Marktbericht Dialyse: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Dialyseart (Hämodialyse, Peritonealdialyse), nach Produkt und Dienstleistung (Geräte, Verbrauchsmaterialien, Dialysemedikamente, Dienstleistungen), nach Endnutzer (Dialyse im Zentrum, Heimdialyse) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Dialysemarktes

Zunehmende Fälle von Nierenerkrankungen

Chronische Nierenerkrankungen (CKD) zählen zu den häufigsten Nierenerkrankungen. Weltweit sind schätzungsweise 22,2 % aller Nierenerkrankungen betroffen. Laut der Organisation benötigen zwischen 5,5 und 10,5 Millionen Menschen mit CKD eine Dialyse oder eine Nierentransplantation. Zudem ist bei Menschen mit CKD das Risiko, vor dem Erreichen des terminalen Nierenversagens (ESKD) zu versterben, fünf- bis zehnmal höher. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von CKD und der steigenden Sterblichkeitsrate wird ein weiterer Anstieg des Bedarfs an Hämodialyse und Peritonealdialyse erwartet.

Probleme im Zusammenhang mit Nierentransplantationen

Da die Transplantationstechnik dem menschlichen Körper fremd ist, erfordert eine Nierentransplantation einen großen Eingriff, die Suche nach einem passenden Spender und die lebenslange Einnahme von Immunsuppressiva, um eine Abstoßungsreaktion des Körpers zu verhindern. Diese Medikamente können das Risiko für Diabetes, Krebs und schwere Infektionen erhöhen und somit die Gesundheit der Patienten beeinträchtigen. Patienten mit einer Vorgeschichte von Krebs, Demenz, starkem Übergewicht oder Drogen- bzw. Alkoholabhängigkeit kommen in der Regel nicht für eine Nierentransplantation infrage. Daher ist es für diese Patienten weniger wahrscheinlich, dass sie sich für eine Nierentransplantation entscheiden. Im Vergleich dazu ist die Dialysebehandlung für die meisten Patienten eine geeignete Option und erfordert regelmäßige, aber vergleichsweise kürzere Behandlungszeiten.

Hemmende Faktoren auf dem Dialysemarkt

Komplikationen beim Dialyseverfahren

Die Dialyse dient dem Ersatz der Nierenfunktion. Bei der Anlage eines Dialysezugangs zur Entfernung und Reinigung von Körperflüssigkeiten ist das geschlossene Gefäßsystem des Körpers gefährdet. Eine der häufigsten Nebenwirkungen der Dialyse ist eine Infektion, die für die Patienten schädlich ist. Beispielsweise untersuchte eine Studie aus dem Jahr 2018, die nationale Register aus Dänemark nutzte, den Zusammenhang zwischen der Patientensterblichkeit und dem erhöhten Risiko einer Blutstrominfektion (BSI) im Zusammenhang mit der Dialyse.Hämodialyseund Peritonealdialyse. Insgesamt wurden 2.646 Personen untersucht, von denen 366 nach der Diagnose einer Blutstrominfektion verstarben. Die Ergebnisse zeigten zudem einen Zusammenhang zwischen den Dialyseverfahren und den Gefäßzugangstypen.

Marktchancen

Änderung der Patientenpräferenzen für die Hämodialyse zu Hause

Die Heimhämodialyse (HHD) erweist sich aufgrund ihrer Effektivität und Patientenorientierung als vorteilhaftere Alternative zur Hämodialyse im Zentrum. Angesichts der zunehmenden Akzeptanz der HHD in zahlreichen Ländern wird erwartet, dass Pharmaunternehmen im Prognosezeitraum verstärkt in die Schulung von Patienten und medizinischem Fachpersonal investieren werden. Die Entwicklung benutzerfreundlicher Betriebssysteme wie des NxStage System One für die Heimdialyse sowie vielversprechende Forschungsergebnisse, die bessere Behandlungsergebnisse der HHD im Vergleich zur Hämodialyse im Zentrum belegen, haben maßgeblich zu dieser Renaissance der HHD beigetragen. Es wird prognostiziert, dass diese veränderten Kundenpräferenzen attraktive Geschäftsaussichten für die HHD eröffnen und das Marktwachstum fördern werden.

Steigerung der Marktstrategien der wichtigsten Akteure

Zu den Faktoren, die Pharmaunternehmen zur Entwicklung fortschrittlicherer Dialysegeräte anregen, zählen steigende Gesundheitsausgaben und eine wachsende Nachfrage nach Gesundheitsleistungen in Schwellenländern. Wichtige Marktteilnehmer haben in den letzten zehn Jahren verschiedene Strategien verfolgt, um ihre globale Präsenz auszubauen. So investierte beispielsweise Fresenius Medical Care in kleinere chinesische Städte mit Ärzte- und Pflegemangel, indem das Unternehmen der lokalen Bevölkerung kostengünstige Produkte anbot. Um eine starke Marktpräsenz in China zu etablieren, erwarb Fresenius 2017 eine Dialyseeinrichtung in Quanzhou.

