Verbraucherkreditmarkt Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Verbraucherkreditmarkt hatte im Jahr 2023 ein Volumen von 12,53 Milliarden USD . Schätzungen zufolge wird er bis 2032 18,05 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4,14 % aufweisen. In den letzten Jahren haben die steigende Nachfrage nach Krediten von Privatpersonen und kleinen Unternehmen sowie zahlreiche von Verbraucherkreditgebern angebotene Vorteile das Wachstum des globalen Verbraucherkreditmarktes angekurbelt. Der Aufstieg des E-Commerce, der Sharing Economy und neuer Zahlungsmethoden wirken sich auf die Kreditnachfrage aus. Darüber hinaus sind jüngere Generationen oft offener für digitale Kreditprodukte und alternative Kreditmodelle.

Verbraucherkredite sind Kredite, die Einzelpersonen für persönliche, familiäre oder Haushaltsbedürfnisse aufnehmen. Dabei leihen sie sich Geld, um Einkäufe zu tätigen oder finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, mit der Maßgabe, dass die geliehenen Mittel im Laufe der Zeit zurückgezahlt werden, normalerweise mit Zinsen. Verbraucherkredite sind eine gängige Finanzvereinbarung, die es Menschen ermöglicht, Geld für verschiedene Zwecke zu leihen, ohne den gesamten Betrag im Voraus bezahlen zu müssen. Mit anderen Worten: Verbraucherkredite sind kurzfristige und mittelfristige Privatkredite, die von Einzelpersonen aufgenommen werden, um den Kauf von Waren und Dienstleistungen für den persönlichen Gebrauch zu finanzieren. Für die Kreditgenehmigung oder die Verlängerung eines bestehenden Kredits wird eine Finanzierungsgebühr erhoben, die in Form eines Barkredits oder von einem Verkäufer als Verkaufskredit gewährt werden kann. Sie sind üblicherweise in Form von nicht revolvierenden Krediten erhältlich, die in einer festgelegten Anzahl von Raten zurückgezahlt werden müssen, sowie als revolvierende Kredite für Autos, Konsumgüter, Hausreparaturen und Privatkredite.

Highlights

• Im Bereich der Zahlungsmittel dominieren Debitkarten.
• Das Kreditartensegment wird vom Revolvingkredit dominiert.
• Das Emittentensegment wird von Banken dominiert.
• Nordamerika ist der größte Anteilseigner auf dem Weltmarkt

Marktdynamik

Treiber des globalen Verbraucherkreditmarktes

Steigende Kreditnachfrage von Privatpersonen und kleinen Unternehmen

Die steigende Nachfrage nach Krediten von Privatpersonen und kleinen Unternehmen treibt die Expansion des Privatkreditmarktes voran. Das Umsatzwachstum auf dem globalen Verbraucherkreditmarkt wird maßgeblich durch die wachsende Kluft zwischen Einnahmen und Ausgaben sowie den steigenden finanziellen Bedarf der Verbraucher vorangetrieben. Finanzinstitute reagieren auf diesen Trend, indem sie eine breite Palette von Privatkreditprodukten anbieten, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind, wie z. B. unbesicherte Privatkredite, Kredite zur Schuldenkonsolidierung, Kredite zur Wohnungssanierung, medizinische Kredite und andere Spezialprodukte. Diese Produktdiversifizierung spiegelt das breite Spektrum der finanziellen Anforderungen der Kreditnehmer wider.

So führte die Jenius Bank im Juli 2023 verbraucherorientierte Privatkredite ein, die Kunden dabei helfen sollen, Tausende bei hochverzinslichen Schulden zu sparen. Diese Kredite bieten flexible Konditionen und ermäßigte Zinssätze, um einer Vielzahl von finanziellen Situationen gerecht zu werden, insbesondere in einem Umfeld, in dem viele Menschen nach Möglichkeiten suchen, ihre Schulden abzubauen und ihre Ersparnisse zu erhöhen. Innovative Ansätze wie dieser treiben das schnelle Wachstum des Verbraucherkreditmarktes voran. Dies wird voraussichtlich das Marktwachstum ankurbeln.

