Marktbericht für Kryogenventile: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Kugelhahn, Rückschlagventil, Schieber, Absperrventil, Sonstige Produkttypen), nach Gas (Flüssigerdgas, Flüssigstickstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Sonstige Gase), nach Endverbraucherbranche (Chemie, Öl und Gas, Energie und Strom, Lebensmittel und Getränke, Medizin, Sonstige Endverbraucherbranchen) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2023–2031

Marktdynamik

Treiber des globalen Marktes für Kryoventile

Steigende Nachfrage aus der Öl- und Gasindustrie

Kryogene Ventile finden in der Öl- und Gasindustrie breite Anwendung in verschiedenen Bereichen, darunter Upstream, Midstream und Downstream. Im Upstream-Segment wird der Fluss von Erdgas und Rohöl von Hochdruck-Injektionssystemen zu Drosselventilen und Blowout-Preventern am Bohrlochkopf durch Ventile reguliert. Neu entdeckte Öl- und Gasvorkommen wie Ölsande und Schieferformationen haben die Nachfrage nach kryogenen Ventilen erhöht, da Öl und Gas vor dem Transport zu den Verarbeitungsanlagen durch Kompression auf hohen Druck und niedrige Temperatur in Pipelines eingespeist werden müssen. Im Midstream-Sektor werden Öl- und Gasressourcen aus weit entfernten Quellen, wie Tiefseefeldern in der Tundra Alaskas oder der Nordsee, gelagert und transportiert. Dort sind niedrige Temperaturen erforderlich, um Erdgas in Erdgasflüssigkeiten (NGL) umzuwandeln, die anschließend von den abgelegenen Gasfeldern zum Markt transportiert werden. Für Be- und Entladeterminals, Lagertanks für Öl- und Gasprodukte sowie die Anforderungen kryogener Temperaturen werden spezielle kryogene Ventilkonstruktionen benötigt. Dies eröffnet zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten für Ventilhersteller.

Im Downstream-Segment bieten Ventile Lösungen für die Rohölraffination sowie für den Vertrieb von Raffinerieprodukten (z. B. Benzin, Kraftstoff, Asphalt) und Erdgas. Die Anforderungen an Ventile im Downstream-Markt umfassen Ausführungen für höhere Drücke, Metalldichtungstechnologien und Werkstoffe, die den hohen Betriebstemperaturen moderner Raffinerien gerecht werden. Die steigende Nachfrage nach Öl und Gas hat weltweit die Bohraktivitäten zur Erschließung neuer Felder verstärkt. Mit der Erschließung neuer Ölressourcen steigt auch die Nachfrage nach diesen Tieftemperaturventilen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Wiederaufnahme der Ölförderung das Marktwachstum weiter ankurbeln wird.

Zunehmende Anwendung in der chemischen und pharmazeutischen Industrie

Auch die Pharmaindustrie nutzt Kryotechnologie. Medikamente und Impfstoffe werden bei sehr niedrigen Temperaturen hergestellt und gelagert. Die Ausbreitung von COVID-19 und der damit verbundene Bedarf an niedrigeren Lager- und Transporttemperaturen für die Impfstoffe haben die Investitionen der Regierungen in den Aufbau einer kryogenen Kühlkette im Pharmasektor verstärkt.

Laut Prognosen des IQVIA-Instituts vom März 2020 werden die weltweiten Pharmaumsätze bis 2024 voraussichtlich 1,58 Billionen US-Dollar erreichen. Experten gehen davon aus, dass bis 2024 fünf der zehn umsatzstärksten Medikamente eine Kühlkette von 2–8 °C erfordern. Das Center for Biologic Evaluation and Research (CBER) der FDA, das für die Prüfung von Impfstoffen und Blutprodukten zuständig ist, erteilte 2019 22 Zulassungen für neue Biologika, von denen 21 eine Kühlkette benötigen.

Kryogene Ventile für die Biotechnologie- und Pharmaindustrie werden speziell für den Einsatz in verschiedenen Reindampfanwendungen bei niedrigen Temperaturen entwickelt und getestet. Daher treibt der wachsende Bedarf an kryogenen Ventilen in der chemischen Industrie und im Pharmabereich die Nachfrage an.

