Marktbericht zu Mikronährstoffen für Nutzpflanzen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Darreichungsform (chelatisiert, nicht-chelatisiert), Art (Zink, Bor, Eisen, Mangan, Molybdän, Kupfer) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Mikronährstoffe im Pflanzenbau

Zunehmender Mangel an Mikronährstoffen im Boden

Mikronährstoffe sind für Pflanzen nur in Spuren verfügbar, dennoch kann ein Mangel an diesen Nährstoffen zu Krankheiten bei Nutzpflanzen führen. Hauptursachen für Mikronährstoffungleichgewichte und -mängel in Böden weltweit sind Veränderungen der Luftfeuchtigkeit, der Temperatur und des pH-Werts. Dieses Problem betrifft Böden aller Art und in allen Klimazonen. Um den Mangel zu beheben, legen staatliche und nichtstaatliche Organisationen verstärkt Wert auf mineralische Düngemittel. Laut FAO verbrauchen Länder wie China, die USA und Indien fast 50 % der in Düngemitteln enthaltenen mineralischen Nährstoffe. Der Verbrauch dieser Stickstoffdünger wird bis 2030 voraussichtlich auf 199 Millionen Tonnen (219,3 Millionen Tonnen) steigen, so die gleiche Quelle, die bereits die vorherige Prognose erstellt hat. Viele Länder haben heute Selbstversorgung mit Lebensmitteln erreicht; dennoch besteht weiterhin Bedarf an nährstoffreichen Lebensmitteln durch verbesserte Anbaumethoden. Die Nationen bewegen sich in Richtung der Anwendung sogenannter „Integrierter Ernährungspraktiken“.

Weltweiter Rückgang der Ackerfläche zur Unterstützung des Wachstums

Die Expansion des globalen Marktes wird durch die abnehmende Menge an landwirtschaftlich nutzbaren Flächen in den wichtigsten Agrarnationen sowie die zunehmende Bodenverschmutzung angetrieben. Darüber hinaus werden die steigenden Investitionen führender Marktteilnehmer in Forschung und Entwicklung zur Herstellung kostengünstiger und wirksamer Mikronährstoffdünger den Markt in den kommenden Jahren positiv beeinflussen. So hat beispielsweise AgXplore, ein führendes Unternehmen der Agrarspezialdüngerbranche, kürzlich Microcoat vorgestellt, eine Kombination aus fünf verschiedenen Mikro- und Sekundärnährstoffen. Das neue Produkt ist ein effektiver Nährstoffdünger, da es neben Zink auch Magnesium, Schwefel, Mangan und Molybdän enthält und als Trockendünger verpackt ist. Darüber hinaus wurde Gunther Kreps, Vertriebsleiter von AgXplore, in einer Stellungnahme wie folgt zitiert: „Da Microcoat den Händlern die Flexibilität bietet, es mit jeder Phosphor- und Kaliumdüngerkombination zu kombinieren, ist es ein wirklich einzigartiges Produkt. Es gibt den Händlern die Möglichkeit, sich durch zusätzlichen Wert und Gewinn von ihren Mitbewerbern auf dem Markt abzuheben.“

Markthemmende Faktoren

Die Branche der organischen Düngemittel boomt.

Laut dem Bericht „Megatrends im Agrar- und Ernährungssektor“ des Europäischen Parlaments geht der Trend beim Lebensmittelkonsum in Industrienationen überwiegend hin zu gesünderen Mahlzeiten aus gesunden und sicheren Quellen. Infolgedessen werden sich immer mehr Menschen der Kommerzialisierung der Landwirtschaft und des weitverbreiteten Einsatzes von Kunst- und Chemiedüngern bewusst, die beide negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben. Daher achten die Menschen in Ländern, in denen die Lebensmittelproduktion die Nachfrage übersteigt, verstärkt auf die Qualität ihrer Mahlzeiten. Ökologischer Landbau wird in rund 181 Ländern betrieben. Laut der Studie „World Organic Agriculture – Statistics and Emerging Trends“ aus dem Jahr 2017 werden 69,8 Millionen Hektar Ackerland ökologisch bewirtschaftet. Australien, Argentinien und China weisen mit 35,6 Millionen, 3,4 Millionen bzw. 1,4 Millionen Hektar (insgesamt 3 Millionen Hektar) die größten Flächen auf. In diesem Sektor sind über 2,9 Millionen Landwirte beschäftigt, hauptsächlich in Indien, Uganda und Mexiko.

Der Bio-Markt wächst rasant, insbesondere in Industrieländern. Die USA, Deutschland und Frankreich zählen zu den wichtigsten Märkten mit einem geschätzten Marktvolumen von 97 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017. Mit dem Wachstum des Bio-Marktes steigt auch die Produktion von Bio-Lebensmitteln. Der Bedarf an Betriebsmitteln für die ökologische Landwirtschaft, wie beispielsweise organischen Düngemitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs, nimmt mit der steigenden Bio-Lebensmittelproduktion zu. Organische Düngemittel erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und stellen somit eine potenzielle Konkurrenz für Hersteller von Mikronährstoffen dar.

