Marktbericht für Rechenzentrums-Switches: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Switch-Typ (Core-Switches, Access-Switches, Distribution-Switches) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2024–2032

Wachstumsfaktoren des Marktes für Rechenzentrums-Switches

Staatliche Vorschriften zur Lokalisierung von Rechenzentren

Datenlokalisierung bezeichnet die Beschränkung des Datenflusses zwischen Ländern. Regierungen verschiedener Nationen erlassen heutzutage Gesetze zur Datenlokalisierung, die Unternehmen, die sensible Kundendaten erheben, verpflichten, diese in Rechenzentren innerhalb der Landesgrenzen zu speichern und zu verarbeiten. Solche Gesetze fördern die Entwicklung lokaler Rechenzentren und führen zu erhöhten Investitionen in diese, was wiederum die Nachfrage nach Rechenzentrums-Switches ankurbelt.

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist beispielsweise ein umfassendes Datenschutzgesetz der Europäischen Union. Sie regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb der EU und ist ein wichtiger Bestandteil des EU-Rechts zum Schutz der Privatsphäre und der Menschenrechte. Zwar gibt es in der EU derzeit keine spezifischen Anforderungen an die Datenlokalisierung, doch die kürzliche Aufhebung des Privacy Shield, eines Abkommens für den Datentransfer zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, könnte die Einführung solcher Gesetze erforderlich machen.

Einführung von Switches mit höherer Bandbreite

Das verstärkte Engagement von Marktteilnehmern bei der Einführung von Switches mit höherer Bandbreite dürfte den globalen Markt für Datenswitches ankurbeln. So bietet Microsoft seit Kurzem Switches mit 200/400 Gbit/s an, und Google wird in Kürze 800 Gbit/s bereitstellen. Die Einführung von 800-Gbit/s-Optiken, die deutlich niedrigere Kosten pro Bit als zwei 400-Gbit/s-Optiken bieten, dürfte die Verbreitung von 800-Gbit/s-Implementierungen beschleunigen. Mit der Verfügbarkeit der 100G-SerDes-Technologie wird die Kapazität der Switch-Chips aufgrund der geringeren Systemkosten von 800 Gbit/s signifikant von 12,8 Tbit/s auf 25,6 Tbit/s steigen. Dieser Trend dürfte daher den globalen Markt für Rechenzentrumsswitches maßgeblich beeinflussen.

Hemmende Faktoren

Hohe Betriebskosten von Rechenzentren

Der Energieverbrauch ist auch heute noch einer der Hauptkostenfaktoren von Rechenzentren. Laut der Internationalen Energieagentur verbrauchen Rechenzentren 1 % des weltweiten Stromverbrauchs und bis 2025 20 % der globalen Stromversorgung. Der Großteil dieses Energiebedarfs wird durch die Server verursacht, die Wärme erzeugen und gekühlt werden müssen. Auch diese Kühlung verbraucht viel Energie.

Laut Weltbank werden die Energiepreise im Jahr 2022 voraussichtlich um über 50 % steigen, bevor sie sich 2023 und 2024 wieder etwas entspannen. Hauptgrund hierfür ist der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der den globalen Handel sowie Produktions- und Konsummuster verändert hat. Die steigenden Energiekosten könnten das Wachstum des Rechenzentrumsmarktes hemmen und dadurch die Nachfrage nach Rechenzentrumsswitches dämpfen.

Marktchancen

Zunehmende Verbreitung von KI und das Aufkommen von 5G

Die zunehmende Verbreitung von künstlicher Intelligenz (KI) in Rechenzentren dürfte im Prognosezeitraum auf dem globalen Markt Wachstumschancen für Rechenzentrums-Switches eröffnen. KI findet Anwendung in mechanischen und elektrischen Bereichen.RechenzentrumsausrüstungDies umfasst auch Switches. Dadurch werden umsetzbare Erkenntnisse und Automatisierung ermöglicht, was den Betreibern Kosten spart. Es erfordert die Integration herkömmlicher physikalischer Modellierungstechniken mit modernsten Machine-Learning-Verfahren (ML), die Daten von IoT-Sensoren nutzen. Mehrere Unternehmen bringen KI-gestützte Rechenzentrums-Switches auf den Markt, um den Netzwerkbetrieb zu optimieren. Dies eröffnet zahlreiche lukrative Marktchancen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einführung von 5G im Prognosezeitraum ein günstiges Umfeld für Wachstumschancen auf dem globalen Markt für Rechenzentrumsswitches schaffen wird. Mit dem Aufkommen von 5G gewinnen neuartige Anwendungen wie die industrielle IoT-Prozesssteuerung, hochauflösendes Cloud-Gaming, Augmented-Reality-gestützte Vor-Ort-Unterstützung für Mitarbeiter durch die Nutzung der extrem hohen Geschwindigkeit von 5G sowie die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation zunehmend an Bedeutung. Infolgedessen wird der Ausbau von 5G voraussichtlich Auswirkungen auf zahlreiche Branchen haben, darunter virtualisierte Netzwerke und Rechenzentrumsinfrastrukturen. Dies dürfte die Nachfrage nach Rechenzentrumsswitches ankurbeln und somit neue Chancen auf dem globalen Markt für Rechenzentrumsswitches eröffnen.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nach Regionen ist der Weltmarkt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika hält den größten Anteil am globalen Markt für Rechenzentrums-Switches und dürfte im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen. Dieses Wachstum wird durch die Präsenz großer Technologiekonzerne, die starke Nachfrage nach Cloud-Computing-Diensten und die frühzeitige Einführung fortschrittlicher Rechenzentrumstechnologien angetrieben. Laut der National Telecommunications and Information Administration (NTIA) des US-Handelsministeriums sind die Vereinigten Staaten der weltweit größte Markt für Cloud-Computing; der Umsatz soll bis 2024 auf 163,5 Milliarden US-Dollar steigen.

