Marktbericht für computergestützte Instandhaltungsmanagementsysteme (CMMS): Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Komponente (Lösung, Dienstleistungen), Bereitstellung (Cloud, On-Premises), Unternehmensgröße (KMU, Großunternehmen), Branchen (Energie und Versorgung, Fertigung, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transport und Logistik, öffentliche Verwaltung, Einzelhandel, IT und Telekommunikation, Öl und Gas, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2024–2032

Treiber des globalen Marktes für computergestützte Instandhaltungsmanagementsysteme (CMMs)

Steigerung des Bewusstseins für Wartungsoptimierung

Unternehmen erkennen zunehmend den Wert vorbeugender Instandhaltung zur Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten. Firmen, die CMMS zur Planung und Nachverfolgung routinemäßiger Wartungsarbeiten einsetzen, können Geräteausfälle vermeiden und die Lebensdauer ihrer Anlagen verlängern. So ergab beispielsweise eine Studie des US-Energieministeriums, dass vorbeugende Instandhaltung zu Energieeinsparungen und einer höheren betrieblichen Effizienz in Produktionsstätten führen kann. Unternehmen wissen, dass regelmäßige, durch CMMS ermöglichte Wartung die Zuverlässigkeit und Lebensdauer wichtiger Anlagen erhöht. Dies ist besonders wichtig in der Energiebranche, wo die Lebensdauer der Anlagen die Betriebskosten direkt beeinflusst. Laut einer Umfrage von Tech-Clarity gaben 79 % der Unternehmen an, dass die Instandhaltung einen mittleren bis hohen Einfluss auf den gesamten Geschäftserfolg hat. Diese Erkenntnis unterstreicht die Bedeutung der Instandhaltung für die Leistungsfähigkeit von Unternehmen.

Darüber hinaus setzen Unternehmen zunehmend CMMS ein, um wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) wie die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) und die mittlere Reparaturzeit (MTTR) zu erfassen. Diese Fokussierung auf kritische Kennzahlen zeugt von dem Bestreben nach kontinuierlicher Verbesserung und Optimierung. Das wachsende Bewusstsein für die Optimierung der Instandhaltung spiegelt sich sowohl in der zunehmenden Verbreitung von CMMS-Lösungen als auch in der branchenweiten Anerkennung der strategischen Bedeutung der Instandhaltung wider. Da Unternehmen die Notwendigkeit eines effizienten Instandhaltungsmanagements für die Erreichung operativer Exzellenz erkennen, wird ein weiteres Wachstum des Marktes für computergestützte Instandhaltungsmanagementsysteme (CMMS) prognostiziert.

Marktbeschränkungen

Hohe Anfangskosten

Die Kosten für CMMS-Softwarelizenzen variieren je nach Benutzeranzahl, Funktionsumfang und Bereitstellungsart (Cloud-basiert oder On-Premise). Beispielsweise kann ein mittelständisches Fertigungsunternehmen erhebliche Kosten für die Lizenzierung einer umfassenden CMMS-Lösung mit mehreren Benutzern und Funktionen aufwenden. Die Kosten eines CMMS (Computerized Maintenance Management System) hängen vom gewählten Tarif und der Benutzeranzahl ab. eMaint CMMS bietet beispielsweise drei Preisstufen an: Der Team-Tarif kostet 33 US-Dollar pro Benutzer und Monat für bis zu drei Benutzer. Der Professional-Tarif kostet 85 US-Dollar pro Benutzer und Monat und erfordert mindestens drei Benutzer. Der Enterprise-Tarif unterstützt fünf oder mehr Benutzer. Laut Illumina liegen die typischen monatlichen Kosten für kleine Unternehmen bei 50 US-Dollar pro Benutzer. Große Unternehmen mit komplexen Anforderungen können jedoch bis zu 200 US-Dollar ausgeben. Eine maßgeschneiderte CMMS-Lösung für mittelständische Unternehmen kann zwischen 10.000 und 50.000 US-Dollar kosten.

