Marktbericht für Dark Stores: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Kategorie (Fleisch, Milchprodukte, Lebensmittel), Altersgruppe (Senioren, Kinder, Erwachsene), Vertriebskanal (Abholung im Geschäft, Abholung am Straßenrand, Hauslieferung) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2026–2034

Wachstumstreiber des Dark-Store-Marktes

Anstieg im E-Commerce-Sektor

Die rasante Verbreitung des E-Commerce ist ein wesentlicher Treiber des Dark-Store-Sektors. Statista schätzt, dass die weltweiten E-Commerce-Umsätze bis 2023 5,8 Billionen US-Dollar erreichen werden. Für die Folgejahre wird ein Anstieg um 39 % auf über 8 Billionen US-Dollar bis 2027 prognostiziert. Shopify sagt für 2024 weltweite E-Commerce-Umsätze von 6,33 Billionen US-Dollar voraus, was einem Wachstum von 8,8 % gegenüber 2023 entspricht. Dieses stetige Wachstum spiegelt die zunehmende Beliebtheit des Online-Shoppings bei den Verbrauchern wider, die es aufgrund seiner Bequemlichkeit, Vielfalt und wettbewerbsfähigen Preise schätzen.

Laut einer Umfrage von Wedbush Securities planen 42 % der US-Verbraucher, 2024 mehr online auszugeben als 2023. Adobe Analytics zufolge gaben US-Kunden in den ersten vier Monaten des Jahres 2024 331,6 Milliarden US-Dollar für Online-Einkäufe aus, ein Anstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Adobe prognostiziert, dass die Online-Ausgaben im ersten Halbjahr 2024 500 Milliarden US-Dollar übersteigen werden, was einem Wachstum von 6,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Jahr 2023 stiegen die E-Commerce-Umsätze in Schwellenländern wie den Philippinen und Mexiko um 24,1 % bzw. 25,1 %, was diesen Verhaltenswandel widerspiegelt.

Darüber hinaus werden die weltweiten Smartphone-Lieferungen bis 2024 um 3 % auf 1,2 Milliarden Geräte steigen. Dieses Wachstum wird voraussichtlich durch aufstrebende Märkte wie Indien und den Nahen Osten getrieben, wobei erschwingliche Smartphones (150–249 USD) und Premium-Smartphones (600–799 USD) den Markt anführen werden. Counterpoint prognostiziert für den indischen Smartphone-Markt bis 2024 ein einstelliges Wachstum, bedingt durch die Einführung von 5G, Upgrades nach der COVID-19-Pandemie und eine starke Premiumisierung. Dieser Trend unterstreicht die Bedeutung effizienter Logistik- und Fulfillment-Lösungen, die Dark-Retailer anbieten könnten.

Markthemmender Faktor

Wettbewerb durch den traditionellen Einzelhandel und andere Fulfillment-Modelle

Dark Stores, die Online-Bestellungen effizient abwickeln sollen, weisen oft deutlich höhere Kosten auf als traditionelle Einzelhandelsmodelle. Diese Kosten entstehen hauptsächlich durch manuelle Kommissionierung und die Kosten für die Zustellung auf der letzten Meile. Die manuelle Kommissionierung kostet etwa 8 US-Dollar pro Warenkorb im Wert von 100 US-Dollar, und die Zustellung auf der letzten Meile schlägt mit weiteren 8 US-Dollar zu Buche. Angesichts der generell geringen Gewinnmargen im Supermarkthandel ist dies ein erheblicher Faktor. Dadurch kann der Betrieb von Dark Stores weniger rentabel sein, insbesondere im Wettbewerb mit etablierten Einzelhändlern, die über deutlich niedrigere Betriebskosten verfügen.

Trotz der Bequemlichkeit des Online-Shoppings bevorzugen viele Kunden bei bestimmten Produkten das Einkaufserlebnis im Geschäft. Sie besuchen regelmäßig Ladengeschäfte, um frisches Gemüse und verderbliche Waren in Augenschein zu nehmen. Supermärkte, die Online-Bestellung und Abholung im Geschäft anbieten, sichern sich ihren Marktanteil.

