Markt für Displaytreiber Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für Displaytreiber wurde im Jahr 2023 auf 6,3 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 einen Wert von 10,2 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,5 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. Die steigende Nachfrage nach integrierten Schaltkreisen für Displaytreiber und die wachsende Zahl von Geräteherstellern sind wichtige Markttreiber, die das Wachstum des Marktes für Displaytreiber ankurbeln.

Displaytreiber sind elektronische Komponenten oder integrierte Schaltkreise (ICs), die den Displaybetrieb in verschiedenen elektronischen Geräten steuern und regeln, darunter Smartphones, Tablets, Laptops, Fernseher, Monitore und Autodisplays. Diese Treiber sind entscheidend für die Umwandlung von Niederspannungssignalen vom Prozessor des Geräts in Hochspannungssignale, die zum Aktivieren und Steuern einzelner Pixel oder Segmente des Displays erforderlich sind.

Da LCD-Bildschirme in elektronischen Geräten immer häufiger verwendet werden, steigt außerdem die Nachfrage nach integrierten Display-Treiberschaltungen (DDIC). LCD-Bildschirme werden in verschiedenen Geräten verwendet, darunter Fernseher, Laptops und Smartphones. Die weit verbreitete Verwendung großer elektronischer Display-Treiber beeinflusst den Markt ebenfalls, da sie einfach zu verwenden, günstig herzustellen und abzulesen sind und wenig Strom verbrauchen, was den Markt für Display-Treiber schnell wachsen lässt. Infolgedessen treibt die zunehmende Präsenz von Display-Treibern das Wachstum des Marktes für Display-Treiber voran.

Highlights

• Display-Treiber-ICs haben nach Typ den größten Marktanteil.
• Den höchsten Umsatzanteil erzielen Smartphones als Gerät.
• OLED war technologisch Marktführer.
• Chip-on-Film ist die primäre Verpackungsart auf dem Markt.

Marktdynamik

Globale Markttreiber

Steigende Nachfrage nach hochauflösenden Displays

Die wachsende Verbrauchernachfrage nach hochauflösenden Displays in elektronischen Geräten wie Smartphones, Tablets und Fernsehern ist ein wichtiger Treiber des Marktes für Displaytreiber. Verbraucher erwarten schärfere Bilder, lebendigere Farben und ein besseres visuelles Erlebnis, was fortschrittliche Displaytreibertechnologien erfordert, die höhere Auflösungen und Pixeldichten unterstützen. Im Jahr 2023 wurden auf dem weltweiten Smartphone-Markt 1,14 Milliarden Geräte ausgeliefert, was einem Rückgang von 4 % gegenüber 2022 entspricht. Im vierten Quartal 2023 stieg die Nachfrage jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 8 % und erreichte 319,2 Millionen Geräte. Dies zeigt Anzeichen einer Erholung und Stabilität.

Im Jahr 2023 nutzen 6,8 Milliarden Menschen oder 86 % der Weltbevölkerung Smartphones. Dies entspricht einem Anstieg von mindestens 5 % gegenüber den letzten fünf Jahren. Bis 2025 wird die Zahl der Smartphone-Nutzer voraussichtlich 7,34 Milliarden erreichen. Die Vereinigten Staaten haben den höchsten Anteil an Smartphone-Nutzern (81,6 %). In den Vereinigten Staaten nutzen 94,4 % der Millennials Smartphones. 80 % der Männer in den Vereinigten Staaten besitzen ein Smartphone, verglichen mit 75 % der Frauen. Smartphones sind ein wesentlicher Treiber der Nachfrage nach hochauflösenden Displays. Hersteller arbeiten ständig daran, das visuelle Erlebnis zu verbessern, indem sie hochauflösende Bildschirme mit verbesserter Farbgenauigkeit, Kontrastverhältnissen und Pixeldichten einbauen. Beispielsweise haben Flaggschiff-Smartphones von Apple, Samsung und Huawei Displays mit Auflösungen von mehr als 1080p (Full HD) und in einigen Fällen 4K (Ultra HD).

Darüber hinaus ist die wachsende Nachfrage nach hochauflösenden Displays in verschiedenen Geräten der Unterhaltungselektronik ein wichtiger Treiber für den Markt für Displaytreiber. Mit der Weiterentwicklung der Displaytechnologie müssen die Hersteller von Displaytreibern innovativ sein und Lösungen entwickeln, die den Leistungsanforderungen moderner hochauflösender Displays gerecht werden und gleichzeitig Kompatibilität, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz gewährleisten.

