Kompressorenmarkt Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Kompressormarkt hatte im Jahr 2023 einen Wert von 47,45 Milliarden USD. Er soll im Jahr 2032 71,12 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–32) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,60 % wachsen. Die Expansion verschiedener Branchen, darunter Fertigung, Bauwesen, Automobilbau und Bergbau, ist ein wichtiger Treiber für den Kompressormarkt. Die schnelle Urbanisierung und Industrialisierung in Schwellenländern erhöht die Nachfrage nach Kompressoren in verschiedenen Anwendungen wie Luftkompression, Kühlung und HLK-Systemen.

Kompressoren werden vor allem in den Branchen Fertigung, Öl und Gas sowie Stromerzeugung eingesetzt. Öl und Kohle werden zunehmend durch Gas als primären Brennstoff für Transport und Stromerzeugung ersetzt. Unternehmen und Regierungen weltweit werden sich voraussichtlich auf Investitionen in den Ausbau der Gasinfrastruktur konzentrieren, um den steigenden Gasbedarf zu decken. Die Kompressorbranche wird infolgedessen in Kürze wachsen. Aufgrund des globalen Trends zur Einführung saubererer Brennstoffe für Energieerzeugung und -verbrauch als Reaktion auf die wachsenden Bedenken hinsichtlich Luftverschmutzung und globaler Erwärmung wird jedoch erwartet, dass die zunehmende Verbreitung erneuerbarer Energiequellen wie Sonne und Wind die Nachfrage nach Kompressoren im Prognosezeitraum letztendlich bremsen wird.

Highlights

• Das Segment der Verdrängerpumpen leistet nach Typ den größten Beitrag zum Markt.
• Das Energiesegment leistet nach Endverbrauchern den größten Beitrag zum Markt.
• Der asiatisch-pazifische Raum ist die Region mit dem größten Umsatzbeitrag.

Marktdynamik

Globale Kompressormarkttreiber

Steigende Nachfrage aus dem Erdgassektor

Der Erdgasbedarf wird voraussichtlich bis 2025 jährlich um 1,7 % steigen und bis 2022 einen Verbrauch von 4.000 Milliarden Kubikmetern (bcm) erreichen. Der asiatisch-pazifische Raum ist eine der Regionen mit den weltweit höchsten Wachstumsraten und wird voraussichtlich den weltweiten Verbrauch steigern. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird Indien voraussichtlich bis 2024 jährlich eine Wachstumsrate von etwa 9 % aufweisen. Der landesweite Erdgasverbrauch wird um 25 Milliarden Kubikmeter (bcm) steigen. Dieses Szenario basiert auf den Vorteilen der Verwendung von Erdgas anstelle von Kohle und Öl für industrielle Zwecke, wie etwa zur Stromerzeugung und zum Heizen von Gebäuden, wodurch Luftverschmutzung und CO2-Emissionen reduziert werden.

Im Zuge umfassender Initiativen zur Dekarbonisierung aufstrebender Volkswirtschaften und zur Diversifizierung der weltweiten Energieversorgung ersetzt Erdgas zunehmend Kohle und Atomkraft . Die Erschließung neuer Erdgasquellen, wie etwa Schiefergasvorkommen, und der damit verbundene Preisdruck treiben den Erdgashandel auf globaler Ebene voran. Infolgedessen werden die Transit- und Speichermengen im Prognosezeitraum steigen.

Globale Marktbeschränkung für Kompressoren

Jährliche Windkraftinstallationen

Es werden 709,67 GW installierte Photovoltaikleistung vorhanden sein, ein Anstieg von 46 % gegenüber 482,91 GW im Jahr 2018. Das entspricht der höchsten installierten Solarenergieleistung in einem einzigen Jahr und einem Anstieg von rund 698,5 % zwischen 2012 und 2020. Die sinkenden Kosten für Solartechnologien treiben das Wachstum der installierten Leistung erheblich voran. Die Einführung von Umweltgesetzen hat auch Unternehmen dazu gebracht, Solarenergie zu nutzen, was die Expansion der Branche vorantreibt. Die Bundesregierung der Vereinigten Staaten hat mehrere Anreize für den Kauf und die Installation von Solar-PV-Modulen für Privathaushalte geschaffen, und jede Landesregierung hat ihre Einspeisetarifprogramme (FiT) für die Erzeugung und Verteilung von Solarenergie.

Die Kosten der Produkte sinken aufgrund laufender technologischer Durchbrüche, wie z. B. einer höheren Effizienz von Photovoltaikmodulen. Diese hochmodularen Technologien wurden industrialisiert, was zu Skaleneffekten, höherer Wettbewerbsfähigkeit, besseren Produktionsprozessen und wettbewerbsfähigen Lieferketten geführt hat. Die hervorragenden Einspeisetarife von Ländern wie Deutschland sind ebenfalls für den allgemeinen Rückgang der Kosten für Photovoltaiksysteme verantwortlich.

