Marktbericht zur Cybersicherheit im Verteidigungsbereich: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Lösung (Verteidigungslösungen, Bedrohungsanalyse, Netzwerkverstärkung, Schulungsdienstleistungen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Cybersicherheit im Verteidigungsbereich

Schweregrad von Cyberangriffen auf Militär-/Regierungsorganisationen

In den letzten zehn Jahren hat die Zahl der Angriffe auf Unternehmen, Regierungen und Privatpersonen exponentiell zugenommen. Verteidigungsinfrastruktur wird schnell zu einem bevorzugten Ziel staatlich geförderter Cyberangreifer und Privatpersonen. Daher erkennen diese Unternehmen die Notwendigkeit, bisher als undurchdringlich geltende Sicherheitssysteme zu untergraben. Der Markt für Machine-to-Machine-Technologie (M2M) in der Luft- und Raumfahrtindustrie ist aufgrund der zunehmenden Verbreitung von M2M und des staatlichen Fokus auf die Förderung dieser Technologie gewachsen.Cybersicherheitzur Bekämpfung von Cyberterrorismus.

Navigations- und Steuerungssysteme gelten als besonders anfällig für Cyberangriffe, die weitreichende Folgen haben können. Daher benötigen alle Boden- und Luftoperationen eine zuverlässige Sicherheitsinfrastruktur für ihre Computer und Netzwerke. Nach dem jüngsten Konflikt im Galway-Tal in der nördlichen Himalaya-Region Ladakh sind Nationen wie Indien zudem auf die Möglichkeit eines Cyberangriffs aus China vorbereitet. Diese Bedrohungen verdeutlichen die zunehmende Ernsthaftigkeit des Problems und könnten die Nachfrage nach Cybersicherheitsmaßnahmen in der Verteidigungsindustrie erhöhen.

Regierungsinitiativen zur Sicherung kritischer Daten

Um Cyberangriffen entgegenzuwirken, ergreifen Regierungen Maßnahmen oder entwickeln Initiativen zum Schutz ihrer Infrastruktur. Die Verteidigungsindustrie analysierte das Ausmaß der Bedrohungslage und implementierte in Zusammenarbeit mit anderen Ländern und Regierungen Taktiken, Verfahren und Instrumente zur Verhinderung von Sicherheitslücken. Indien und andere Nationen investieren in Cybersicherheitssysteme, um kritische Daten zu schützen. Darüber hinaus werden die Bestrebungen der Regierungen, neue technische Erkenntnisse zu nutzen, durch die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran motiviert. So führte das US-Militär beispielsweise einen Cyberangriff auf iranische Waffensysteme durch und übernahm die Kontrolle über die Computersysteme der iranischen Revolutionsgarde zur Steuerung von Raketen und Flugkörpern.

Infolge dieser Vorfälle hat der Iran seine Cybersicherheit und seine Cyberfähigkeiten rasch verbessert, um ähnliche Angriffe abzuwehren. Drei militärische Organisationen spielen eine bedeutende Rolle bei Cyberoperationen: die iranischen Revolutionsgarden (IRGC), die Basij-Miliz und die iranische „Organisation für passive Verteidigung“ (NPDO). Daher ist mit einem Anstieg der Nutzung von Cybersicherheitslösungen zum Schutz kritischer Daten zu rechnen. Entsprechend dürften die zunehmenden Initiativen der Regierung und der zuständigen Aufsichtsbehörden zum Schutz kritischer Verteidigungsinfrastrukturen das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.

Marktbeschränkung

Geringe Finanzierung und fehlende effektive ROI-Kennzahlen

Während Faktoren wie verstärkte staatliche Initiativen zur Sicherung kritischer Daten und die Schwere von Cyberangriffen auf Militär- und Regierungsorganisationen das Marktwachstum ankurbeln, dürften Faktoren wie die geringe Priorität der Verteidigungsausgaben in einigen Ländern in Verbindung mit ROI-Kennzahlen dieses Wachstum gefährden. Beispielsweise ist die Budgetplanung und -umsetzung der südafrikanischen Regierung für Militärinvestitionen vergleichsweise mangelhaft. Das südafrikanische Statistikamt (StatsSA) hat den Verteidigungshaushalt zusammen mit Wohnungsbau, Umweltschutz, Freizeit und Kultur in einer von drei 10%-Gruppen zusammengefasst. Diesen vier Sektoren wurden insgesamt 172 Milliarden ZAR zugewiesen, wovon der Verteidigungshaushalt lediglich 3 % (47 Milliarden ZAR) ausmachte. Der Wohnungsbausektor hatte innerhalb dieser Gruppe Priorität und erhielt Investitionen in Höhe von 71 Milliarden ZAR (4 % der Gesamtsumme).

