Markt für stufenlose Getriebe Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der weltweite Markt für stufenlose Getriebe wurde im Jahr 2023 auf 21,0 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 37,1 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,5 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. Die wachsende Automobilindustrie trägt erheblich zum Marktanteil bei.

Ein stufenloses Getriebe (CVT) ist ein Automatikgetriebe, das durch eine kontinuierliche Reihe von Übersetzungsverhältnissen schaltet. Es verfügt über einen Mechanismus mit zwei Riemenscheiben mit variablen Durchmessern, der über einen Riemen oder eine Kette mit dem Motor und den Rädern verbunden ist. Das CVT-System, bekannt als stufenloses Getriebe, Riemenscheibengetriebe oder Ein-Gang-Getriebe, ersetzt Zahnräder durch zwei Riemenscheiben mit variablem Durchmesser. Dadurch bietet es mehr nutzbare Leistung und Fahrkomfort als Automatikgetriebe. Darüber hinaus ist das CVT-System äußerst kraftstoffeffizient und erreicht die Höchstgeschwindigkeit bei niedrigen Motordrehzahlen. Es ist außerdem leicht, kompakt und hat weniger bewegliche Teile, wodurch es für verschiedene Automobilanwendungen geeignet ist.

Verschiedene Vorteile, darunter ein sanftes Fahrerlebnis und eine schnelle Benutzerbeschleunigung, treiben den globalen Markt für CVT-Systeme an. Es erzeugt auch mehr nutzbare Leistung und verbraucht weniger Kraftstoff als herkömmliche und manuelle Getriebesysteme. Daher wird das CVT-System in Traktoren, Schneemobilen, Motorrollern, Go-Karts und Mähdreschern verwendet. Heutzutage bevorzugen Verbraucher umweltfreundliche Fahrzeuge mit CVT-Systemen. Es enthält außerdem verbesserte Hydrauliksysteme, Mikroprozessoren, hochfeste Stahlmetallriemen und Hochgeschwindigkeitssensoren, die alle zur Handhabungskapazität des Motors beitragen. Darüber hinaus entwickeln mehrere Hersteller, darunter Toyota, hybride, elektrische Mittelklasse-Kompakthecklimousinen mit leistungsverzweigter CVT-Technologie. Es hat ein festes Übersetzungsverhältnis und eine höhere Drehmomenthandhabungskapazität, was die Nachfrage nach CVT-Systemen voraussichtlich steigern wird.

Die 5 wichtigsten Highlights

• Personenkraftwagen erwirtschaften den höchsten Umsatzanteil nach Fahrzeugtyp.
• Hydrostatische Systeme dominieren den Markt nach Typ.
• Benzin war der führende Kraftstoff auf dem Markt.
• 1,5 l bis 3,0 l waren die Marktführer hinsichtlich der Kapazität.
• OEMs sind die größten Endverbraucher.

Marktdynamik

Marktführer

Kraftstoffeffizienz und Emissionsreduzierung

CVTs erhöhen die Kraftstoffeffizienz, indem sie dem Motor ermöglichen, über einen weiten Bereich von Fahrzeuggeschwindigkeiten mit der effizientesten Drehzahl (Umdrehungen pro Minute) zu arbeiten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Automatikgetrieben mit einer festen Anzahl von Gängen bieten CVTs eine kontinuierliche Bandbreite an Übersetzungsverhältnissen, sodass der Motor mit maximaler Effizienz arbeiten kann. Das US-Energieministerium hat eine Studie durchgeführt, in der die Kraftstoffeffizienz von mit CVTs ausgestatteten Fahrzeugen mit denen von Fahrzeugen mit herkömmlichen Automatikgetrieben verglichen wurde. Die Studie ergab, dass Fahrzeuge mit CVTs 5-10 % weniger Kraftstoff verbrauchen als Fahrzeuge mit herkömmlichen Automatikgetrieben.

