Marktbericht zur Flugzeugversicherung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Versicherungsart (Haftpflichtversicherung, Passagierhaftpflichtversicherung, Kombinierte Einzeldeckung (CSL), Bodenrisiko-Kaskoversicherung (Bewegung), Bodenrisiko-Kaskoversicherung (Nicht-Bewegung), Hangar- und Bodenausrüstungsversicherung, Flugversicherung, Umbrella-Versicherung), nach Anwendungsbereich (Kommerzielle Luftfahrt, Geschäfts- und Allgemeine Luftfahrt), nach Endnutzer (Fluggesellschaften, Flughäfen, Flugzeughersteller, Leasinggesellschaften, Bodenbetreiber, private Betreiber von Flugzeugen der Allgemeinen Luftfahrt, Lufttaxi-Betreiber, Betreiber und Eigentümer von Geschäftsflugzeugen, Wartungs-, Reparatur- und Überholungsunternehmen (MRO)) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2024–2032.

Marktdynamik

Markttreiber

Hohe Kosten für Flugzeugreparaturen

Die AnzahlWartung, Reparatur und Überholung (MRO)Die Kapazitäten der Anlagen sind proportional zum explosionsartigen Wachstum der Luftfahrtindustrie gewachsen. Die MRO-Branche verzeichnet seit Kurzem eine stetig steigende Nachfrage nach MRO-Technikern. Gleichzeitig ist die Zahl der Techniker, die sich für eine Tätigkeit in der MRO-Branche entscheiden, gesunken. Aufgrund der steigenden Nachfrage und der sinkenden Zahl an MRO-Technikern herrscht in der Luftfahrtindustrie ein Fachkräftemangel. Zu den Hauptursachen dieses Mangels zählen unzureichende Löhne und Sozialleistungen sowie der starke Wettbewerb.

Strenge staatliche Vorschriften in Bezug auf die Sicherheit von Flugzeugen und Passagieren

Die Flugsicherheit hat sich in den letzten zehn Jahren aufgrund mehrerer tödlicher Flugunfälle in jüngster Vergangenheit zu einem noch wichtigeren Thema für Fluggesellschaften entwickelt. Fluggesellschaften arbeiten mit Luftfahrtbehörden und Sicherheitsbehörden an neuen Sicherheitsstandards, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Flugzeugen zu erhöhen. Die Fluggesellschaften konzentrieren sich zudem auf Versicherungsprogramme, die Schäden und finanzielle Verluste abdecken. Die Luftfahrtversicherung lässt sich grob in Kaskoversicherung, Passagierhaftpflichtversicherung und Haftpflichtversicherung für Dritte unterteilen. Die Kaskoversicherung deckt das Flugzeug selbst ab, während die Passagierhaftpflichtversicherung den Passagieren an Bord Versicherungsschutz bietet, falls diese verletzt werden. Die Haftpflichtversicherung für Dritte deckt Schäden ab, die während des Flugbetriebs entstehen, beispielsweise bei einem Absturz. Strenge staatliche Vorschriften zur Flugzeug- und Passagiersicherheit werden daher voraussichtlich das Wachstum des globalen Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben.

Marktbeschränkung

Bestehende Auftragsrückstände bei Flugzeugauslieferungen

In den letzten zehn Jahren verzeichnete die globale kommerzielle Luftfahrtindustrie bis zum Ausbruch der COVID-19-Pandemie im vergangenen Jahr ein kontinuierliches und signifikantes Wachstum. Die Betriebsgewinne und Margen stiegen stetig, sodass die Fluggesellschaften neue Flugzeuge anschaffen konnten. Infolgedessen schnellte die Zahl der Flugzeugbestellungen in die Höhe. Der Auftragsbestand für Flugzeuglieferungen wuchs weiter und erreichte 2021 einen Höchststand. Neben der steigenden Nachfrage nach neuen Flugzeugen seitens der Fluggesellschaften und Leasinggesellschaften trugen auch das zunehmende Passagieraufkommen sowie die Ausmusterung und der Ersatz von Flugzeugen im Einsatz zum Anstieg des Auftragsbestands bei.

