Dialysemarkt Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Dialysemarkt wurde 2023 auf 104,23 Milliarden USD geschätzt. Er soll 2032 149,65 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–32) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5,10 % aufweisen. Die zunehmende Zahl chronischer Nierenerkrankungen, die auf Faktoren wie die alternde Bevölkerung, Diabetes, Bluthochdruck und Veränderungen des Lebensstils zurückzuführen ist, treibt die Nachfrage nach Dialysebehandlungen an. Da die Prävalenz von CKD weltweit zunimmt, steigt auch der Bedarf an Dialysediensten und -geräten.

Die Hauptfunktion der Niere besteht darin, überschüssige Flüssigkeit und Abfallprodukte aus dem Kreislauf zu entfernen. Diese Operation wird mithilfe der Dialyse durchgeführt, wenn die Nieren nicht ausreichend funktionieren. Künstliche und natürliche halbdurchlässige Membranen entfernen Abfallprodukte wie Harnstoff und Kreatinin aus dem Blut. Im Gegensatz zur Peritonealdialyse, bei der das Bauchfell als biologische halbdurchlässige Membran verwendet wird, reinigt die Hämodialyse das Blut mithilfe einer künstlichen Membran. Die Zunahme von Nierenversagen im Endstadium, die Zunahme von Diabetes- und Bluthochdruckfällen sowie ein Anstieg der Finanzierung für die Entwicklung neuer Technologien sind die Hauptgründe für die Expansion der Dialysebranche.

Marktdynamik

Globale Treiber des Dialysemarktes

Zunehmende Fälle von Nierenerkrankungen

Chronische Nierenerkrankungen (CKD) gehören zu den häufigsten Nierenerkrankungen. Die geschätzte Inzidenz liegt bei 22,2 % der weltweit verbreiteten Nierenerkrankungen. Der Organisation zufolge benötigen zwischen 5,5 und 10,5 Millionen Menschen mit CKD eine Dialyse oder eine Transplantation. Darüber hinaus ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen mit CKD sterben, bevor sie eine Nierenerkrankung im Endstadium (ESKD) entwickeln, fünf- bis zehnmal höher. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von CKD und der steigenden Sterberaten dürfte die Nachfrage nach Hämodialyse- und Peritonealdialysebehandlungen in Zukunft steigen.

Probleme im Zusammenhang mit Nierentransplantationen

Da die Transplantationstechnik dem menschlichen Körper fremd ist, ist eine Nierentransplantation mit einer großen Operation, der Suche nach einem passenden Spender und einer lebenslangen Einnahme von Immunsuppressiva verbunden, um eine Abstoßung des Organs zu vermeiden. Diese Medikamente erhöhen das Risiko von Diabetes, Krebs und schweren Infektionen und können daher die Gesundheit der Patienten schädigen. Ein Patient mit einer Vorgeschichte von Krebs, Demenz, extremer Fettleibigkeit oder Drogen- oder Alkoholsucht kann sich normalerweise nicht für eine Nierentransplantation entscheiden. Infolgedessen machen diese Merkmale es weniger wahrscheinlich, dass sich Personen für eine Nierentransplantation entscheiden. Im Gegensatz dazu sind Dialysebehandlungen im Vergleich zu Transplantationen für die meisten Patienten oft geeignet und erfordern regelmäßige, aber relativ kurze Behandlungsstunden.

Globale Beschränkungen auf dem Dialysemarkt

Komplikationen bei der Dialyse

Die Dialyse wird eingesetzt, um die Nierenfunktion zu ersetzen. Beim Erhalt eines Dialysezugangs zur Entfernung und Reinigung biologischer Flüssigkeiten ist das geschlossene Gefäßsystem im Körper gefährdet. Eine der häufigsten Nebenwirkungen der Dialyse ist eine Infektion, die für die behandelten Personen schädlich ist. Eine Studie aus dem Jahr 2018, die nationale Register aus Dänemark verwendete, untersuchte beispielsweise den Zusammenhang zwischen der Patientensterblichkeit und dem erhöhten Risiko einer Blutstrominfektion (BSI) im Zusammenhang mit Hämodialyse und Peritonealdialyse. Insgesamt wurden 2.646 Personen untersucht, und 366 starben später, nachdem bei ihnen eine BSI diagnostiziert worden war. Die Ergebnisse zeigten auch einen inkrementellen Zusammenhang zwischen den Dialysemodi der Patienten und den Gefäßzugangsarten.

