Marktbericht zu Vernetzungsmitteln: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Amid, Amin, Amino, Carbodiimid, Isocyanat, Sonstige), Anwendung (Automobilbeschichtungen, Dekorlacke, Industrielacke, Verpackungslacke, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Treiber des Marktes für Vernetzungsmittel

Wachsende Nachfrage nach einer Vielzahl von Beschichtungen

In der Beschichtungsindustrie werden Vernetzungsmittel eingesetzt, um die Ästhetik, die mechanische Festigkeit und die chemische Beständigkeit von Beschichtungen zu verbessern. Dies optimiert die Farbwirkung und die Korrosionsbeständigkeit. Der Bedarf an Vernetzungsmitteln ist aufgrund des verstärkten Einsatzes von Industriebeschichtungen in verschiedenen Branchen, darunter Automobil-, Elektronik-, Schiffs-, Öl- und Gasindustrie, gestiegen.BergbauDie Energieerzeugung und viele andere industrielle Anwendungen fallen unter anderem in den Bereich der Beschichtungen. Beispielsweise hat der Bedarf an Beschichtungen aufgrund des Wachstums der Öl- und Gasindustrie zugenommen, da weltweit vermehrt Pipelines verlegt werden.

Beschichtungen mit hoher Reibungs- und Verschleißfestigkeit sind für Flugzeugsysteme unerlässlich. Die Produktion von Luftfahrzeugen hat zugenommen. So kündigte Airbus beispielsweise im Juni 2021 in Erwartung eines starken Aufschwungs der Luftfahrt an, die Produktion seiner A320-Flotte bis 2023 um bis zu 60 % zu steigern. Aufgrund der wachsenden Möglichkeiten durch verschiedene Endnutzer wird ein deutlich steigender Bedarf an Beschichtungen erwartet. Umweltfreundliche Pulverbeschichtungen werden von Herstellern entwickelt und zunehmend zur Beschichtung von Metallen für Bauteile aus Stahlkonstruktionen und Straßenbauteilen eingesetzt. Der Sprühnebel dieser umweltfreundlichen Pulverbeschichtungen kann recycelt werden, wodurch eine Rückgewinnung von rund 92 % der Beschichtungen gewährleistet wird.

Markthemmender Faktor

Vorhandensein von selbstvernetzenden Substanzen

Aufgrund von Umwelt- und Gesundheitsbedenken ist es durch staatliche Vorschriften wichtiger denn je, die Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) in Beschichtungen zu begrenzen. Unternehmen, denen Nachhaltigkeit am Herzen liegt, setzen daher in der Regel auf wasserbasierte Systeme, um ihren CO₂-Fußabdruck zu verringern. Dank der jüngsten Entwicklungen in der Selbstvernetzungstechnologie ist es nun einfacher denn je, die Leistungsfähigkeit lösemittelbasierter Systeme mit den emissionsarmen Eigenschaften wässriger Beschichtungen zu kombinieren. In Nordamerika und Europa war die Fleckenbeständigkeit ein entscheidender Faktor für die Verbreitung selbstvernetzender Systeme. Die außergewöhnliche chemische Beständigkeit der Selbstvernetzung ist jedoch ihr Hauptvorteil. Durch die Kombination der Umweltverträglichkeit wässriger Lösungen mit selbstvernetzenden Acrylaten steht die Zukunft der Beschichtungen vor einem entscheidenden Schritt.

Marktchance

Zunehmende Beliebtheit von Hochleistungsvernetzungsmitteln

Während die meisten Farben und Lacke nach dem Verdunsten von Lösungsmitteln oder Wasserdampf physikalische Filme bilden, benötigen andere die Reaktion von Polymerharzen, um die erforderlichen Filmeigenschaften zu erzielen. Wärme und der Einsatz von Katalysatoren oder Vernetzungsmitteln können diese Reaktionen beschleunigen. Vernetzungsmittel beeinflussen die Eigenschaften der aufgetragenen Beschichtungen maßgeblich, da sie in das fertige Polymernetzwerk eingebaut werden. Forscher konzentrierten sich daher auf die Entwicklung umweltfreundlicherer Vernetzungsverfahren, die eine optimale Beschichtungsleistung gewährleisten. Die Evonik Industries AG entwickelte eine Reihe von Urethan-Alkoxysilan-Bindemitteln und -Vernetzern mit hoher Kratzfestigkeit für den Einsatz in Automobil- und Holzbeschichtungen.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik: Dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,80 % wachsen. Chinas größte Volkswirtschaft im asiatisch-pazifischen Raum trägt maßgeblich zum Wachstum der Region bei. Die Fertigungsindustrie, die Elektro- und Elektronikindustrie, der Bergbau, die Textilindustrie, die Automobilindustrie, die Medizin- und Pharmaindustrie, das Bauwesen und weitere Branchen tragen wesentlich zum Wirtschaftswachstum des Landes bei. Mobiltelefone und Computerzubehör waren 2021 die wichtigsten Exportgüter Chinas, gefolgt von automatisierten Datenverarbeitungsanlagen und -komponenten, Textilien, Bekleidung und Bekleidungszubehör sowie integrierten Schaltkreisen. Bis 2025 prognostiziert die chinesische Regierung einen Marktanteil von 20 % für Elektrofahrzeuge. Der Bedarf an Fahrzeuglacken dürfte aufgrund der steigenden Fahrzeugproduktion des Landes zunehmen, was sich voraussichtlich auf den Markt für Vernetzungsmittel auswirken wird.

