Gemeinsamer Markt Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Der weltweite Cumolmarkt hatte im Jahr 2022 einen Wert von 20,10 Milliarden US-Dollar . Prognosen zufolge wird er bis 2031 einen Wert von 30,39 Milliarden US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum (2023–2031) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4,70 % aufweisen.

Isopropylbenzol, ein organisches Molekül auf Basis aromatischer Kohlenwasserstoffe mit aliphatischer Substitution, ist die Bezeichnung für Cumol in seiner chemischen Form. Es ist eine entzündbare, farblose Flüssigkeit mit einem Siedepunkt von 152 °C oder mehr, die in Rohöl und raffinierten Brennstoffen vorkommt. Bei der industriellen Herstellung von Cumol wird die Friedel-Crafts-Alkylierung verwendet. Für andere Verwendungszwecke wird es in ein Zwischenprodukt namens Cumolhydroperoxid umgewandelt. Die gestiegene Nachfrage nach Phenol, Aceton und seinen Derivaten hat dem Cumolmarkt weltweit ein erhebliches Wachstumspotenzial beschert. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass während des Prognosezeitraums das Wirtschaftswachstum, ein Anstieg des verfügbaren Pro-Kopf-Einkommens und ein Anstieg der Verwendung von Phenolharzen und Bisphenol A das Marktwachstum ankurbeln werden.

Marktdynamik

Globale Cumol-Markttreiber

Steigende Phenol-Nachfrage aus der Kunststoffindustrie

Cumol ist ein organisches Molekül auf Basis aromatischer Kohlenwasserstoffe mit aliphatischer Substitution, das chemisch allgemein als Isopropylbenzol bekannt ist. Es ist eine leicht entzündliche und farblose Flüssigkeit mit einem Siedepunkt von 152 °C, die in Rohöl und raffinierten Brennstoffen vorkommt. Bei der industriellen Herstellung von Cumol wird die Friedel-Crafts-Alkylierung angewendet. Für andere Anwendungen wird es in ein Zwischenprodukt namens Cumolhydroperoxid umgewandelt. In Gegenwart von Luft oxidiert Cumol und es entsteht Cumolhydroperoxid. Cumolhydroperoxid reagiert weiter mit verdünnter Säure zu Phenolen. Die Umwandlung von Cumol in Phenol erfolgt in etwa 63,25 % der Fälle.

BPA und Phenol-Formaldehyd-Harze werden beide unter Verwendung großer Mengen Phenol hergestellt. Phenol-Formaldehyd-Harze werden unter Verwendung eines Viertels Phenol hergestellt. Die Produktion von Bisphenol A (BPA) , das aus Phenol und Aceton hergestellt wird, ist der größte Einzelmarkt für Phenol. Epoxidharze und Polycarbonat werden wiederum unter Verwendung von BPA hergestellt.

Globale Marktbeschränkung für Cumol

Gefährliche Auswirkungen bei längerer Einwirkung

Ein scharfer, durchdringender Gestank durchdringt die klare, farblose Flüssigkeit namens Cumol. Bei Zimmertemperatur ist Cumol eine flüchtige weiße Flüssigkeit mit einem sehr scharfen, durchdringenden Geruch. Alkohol und viele andere organische Lösungsmittel sind darin löslich, aber nicht in Wasser. Akute (kurzfristige) Inhalationsexposition gegenüber Cumol kann bei Menschen Kopfschmerzen, Schwindel, Schläfrigkeit, leichte Koordinationsstörungen und Bewusstlosigkeit verursachen, obwohl Cumol zur Herstellung von Phenol, Acetonderivaten, Farben, Emaille, hochoktanigen Flugkraftstoffen und einer Vielzahl von Erdölprodukten verwendet wird. Cumol hat eine starke dämpfende Wirkung auf das zentrale Nervensystem (ZNS), lang anhaltende narkotische Wirkungen bei Tieren und einen allmählichen Wirkungseintritt.

Globale Marktchancen für Cumol

Zunehmende Verwendung von Aceton als Lösungsmittel

Aceton, allgemein bekannt als Propanon, ist eine farblose Flüssigkeit, die als Lösungsmittel bei der Herstellung von Kunststoffen und anderen Industriegütern verwendet wird. Eine kleine Menge Aceton wird auch in Haushaltswaren wie Kosmetika und Körperpflegeprodukten verwendet. Aceton dient verschiedenen Zwecken, darunter der Herstellung von Methylmethacrylat (MMA) und BPA sowie der Entfernung von Nagellack, Lacken und Oberflächen, Arzneimitteln, Farben, Acrylfarben und Fasern. Ebenso wird es auch bei der Herstellung von Epoxidharz, Polycarbonat und Klebstoffen eingesetzt. Die Herstellung von Acetoncyanhydrin, einem chemischen Zwischenprodukt, das bei der Herstellung von Aldolverbindungen wie Diacetonalkohol (DAA), Mesityloxid (MOX) und Methylisobutylketon verwendet wird, ist die Hauptanwendung von Aceton (MIBK).