Globale Chancen auf dem Dialysemarkt

Veränderte Patientenpräferenzen für die Hämodialyse zu Hause

Die Heimhämodialyse (HHD) ist aufgrund ihrer Wirksamkeit und Patientenorientierung (ICHD) eine bessere Option als die Hämodialyse in einem Zentrum. Aufgrund der steigenden Akzeptanz der HHD in zahlreichen Ländern wird erwartet, dass Pharmaunternehmen im Prognosezeitraum in die Ausbildung von Patienten und Ärzten in der Heimdialyse investieren. Die Renaissance der HHD wird dem Aufkommen benutzerfreundlicher Betriebssysteme wie dem NxStage System One-Gerät für die Heimdialyse und angeblicher Forschung zugeschrieben, die bessere Ergebnisse der HHD im Vergleich zu Patienten mit ICHD feststellt. Es wird prognostiziert, dass diese Änderung der Kundenpräferenzen attraktive Geschäftsaussichten für die HHD bietet und die Expansion des Dialysemarktes unterstützt.

Stärkung der Marktstrategien wichtiger Akteure

Einige Gründe, die Pharmaunternehmen dazu ermutigen, fortschrittlichere Dialysebehandlungsgeräte zu entwickeln, sind steigende Gesundheitsausgaben und eine steigende Nachfrage nach Gesundheitsversorgung in Schwellenländern. Wichtige Marktteilnehmer haben in den letzten zehn Jahren verschiedene Methoden angewandt, um ihre geografische Präsenz weltweit zu erhöhen. So begann Fresenius Medical Care beispielsweise, in chinesischen Städten der Stufe 2 und 3 mit einem Mangel an Ärzten und Krankenschwestern zu investieren, indem es den Einheimischen Waren zu angemessenen Preisen anbot. Um eine starke Präsenz im Land aufzubauen, kaufte das Unternehmen 2017 eine Dialyseeinrichtung in Quanzhou.

Regionalanalyse

Der globale Dialysemarkt ist in vier Regionen unterteilt, nämlich Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA.

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Dialysemarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 6,10 % wachsen. Der Dialysemarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird in Japan, China, Australien, Indien, Südkorea, Taiwan und dem Rest der Region untersucht. Aufgrund seiner beträchtlichen Bevölkerung, zahlreicher chronischer und Lebensstilkrankheiten und des raschen Anstiegs der Prävalenz von ESRD bietet der asiatisch-pazifische Raum ein lukratives Potenzial für Dialyseakteure. Chronische und Lebensstilkrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes, chronische Glomerulonephritis und Autoimmunerkrankungen sind im asiatisch-pazifischen Raum ebenfalls weit verbreitet und führen zu schlechten Behandlungsergebnissen. Diese Erkrankungen sind auf das niedrige Bruttoinlandsprodukt in Entwicklungsländern, eine unzureichende Finanzierung des Gesundheitswesens und einen höheren Prozentsatz von Patienten zurückzuführen, die unterhalb der Armutsgrenze leben.

Nordamerika wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,80 % wachsen und im Prognosezeitraum 35.253,25 Millionen USD erwirtschaften. Der Dialysemarkt der Region wird in den nächsten Jahren voraussichtlich wachsen, da Nierenerkrankungen (hauptsächlich ESRD und CKD), die Bevölkerung zunehmend über Heimdialyse informiert ist und die Gesundheitsinfrastruktur der Region gut ausgebaut ist. Darüber hinaus ist die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Dialysepatienten mit ESRD und CKD in letzter Zeit zurückgegangen. Dies ist zum großen Teil auf einen Anstieg des Wissens über Heimdialysebehandlungen und Änderungen der regionalen Gesetzgebung zurückzuführen.