Europa: Wachstumsregion im Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,05 %

Für Europa wird ein jährliches Wachstum von 5,05 % erwartet, was im Prognosezeitraum zu einem Umsatz von 2460,70 Millionen US-Dollar führen dürfte. Deutschland ist Europas größter Baumarkt. Die deutsche Bauwirtschaft expandiert aufgrund des zunehmenden Wohnungsbaus kontinuierlich. Der Markt für Spezialbeschichtungen dürfte in den kommenden Jahren aufgrund der Expansion des Bausektors wachsen. Oberflächen von Bauwerken wie Gebäuden, Brücken und Autobahnen sowie Teile von Anlagen wie Fassaden, Fahrbahnen und Fertigteilen werden typischerweise mit dekorativen Beschichtungen versehen.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Einer der am schnellsten wachsenden Verpackungsmärkte Nordamerikas sind die Vereinigten Staaten. Große Verpackungsunternehmen wie Amcor Ltd., Mondi PLC und andere sind dort ansässig und haben Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsprojekte im ganzen Land angestoßen. Der US-amerikanische Automobilsektor hat einen wesentlichen Beitrag zu den regionalen und internationalen Fahrzeugmärkten geleistet. Führende Automobilhersteller mit Produktionsstätten in den USA produzieren und exportieren Fahrzeuge in verschiedene Märkte in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Obwohl die Bautätigkeiten in der Anfangsphase des COVID-19-Ausbruchs weiterliefen, verzeichnete der Bausektor laut dem brasilianischen Institut für Geographie und Statistik (IBGE) im ersten Quartal 2020 einen Rückgang von 6,7 % gegenüber dem Vorquartal und 1 % gegenüber dem Vorjahr. Die meisten der 27 brasilianischen Bundesstaaten, darunter Rio de Janeiro, São Paulo und Minas Gerais – die drei größten Volkswirtschaften –, setzten ihre Entwicklungsprojekte fort. Saudi-Arabien verfügt über eine starke staatliche Kontrolle über alle kritischen Wirtschaftszweige und eine erdölbasierte Wirtschaft. Die Investitionen in verschiedenen Bereichen, darunter Gesundheitswesen und Bildung, wurden aufgrund der Einführung der Vision 2030 und des dazugehörigen Nationalen Transformationsplans (NTP) ausgeweitet.

Segmentanalyse

Nach Typ

Das Isocyanatsegment wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,10 % wachsen und im Prognosezeitraum den größten Beitrag zum Markt leisten. Gemessen am Marktwert wird der Chemiebereich des Vernetzungsmittelmarktes von folgenden Unternehmen dominiert:IsocyanatVernetzungsmittel. Isocyanate werden in verschiedenen Beschichtungsanwendungen eingesetzt, darunter Hochleistungs-, Dekor-, Geräte- und Automobilbeschichtungen sowie die Herstellung von Kunststoffen für Zwei- und Vierräder, Stoßfänger und die Lufttrocknung von OEM-Teilen. Die Nachfrage nach Isocyanat-Vernetzungsmitteln wird auch durch andere Anwendungen wie Beschichtungen für Dosen und Spulen, hitzebeständige Beschichtungen, Pulverbeschichtungen, Holz und Fußböden angetrieben. Das Wachstum dieses Marktes dürfte durch den hohen Preis und die fehlende Recyclingfähigkeit von Vernetzungsmitteln wie Isocyanat eingeschränkt werden.

Amide (primäre Amide) sind Derivate organischer Säuren (R1-COOH), bei denen die OH-Gruppe der Carboxylgruppe durch eine NH₂-Gruppe ersetzt ist. Während Esterbindungen Polyester Flexibilität verleihen, sorgen Amidbindungen für eine ähnliche Steifigkeit wie bei Polyamid. Amide auf Vernetzungsbasis werden zur effektiven Härtung von Beschichtungen eingesetzt. Die Formulierungen bieten außergewöhnliche Zähigkeit, Flexibilität, Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen und eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Darüber hinaus weisen die Zusammensetzungen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber atmosphärischen Einflüssen wie Hitze, Wasser, Mineralölen, alkalischen Lösungen und organischen Lösungsmitteln auf. In der Bauindustrie werden Amid-Vernetzungsmittel häufig in Beschichtungen für hochwertige Oberflächenveredelungen von Dächern, Terrassen, Brücken, Fußböden und anderen Flächen verwendet.