Hemmnisse auf dem globalen Markt für Kryoventile

Sicherheitsbedenken hinsichtlich des Betriebs von Flüssiggasen

Einige Probleme, die die Leistung von Kryoventilen beeinträchtigen und zu Leckagen und Sicherheitsrisiken im Prozess führen können, sind folgende: - Druckprobleme: - Bei der routinemäßigen Handhabung von Kryogenen kommt es zu Druckaufbau. Dieser Druck entsteht durch Wärmeaufnahme aus der Umgebung und die daraus resultierende Dampfbildung. Der hohe Druckaufbau kann zum Ausfall der Ventile führen. - Effizienzprobleme: - Der Temperaturunterschied erzeugt einen Wärmefluss von einem warmen zu einem kalten Bereich. Dies beeinträchtigt die korrekte Funktion des Ventils und verringert unter extremen Bedingungen die Systemeffizienz. Besonders problematisch ist dies, wenn sich am warmen Ende Eis bildet.

Darüber hinaus ist bei verflüssigten Gasen wie Stickstoff besondere Vorsicht geboten, da flüssiger Stickstoff beim Übergang in den gasförmigen Zustand unter bestimmten Bedingungen Sauerstoff aus der Luft verdrängen und so eine sauerstoffarme Atmosphäre erzeugen kann. Die hohen Stickstoffkonzentrationen reduzieren den atembaren Sauerstoffgehalt der Luft. Der Dampf von flüssigem Stickstoff kann Hautgewebe und Augenflüssigkeit schnell gefrieren lassen, was selbst bei kurzer Einwirkung zu Kälteverbrennungen, Erfrierungen und dauerhaften Augenschäden führen kann.

Globale Marktchancen für Kryoventile

Zukünftige Nachfrage aus dem LNG-Gassektor

Kryogene Ventile finden breite Anwendung in Verflüssigungsanlagen, LNG-Transportanlagen und Regasifizierungsanlagen, darunter Kompressoren und Expander.WärmetauscherPumpen, LNG-Tanker, LNG-Lagertanks und Pipelines dienen dem Schutz, der Isolation, der Steuerung und dem Schutz der Anlagen. Die globalen Erdgasreserven sind reichlich vorhanden, und in den letzten Jahren wurden bedeutende neue Schiefergasvorkommen entdeckt. Weitere Entdeckungen sind in den kommenden Jahren wahrscheinlich. Chinas LNG-Empfangskapazität soll bis 2025 jährlich um 8,6 % auf 100 Mio. Tonnen steigen. Laut der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) belief sich Chinas Öl- und Gaspipelinenetz im Jahr 2020 auf insgesamt 105.000 km und könnte bis 2025 auf 240.000 km anwachsen.

Im Februar 2020 gab es in den Vereinigten Staaten zahlreiche Öl- und Gasprojekte, die sich noch in der Entwicklungsphase befanden. Die zehn größten Projekte des Landes hatten einen Gesamtwert von über 207 Milliarden US-Dollar. Neun dieser zehn Projekte betreffen die Produktion oder den Export von LNG. Diese Projekte werden voraussichtlich in den kommenden Jahren abgeschlossen und könnten die Nachfrage nach Ausrüstung wie kryogenen Ventilen erhöhen. Die steigenden Investitionen in Entwicklungsländern und das stetige Wachstum der LNG-Kapazitäten in Industrieländern dürften daher in den kommenden Jahren einen Bedarf an kryogenen Ventilen schaffen.

Regionalanalyse

Nach Regionen ist der globale Markt für Kryoventile in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Europa dominierte den Marktund wird voraussichtlich einen registrieren Im Prognosezeitraum wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,5 % erwartet. Deutschland ist der größte Rohölverbraucher und der zweitgrößte Erdgasverbraucher in der Europäischen Union. Die Importe decken rund 98 % des Rohöl- und 95 % des Erdgasverbrauchs des Landes. Die Rohölproduktion in Deutschland betrug 2018 etwa 1,93 Millionen Tonnen, verglichen mit 2,07 Millionen Tonnen im Jahr 2018 und 2,22 Millionen Tonnen im Jahr 2017. Obwohl die heimische Ölproduktion in Deutschland mit rund 2 % des Ölverbrauchs gering ist, verfügt das Land über die zweitgrößte Raffineriekapazität in der Europäischen Union mit 2,1 Millionen Barrel Rohöl pro Tag. Der Raffineriedurchsatz ist in den letzten Jahren rückläufig und dürfte sich auf das Marktwachstum auswirken. Die Zuverlässigkeit fossiler Brennstoffe und die steigende Nachfrage nach Erdöl und verwandten Flüssigkeiten werden den untersuchten Markt jedoch voraussichtlich antreiben.