Angesichts der Rekordzahl an Flugzeugbestellungen haben Fluggesellschaften Versicherungen abgeschlossen, um sich gegen verschiedene Risiken abzusichern. Die Schadensausgaben in der Luftfahrtindustrie haben zuletzt die gesamten Versicherungsprämien überstiegen. Daher dürften die bestehenden Auftragsrückstände bei Flugzeuglieferungen das globale Branchenwachstum im Berichtszeitraum bremsen.

Marktchancen

Reduzierte Markteintrittsbarriere

Die etablierten Akteure auf dem Flugzeugversicherungsmarkt haben in den letzten Jahren finanzielle Verluste hinnehmen müssen. Diese Verluste sind auf die Schadenszahlungen zurückzuführen, die die gesamten Versicherungsprämien im Luftfahrtsektor in den letzten Jahren überstiegen haben. Darüber hinaus sind einige Versicherer nicht bereit, die gleichen Prämienerleichterungen wie vor der COVID-19-Pandemie zu gewähren, was neue Marktteilnehmer ermutigt, in den globalen Flugzeugversicherungsmarkt einzutreten und ihre Kapazitäten zu erweitern. Durch die deutlich gesunkenen Markteintrittsbarrieren bieten sich lukrative Chancen für neue Anbieter in der weltweiten Flugzeugversicherungsbranche.

Im Gegensatz zu etablierten Versicherern, die in den letzten Jahren finanzielle Verluste hinnehmen mussten, können neue Versicherer Strategien zur Kundengewinnung entwickeln. Sie können dieselbe Art von Versicherungsschutz für verschiedene Risiken der Luftfahrtindustrie anbieten, die die etablierten Versicherer vor der COVID-19-Pandemie im Programm hatten. Daher dürfte eine geringere Markteintrittsbarriere erhebliche Wachstumschancen für Akteure auf dem globalen Markt, insbesondere für neue Versicherer, im Prognosezeitraum eröffnen.

Segmentanalyse

Der globale Flugzeugversicherungsmarkt ist nach Art, Anwendung und Endnutzer segmentiert.

Nach TypDer globale Markt ist unterteilt in Haftpflichtversicherungen, Passagierhaftpflichtversicherungen, kombinierte Einzellimit-Versicherungen (CSL), Bodenrisiko-Kaskoversicherungen (Bewegung), Bodenrisiko-Kaskoversicherungen (Nicht-Bewegung), Hangar- und Bodenausrüstungsversicherungen, Flugversicherungen und Umbrella-Versicherungen.

Das Segment der Haftpflichtversicherungen trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,02 % wachsen. Die Haftpflichtversicherung deckt Schäden an fremdem Eigentum und Unternehmen ab, die durch den Betrieb eines Flugzeugs verursacht werden. Diese Art von Versicherung ist in den meisten Ländern gesetzlich vorgeschrieben. Sie deckt jedoch keine Schäden am Flugzeug selbst oder an den Passagieren. Aufgrund strenger staatlicher Vorschriften ist eine Haftpflichtversicherung in Verbindung mit einer Passagierhaftpflichtversicherung erforderlich, um Passagierschäden abzusichern. Darüber hinaus legen Unternehmen großen Wert auf die Entwicklung neuer Einnahmequellen und Wachstumsstrategien, was die Nachfrage nach fortschrittlichen Algorithmen des maschinellen Lernens branchenübergreifend erhöht.