PMMA-Harze, die zunehmend zur Herstellung von Acrylplatten in der Bauindustrie verwendet werden, werden in großem Maßstab unter Verwendung von MMA hergestellt. Bei der Herstellung von medizinischen Geräten und Autoteilen wird Methylmethacrylat (MMA) in großem Umfang verwendet. Aufgrund von Investitionen und Expansionen in dieser Branche nimmt die Verwendung von Aceton in Farben und Beschichtungen zu.

Regionalanalyse

Der globale Cumolmarkt ist in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA.

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der größte Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 6,30 % wachsen. Die enorme Nachfrage nach Cumol, auch bekannt als Isopropylbenzol, in zahlreichen chemischen Prozessen macht es zu einem der wichtigsten Grundchemikalien. Cumol spielt eine untergeordnete Rolle bei der Herstellung von Diisopropylbenzol (p-DIBP), Acetophenon, Styrol, -Methylstyrol und anderen Chemikalien, einschließlich Reinigungsmitteln. Cumol wird hauptsächlich als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Phenol und Aceton verwendet. CEPSA baute die Shanghai Chemicals Plant in China, die größte in Asien und einer der weltweit führenden Hersteller von Cumol, Phenol und Aceton . Die Anlage hat die Kapazität, jährlich 360.000 Tonnen Basiscumol, 250.000 Tonnen Phenol und 150.000 Tonnen Aceton zu erzeugen.

Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 3,30 % wachsen. Mit einer Jahresproduktion von 1.330 Kilotonnen Phenol und 830 Kilotonnen Aceton ist INEOS einer der größten Produzenten von Cumol und den daraus hergestellten Produkten Phenol und Aceton in Europa. INEOS Phenol wird in Marl, Deutschland, eine hochmoderne Cumolanlage von Weltniveau bauen und 2021 fertigstellen. Diese Ankündigung wurde im Juli 2019 gemacht. Die neue 750.000-Tonnen-Einheit wird bereits vorhandene Pipeline-Verbindungen zwischen dem BP-Raffinerie- und Crackerkomplex in Gelsenkirchen, dem Evonik-Chemiepark in Marl und der INEOS-Anlage zur Herstellung von Phenol und Aceton in Gladbeck nutzen.

In Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Cumol wird auch Benzinmischungen zugesetzt, um hochoktanigen Flugkraftstoff herzustellen, der in Verkehrsflugzeugen und Düsenflugzeugen verwendet wird. Dieser Kraftstoff ist sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Kanada erhältlich. Da die Vereinigten Staaten über die größte Flotte der Welt und den größten Flugmarkt in Nordamerika verfügen, ist dieses Land eine der wichtigsten Flugkraftstoffindustrien. United Airlines und American Airlines verfügen beide über eine Flotte von 800 Flugzeugen und sind damit die beiden größten Fluggesellschaften der Welt. INEOS ist einer der wichtigsten Hersteller von Phenol und Aceton in den Vereinigten Staaten. Jedes Jahr produziert das Unternehmen 330 kt bzw. 540 kt dieser beiden Chemikalien.

In Brasilien werden Schätzungen zufolge jährlich 64 kg Phenol in Ballungsgebieten in der Nähe von Kohlekraftwerken freigesetzt. Dies deutet darauf hin, dass die Bewohner dieser Gebiete anfälliger für Phenolbelastung sein könnten und deren Verwendung einschränken sollten. Cumol ist ein Lösungsmittel in Farben und anderen Beschichtungen sowie Verdünner für Farben, Lacke und Emaille. Das BIP Saudi-Arabiens ging im Jahr 2020 aufgrund der Epidemie, der niedrigen Ölpreise und der niedrigen Produktionsmengen um 4,1 % zurück. Beschränkungen bei den Investitionsausgaben, strengere Vorschriften und Anpassungen der Haushalte an die Mehrwertsteuererhöhung behinderten das Wachstum in den Nicht-Ölsektoren. Aceton und Phenol werden unter Verwendung von Cumol als Zwischenprodukt hergestellt.

Segmentanalyse

Der globale Cumolmarkt ist nach Katalysatortyp und Anwendung segmentiert.

Basierend auf dem Katalysatortyp ist der globale Cumolmarkt in Aluminiumchlorid, feste Phosphorsäure (SPA), Zeolith und andere Katalysatortypen unterteilt.

