Markt für computergestütztes Wartungsmanagementsystem (CMMS) Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für computergestützte Wartungsmanagementsysteme (CMMS) wurde im Jahr 2023 auf 950,4 Milliarden USD geschätzt und erreichte im Jahr 2024 1.035,94 Milliarden USD . Es wird geschätzt, dass er bis 2032 2.064,3 Milliarden USD erreichen wird und im Prognosezeitraum (2024–2032) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9 % wachsen wird. Ein computergestütztes Wartungsmanagementsystem (CMMS) ist eine Softwareanwendung, die Wartungsmanagementverfahren innerhalb einer Organisation automatisiert und verbessert. CMMS-Lösungen helfen bei der Planung, Verfolgung und Optimierung von Wartungsaktivitäten für Anlagen, Geräte und Einrichtungen. Das Hauptziel besteht darin, die Effizienz, Zuverlässigkeit und Lebensdauer physischer Anlagen zu erhöhen und gleichzeitig Ausfallzeiten und damit verbundene Kosten zu reduzieren.

Darüber hinaus tragen das Aufkommen neuer Technologien wie das Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz (KI) und Analysen zur Bereitstellung wertvoller Erkenntnisse, Cloud-Dienste und die Notwendigkeit anlagenintensiver Branchen, die Lebensdauer von Anlagen zu verlängern und Kapitalinvestitionen aufzuschieben, zum Wachstum des Marktes für computergestützte Wartungsmanagementsysteme (CMMS) bei. Darüber hinaus treiben Faktoren wie effektive Wartungsmethoden, niedrige Kosten und zeitsparende Dienste die Entwicklung des Marktes für computergestützte Wartungsmanagementsysteme (CMMS) voran.

Marktdynamik

Globale Markttreiber für computergestütztes Wartungsmanagementsystem (CMMS)

Sensibilisierung für Wartungsoptimierung

Unternehmen erkennen zunehmend den Wert der vorbeugenden Wartung zur Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten. Unternehmen, die CMMS zur Planung und Verfolgung routinemäßiger Wartungsarbeiten verwenden, können Geräteausfälle verhindern und die Lebensdauer der Anlagen verlängern. So ergab eine vom US-Energieministerium durchgeführte Studie, dass vorbeugende Wartung zu Energieeinsparungen und einer höheren Betriebseffizienz in Fertigungsanlagen führen kann. Unternehmen erkennen, dass regelmäßige Wartung, die durch CMMS ermöglicht wird, die Zuverlässigkeit und Lebensdauer wichtiger Geräte erhöhen kann. Dies ist insbesondere in energiebezogenen Branchen wichtig, in denen die Lebensdauer der Geräte die Betriebskosten direkt beeinflusst. Laut einer Umfrage von Tech-Clarity gaben 79 % der Unternehmen an, dass die Wartung einen mittleren bis hohen Einfluss auf den allgemeinen Geschäftserfolg hat. Diese Erkenntnis unterstreicht die Bedeutung der Instandhaltung für die Unternehmensleistung.

Darüber hinaus setzen Unternehmen zunehmend CMMS ein, um wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) wie die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) und die mittlere Reparaturdauer (MTTR) zu verfolgen. Diese Betonung kritischer Kennzahlen zeigt, dass man sich ständiger Verbesserung und Optimierung verschrieben hat. Das wachsende Bewusstsein für Wartungsoptimierung zeigt sich sowohl in der Akzeptanz von CMMS-Lösungen als auch in der Anerkennung der strategischen Bedeutung der Wartung durch die Branche. Da Unternehmen die Notwendigkeit eines guten Wartungsmanagements zur Erreichung allgemeiner betrieblicher Spitzenleistungen erkennen, wird erwartet, dass sich der Markttrend für computergestützte Wartungsmanagementsysteme (CMMS) ausweiten wird.