Aminoharze dienen als Vernetzungsmittel für hydroxyl-, carboxyl- und amidfunktionalisierte Polymere wie Acrylate, Polyester, Epoxidharze und Alkydharze. Dimethylolharnstoff und Hexamethylolmelamin, die ursprünglichen methylierten Verbindungen, lassen sich durch Reaktion mit n-Butanol oder Methanol in flüssige Aminobeschichtungsharze umwandeln. Dadurch entsteht ein Aminoharz, das besser löslich und mit den Beschichtungsharzen kompatibel ist. Durch die Ether-Austauschreaktion zwischen den Aminoharzen und den reaktiven Stellen der beschichteten Polymere wird aufgrund der verbesserten Kompatibilität ein Beschichtungsfilm mit sehr hohem Vernetzungsgrad erzeugt. Die in Industrie- und Dekorationsbeschichtungen weit verbreiteten Aminovernetzungsmittel spielen eine wichtige Rolle. Amino wird auch häufig in Branchen wie der Automobil-, Metall-, Kunststoff- und Korrosionsschutzbeschichtung eingesetzt. Darüber hinaus findet es Anwendung in Pulverbeschichtungen sowie in dekorativen und industriellen Holzbeschichtungen.

Die beliebteste und flexibelste Methode zur Markierung oder Vernetzung von Carbonsäuren bieten Carbodiimid-Verbindungen. Zu den chemischen Strukturen gehören EDC und DCC. DCC ist N',N'-Dicyclohexylcarbodiimid (MG 206,32), und EDC (EDAC) ist 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimid-Hydrochlorid (MG 191,70). Das wasserlösliche EDC für die wässrige Vernetzung und das wasserunlösliche DCC für nicht-wässrige organische Syntheseprozesse sind die am weitesten verbreiteten und am einfachsten zugänglichen Carbodiimide. Carbodiimid-Vernetzungsmittel zeichnen sich durch lange Verarbeitungszeit, gute Vernetzungsleistung und einfache Anwendung aus. Zu den Herstellern und Vertreibern von Carbodiimid-Vernetzungsmitteln gehören Stahl Polymers und Nisshinbo-chem Japan.

Durch Bewerbung

Das Segment der dekorativen Beschichtungen ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,40 % wachsen. Dekorative Beschichtungen werden sowohl im Innen- als auch im Außenbereich von Wohn-, Gewerbe-, institutionellen und Industriegebäuden eingesetzt. Mit dem globalen Wachstum des Bausektors steigt auch der Bedarf an verschiedenen Vernetzungsmitteln für dekorative Beschichtungen. Die starke Nachfrage nach Neubauprojekten und Sanierungen von Gewerbe- und Wohngebäuden in zahlreichen Ländern treibt den Markt für dekorative Beschichtungen an. Das Wachstum des Wohnungsmarktes für die Mittelschicht wurde durch die wachsende Mittelschicht und deren steigendes verfügbares Einkommen ermöglicht. Dies hat die weltweite Nachfrage nach Vernetzungsmitteln für dekorative Beschichtungen im Wohnbau erhöht. Die bedeutendste Bauindustrie der Welt wächst im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund der Urbanisierung, steigender Einkommen der Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums mit einer soliden Rate.

Um die ursprüngliche Ästhetik zu erhalten und eine dauerhafte Funktionalität zu gewährleisten, sind Fahrzeuglackierungen unerlässlich, um Schäden wie Abrieb, Kratzer und Abplatzungen vorzubeugen. Darüber hinaus verbessern sie die Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer von Fahrzeugen und schützen sie vor schädlichen Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung, saurem Regen, hohen Temperaturen und Fremdkörpern. Fahrzeuglackierungen schützen Fahrzeuge vor Umwelteinflüssen wie saurem Regen, Hitze- und Kälteschocks, Steinschlag, UV-Strahlung, Autowäsche, Sandstürmen, Sonneneinstrahlung und Materialkorrosion. Der untersuchte Markt dürfte zudem von der steigenden Nachfrage nach Fahrzeugreparaturlacken profitieren, die durch den zunehmenden Trend zu Fahrzeugwartung und -reparatur bedingt ist.

Betonböden, Metallfassaden, Betonblöcke, Stahlkonstruktionen und andere Spezialanfertigungen werden mit Industriebeschichtungen versehen. Zahlreiche Anwendungen, darunter in der Automobilindustrie, der Metall-, Kunststoff- und Korrosionsschutzindustrie, nutzen Aminovernetzungsmittel. Diese werden auch in Pulverbeschichtungen und der Holzindustrie eingesetzt. Die in Industriebeschichtungen verwendeten Aminovernetzungsmittel verbessern die chemische Beständigkeit, das Erscheinungsbild und die mechanische Belastbarkeit. Darüber hinaus optimieren sie die Farbbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Der Markt für Industriebeschichtungen wird voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil einnehmen und im Prognosezeitraum weiter wachsen. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach wasserbasierten und umweltfreundlichen Beschichtungen in verschiedenen Industriezweigen zurückzuführen.