Asien-PazifikChina ist die zweitgrößte Region. Es wird erwartet, dass sie bis 2031 einen Wert von 745 Millionen US-Dollar bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5 % erreichen wird. Die chinesische Lebensmittelverarbeitungsindustrie nähert sich der Marktreife und verzeichnet ein moderates Wachstum. Verarbeitete und verpackte Tiefkühlprodukte erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, insbesondere Milchprodukte, Babynahrung und Süßwaren, die als Wachstumstreiber für die Branche gelten. In der Getränkeindustrie zeichnet sich der Trend zu gesunden, natürlichen und praktischen Fertig-Smoothies, Säften und Joghurts ab. Darüber hinaus zählen verarbeitete Früchte, Schweinefleisch, Milchprodukte sowie bestimmte Spezialgetreide und Hülsenfrüchte zu den Lebensmitteln, die das Wachstum der Lebensmittelverarbeitungsindustrie im Land ankurbeln können. Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie bietet somit Investitionsmöglichkeiten, die die Nachfrage nach neuen Anlagen in solchen Betrieben ankurbeln und dem Markt neue Chancen eröffnen. Beispielsweise beschloss Nestlé im Mai 2020, eine Reihe von Investitionen zu tätigen, um seine Präsenz in China zu stärken und sein Produktportfolio zu erweitern. Nestlé plant Investitionen in Höhe von rund 103,4 Millionen US-Dollar in den Ausbau der Kapazitäten seines bestehenden Tierfutterwerks in Tianjin sowie in seine erste Produktionsstätte für pflanzliche Produkte in Asien. Darüber hinaus plant das Unternehmen weitere Investitionen im Süßwarenbereich, darunter möglicherweise die Modernisierung der Produktionslinie für Nestlé Chengzhen Wafer und des Qualitätssicherungszentrums von Nestlé in Tianjin. Die zunehmende Reife der Lebensmittelverarbeitungsindustrie in China dürfte zudem die Nachfrage nach Kryoventilen im Prognosezeitraum steigern.

Nordamerika ist die drittgrößte Region. Die Vereinigten Staaten gehören weltweit zu den führenden Ländern in der Erschließung unkonventioneller Erdölvorkommen, was ein enormes Potenzial für kryogene Ventile im Land birgt. Die Fördermenge aus hydraulisch frakturierten Bohrungen hat im Vergleich zu konventionell frakturierten Bohrungen deutlich zugenommen. Medizintechnikunternehmen in den USA genießen weltweit hohes Ansehen für ihre innovativen und technologisch fortschrittlichen Produkte. Die Medizintechnikbranche stützt sich auf verschiedene Branchen, in denen die USA Wettbewerbsvorteile besitzen, darunter Mikroelektronik, Telekommunikation, Messtechnik, Biotechnologie und Softwareentwicklung. Daher wird erwartet, dass diese Marktentwicklungen in den Endverbraucherbranchen das Marktwachstum im Land im Prognosezeitraum ankurbeln werden. Allerdings haben sich die Vereinigten Staaten zu einem globalen Hotspot für COVID-19 entwickelt, und die rasche Ausbreitung des Virus im Land könnte sich negativ auf Wirtschaftswachstum, Produktion und Beschäftigung auswirken und somit die zukünftige Marktnachfrage beeinträchtigen.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Kryoventile ist segmentiert nach Produkttyp, Gasart, Endverbraucherbranche und Region.