Globale Marktbeschränkungen für computergestützte Wartungsmanagementsysteme (CMMS)

Hohe Anschaffungskosten

Die Kosten für den Erwerb von CMMS-Softwarelizenzen variieren je nach Anzahl der Benutzer, den bereitgestellten Funktionen und dem Bereitstellungsstil (Cloud-basiert oder vor Ort). Ein mittelgroßes Fertigungsunternehmen kann beispielsweise erhebliche Kosten für die Lizenzierung einer umfassenden CMMS-Lösung mit mehreren Benutzern und Funktionen zahlen. Die Kosten für ein CMMS (Computerized Maintenance Management System) variieren je nach Plan und Anzahl der Benutzer. Beispielsweise bietet eMaint CMMS drei Preisstufen an: Der Team-Plan kostet 33 USD pro Benutzer und Monat für bis zu drei Benutzer. Der Professional-Plan kostet 85 USD pro Benutzer und Monat und erfordert mindestens drei Benutzer. Der Enterprise-Plan unterstützt fünf oder mehr Benutzer. Laut Illumina betragen die typischen monatlichen Kosten für kleine Unternehmen 50 USD pro Benutzer. Große Unternehmen mit komplexen Funktionen können jedoch bis zu 200 USD kosten. Eine maßgeschneiderte CMMS-Lösung für mittelgroße Unternehmen kann zwischen 10.000 und 50.000 USD kosten.

Darüber hinaus kann die Anpassung eines CMMS an spezifische Unternehmensanforderungen zusätzliche Kosten verursachen. Beispielsweise kann eine große Anlage mit spezifischen Wartungsverfahren umfangreiche Anpassungen erfordern, was die Kosten erhöht. Für die Integration in vorhandene Unternehmenssysteme, wie z. B. ERP-Software (Company Resource Planning), können zusätzliche Gebühren anfallen.

Globale Marktchance für computergestütztes Wartungsmanagementsystem (CMMS)

Integration mit fortschrittlichen Technologien

CMMS-Anbieter können darüber hinaus moderne Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und prädiktive Analytik integrieren. Diese Integration kann die prädiktiven Wartungsfunktionen von CMMS verbessern, indem sie präzise Einblicke in den Zustand der Ausrüstung bietet und Wartungspläne optimiert. Laut IDC sind die beiden IoT-Anwendungsfälle mit den höchsten Investitionen im Jahr 2023 Fertigungsbetrieb (73,0 Milliarden USD) und Produktionsanlagenmanagement (68,2 Milliarden USD). Darüber hinaus können Sie durch die Integration von Algorithmen des maschinellen Lernens in CMMS Wartungspläne basierend auf Gerätenutzungsmustern, Umgebungsvariablen und historischen Daten optimieren. In einer Transportflotte kann ein maschinell lernendes CMMS Fahrzeugnutzungstrends bewerten und die effizientesten Pläne für die vorbeugende Wartung vorschreiben, um Störungen zu reduzieren.

Darüber hinaus können CMMS-Anbieter Augmented-Reality-Technologien nutzen, um Wartungspersonal dynamische, Echtzeit-Ratschläge zur Reparatur und Inspektion von Geräten zu geben. Mithilfe von AR-fähigen Geräten kann das Personal Wartungsarbeiten präzise durchführen, indem es Schritt-für-Schritt-Anweisungen befolgt, die auf den Geräten eingeblendet werden. Infolgedessen können CMMS-Anbieter, die diese technischen Möglichkeiten nutzen, ihren Kunden komplexere, datengesteuerte Lösungen anbieten, die zu einer höheren Wartungseffizienz und Anlagenleistung führen.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Die globale Marktanalyse für computergestützte Wartungsmanagementsysteme (CMMS) wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Lateinamerika durchgeführt.

