Markt für Rechenzentrumsswitches Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für Rechenzentrums-Switches wurde im Jahr 2023 auf 16,20 Milliarden USD geschätzt. Er wird bis 2032 voraussichtlich 25,56 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–2032) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,2 % wachsen. Mehrere Faktoren haben zum jüngsten Wachstum des Marktes für Rechenzentrums-Switches beigetragen. Der globale Markt für Rechenzentrums-Switches wird vor allem dadurch angekurbelt, dass wichtige Marktteilnehmer Switches mit höherer Bandbreite einführen. Darüber hinaus erlassen Regierungen weltweit Lokalisierungsgesetze, die die Entwicklung lokaler Rechenzentren in den Ländern fördern und so die globale Marktexpansion vorantreiben.

Ein Data Center Switch ist ein Netzwerk-Switch, der speziell für den Einsatz in Rechenzentren entwickelt wurde. Er ist eine wichtige Komponente der Netzwerkinfrastruktur eines Rechenzentrums und ist für die Verbindung und Verwaltung des Datenflusses zwischen Servern, Speichergeräten und anderen Netzwerkgeräten innerhalb des Rechenzentrums verantwortlich. Data Center Switches sind für die schnelle Datenübertragung mit hoher Bandbreite vorgesehen und werden normalerweise mit leistungsstarker Hardware und Software ausgestattet, um einen zuverlässigen und effizienten Betrieb zu gewährleisten.

Sie werden häufig zusammen mit anderen Netzwerkgeräten wie Routern und Firewalls verwendet, um eine vollständige Netzwerkinfrastruktur zu bilden. Data Center Switches zeichnen sich durch ihre hohe Portdichte, Hochgeschwindigkeitsschnittstellen und erweiterte Funktionen wie Virtualisierungsunterstützung, Quality of Service (QoS) und Netzwerkvirtualisierung aus. Sie sind außerdem hochgradig skalierbar, sodass sie auf sich ändernde Netzwerkanforderungen reagieren und eine Vielzahl von Netzwerkprotokollen und -anwendungen unterstützen können.

Highlights

• Das Switch-Typ-Segment wird von Core-Switches dominiert.
• Nordamerika ist der größte Anteilseigner auf dem Weltmarkt.

Marktdynamik

Globale Markttreiber für Rechenzentrums-Switche:

Staatliche Vorschriften zur Lokalisierung von Rechenzentren

Unter Datenlokalisierung versteht man die Beschränkung des Datenflusses von einem Land in ein anderes. Heutzutage erlassen Regierungen verschiedener Länder Lokalisierungsgesetze, die Unternehmen, die sensible Verbraucherdaten sammeln, dazu verpflichten, diese in Rechenzentren innerhalb der Landesgrenzen zu speichern und zu verarbeiten. Solche Datenlokalisierungsgesetze unterstützen die Entwicklung lokaler Rechenzentren innerhalb der Länder und führen zu erhöhten Investitionen in Rechenzentren, was wiederum die Nachfrage nach Rechenzentrums-Switches ankurbelt.

So ist beispielsweise die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ein umfassendes Datenschutzgesetz der Europäischen Union. Dieses Gesetz regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb der EU und ist ein wichtiger Bestandteil des Datenschutz- und Menschenrechtsgesetzes der EU. Zwar gibt es in der EU derzeit keine spezifischen Anforderungen an die Datenlokalisierung, aber die kürzlich erfolgte Aufhebung des Privacy Shield, einer Vereinbarung für Datenübertragungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, könnte die Notwendigkeit solcher Gesetze bedeuten.

Einführung von Switches mit höherer Bandbreite

Das verstärkte Engagement der Marktteilnehmer bei der Einführung von Switches mit höherer Bandbreite dürfte den globalen Markt für Datenswitches ankurbeln. So hat Microsoft beispielsweise vor Kurzem mit dem Verkauf von 200/400 Gbit/s begonnen und Google wird bald 800 Gbit/s liefern. Die Einführung von 800-Gbit/s-Optiken, die deutlich geringere Kosten pro Bit bieten als zwei 400-Gbit/s-Optiken, dürfte die Akzeptanz der 800-Gbit/s-Implementierung erhöhen. Wenn die 100-G-SerDes-Technologie verfügbar wird, wird die Kapazität des Switch-Chips aufgrund der geringeren Kosten von 800 Gbit/s auf Systemebene deutlich von 12,8 Tbit/s auf 25,6 Tbit/s steigen. Daher wird erwartet, dass dieser Trend den globalen Markt für Rechenzentrumsswitches ankurbelt.

