Marktbericht für Elektromotoren: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Anwendung (Industriemaschinen, Kraftfahrzeuge, HLK-Anlagen, Luft- und Raumfahrt & Transportwesen, Haushaltsgeräte, Sonstige), nach Leistung (Voll-PS, Bruchteil-PS), nach Motortyp (Hermetischer Motor, Wechselstrommotor, Gleichstrommotor) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2026–2034

Markttreiber

Die Nutzung von Klimaanlagen hat zugenommen.

Thermischer Komfort und Luftqualität werden in Innenräumen durch Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK-Anlagen) gewährleistet. Moderne Infrastrukturen sind stark von ihnen abhängig, insbesondere große Bürogebäude und Einkaufszentren. Gleichstrommotoren werden in HLK-Anlagen eingesetzt, um optimale Effizienz zu erzielen und ihre Lebensdauer und Leistung zu maximieren, weshalb sie so weit verbreitet sind. Der Aufschwung kommt allen Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum zugute, insbesondere in China und Indien, wo der Gewerbe- und Industriesektor ein stetiges Wachstum verzeichnet. Das Marktforschungsunternehmen Timetric-Construction-Intelligence-Center (CIC) schätzt, dass in den nächsten vier bis fünf Jahren weltweit 1,08 Billionen US-Dollar in die Bauindustrie investiert werden, vorwiegend in den Bau von Industrieanlagen.

Die zunehmende Verbreitung von Hochgeschwindigkeits-Elektromotoren ist ein wesentlicher Treiber.

Niedrig-, Mittel-, Hoch- und Ultrahochgeschwindigkeits-Elektromotoren bilden die vier Teilmärkte der weltweiten Elektromotorenindustrie. Aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten hält der Hochgeschwindigkeitssektor den größten Marktanteil. Schneid-, Schleif- und Wickelprozesse profitieren beispielsweise stark von Hochgeschwindigkeits-Elektromotoren, da diese Anwendungen hohe Drehzahlen erfordern. Diese Motoren zeichnen sich durch hohe Drehzahl und geregeltes Drehmoment aus und können sowohl mit Nieder- als auch mit Hochspannung betrieben werden. Dadurch eignen sie sich für den effizienten Betrieb von Maschinen mit hoher Drehzahl, was ihr Marktwachstum fördert. Dieser Faktor trägt maßgeblich zum Wachstum des globalen Elektromotorenmarktes bei.

Marktbeschränkungen

Chinas schwankende Rohstoffpreise

Viele chinesische Hersteller begrenzen die Kosten für Rohstoffe, die zur Herstellung von Elektromotoren verwendet werden, darunter Metalle wie Stahlstangen und Kupferdrähte sowie Speziallegierungen. Die Marktmacht einzelner Lieferanten und Hersteller basiert ausschließlich auf den Produktkosten. Infolge dieser Preisänderungen tragen die übrigen Hersteller und Lieferanten die Hauptlast. Wenn die Kosten für Seltenerd-Permanentmagnete während des Herstellungsprozesses schwanken, können Hersteller und Lieferanten die Preiserhöhungen nicht an die Endverbraucher weitergeben. Dadurch werden die Gewinnmargen der Rohstofflieferanten erheblich beeinträchtigt.

Marktchancen

Der globale Wandel der Automobilindustrie hin zu Elektrofahrzeugen und die rasante Entwicklung der Robotertechnologie

Dank erheblicher Fortschritte in der Elektromobilität vollzieht die Automobilindustrie weltweit den Wandel hin zur Elektromobilität. Elektrofahrzeuge mit Elektromotoren erfreuen sich in Europa zunehmender Beliebtheit, was auf die ambitionierten Bemühungen des Landes zur Reduzierung seines CO₂-Fußabdrucks zurückzuführen ist. Technologische Fortschritte haben die Batteriekosten gesenkt und die Ladezeiten verkürzt. Weitere Wachstumschancen für den Elektromotorenmarkt bieten die steigende staatliche Förderung umweltfreundlicher, batteriebetriebener Fahrzeuge, darunter Steuerbefreiungen und Förderprogramme.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Robotertechnologie in naher Zukunft zahlreiche neue Absatzmöglichkeiten für Elektromotoren in Europa eröffnen wird. Industrieroboter werden häufig für einfache, sich wiederholende Arbeiten sowie in Gefahrenbereichen mit Kontakt zu gefährlichen Chemikalien und radioaktiven Substanzen eingesetzt. All dies wird neue und lukrative Marktchancen eröffnen.

Regionalanalyse

Im Jahr 2021 war der asiatisch-pazifische Raum die dominierende Region auf dem Markt für Elektromotoren und erzielte mit rund 50 Prozent den größten Umsatzanteil. Dies ist auf Entwicklungen im Agrarsektor sowie auf hohe Investitionen in die Industrialisierung durch Länder wie China, Indien, Südkorea und Australien zurückzuführen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Produktion und der Absatz von Elektrofahrzeugen in Ländern wie China und Japan sowie die Präsenz etablierter OEMs wie Hyundai Motor Company, Honda Motor Co., Ltd., Toyota Industries Corporation und Nissan Motor Corporation das Umsatzwachstum des Marktes in dieser Region ankurbeln werden. Für den Markt wird zwischen 2022 und 2030 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,91 Prozent prognostiziert.

