Marktbericht für Kernbankensoftware: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Lösung (Einlagen, Kredite, Unternehmenskundenlösungen, Sonstige), Service (Professionelle Dienstleistungen, Managed Services), Bereitstellung (Cloud, On-Premise, SaaS/Hosting, Lizenzierung), Banktyp (Großbanken, Mittelständische Banken, Kleinbanken, Regionalbanken, Kreditgenossenschaften, Sonstige), Endnutzer (Finanzinstitute, Privatkundengeschäft, Treasury, Firmenkundengeschäft, Vermögensverwaltung, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumstreiber des Marktes für Kernbankensoftware

Zunehmende Nutzung cloudbasierter Lösungen

Die zunehmende Nutzung cloudbasierter oder SaaS-basierter Banking-Plattformen von Softwareanbietern wie Temenos AG, FIS global und Finastra ist einer der wichtigsten Markttreiber. Banken können mithilfe cloudbasierter Lösungen Zahlungen, Transaktionen und andere Bankgeschäfte überwachen. Dadurch wird sich der Markt weiterentwickeln, da die Nachfrage nach Effizienz und Innovation in Unternehmen wächst.

Um sich in der Branche einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, legen führende Unternehmen zudem Wert auf die Einführung neuer Produkte.

• Die Temenos AG kündigte beispielsweise im Januar 2019 Temenos Infinity, ein cloudbasiertes digitales Front-Office-Produkt, und Temenos Transact, eine Kernbankenlösung, an.

Diese neuen Lösungen würden Kunden umfassende Bankfunktionen bieten. Ziel ist es, die Einführung von Cloud Computing in Unternehmen zu beschleunigen.

Infolgedessen wird erwartet, dass die zunehmende Nutzung cloudbasierter Banking-Plattformen durch verschiedene Banken das Marktwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln wird. Die steigende Verbreitung von Remote-Banking, Cybersicherheit und Payment as a Service (PaaS) trägt ebenfalls dazu bei.Big DataEs ist wahrscheinlich, dass diese Technologien das Marktwachstum im Prognosezeitraum ebenfalls unterstützen werden.

Steigende Nachfrage nach der Verwaltung von Kundenkonten über einen einzigen Server

Im Prognosezeitraum dürfte die stark steigende Nachfrage nach der erfolgreichen Verwaltung von Kundenbankkonten über eine einheitliche Plattform das Marktwachstum ankurbeln. Kernbankensysteme stellen Bankmitarbeitern über eine durchgängige Plattform alle relevanten Informationen zum Bankkonto bereit. Schnelles Reporting, Enterprise Content Management, Einlagenkonten, Kreditanalyse, Kunden-Onboarding, Customer Relationship Management (CRM), Kontoeröffnung, Kreditvergabe, Workflow und Einlagenkonten sind in dieser Plattform integriert. Darüber hinaus kombinieren Kernbankensysteme die Transaktions- und Kernsysteme der Bank und machen manuelle Vorgänge und Insellösungen überflüssig.

Weltweit arbeiten Banken an der Implementierung KI-integrierter Kernbankensysteme, um in Echtzeit verwertbare Kundendaten zu gewinnen. Diese Tools unterstützen Banken dabei, ihre betriebliche Effizienz zu steigern, Transaktionen zu analysieren, betrügerische Aktivitäten aufzudecken, Risiken zu minimieren und das Kundenverhalten besser zu verstehen. So können Banken fundiertere Entscheidungen über ihr Geschäft treffen.Bankdienstleistungen, Produkte und Abläufe aufgrund ihrer verbesserten Fähigkeit, komplizierte Datensätze auszuwerten.

Hemmender Faktor

Datenschutzbedenken und Datensicherheit

Mit der zunehmenden Komplexität von Kernbankensystemen wachsen auch die Sicherheitsbedenken hinsichtlich Datenverlust, mobiler Viren, Softwarefehler und unverschlüsselter Daten. Kreditgenossenschaften, Firmenbanken und Finanzinstitute könnten aufgrund von Bedenken hinsichtlich Datensicherheit und Datenschutz Umsatzeinbußen verzeichnen. Darüber hinaus bietet nicht jede Kernbankensoftware die notwendige operative Flexibilität im großen Maßstab, was zu weiteren Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit und zu rechtlichen Herausforderungen führen kann.