Das Segment der Zeolithkatalysatoren leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 6,30 % wachsen. Der am häufigsten bei der Herstellung von Cumol eingesetzte Katalysator ist Zeolith. In den letzten zehn Jahren hat der Zeolithkatalysator andere Katalysatortypen als Standardkatalysator für die kommerzielle Produktion von Cumol und EB schnell überholt. Mobil entwickelte 1967 die grundlegende Beta-Zeolith-Materialzusammensetzung. Seitdem haben sich Katalysatoren in mehreren Phasen weiterentwickelt, in denen hochmoderne Katalysatoren wie die Katalysatoren QZ-20002 und QZ-20012 für die Cumolalkylierung entwickelt wurden. Zwischen 1967 und Anfang der 1980er Jahre konzentrierte sich die Arbeit hauptsächlich auf die Charakterisierung der Struktur des Beta-Zeoliths.

Bei der Herstellung von Cumol ist Aluminiumchlorid einer der verwendeten Säurekatalysatoren. Im Vergleich zur Herstellung von Cumol wurde bei der Herstellung von Ethylbenzol (EB) mehr AlCl3-Techniken eingesetzt. 1976 entwickelte Monsanto ein Verfahren zur Herstellung von Cumol, das effektiver war und AlCl3 als Katalysator verwendete. Die Technik hatte sich effektiv zu einem Verfahren entwickelt, das Mitte der 1980er Jahre verkauft werden konnte. Basierend auf Benzol und Propylen als Ausgangsstoffen kann die Gesamtausbeute an Cumol bei diesem Verfahren 99 Gew.-% bzw. 98 Gew.-% erreichen.

Eine weitere Methode, die bei der Herstellung von Cumol verwendet wird, ist feste Phosphorsäure (SPA). SPA funktioniert immer noch als Katalysator für die Cumolsynthese, obwohl sie mehrere Nachteile hat. So reduzieren beispielsweise die Propylen-Oligomerisierung und die Produktion schwerer Alkylat-Nebenprodukte die Cumolausbeute auf etwa 95 %. Um die Cumolproduktion aufrechtzuerhalten, erfordert der Prozess ein molares Eingangsverhältnis von Benzol zu Propylen von etwa 7:1. Nach jedem kurzen Katalysatorzyklus muss der verbrauchte Katalysator entsorgt werden, da er nicht recycelt werden kann. Die Qualität von Phenol, Aceton, Alpha-Methylstyrol und anderen chemischen Produkten wurde ebenfalls verbessert, indem den Herstellern erhöhte Anreize für eine höhere Cumolproduktqualität geboten wurden.

Der globale Cumolmarkt ist je nach Anwendung in Phenol, Aceton und andere Anwendungen unterteilt.

Das Phenolsegment besitzt den größten Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 5,25 % wachsen. Cumol wird zur Herstellung von Phenol verwendet, einer seiner Hauptanwendungen. Cumol wird in der Flüssigphase mit molekularem Sauerstoff oxidiert, um Cumolhydroperoxid zu erzeugen, das mit einem Katalysator weiter in Phenol und Aceton zerlegt wird. Cumol muss raffiniert werden, bevor es im Oxidationsprozess verwendet werden kann. Schwefelsäure ist ein Katalysator beim Abbau von Cumolhydroperoxid in Phenol und Aceton. Phenol wird in vielen verschiedenen Branchen eingesetzt. Sperrholz, Fensterverglasung, DVDs und CDs, Computer, Sportartikel, Glasfaserboote, Autoteile und -zubehör, Leiterplatten und Flachbildfernseher sind Standardanwendungen von Phenol.

Aceton und einige weitere Nebenprodukte entstehen auch bei der Phenolsynthese, bei der Cumol verwendet wird. Aceton und Phenol gelten beide als wichtige Produkte. Aceton und Benzol werden zu fast 98 % aus Cumol hergestellt. Aceton ist vor allem deshalb gefragt, weil es als Lösungsmittel in Produkten wie Lacken und Nagellackentfernern verwendet wird. Aceton ist ein typisches Lösungsmittel zur Herstellung von Kunststoffen und anderen Industriegütern. Es hat ein breites Anwendungsspektrum, darunter die Herstellung von BPA und Methylmethacrylat (MMA) sowie als Lösungsmittel in der Pharma- und Kosmetikbranche. PMMA-Harze, die zunehmend zur Herstellung von Acrylplatten in der Bauindustrie verwendet werden, werden in großem Maßstab unter Verwendung von MMA hergestellt. Weitere Verwendungszwecke für MMA sind medizinische Geräte und Automobilkomponenten.

jüngsten Entwicklungen

• September 2022 – DLA Piper beriet INEOS Phenol, den weltweit größten Hersteller von Phenol und Aceton, bei der Übernahme von Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd. („Mitsui Phenols“) von Mitsui Chemicals, dem führenden japanischen Chemiehersteller, für einen Gesamtbetrag von 330 Mio. USD. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung wird der Abschluss der Transaktion im ersten Quartal 2023 erwartet.