Ride-Hailing- und Taximarkt Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für Mitfahrdienste und Taxis wurde 2023 auf 243,23 Milliarden USD geschätzt. Er soll von 270,81 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 639,55 Milliarden USD im Jahr 2032 anwachsen und im Prognosezeitraum (2024–32) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 11,34 % aufweisen. Die zunehmende Urbanisierung und die steigende Bevölkerungsdichte in Städten weltweit steigern die Nachfrage nach bequemen und effizienten Transportlösungen. Mitfahrdienste bieten flexible Mobilitätsoptionen in überfüllten Stadtgebieten mit begrenzten Parkmöglichkeiten, und der öffentliche Nahverkehr reicht möglicherweise nicht aus.

Das Teilen einer Fahrt mit einer anderen Person, insbesondere mit einer Person, die in die gleiche Richtung fährt, wird als „Ride-Hailing“ bezeichnet. Es kann von mehreren Passagieren auf geteilter Basis genutzt werden. Damit Mitfahrer und Fahrer einander finden und miteinander in Kontakt treten können, um diese Mitfahrdienste zu nutzen, stellt ein Vermittler normalerweise eine App zur Verfügung. In einem als E-Hailing bekannten Prozess kann ein Passagier eine gemeinsame Fahrt reservieren, indem er anruft und eine SMS schreibt, den Dienstanbieter persönlich aufsucht oder eine Smartphone-App oder Website verwendet. Die Route kann vom Passagier vorab festgelegt werden, und er kann für diese Route ein Taxi oder eine Kabine reservieren oder mieten. Die typischen Fahrzeugtypen, die für Mitfahrdienste genutzt werden, sind Personenkraftwagen, Motorräder, Motorroller, Minivans, Lieferwagen, Busse und Reisebusse sowie Autorikschas.

In den letzten Jahren ist der Markt für Fahrgemeinschaften immer beliebter geworden, da Unternehmen bestrebt sind, den Transport effizienter, praktischer, erschwinglicher und komfortabler zu gestalten. Die Hauptziele dieser Dienste sind die Reduzierung von Verkehr, Emissionen und Autofahrten. Die Idee der „Mobilität als Dienstleistung“ hat angesichts der Möglichkeit selbstfahrender Autos an Bedeutung gewonnen, die die Kosten für Fahrgemeinschaftsdienste (MaaS) voraussichtlich erheblich senken werden. Um die Finanzierung des Autokaufs einfacher und kostengünstiger zu machen, haben Banken und andere Kreditgeber außerdem ihre Zinssätze gesenkt. Durch die Verbesserung des Komforts und der Sicherheit der Passagiere ermöglichen Flotten automatisierter Fahrzeuge den Unternehmen, ihre Dienstleistungen zu verbessern.

Marktdynamik

Treiber für den globalen Ride-Hailing- und Taximarkt

Hohe Kosten für den Fahrzeugbesitz treiben den Markt an

Finanzierung, Kraftstoff, Instandhaltung, Zulassung/Steuern, Wartung und Reparatur sowie Wertverlust sind nur einige der Aspekte, die beim Fahrzeugbesitz eine Rolle spielen. Ein Auto zu besitzen kostet jedes Jahr mehr Geld. Obwohl der Wertverlust 43 % der Besitzkosten ausmacht, schätzt die American Automobile Association (AAA), dass sonstige Kosten, einschließlich Kraftstoff und Wartung, 25 % der Gesamtkosten ausmachen. Die Kosten für Kraftstoff und Wartung haben sich in den letzten Jahren vervielfacht, und dieser Trend dürfte sich unvermindert fortsetzen. Der Besitz eines Autos hat sich von einem Vorteil zu einem größeren Problem gewandelt, da die Städte zunehmend mit Menschen und Fahrzeugen überfüllt sind. Die durchschnittlichen Kosten für Besitz und Betrieb eines Neuwagens sind im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um 279 US-Dollar auf 9.561 US-Dollar gestiegen.

Die Zahl der Autobesitzer unter den 18- bis 35-Jährigen ist im Laufe der Zeit zurückgegangen, da die Millennial-Generation kaum oder gar kein Interesse an einem Auto hat. Unter anderem tragen der Anstieg des Online-Shoppings und die mangelnde Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr in Großstädten zum Rückgang der Autobesitzer bei.