Europa wird in fünf Ländern untersucht: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und dem Rest Europas. Es ist der zweitgrößte Marktbeitrag zum globalen Markt aufgrund der wachsenden Patientenpopulation der Region, zu der auch Patienten mit Nierenversagen und chronischer Nierenerkrankung gehören, des hohen verfügbaren Einkommens der Patienten, der stabilen Gesundheitsinfrastruktur und der hohen Ausgaben der Patienten. Aufgrund einer Veränderung der demografischen Trends in der europäischen Bevölkerung, in der die Mehrheit der Menschen älter wird, wird prognostiziert, dass die von chronischen Nierenerkrankungen betroffene Bevölkerung und die Prävalenz der Nierenversagen-Erkrankung erheblich zunehmen werden. Die Wahrscheinlichkeit, die normale Nierenfunktion zu verlieren, ist bei der älteren Bevölkerung am höchsten. Daher wird erwartet, dass die Zahl der Nierenpatienten, die sich für eine Dialyse entscheiden, steigen wird.

Es wird erwartet, dass der Dialysemarkt in LAMEA aufgrund der niedrigeren sozioökonomischen Stellung der Region, des begrenzten Zugangs zu notwendigen Therapien und des Mangels an ausgebildeten und erfahrenen Experten für Dialysebehandlungen und -verfahren langsam wachsen wird. In dieser Region mangelt es an Wissen über den Einsatz von Hämodialyse und Peritonealdialyse bei Nierenerkrankungen. Die Verwaltung und Finanzierung von ESRD- und CKD-Therapien ist in vielen Ländern Subsahara-Afrikas eine Herausforderung, da Dialyse teure Geräte und Materialien erfordert. Regionale Marktteilnehmer haben jedoch erheblich in die Produktion von Hämodialyse- und Peritonealdialyseprodukten investiert.

Segmentanalyse

Der globale Dialysemarkt ist nach Typ, Produkt und Dienstleistung sowie Endbenutzer segmentiert.

Basierend auf dem Typ ist der globale Markt in Hämodialyse und Peritonealdialyse unterteilt.

Das Hämodialysesegment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 5,01 % wachsen. Bei der Hämodialyse wird ein Filter verwendet, um die Abfallstoffe und überschüssigen Flüssigkeiten des Blutes herauszufiltern. Der Körper des Patienten wird dann mit dem gereinigten Blut wieder aufgefüllt. Hämodialyse wird normalerweise in Krankenhäusern und Dialyseeinrichtungen durchgeführt, ist aber derzeit auch zu Hause möglich. Der Eingriff dauert normalerweise vier Stunden und wird dreimal wöchentlich durchgeführt. Die Hauptfaktoren für die Marktexpansion dieses Sektors sind die steigende Zahl der Dialyseeinrichtungen und die technologische Entwicklung bei Hämodialyseprodukten. Eine breite Bevölkerungsbasis und eine hohe Akzeptanzrate der Hämodialyse tragen ebenfalls zur Expansion des Marktes bei.

Bei der Peritonealdialyse wird das Blut eines Patienten mithilfe der Bauchschleimhaut gereinigt. Die Magenschleimhaut, das sogenannte Peritoneum, ist ein natürlicher Filter, der Abfallstoffe wie Harnstoff vom Blut trennt. Dialysat, ein Reinigungsmittel, wird verwendet, um die Abfallstoffe aufzunehmen und aus dem Körper zu entfernen. Die Entwicklung technologisch fortschrittlicherer Produkte für die Peritonealdialyse dürfte die Segmenterweiterung vorantreiben. So haben Wissenschaftler der Medizinischen Universität Wien beispielsweise eine brandneue Peritonealdialyseflüssigkeit entwickelt, die die Zellen der Bauchhöhle vor allen negativen Auswirkungen der Peritonealdialyse, wie etwa Bauchfellentzündung, schützen kann.

Basierend auf Produkten und Dienstleistungen ist der globale Markt in Geräte, Verbrauchsmaterialien, Dialysemedikamente und Dienstleistungen unterteilt.