Darüber hinaus können durch die Anpassung eines CMMS an spezifische Unternehmensanforderungen zusätzliche Kosten entstehen. Beispielsweise kann eine große Anlage mit besonderen Wartungsverfahren umfangreiche Anpassungen erfordern, was die Kosten erhöht. Auch die Integration in bestehende Unternehmenssysteme, wie etwa ERP-Software (Resource Planning), kann zusätzliche Gebühren verursachen.

Marktchance

Integration mit fortschrittlichen Technologien

CMMS-Anbieter können zudem moderne Technologien wie … integrieren.künstliche IntelligenzKünstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und prädiktive Analysen können die vorausschauende Wartung von CMMS-Systemen verbessern, indem sie präzise Einblicke in den Anlagenzustand ermöglichen und Wartungspläne optimieren. Laut IDC sind die beiden IoT-Anwendungsfälle mit den höchsten Investitionen im Jahr 2023 Fertigungsbetrieb (73,0 Milliarden US-Dollar) und Produktionsanlagenmanagement (68,2 Milliarden US-Dollar). Die Integration von Algorithmen für maschinelles Lernen in CMMS ermöglicht zudem die Optimierung von Wartungsplänen auf Basis von Anlagennutzungsmustern, Umgebungsbedingungen und historischen Daten. In einem Fuhrpark kann ein CMMS mit maschinellem Lernen Fahrzeugnutzungstrends analysieren und die effizientesten vorbeugenden Wartungspläne empfehlen, wodurch Ausfallzeiten reduziert werden.

Darüber hinaus können CMMS-Anbieter Augmented-Reality-Technologien nutzen, um Wartungspersonal dynamische Echtzeit-Hinweise zu Geräteinspektionen und -reparaturen zu geben. Mithilfe von AR-fähigen Geräten können die Mitarbeiter Wartungsarbeiten präzise durchführen, indem sie Schritt-für-Schritt-Anweisungen befolgen, die auf den Geräten eingeblendet werden. Dadurch können CMMS-Anbieter, die diese technischen Möglichkeiten nutzen, ihren Kunden komplexere, datenbasierte Lösungen anbieten, was zu einer höheren Wartungseffizienz und Anlagenleistung führt.

Regionalanalyse

Nordamerika: Dominante Region

Die globale Marktanalyse für computergestützte Instandhaltungsmanagementsysteme (CMMS) wird in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, dem Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika durchgeführt.

Nordamerika ist der bedeutendste globale Marktteilnehmer im Bereich computergestützter Instandhaltungsmanagementsysteme (CMMS) und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,4 % wachsen. Nordamerika dominiert den CMMS-Markt aufgrund der Präsenz zahlreicher wichtiger Akteure wie eMaint, Hippo, Service Channel, FIIX, Mpluse, DPSI, MicroMain, Fastrak, FMX, Limble CMMS und CMMS Data Group, die den Großteil der lokalen und ausländischen Unternehmen bedienen. Laut dem Deskera-Bericht von 2023 adaptiert die US-amerikanische Fertigungsindustrie rasant Industrie-4.0-Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT). Bis 2023 werden voraussichtlich mehr als die Hälfte der Unternehmen diese Technologien einsetzen. Nach Angaben des US Census Bureau wurden 2022 5.044.748 neue Unternehmen gegründet. Dies entspricht einem Anstieg von 44 % zwischen 2019 und 2022, wobei der stärkste Zuwachs in den Südstaaten zu verzeichnen war.