Globale Marktbeschränkung für Rechenzentrums-Switche:

Hohe Betriebskosten von Rechenzentren

Der Stromverbrauch ist auch heute noch einer der Hauptfaktoren, die zu den Gesamtkosten von Rechenzentren beitragen. Laut der Internationalen Energieagentur verbrauchen Rechenzentren bis 2025 1 % des weltweiten Stroms und 20 % der weltweiten Stromversorgung. Der größte Teil dieses Energiebedarfs wird durch die Server verursacht, die Wärme erzeugen und gekühlt werden müssen. Auch diese Kühlung verbraucht viel Energie.

Laut Weltbank werden die Energiepreise im Jahr 2022 voraussichtlich um über 50 % steigen, bevor sie 2023 und 2024 nachlassen, hauptsächlich aufgrund des Russland-Ukraine-Kriegs, der die globalen Handels-, Produktions- und Konsummuster verändert hat. Die steigenden Energiekosten könnten das Wachstum des Rechenzentrumsmarktes behindern und damit die Nachfrage nach Rechenzentrums-Switches dämpfen.

Globale Marktchancen für Rechenzentrums-Switche:

Zunehmende Nutzung von KI und Einführung von 5G

Die zunehmende Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) in Rechenzentren dürfte im Prognosezeitraum Wachstumschancen für Rechenzentrums-Switches auf dem Weltmarkt schaffen. KI wird für mechanische und elektrische Rechenzentrumsgeräte , einschließlich Switches, eingesetzt. Dies ermöglicht umsetzbare Erkenntnisse und Automatisierung und spart den Betreibern Geld. Es erfordert die Integration herkömmlicher physikbasierter Modellierungstechniken mit modernsten Techniken des maschinellen Lernens (ML), die Daten von IoT-Sensorgeräten nutzen. Mehrere Unternehmen bringen KI-gestützte Rechenzentrums-Switches auf den Markt, um den Netzwerkbetrieb zu verbessern. Dies schafft in der Folge zahlreiche lukrative Marktchancen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einführung von 5G im Prognosezeitraum ein günstiges Umfeld für Wachstumschancen auf dem globalen Markt für Rechenzentrums-Switches schaffen wird. Mit der Einführung von 5G werden neuartige Anwendungen wie die industrielle IoT-Prozesssteuerung, hochauflösendes Cloud-Gaming, Augmented-Reality-Anleitung vor Ort für Arbeiter, die die superschnelle 5G-Verbindung nutzen, und die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation immer beliebter. Aufgrund dieser Anwendungen wird die Einführung von 5G wahrscheinlich Auswirkungen auf mehrere Branchen haben, darunter virtualisierte Netzwerke und Rechenzentrumsinfrastruktur. Dies wird voraussichtlich die Nachfrage nach Rechenzentrums-Switches steigern und damit Chancen auf dem globalen Markt für Rechenzentrums-Switches schaffen.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Regional ist der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika hält den größten Anteil am globalen Markt für Data Center Switches und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stark wachsen. Diese Expansion wird durch die Präsenz großer Technologiegiganten, die starke Nachfrage nach Cloud-Computing-Diensten und die frühe Einführung fortschrittlicher Rechenzentrumstechnologien vorangetrieben. Laut der National Telecommunications and Information Administration (NTIA) des US-Handelsministeriums sind die Vereinigten Staaten der weltweit größte Cloud-Computing-Markt. Die Umsätze werden bis 2024 voraussichtlich 163,5 Milliarden US-Dollar erreichen.

Die Dominanz der Region ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter die Verbreitung von Hyperscale-Rechenzentren, die von Unternehmen wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Google und Facebook betrieben werden. Diese Rechenzentren erfordern eine leistungsstarke und skalierbare Netzwerkinfrastruktur, was die Nachfrage nach fortschrittlichen Rechenzentrums-Switches antreibt. Das Data Center Science Center (DCSC) berichtet, dass der US-Rechenzentrumsmarkt zwischen 2021 und 2026 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,7 % wachsen wird, was die Nachfrage nach Rechenzentrums-Switches weiter ankurbelt.

Darüber hinaus tragen Nordamerikas starke Investitionen in Cybersicherheit, Cloud Computing und Datenanalyse erheblich zum Wachstum des Marktes für Data Center Switches bei. Die zunehmende Einführung hyperkonvergenter Infrastrukturplattformen treibt auch die Nachfrage nach Rechenzentren in der Region an. Eine bemerkenswerte Entwicklung ist Corscale, eine neue Rechenzentrumsplattform der Patrinely Group und USAA Real Estate, die im Februar 2022 auf den Markt in Nord-Virginia kam. Ihr erstes Projekt, Gainesville Crossing, ist eine 300-Megawatt-Anlage in Prince William County mit fünf hyperscale-optimierten Rechenzentren . Diese Faktoren dürften eine erhebliche Marktexpansion in Nordamerika ankurbeln.