Globale Kompressormarktchancen

Wachsende Nachfrage im Raffinerie- und Petrochemiesektor

Es wird erwartet, dass bald zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden, wodurch diese schneller wachsen werden als die Nachfrage. Der Bau einer Raffinerie ist ein kapitalintensives Unterfangen, das Branchenkenntnisse, Erfahrung und erhöhten Regulierungsdruck erfordert. Kompressorhersteller könnten ihren Marktanteil aufgrund der günstigen politischen Maßnahmen verschiedener Regierungen und eines Anstiegs ausländischer Direktinvestitionen (FDI) in zahlreichen Branchen wie Petrochemie, Erdgas und Raffinerien vergrößern. Darüber hinaus kündigte die mexikanische Regierung im Februar 2020 einen Vorschlag an, über 14 Milliarden USD in die Raffinerieaktivitäten von Pemex zu investieren. Eine Erhöhung der Investitionen zielt darauf ab, die einfachen Raffinerien des Landes in komplexe Raffinerien umzuwandeln und so die Fähigkeit zur Verarbeitung von schwerem Rohöl zu verbessern.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der globale Kompressormarkt ist in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA.

Der asiatisch-pazifische Raum ist der größte Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4,05 % aufweisen. China hat sich verpflichtet, sein Öl- und Erdgaspipelinesystem in den nächsten zehn Jahren auszubauen, um den Anteil sauberer Brennstoffe in seinem Energiemix zu erhöhen. Die Nachfrage nach Kompressoren dürfte im Prognosezeitraum steigen, da sie zu den wichtigsten Geräten für den Antrieb von Erdgasfernleitungen gehören. Um ein zusammenhängenderes nationales Gasnetz aufzubauen und den Gasverbrauch des Landes zu steigern, hat die chinesische Zentralregierung im Oktober 2020 verschiedene Pipeline-Unternehmen zu PipeChina fusioniert.

Nordamerika nimmt auf dem Kompressormarkt eine bedeutende Stellung ein. Wenn der Energiebedarf hoch ist, etwa bei kaltem oder heißem Wetter, oder wenn die Pipeline-Versorgungskapazität begrenzt oder nicht ausreichend ist, um den erhöhten Bedarf anderer Verbraucher an Erdgas zu decken, speichern bestimmte Kraftwerke in den Vereinigten Staaten Erdgas vor Ort als LNG. Das verflüssigte Erdgas wird dann in kryogenen Tanks gespeichert, nachdem es aus Erdgaspipelines entnommen und in bescheidenem Umfang verflüssigt wurde. Laut der Federal Energy Regulatory Commission (FERC) waren im Jahr 2021 in den USA mehr als 110 LNG-Anlagen in Betrieb. Darüber hinaus wird erwartet, dass die neuen LNG-Verflüssigungszüge in Sabine Pass und Calcasieu Pass in Louisiana bis Ende 2022 in Betrieb gehen werden.

Deutschland plant, eine Infrastruktur für erneuerbare Energien aufzubauen, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, das darauf abzielt, den Anstieg der globalen Temperatur auf 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und weitere Anstrengungen zu unternehmen, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Ein Anstieg der Gasnutzung zur Stromerzeugung ist auf die zunehmende Betonung der Nutzung sauberer Energie zurückzuführen. Trotz einer Ökoenergiepolitik machten Kohle und Braunkohle im Jahr 2020 etwa 25 % der deutschen Primärenergieerzeugung aus. Das Land unternimmt konzertierte Anstrengungen, um aus der Kernenergie und Kohle-/Braunkohlekraftwerken auszusteigen, und plant, Kohle-/Braunkohlekraftwerke bis 2038 abzuschalten. Es ist unwahrscheinlich, dass erneuerbare Energien mit dem Ausstieg aus der Kernenergie, Kohle und Braunkohle-Wärmeerzeugungskapazität des Landes Schritt halten können.

Im Jahr 2020 verzeichnete Saudi-Arabien einen Anstieg der Gasproduktion. Das Land produzierte 2019 111,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas und 2020 112,1 Milliarden Kubikmeter. Das Ergebnis ist auf die Erholung der Energienachfrage aufgrund von COVID-19 und stabile Gaspreise zurückzuführen. Das Land hat kürzlich mehrere Gasproduktionsprojekte umgesetzt, bei denen Gaskompressoren in großem Umfang eingesetzt werden. Siemens Energy erhielt im Februar 2021 von Saudi Aramco einen Auftrag zur Lieferung neuer elektromotorbetriebener Kompressoren für die Anlagen des Werks Tanajib. Die 21 Kompressoren sollen für Hochdruck-, BCom-Hochdruck-(HHP)-Einspritz-, Verkaufsgas-, Kältemittel- und Sauergaskompressionsprozesse in Gasaufbereitungsanlagen eingesetzt werden.

