Marktbericht für Konsumkredite: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Zahlungsmethode (Direktüberweisung, Debitkarte, Sonstige), Kreditart (Revolvierende Kredite, Nicht-Revolvierende Kredite), Emittenten (Banken, Nichtbanken-Finanzinstitute, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Konsumkreditmarktes

Steigende Nachfrage nach Krediten von Privatpersonen und kleinen Unternehmen

Die steigende Nachfrage nach Krediten von Privatpersonen und kleinen Unternehmen treibt das Wachstum des Marktes für Privatkredite an. Das Umsatzwachstum auf dem globalen Markt wird maßgeblich durch die wachsende Kluft zwischen Einkommen und Ausgaben sowie den steigenden Finanzbedarf der Verbraucher getrieben. Finanzinstitute reagieren auf diesen Trend mit einem breiten Angebot an Privatkreditprodukten, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind, darunter unbesicherte Privatkredite, Umschuldungskredite, Modernisierungskredite, medizinische Kredite und weitere Spezialprodukte. Diese Produktvielfalt spiegelt das breite Spektrum der finanziellen Bedürfnisse der Kreditnehmer wider.

• Beispielsweise führte die Jenius Bank im Juli 2023 verbraucherorientierte Privatkredite ein, die Kunden dabei helfen sollen, Tausende an hochverzinsten Schulden zu sparen.

Diese Kredite bieten flexible Konditionen und vergünstigte Zinssätze, um unterschiedlichen finanziellen Situationen gerecht zu werden, insbesondere in einer Zeit, in der viele Menschen nach Möglichkeiten suchen, Schulden abzubauen und ihre Ersparnisse zu erhöhen. Innovative Ansätze wie diese treiben das rasante Marktwachstum an. Dies dürfte das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Marktbeschränkung

Mangelnde Sicherheits- und Datenschutzbedenken

Obwohl der Markt für digitale Zahlungen aufgrund rasanter technologischer Fortschritte schnell wächst, gibt es bei deren Nutzung einige Nachteile.digitale ZahlungenIn verschiedenen Endnutzerbranchen bestehen Sicherheitsbedenken, die als einer der größten Nachteile digitaler Zahlungen gelten. Ohne angemessene Sicherheitsvorkehrungen ist das Ökosystem digitaler Zahlungen anfällig für unbefugte Teilnehmer, Betrug und Datenlecks. Unzureichende Sicherheitseinstellungen führen zu Datenverlusten für Verbraucher und Unternehmen, was wiederum zu Geldverlusten für Nutzer und erheblichen finanziellen Einbußen für Unternehmen führt.

Viele Menschen befürchten zudem den Mangel an Datenschutz und Anonymität bei der Nutzung digitaler Zahlungsmethoden. Kunden könnten sich Sorgen machen, dass ihre Daten ohne ihre Zustimmung von Dritten verwendet werden oder dass sie im Zusammenhang mit ihrer eigenen oder der Zahlung einer anderen Person identifiziert werden. Dies hemmt folglich die Expansion und das Wachstum des Marktes.

Marktchance

Internetausweitung und Smartphone-Nutzung

Mit dem rasanten Wachstum des Internets undSmartphonesIm globalen Markt für digitale Zahlungen sind tiefgreifende und weitreichende Auswirkungen auf das Konsum- und Geschäftsleben zu beobachten. Digitale Zahlungen ermöglichen es jedem, rund um die Uhr Einzelhandelstransaktionen mit einem internetfähigen Gerät durchzuführen, unabhängig davon, ob er sich physisch am Verkaufsort befindet. Außenminister S. Jaishankar hob kürzlich Indiens herausragende Entwicklung im Bereich digitaler Zahlungen hervor. Er erklärte, dass das Land mittlerweile die Unified Payments Interface (UPI) für monatliche Transaktionen im Wert von 120 Crore Rupien nutzt.

Er stellte dem gegenüber, dass digitale Transaktionen in den USA jährlich lediglich 400 Millionen Rupien betragen. Diese Verfügbarkeit ermöglicht es Verbrauchern, Einkäufe zu tätigen und Dienstleistungen schnell und einfach zu bezahlen, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Bargeld mitzuführen oder Bank- bzw. Kreditkarten zu verwenden. Daher können Zahlungsdienstleister problemlos elektronisch auf die Geräte zugreifen, die Kunden für Einzelhandelstransaktionen nutzen, wodurch zuverlässige Geldtransfers im Konsumkreditbereich schnell, sicher und effizient abgewickelt werden können. Dieser Faktor wird dem Markt in den kommenden Jahren Wachstumschancen eröffnen.