Selbst in aufstrebenden Märkten wie Indien, wo die Erhöhung des Verteidigungshaushalts seit Jahren im Fokus steht, reichen die Mittel für die Modernisierung der militärischen Infrastruktur nicht aus. Zudem erfordern Cybersicherheitsmaßnahmen von Verteidigungsorganisationen die Fähigkeit, sich gegen vielfältige Cyberbedrohungen zu verteidigen. Mit der zunehmenden Nutzung von Cloud-Anwendungen, IoT usw. im Verteidigungsbereich ist die Angriffsfläche proportional zur Raffinesse der Cyberkriminellen gewachsen. Daher fällt es Verteidigungsorganisationen immer schwerer, über Investitionen und den Einsatz geeigneter Cybersicherheitslösungen zu entscheiden. Der ROI zeigt sich nämlich erst im Falle eines Angriffs. Fehlende ROI-Kennzahlen verschärfen das Problem zusätzlich, da der Erfolg schwer messbar ist, weil das Hauptziel die Verhinderung von Sicherheitslücken ist. Die genannten Faktoren hemmen somit das Marktwachstum.

Marktchance

Übergang von konventionellen Militärflugzeugen zu autonomen Flugzeugen

Aufgrund veränderter militärischer Konflikttaktiken hat sich der Fokus der Militärflugzeughersteller von der Entwicklung konventioneller Flugzeuge hin zur Förderung des Einsatzes autonomer Fluggeräte verlagert. Unbemannte Kampfflugzeuge (UCAVs) mit autonomen, hochentwickelten Kampfflugzeugen wie der Kratos XQ-58 Valkyrie und dem UTAP-22 Mako verbessern die Lageerkennung und die Raketentragfähigkeit erheblich und unterstützen so die Durchführung entscheidender Gefechtsmissionen. Um in anspruchsvollen Kriegssituationen bestehen zu können, nutzen diese autonomen Flugzeuge KI-Technologie für die Luft-Luft-Kommunikation.

Die Einführung künstlicher Intelligenz (KI) und derInternet der Dinge (IoT)Die Integration modernster Technologie in Flugzeuge erleichtert die Durchführung von Missionen, indem sie Piloten bei wichtigen militärischen Entscheidungen, Echtzeitnavigation und -überwachung sowie der Auswahl des optimalen Flugwegs unterstützt. Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Missionsfehlers. Flugzeuge der nächsten Generation sind zudem mit modernster integrierter Elektronik, Software und fortschrittlichen Technologien ausgestattet. Militärflugzeuge nutzen zunehmend IoT und KI, wodurch zuverlässigere und verbesserte Cybersicherheitslösungen für die Verteidigung entstehen können.

Lösungseinblicke

Netzwerkabsicherung hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,1 % wachsen. Das Militär benötigt häufig ein hohes Maß an Netzwerksegmentierung sowie die Kontinuität von Einsatz und Missionen. Dies treibt den Bedarf an Cybersicherheitslösungen zur Netzwerkabsicherung an, die Produkte und Dienstleistungen wie Netzwerksicherheit (IDS/Firewall), sicheres Netzwerk-Engineering, mehrschichtige Verteidigung, Identitäts- und Zugriffsmanagement umfassen. Angesichts der in den letzten Jahren gestiegenen Sicherheitsrisiken im Verteidigungssektor ist das Identitäts- und Zugriffsmanagement zu einem entscheidenden Instrument geworden, um den Zugriff auf die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt zu gewährleisten. Weitere Faktoren, die den Bedarf an Identitäts- und Zugriffsmanagement erhöhen, sind die zunehmende Verlagerung von Anwendungen im Verteidigungssektor in die Cloud, wodurch mehr Anwendungen auf mobilen Geräten ausgeführt werden können. Dies führt zu einer veränderten Online-Umgebung und damit zu einem erhöhten Bedarf an Cybersicherheitslösungen zur Netzwerkabsicherung.