Die Vormachtstellung der Region lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen, darunter die zunehmende Verbreitung von Hyperscale-Rechenzentren, die von Unternehmen wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Google und Facebook betrieben werden. Diese Rechenzentren benötigen eine leistungsstarke und skalierbare Netzwerkinfrastruktur, was die Nachfrage nach fortschrittlichen Rechenzentrums-Switches ankurbelt. Das Data Center Science Center (DCSC) prognostiziert für den US-amerikanischen Rechenzentrumsmarkt ein jährliches Wachstum von 6,7 % zwischen 2021 und 2026, was die Nachfrage nach Rechenzentrums-Switches weiter steigern wird.

Darüber hinaus tragen die hohen Investitionen Nordamerikas in Cybersicherheit, Cloud Computing und Datenanalyse maßgeblich zum Wachstum des Marktes für Rechenzentrums-Switches bei. Die zunehmende Verbreitung hyperkonvergenter Infrastrukturplattformen treibt die Nachfrage nach Rechenzentren in der Region ebenfalls an. Eine bemerkenswerte Entwicklung ist Corscale, eine neue Rechenzentrumsplattform der Patrinely Group und USAA Real Estate, die im Februar 2022 in den Markt von Nord-Virginia eingetreten ist. Ihr erstes Projekt, Gainesville Crossing, ist ein 300-Megawatt-Projekt im Prince William County mit fünf hyperscale-optimierten Switches.RechenzentrenEs wird erwartet, dass diese Faktoren eine erhebliche Marktexpansion in Nordamerika auslösen werden.

Die europäische Region entwickelt sich rasant. Die Präsenz wichtiger Länder wie Großbritannien und Deutschland dürfte das regionale Marktwachstum ankurbeln. Die hohe Cloud-Nutzung in britischen Unternehmen hat zu einem Anstieg des Datenvolumens und damit zu einem erhöhten Bedarf an Datenspeicherung und -verarbeitung geführt. Zahlreiche Smart-City-Initiativen in Großbritannien, wie beispielsweise das Triangulum Project in Manchester, Future City Glasgow, Bristol is Open und Smart London Together, beschleunigen zudem die Nachfrage nach Rechenzentren. Im März 2022 kündigte Amazon Web Services an, in den folgenden zwei Jahren 1,8 Milliarden Euro (2,37 Milliarden US-Dollar) in den Bau und Betrieb von Rechenzentren in Großbritannien zu investieren. Solche Investitionen tragen tendenziell zur Erweiterung des Marktes für regionale Rechenzentrumsinfrastruktur bei.

Deutschland ist zudem Europas zweitgrößter Markt für Colocation-Rechenzentren und verzeichnete in den letzten Jahren aufgrund der Umsetzung der DSGVO und des verstärkten Ausbaus von Hyperscale-Rechenzentren ein signifikantes Wachstum. So kündigte Google beispielsweise im September 2021 an, seine Aktivitäten in Deutschland mit Investitionen in Höhe von 1 Milliarde Euro (1,18 Milliarden US-Dollar) in neue Rechenzentren zu erweitern. Der Technologiekonzern plant, seine Cloud-Region in Frankfurt in einem neuen, Google-eigenen Rechenzentrum in Hanau auszubauen und eine neue Region in Berlin-Brandenburg zu eröffnen. Die genannten Faktoren dürften den Markt in der Region daher weiter ankurbeln.

Segmentanalyse

Nach Schaltertyp

Das Segment der Core-Switches hält im Prognosezeitraum den größten Marktanteil. Ein Core-Switch ist der Netzwerk-Switch, der im Backbone des Netzwerks installiert ist. Diese Daten-Switches sind für das Routing und die Datenvermittlung in der zentralen Netzwerkschicht zuständig. Die vom Core-Switch gerouteten und vermittelten Daten werden an die darunterliegenden Netzwerkschichten, einschließlich der Verteilungs- und Zugriffsschicht, weitergeleitet. Dies bedeutet, dass die Leistungsfähigkeit des gesamten Netzwerks von den vom Core-Switch gerouteten und vermittelten Daten abhängt.

Darüber hinaus werden typischerweise mehrere Datenswitches auf der Hauptschicht eines Netzwerks eingesetzt, um große Datenmengen an die darunterliegenden Schichten weiterzuleiten. Der Einsatz mehrerer Datenswitches auf der Hauptschicht ist auch notwendig, um eine Überlastung der Datenpakete zu verhindern. Die durch die hohe Dichte an Datenpaketen auf der Verteilungs- und Zugriffsschicht verursachte Überlastung kann die Funktionalität der Kernschicht beeinträchtigen. In hierarchischen Ethernet-Netzwerken ist die Auswahl leistungsstarker Kernswitches unerlässlich. Ein verbessertes Traffic-Management eröffnet neue Erweiterungsmöglichkeiten für Kernswitches.