Darüber hinaus nutzen Schnelllieferdienste wie Zepto und Blinkit in Indien sogenannte „Dark Stores“, um blitzschnelle Lieferungen, oft innerhalb weniger Minuten, anzubieten. Obwohl diese Strategie immer beliebter wird, verschärft sie auch den Wettbewerb. Diese Unternehmen haben zwar ausgefeilte Methoden für schnelles Verpacken und Transportieren von Waren entwickelt, doch ihre hohen Betriebskosten und die Notwendigkeit eines dichten Netzes solcher „Dark Stores“ machen sie unwirtschaftlich. Zepto beispielsweise, das in indischen Großstädten rund 200 bis 250 dieser „Dark Stores“ betreibt, kann Bestellungen in nur 6,35 Minuten ausliefern. Allerdings sind damit erhebliche Ausgaben und logistische Herausforderungen verbunden.

Marktchance

Urbanisierung und demografische Trends

Die wachsende städtische Bevölkerung führt zu einer hohen Nachfrage nach schnellen Lieferdiensten. Dark-Retailer können von diesem Trend profitieren, indem sie sich in dicht besiedelten Gebieten ansiedeln und schnelle sowie bequeme Lieferalternativen anbieten. Laut den Vereinten Nationen werden bis 2050 voraussichtlich 68 % der Weltbevölkerung in Städten leben, gegenüber 55 % im Vorjahr. Dies ist auf eine Kombination aus Bevölkerungswachstum und Urbanisierung zurückzuführen, also der stetigen Landflucht. Die Vereinten Nationen prognostizieren, dass bis 2050 2,5 Milliarden Menschen in Städte ziehen werden, wobei Asien und Afrika 90 % dieses Zuwachses ausmachen. Bis 2050 wird die städtische Bevölkerung Indiens voraussichtlich zwischen 850 und 900 Millionen liegen.

Ebenso eignen sich dicht besiedelte Stadtgebiete ideal für Dark Stores. Dank ihrer Nähe zu vielen potenziellen Kunden können Dark Stores mehr Bestellungen effizienter abwickeln. Beispielsweise können Dark Stores in Städten wie New York, London und Berlin ihre Position nutzen, um schnelle Lieferzeiten, oft innerhalb weniger Stunden, zu gewährleisten und sich so einen erheblichen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

In Südostasien hat die Urbanisierung auch das Wachstum von Dark Stores gefördert. Städte wie Singapur und Jakarta haben eine signifikante Urbanisierung erlebt, wobei sich der E-Commerce als dominanter Treiber im Einzelhandel etabliert hat. Die Effizienz urbaner Dark Stores ist entscheidend, um die hohen Erwartungen der Konsumenten in Großstädten zu erfüllen. So hat beispielsweise der E-Commerce in China erheblich von der strategischen Positionierung von Dark Stores profitiert, die durch optimierte Lieferwege und den Verzicht auf große Lagerkapazitäten zur Senkung der städtischen CO₂-Emissionen beitragen.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der weltweit größte Marktteilnehmer im Bereich Dark Stores und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 38,1 % wachsen. Infolge der Pandemie haben große Städte in den USA ihren Kundenfokus von Offline- auf Online-Bestellungen verlagert. Die Unternehmen liefern innerhalb von 10 bis 30 Minuten alles von Süßwaren und alkoholischen Getränken bis hin zu Kaffeefiltern und Batterien. Die Schnelligkeit, die sie von anderen Lebensmittel-Lieferdiensten wie Fresh Direct und Instacart unterscheidet, wird durch die Eröffnung von Dark Stores in ihren Städten erreicht. Laut CBREs Leiter der Einzelhandelsforschung für Amerika könnte der Anteil des E-Commerce am gesamten Einzelhandel in den USA bis 2030 29,3 % erreichen. Andere Experten gehen jedoch von einem langsamen Wachstum des E-Commerce aus, was sich auf das Branchenwachstum auswirken könnte.

Darüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie den Einzelhandel nachhaltig beeinflusst. Kleine Unternehmen passen sich rasch an.E-Commerce-Plattformenund diese Möglichkeiten kreativ zu nutzen. Die Entscheidung der Kanadier, weiterhin E-Commerce zu nutzen oder zu traditionellen Einkaufsmethoden zurückzukehren, kann die Struktur des kanadischen Einzelhandels grundlegend verändern. Die Einzelhandelslandschaft wird davon betroffen sein. Kanadische Verbraucher verlassen sich zudem stark auf das Internet, um Bestellungen aufzugeben. In den letzten Jahren haben die Online-Verkäufe die Umsätze im traditionellen Einzelhandel übertroffen. Die meisten kanadischen Einzelhändler haben internetbasierte Systeme und drahtlose Technologien eingeführt, um die Beziehungen zwischen Unternehmen und zwischen Unternehmen und Verbrauchern zu stärken. Produktionsunternehmen und Regierungsbehörden nutzen das Internet zunehmend für Einkäufe, insbesondere für kleinere, wiederkehrende Transaktionen. Obwohl fast 94 % der Kanadier Zugang zu einer zuverlässigen Internetverbindung haben, leben die meisten Nutzer in den städtischen Gebieten des Landes.

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 38,3 % erwartet. Indien und China verzeichnen steigende Pro-Kopf-Einkommen. Infolgedessen ist die Technologieakzeptanz dort höher als in vergleichbaren Ländern. Indiens Internetwirtschaft hat sich stark entwickelt und Konzepte wie Darknet-Marktplätze angezogen. Tausende von Unternehmen sind aktiv, und Darknet-Startups florieren in den Städten des Landes. Chinas Wirtschaft ist stärker reguliert, wodurch die Infrastruktur zur Regulierung von Darknet-Unternehmen ausgebaut wurde und die Registrierung und Warenlieferung erleichtert wird.

Europa hält im Prognosezeitraum den mit Abstand größten Marktanteil. Barcelona verbietet jedoch die sogenannten „Dark Stores“ von Lebensmittel-Lieferdiensten. Die Stadtverwaltung Barcelonas hat ein umfassendes Verbot dieser sogenannten „Dark Stores“ – Verteilzentren von Lebensmittel-Lieferdiensten – erlassen und schließt sich damit europäischen Städten wie Amsterdam an, die bereits 2022 entsprechende Beschränkungen eingeführt haben.

Segmentanalyse

Nach Kategorie

Das Lebensmittelsegment war mit über 40 % Marktanteil führend. Im Dark-Store-Markt umfasst das Lebensmittelsegment eine breite Palette an gängigen Haushaltslebensmitteln wie Grundnahrungsmittel, frisches Obst und Gemüse, Getränke und verpackte Waren. Dark-Store-Anbieter, die sich auf Lebensmittel spezialisieren, bieten oft ein umfangreiches Sortiment an, um den unterschiedlichen Bedürfnissen ihrer Online-Kunden gerecht zu werden. Sie nutzen moderne Warenwirtschaftssysteme und automatisierte Kommissioniertechnologien, um auch hohe Bestellmengen effizient und präzise abzuwickeln. Über eine einzige Plattform lässt sich eine Vielzahl von Lebensmitteln liefern. Das Angebot umfasst verschiedene Kategorien wie Fleisch, vegetarische und vegane Produkte. Aufgrund der hohen Nachfrage nach veganen Produkten sind Milchprodukte nur begrenzt verfügbar.

Der Fleischbereich des globalen Dark-Store-Marktes ist auf die Abwicklung von Online-Bestellungen für verschiedene Fleischprodukte wie Rind, Geflügel, Schwein und Meeresfrüchte spezialisiert. Dark-Stores, die sich auf Fleisch konzentrieren, legen großen Wert auf die Einhaltung strenger Qualitätsstandards, um die Frische und Sicherheit ihrer Produkte zu gewährleisten. Sie nutzen spezielle Kühl- und Verpackungstechnologien, um die Fleischqualität während Lagerung und Transport zu schützen. Darüber hinaus bieten diese Dark-Stores eine große Auswahl an Zuschnitten und Sorten an, um den Bedürfnissen einer vielfältigen Kundschaft gerecht zu werden. Angesichts der Verderblichkeit von Fleischprodukten sind effizientes Bestandsmanagement und schnelle Auftragsabwicklung entscheidende Faktoren in diesem Markt.