Die Bedrohungsanalyse hat den zweitgrößten Marktanteil. Angesichts der zunehmenden Cybersicherheitsbedenken besteht ein wachsender Bedarf für alle Teilstreitkräfte, Lösungen und Analysen zur Bedrohungsanalyse einzusetzen, um eine starke Sicherheitslage zu gewährleisten. Bedrohungsanalyse und -bewertung nutzen Datenerfassungs- und Analysetools, einschließlich Automatisierung für Sicherheitsüberwachung, Bedrohungsaufklärung und Forensik. Zahlreiche Regierungen und Militärorganisationen verwenden Produkte zur Datenwiederherstellung, zur Verhinderung von Datenfälschungen und zum Schwachstellenmanagement. Der Verteidigungssektor steht vor der Herausforderung, stündlich Hunderte oder sogar Tausende potenzieller Bedrohungsereignisse zu identifizieren und darauf zu reagieren. Dies belastet nicht nur die bereits bereitgestellten personellen und finanziellen Ressourcen, sondern Fehler können auch Malware und Angreifern den Zugang zu Systemen ermöglichen. Diese Herausforderungen erhöhen den Bedarf an Sicherheitsautomatisierung, damit Verteidigungsbehörden im Bereich der Cyberabwehr proaktiv agieren können.

Verteidigungslösungen bilden das drittgrößte Segment. Militärische und zivile Behörden gehören zu den Hauptzielen von Cyberkriminellen. Angesichts der stetig wachsenden Anzahl vernetzter Geräte und Anwendungen ist mit einer rasanten Zunahme von Cyberbedrohungen zu rechnen, wodurch der Bedarf an Cybersicherheitsmaßnahmen wie Grenzsicherung und Anwendungssicherheit steigt. Darüber hinaus fordern Streitkräfte häufig Informationssicherheit und Cyberhärtung für Waffensysteme und kritische Systeme gemäß den DFARS- und NIST-Vorschriften, was den Bedarf an Cybersicherheit weiter erhöht. Um Sicherheitslücken zu schließen, sollten verschiedene Verteidigungsmechanismen eingesetzt werden. Jede einzelne Verteidigungslösung kann Schwachstellen aufweisen, und der sicherste Weg, diese aufzudecken, ist ein Angriff. Netzwerksicherheit lässt sich durch Firewalls, Intrusion-Detection-Systeme, Malware-Scanner, Integritätsprüfungen und lokale Speicherverschlüsselungstechnologien gewährleisten. Dieser mehrschichtige Ansatz für Cybersicherheit wird im Verteidigungssektor implementiert und bietet robuste Sicherheitsstrategien.

Regionalanalyse

Nordamerika hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,3 % wachsen. Die Vereinigten Staaten sind eine große Industrienation, die stark vom Internet abhängig ist und daher besonders anfällig für Cyberangriffe ist. Dank modernster Technologie und eines enormen Militärbudgets verfügt das Land zudem über bedeutende Verteidigungskapazitäten. Die USA sind weiterhin ständigen Bedrohungen durch Hackerangriffe von in- und ausländischen Akteuren ausgesetzt. Als Reaktion auf diese sich wandelnden Bedrohungen hat das Land erhebliche Cyberkapazitäten für die Verteidigungsindustrie aufgebaut. Laut einer aktuellen Mitteilung des US-amerikanischen Koordinierungsrats für die Verteidigungsindustrie wurde kürzlich eine Task Force für Cybersicherheit in der Lieferkette eingerichtet, um praktikable Lösungen zum Schutz kontrollierter, nicht klassifizierter Informationen entlang der gesamten Lieferkette zu identifizieren, zu priorisieren, zu überwachen und deren Einführung zu fördern. Dies soll die Verbreitung von Cybersicherheitslösungen beschleunigen.

Trends auf dem asiatisch-pazifischen Markt für Cybersicherheit im Verteidigungsbereich

Der asiatisch-pazifische Raum wird bis 2030 voraussichtlich 9 Milliarden US-Dollar erwirtschaften und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,5 % wachsen. Cybersicherheit und Kriegsführung haben sich im digitalen Zeitalter grundlegend gewandelt, und asiatische Nationen sind führend bei den technologischen Fortschritten, die diese Veränderungen vorantreiben. China beispielsweise investiert massiv in Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und 5G und vertreibt viele seiner technischen Produkte im In- und Ausland, während es gleichzeitig die Nutzung des Cyberspace durch andere Nationen und Unternehmen innerhalb seiner Grenzen einschränkt. Laut SIPRI beliefen sich Chinas Militärausgaben auf schätzungsweise 261 Milliarden US-Dollar. Chinas Militärstrategie beschreibt die Hauptziele der Cyberfähigkeiten als Cybersicherheitsmaßnahmen, darunter die Erfassung der Cyberlage, die Cyberabwehr, die Unterstützung der nationalen Cyberaktivitäten und die Beteiligung an der internationalen Cyberkooperation. Die zunehmenden Initiativen der Regierung und der zuständigen Regulierungsbehörden zur Stärkung der Sicherheit dürften die Verbreitung von Cybersicherheitslösungen und -tools im Prognosezeitraum weiter beschleunigen.