Globale Marktbeschränkungen

Technologische Komplexität und Entwicklungskosten

Die rasante Entwicklung von Displaytechnologien wie OLED, AMOLED, HDR und hohen Bildwiederholraten hat die Entwicklung von Displaytreibern komplexer gemacht. Beispielsweise erfordern OLED- und AMOLED-Displays spezielle Ansteuerungsschemata und Kompensationstechniken, um Spitzenleistung und Bildqualität zu erreichen. Erweiterte Funktionen wie HDR und hohe Bildwiederholraten erfordern anspruchsvolle Algorithmen und Schaltungsdesigns in Displaytreiber-ICs. Diese Komplexität verlängert die Entwicklungszeiten und erhöht die F&E-Kosten für Displaytreiberhersteller.

GlobalFoundries, einer der weltweit führenden Halbleiterhersteller, schätzt, dass die globale Halbleiterindustrie im vierten Quartal 2023 105 Millionen USD für Forschung und Entwicklung (F&E) ausgegeben hat. Die zunehmende Komplexität der Displaytechnologien und die Nachfrage nach höherer Leistung treiben F&E-Investitionen in die Entwicklung von Displaytreibern voran. Kleinere Unternehmen benötigen möglicherweise Hilfe, um mit Unternehmen mit größeren F&E-Budgets und -Ressourcen konkurrieren zu können.

Darüber hinaus stellen Automobildisplays aufgrund strenger Zuverlässigkeits-, Haltbarkeits- und Sicherheitsstandards zusätzliche Herausforderungen dar. Hersteller von Displaytreibern müssen Lösungen für den Automobilbereich entwickeln, die extremen Temperaturen, Vibrationen und elektromagnetischen Störungen standhalten. Die Einhaltung von Standards der Automobilindustrie wie AEC-Q100 ( Automotive Electronics Council) erschwert und erhöht die Kosten der Entwicklung von Displaytreibern, insbesondere für Neueinsteiger.

Neue Marktteilnehmer und kleinere Akteure können daher aufgrund der technologischen Komplexität und der Entwicklungskosten von Displaytreibern mit Markteintrittsbarrieren konfrontiert sein. Etablierte Unternehmen mit starken F&E-Kapazitäten und Zugang zu Kapital sind besser positioniert, um Innovationen hervorzubringen und fortschrittliche Displaytreiberlösungen zu entwickeln und so ihre Marktführerschaft zu festigen. Diese Dynamik kann zu Marktkonzentration und eingeschränktem Wettbewerb führen, was möglicherweise Innovationen hemmt und die Verbraucherkosten erhöht.

Globale Marktchancen

Integration mit fortschrittlichen Technologien

Displaytreiber können erweiterte Funktionen wie HDR (High Dynamic Range), hohe Bildwiederholraten, variable Bildwiederholraten (VRR) und adaptive Synchronisierungstechnologien integrieren, um die Bildqualität zu verbessern, Bewegungsunschärfe zu reduzieren und Screen Tearing in Displays zu verringern. Durch die Entwicklung von Displaytreiberlösungen, die diese erweiterten Funktionen unterstützen, können Hersteller ihre Produkte differenzieren und gleichzeitig die wachsende Nachfrage nach immersiven Gaming-, Multimedia- und Unterhaltungserlebnissen erfüllen. Beispielsweise enthalten die mobilen Snapdragon-Plattformen von Qualcomm integrierte Display Processing Units (DPUs), die die Standards HDR10 und Dolby Vision unterstützen und so immersive HDR-Erlebnisse auf Smartphones und Tablets ermöglichen.

Displays mit hoher Bildwiederholrate, also Bildwiederholraten von 90 Hz, 120 Hz oder sogar 144 Hz, bieten jedoch flüssigere Bewegungen und weniger Bewegungsunschärfe als herkömmliche 60-Hz-Displays. Hersteller von Displaytreibern können für Displays mit hoher Bildwiederholrate optimierte Lösungen entwickeln, die eine nahtlose Bildübertragung und minimale Eingangsverzögerung für Spiele, Multimedia und VR-Anwendungen ermöglichen. Beispielsweise unterstützt der Smartphone-Chipsatz Dimensity 1200 von MediaTek Displays mit hoher Bildwiederholrate von bis zu 168 Hz, was zu flüssigen und reaktionsschnellen Benutzererlebnissen führt.