Nordamerika ist der bedeutendste globale Marktteilnehmer für computergestützte Wartungsmanagementsysteme (CMMS) und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,4 % wachsen. Nordamerika dominiert den CMMS-Markt aufgrund der Präsenz zahlreicher wichtiger Akteure, darunter eMaint, Hippo, Service Channel, FIIX, Mpluse, DPSI, MicroMain, Fastrak, FMX, Limble CMMS und CMMS Data Group, die die Mehrheit der lokalen und ausländischen Unternehmen bedienen. Laut Deskeras Bericht für 2023 übernimmt die US-amerikanische Fertigungsindustrie schnell Industrie 4.0-Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT). Bis 2023, so prognostiziert der Bericht, werden mehr als die Hälfte der Unternehmen diese Technologien genutzt haben. Laut dem United States Census Bureau wurden im Jahr 2022 5.044.748 neue Unternehmen gegründet. Dies ist ein Anstieg von 44 % von 2019 bis 2022, wobei der stärkste Anstieg in den Südstaaten zu verzeichnen ist.

Darüber hinaus ist Nordamerika die Heimat moderner Innovationen und einer effizienten technologischen Infrastruktur. Laut dem „Digital Economy Report 2019“ der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung entfallen 26 % der weltweiten IoT-Ausgaben auf die Vereinigten Staaten, was auf einen soliden Anstieg der industriellen Digitalisierung hindeutet. Laut Deloitte hat die Technologiebranche die pandemiebedingten Veränderungen der letzten Jahre nicht nur überstanden, sondern ist auch floriert. Springboard berichtet jedoch, dass sich die Technologiebranche in den Jahren 2022 und 2023 allmählich von den Massenentlassungen erholt. So haben die zunehmende Einführung von Technologien, ein wachsender Bedarf an der Verwaltung komplexer Technologien und eine wachsende Zahl von Organisationen allesamt zur Expansion des CMMS-Marktes beigetragen.

Darüber hinaus treiben die USA und Kanada das Wachstum in Nordamerika dank steigender IKT-Ausgaben und einer soliden Cloud-Infrastruktur voran. Prognosen zufolge wird die Nutzung von CMMS-Software in den USA zwischen 2021 und 2023 um 2 bis 3 % steigen, angetrieben durch das Wachstum kleiner und neu gegründeter Fertigungszentren im ganzen Land. Viele hochqualifizierte und technisch versierte Fachkräfte, die mit fortschrittlichen Lösungen arbeiten können, beflügeln ebenfalls den regionalen Markt. Anbieter in der Region liefern zunehmend integrierte Lösungen, darunter disruptive Technologien wie KI, die es Endbenutzern ermöglichen, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9,6 % aufweisen. Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich das höchste Wachstum im PIM-Markt aufweisen, was auf die zunehmende Verbreitung von Smartphones , positive staatliche Maßnahmen zur Förderung der Digitalisierung und die Existenz von Ländern wie China und Indien zurückzuführen ist, die etwa 36 % der Weltbevölkerung ausmachen. Laut GSMA liegt die Smartphone-Nutzungsrate im asiatisch-pazifischen Raum bei 94 %, was über dem weltweiten Durchschnitt von 92 % liegt. Bis 2030 wird die Smartphone-Nutzung im asiatisch-pazifischen Raum voraussichtlich 90 % übersteigen. Darüber hinaus wird die Smartphone-Nutzung unter Internetnutzern in Südostasien voraussichtlich bis 2025 90 % erreichen. Ein Großteil der Bevölkerung dieser Region wird Smartphones jedoch weiterhin meiden.

Darüber hinaus spielt die chinesische Regierung eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung des Start-up-Ökosystems durch Regeln, Vorschriften und Hilfsprogramme. Initiativen wie die Initiative „Made in China 2025“ und verschiedene Innovationsparks bieten Anreize und Ressourcen, um das Unternehmertum zu fördern und so das Marktwachstum anzukurbeln.