Nordamerika ist zudem Heimat moderner Innovationen und einer effizienten technologischen Infrastruktur. Laut dem „Digital Economy Report 2019“ der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) entfallen 26 % der weltweiten Ausgaben für das Internet der Dinge (IoT) auf die USA, was einen deutlichen Anstieg der industriellen Digitalisierung belegt. Laut Deloitte hat die Technologiebranche die pandemiebedingten Veränderungen der letzten Jahre nicht nur überstanden, sondern ist sogar davon profitiert. Springboard berichtet jedoch, dass sich die Branche von den Massenentlassungen in den Jahren 2022 und 2023 nur allmählich erholt. Die zunehmende Technologieakzeptanz, der wachsende Bedarf an der Verwaltung komplexer Technologien und die steigende Anzahl von Unternehmen haben somit alle zum Wachstum des CMMS-Marktes beigetragen.

Darüber hinaus treiben die USA und Kanada das Wachstum in Nordamerika dank steigender Investitionen in Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und einer soliden Cloud-Infrastruktur voran. Prognosen zufolge wird die Nutzung von CMMS-Software in den USA zwischen 2021 und 2023 um 2 bis 3 % zunehmen, angetrieben durch das Wachstum kleinerer und junger Produktionsstandorte im ganzen Land. Auch die vielen hochqualifizierten und technologieaffinen Fachkräfte, die mit fortschrittlichen Lösungen arbeiten können, tragen zum Wachstum des regionalen Marktes bei. Anbieter in der Region liefern zunehmend integrierte Lösungen, darunter innovative Technologien wie KI, die es Endnutzern ermöglichen, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.

Asien-Pazifik: Wachstumsregion

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 9,6 % erwartet. Aufgrund des gestiegenen Bedarfs wird dem asiatisch-pazifischen Raum voraussichtlich das stärkste Wachstum im PIM-Markt prognostiziert.SmartphoneDie hohe Verbreitung von Smartphones, positive staatliche Maßnahmen zur Förderung der Digitalisierung und die Existenz von Ländern wie China und Indien, die zusammen etwa 36 % der Weltbevölkerung ausmachen, tragen dazu bei. Laut GSMA liegt die Smartphone-Nutzungsrate im asiatisch-pazifischen Raum bei 94 % und damit über dem globalen Durchschnitt von 92 %. Bis 2030 wird ein Anstieg der Smartphone-Nutzung in der Region auf über 90 % erwartet. Auch in Südostasien wird die Smartphone-Nutzung unter Internetnutzern bis 2025 voraussichtlich 90 % erreichen. Dennoch wird ein Großteil der Bevölkerung in dieser Region weiterhin Smartphones meiden.

Darüber hinaus spielt die chinesische Regierung eine entscheidende Rolle bei der Beeinflussung des Start-up-Ökosystems durch Regeln, Vorschriften und Förderprogramme. Initiativen wie „Made in China 2025“ und verschiedene Innovationsparks bieten Anreize und Ressourcen zur Förderung von Unternehmertum und treiben so das Marktwachstum voran.

Europa hält einen bedeutenden Marktanteil. Alle wichtigen Industriezweige in Europa haben ihren Technologieeinsatz verstärkt. Die Industrie im Vereinigten Königreich erlebt den größten Umbruch seit der Deregulierung. Der Wandel hin zu erneuerbaren Energien und die stärkere Nutzung digitaler Technologien haben alle Branchen verändert. Das Vereinigte Königreich plant außerdem die Inbetriebnahme neuer Kernkraftwerke und prüft die Möglichkeiten kleiner modularer Reaktoren (SMR), um den prognostizierten Rückgang der Kernenergie teilweise abzufedern. Die Regierung plant, bis 2050 bis zu 24 GW neue Kernkraftwerkskapazität zu errichten, was etwa 25 % der gesamten Stromerzeugung ausmachen würde. Great British Nuclear (GBN), gefördert vom Ministerium für Energiesicherheit und Klimaneutralität, wurde gegründet, um die Umsetzung neuer Kernkraftwerksprojekte zu beschleunigen. Dazu wurde eine übergeordnete Organisation geschaffen, die die Auswahl neuer Standorte und Technologien für Kernkraftwerke steuert und den Markt voraussichtlich maßgeblich beeinflussen wird.