Asien-Pazifik war 2021 die Region mit dem größten Marktanteil, gefolgt von Europa und Nordamerika, die beide eine steigende Verbrauchernachfrage nach dem Produkt verzeichnen. Diese Regionen machen den Großteil des Marktes für hocheffiziente Motoren aus, die in Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) sowie in industriellen Anwendungen und Elektrofahrzeugen eingesetzt werden.

Es wird erwartet, dass sich das Wachstumspotenzial der Branche in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika aufgrund erhöhter staatlicher Finanzierung bald deutlich steigern wird. Der Markt in diesen Regionen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Motoren in der Öl- und Gasindustrie, dem rasanten Fortschritt im Bergbausektor und dem erheblichen Zementbedarf im gesamten Baugewerbe.

Durch Bewerbung

Der globale Markt für Elektromotoren ist in die Segmente Industriemaschinen, Kraftfahrzeuge, HLK-Anlagen, Luft- und Raumfahrt & Transport, Haushaltsgeräte und Sonstige unterteilt. Mit einem Umsatzanteil von 45 Prozent im Jahr 2021 wurde der Markt für Elektromotoren von der Automobilindustrie dominiert. Der zunehmende Einsatz von Elektromotoren in Automobilen ist für dieses substanzielle Marktwachstum verantwortlich. Der Markt für Elektrofahrzeuge wächst in Industrie- und Schwellenländern wie Deutschland, den USA, China und Japan aufgrund steigender Kraftstoffkosten und Umweltverschmutzung rasant. Daher hat das hohe Marktwachstum der Elektroautoindustrie im Bereich der Elektromotoren einen erheblichen Einfluss auf den Gesamtmarkt.

Elektromotoren finden sich in einer Vielzahl von schweren Industrie- und Landwirtschaftsgeräten sowie Fahrzeugen. Ein großer Teil der Bevölkerung von Ländern wie Brasilien, Sri Lanka, Vietnam, Argentinien und Indien ist von der Landwirtschaft abhängig. Daher ist der Bedarf an kostengünstigen und energieeffizienten Produkten in diesen Ländern gestiegen. Elektromotoren spielen eine wichtige Rolle in der Klimatechnik, beispielsweise in industriellen und gewerblichen Klimaanlagen. Von 2022 bis 2030 wird für dieses Segment ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 7,97 Prozent erwartet. Ein zunehmender Einsatz von Elektromotoren in verschiedenen Gebäuden wie Wohnhäusern, Büros, Hotels und Lagerhallen könnte die Entwicklung dieses Marktes beschleunigen.

Nach Ausgangsleistung

Der globale Markt für Elektromotoren ist in Motoren mit ganzzahliger (Integral-PS) und Bruchteil-PS-Motoren unterteilt. Das Segment der Bruchteil-PS-Motoren erzielte 2021 mit einem Umsatzanteil von 88 % den größten Marktanteil. Aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Haushaltsgeräten wie Staubsaugern, Kaffeemaschinen und Kühlschränken ist ihr Marktanteil beträchtlich. Daher werden sie auch in Industriemaschinen eingesetzt, da sie sich für anspruchsvolle industrielle Aufgaben eignen. Zu den Vorteilen dieser Motoren zählen ein hohes Anlaufdrehmoment und Stabilität bei schwankendem Stromfluss.

Die höhere Energieeffizienz von FHP-Motoren dürfte zu einer steigenden Nachfrage von Industriekunden führen, die ihre alten Maschinen durch neuere, effizientere ersetzen möchten. Von 2022 bis 2030 wird für das IHP-Segment das höchste durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) der Branche prognostiziert. Die wachsende Nachfrage nach diesen Motoren in industriellen Anwendungen ist für das rasante Wachstum dieses Segments verantwortlich. Hochwertige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Transportwesen treiben den Bedarf an IHP-Motoren an, da diese Maschinen und Geräte mit mehr Leistung ausstatten.

Nach Motortyp

Der globale Markt für Elektromotoren ist in hermetische Motoren, Wechselstrommotoren und Gleichstrommotoren unterteilt. Der Wechselstrommotorensektor erzielte 2021 einen Umsatzanteil von 71 % und war damit das umsatzstärkste Segment. Dieser hohe Anteil ist auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Wechselstrommotoren zurückzuführen, von Bewässerungsanlagen bis hin zu Robotern. In der Klimatechnik werden diese Komponenten häufig verwendet, da sie kompakter, kostengünstiger und leichter als frühere Alternativen sind. Seit der Entwicklung kostengünstiger und hocheffizienter Elektronik sowie der Fortschritte bei Permanentmagnetmaterialien hat der Einsatz von Wechselstrommotoren in Automobilen rasant zugenommen.

Bürstenlose Gleichstrommotoren sind aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von Ausstattungsoptionen im Automobilbereich wie elektrischen Sitzen, Außenspiegeln und Schiebedächern stark nachgefragt. Auch in Industriemaschinen und elektronischem Spielzeug werden Gleichstrommotoren für Anwendungen mit variabler Drehzahlregelung eingesetzt. Bürstenlose Gleichstrommotoren werden aufgrund ihrer geringen Wartungskosten häufig verwendet, was zu einem höheren Umsatz im Gleichstromsegment führt. Hermetische Gleichstrommotoren hingegen werden aufgrund ihrer Einfachheit, des geringen Wartungsaufwands und ihrer Portabilität voraussichtlich zwischen 2022 und 2030 die höchste Wachstumsrate von 6,98 Prozent aufweisen. Hersteller von HLK-Systemen verzeichnen aufgrund der Eignung dieses Segments für diese Anwendungen eine steigende Nachfrage.