Die Kaskoversicherung (ohne Bewegung) deckt Schäden an einem Flugzeug ab, solange es stillsteht. Typischerweise deckt sie Schäden durch Vandalismus, Blitzschlag, Hagel, Tiere, Diebstahl sowie Schäden durch unversicherte Flugzeuge und Fahrzeuge ab. Die Deckungssumme kann sich nach dem Wert laut Versicherungskatalog oder einem beim Versicherungsabschluss vereinbarten Wert richten. Die Bezeichnung „Kaskoversicherung“ verschleiert den ursprünglichen Ursprung der Luftfahrtversicherung in der Seeversicherung. Üblicherweise beinhaltet die Kaskoversicherung eine Selbstbeteiligung, um unberechtigte oder geringfügige Schadensfälle zu vermeiden.

Durch AntragDer globale Markt ist in kommerzielle Luftfahrt und Geschäfts- und allgemeine Luftfahrt unterteilt.

Das Segment der kommerziellen Luftfahrt hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,18 % wachsen. Kommerzielle Luftfahrt umfasst planmäßige Flüge, die Passagiere oder Güter von größeren Flughäfen mit Rollfeld befördern. Die Versicherung für die kommerzielle Luftfahrt deckt alle mit der kommerziellen Luftfahrt verbundenen Risiken ab. Sie deckt unfallbedingte Sachschäden an einem Flugzeug, die Haftung für Passagiere, Umweltschäden und Verletzungen Dritter ab. Die Versicherung umfasst Charterflugzeuge, ortsfeste Flugplätze (FBOs), Flugschulen, Agrarflugzeuge, Sach-/Hangarversicherungen, die gesetzliche Unfallversicherung sowie die stundenweise Deckung.FlugzeugwartungVersicherung.

Die Geschäfts- und allgemeine Luftfahrt umfasst alle zivilen Luftfahrtaktivitäten mit Ausnahme von kommerziellen Flugreisen und Luftarbeiten, die als spezialisierte Luftfahrtdienstleistungen für andere Zwecke bezeichnet werden. Die Flugzeugversicherung für die Geschäfts- und allgemeine Luftfahrt deckt alle Risiken dieser Branche ab. Sie beinhaltet den Versicherungsschutz für einzelne Privatflugzeuge, Geschäftsflugzeuge und Flotten von Verkehrsflugzeugen.

Vom EndbenutzerDer globale Markt ist unterteilt in Fluggesellschaften, Flughäfen, Flugzeughersteller, Leasinggesellschaften, Bodenbetreiber, Betreiber von Flugzeugen der allgemeinen Luftfahrt, Lufttaxi-Betreiber, Betreiber und Eigentümer von Geschäftsflugzeugen sowie Wartungs-, Reparatur- und Überholungsunternehmen (MRO).

Das Airline-Segment ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,81 % wachsen. Die Airline-Versicherung deckt die Risiken aller Arten von Fluggesellschaften ab. Der Versicherungsschutz umfasst alle Fracht- und Passagierflugzeugklassen, von einzelnen Flugzeugen bis hin zu großen Flotten. Die spezifische Reparatur, Wartung oder Inspektion eines Flugzeugs wird als MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) bezeichnet. MRO-Unternehmen (Maintenance, Repair and Overhaul) sind verschiedenen Risiken ausgesetzt, insbesondere der Haftung gegenüber Dritten, wenn ihre Flugzeuge beschädigt werden. Gleichzeitig sind sie in der Obhut von MRO-Unternehmen. Diese Art von Versicherung deckt all diese Risiken ab.

Regionalanalyse

Nach Regionen ist der globale Flugzeugversicherungsmarkt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, den Nahen Osten und den Rest der Welt unterteilt.

Der Anteil Nordamerikas am Flugzeugversicherungsmarkt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,50 % wachsen. Die Region wird den Markt in den kommenden Jahren voraussichtlich weiterhin dominieren, vor allem aufgrund des Anstiegs des Flughafenbetriebs und des Ausbaus der Flughafeninfrastruktur. Die nordamerikanische Luftfahrtindustrie hat in den letzten zwei Jahrzehnten ein rasantes Wachstum erlebt, was zu einem Anstieg des Flughafenbetriebs und dem Ausbau der Flughafeninfrastruktur in der Region geführt hat. Daher ist der Bedarf an sicherer und kostengünstiger Flughafeninfrastruktur für regionale Fluggesellschaften und Passagiere unerlässlich geworden.