Darüber hinaus setzen Regierungen weltweit strengere Kraftstoffverbrauchs- und Emissionsstandards durch, was die Nachfrage nach CVTs ankurbelt. Im April 2023 änderte die Europäische Union (EU) ihre Verordnung, um die CO2-Emissionsstandards für neue Personenkraftwagen und Lastkraftwagen zu verschärfen. Die neuesten Ziele sind Teil des Green Deal der EU, mit dem bis 2050 Klimaneutralität erreicht werden soll. Die CAFE-Standards (Corporate Average Fuel Economy) in den USA schreiben vor, dass Automobilhersteller bis 2025 einen durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch von 54,5 Meilen pro Gallone (mpg) für Personenkraftwagen und 40 mpg für leichte Lastkraftwagen erreichen müssen. Diese Standards sind Flottendurchschnittswerte, die jeder Automobilhersteller jedes Jahr erfüllen muss. CVTs spielen eine entscheidende Rolle dabei, Herstellern dabei zu helfen, diese strengen Anforderungen zu erfüllen.

Infolgedessen wird der globale CVT-Markt vom Wunsch nach mehr Kraftstoffeffizienz und weniger Emissionen angetrieben. Die Fähigkeit von CVTs, den Kraftstoffverbrauch zu verbessern und die Emissionen zu reduzieren, macht sie für Verbraucher und Hersteller zu einer attraktiven Wahl. Dieser Trend wird durch regulatorischen Druck und die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Automobiltechnologien vorangetrieben.

Marktbeschränkungen

Hohe Anschaffungskosten und Wartungskosten

Die Entwicklung und Herstellung von CVTs erfordert fortschrittlichere Technologien als herkömmliche Automatikgetriebe. Die Kernkomponenten eines CVTs, wie der Metallriemen oder die Metallkette und die Riemenscheiben, müssen präzise gefertigt werden, um einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Darüber hinaus erhöhen die Steuersysteme, die anspruchsvolle Software und Sensoren umfassen, die Gesamtkosten. Die Produktionskosten von CVTs können 10 bis 20 % höher sein als bei herkömmlichen Automatikgetrieben. Ein neues CVT-Getriebe kostet normalerweise zwischen 3.000 und 8.000 USD, einschließlich Teile und Arbeitskosten. Diese Mehrkosten werden häufig an den Verbraucher weitergegeben, was Fahrzeuge mit CVTs teurer macht.

Darüber hinaus sind für die Wartung und Reparatur von CVTs spezielle Komponenten und Fachwissen erforderlich. Komponenten eines CVTs, wie beispielsweise der Metallriemen oder die Kette, verschleißen mit der Zeit und können teuer zu ersetzen sein. Darüber hinaus verfügen nicht alle Autowerkstätten über die notwendigen Werkzeuge und ausgebildeten Techniker für die Wartung von CVTs, was zu höheren Servicegebühren in spezialisierten Werkstätten führt. Darüber hinaus wurde die CVT-Technologie in Entwicklungsmärkten wie Indien, wo der Automobilmarkt sehr preissensibel ist, nur langsam übernommen. Verbraucher in diesen Regionen bevorzugen häufig manuelle Getriebe oder herkömmliche Automatikgetriebe, die sowohl beim Erstkauf als auch bei der langfristigen Wartung als kostengünstiger gelten.

Marktchance

Wachstum auf dem Markt für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

Die zunehmende Verbreitung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen eröffnet der CVT-Technologie große Chancen. CVTs sind ideal für diese Fahrzeuge, da sie eine nahtlose Beschleunigung ermöglichen und gleichzeitig die Motorleistung optimieren, was für die Effizienz von Hybrid- und Elektroantrieben entscheidend ist. Der neu gestaltete Toyota Prius bleibt das Fahrzeug der Wahl für maximale Kraftstoffeffizienz, ähnelt jetzt jedoch eher einer coolen Star Wars-Requisite als einem rollenden Stück herumliegender Tupperware. Der wachsende Hybrid- und Elektromarkt, der bis 2030 voraussichtlich mehr als 30 % des weltweiten Fahrzeugabsatzes ausmachen wird, bietet eine erhebliche Wachstumschance für CVTs.