Das Dienstleistungssegment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 4,90 % wachsen. Viele Unternehmen, die Dialyseprodukte anbieten, bieten auch Patientenversorgung an. Diese Unternehmen betreiben Dialyseeinrichtungen, in denen Patienten eine Reihe von Dialysedienstleistungen in Anspruch nehmen können, darunter Behandlungen für Dialysepatienten und Labordienstleistungen im Zusammenhang mit der Dialyse. Da die überwiegende Mehrheit der Dialysepatienten diese Dienstleistungen in Anspruch nimmt, hat das Marktwachstum für Dialysedienstleistungen zugenommen, was sie zur dominierenden Kategorie des Marktes macht. Die Verfügbarkeit von qualifiziertem medizinischem Fachpersonal in den Zentren trägt zur Marktexpansion von Dialysedienstleistungen bei. Das hochwertige Management und die Patientenversorgung der Ärzte erhöhen ebenfalls die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen.

Während des Dialyseprozesses werden zahlreiche Geräte verwendet, um die Wirksamkeit der Therapie zu erhöhen. Dialysemaschinen, Wasseraufbereitungssysteme und andere Dialysegeräte sind einige Beispiele für häufig verwendete Dialysebedarfsartikel. Das Blut des Patienten wird durch Dialysegeräte gepumpt, wo es mit verschiedenen Filtern gereinigt wird. Systeme zur Wasserreinigung werden verwendet, um es für die Dialyse vorzubereiten. Die Qualität des für die Dialyse verwendeten Wassers sollte hoch sein, da verunreinigtes Wasser die Gesundheit des Patienten schädigen kann. Dialysestühle und andere Analysesysteme, wie z. B. Körperzusammensetzungsmonitore, sind weitere während der Dialyse verwendete Gegenstände.

Basierend auf dem Endbenutzer ist der globale Markt in Dialyse im Zentrum und Dialyse zu Hause unterteilt.

Auf dem Dialysemarkt sind Krankenhäuser und Dialysezentren die dominierenden Endverbraucher. Diese Dominanz ist in erster Linie auf die höhere Häufigkeit und Menge der in diesen Einrichtungen durchgeführten Dialysebehandlungen im Vergleich zur Heimdialyse zurückzuführen. Krankenhäuser und Dialysezentren bieten umfassende Betreuung mit Zugang zu spezialisiertem medizinischem Personal und Geräten, wodurch eine qualitativ hochwertige Behandlung und bei Bedarf sofortige medizinische Intervention gewährleistet werden. Darüber hinaus versorgen diese Zentren oft Patienten, die eine intensivere Betreuung benötigen, wie z. B. Patienten mit komplexen Komorbiditäten, was ihre Nachfrage weiter steigert.

Andererseits gewinnt die Heimdialyse aufgrund ihrer Bequemlichkeit, Kosteneffizienz und verbesserten Lebensqualität für Patienten an Bedeutung. Allerdings gibt es auch hier noch Herausforderungen wie die Notwendigkeit der Schulung von Patienten und Pflegepersonal, Anpassungen im Heim und eine kontinuierliche medizinische Überwachung. Trotz dieser Vorteile sind Krankenhäuser und Dialysezentren aufgrund ihrer Infrastruktur und medizinischen Überwachung weiterhin die bevorzugte Wahl für die Dialysebehandlung.

jüngsten Entwicklungen

• Februar 2024 – Die 510(k)-Zulassung der FDA für das Hämodialysesystem 5008X von Fresenius Medical Care wurde laut Angaben des Unternehmens erteilt. Fresenius Medical Care (FME) ist der weltweit führende Anbieter von Waren und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen. Das Unternehmen möchte nun Amerikanern mit Nierenerkrankungen einen neuen Behandlungsstandard in der Dialysetherapie bieten.
• Januar 2024 – Der Ministerpräsident von Karnataka kündigte die Einführung neuer Dialysedienste an. Ministerpräsident Siddaramaiah wird verbesserte Dialysedienste mit Einwegdialysatoren für Patienten einführen, die in staatlichen Dialyseeinrichtungen eine potenziell lebensrettende Behandlung erhalten.