Nach Produkttyp,Der globale Markt für Kryoventile ist in Kugelventile, Rückschlagventile, Schieberventile, Absperrventile und andere Produkttypen unterteilt.KugelventilDieses Segment dominierte den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 4,8 % verzeichnen. Kryokugelhähne kommen häufig in Anwendungen mit extrem niedrigen Temperaturen und in der Kryogenik zum Einsatz, beispielsweise bei Industriegasen, in der Metall- und Stahlindustrie, im Bergbau, in der Pharmaindustrie, in der Abwasserbehandlung, in der Wasseraufbereitung, bei der CO₂-Injektion/-Mischung, in der Kühlung sowie in der Öl- und Gasindustrie. Auch bei Flüssigerdgas (LNG), das sich rasant zu einer überlegenen alternativen Energiequelle entwickelt, werden Kryogenkugelhähne verwendet. Kugelhähne sind zwar in der Anschaffung teurer, sparen aber langfristig Kosten durch verbesserte Leistung und längere Lebensdauer. Für kryogene Rohrleitungsverbindungen werden meist Flansch- und Schweißverbindungen eingesetzt, wobei die Wahl des Typs in der Regel von den Kundenpräferenzen abhängt. Dies dürfte die Nachfrage nach Kugelhähnen weiter ankurbeln.

Mit Gas,Der globale Markt für Kryoventile ist in Flüssigerdgas (LNG), Flüssigstickstoff (LNG), Wasserstoff, Sauerstoff und andere Gase unterteilt. Das LNG-Segment dominierte den Markt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 4,6 % verzeichnen. Anders als bei vielen anderen Anwendungen der Kryotechnik liegt der Hauptgrund für die Verwendung von LNG nicht in der Bereitstellung niedrigerer Temperaturen, sondern in der erheblichen Volumenreduktion (mehr als Faktor 600) zwischen Erdgas bei Atmosphärendruck und -temperatur und LNG. Diese Volumenreduktion ermöglicht den effizienten Transport großer Erdgasmengen. Aufgrund regelmäßiger Lieferungen zwischen Förder- und Verbrauchsländern wie dem Nahen Osten, Japan, Nordafrika und Europa wird LNG in der Erdgasbranche häufig für den Seetransport eingesetzt. Laut Shells LNG Outlook stieg die weltweite Nachfrage nach LNG im Jahr 2019 um 12,5 % auf 359 Millionen Tonnen. Dieser signifikante Anstieg unterstreicht die wachsende Bedeutung von LNG beim Übergang zu einem kohlenstoffärmeren Energiesystem. Mit dem Anstieg der LNG-Produktion, des Verbrauchs und des Transports dürfte daher auch die Nachfrage nach Kryoventilen im Prognosezeitraum steigen.

Nach Endverbraucherbranche,Der globale Markt für kryogene Ventile ist in die Segmente Chemie, Öl und Gas, Energie und Strom, Lebensmittel und Getränke, Medizin und sonstige Endverbraucherbranchen unterteilt. Das Öl- und Gassegment dominierte den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 4,7 % verzeichnen. Die globale Öl- und Gasindustrie birgt ein enormes Potenzial zur Schaffung einer Nachfrage nach Kryogenen, was den Ventilverbrauch in den kommenden Jahren voraussichtlich ankurbeln wird. Dies liegt daran, dass zahlreiche Öl- und Gasprojekte bereits in Planung sind, während sich einige noch in der Entwicklungsphase befinden. Im asiatisch-pazifischen Raum planen Länder wie China, Indien und Australien eine Steigerung der Öl- und Gasproduktion und investieren daher in den Ausbau der Öl- und Gasinfrastruktur. In Nordamerika werden Kanada und die USA voraussichtlich die Nachfrage nach Rohrleitungen antreiben, da sich verschiedene Projekte in der Entwicklungs- und Planungsphase befinden, deren Realisierung im Prognosezeitraum erwartet wird. Darüber hinaus führt Mexiko Ausschreibungen für rund 29 Tiefseeblöcke durch, deren Erschließung das Land voraussichtlich im Prognosezeitraum aufnehmen wird. Daher wird erwartet, dass all diese Länder die Nachfrage nach Kryogenen erheblich ankurbeln werden, was wiederum den Verbrauch von Ventilen im Prognosezeitraum voraussichtlich steigern wird.