Segmentanalyse

Der globale Kompressormarkt ist nach Typ und Endbenutzer segmentiert.

Der globale Kompressormarkt ist je nach Typ in Verdrängerkompressoren und dynamische Kompressoren unterteilt.

Das Segment der Verdrängerkompressoren leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,25 % aufweisen. Unabhängig vom Ausgangsdruck arbeiten Verdrängerkompressoren mit einem konstanten Durchfluss. Zu den Verdrängerkompressoren zählen Scroll-Kompressoren, Schraubenkompressoren, Drehschieberkompressoren und Hubkolbenkompressoren. Der Bedarf an Rotationskompressoren ist die treibende Kraft hinter der Entwicklung dieses Marktes. Verdrängerkompressoren werden in vielen Branchen umfassend eingesetzt, darunter Automobilindustrie, Petrochemie, Öl und Gas, Schifffahrt, Lebensmittel und Getränke usw. Darüber hinaus werden während des Prognosezeitraums Fortschritte in der ölfreien Verdrängerkompressortechnologie mit der Integration von Steuerungssystemen für eine verbesserte Verwaltung voraussichtlich den Verdrängerkompressor in vielen weiteren Branchen vorantreiben.

Basierend auf ihrer axialen oder radialen Architektur werden dynamische Kompressoren in verschiedene Kategorien unterteilt und arbeiten bei konstantem Druck. Umweltfaktoren wie Schwankungen der Einlasstemperaturen wirken sich auf die Leistung dynamischer Kompressoren aus. Die Mehrheit der schweren Kompressoren besteht aus dynamischen Kompressoren. Sie werden auch als Turbokompressoren bezeichnet. Radiale Kreiselkompressoren sind solche mit Kreiseldesign. Aufgrund ihres niedrigen Kompressionsverhältnisses und ihrer konstanten Betriebsbedingungen gelten dynamische Kompressoren als für massive Gasströme geeignet. Sie werden in der gesamten Öl- und Gasindustrie umfassend eingesetzt, um Gasdienste in petrochemischen und Ölraffinerien zu verarbeiten und Erdgas in Pipelines zu verbessern. Sie werden auch in zahlreichen Upstream-Anwendungen wie FPSOs eingesetzt.

Basierend auf der Technologie ist der globale Kompressormarkt in ölfreie Kompressoren und ölgeschmierte Kompressoren unterteilt.

Ölfreie Kompressoren sind eine Art Verdrängerkompressor, der kein Öl zur Schmierung verwendet. Stattdessen werden alternative Schmiermethoden wie trocken laufende Kolben oder berührungslose Lager verwendet, um einen effizienten Betrieb ohne Öl zu gewährleisten. Diese Technologie ist sehr nützlich in Branchen, die eine hohe Luftreinheit erfordern, wie z. B. im Gesundheitswesen, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in der Düngemittelherstellung und in der Elektronikfertigung. Ölfreie Kompressoren erfordern im Allgemeinen weniger Wartung, da keine großen Mengen Öl oder Abscheider, Ölfilter usw. gewechselt werden müssen. Das Wachstum des Segments wird durch die industrielle Nachfrage nach sauberer Luft und niedrigere Wartungs- und Betriebskosten vorangetrieben. Atlas Copco, Ingersoll Rand, Gardner Denver, Boge Compressor usw. sind wichtige Akteure in diesem Segment.

Das Segment der ölgeschmierten Kompressoren ist für seine Langlebigkeit und Effizienz in verschiedenen Anwendungen bekannt. Ölgeschmierte Kompressoren verwenden Öl als Schmiermittel, um Reibung und Verschleiß zwischen beweglichen Teilen zu verringern, was ihre Haltbarkeit und Leistung erhöht. Ölgeschmierte Kompressoren werden häufig in Branchen eingesetzt, in denen Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb erforderlich sind, wie z. B. in der Fertigung, in HLK-Systemen, in Großkühlungsanlagen, in Autowerkstätten, auf Baustellen und in der Bergbauindustrie. Ölgeschmierte Kompressoren erfordern regelmäßige Wartung, um den Ölstand zu regulieren und einen optimalen Betrieb zu gewährleisten. Die zunehmenden industriellen Aktivitäten und die Langlebigkeit ölgeschmierter Kompressoren treiben das Wachstum des Segments voran.