Nach Altersgruppe

Erwachsene dominierten den Markt und machten 2023 über 35 % des Gesamtvolumens aus. Der Bereich für Erwachsene im Darknet-Markt bietet eine vielfältige Produktauswahl, die auf die Bedürfnisse und Vorlieben von Berufstätigen, Hausfrauen und Menschen mit einem aktiven Lebensstil zugeschnitten ist. Darknet-Shops für Erwachsene verkaufen unter anderem Lebensmittel, Haushaltswaren, Körperpflegeprodukte, Elektronik, Mode und Fitnessgeräte. Diese Händler zeichnen sich durch ein optimiertes Online-Einkaufserlebnis, wettbewerbsfähige Preise und eine breite Palette hochwertiger Produkte namhafter Hersteller aus. Laut Statistiken des Kesari Mahratta Trust waren rund 42 % der Befragten zwischen 31 und 40 Jahre alt.

Online-Shops, die sich auf die Bedürfnisse und Interessen älterer Menschen konzentrieren, bieten Produkte und Dienstleistungen an, die speziell auf diese Zielgruppe zugeschnitten sind. Für Senioren sind Effizienz, Zugänglichkeit und Zuverlässigkeit beim Einkaufen besonders wichtig. Solche Shops führen oft eine sorgfältig ausgewählte Produktpalette mit klarer Kennzeichnung und berücksichtigen spezifische Ernährungsbedürfnisse oder gesundheitliche Probleme älterer Menschen. Darüber hinaus bieten sie häufig spezialisierten Kundenservice und Unterstützung, um älteren Kunden die Navigation auf der Online-Plattform zu erleichtern und den Einkauf zu vereinfachen. Verschiedene Lieferoptionen und Rückgabebedingungen tragen ebenfalls zu einem besseren Einkaufserlebnis bei.

Nach Vertriebskanal

Das Segment der kontaktlosen Abholung war mit fast 45 % Marktführer. Bei der kontaktlosen Abholung bestellen Kunden online und holen ihre Waren an einem dafür vorgesehenen Ort außerhalb des Geschäfts ab, üblicherweise am Straßenrand. Kunden, die eine unkomplizierte und bequeme Möglichkeit bevorzugen, ihre Produkte zu erhalten, ohne das Geschäft betreten zu müssen, finden kontaktlose Abholung besonders attraktiv. Diese Geschäfte können spezielle Parkplätze oder Abholzonen ausweisen, wo Kunden warten können, bis die Mitarbeiter ihnen die Waren zum Fahrzeug bringen. Die kontaktlose Abholung wurde während der COVID-19-Pandemie aufgrund von Sicherheitsbedenken und der Einhaltung von Abstandsregeln weit verbreitet. Sie bietet Kunden eine schnelle und einfache Möglichkeit, ihre Bestellungen zu erhalten und gleichzeitig persönliche Kontakte zu reduzieren.

Die Abholung im Geschäft ist ein Vertriebskanal, bei dem Kunden online bestellen und ihre Ware an einem dafür vorgesehenen Ort in einem Geschäft abholen. Online-Händler, die diesen Service anbieten, bedienen Kunden, die den Komfort des Online-Shoppings schätzen, aber ihre Artikel auch persönlich abholen möchten. Diese Händler richten oft einen separaten Bereich für die Abholung ein, der entsprechend gekennzeichnet ist und über Personal verfügt, das die Kunden unterstützt. Kunden sparen Versandkosten, wenn sie die Abholung im Geschäft wählen, und ihre Waren erhalten sie unter Umständen schneller als bei einer Lieferung nach Hause. Zudem ergeben sich Möglichkeiten für zusätzliche Verkäufe, da Kunden während der Abholung ihrer Bestellung im Geschäft stöbern können.