Darüber hinaus nimmt die Verwendung von VRR-Technologien in Gaming-Displays und -Konsolen zu. DFC Intelligence prognostiziert, dass VRR-Technologien bis 2023 in mehr als 52 Millionen Gaming-Geräten verfügbar sein werden, darunter Konsolen, PCs und Monitore. Hersteller von Displaytreibern können von diesem Trend profitieren, indem sie Lösungen entwickeln, die VRR-kompatible Displays nahtlos integrieren und so das Gaming-Erlebnis der Benutzer verbessern.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Die globale Marktanalyse für Displaytreiber wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Lateinamerika durchgeführt.

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Markt für Displaytreiber und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,9 % wachsen. China wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den asiatisch-pazifischen Markt dominieren. Der Markt für Displaytreiber in China wächst aufgrund steigender Verkäufe von Unterhaltungselektronik, der Nachfrage nach 3D- und hochauflösenden Bildern, digitaler Beschilderung für Medien und Werbung, der Nachfrage nach tragbaren Geräten und des Verkaufs von Displayprodukten für Automobile. Die wichtigsten Marktteilnehmer investieren stark in die Verbesserung ihrer Produktionsanlagen, vor allem um Produkte in Massenproduktion herzustellen und der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. So hat beispielsweise Novatek Microelectronics, ein Unternehmen, das integrierte Schaltkreise für Displaytreiber herstellt, im Juni 2022 sein Produktportfolio erweitert. Das Unternehmen hat sein Angebot um SoCs, LCD-Timing-Controller-Chips (T-Con) und Power-Management-ICs erweitert und gleichzeitig die Zielmärkte für seine DDIs auf die Produktsegmente Automobil und VR/AR ausgeweitet. Novatek bereitet sich auf eine erhöhte Nachfrage nach Displayprodukten für Automobile und VR/AR vor, die eine Hochgeschwindigkeitsübertragung und einen geringen Stromverbrauch erfordern.

Darüber hinaus floriert der Automobilsektor in China aufgrund der raschen Einführung von Elektrofahrzeugen und der gestiegenen Kaufkraft der Verbraucher. Marktteilnehmer bilden strategische Partnerschaften und Fusionen, um ihr Produktportfolio zu erweitern. So kündigte Volvo Cars im Juni 2022 eine Zusammenarbeit mit Epic Games an, um fotorealistische Visualisierungstechnologie in seine nächste Generation von Elektrofahrzeugen zu integrieren. Das Unternehmen wird die Unreal Engine von Epic Games verwenden. Die Partnerschaft wird Infotainment-Displays mit schärferer Darstellung, satteren Farben und 3D-Animationen bieten. Fortschritte in der Materialtechnologie treiben die Entwicklung neuer flexibler Elektronikanwendungen voran. Flexible Displays werden voraussichtlich während und nach dem Prognosezeitraum einen erheblichen Teil der Marktnachfrage und des Umsatzes ausmachen.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,7 % aufweisen. Nordamerika dominiert den Markt für Displaytreiber aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Smartphones, Laptops und anderen elektronischen Geräten. Mit der Erholung der Wirtschaft wird erwartet, dass der US-Smartphonemarkt bis 2024 im niedrigen einstelligen Bereich wächst. Die Smartphone-Lieferungen stiegen im vierten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 8 %, wobei Apples Marktanteil 64 % erreichte, den höchsten Stand seit dem vierten Quartal 2020. Allerdings schrumpfte der Markt im dritten Quartal 2023 um 5 %, während die Lieferungen sequenziell um 21 % auf 31 Millionen Einheiten stiegen. Dies war auf die Veröffentlichung des neuesten iPhone von Apple und Werbeaktionen der Netzbetreiber zurückzuführen, die auf Upgrades von Premium-Geräten abzielten. Beispielsweise verwenden Flaggschiff-Smartphones von Apple, Samsung und Google fortschrittliche Displaytechnologien wie OLED- oder AMOLED-Displays mit hoher Auflösung und HDR-Unterstützung. Displaytreiber sorgen dafür, dass diese Geräte optimal funktionieren, genaue Farben haben und weniger Strom verbrauchen.