Laut der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) stiegen Datenpannen bei verschiedenen Finanzinstituten und Banken im Zeitraum 2017–2018 um über 1000 %. Die US-amerikanische Flagstar Bancorp erlitt im März 2021 einen Datenverlust, bei dem unter anderem Telefonnummern, Sozialversicherungsnummern und E-Mail-Adressen gestohlen wurden. Um sich Zugang zu verschaffen, nutzte der Hacker das Datenübertragungsprogramm des Unternehmens. Mit dem technologischen Fortschritt wächst daher auch die Sorge um die Datensicherheit.

Marktchancen

Zunehmender Fokus auf die Entwicklung fortschrittlicher Bankensysteme

COVID-19 hatte enorme Auswirkungen auf die Arbeitsplatzkultur. Aufgrund der Situation waren zahlreiche Banken und andere Finanzinstitute gezwungen, ihren Mitarbeitern das Arbeiten von zu Hause aus zu ermöglichen. Der Finanzsektor kämpft mit raschen Zinsschwankungen und verzögerten Leasingzahlungen, was zu einer tiefgreifenden Umstrukturierung des globalen Finanzmarktes geführt hat.

Infolge der aktuellen Pandemie fällt es vielen Banken und anderen Finanzinstituten schwer, die Veränderungen im Kredit- und Finanzierungsmanagement rückgängig zu machen. Wichtige Marktteilnehmer konzentrieren sich daher auf die Entwicklung fortschrittlicher Softwarelösungen, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen und diese Hürden zu überwinden.

• So stellte die Temenos AG beispielsweise im April 2020 acht ausgeklügelte, SaaS-basierte Lösungen vor, die auf fortschrittlichen Cloud-Technologien und Explainable AI (XAI) basieren und verschiedenen Banken helfen sollen, schnell auf die COVID-19-Pandemie zu reagieren.

Solche proaktiven Maßnahmen dürften die Nachfrage nach CBS ankurbeln und dem Markt zu Wachstum verhelfen.

Zunehmende Nutzung künstlicher Intelligenz in Bankensystemen

Die Bankenbranche befindet sich im Wandel, bedingt durch den verstärkten Einsatz von Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI), Big Data und Cloud-Computing. Die Integration dieser Technologien in das Bankensystem verbessert den Zugriff auf komplexe Daten, die Bearbeitung von Kundenanfragen und die Entwicklung der Visualisierungsfähigkeiten der Kunden. Sie optimieren die Vernetzung und bieten fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen für Finanzinstitute und Banken.

Das KI-basierte Kernbankensystem liefert Endnutzern verlässliche Analysen und trägt gleichzeitig zu einem verbesserten Kundenerlebnis, der Digitalisierung und Datensicherheit bei. Der zunehmende Einsatz solcher Innovationen dürfte Marktteilnehmern zahlreiche Wachstumschancen eröffnen. Große Unternehmen konzentrieren sich darauf, Verträge abzuschließen und mit anderen Akteuren zusammenzuarbeiten, um kontinuierliche Verbesserungen auf Basis von Kerntechnologien wie Big Data, Künstlicher Intelligenz (KI) und anderen zu erzielen und voranzutreiben.

• Beispielsweise führte die Temenos AG im Januar 2022 ihre „Jetzt kaufen, später zahlen“-Finanzdienstleistungen (BNPL) ein. Dieser Ansatz wird Fintech-Unternehmen und Banken helfen, zusätzliche Gewinne zu erzielen und gleichzeitig die Beziehungen zu ihren Kunden und Händlern zu stärken.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,2 %

Mit einem Marktwert von 12.181,95 Millionen US-Dollar bis 2031 und einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,2 % wird der asiatisch-pazifische Raum voraussichtlich der bedeutendste Markt sein. Die zunehmende Nutzung mobiler und webbasierter Geschäftsanwendungen im Bankensektor dürfte das Marktwachstum in dieser Region weiter ankurbeln. Zudem arbeiten zahlreiche Banken in der Region an der Implementierung von Kernbankensystemen, die es ihnen ermöglichen, große Transaktionsvolumina und Bankdienstleistungen ohne Unterbrechung abzuwickeln. Darüber hinaus dürften die wachsenden Volkswirtschaften asiatisch-pazifischer Länder wie Indien und China die Einführung von Kernbankensoftware in der Region weiter vorantreiben. Der regionale Markt wird weiter wachsen, da diese Länder verstärkt auf Forschung und Entwicklung sowie technologische Innovationen setzen.

