region im letzten Jahrzehnt einen rasanten Anstieg des Fluggastverkehrs erlebt. Die wachsende Mittelschicht und die steigende Nachfrage nach Flugzeugen werden voraussichtlich das Wachstum der Luftfahrtindustrie vorantreiben und damit zu einer steigenden Nachfrage nach Flugzeugversicherungen in der Region führen. Darüber hinaus weiten regionale Fluggesellschaften ihren Betrieb zunehmend aus und fügen ihren Flotten neuere Flugzeuge hinzu. Infolgedessen sind ihre Verbindlichkeiten gestiegen, was die Nachfrage nach Haftpflichtversicherungen in der Region ankurbelt. Zusätzlich zu Haftpflichtversicherungsprogrammen entscheiden sich große Fluggesellschaften auch für eine Dachversicherung, um die hohen Haftungskosten bei Ereignissen wie einem Flugzeugabsturz abzudecken. Daher wird der Markt für Versicherungen für Regionalflugzeuge im Berichtszeitraum wahrscheinlich stark wachsen.
Europa ist einer der wichtigsten Märkte für Flugzeugversicherungsunternehmen. Der Flugzeugversicherungsmarkt in der Region wird in den kommenden Jahren voraussichtlich ein beträchtliches Wachstum verzeichnen, was hauptsächlich auf strenge staatliche Vorschriften zur Sicherheit von Flugzeugen und Passagieren zurückzuführen ist. Die regionalen Fluggesellschaften haben mit Luftfahrtagenturen und Sicherheitsbehörden, darunter der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) und der International Air Transport Association (IATA), an neuen Sicherheitsstandards zur Verbesserung der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Flugzeugen zusammengearbeitet. Die Fluggesellschaften konzentrieren sich auch auf Versicherungsprogramme zur Deckung von Schäden und finanziellen Verlusten. Die allgemeine Luftfahrtversicherungsbranche wird voraussichtlich wachsen und dabei einen stärkeren Fokus auf die Sicherheit von Flugzeugen und Passagieren legen. Daher wird der europäische Flugzeugversicherungsmarkt in den kommenden Jahren wahrscheinlich erheblich wachsen.
Der Flugzeugversicherungsmarkt im Nahen Osten wird im Prognosezeitraum voraussichtlich relativ langsamer wachsen, was auf die Präsenz bedeutender Fluggesellschaften und die wachsende regionale Luftfahrtindustrie zurückzuführen ist. Der zunehmende Fluggastverkehr in diesen Ländern ist für den Anstieg der Nachfrage nach Flugzeugen und im Wesentlichen für den Bedarf an Flugzeugversicherungen in der Region verantwortlich. Lokale, solide Fluggesellschaften wie Emirates, Qatar Airways und Etihad Airways werden das Wachstum des Flugzeugversicherungsmarktes in der Region wahrscheinlich weiter ankurbeln. Die Entwicklung des Flugzeugversicherungsmarktes im Nahen Osten ist daher zu einem großen Teil den starken Volkswirtschaften im Nahen Osten zu verdanken, darunter Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Nach Typ ist der globale Markt in Haftpflichtversicherungen, Passagierhaftpflichtversicherungen, kombinierte Einzellimits (CSL), Bodenrisiko-Kaskoversicherung (Bewegungsversicherung), Bodenrisiko-Kaskoversicherung (Nichtbewegungsversicherung), Hangar- und Bodengeräteversicherungen, Bordversicherungen und Dachversicherungen unterteilt.
Das Segment der Haftpflichtversicherung leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 3,02 % wachsen. Die Haftpflichtversicherung deckt Schäden an Eigentum und Einrichtungen Dritter ab, die durch den Betrieb eines Flugzeugs verursacht werden. Diese Art der Versicherung ist in den meisten Ländern gesetzlich vorgeschrieben. Darüber hinaus deckt sie keine Schäden ab, die dem betreffenden Flugzeug und den darin befindlichen Passagieren zugefügt werden. Aufgrund strenger staatlicher Beschränkungen ist eine Haftpflichtversicherung erforderlich, um eine Passagierhaftpflichtversicherung abzuschließen, die Passagierschäden absichert. Darüber hinaus legen Unternehmen großen Wert auf die Entwicklung neuer Möglichkeiten zur Erzielung und zum Wachstum von Einnahmen, wodurch die Präferenz für fortschrittliche Algorithmen für maschinelles Lernen in allen Branchen zunimmt.