Regionale Einblicke

Markttrends in Nordamerika

Nordamerika ist der bedeutendste globale Marktanteilsinhaber und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die solide Finanzinfrastruktur, das hohe Verbraucherwissen und die frühe Akzeptanz digitaler Zahlungssysteme zurückzuführen. Die führende Position der Region lässt sich auch auf die Präsenz wichtiger Akteure der Branche zurückführen. Dazu gehören Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Company, Bank of America Corporation, American Express Company, HSBC Holdings plc, Industrial and Commercial Bank of China, U.S. Bancorp, BNP Paribas und TD Bank, N.A. Diese Unternehmen nutzen verschiedene Strategien zur Steigerung ihres Marktanteils, darunter Fusionen und Übernahmen, Partnerschaften und Joint Ventures, Lizenzvereinbarungen und die Einführung neuer Produkte. Laut dem Nilson-Bericht beliefen sich die ausstehenden Kreditkartensalden in den USA Ende 2022 auf 1,071 Billionen US-Dollar – ein Anstieg von 14,7 % gegenüber 2021. Visa hält den größten Marktanteil bei Kreditkarten, gemessen an den ausstehenden Salden: Visa: 502 Milliarden US-Dollar (47 %); Mastercard: 336 Milliarden US-Dollar (24 %). Verschiedene Faktoren tragen zum Marktwachstum bei, darunter demografische Veränderungen und das Verhalten der Millennials, steigende Bildungs- und Gesundheitskosten, Weiterentwicklungen bei Kreditprodukten, globale Wirtschaftsentwicklungen und regulatorische Änderungen.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum ist die am schnellsten wachsende Region im Prognosezeitraum. Mit dem stetigen Anstieg der Verbrauchereinkommen, der zunehmenden Beliebtheit digitaler Zahlungssysteme und der breiteren Verfügbarkeit von Krediten befindet sich die Finanzlandschaft in einem tiefgreifenden Wandel. Das Wachstum der Region wird von Ländern wie China, Indien und Südkorea mit ihrer steigenden Nachfrage nach Konsumfinanzierungen angetrieben. Auch Indien hat im letzten Jahrzehnt ein signifikantes Wachstum, technologische Umbrüche und strukturelle Veränderungen im Kreditsektor erlebt. Angesichts des Aufkommens von FinTechs in der Branche haben Kreditkarten noch einen erheblichen Aufholbedarf. Laut der jährlichen Studie „How India Borrows (HIB) Survey 2023“ von Home Credit India, der lokalen Niederlassung des multinationalen Konsumfinanzierungsunternehmens, haben 59 % der Kreditnehmer Kreditnachrichten über den Messenger-Dienst WhatsApp erhalten. Dies deutet darauf hin, dass WhatsApp sich zu einem wichtigen Kanal für die digitale Kreditvergabe entwickelt. Darüber hinaus wird das Wachstum der Region durch die steigende Nachfrage nach Konsumfinanzierungen befeuert, die durch die wachsende Mittelschicht und das steigende verfügbare Einkommen angetrieben wird.

Analyse der Zahlungsmethoden

Debitkarten dominieren den Markt für Zahlungsmethoden. Diese Dominanz ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter die verstärkte Nutzung von Debitkarten, deren Verwendung für lebensnotwendige Einkäufe und die Auswirkungen der Konjunkturhilfen auf die Bankkonten der Verbraucher.Prepaid-KartenSie machten 2022 60 % aller Karten in den Vereinigten Staaten aus. Die staatlichen Konjunkturhilfen haben die Nutzung von Debitkarten zusätzlich angekurbelt. Diese Zahlungen, die zur Unterstützung von Privatpersonen in wirtschaftlichen Abschwungphasen geleistet wurden, fließen häufig auf Bankkonten und sind über Debitkarten leicht zugänglich, was zu einem sprunghaften Anstieg von Debitkartentransaktionen geführt hat.

• Der stellvertretende Vorsitzende von Visa Inc. stellte beispielsweise fest, dass die Transaktionen mit Debitkarten im Mai 2020 um 12 % gestiegen sind und damit besser abschnitten als die Kreditkartentransaktionen, die trotz einer Verbesserung um 9 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat immer noch um 21 % zurückgingen.

Dieses rasante Wachstum bei der Nutzung von Debitkarten ist in verschiedenen Ausgabensegmenten und Ticketgrößenklassen erkennbar, wobei Debitkartentransaktionen selbst bei höherwertigen Einkäufen einen beachtlichen Anteil gewinnen.

Kreditartenanalyse

Der revolvierende Kredit spielt eine führende Rolle auf dem Markt, da er Kreditnehmern die Flexibilität bietet, innerhalb eines festgelegten Kreditlimits Geld aufzunehmen, zurückzuzahlen und erneut Geld aufzunehmen. Diese Eigenschaft macht ihn zu einer beliebten Wahl für Verbraucher, die Kredite für regelmäßige Ausgaben oder unvorhergesehene Kosten benötigen. Die Bequemlichkeit und Anpassungsfähigkeit des revolvierenden Kredits haben zu seinem Wachstum und seiner Marktführerschaft beigetragen. Im Gegensatz zu Terminkrediten, bei denen Kreditnehmer einen Pauschalbetrag über einen bestimmten Zeitraum zurückzahlen müssen, ermöglicht der revolvierende Kredit einen ständigen Zugriff auf Geldmittel, solange das Kreditlimit nicht überschritten wird. Diese Flexibilität ermöglicht es Verbrauchern, ihren Cashflow effektiv zu steuern, wodurch der revolvierende Kredit ideal für alltägliche Einkäufe, Notfallausgaben oder kurzfristigen Finanzierungsbedarf ist.

Emittentenanalyse

Banken dominieren den globalen Markt. Dies ist auf ihre lange Geschichte, ihren treuen Kundenstamm und ihr weitverzweigtes Filialnetz zurückzuführen. Banken bieten eine Vielzahl von Kreditprodukten an, darunter Privatkredite, Kreditkarten und Immobilienkredite, um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Darüber hinaus verfügen Banken über einen starken Markenruf, der ihnen hilft, Kunden zu gewinnen und zu binden. Sie kooperieren außerdem mit FinTech-Unternehmen, um ihre Dienstleistungen zu verbessern und dem steigenden Bedarf an digitalen Zahlungen nachzukommen.

• So wurde beispielsweise im Juni 2021 bekannt gegeben, dass mehr als 2 Millionen „Amazon Pay ICICI Bank“-Kreditkarten von der ICICI Bank und Amazon Pay ausgegeben wurden.

FinTechs haben logische und innovative Veränderungen eingeführt, die das Wachstum des Kreditsektors fördern können. Mit ihren erstklassigen Angeboten revolutionieren sie diese Branche, indem sie die vorhandenen Daten von Banken und API-Plattformen nutzen.