Im Jahr 2023 wurden weltweit fast 14 Millionen neue Elektroautos zugelassen, wodurch sich die Gesamtzahl der Elektrofahrzeuge auf den Straßen auf 40 Millionen beläuft. Dies entspricht einem Anstieg von 35 % gegenüber 2022, als 3,5 Millionen weniger Elektrofahrzeuge verkauft wurden. Von den 13,6 Millionen im Jahr 2023 verkauften Elektrofahrzeugen waren 9,5 Millionen vollelektrische oder batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEVs), der Rest waren Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEVs). CVTs sorgen für eine gleichmäßige und kontinuierliche Leistungsabgabe, was besonders bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen nützlich ist, die einen nahtlosen Übergang zwischen den Stromquellen erfordern. Diese Funktion verbessert das Fahrerlebnis, indem sie die spürbaren Schaltvorgänge eliminiert, die mit herkömmlichen Getrieben verbunden sind.

Folglich bieten Regierungen weltweit Anreize, um die Einführung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen zu fördern, was dem CVT-Markt zugutekommt. Zu diesen Anreizen gehören Steuererleichterungen, Rabatte und Subventionen für Verbraucher sowie Zuschüsse und Darlehen für Hersteller. Vollelektrische, Plug-in-Hybrid- und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge, die 2023 oder später neu gekauft werden, haben möglicherweise Anspruch auf eine staatliche Einkommensteuergutschrift von bis zu 7.500 US-Dollar. Solche Maßnahmen ermutigen Verbraucher, kraftstoffeffizientere und umweltfreundlichere Fahrzeuge zu wählen, was die Nachfrage nach CVTs erhöht.

Regionalanalyse

Die globale Marktanalyse für stufenlose Getriebe wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Lateinamerika durchgeführt.

Der Anteil der nordamerikanischen Industrie für stufenlose Getriebe wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,3 % wachsen. Die sich ändernde Bevölkerungsstruktur Nordamerikas hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Automobilanlagen geführt. Im Jahr 2023 wurden in den Vereinigten Staaten etwa 1,4 Millionen neue elektrische Leichtfahrzeuge (EVs) verkauft, 40 % mehr als im Jahr 2022. Dies war das erste Mal, dass die EV-Verkäufe in den Vereinigten Staaten eine Million Einheiten überstiegen, mit einem Marktanteil von 7,5 %. Dies war ein wichtiger Faktor für die medizinische Entwicklung und trug in den letzten Jahren zur verstärkten Verwendung des Materials bei.

Darüber hinaus werden die Umweltschutzbestimmungen in Nordamerika, insbesondere in den USA und Kanada, immer strenger. Die CAFE-Standards (Corporate Average Fuel Economy) in den USA verlangen, dass Fahrzeuge kraftstoffeffizienter sind und weniger Emissionen ausstoßen. Hersteller können diese Bestimmungen durch den Einsatz von CVTs einhalten, die die Motorleistung optimieren und den Kraftstoffverbrauch senken.

Im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 6,7 % erwartet. Die Region umfasst wichtige Automobilmärkte wie China, Japan, Indien und Südkorea, wo regulatorische Rahmenbedingungen und Verbraucherpräferenzen die Einführung von CVTs vorantreiben. Die Regierungen im asiatisch-pazifischen Raum erlassen strengere Emissionsvorschriften und Kraftstoffverbrauchsstandards, um die Luftverschmutzung zu bekämpfen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Beispielsweise ermutigen die Standards China VI in China und Bharat Stage VI (BS VI) in Indien die Automobilhersteller, fortschrittlichere und effizientere Technologien wie CVTs zu verwenden.

Europa hält einen bedeutenden Marktanteil. Spitzentechnologie im Automobilbau, strenge Umweltauflagen und ein starker Fokus auf Kraftstoffeffizienz zeichnen den europäischen Markt für stufenlose Getriebe (CVT) aus. Europa ist die Heimat mehrerer führender Automobilhersteller und Forschungseinrichtungen, die Innovationen in der Fahrzeugtechnologie vorantreiben. Der starke Fokus der Region auf Forschung und Entwicklung hat die CVT-Technologie kontinuierlich verbessert und so Effizienz, Zuverlässigkeit und Anwendungsbereich erhöht.

Segmentanalyse

Der globale Markt für stufenlose Getriebe ist nach Fahrzeugtyp, Kraftstoff, Kapazität und Endbenutzer segmentiert.

