Marktbericht für Kompressoren: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Verdrängungskompressoren, dynamische Kompressoren), Technologie (ölfrei, ölgeschmiert), Endverbraucher (Öl- und Gasindustrie, Energiesektor, Fertigungssektor, Chemie- und Petrochemieindustrie, Gesundheitswesen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2026–2034

Wachstumsfaktoren des Kompressorenmarktes

Stark steigende Nachfrage aus dem Erdgassektor

Der Erdgasbedarf wird voraussichtlich bis 2025 jährlich um 1,7 % steigen und bis 2022 einen Verbrauch von 4.000 Milliarden Kubikmetern (Mrd. m³) erreichen. Der asiatisch-pazifische Raum zählt zu den Regionen mit den weltweit höchsten Wachstumsraten und wird voraussichtlich einen wesentlichen Beitrag zum globalen Verbrauch leisten. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird Indien bis 2024 voraussichtlich ein jährliches Wachstum von rund 9 % verzeichnen. Der Erdgasverbrauch wird landesweit um 25 Milliarden Kubikmeter (Mrd. m³) steigen. Dieses Szenario basiert auf den Vorteilen von Erdgas gegenüber Kohle und Öl für industrielle Zwecke wie die Stromerzeugung und die Gebäudeheizung, wodurch Luftverschmutzung und CO₂-Emissionen reduziert werden.

Im Zuge umfassender Initiativen zur Dekarbonisierung aufstrebender Volkswirtschaften und zur Diversifizierung der weltweiten Energieversorgung ersetzt Erdgas zunehmend Kohle undKernenergieDie Erschließung neuer Erdgasquellen, wie beispielsweise Schiefergasvorkommen, und der daraus resultierende Preisdruck treiben den globalen Erdgashandel an. Infolgedessen werden die Transport- und Speichermengen im Prognosezeitraum steigen.

Hemmende Faktoren

Jährliche Windkraftanlagen

Die installierte Photovoltaikleistung wird 709,67 GW betragen, gegenüber 482,91 GW im Jahr 2018 – ein Wachstum von 46 %. Dies entspricht dem größten jemals in einem Jahr installierten Solarstromvolumen und einem Anstieg von rund 698,5 % zwischen 2012 und 2020. Die sinkenden Kosten für Solartechnologien treiben das Wachstum der installierten Kapazität maßgeblich an. Auch die Einführung von Umweltgesetzen hat Unternehmen dazu bewegt, Solarenergie zu nutzen und so die Expansion der Branche weiter zu fördern. Die US-Bundesregierung bietet verschiedene Anreize für den Kauf und die Installation von Photovoltaikanlagen auf Privathaushalten, und jeder Bundesstaat verfügt über eigene Einspeisevergütungsprogramme für die Erzeugung und Verteilung von Solarenergie.

Die Warenkosten sinken aufgrund kontinuierlicher technologischer Fortschritte wie der gesteigerten Effizienz von Solarmodulen. Diese hochmodularen Technologien wurden industrialisiert, was zu Skaleneffekten, höherer Wettbewerbsfähigkeit, verbesserten Produktionsprozessen und wettbewerbsfähigen Lieferketten geführt hat. Auch die hervorragenden Einspeisevergütungspolitiken von Ländern wie Deutschland tragen zum allgemeinen Rückgang der Kosten für Solaranlagen bei.

Marktchancen

Wachsende Nachfrage im Raffinerie- und Petrochemiesektor

Es wird erwartet, dass die Kapazitäten bald erweitert werden, wodurch das Wachstum die Nachfrage übersteigen wird. Der Bau einer Raffinerie ist ein kapitalintensives Unterfangen, das Branchenkenntnisse, Erfahrung und einen erhöhten regulatorischen Druck erfordert. Kompressorenhersteller könnten aufgrund der von verschiedenen Regierungen ergriffenen förderlichen Maßnahmen und steigender ausländischer Direktinvestitionen (ADI) in zahlreichen Branchen wie Petrochemie, Erdgas und Raffinerien einen Anstieg ihrer Marktanteile verzeichnen. Darüber hinaus kündigte die mexikanische Regierung im Februar 2020 einen Investitionsvorschlag über 14 Milliarden US-Dollar für die Raffinerieanlagen von Pemex an. Die erhöhten Investitionen zielen darauf ab, die einfachen Raffinerien des Landes in komplexe Anlagen umzuwandeln und so die Verarbeitung von Schweröl zu verbessern.