Europa ist ein bedeutender Markt für Automobildisplays, wobei führende Hersteller der Integration fortschrittlicher Displaytechnologien in Fahrzeuge höchste Priorität einräumen. Luxusautohersteller wie BMW, Mercedes-Benz und Audi verwenden digitale Kombiinstrumente, Infotainmentsysteme und Head-up-Displays (HUDs), um den Komfort, die Sicherheit und die Konnektivität des Fahrers zu verbessern. Displaytreiber sind entscheidend, um sicherzustellen, dass diese Automobildisplays reibungslos und optimal funktionieren und Funktionen wie hohe Auflösung, schnelle Reaktionszeiten und Kompatibilität mit Automobilstandards bieten.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Displaytreiber ist nach Typ, Gerät, Technologie und Verpackungsart segmentiert.

Der Markt ist nach Typ weiter in Display-Treiber-IC und Touch-Display-Treiber-Integration segmentiert.

Das Segment der Displaytreiber-ICs erwirtschaftete im Jahr 2023 den größten Umsatz auf dem Displaytreibermarkt. Displaytreiber-ICs (Integrierte Schaltkreise) sind Halbleiterbauelemente, die den Betrieb elektronischer Displays steuern und verwalten. Diese integrierten Schaltkreise sind unerlässlich für die Umwandlung von Niederspannungssignalen vom Prozessor des Geräts in Hochspannungssignale, die zum Aktivieren und Steuern einzelner Pixel oder Anzeigesegmente erforderlich sind. Displaytreiber-ICs sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, um unterschiedliche Anzeigetechnologien, Auflösungen und Größen zu unterstützen. Sie können Funktionen wie Signalverstärkung, Zeilen- und Spaltenauswahl, Pixel- und Zeitsteuerung sowie Schnittstellenkompatibilität umfassen. Displaytreiber-ICs sind wichtige Komponenten in Geräten wie Smartphones, Tablets, Fernsehern, Monitoren und Autodisplays und ermöglichen eine optimale Anzeigeleistung und Benutzererfahrung.

Touch Display Driver Integration kombiniert Touch-Sensor-Funktionalität mit Display-Treiber-ICs in einem einzigen Paket oder Modul. Diese Integration ermöglicht es Displays, visuelle Inhalte darzustellen und Touch-Eingaben des Benutzers zu erkennen und darauf zu reagieren, was zu interaktiven und intuitiven Benutzeroberflächen führt. Touch Display Driver Integration macht separate Touch-Controller-ICs überflüssig und erleichtert den Design- und Montageprozess für Gerätehersteller. Touch Display Driver Integration erleichtert die Erstellung schlanker, leichter und kostengünstiger Module für Smartphones, Tablets, Laptops und andere Touchscreen-Geräte, indem Display-Treiber und Touch-Sensoren in einer einzigen Komponente kombiniert werden. Diese Integration verbessert das allgemeine Benutzererlebnis, indem sie Touch-Interaktionen wie Tippen, Wischen, Kneifen und Zoomen auf dem Bildschirm ermöglicht.

Basierend auf den Geräten ist der Markt in Smartphones, Tablets, Wearables, Fernseher und Auto-Displays fragmentiert.

Smartphones sind eines der bedeutendsten Segmente auf dem Markt für Displaytreiber. Angesichts der steigenden Nachfrage nach hochauflösenden, lebendigen Smartphone-Displays sind Displaytreiber für eine optimale visuelle Leistung unverzichtbar. Smartphone-Displaytreiber müssen verschiedene Displaytechnologien, Auflösungen und Funktionen unterstützen, darunter HDR, hohe Bildwiederholraten und Berührungsempfindlichkeit. Hersteller sind bestrebt, fortschrittliche Displaytreiberlösungen in Smartphones zu integrieren, um das Seherlebnis zu verbessern, die Akkulaufzeit zu verlängern und innovative Funktionen wie randlose Displays und Fingerabdrucksensoren unter dem Display zu unterstützen.

Tablets verwenden Displaytreiber, um ihre größeren Displays mit Strom zu versorgen, die den Benutzern umfassende Multimedia-Erlebnisse, Produktivitätstools und Gaming-Funktionen bieten. Tablet-Displaytreiber müssen größere Bildschirmgrößen, höhere Auflösungen und Berührungsempfindlichkeit unterstützen und gleichzeitig den Stromverbrauch optimieren, um eine lange Akkulaufzeit zu gewährleisten. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Tablets in den Bereichen Bildung, Unterhaltung und Unternehmen konzentrieren sich die Hersteller von Displaytreibern auf die Entwicklung von Lösungen, die gestochen scharfe, klare Bilder und reaktionsschnelle Touch-Interaktionen auf Tablet-Displays bieten.