Zurückhaltung am globalen Konsumentenkreditmarkt

Mangelnde Sicherheit und Datenschutzbedenken

Obwohl die digitale Zahlungsbranche aufgrund des rasanten technologischen Fortschritts schnell wächst, gibt es in verschiedenen Endverbraucherbranchen auch einige Nachteile bei der Verwendung digitaler Zahlungen . Sicherheitsbedenken gelten als einer der Hauptnachteile digitaler Zahlungen. Das digitale Zahlungsökosystem ist ohne angemessene Sicherheitsmaßnahmen anfällig für unbefugte Teilnehmer, Betrug und Datenschutzverletzungen. Unzureichende Sicherheitseinstellungen führen zum Verlust von Informationen sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen, was zu gestohlenem Geld für Benutzer und erheblichen finanziellen Verlusten für Unternehmen führt.

Darüber hinaus sind viele Menschen besorgt über den Mangel an Privatsphäre und Anonymität bei der Verwendung digitaler Zahlungsmethoden. Kunden könnten befürchten, dass ihre Daten ohne ihre Zustimmung von Dritten verwendet werden oder dass sie im Zusammenhang mit ihrer eigenen oder der Zahlung einer anderen Person identifiziert werden. Infolgedessen behindert dieser Faktor die Expansion und das Wachstum des Verbraucherkreditmarktes.

Chancen auf dem globalen Verbraucherkreditmarkt

Internetausbau und Smartphone-Nutzung

Mit dem rasanten Wachstum des Internets und von Smartphones auf dem globalen Markt für digitale Zahlungen wurden tiefgreifende und weitreichende Auswirkungen auf die Verbraucher- und Geschäftstätigkeit beobachtet. Digitale Zahlungen ermöglichen es jedem, rund um die Uhr Einzelhandelstransaktionen mit einem internetfähigen Gerät durchzuführen, unabhängig davon, ob er physisch an der Verkaufsstelle anwesend ist. Kürzlich hob der Außenminister (EAM) S. Jaishankar Indiens herausragende Entwicklung bei digitalen Zahlungen hervor. Er sagte, dass das Land jetzt die Unified Payments Interface (UPI) verwendet, um monatliche Transaktionen im Wert von 120 Crore Rupien durchzuführen.

Dem gegenüber stellte er fest, dass digitale Transaktionen in den USA nur einen Wert von 40 Crore Rupien pro Jahr haben. Diese Verfügbarkeit ermöglicht es den Verbrauchern, schnell und einfach Einkäufe zu tätigen und für Dienstleistungen zu bezahlen, ohne dass sie Bargeld mit sich führen oder Bank- oder Kreditkarten verwenden müssen. Daher können Zahlungsdienstleister problemlos elektronisch mit den Geräten verbunden werden, mit denen die Kunden Einzelhandelstransaktionen abschließen, wodurch zuverlässige Geldtransfers in der Verbraucherkreditbranche schnell, sicher und effizient durchgeführt werden können. Dieser Faktor wird dem Verbraucherkreditmarkt in den kommenden Jahren Wachstumschancen bieten.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Regional ist der globale Verbraucherkreditmarkt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Markt für Verbraucherkredite und dürfte im Prognosezeitraum erheblich wachsen. Grund dafür sind die solide Finanzinfrastruktur, das weitverbreitete Wissen der Verbraucher und die frühe Einführung digitaler Zahlungssysteme. Die führende Position der Region ist auf die Präsenz wichtiger Akteure in der Branche zurückzuführen. Dazu gehören Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Company, Bank of America Corporation, American Express Company, HSBC Holdings plc, Industrial and Commercial Bank of China, US Bancorp, BNP Paribas und TD Bank, NA. Diese Unternehmen nutzen eine Reihe von Taktiken, um ihren Marktanteil zu steigern, wie etwa Fusionen und Übernahmen, die Gründung von Partnerschaften und Joint Ventures, den Abschluss von Lizenzvereinbarungen und die Markteinführung neuer Produkte. Laut Nilson-Bericht beliefen sich die ausstehenden Salden auf Allzweck-Kreditkarten in den USA Ende 2022 auf 1,071 Billionen USD – ein Anstieg von 14,7 % gegenüber 2021. Visa hat den größten Marktanteil bei Kreditkarten in Bezug auf ausstehende Salden: Visa: 502 Milliarden USD, 47 %; Mastercard: 336 Milliarden USD, 24 %. Darüber hinaus tragen verschiedene Faktoren zum Wachstum des Verbraucherkreditmarktes bei, darunter demografische Veränderungen und das Verhalten der Millennial-Generation, steigende Bildungs- und Gesundheitskosten, Fortschritte bei Kreditprodukten, globale Wirtschaftsmuster und Änderungen der Vorschriften.