Die europäische Region entwickelt sich in rasantem Tempo. Die Präsenz wichtiger Länder wie Großbritannien und Deutschland dürfte das regionale Marktwachstum ankurbeln. Die hohe Cloud-Akzeptanz unter britischen Unternehmen hat zu einem Anstieg des Datenvolumens geführt, was wiederum einen Anstieg der Anforderungen an Datenspeicherung und -verarbeitung zur Folge hat. Darüber hinaus beschleunigen zahlreiche „Smart City“-Initiativen in ganz Großbritannien, wie das Triangulum-Projekt in Manchester, Future City Glasgow, Bristol is Open und Smart London Together, die Nachfrage nach Rechenzentren. Im März 2022 kündigte Amazon Web Service an, in den nächsten zwei Jahren 1,8 Milliarden Euro (2,37 Milliarden USD) in Großbritannien für den Bau und Betrieb von Rechenzentren auszugeben. Solche Investitionen tendieren dazu, den Markt für regionale Rechenzentrums-Switches zu erweitern.

Deutschland ist außerdem Europas zweitgrößter Markt für Rechenzentrums-Colocation und ist in den letzten Jahren aufgrund der Umsetzung der DSGVO und der verstärkten Entwicklung von Hyperscale-Rechenzentren stark gewachsen. So kündigte Google im September 2021 Pläne an, seine Geschäftstätigkeit in Deutschland mit Investitionen im Wert von 1 Milliarde EUR (1,18 Milliarden USD) in neue Rechenzentren im Land auszuweiten. Der Technologieriese plant, seine Cloud-Region in Frankfurt in einer neuen Google-eigenen Einrichtung in Hanau zu erweitern und eine neue Region in Berlin-Brandenburg zu eröffnen. Daher wird erwartet, dass die oben genannten Faktoren den Markt in der Region ankurbeln werden.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Rechenzentrums-Switches ist nach Switch-Typ segmentiert.

Basierend auf dem Switch-Typ ist der globale Markt für Rechenzentrums-Switches in Core-Switches, Access-Switches und Distribution-Switches unterteilt.

Das Segment der Core-Switches besitzt im Prognosezeitraum den höchsten Marktanteil. Ein Core-Switch ist der Netzwerk-Switch, der im Backbone des Netzwerks installiert ist. Diese Daten-Switches sind für das Routing und die Datenvermittlung auf der zentralen Ebene des Netzwerks zuständig. Die vom Core-Switch weitergeleiteten und vermittelten Daten werden an die unteren Schichten des Netzwerks übertragen, einschließlich der Verteilungs- und Zugriffsebenen. Dies bedeutet, dass die Leistungsfähigkeit des gesamten Netzwerks von den vom Core-Switch weitergeleiteten und vermittelten Daten abhängt.

Darüber hinaus werden in der Regel mehrere Datenswitches auf der Hauptschicht eines Netzwerks eingesetzt, damit große Datenmengen an die unteren Schichten weitergeleitet werden können. Die Verwendung mehrerer Datenswitches auf der zentralen Schicht ist auch erforderlich, um eine Überlastung durch Datenpakete zu verhindern. Die Überlastung, die durch die hohe Dichte von Datenpaketen auf den Verteilungs- und Zugriffsschichten entsteht, kann möglicherweise die Funktionalität der Kernschicht stören. In hierarchischen Ethernet-Netzwerken ist eine Auswahl von Core-Switches mit hoher Kapazität unerlässlich. Durch ein verbessertes Verkehrsmanagement ergeben sich neue Erweiterungsmöglichkeiten für Core-Switches.

jüngsten Entwicklungen

• Juni 2024 – Switch Datacenters eröffnet ein neues Rechenzentrum in Amsterdam und erweitert damit seine Präsenz auf dem europäischen Markt. Diese Entwicklung dürfte zum Wachstum des globalen Marktes für Rechenzentrums-Switches beitragen, indem sie die Nachfrage nach leistungsstarken Rechenzentrums-Switches zur Unterstützung des Betriebs der neuen Anlage erhöht.
• Januar 2024 – Juniper hat seiner Mist AI-Plattform Rechenzentrumsnetzwerke hinzugefügt und damit KI-gesteuerte Vorgänge für Rechenzentrums-Switches ermöglicht. Dieser Schritt soll zum Wachstum des globalen Marktes für Rechenzentrums-Switches beitragen, indem er intelligente Automatisierungs- und Optimierungsfunktionen für die Netzwerkinfrastruktur von Rechenzentren bietet.