Marktchance

Herstellung biologisch abbaubarer Chelate

Angesichts der zahlreichen Gefahren, die mit der Verwendung nicht biologisch abbaubarer Chelatbildner einhergehen, liegt der Fokus in den letzten Jahren verstärkt auf der Herstellung biologisch abbaubarer Chelate. NTA, EDDS und ITS sind die jüngst entwickelten und eingeführten Chelatbildner, die mittlerweile als Alternative zu nicht biologisch abbaubaren Mitteln auf dem Markt weit verbreitet sind. Die Entfernung von Metallen, die schädlich für Pflanzen und Böden sind, sowie die Verhinderung der Ausfällung gefährlicher Metalle in den Boden sind die Hauptgründe für ihren Einsatz.

Die Landwirte der Region stellen schrittweise von herkömmlichen Düngemitteln auf Spezialdünger um, darunter umhüllte und verkapselte Düngemittel, Chelatdünger und Langzeitdünger. Diese Düngemittel reduzieren den Wasserbedarf der Pflanzen nur geringfügig und bieten gleichzeitig ein hohes Wachstumspotenzial. Düngemittelhersteller entwickeln landwirtschaftliche Chelate, deren Verwendung in aufstrebenden Volkswirtschaften wie China und Indien voraussichtlich zunehmen wird. Dank staatlicher Regulierungen und Subventionen können Düngemittelhersteller diese landwirtschaftlichen Chelate produzieren.

Segmentanalyse

Auf Grundlage der Form

Im Jahr 2021 trug das Segment der chelatisierten Formen zu mehr als 70 % des Gesamtumsatzes des weltweiten Marktes bei.Chelatisierte MikronährstoffeSie finden breite Anwendung in der Landwirtschaft und werden auch von Düngemittelherstellern unterstützt. Es handelt sich um anorganische Nährstoffe, die in ein Molekül organischen Materials eingebettet sind. Darüber hinaus sind die nicht-chelatisierten Varianten dieser Mikronährstoffe weniger stabil als die chelatisierten. Aufgrund dieser Eigenschaften erfreuen sie sich in der Landwirtschaft zunehmender Beliebtheit, was den Sektor in den kommenden Jahren weiter stärken wird. Aufgrund der steigenden Nachfrage wird für die nicht-chelatisierten Varianten im Prognosezeitraum das zweithöchste Wachstum erwartet. Chelatisierte Varianten sind zudem vorteilhaft für Pflanzen, da sie diese mit Bor, Zink, Kupfer und anderen Elementen versorgen. Daher wird auch dieser Sektor im betrachteten Zeitraum ein signifikantes Wachstum verzeichnen.

Auf der Grundlage des Typs

Basierend auf der Art ist der Markt wie folgt unterteilt: Zink, Bor, Eisen, Mangan,MolybdänKupfer spielt eine wichtige Rolle. Aufgrund der steigenden Nachfrage trug der Kupfersektor im Jahr 2021 rund 20 % zum Gesamtumsatz des Marktes für landwirtschaftliche Mikronährstoffe bei. Kupferhaltige Mikronährstoffe sind für die effektive Proteinproduktion in Pflanzen unerlässlich, da sie Enzyme aktivieren, die chemische Prozesse beschleunigen. Sie unterstützen Pflanzen außerdem bei der Vitamin-A-Synthese, was das Wachstum dieses Marktsegments voraussichtlich weiter ankurbeln wird.

Der Markt für Zinkprodukte dürfte im Analysezeitraum ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Es wird erwartet, dass der Markt von 2022 bis 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,9 % wachsen wird, was zu einer steigenden Nachfrage in diesem Sektor während des Prognosezeitraums führen dürfte.

Regionalanalyse

Da der Großteil der landwirtschaftlichen Produktion im asiatisch-pazifischen Raum stattfindet, kontrolliert diese Region mittlerweile den größten Anteil des Sektors. Das Wachstum des Marktanteils von Mikronährstoffen für Nutzpflanzen wird primär durch die zunehmende Verbreitung moderner Anbaumethoden sowie die steigende Nachfrage nach hochwertigen Produkten angetrieben. Die direkte Anwendung von Mikronährstoffen zur Behandlung von Mangelerscheinungen bei Pflanzen wird den Bedarf in diesem Sektor weiter verstärken.

Für die Region Naher Osten und Afrika (MEA) wird zwischen 2022 und 2028 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 9,8 % prognostiziert. Dies wird durch die steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln sowie den zunehmenden Anteil landwirtschaftlich genutzter Flächen in dieser Region begünstigt. Hinzu kommt ein deutlicher Anstieg des Düngemitteleinsatzes.