Typenanalyse

Der globale Markt ist in Hämodialyse und Peritonealdialyse unterteilt. Das Hämodialyse-Segment trägt am meisten zum Markt bei und wird voraussichtlich weiter wachsen.Jährliche Wachstumsrate von 5,01 %Im Prognosezeitraum wird die Hämodialyse durchgeführt. Dabei werden mithilfe eines Filters Abfallstoffe und überschüssige Flüssigkeiten aus dem Blut entfernt. Anschließend wird der Körper des Patienten mit dem gereinigten Blut aufgefüllt. Die Hämodialyse wird üblicherweise in Krankenhäusern und Dialyseeinrichtungen durchgeführt, ist aber mittlerweile auch zu Hause möglich. Die Behandlung dauert in der Regel vier Stunden und wird dreimal wöchentlich durchgeführt. Haupttreiber des Marktwachstums in diesem Sektor sind die steigende Anzahl von Dialyseeinrichtungen und die technologischen Entwicklungen bei Hämodialyseprodukten. Auch die breite Bevölkerungsbasis und die hohe Akzeptanzrate der Hämodialyse tragen zum Marktwachstum bei.

Bei der Peritonealdialyse wird das Blut des Patienten mithilfe des Bauchfells gereinigt. Das Bauchfell, auch Peritoneum genannt, dient als natürlicher Filter und trennt Abfallstoffe wie Harnstoff aus dem Blut. Das Dialysat, ein Reinigungsmittel, absorbiert diese Abfallstoffe und transportiert sie aus dem Körper. Die Entwicklung technologisch fortschrittlicherer Peritonealdialyseprodukte dürfte das Marktwachstum weiter ankurbeln. So haben beispielsweise Wissenschaftler der Medizinischen Universität Wien eine neuartige Peritonealdialyseflüssigkeit entwickelt, die die Zellen der Bauchhöhle vor Nebenwirkungen der Peritonealdialyse, wie etwa einer Peritonitis, schützen kann.

Produkt- und Dienstleistungsanalyse

Der globale Markt ist in Ausrüstung, Verbrauchsmaterialien, Dialysemedikamente und Dienstleistungen unterteilt. Das Dienstleistungssegment hält den größten Marktanteil im Dialysemarkt und wird voraussichtlich ein starkes Wachstum verzeichnen.Jährliche Wachstumsrate von 4,90 %Im Prognosezeitraum werden viele Unternehmen, die Dialyseprodukte anbieten, auch die Patientenversorgung übernehmen. Diese Unternehmen betreiben Dialyseeinrichtungen, in denen Patienten verschiedene Dialyseleistungen in Anspruch nehmen können, darunter Behandlungen und Labordienstleistungen im Zusammenhang mit der Dialyse. Da die überwiegende Mehrheit der Dialysepatienten diese Leistungen wählt, hat das Marktwachstum im Bereich der Dialysedienstleistungen zugenommen und diesen zum dominierenden Segment gemacht. Die Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte in den Zentren trägt zur Marktexpansion der Dialysedienstleistungen bei. Auch die hohe Qualität der ärztlichen Betreuung und Patientenversorgung steigert die Nachfrage nach diesen Leistungen.

Zahlreiche Geräte werden während der Dialyse eingesetzt, um die Wirksamkeit der Therapie zu steigern. Dialysegeräte, Wasseraufbereitungsanlagen und andere Dialyseausrüstung sind einige Beispiele für häufig verwendete Dialysematerialien. Das Blut des Patienten wird durch die Dialysegeräte gepumpt, wo es mithilfe verschiedener Filter gereinigt wird. Wasseraufbereitungssysteme bereiten das Wasser für die Dialyse auf. Die Qualität des für die Dialyse verwendeten Wassers muss hoch sein, da verunreinigtes Wasser die Gesundheit des Patienten gefährden kann. Dialysestühle und weitere Analysesysteme, wie z. B. Körperzusammensetzungsmonitore, gehören ebenfalls zur Ausrüstung, die während der Dialyse zum Einsatz kommt.

Endbenutzeranalyse

Der globale Markt ist in Dialysezentren und Heimdialyse unterteilt. Krankenhäuser und Dialysezentren sind die Hauptnutzer. Diese Dominanz beruht vor allem auf der höheren Häufigkeit und dem größeren Umfang der in diesen Einrichtungen durchgeführten Dialysebehandlungen im Vergleich zur Heimdialyse. Krankenhäuser und Dialysezentren bieten eine umfassende Versorgung mit Zugang zu spezialisiertem medizinischem Personal und modernster Ausrüstung und gewährleisten so eine qualitativ hochwertige Behandlung sowie bei Bedarf eine sofortige medizinische Intervention. Darüber hinaus betreuen diese Zentren häufig Patienten mit einem höheren Pflegebedarf, beispielsweise solche mit komplexen Begleiterkrankungen, was die Nachfrage zusätzlich steigert.