Die Bodenrisiko-Kaskoversicherung (Nichtbewegungsversicherung) deckt Schäden an einem Flugzeug ab, wenn es stillsteht und sich nicht bewegt. Die Versicherung deckt in der Regel Schäden ab, die durch Vandalismus, Blitzschlag, Hagel, Tierschäden, Diebstahl und nicht versicherte Flugzeuge und Autos verursacht werden. Der Deckungsbetrag kann ein Blue-Book-Wert oder ein beim Versicherungsabschluss vereinbarter Wert sein. Die Tatsache, dass das versicherte Flugzeug als „Rumpf“ bezeichnet wird, verschleiert die Tatsache, dass die Luftfahrtversicherung aus der Seeversicherung hervorgegangen ist. In der Regel beinhaltet die Kaskoversicherung eine Selbstbeteiligung, um leichtfertige oder geringfügige Ansprüche abzuschrecken.
Nach Anwendung wird der globale Markt in die kommerzielle Luftfahrt und die Geschäfts- und allgemeine Luftfahrt unterteilt.
Das Segment der kommerziellen Luftfahrt besitzt den höchsten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 3,18 % wachsen. Unter kommerzieller Luftfahrt versteht man Linienflüge, die Passagiere oder Güter von größeren Rollfeldflughäfen befördern. Die Versicherung für kommerzielle Luftfahrt deckt alle Arten von Risiken ab, die mit der kommerziellen Luftfahrt verbunden sind. Die Versicherung für kommerzielle Luftfahrt deckt unfallbedingte Sachschäden an einem Flugzeug, die Haftung für Passagiere, Umweltschäden und Verletzungen Dritter ab. Sie umfasst Versicherungsschutz für Charterflugzeuge, Betreiber fester Stützpunkte, Flugtrainingseinrichtungen, Agrarflugzeuge, Sach-/Hangarversicherung, Arbeitnehmerentschädigungsschutz, Stundenlohnschutz und Flugzeugwartungsversicherung .
Geschäfts- und allgemeine Luftfahrt bezieht sich auf alle zivilen Luftfahrtoperationen, mit Ausnahme von kommerziellen Flugreisen oder Luftarbeiten, die als spezialisierte Luftfahrtdienste für andere Zwecke bezeichnet werden. Die Geschäfts- und allgemeine Luftfahrtflugzeugversicherung deckt alle Risiken der Geschäfts- und allgemeinen Luftfahrt ab. Sie umfasst Versicherungsschutz für einzelne Privatflugzeuge, Geschäftsflugzeuge und kommerzielle Flugflotten.
Nach Endnutzern ist der globale Markt in Fluggesellschaften, Flughäfen, Hersteller von Flugzeugprodukten, Leasingunternehmen, Bodenbetreiber, Betreiber von Flugzeugen der allgemeinen Luftfahrt, Lufttaxibetreiber, Betreiber und Eigentümer von Geschäftsflugzeugen sowie Wartungs-, Reparatur- und Überholungsunternehmen (MRO) unterteilt.
Das Airline-Segment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 2,81 % wachsen. Die Airline-Versicherung deckt die Risiken ab, die mit allen Arten von Airline-Betreibern verbunden sind. Der Versicherungsschutz umfasst alle Fracht- und Passagierflugklassen, von einem einzelnen Flugzeug bis hin zu großen Airline-Flotten. Die jeweilige Reparatur, Wartung oder Inspektion eines Flugzeugs wird als Aviation MRO bezeichnet. Wartungs-, Reparatur- und Überholungsunternehmen (MRO) sind verschiedenen Risiken ausgesetzt, insbesondere der Haftung gegenüber Dritten, wenn ihre Flugzeuge beschädigt werden. Gleichzeitig befinden sie sich in der Obhut von MRO-Unternehmen. Diese Art von Versicherung deckt all diese Risiken ab.