Der Markt ist weiter nach Fahrzeugtyp segmentiert in Pkw, leichte Nutzfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge. Pkw sind das größte Segment der Automobilindustrie und umfassen verschiedene Fahrzeugtypen wie Limousinen, Fließhecklimousinen, SUVs und Crossover. Diese Fahrzeuge sind in erster Linie für den Personentransport konzipiert und zeichnen sich durch Komfort, Bequemlichkeit und Schwerpunkt auf Sicherheit aus. Die Nachfrage nach verbesserter Kraftstoffeffizienz, einem sanfteren Fahrerlebnis und geringeren Emissionen treibt die Einführung von stufenlosen Getrieben (CVTs) in Pkw voran. CVTs sind besonders in Kompakt- und Mittelklassefahrzeugen beliebt und bieten ein ideales Gleichgewicht zwischen Leistung und Effizienz. Die wachsende Vorliebe der Verbraucher für Automatikgetriebe und strenge Vorschriften hinsichtlich Kraftstoffverbrauch und Emissionen treiben die Einführung von CVTs in diesem Segment voran.

Leichte Nutzfahrzeuge (LCVs) sind Lieferwagen, Pickups und kleine Lastwagen, die Waren und Dienstleistungen über kurze bis mittlere Entfernungen transportieren. Diese Fahrzeuge sind für Logistik, Lieferdienste und Handelsunternehmen unverzichtbar. CVTs werden bei LCVs immer beliebter, da sie eine verbesserte Kraftstoffeffizienz und niedrigere Betriebskosten für gewerbliche Betriebe bieten. Darüber hinaus verbessern CVTs den Fahrkomfort und die Benutzerfreundlichkeit, insbesondere in städtischen Gebieten mit häufigem Stop-and-Go-Verkehr. Da Unternehmen nach mehr Betriebseffizienz und der Einhaltung von Umweltvorschriften streben, wird der Einsatz von CVTs in LCVs voraussichtlich zunehmen.

Basierend auf dem Typ ist der Markt in hydrostatische, toroidale, konische, variable Geometrie und variable Durchmesser unterteilt. Hydrostatische Systeme sind die am häufigsten verwendeten CVT-Systeme. Hydrostatische CVTs verwenden Hydraulikpumpen und -motoren zur Kraftübertragung per Flüssigkeitsdruck. Diese Art von CVT wird häufig in Geländefahrzeugen , Baumaschinen und landwirtschaftlichen Maschinen verwendet, da es hohe Drehmomente bewältigen und gleichzeitig eine gleichmäßige, variable Geschwindigkeitsregelung bieten kann. Das hydrostatische CVT besteht aus einer vom Motor angetriebenen Hydraulikpumpe und einem Hydraulikmotor, der mit der Abtriebswelle verbunden ist. Der Hubraum der Pumpe oder des Motors kann angepasst werden, um Geschwindigkeit und Drehmoment zu regeln. Hydrostatische CVTs bieten eine starke Leistung unter schwerer Last und eine ausgezeichnete Kontrolle über Geschwindigkeit und Drehmoment, was sie ideal für Anwendungen macht, die Präzision und Haltbarkeit erfordern.

Toroidale CVTs oder Traktions-CVTs verwenden Scheiben und Rollen, um Kraft durch Reibung zu übertragen. Dieses Design ermöglicht eine nahtlose und kontinuierliche Variation der Übersetzungsverhältnisse. Das toroidale CVT funktioniert, indem der Winkel der Rollen angepasst wird, wodurch das Verhältnis zwischen den Eingangs- und Ausgangsscheiben verändert wird. Diese CVTs sind für ihren reibungslosen Betrieb und ihre Effizienz bekannt. Sie sind ideal für Automobilanwendungen, die eine sanfte Beschleunigung und hohe Kraftstoffeffizienz erfordern.

Der Markt ist nach Kraftstoffarten weiter segmentiert in Benzin, Diesel und Hybrid. Benzin macht den größten Teil des gesamten Weltmarktes aus. Benzinfahrzeuge bleiben im asiatisch-pazifischen Raum der häufigste Antriebstyp, da Benzin weit verbreitet ist und eine gut ausgebaute Tankinfrastruktur besteht. Benzinmotoren werden in verschiedenen Fahrzeugkategorien eingesetzt, von kleinen Stadtautos bis hin zu großen SUVs. Stufenlose Getriebe (CVTs) sind bei Benzinfahrzeugen weit verbreitet, da sie die Kraftstoffeffizienz verbessern und gleichzeitig ein sanftes Fahrerlebnis bieten, das viele Verbraucher in dieser Region anspricht.