Der asiatisch-pazifische Raum ist im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region. Angesichts des stetigen Anstiegs des Verbrauchereinkommens, der zunehmenden Beliebtheit digitaler Zahlungssysteme und der größeren Verfügbarkeit von Darlehen und Krediten ist klar, dass sich die Finanzlandschaft erheblich verändert. Das Wachstum der Region wird durch Länder wie China, Indien und Südkorea mit einer steigenden Nachfrage nach Verbraucherkrediten vorangetrieben. Auch Indien hat im letzten Jahrzehnt ein erhebliches Wachstum, technologische Umbrüche und strukturelle Veränderungen in seiner Kreditbranche erlebt. Angesichts des Aufkommens von FinTechs in der Branche haben Kreditkarten noch einen erheblichen Weg vor sich. Laut der jährlichen „How India Borrows (HIB) Survey 2023“ von Home Credit India, der lokalen Niederlassung des multinationalen Verbraucherkreditunternehmens, haben 59 % der Kreditnehmer Kreditnachrichten über die Instant-Messaging-App erhalten. Dies deutet darauf hin, dass WhatsApp zu einem wichtigen Kanal für die digitale Kreditauszahlung wird. Darüber hinaus wird das Wachstum der Region durch die steigende Nachfrage nach Verbraucherkrediten vorangetrieben, die durch die wachsende Mittelschichtbevölkerung und das wachsende verfügbare Einkommen vorangetrieben wird.

Segmentanalyse

Der globale Verbraucherkreditmarkt ist nach Zahlungsmethoden, Kreditarten und Emittenten aufgeschlüsselt.

Basierend auf den Zahlungsmethoden ist der globale Verbraucherkreditmarkt in direkte Einzahlung, Debitkarte und Sonstiges segmentiert.

Debitkarten dominieren das Segment der Zahlungsmethoden. Diese Dominanz ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter die zunehmende Nutzung von Debitkarten, die Nutzung für wichtige Einkäufe und die Auswirkungen der Konjunkturzahlungen auf die Bankkonten der Menschen. Debit- oder Prepaid-Karten machten im Jahr 2022 60 % aller Karten in den Vereinigten Staaten aus. Die Auswirkungen der staatlichen Konjunkturzahlungen haben auch die Nutzung von Debitkarten gestärkt. Diese Zahlungen, die zur Unterstützung von Einzelpersonen während wirtschaftlicher Abschwünge verteilt werden, fließen oft auf Bankkonten und sind über Debitkarten leicht zugänglich, was zu einem Anstieg der Debit-basierten Transaktionen führt. So stellte der stellvertretende Vorsitzende von Visa Inc. fest, dass die Debitkartentransaktionen im Mai 2020 um 12 % zunahmen und damit die Kreditkartentransaktionen übertrafen, die trotz einer Verbesserung um 9 Punkte gegenüber dem Vormonat immer noch um 21 % zurückgingen. Dieses schnelle Wachstum der Debitkartennutzung ist in verschiedenen Ausgabensegmenten und Ticketgrößenklassen erkennbar, wobei Debitkartentransaktionen sogar bei höherwertigen Einkäufen einen bemerkenswerten Anteil gewinnen.

Basierend auf der Kreditart ist der globale Verbraucherkreditmarkt in revolvierende Kredite und nicht revolvierende Kredite segmentiert.