Nordamerika: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,2 %

Nordamerika wird voraussichtlich bis 2031 mit einem Wert von 4.233,47 Millionen US-Dollar zum zweitgrößten Markt aufsteigen und im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 14,2 % verzeichnen. Der regionale Markt dürfte weiter wachsen, da führende Banken moderne Kernbankensysteme einführen. Auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der Region nutzen diese Lösungen, um einen reibungslosen Geldfluss zu gewährleisten. Im Prognosezeitraum werden das schnelle Wachstum der Unternehmen und die zunehmenden Anwendungsbereiche dieser Lösungen das Wachstum des regionalen Marktes voraussichtlich weiter ankurbeln. In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach cloudbasierten Kernbankensystemen der nächsten Generation in der Region stark gestiegen.

Lösungseinblick

Der globale Markt ist in Einlagen, Kredite, Unternehmenskundenlösungen und Sonstiges unterteilt. Das Einlagensegment bietet umfassende Lösungen für die Verwaltung verschiedener Einlagenarten wie Sparkonten, Girokonten, Festgelder und wiederkehrende Einlagen innerhalb von Finanzinstituten. Kernbankensysteme mit Funktionen für das Einlagenmanagement ermöglichen Banken die Automatisierung von Kontoeröffnung, Einlagenverfolgung, Zinsberechnung und Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Regulatorische Vorgaben, technologische Fortschritte wie Cloud Computing und KI sowie operative Effizienz treiben das Wachstum dieses Segments an. Steigende regulatorische Anforderungen an die Einlagenbearbeitung und das Reporting erhöhen die Nachfrage nach fortschrittlichen Lösungen für das Einlagenmanagement. Zu den wichtigsten Anbietern in diesem Segment zählen Finacle, Oracle, SAP usw.

Der Markt für Kreditdienstleistungen bietet umfassende Lösungen für die Verwaltung und Betreuung von Krediten wie Privat-, Gewerbe- und Agrarkrediten innerhalb von Finanzinstituten. Diese Lösungen umfassen Module für die Kreditvergabe, -bearbeitung, -betreuung und -verwaltung verschiedener Kreditarten. Zu den Hauptfunktionen gehören die automatisierte Kreditprüfung, das Kreditscoring, die Verwaltung der Kreditdokumentation, die Risikobewertung und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Das Wachstum des Segments wird durch die steigende Nachfrage nach digitaler Transformation im Bankwesen, effizienter Kreditbearbeitung und die zunehmende Komplexität der Finanzmarktregulierung angetrieben.

Das Segment der Enterprise-Kundenlösungen ist entscheidend für den Aufbau starker Kundenbeziehungen, das Wachstum durch gezielte Marketingmaßnahmen und die Optimierung des Kundenerlebnisses von Finanzinstituten. Diese Lösungen sind auf die komplexen Anforderungen von Finanzinstituten zugeschnitten und bieten leistungsstarke Funktionen wie Kundenbeziehungsmanagement (CRM), fortschrittliche Analysen, Reporting, die Integration mit verschiedenen Kanälen wie Mobile- und Online-Banking sowie personalisierte Kundenservicefunktionen. Das Wachstum dieses Segments basiert auf Skalierbarkeit, verbessertem Kundenerlebnis, Einhaltung regulatorischer Vorgaben, Integration digitaler Kanäle, effizientem Betrieb und Sicherheitsmaßnahmen.

Einblick in die Dienstleistungen

Der globale Markt ist in professionelle und Managed Services unterteilt. Das Segment der professionellen Dienstleistungen dürfte den globalen Markt dominieren und im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,25 % ein Volumen von 5.662 Millionen US-Dollar erreichen. Die steigende Nachfrage nach Unterstützung in jeder Phase des Software-Implementierungsprozesses, einschließlich Projektmanagement, Integration, Vorimplementierung und Beratung, trägt maßgeblich zum Wachstum des Marktes für professionelle Dienstleistungen bei. Anbieter professioneller Dienstleistungen bieten kleinen und mittleren Unternehmen bedarfsgerechte Unterstützung und Ressourcen zu niedrigen IT-Servicekosten und fördern so deren Wachstum.