Dieselfahrzeuge sind auch in Asien beliebt, insbesondere in Indien, wo Dieselmotoren aufgrund ihres höheren Drehmoments und Kraftstoffverbrauchs bevorzugt werden, insbesondere bei Nutzfahrzeugen und Schwerlastfahrzeugen. Allerdings ist der Einsatz von CVTs in Dieselfahrzeugen weniger üblich als in Benzin- und Hybridfahrzeugen, da Dieselmotoren typischerweise höhere Drehmomentbelastungen erzeugen, die für CVTs schwierig zu bewältigen sein können.

Basierend auf der Kapazität ist der Markt in bis zu 1,5 l, 1,5 l bis 3,0 l und über 3,0 l unterteilt. CVT-Systeme mit einer Kapazität von 1,5 l bis 3,0 l haben den größten Marktanteil. Das Segment „1,5 l bis 3,0 l“ umfasst mittelgroße Fahrzeuge wie Limousinen, Crossover und SUVs. Dieses Segment kombiniert Leistung und Kraftstoffeffizienz und umfasst viele beliebte Familienautos und vielseitige Fahrzeuge. CVTs sind in diesem Segment beliebt, da sie ein sanftes und effizientes Fahrerlebnis bieten und gleichzeitig die höhere Leistung der Motoren bewältigen können.

Große Fahrzeuge wie große SUVs, Lastwagen und Luxusautos fallen in das Segment „Über 3,0 l“. Diese Fahrzeuge benötigen Getriebe, die ein hohes Drehmoment und eine hohe Leistung bewältigen können. Während in diesem Segment eher herkömmliche Automatikgetriebe und Doppelkupplungssysteme verwendet werden, werden CVTs aufgrund ihrer Fähigkeit, konstante Leistung zu liefern und den Kraftstoffverbrauch zu verbessern, immer beliebter. Moderne CVTs für Motoren mit hohem Hubraum verwenden langlebige Materialien und innovative Designs, um den Anforderungen größerer Fahrzeuge gerecht zu werden.

Nach Endverbraucher ist der Markt in OEM und Aftermarket unterteilt. OEM dominiert derzeit den Markt. Das OEM-Segment besteht aus Automobil- und Fahrzeugherstellern, die während der Herstellung stufenlose Getriebe (CVTs) in neue Fahrzeuge einbauen. Dieses Segment ist der Hauptmarkt für CVTs, einschließlich aller neuen Fahrzeuge, die mit dieser Technologie ausgestattet sind. OEMs verwenden CVTs, um die Fahrzeugleistung, den Kraftstoffverbrauch und den Fahrerkomfort zu verbessern. Der Einbau von CVTs in neue Modelle ist durch die steigende Verbrauchernachfrage nach kraftstoffsparenden Fahrzeugen, strenge Emissionsvorschriften und den Wunsch nach einem komfortableren Fahrerlebnis motiviert.

Das Aftermarket-Segment verkauft CVT-Komponenten und Ersatzteile und bietet Wartungs- und Reparaturdienste an. Dieses Segment richtet sich an Fahrzeugbesitzer, die ihr CVT nach Ablauf der ursprünglichen Garantiezeit oder aufgrund von Verschleiß ersetzen oder aufrüsten müssen. Der Aftermarket für CVTs wächst, da immer mehr Fahrzeuge auf der Straße mit dieser Technologie ausgestattet sind. Darüber hinaus wächst der Bedarf an spezialisierten Reparatur- und Wartungsdiensten, da CVTs immer häufiger werden. Aftermarket-Unternehmen bieten CVT-Riemen, -Ketten, -Riemenscheiben, -Flüssigkeiten und andere Reparatur- und Wartungskomponenten an.

jüngsten Entwicklungen

• Mai 2024 – Mitsubishi Electric, Mitsubishi Electric Mobility und AISIN haben die Gründung eines Joint Ventures zur Herstellung von Produkten für Elektrofahrzeuge der nächsten Generation vereinbart.
• Mai 2024 – ZF und Aidrivers haben eine strategische Partnerschaft zur Bereitstellung autonomer Mobilitätslösungen in der Hafenlogistik vereinbart.