Marktsegmentierungsanalyse für Kompressoren

Nach Typ

Der globale Markt ist nach Kompressortyp in Verdränger- und dynamische Kompressoren unterteilt. Das Segment der Verdrängerkompressoren trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,25 % aufweisen. Verdrängerkompressoren arbeiten unabhängig vom Auslassdruck mit einem konstanten Volumenstrom. Zu den Verdrängerkompressoren zählen Scroll-, Schrauben-, Drehschieber- und Kolbenkompressoren. Der Bedarf an Drehkolbenkompressoren ist der Haupttreiber für die Entwicklung dieses Marktes. Verdrängerkompressoren finden in vielen Branchen breite Anwendung, darunter die Automobilindustrie, die Petrochemie, die Öl- und Gasindustrie, die Schifffahrt, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie usw. Darüber hinaus wird erwartet, dass technologische Fortschritte bei ölfreien Verdrängerkompressoren in Verbindung mit der Integration von Steuerungssystemen für ein verbessertes Management den Einsatz von Verdrängerkompressoren in vielen weiteren Branchen im Prognosezeitraum weiter fördern werden.

Dynamische Kompressoren werden aufgrund ihrer axialen oder radialen Bauweise in verschiedene Kategorien unterteilt und arbeiten mit konstantem Druck. Umwelteinflüsse wie Schwankungen der Einlasstemperaturen beeinflussen die Leistung dynamischer Kompressoren. Die meisten Schwerlastkompressoren sind dynamische Kompressoren. Sie werden auch als Turbokompressoren bezeichnet. Radialkompressoren sind zentrifugal konstruiert. Aufgrund ihres niedrigen Verdichtungsverhältnisses und der konstanten Betriebsbedingungen eignen sich dynamische Kompressoren besonders für große Gasmengen. Sie werden in der Öl- und Gasindustrie zur Gasaufbereitung in petrochemischen Anlagen und Ölraffinerien sowie zur Erdgasaufbereitung in Pipelines eingesetzt. Darüber hinaus finden sie in zahlreichen Upstream-Anwendungen Verwendung, beispielsweise auf FPSOs (Floating Production, Storage and Offloading Units).

Durch Technologie

Basierend auf der Technologie ist der globale Markt in ölfreie und ölgeschmierte Kompressoren unterteilt. Ölfreie Kompressoren sind Verdrängerkompressoren, die kein Öl zur Schmierung benötigen. Stattdessen nutzen sie alternative Schmierverfahren wie trockenlaufende Kolben oder kontaktlose Lager, um einen effizienten Betrieb ohne Öl zu gewährleisten. Diese Technologie ist besonders nützlich in Branchen mit hohen Anforderungen an die Luftreinheit, wie dem Gesundheitswesen, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Düngemittelherstellung und der Elektronikfertigung. Ölfreie Kompressoren sind in der Regel wartungsärmer, da kein großer Ölwechsel oder der Austausch von Separatoren, Ölfiltern usw. erforderlich ist. Das Wachstum dieses Segments wird durch die industrielle Nachfrage nach sauberer Luft sowie die geringeren Wartungs- und Betriebskosten angetrieben. Zu den wichtigsten Anbietern in diesem Segment zählen Atlas Copco, Ingersoll Rand, Gardner Denver, Boge Compressor und andere.