Basierend auf der Technologie ist der Markt in LCD und OLED unterteilt.

Die OLED-Technologie gibt organische Verbindungen ab, wenn ein elektrischer Strom durch sie hindurchfließt, wodurch eine separate Hintergrundbeleuchtung wie bei LCDs überflüssig wird. OLED-Displaytreiber steuern die elektrischen Ströme, die durch einzelne Pixel fließen, und ermöglichen so eine präzise Helligkeits- und Farbmodulation, um lebendige, kontrastreiche Bilder zu erzeugen. OLED-Displays haben tiefere Schwarztöne, breitere Betrachtungswinkel und schnellere Reaktionszeiten als LCDs, was sie ideal für Anwendungen macht, die eine hohe Bildqualität und Energieeffizienz erfordern. Um die Displayleistung und -lebensdauer zu optimieren, müssen OLED-Displaytreiberlösungen Funktionen wie Dimmen auf Pixelebene, Farbkalibrierung und Energieverwaltung unterstützen.

Bei der LCD-Technologie werden Flüssigkristallmoleküle zwischen zwei Glasschichten eingesetzt, um den Lichtdurchgang zu steuern und Bilder auf dem Bildschirm zu erzeugen. LCD-Treiber liefern die elektrischen Signale, die die Flüssigkristallmoleküle steuern, und ermöglichen so eine präzise Manipulation von Pixelfarben und Helligkeitsstufen. Diese Treiber ermöglichen eine präzise Zeilen- und Spaltenauswahl, Zeitsteuerung und Signalverstärkung und erzeugen so scharfe und lebendige Bilder auf LCDs. LCDs bleiben die dominierende Displaytechnologie in verschiedenen Unterhaltungselektronik- und Industrieanwendungen, von Smartphones und Tablets bis hin zu Fernsehern und Monitoren.

Der Markt kann nach Verpackungstyp weiter in Chip-on-Glass und Chip-on-Film unterteilt werden.

Bei der Chip-on-Film-Verpackung (COF) wird der Display-Treiber-IC auf einem flexiblen Foliensubstrat montiert, das mit dem Glassubstrat des Displaypanels verbunden ist. COF-Verpackungen bieten Flexibilität und Skalierbarkeit und ermöglichen höhere Pin-Zahlen, dichtere Integration und einfachere Verbindungen zwischen dem Display-Treiber-IC und dem Displaypanel. COF verwendet flexible Foliensubstrate, um eine konforme Integration von Display-Treiber-ICs auf gekrümmten oder unregelmäßig geformten Displaypanels zu ermöglichen, wodurch die Designmöglichkeiten für Anwendungen wie Autodisplays, gekrümmte Fernseher und tragbare Displays erweitert werden. COF-Verpackungen ermöglichen außerdem eine einfachere Handhabung, Prüfung und Reparatur als COG-Verpackungen.

Beim Chip-on-Glass-(COG-)Verpackungsverfahren wird der Display-Treiber-IC direkt auf dem Glassubstrat des Displaypanels montiert. Diese Verpackungstechnik bietet mehrere Vorteile, darunter einen geringeren Platzbedarf, eine einfachere Montage und eine bessere Signalintegrität. Durch die Integration des Display-Treiber-ICs auf dem Glassubstrat macht COG separate Verpackungskomponenten wie Leiterplatten (PCBs) oder Anschlussrahmen überflüssig, was zu Kosteneinsparungen und höherer Zuverlässigkeit führt. COG-Verpackungen werden häufig in Anwendungen eingesetzt, bei denen Platzbeschränkungen, Gewichtsreduzierung und dünne Formfaktoren erforderlich sind, wie z. B. Smartphones, Tablets und tragbare Geräte.

jüngsten Entwicklungen

• März 2024 – ROHM hat primäre LDO-Regler mit 45 V Nennleistung und 500 mA Ausgang entwickelt: BD9xxM5-C. Diese Geräte eignen sich zur Stromversorgung elektronischer Automobilkomponenten wie ECUs, die mit Fahrzeugbatterien betrieben werden.
• Januar 2024 – Intels neuer „Xe“-Treiber wurde zusammen mit Imaginations PowerVR-Treiber für Linux 6.8 eingereicht.