Europa hält einen erheblichen Marktanteil. Alle großen Industriezweige in Europa haben ihren Einsatz von Technologie gesteigert. Und die Industrien im Vereinigten Königreich erleben den größten Umbruch seit der Deregulierung. Eine Verlagerung hin zu erneuerbaren Energiequellen und eine stärkere Abhängigkeit von digitalen Technologien haben alle Branchen verändert. Das Vereinigte Königreich beabsichtigt außerdem, neue Anlagen ans Netz zu bringen, und prüft die Möglichkeiten kleiner modularer Reaktoren (SMR), um einen Teil der prognostizierten Reduzierung der Atomkraft abzumildern. Die Regierung plant, bis 2050 bis zu 24 GW neue Atomkapazität aufzubauen, was etwa 25 % der gesamten Stromerzeugung ausmacht. Great British Nuclear (GBN), gefördert vom Ministerium für Energiesicherheit und Net Zero, wurde gegründet, um die Umsetzung neuer Atomprojekte zu beschleunigen, indem eine übergreifende Organisation geschaffen wird, die die Auswahl neuer Atomstandorte und -technologien verwaltet, was den Markt voraussichtlich ankurbeln wird.

Segmentanalyse

Der globale Markt für computergestützte Wartungsmanagementsysteme (CMMS) ist nach Komponente, Bereitstellung, Organisationsgröße und Branche segmentiert.

Der Markt ist nach Komponenten weiter in Lösungen und Dienste segmentiert.

Die Lösung generiert den größten Umsatz auf dem Markt.

Lösung

Das Lösungssegment hatte mit 65 % den größten Marktanteil und wird den Markt im Prognosezeitraum weiterhin dominieren. CMMS-Systeme sollen Wartungsmanagementprozesse rationalisieren und verbessern. Diese Systeme umfassen häufig Anlagenverwaltung, Arbeitsauftragsverwaltung, Planung vorbeugender Wartung, Bestandsverwaltung und Berichterstellung/Analyse. Die Expansion des Marktes ist mit dem Wunsch verbunden, Ausfallzeiten zu reduzieren, menschliche Fehler zu eliminieren und Ressourcen zu optimieren. Laut unserer Untersuchung variieren die durchschnittlichen Ausfallkosten pro Stunde je nach Branche und liegen zwischen 100.000 und über 540.000 USD. Am 7. Oktober 2023 störten Angriffe der palästinensischen Gruppe Hamas den Internetverkehr auf verschiedene Weise. CMMS-Funktionen wie kontinuierliche Überwachung, Betriebsprozesse und schnelle Aktionen tragen dazu bei, Ausfallzeiten zu reduzieren.

Dienstleistungen

Das Softwaresegment gewinnt an Bedeutung, da Start-ups und Organisationen schnell expandieren und die Akzeptanz steigern. Unternehmen verlassen sich auf Dienstleister, die sie bei der Implementierung und Wartung eines CMMS unterstützen und sicherstellen, dass die Technologie ihren Betriebszielen entspricht und einen langfristigen Mehrwert bietet. Die Kategorie ist weiter unterteilt in Bestandsverwaltung, Auftragsverwaltung, Personalverwaltung, vorbeugende und vorausschauende Wartung sowie Anlagenverwaltung.

Basierend auf der Bereitstellung ist der Markt in Cloud und On-Premise fragmentiert.

Der größte Marktanteil entfällt auf On-Premise.

Vor Ort

Das On-Premise-Segment dominiert den Markt für computergestützte Wartungsmanagementsysteme (CMMS). On-Premise-PIM-Tools, Datenverwaltungssysteme und -verfahren verwenden interne Server, und alle Softwarefunktionen sind für die Verwendung innerhalb des Netzwerks des Unternehmens konzipiert. Die On-Premise-Bereitstellung ermöglicht mehr Kontrolle über die Datensicherheit. Unternehmen verwalten ihre Server und können Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, die auf ihre spezifischen Anforderungen und gesetzlichen Anforderungen zugeschnitten sind. Daher sind On-Premise-Systeme sicherer und werden von großen Unternehmen bevorzugt, um vertrauliche Daten wie Verkäufe, Personalinformationen sowie Marketing- und Produktstrategien zu schützen.