Ölgeschmierte Kompressoren sind für ihre Langlebigkeit und Effizienz in verschiedenen Anwendungsbereichen bekannt. Sie nutzen Öl als Schmierstoff, um Reibung und Verschleiß zwischen beweglichen Teilen zu reduzieren und so ihre Lebensdauer und Leistung zu erhöhen. Ölgeschmierte Kompressoren werden häufig in Branchen eingesetzt, die Zuverlässigkeit und kontinuierlichen Betrieb erfordern, wie beispielsweise in der Fertigung, in der Klimatechnik, in Großkälteanlagen, in Kfz-Werkstätten, auf Baustellen und im Bergbau. Um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Wartung zur Kontrolle des Ölstands notwendig. Die zunehmende industrielle Nutzung und die Langlebigkeit ölgeschmierter Kompressoren treiben das Wachstum dieses Marktsegments voran.

Von Endbenutzern

Basierend auf den Endnutzern ist der globale Markt in die Öl- und Gasindustrie, den Energiesektor, den Fertigungssektor, die Chemie- und Petrochemieindustrie sowie sonstige Endnutzer unterteilt. Der Energiesektor trägt am meisten zum Marktwachstum bei. Im asiatisch-pazifischen Raum finden umfangreiche Bauprojekte für die industrielle Infrastruktur statt, die voraussichtlich den Strombedarf erhöhen werden. Überall in der Region werden neue Kraftwerke errichtet, da die Industrie eine konstante Stromversorgung benötigt. So werden beispielsweise bis 2020 80 % der weltweit neuen Kohlekraftwerke in fünf südostasiatischen Ländern gebaut. Darüber hinaus sollen bis 2020 im asiatisch-pazifischen Raum mehr als 56 Primärkraftwerke mit einer installierten Gesamtleistung von über 200 MW fertiggestellt werden, was den Kompressorenmarkt in den kommenden Jahren voraussichtlich ankurbeln wird.

Kompressoren im Öl- und Gassektor sind für verschiedene Anwendungen wichtig, beispielsweise für die Gaskompression, die Ölförderung und den Transport. Sie werden eingesetzt, um die Effizienz von Bohrarbeiten zu steigern, Rohöl zu raffinieren, Fördertechniken zu verbessern und den Transport von Kohlenwasserstoffen durch Pipelines zu erleichtern. Der Bedarf an zuverlässigen, leistungsstarken Geräten, die rauen Umgebungsbedingungen und extremen Drücken standhalten, sowie an verbesserter Effizienz und Langlebigkeit treibt das Wachstum dieses Segments an.

Der Fertigungssektor ist ein bedeutender Bereich, der zahlreiche Branchen umfasst, die Kompressoren für vielfältige Zwecke einsetzen, beispielsweise zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen, zur Bereitstellung von Druckluft für Fertigungsprozesse, zum Fördern und zur Unterstützung von Kühl- und Kälteanlagen. Sie werden in verschiedenen Branchen verwendet, darunter die Automobil-, Elektronik-, Lebensmittel- und Getränke- sowie die Textilindustrie. Das Wachstum dieses Segments wird durch den Bedarf an zuverlässigen und energieeffizienten Lösungen zur Unterstützung von Produktionslinien und zur Verbesserung der Gesamtprozesseffizienz angetrieben. Kompressoren sind in Chemie- und Petrochemieanlagen für Prozesse wie die Druckluftversorgung, Kühlung und Gaskompression unerlässlich. Sie ermöglichen den sicheren Transport von Chemikalien in großen Mengen innerhalb der Anlagen, verhindern Leckagen und gewährleisten die Lagerung unter hohem Druck. Erhöhte Produktionskapazitäten und Langlebigkeit treiben das Wachstum dieses Segments voran.