Eine steigende Nachfrage nach Pooldienstleistungen treibt den Markt an

Der Schlüsselfaktor für die Ausweitung von Mitfahrdiensten ist die deutlich gestiegene Auswahl von Fahrgemeinschaften und Fahrradpools durch Pendler. Verbraucher werden durch die Ausweitung der von großen Marktteilnehmern wie Uber und Ola angebotenen Dienste sowie durch die Möglichkeit, bequeme Abhol- und Bringorte auszuwählen, ermutigt, Mitfahrdienste zu nutzen. Die Nachfrage nach Mitfahrdiensten wird auch durch eine deutliche Zunahme der Anzahl verschiedener Mitfahrdienste angeheizt, darunter Mitfahrdienste für Überlandfahrten, Bus-Sharing, Fahrrad-Sharing und sogar Auto-Sharing-Dienste für Kurzstreckenfahrten. Darüber hinaus bieten Mitfahrdienstanbieter im Vergleich zu herkömmlichen Transportdienstleistern Vorteile wie günstige Abholung und Rückgabe, Informationen für Mitreisende, günstige Fahrtkosten und mehr Komfort. Um die Kosten für Pendler im Alltag zu senken, bieten viele Dienstleister auch eine Reihe von Annehmlichkeiten, Anreizen und Rabatten an, wie etwa eine Monatskarte für gemeinsame Verkehrsmittel. Infolgedessen treibt die stark steigende Nachfrage nach Fahrgemeinschafts- und Bikesharing-Diensten die Expansion der Mitfahrbranche voran.

Beschränkungen für den globalen Ride-Hailing- und Taximarkt

Strenge Vorschriften behindern den Markt

Die Nutzung appbasierter Mobilitätsdienste wird in vielen Ländern häufig nicht von einem Gesetzgeber reguliert. Daher definiert oder kontrolliert die Regierung nicht, wie sie funktionieren. Für Taxidienste sind separate Lizenzen und Registrierungen erforderlich. Die Tatsache, dass viele appbasierte Unternehmen keine Fahrzeuge besitzen, erschwert den Betrieb von Taxidiensten. Um personenbezogene Daten und andere Daten über Einzelpersonen zu sammeln, zu verwenden, zu übertragen, zu sichern, zu speichern und anderweitig zu verarbeiten, haben Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt Anforderungen vorgeschlagen oder verabschiedet. Die Zahl dieser Gesetze sowie die Schwere ihrer Geldbußen und anderer Strafen nehmen zu. Für eine appbasierte Taxiflotte, die Mitfahrdienste anbietet, ist es schwierig, unter strengen Beschränkungen in Bezug auf Fahrzeugregistrierung und Lizenzen zu operieren. Dies hat die Expansion von Mitfahrunternehmen in zahlreichen Ländern und Gebieten behindert.

Chancen für den globalen Ride-Hailing- und Taximarkt

Mikromobilität wird dem Markt neue Chancen eröffnen

Zahlreiche Autos, die ein oder zwei Personen befördern, werden als Mikromobilität bezeichnet. Für alle, die sich schnell und ohne die Unannehmlichkeiten des öffentlichen Nahverkehrs in der Stadt fortbewegen möchten, ist die geteilte Mikromobilität eine kluge Wahl. Es besteht ein zunehmender Bedarf an Mobilitätsoptionen von Tür zu Tür, die diese Probleme lösen können, da die Verkehrsstaus in den Städten und die Forderung nach sozialer Isolation zunehmen. Geteilte stationslose Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter können auf verschiedenen Fahrspuren verwendet werden und sind CO2-neutral und subventionsfrei. Außerdem sind sie unfallsicherer. Es wird erwartet, dass die Nutzung der Mikromobilität in den nächsten Jahren aufgrund der steigenden Nachfrage und Erschwinglichkeit zunehmen wird. Beispielsweise sind nur 50 bis 60 % aller Autofahrten in den USA länger als fünf Meilen, was darauf hindeutet, dass die Mikromobilität das Potenzial hat, einen erheblichen Teil der jährlich mit Fahrzeugen gefahrenen Meilen zu ersetzen. Im Mai 2020 verzeichnete die Stadt laut dem Verkehrsministerium der Stadt einen Anstieg der Nutzung des New Yorker Fahrradverleihprogramms Citi Bike um 67 %.

Neue autonome Fahrzeuge im Land

Die Entwicklung autonomer Fahrzeuge befindet sich noch in einem frühen Stadium. Funktionierende Prototypen vieler OEMs werden an verschiedenen Standorten getestet. Viele Unternehmen wetteifern darum, als erste vollständig autonome Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Lyft, Ford, Uber, Honda, Toyota und Tesla sind nur einige davon. Waymo, das Unternehmen für autonome Fahrzeuge von Alphabet, der Muttergesellschaft von Google, bereitet sich darauf vor, dieses Jahr seinen kommerziellen Mitfahrdienst in Phoenix zu starten. Das Unternehmen hat damit begonnen, Fahrtpreise mit einigen seiner ersten Kunden zu testen. Diese Fakten lassen darauf schließen, dass die Entwicklung autonomer Fahrzeuge den Mitfahrsektor in den nächsten 6-7 Jahren dominieren wird.

Regionale Analyse

Die Region mit dem größten Umsatzanteil im Jahr 2021 war der Asien-Pazifik-Raum. Im Jahr 2021 betrug der Umsatzanteil des Asien-Pazifik-Raums am Gesamtmarkt über 55 %. Dieser bedeutende Marktanteil ist auf die Region zurückzuführen, in der 60 % der Weltbevölkerung leben, insbesondere die riesigen Bevölkerungen Chinas und Indiens. Dies schafft die Region mit der größten Konzentration von Arbeitnehmern auf dem gesamten Planeten. Ein erheblicher Anteil der weltweiten Fahrgastzahlen für On-Demand-Transportdienste wie Mitfahrdienste und Taxis ist ebenfalls in der Region gewachsen. Infolge des Wirtschaftsbooms entwickeln sich in der Region neue Ballungsräume mit dichter Bevölkerung, was erhebliche Auswirkungen auf den lokalen Markt hat.