Managed Services umfassen die Auslagerung von IT-Betrieb und Infrastrukturmanagement an externe Dienstleister. Dazu gehören Leistungen wie Überwachung, Wartung, Support und Sicherheitsmanagement für Kernbankensysteme. Finanzinstitute nutzen diese Managed Services, um von spezialisiertem Fachwissen zu profitieren, Betriebskosten zu senken und regulatorische Vorgaben zu erfüllen, ohne eine eigene IT-Umgebung zu unterhalten. Die zunehmende Komplexität des Bankgeschäfts und der Bedarf an verbesserter Cybersicherheit, höherer betrieblicher Effizienz und regulatorischer Compliance treiben die Nachfrage nach Managed Services an.

Einblick in die Bereitstellung

Der globale Markt ist in Cloud- und On-Premise-Lösungen unterteilt. Cloud Computing hat den Markt revolutioniert, indem es Finanzinstituten skalierbare, flexible und kostengünstige Lösungen bietet. Dieses Segment umfasst die Bereitstellung von Bankanwendungen und -diensten auf Cloud-Infrastrukturen von Drittanbietern. Die Cloud ermöglicht es Banken, Abläufe zu optimieren, Infrastrukturkosten zu senken und die Zugänglichkeit von Diensten zu verbessern. Skalierbarkeit, Flexibilität, Kosteneffizienz, die schnelle Bereitstellung von Updates und die Erfüllung der Anforderungen digitalaffiner Kunden treiben das Wachstum dieses Segments an. Zu den wichtigsten Anbietern von Cloud-Lösungen für Finanzinstitute gehören Oracle, Finacle, Jack Henry & Associates usw.

Es wird erwartet, dass das Segment der On-Premise-Lösungen den globalen Markt dominieren und im Prognosezeitraum ein Volumen von 3.605 Millionen US-Dollar bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,25 % erreichen wird. Bei der Entwicklung einer On-Premise-Lösung übernehmen Unternehmen die volle Verantwortung für die Integration sowie alle IT-bezogenen und sicherheitsrelevanten Risiken. Unternehmen mit älteren Plattformen arbeiten häufig mit IT-Experten zusammen, um Daten zu sichern und Sicherheits- sowie Betriebskosten zu senken.

Das SaaS-/Hosted-Segment umfasst die Bereitstellung von Kernbankanwendungen und -diensten über das Internet, die von Drittanbietern gehostet und verwaltet werden. Diese Lösungen werden größtenteils vom Softwareanbieter selbst verwaltet und gewartet, wodurch der Aufwand für Updates und Wartung der IT-Abteilung der Bank deutlich reduziert wird. Dank der einfacheren Integration mit anderen digitalen Plattformen und Diensten von Drittanbietern ermöglichen SaaS-Lösungen mehr Innovation und Agilität. Temenos, FIS, Avaloq usw. sind wichtige Akteure in diesem Segment.

Das Lizenzmodell des Marktes umfasst Finanzinstitute, die vollständige Softwarelizenzen erwerben. Dieses Modell ermöglicht umfassende Anpassungsmöglichkeiten und das Eigentum an der Software, bringt aber auch laufende Kosten für die IT-Infrastruktur und anfängliche Investitionen mit sich. Das Segment wächst stetig aufgrund der zunehmenden Nutzung von Cloud- und SaaS-Lösungen, der laufenden Kosten für Wartung und Support sowie der sicheren und anpassbaren Lösungen.

Einblick in die verschiedenen Banktypen

Das Segment der Großbanken stellt aufgrund seiner umfangreichen betrieblichen Anforderungen und seiner Größe einen bedeutenden Anteil dar. Dieses Segment benötigt skalierbare, flexible Lösungen, die der Komplexität und den regulatorischen Anforderungen seiner Geschäftstätigkeit gerecht werden. Das Wachstum dieses Segments wird durch die digitale Transformation, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben, die Steigerung der betrieblichen Effizienz, die wachsenden Kundenerwartungen, den technologischen Fortschritt, die Skalierbarkeit, den Wettbewerbsdruck sowie die verbesserte Datenintegration und -verwaltung angetrieben.

• Zum Beispiel die Initiative zur digitalen Transformation von HSBC, um ihre traditionelle Banktechnologie mit der Kernbankenplattform Temenos zu modernisieren.