Andererseits gewinnt die Heimdialyse aufgrund ihrer Bequemlichkeit, Kosteneffizienz und der verbesserten Lebensqualität der Patienten zunehmend an Bedeutung. Sie steht jedoch weiterhin vor Herausforderungen wie dem Schulungsbedarf für Patienten und Angehörige, notwendigen Anpassungen im häuslichen Umfeld und einer kontinuierlichen medizinischen Überwachung. Trotz dieser Vorteile bleiben Krankenhäuser und Dialysezentren aufgrund ihrer Infrastruktur und medizinischen Betreuung die bevorzugte Wahl für die Dialysebehandlung.

Regionale Einblicke

Der globale Dialysemarkt ist in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA (Lateinamerika, Naher Osten und Afrika).

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner der globalen Dialyseindustrie und wird voraussichtlich ein Wachstum verzeichnen.Jährliche Wachstumsrate von 6,10 %Der Markt für Dialyse im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum in Japan, China, Australien, Indien, Südkorea, Taiwan und den übrigen Ländern der Region untersucht. Aufgrund seiner großen Bevölkerung, der zahlreichen chronischen und lebensstilbedingten Erkrankungen sowie des rasanten Anstiegs der Niereninsuffizienz im Endstadium bietet der asiatisch-pazifische Raum ein lukratives Potenzial für Dialyseanbieter. Chronische und lebensstilbedingte Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, chronische Glomerulonephritis und Autoimmunerkrankungen sind im asiatisch-pazifischen Raum weit verbreitet und führen zu schlechten Behandlungsergebnissen. Diese Erkrankungen werden durch das niedrige Bruttoinlandsprodukt in Entwicklungsländern, die unzureichende Finanzierung des Gesundheitswesens und den hohen Anteil von Patienten, die unterhalb der Armutsgrenze leben, verursacht.

Nordamerika: Schnell wachsende Region

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 3,80 % erwartet, was einem Umsatz von 35.253,25 Millionen US-Dollar entspricht. Der Markt in der Region dürfte in den kommenden Jahren aufgrund von Nierenerkrankungen (vorwiegend terminale Niereninsuffizienz und chronische Nierenerkrankung), der zunehmenden Bekanntheit der Heimdialyse und der gut ausgebauten Gesundheitsinfrastruktur weiter wachsen. Zudem ist die Hospitalisierungsrate von Dialysepatienten mit terminaler Niereninsuffizienz und chronischer Nierenerkrankung in letzter Zeit gesunken. Dies ist maßgeblich auf die gestiegene Bekanntheit der Heimdialyse und Anpassungen der regionalen Gesetzgebung zurückzuführen.

Europa wird anhand von fünf Ländern untersucht: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und dem übrigen Europa. Aufgrund der wachsenden Patientenpopulation, die auch Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz (ESRD) und chronischer Nierenerkrankung (CKD) umfasst, des hohen verfügbaren Einkommens der Patienten, der stabilen Gesundheitsinfrastruktur und der hohen Kaufkraft der Patienten ist Europa der zweitgrößte Marktteilnehmer weltweit. Aufgrund des demografischen Wandels in der europäischen Bevölkerung, der eine zunehmende Alterung der Bevölkerung zur Folge hat, wird ein deutlicher Anstieg der Zahl der Menschen mit chronischen Nierenerkrankungen und der Prävalenz von ESRD prognostiziert. Das Risiko eines Nierenfunktionsverlusts ist bei älteren Menschen am höchsten. Daher ist mit einem Anstieg der Dialysepatienten zu rechnen.

Es wird erwartet, dass der Dialysemarkt in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika (LAMEA) aufgrund der niedrigeren sozioökonomischen Lage der Region, des eingeschränkten Zugangs zu notwendigen Therapien und des Mangels an qualifizierten Fachkräften für Dialysebehandlungen und -verfahren nur langsam wachsen wird. In dieser Region besteht ein Wissensdefizit hinsichtlich der Anwendung von Hämodialyse und Peritonealdialyse bei Nierenerkrankungen. Die Verwaltung und Finanzierung von Therapien für terminale Niereninsuffizienz (ESRD) und chronische Nierenerkrankung (CKD) stellen in vielen Ländern Subsahara-Afrikas eine Herausforderung dar, da die Dialyse teure Geräte und Verbrauchsmaterialien erfordert. Dennoch haben die Akteure des regionalen Dialysemarktes erheblich in die Produktion von Hämodialyse- und Peritonealdialysegeräten investiert.