Komponenten-Einblicke

Der Markt ist nach Komponenten weiter in Lösungen und Dienstleistungen unterteilt. Lösungen generieren den größten Umsatz im Markt. Das Lösungssegment hatte mit 65 % den größten Marktanteil und wird diesen auch im Prognosezeitraum dominieren. CMMS-Systeme dienen der Optimierung und Verbesserung von Instandhaltungsmanagementprozessen. Diese Systeme umfassen häufig Anlagenmanagement, Auftragsmanagement, vorbeugende Wartungsplanung, Bestandsmanagement sowie Berichtswesen und Analysen. Das Marktwachstum ist auf den Wunsch zurückzuführen, Ausfallzeiten zu reduzieren, menschliche Fehler zu vermeiden und Ressourcen optimal zu nutzen. Laut unserer Studie variieren die durchschnittlichen Ausfallkosten pro Stunde um …IndustrieDie Kosten reichten von 100.000 USD bis über 540.000 USD. Am 7. Oktober 2023 beeinträchtigten Angriffe der palästinensischen Hamas den Internetverkehr auf vielfältige Weise. CMMS-Funktionen wie kontinuierliche Überwachung, operative Prozesse und schnelle Reaktionszeiten tragen dazu bei, Ausfallzeiten zu reduzieren.

Der Softwarebereich gewinnt aufgrund des rasanten Wachstums von Start-ups und etablierten Unternehmen zunehmend an Bedeutung, was die Akzeptanz fördert. Unternehmen verlassen sich auf Dienstleister, die sie bei der Implementierung und Wartung eines CMMS unterstützen und sicherstellen, dass die Technologie ihren betrieblichen Zielen entspricht und langfristigen Mehrwert bietet. Die Kategorie ist weiter unterteilt in Bestandsmanagement, Auftragsmanagement, Personalmanagement, vorbeugende und vorausschauende Instandhaltung sowie Gebäudemanagement.

Einblicke in die Bereitstellung

Basierend auf der Bereitstellungsart ist der Markt in Cloud- und On-Premise-Lösungen unterteilt. On-Premise-Lösungen haben den größten Marktanteil. Der Markt für computergestützte Instandhaltungsmanagementsysteme (CMMS) wird hauptsächlich durch On-Premise-Lösungen dominiert. On-Premise-PIM-Tools, Datenmanagementsysteme und -prozesse nutzen firmeneigene Server, und alle Softwarefunktionen sind für den Einsatz innerhalb des Unternehmensnetzwerks konzipiert. Die On-Premise-Bereitstellung ermöglicht eine bessere Kontrolle über die Datensicherheit. Unternehmen verwalten ihre Server selbst und können Sicherheitsmaßnahmen implementieren, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse und regulatorischen Anforderungen zugeschnitten sind. Daher sind On-Premise-Systeme sicherer und werden von großen Unternehmen bevorzugt, um sensible Daten wie Vertriebs-, Personal- und Marketingstrategien zu schützen.

Der Cloud-Sektor wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein überdurchschnittliches jährliches Wachstum verzeichnen. Dank seiner Benutzerfreundlichkeit, geringen Anschaffungs- und Wartungskosten, schnellen Konnektivität und einfachen Zugänglichkeit hält er weltweit über 62 % Marktanteil. Der Einsatz von Cloud-Lösungen ermöglicht es KMU, Betriebskosten zu senken, und cloudbasierte CMMS-Systeme bieten unkomplizierte und schnelle App-Upgrades auf die neuesten Versionen. Geringere IT-Kosten, höhere Kommunikationsbandbreite, Skalierbarkeit, Datenspeicherung, Zugänglichkeit, Disaster Recovery und weitere Vorteile tragen zur wachsenden Beliebtheit von Cloud-Lösungen bei kleinen und mittleren Unternehmen bei. Darüber hinaus wird für Cloud-Lösungen häufig ein abonnementbasiertes oder nutzungsbasiertes Abrechnungsmodell verwendet, wodurch die Anfangskosten sinken. Dies reduziert den Bedarf an hohen Hardware-Investitionen und ermöglicht Unternehmen eine präzisere Budgetplanung.