Der revolvierende Kredit spielt auf dem Verbraucherkreditmarkt eine führende Rolle, da er Kreditnehmern die Flexibilität bietet, innerhalb eines vorgegebenen Kreditrahmens Kredite aufzunehmen, zurückzuzahlen und erneut Kredite aufzunehmen. Diese Eigenschaft macht ihn zu einer beliebten Wahl für Verbraucher, die Kredite für regelmäßige Ausgaben oder unvorhergesehene Kosten benötigen. Die Bequemlichkeit und Anpassungsfähigkeit des revolvierenden Kredits haben zu seinem Wachstum und seiner Dominanz auf dem Verbraucherkreditmarkt beigetragen. Der revolvierende Kredit ermöglicht einen ständigen Zugang zu Geldmitteln, solange der Kreditrahmen nicht überschritten wird, im Gegensatz zu Laufzeitkrediten, bei denen Kreditnehmer einen Pauschalbetrag über einen bestimmten Zeitraum zurückzahlen müssen. Diese Flexibilität ermöglicht es Verbrauchern, den Cashflow effektiv zu verwalten, was den revolvierenden Kredit ideal für alltägliche Einkäufe, Notfallausgaben oder kurzfristige Finanzierungsbedürfnisse macht.

Basierend auf den Emittenten ist der globale Verbraucherkreditmarkt in Banken, NBFCs und andere unterteilt.

Banken dominieren den globalen Markt. Dies liegt an ihrer langen Geschichte, ihrem treuen Kundenstamm und ihrem ausgedehnten Filialnetz. Banken bieten eine Vielzahl von Kreditprodukten wie Privatkredite, Kreditkarten und Eigenheimdarlehen an, um den vielfältigen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Banken haben auch einen starken Markenruf, der ihnen hilft, Kunden zu gewinnen und zu halten. Banken haben auch mit FinTech-Unternehmen zusammengearbeitet, um ihre Dienstleistungen zu verbessern und dem steigenden Bedarf an digitalen Zahlungen gerecht zu werden. So wurde im Juni 2021 bekannt gegeben, dass mehr als 2 Millionen „Amazon Pay ICICI Bank“-Kreditkarten von ICICI Bank und Amazon Pay ausgegeben wurden. FinTechs haben logische und innovative Änderungen eingeführt, die die Expansion der Kreditbranche erleichtern können. Sie revolutionieren diese Branche mit ihren erstklassigen Angeboten, indem sie die vorhandenen Daten von Banken und API-Stacks nutzen.

Auswirkungen von COVID-19

COVID-19 hat weltweit beispiellose Auswirkungen auf alle Branchen gehabt. Der Markt für Verbraucherkredite hat während der Pandemie aufgrund der steigenden Nachfrage nach bargeldlosen Transaktionen einen deutlichen Anstieg erlebt. Darüber hinaus steigert der zunehmende Online-Einkauf nach der COVID-19-Pandemie zur Einhaltung der Normen zur sozialen Distanzierung die Nachfrage nach Verbraucherkrediten von Tag zu Tag.

jüngsten Entwicklungen

• Oktober 2023 – Mastercard ist eine Partnerschaft mit Instacart und Peacock eingegangen, um den Verbrauchern im Alltag mehr Mehrwert und Komfort zu bieten, wo es ihnen am wichtigsten ist. Die US-Kreditkartenprodukte von Mastercard für Verbraucher bieten Karteninhabern Zugang zu über 60 Milliarden USD an sinnvollen Prämien und Vorteilen. Darüber hinaus bieten neue Angebote von Instacart und Peacock Verbrauchern, die häufig Geld ausgeben, einen direkten Mehrwert.
• Juni 2022 –Finastra hat eine eingebettete Verbraucherkreditlösung auf den Markt gebracht, die Verbrauchern am Point-of-Sale (POS) Zugang zu traditionellen regulierten Kreditoptionen ermöglicht. Finanzinstitute, Distributoren und Händler profitieren von einer Plattform, die ihren Kunden den Zugang zu Kreditoptionen erleichtert.