Kompressoren sind im Gesundheitswesen unverzichtbar für den Betrieb medizinischer Geräte wie Beatmungsgeräte, Zahnarztpraxen, Anästhesiegeräte und bildgebende Diagnosegeräte. Sie spielen auch eine wichtige Rolle für den reibungslosen Betrieb von Klimaanlagen in Krankenhäusern und Kliniken, der für die Schaffung einer kontrollierten und sterilen Umgebung unerlässlich ist. Im Gesundheitswesen werden ölfreie Kompressoren eingesetzt, da diese reine Luft liefern und die Geräuschentwicklung minimieren. Technologische Fortschritte wie Energieeffizienz und Geräuschreduzierung sowie der Bedarf an einer verbesserten Gesundheitsinfrastruktur treiben das Wachstum dieses Segments voran.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region

Der asiatisch-pazifische Raum ist der wichtigste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,05 % verzeichnen. China hat sich verpflichtet, sein Öl- und Erdgasleitungsnetz in den nächsten zehn Jahren auszubauen, um den Anteil sauberer Brennstoffe am Energiemix zu erhöhen. Die Nachfrage nach Kompressoren dürfte im Prognosezeitraum steigen, da diese zu den wichtigsten Anlagen für den Betrieb von Erdgasfernleitungen gehören. Um ein besser vernetztes nationales Gasnetz aufzubauen und den Gasverbrauch des Landes zu steigern, fusionierte die chinesische Zentralregierung im Oktober 2020 verschiedene Pipelineunternehmen zu PipeChina.

Nordamerika: Am schnellsten wachsende Region

Nordamerika nimmt im Kompressorenmarkt eine bedeutende Stellung ein. Bei hohem Energiebedarf, beispielsweise in Kälte- oder Hitzeperioden, oder wenn die Pipelinekapazität begrenzt ist oder nicht ausreicht, um den erhöhten Erdgasbedarf anderer Verbraucher zu decken, speichern einige Kraftwerke in den USA Erdgas vor Ort als LNG (Flüssiggas). Das verflüssigte Erdgas wird nach der Entnahme aus den Erdgasleitungen und der Verflüssigung in kleinem Maßstab in Kryotanks gelagert. Laut der Federal Energy Regulatory Commission (FERC) waren 2021 in den USA über 110 LNG-Anlagen in Betrieb. Darüber hinaus wird erwartet, dass die neuen LNG-Verflüssigungsanlagen am Sabine Pass und Calcasieu Pass in Louisiana bis Ende 2022 in Betrieb gehen werden.

Deutschland plant den Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energien, um die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen. Dieses sieht vor, den globalen Temperaturanstieg auf 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und weitere Anstrengungen zu unternehmen, den Anstieg auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Der zunehmende Fokus auf saubere Energie führt zu einem Anstieg des Gasverbrauchs bei der Stromerzeugung. Trotz einer grünen Energiepolitik deckten Kohle und Braunkohle im Jahr 2020 noch rund 25 % der deutschen Primärenergieerzeugung ab. Deutschland unternimmt konzertierte Anstrengungen, Kernkraft und Kohle-/Braunkohlekraftwerke schrittweise abzuschalten und plant, die Kohle-/Braunkohlekraftwerke bis 2038 stillzulegen. Es ist unwahrscheinlich, dass der Ausbau erneuerbarer Energien mit dem Ausstieg aus Kernkraft, Kohle und Braunkohlekraftwerken Schritt halten kann.

Saudi-Arabien verzeichnete 2020 einen Anstieg der Gasproduktion. Das Land förderte 2019 111,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas und 2020 112,1 Milliarden Kubikmeter. Dieser Anstieg ist auf die durch COVID-19 bedingte Erholung der Energienachfrage und stabile Gaspreise zurückzuführen. Saudi-Arabien hat in letzter Zeit mehrere Gasförderprojekte realisiert, die Gaskompressoren in großem Umfang nutzen. Siemens Energy erhielt im Februar 2021 von Saudi Aramco den Auftrag zur Lieferung neuer elektrisch angetriebener Kompressoren für die Anlagen des Tanajib-Kraftwerks. Die 21 Kompressoren sollen in Gasaufbereitungsanlagen für Hochdruck-, Hochdruck-BCom-Einspritz- (HHP), Verkaufsgas-, Kältemittel- und Sauergaskompressionsprozesse eingesetzt werden.