Darüber hinaus arbeiten Verbände wie die International Air Transport Association (IATA) eng mit Flughafen- und Regierungsvertretern an verschiedenen Flughafenentwicklungsprojekten zusammen, um sicherzustellen, dass die in der Region tätigen Fluggesellschaften über die notwendigen Einrichtungen und die erforderliche Infrastruktur verfügen. Sie arbeiten außerdem an einer Zukunftsvision für die Flughäfen, um die Effizienz des Flugverkehrs in der Region zu verbessern und dem langfristigen Passagieraufkommen gerecht zu werden. Die Entwicklungsprojekte, die neue und bestehende Flughäfen betreffen, erfordern zudem einen Versicherungsschutz, um finanzielle Schäden und Verluste abzudecken.

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 3,35 % erwartet. Dieses Wachstum ist auf die Präsenz von Schwellenländern in der Region zurückzuführen. Dank des steigenden verfügbaren Pro-Kopf-Einkommens verzeichneten die Länder der Region im letzten Jahrzehnt einen rasanten Anstieg des Flugverkehrs. Die wachsende Mittelschicht und die steigende Nachfrage nach Flugzeugen dürften das Wachstum der Luftfahrtindustrie weiter ankurbeln und damit die Nachfrage nach Flugzeugversicherungen in der Region erhöhen. Darüber hinaus erweitern regionale Fluggesellschaften zunehmend ihre Geschäftstätigkeit und nehmen neuere Flugzeuge in ihre Flotten auf. Dadurch steigen ihre Haftungsrisiken, was wiederum die Nachfrage nach Haftpflichtversicherungen in der Region ankurbelt. Neben Haftpflichtversicherungen entscheiden sich große Fluggesellschaften auch für eine sogenannte Umbrella-Versicherung, um die hohen Haftungskosten bei Ereignissen wie Flugzeugabstürzen abzudecken. Daher dürfte der Markt für Versicherungen für Regionalflugzeuge im Prognosezeitraum deutlich wachsen.

Europa zählt zu den wichtigsten Märkten für Flugzeugversicherer. Der Flugzeugversicherungsmarkt in der Region wird in den kommenden Jahren voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen, vor allem aufgrund strenger staatlicher Vorschriften zur Flugzeug- und Passagiersicherheit. Die regionalen Fluggesellschaften haben gemeinsam mit Luftfahrtbehörden und Sicherheitsbehörden, darunter der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) und der International Air Transport Association (IATA), neue Sicherheitsstandards zur Erhöhung der Flugzeugsicherheit und -zuverlässigkeit entwickelt. Die Fluggesellschaften konzentrieren sich zudem auf Versicherungsprogramme zur Deckung von Schäden und finanziellen Verlusten. Die allgemeine Luftfahrtversicherung dürfte mit einem verstärkten Fokus auf Flugzeug- und Passagiersicherheit ebenfalls wachsen. Daher wird der europäische Flugzeugversicherungsmarkt in den kommenden Jahren voraussichtlich erheblich expandieren.

Der Markt für Flugzeugversicherungen im Nahen Osten wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein vergleichsweise geringeres Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die Präsenz etablierter Fluggesellschaften und die wachsende regionale Luftfahrtindustrie zurückzuführen. Der steigende Flugverkehr in diesen Ländern hat die Nachfrage nach Flugzeugen und damit den Bedarf an Flugzeugversicherungen in der Region erhöht. Lokale, solide Fluggesellschaften wie Emirates, Qatar Airways und Etihad Airways dürften das Wachstum des Flugzeugversicherungsmarktes in der Region weiter ankurbeln. Die Entwicklung des Flugzeugversicherungsmarktes im Nahen Osten ist somit maßgeblich auf die starke Wirtschaft der Region, insbesondere Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate, zurückzuführen.