Wolke

Die Kategorie Cloud wird im Prognosezeitraum eine höhere durchschnittliche jährliche Wachstumsrate aufweisen. Der Cloud-Sektor macht aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit, niedrigen Betriebs- und Wartungskosten, schnellen Konnektivität und einfachen Zugänglichkeit mehr als 62 % des weltweiten Marktanteils aus. Durch die Cloud-Bereitstellung können KMU ihre Betriebskosten senken, und Cloud-basierte CMMS bieten problemlose, schnelle App-Upgrades für die neuesten Versionen. Geringere IT-Kosten, erhöhte Kommunikationsbandbreite, Skalierbarkeit, Datenspeicherung, Zugänglichkeit, Notfallwiederherstellung und andere Vorteile haben alle zur wachsenden Beliebtheit der Cloud-Bereitstellung bei kleinen und mittleren Unternehmen beigetragen. Darüber hinaus wird bei der Cloud-Bereitstellung manchmal ein abonnementbasiertes oder nutzungsbasiertes Preismodell verwendet, wodurch die Anfangskosten gesenkt werden. Dadurch wird der Bedarf an erheblichen Hardwareinvestitionen reduziert und Unternehmen können genauer budgetieren.

Der Markt ist je nach Unternehmensgröße in KMU und Großunternehmen unterteilt.

KMU beeinflussten das Marktwachstum.

KMU

Das KMU-Segment dominiert die Einführung des Marktes für computergestützte Wartungsmanagementsysteme (CMMS). KMU haben einen größeren Marktanteil, da CMMS erweiterte Wartungsfunktionen in einem einzigen Softwarepaket zu angemessenen Kosten bietet. Günstige Regierungspolitiken sowie erhöhte Investitionen, Partnerschaften und Kooperationen haben die Expansion von KMU weltweit gefördert. Asien hat die höchste Anzahl kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) pro Region. In Asien machen KMU mehr als 96 % aller Unternehmen aus und schaffen zwei Drittel der Arbeitsplätze im privaten Sektor. Südostasien macht 97 % aller Unternehmen aus und beschäftigt 67 % der Erwerbsbevölkerung, dicht gefolgt von Afrika südlich der Sahara. Diese Regionen müssen jedoch bei den IKT-Ausgaben gegenüber den fortgeschrittenen Ländern aufholen.

Große Unternehmen

Große Unternehmen haben oft umfangreichere Wartungsanforderungen und benötigen eine Vielzahl von Anlagen und Gebäuden. CMMS-Lösungen für große Unternehmen sind darauf ausgelegt, die Komplexität der Verwaltung vieler Anlagen, vorbeugender Wartungspläne und Arbeitsaufträge über verschiedene Abteilungen oder Standorte hinweg zu bewältigen. Große Organisationen verlassen sich stark auf Anpassungstools, um das CMMS-System an einzigartige Branchenanforderungen und interne Arbeitsabläufe anzupassen. Während große Unternehmen möglicherweise über bessere Ressourcen für On-Premise-Systeme und Anpassungen verfügen, hat Cloud-basiertes CMMS aufgrund seiner Skalierbarkeit und Flexibilität an Popularität gewonnen.

Branchen können den Markt weiter aufspalten in Energie und Versorgung, Fertigung, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transport und Logistik, öffentliche Verwaltung, Einzelhandel, IT und Telekommunikation sowie Öl und Gas.

Das Fertigungssegment leistet einen bedeutenden Beitrag zum Markt.

Herstellung

Der Fertigungssektor macht den größten Teil des weltweiten CMMS-Marktes aus, da die Fertigungsstandorte der Unternehmen dringend verwaltet werden müssen. Die Software bietet Funktionen, die den Betrieb rationalisieren, die Wartungskosten kontrollieren, die Betriebszeit der Geräte maximieren, Geräteausfälle vermeiden, den Service- und Produktionsbedarf decken, den Gerätelebenszyklus verlängern und die Produktivität steigern. Laut UpKeep Maintenance Management, einem Anbieter von CMMS/EAM-Lösungen, sind mangelhafte Wartungsaktivitäten für 30 % aller Todesfälle an Industriestandorten verantwortlich. Darüber hinaus gab das Dokument an, dass 80 % der Fabriken vorbeugende Wartung einsetzen, wobei mehr als die Hälfte vorausschauende Wartung mit Analysetools nutzt. Ebenso nutzen über die Hälfte der Führungskräfte und Ingenieure der Fertigungsindustrie CMMS, um ihre Produktionslinien und Wartungspläne zu verwalten.