Mittelständische Banken benötigen flexible und skalierbare Lösungen, um ihre Abläufe zu optimieren, den Kundenservice zu verbessern und regulatorische Anforderungen effektiv zu erfüllen. Diese Lösungen ermöglichen es ihnen, mit größeren Instituten zu konkurrieren, indem sie integrierte Bankfunktionen und personalisierte Kundenerlebnisse bieten. Zunehmender Wettbewerb und steigende regulatorische Anforderungen, Cloud-basierte Lösungen, operative Effizienz und technologische Fortschritte treiben das Wachstum dieses Segments voran.

Kleine Banken benötigen kosteneffiziente Lösungen für die Abwicklung ihrer grundlegenden Bankgeschäfte, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und die Bereitstellung eines personalisierten Kundenservice. Sie legen Wert auf Wirtschaftlichkeit und einfache Implementierung und entscheiden sich daher häufig für Cloud-basierte Lösungen, die den Bedarf an umfangreicher IT-Infrastruktur reduzieren. Cloud-basierte Lösungen optimieren Abläufe, verbessern den Kundenservice und gewährleisten die Einhaltung regulatorischer Anforderungen – all dies treibt das Wachstum in diesem Segment voran.

• Ein Beispiel hierfür ist die Einführung von Temenos Transact durch die Varo Bank, ein Fintech-Startup, das als kleine Digitalbank begann und seine Dienstleistungen rasch ausbaute.

Regionalbanken, die bestimmte geografische Regionen oder Gemeinden bedienen, legen Wert auf kundenorientiertes Beziehungsmanagement und maßgeschneiderte Lösungen. Sie nutzen spezialisierte Kernbankensysteme, um personalisierte Dienstleistungen anzubieten, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben zu gewährleisten und im lokalen Markt wettbewerbsfähig zu sein. Kosteneffiziente, benutzerfreundliche Systeme, Kundenerwartungen und die digitale Transformation treiben ihr Wachstum voran.

Endnutzer-Einblicke

Der globale Markt ist in Finanzinstitute, Privatkundengeschäft, Treasury, Firmenkundengeschäft und Vermögensverwaltung unterteilt. Zu den Finanzinstituten zählen verschiedene Organisationen wie Banken, Sparkassen und Kreditgenossenschaften. Diese Institute nutzen Kernbankensysteme, um ihr Tagesgeschäft zu verwalten, Transaktionsprozesse zu vereinfachen, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicherzustellen und den Kundenservice zu verbessern. Der Trend zum digitalen Banking, die Echtzeit-Transaktionsverarbeitung, technologische Fortschritte wie Cloud Computing und KI sowie die zunehmende Kundenorientierung treiben das Wachstum dieses Segments an.

Das Privatkundengeschäft richtet sich an Privatkunden und nicht an Unternehmen. Kernbankensysteme für Privatkunden unterstützen vielfältige Funktionen wie Echtzeit-Transaktionsverarbeitung, integrierte Zahlungslösungen, umfassende Reporting-Tools, Privatkredite, Hypotheken und Online-Banking. Die zunehmende Nutzung von Mobile Banking, Online-Diensten und Cloud-Lösungen sowie die Einhaltung regulatorischer Vorgaben treiben das Wachstum dieses Segments voran. Die steigende Nachfrage der Verbraucher nach digitalen Bankdienstleistungen erhöht den Bedarf an fortschrittlichen Kernbankensystemen.

Das Segment Firmenkundengeschäft umfasst Softwarelösungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen und Finanzinstituten zugeschnitten sind, die Firmenkonten und -dienstleistungen verwalten. Diese Lösungen sind darauf ausgelegt, die komplexen Anforderungen von Firmenkunden zu erfüllen, beispielsweise durch fortschrittliche Transaktionsverarbeitung, Cash-Management, Handelsfinanzierung und Unternehmenskreditvergabe. Cloud-Integration, verbesserte Datenanalyse, operative Effizienz und ein nahtloses Kundenerlebnis treiben das Wachstum dieses Segments voran.

DerVermögensverwaltungDieses Segment umfasst Lösungen für Finanzinstitute, die vermögende Privatkunden betreuen. Kernbankensoftware für die Vermögensverwaltung bietet Funktionen wie Portfoliomanagement, Anlageberatung, Nachlassplanung und personalisierte Finanzdienstleistungen. Sie unterstützt Vermögensverwalter dabei, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und die Kundenbeziehungen zu stärken. Steigender globaler Wohlstand, personalisierte Finanzdienstleistungen, technologische Fortschritte und der Fokus auf ein optimiertes Kundenerlebnis sind die treibenden Faktoren für das Wachstum dieses Segments.