Der Markt in Mittel- und Südamerika dürfte im Prognosezeitraum deutlich wachsen. Von 2022 bis 2030 wird für CSA eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 11,6 % prognostiziert, womit es den zweiten Platz auf dem Markt einnimmt. Die wachsende Mittelschicht in Brasilien, Kolumbien und Mexiko treibt die regionale Marktexpansion voran. Der Ausbau von Internetdiensten und Smartphone-Verbindungen in der Region trägt ebenfalls zum Marktwachstum bei. Darüber hinaus bauen eine Reihe von Unternehmen wie Uber, Beat, Cabify und DiDI ihre Präsenz in anderen Ländern der Region aus und treiben so die Expansion des Marktes voran. So erklärte DiDi im Juni 2019, dass es beabsichtige, in Chile und Kolumbien zu expandieren, um seine regionale Präsenz mehr als zu verdoppeln.

Im Jahr 2022 hatte Nordamerika einen Marktanteil von 35,9 % bei Mitfahrdiensten. Der Großteil des Bruttoeinkommens, das US-Mitfahrdienstanbieter erwirtschaften, stammt aus Reservierungen für Fahrten in Großstädten, einschließlich Fahrten von und zu Flughäfen. Uber, ein weltweiter Marktführer für Mitfahrdienste, führt in den USA täglich 14 Millionen Einzelfahrten durch (oder 65 % des Marktes).

Segmentanalyse

Dieser Mitfahr- und Taximarkt kann nach Typ und Vertriebskanälen segmentiert werden.

Im Jahr 2021 hielt die Taxikategorie nach Typ den größten Marktanteil bei Ride-Hailing und Taxis weltweit. Im Jahr 2021 hatte die Taxibranche einen Umsatzanteil von mehr als 75 % des Marktes. Die Nutzung von Taxidiensten, die telefonisch oder über eine Taxi-App reserviert werden können, ist ein entscheidender Aspekt des öffentlichen Nahverkehrs. Taxidienste sind auf dem internationalen Markt schon viel länger im Geschäft als Ride-Hailing-Unternehmen. Der größere Marktanteil auf dem Weltmarkt ist auf eine große Anzahl von Taxibetreibern sowie die weit verbreitete Verfügbarkeit von Taxidiensten auf der ganzen Welt zurückzuführen. Die zunehmende Popularität des Ride-Hailing-Geschäftsmodells stellt jedoch die Taxibranche auf den Kopf.

Nach Vertriebskanälen hatte der Offline-Marktsektor weltweit den größten Umsatzanteil. Im Jahr 2021 machte der Offline-Sektor über 60 % des Marktumsatzes aus. Die große Anzahl von Betreibern, die Offline-Kanäle zur Buchung einer Fahrt anbieten, und das Verbraucherverhalten sind für den größeren Marktanteil des Segments weltweit verantwortlich. Fahrten über Reisebüros oder telefonisch bei Taxi- und Transportnetzwerkunternehmen zu buchen, erfolgte traditionell über Offline-Methoden.

Die Nachfrage nach Online-Techniken wird durch die zunehmende Internetnutzung vorangetrieben. Online-Taxidienste werden aufgrund der schnellen Internetverfügbarkeit und der einfachen Nutzung von Online-Diensten immer beliebter. Laut Internet World Stats stieg die Zahl der Internetnutzer im Juni 2020 von 4.208 Millionen auf 4.833 Millionen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Zahl der Internetnutzer in Indien von 636,73 Millionen im Jahr 2019 auf 974,86 Millionen bis Ende 2025 steigen wird. Der Bedarf an Online-Diensten wird durch die Tatsache angeheizt, dass immer mehr Internetnutzer mit Smartphones jetzt Zugang zu Taxidiensten haben, die Informationen und Standort des Fahrers bereitstellen und gleichzeitig dem Benutzer Vorteile bieten.

Jüngste Entwicklungen

• April 2024 – InterGlobe, der Hauptaktionär von IndiGo, plant, in diesem Jahr ein Joint Venture mit Archer Aviation zu gründen und 2026 elektrische Lufttaxis in Indien einzuführen . Darüber hinaus kündigte das Unternehmen an, dass es mit Ola, Uber und IndiGo zusammenarbeiten wird, um seinen Marktanteil im Land zu erhöhen.
• April 2024 – In ihrer Heimatstadt Bengaluru startete die Mitfahr-App Namma Yatri ihre Taxidienste. In Bengaluru verfügt die App von Namma Yatri jetzt über einen eigenen Bereich für Taxireservierungen. Damit kann die Plattform ihren Nutzern nun mehr Dienste als nur Fahrten in der Stadt anbieten. Namma Yatri bietet Taxi-Aggregatordienste in Kochi, Kolkata und Chennai sowie in Bengaluru an.