Einblicke in die Organisationsgröße

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben das Marktwachstum beeinflusst. Der KMU-Sektor dominiert den Markt für computergestützte Instandhaltungsmanagementsysteme (CMMS). KMU verfügen über einen bedeutenden Marktanteil, da CMMS fortschrittliche Instandhaltungsfunktionen in einem einzigen Softwarepaket zu einem angemessenen Preis bietet. Günstige Regierungsrichtlinien sowie verstärkte Investitionen, Partnerschaften und Kooperationen haben das Wachstum von KMU weltweit gefördert. Asien weist die höchste Anzahl kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) pro Region auf. In Asien stellen KMU über 96 % aller Unternehmen und schaffen zwei Drittel der Arbeitsplätze im privaten Sektor. Südostasien beherbergt 97 % aller Unternehmen und beschäftigt 67 % der Erwerbsbevölkerung, dicht gefolgt von Subsahara-Afrika. Diese Regionen müssen jedoch hinsichtlich ihrer Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) zu den Industrieländern aufschließen.

Große Unternehmen haben oft umfangreichere Wartungsanforderungen und benötigen eine Vielzahl von Anlagen und Gebäuden. CMMS-Lösungen für große Unternehmen sind darauf ausgelegt, die Komplexität der Verwaltung vieler Anlagen, vorbeugender Wartungspläne und Arbeitsaufträge über verschiedene Abteilungen oder Standorte hinweg zu bewältigen. Große Organisationen setzen stark auf Anpassungswerkzeuge, um das CMMS-System an branchenspezifische Anforderungen und interne Arbeitsabläufe anzupassen. Obwohl große Unternehmen möglicherweise über bessere Ressourcen für On-Premise-Systeme und Anpassungen verfügen, hat die Cloud-basierte CMMS-Lösung aufgrund ihrer Skalierbarkeit und Flexibilität an Popularität gewonnen.

Einblicke in die Branchen

Das verarbeitende Gewerbe leistet einen bedeutenden Beitrag zum Markt. Der Fertigungssektor macht den größten Teil des globalen CMMS-Marktes aus, da der Bedarf an effizienten Produktionsstätten in Unternehmen dringend ist. Die Software bietet Funktionen, die Abläufe optimieren, Wartungskosten kontrollieren, die Anlagenverfügbarkeit maximieren, Anlagenausfälle vermeiden, Service- und Produktionsanforderungen erfüllen, die Lebensdauer von Anlagen verlängern und die Produktivität steigern. Laut UpKeep Maintenance Management, einem Anbieter von CMMS/EAM-Lösungen, waren mangelhafte Wartungsarbeiten für 30 % aller Todesfälle in Industrieanlagen verantwortlich. Die Studie zeigte außerdem, dass 80 % der Fabriken vorbeugende Wartung einsetzen, wobei mehr als die Hälfte vorausschauende Wartung mit Analysetools nutzt. Ebenso verwendet über die Hälfte der Führungskräfte und Ingenieure in der Fertigungsindustrie CMMS zur Verwaltung ihrer Produktionslinien und Wartungspläne.

Für die Energie- und Versorgungsbranche sind CMMS-Systeme (Component-Management Systems) speziell auf diese Branche zugeschnitten und erfüllen die spezifischen Wartungsanforderungen von Kraftwerken, Versorgungsunternehmen und energiebezogener Infrastruktur. Diese Lösungen tragen zur Verbesserung der Anlagenleistung, zur Planung vorbeugender Wartungsarbeiten an notwendigen Anlagen und zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit von Energieerzeugungsanlagen bei.