Basierend auf Endbenutzer, Der globale Kompressormarkt ist in die Öl- und Gasindustrie, den Energiesektor, den Fertigungssektor, die Chemie- und Petrochemieindustrie und andere Endverbraucher unterteilt.

Der Energiesektor leistet den größten Beitrag zum Markt. Im asiatisch-pazifischen Raum wird derzeit großflächig industrielle Infrastruktur gebaut, was den Strombedarf voraussichtlich erhöhen wird. Überall in der Region werden neue Kraftwerke gebaut, da die Industrie eine konstante Stromversorgung benötigt. So werden beispielsweise bis 2020 80 % der neuen Kohlekraftwerke der Welt in fünf südostasiatischen Ländern gebaut. Darüber hinaus sollen bis 2020 im asiatisch-pazifischen Raum mehr als 56 Primärkraftwerke mit einer installierten Gesamtleistung von mehr als 200 MW fertiggestellt werden, was den Kompressormarkt in den kommenden Jahren voraussichtlich ankurbeln wird.

Kompressoren in diesem Öl- und Gassegment sind für verschiedene Anwendungen wichtig, wie etwa Gaskompression, Ölförderung und Transport. Sie werden verwendet, um die Effizienz von Bohrvorgängen zu verbessern, Rohöl zu raffinieren, Fördertechniken zu verbessern und den Transport von Kohlenwasserstoffen durch Pipelines zu erleichtern. Der Bedarf an zuverlässiger, leistungsstarker Ausrüstung, die rauen Umgebungsbedingungen und extremen Drücken standhält, sowie an verbesserter Effizienz und Haltbarkeit treibt das Wachstum des Segments voran.

Der Fertigungssektor ist ein bedeutendes Segment, das viele Sektoren umfasst, die Kompressoren für eine Vielzahl von Zwecken verwenden, beispielsweise zum Antrieb pneumatischer Werkzeuge, zur Bereitstellung von Druckluft für Fertigungsvorgänge, zur Beförderung und zur Unterstützung von Kühl- und Kältesystemen. Sie werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Automobil, Elektronik, Lebensmittel und Getränke sowie Textil. Das Wachstum des Segments wird durch den Bedarf an zuverlässigen und energieeffizienten Lösungen zur Unterstützung von Produktionslinien und zur Verbesserung der Gesamtprozesseffizienz vorangetrieben. Kompressoren sind in chemischen und petrochemischen Anlagen für Vorgänge wie Luftversorgung, Kühlung und Gaskompression unverzichtbar. Sie ermöglichen den sicheren Transport von Chemikalien in großen Mengen innerhalb von Anlagen, verhindern Lecks und gewährleisten eine Lagerung unter hohem Druck. Erhöhte Produktionskapazitäten und Haltbarkeit treiben das Wachstum des Segments voran.

Kompressoren im Gesundheitswesen sind wichtig für den Antrieb medizinischer Geräte wie Beatmungsgeräte, Zahnärzte, Anästhesiegeräte und bildgebende Diagnosegeräte. Sie spielen auch eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung des effektiven Betriebs von HLK-Systemen in Krankenhäusern und Kliniken, der für die Schaffung einer kontrollierten und sterilen Umgebung erforderlich ist. Im Gesundheitswesen werden ölfreie Kompressoren verwendet, da sie reine Luft liefern und den Lärm minimieren. Technologische Fortschritte wie Energieeffizienz und Lärmreduzierung sowie der Bedarf an einer verbesserten Gesundheitsinfrastruktur treiben das Wachstum des Segments voran.

jüngsten Entwicklungen

• Mai 2024 – In Indien stellte Samsung drei neue Kühlschränke mit AI Inverter-Kompressoren der nächsten Generation vor. Der 809L 4-Door Flex French Door Bespoke Family HubTM Kühlschrank in der Farbe Clean Charcoal + Stainless Steel ist eine der drei Varianten der neuen AI-Kühlschränke. Die anderen beiden Modelle sind die 650L 4-Door Convertible French Door-Modelle, die in den Ausführungen Clean White Glass und Black Caviar Steel erhältlich sind.
• Januar 2024 – LG Electronics (LG) hat in seinem Werk in Monterrey, Mexiko, die Eröffnung einer neuen Produktionslinie für Scroll-Kompressoren angekündigt. Mit der Einrichtung dieser neuen Linie wird die Produktionsinfrastruktur für Scroll-Kompressoren von LG gestärkt, sodass das Unternehmen mehr seiner hoch angesehenen umweltfreundlichen Produkte herstellen und seine Lieferkette verkürzen kann, um seine Kunden in Nordamerika besser bedienen zu können.