Energie und Versorgung

Für diese Branche angepasste CMMS-Systeme erfüllen die spezifischen Wartungsanforderungen von Kraftwerken, Versorgungsunternehmen und energiebezogener Infrastruktur. Diese Lösungen tragen dazu bei, die Anlagenleistung zu verbessern, vorbeugende Wartung für notwendige Geräte zu planen und die Zuverlässigkeit von Energieerzeugungsanlagen sicherzustellen.

Auswirkungen von COVID-19

Die COVID-19-Pandemie hat weltweit in verschiedenen Branchen beispiellose Zeiten heraufbeschworen. Der CMMS-Markt hat aufgrund der vorübergehenden Einstellung des Geschäftsbetriebs zur Unterstützung strenger Vorschriften einen starken Abschwung erlebt. Interessanterweise hat der Markt im Gesundheitssektor einen Aufschwung verzeichnet, da im Kampf gegen die Pandemie zunehmend Arbeitslastoptimierung, Wartungsplanung und Gerätewartung erforderlich sind.

Der CMMS-Markt wird im Jahr 2020 voraussichtlich einen Einbruch erleben, wobei Störungen in den Bereichen Fertigung, Transport und Logistik, Einzelhandel und Lieferkette das Wachstum bremsen. Neue Investitionsbereiche, einschließlich der Integration fortschrittlicher Technologien wie IoT und IIoT, werden voraussichtlich bis 2021 ausgesetzt bleiben. Mit der Rückkehr zur Normalisierung wird der Markt voraussichtlich Ende 2021 oder Anfang 2022 an Fahrt gewinnen.

• Indiens Industrieproduktion schrumpfte um 16,7 % (National Statistical Office (NSO))
• Italien verzeichnete einen Rückgang der Industrieproduktion um 11 % (Europäische Union)
• Der britische Fertigungssektor verzeichnete einen Wachstumsrückgang von 6 % (Europäische Union)

Eine geringere Branchenproduktion stört zwangsläufig den CMMS-Markt. Die drastischen Auswirkungen der Pandemie auf viele Geschäftsbereiche haben Unternehmen dazu veranlasst, von einer verfügbarkeitsorientierten Strategie zu einer kostenorientierten Strategie zu wechseln. Dieser Wandel dürfte den Weg für die Einführung von CMMS zur Optimierung der Arbeitslast, verbesserten Wartung und Kontinuität von Schulungs- und Beratungsdiensten in begrenzten Branchen ebnen.

Angesichts der sich entwickelnden Situation führen Unternehmen Produkte ein, die den sich ändernden Geschäftsanforderungen gerecht werden. Im Jahr 2020 brachte Spacewell, ein weltweit führender CMMS-Anbieter, neue digitale Lösungen auf den Markt, um Arbeitsplatzmanagern mit neuen und aktualisierten digitalen Tools dabei zu helfen, Personal, Inventar und Zeitpläne zu überwachen, Arbeitslasten zu verteilen, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und kurzfristige Störungen zu mildern. Diese menschenzentrierten Tools werden Unternehmen auch dabei helfen, Leistungsverbesserungen voranzutreiben und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz langfristig nach COVID-19 zu verbessern.

jüngsten Entwicklungen

• Oktober 2023 – Robert Dyas arbeitete mit den renommierten Prop-Tech-Unternehmen Facilio und NJRobinson zusammen, um ihre Energiemanagementtechniken zu verbessern.
• September 2023 – Fiix von Rockwell Automation bringt seine erste vorausschauende Wartungssoftware mit künstlicher Intelligenz auf den Markt: Asset Risk Predictor.