Marktbericht zu Ladestationen für Elektrofahrzeuge: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Fahrzeugtyp (Pkw, Nutzfahrzeuge), Ladegerätetyp (AC-Ladestation, DC-Ladestation), Anwendungsbereich (öffentlich, privat) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Anstieg der Verkäufe von Elektrofahrzeugen

Weltweit haben zahlreiche Regierungen verschiedene Programme und Initiativen ins Leben gerufen, um Verbraucher zum Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu bewegen. Eine dieser Initiativen ist das kalifornische ZEV-Programm, das bis 2025 1,5 Millionen Elektrofahrzeuge auf die Straße bringen will. Für Kaufinteressenten bieten Länder wie Norwegen, die Niederlande, Frankreich, Deutschland, Südkorea, China, Indien und Großbritannien vielfältige Förderprogramme an.

Diese Initiativen haben die Automobilhersteller dazu veranlasst, ihre Ausgaben für die Forschung und Entwicklung von Elektrofahrzeugen zu erhöhen, was letztendlich das Wachstum des Marktes für Ladestationen für Elektrofahrzeuge ankurbeln dürfte. Die staatlichen Regulierungen und Förderprogramme scheinen einen erheblichen Einfluss auf die Verbraucher zu haben, da sich das Kaufverhalten deutlich von konventionellen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor hin zu Elektrofahrzeugen verändert hat. Dieser Wandel hat nicht zu einem Einbruch der Verkaufszahlen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor geführt, sondern einen vielversprechenden Markt für Elektrofahrzeuge für Gegenwart und Zukunft geschaffen.

Elektrofahrzeuge haben in puncto Leistung, Wartung und Anschaffungskosten das Niveau von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor erreicht (und diese teilweise sogar übertroffen). Tesla hat Elektroautos mit deutlich besserer Beschleunigung, höherer Leistung und höherer Höchstgeschwindigkeit als durchschnittliche Verbrenner und Hybridfahrzeuge entwickelt. Das Wachstum des Elektrofahrzeugmarktes dürfte im Prognosezeitraum zu einer linearen Nachfrage nach Ladestationen für Elektrofahrzeuge führen.

Der Anstieg der Investitionen in Elektrofahrzeuge

Der Markt für Elektrofahrzeuge wächst und dürfte sich im Prognosezeitraum weiter beschleunigen. Dies liegt daran, dass die meisten Fahrzeughersteller und die damit verbundenen Branchen Elektrofahrzeuge als Investitionsmöglichkeit sehen. Dieses Wachstum treibt den Markt für Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur an.

Fahrzeughersteller planen die Markteinführung zahlreicher Elektrofahrzeuge und gehen Partnerschaften, Joint Ventures, Fusionen und Übernahmen ein, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern. Britische Unternehmen werden voraussichtlich bis 2022 über 12 Milliarden Pfund Sterling investieren, um ihre Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor auf saubere Elektroversionen umzustellen. Eine Umfrage ergab, dass fast die Hälfte der Unternehmen in Großbritannien plant, in Elektroautos und -transporter zu investieren, da die Regierung den Verkauf neuer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor voraussichtlich verbieten wird.VerbrennungsmotorBis 2035 werden voraussichtlich 40 % der neu verkauften Busse in China elektrisch betrieben. China ist derzeit der vielversprechendste Markt für Elektrobusse weltweit und dürfte die Nachfrage im Prognosezeitraum maßgeblich ankurbeln. Bis 2025 werden über 400.000 Neuanschaffungen erwartet, während die Gesamtabsatzzahlen von Bussen in China voraussichtlich stabil bleiben. Der Absatz von Elektrobussen dürfte aufgrund laufender staatlicher Initiativen zur Förderung der Elektromobilität steigen. Bis 2040 werden voraussichtlich 40 % der weltweit verkauften Neubusse elektrisch sein.

Weltweit planen Unternehmen massive Investitionen in Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur. Dies dürfte das Wachstum des globalen Marktes für Ladestationen für Elektrofahrzeuge ankurbeln.

Marktbeschränkung

Herausforderungen durch hohe Kosten und Kompatibilität der Ladeinfrastruktur

Je nach Art der installierten Ladegeräte kann die Installation einer Ladestation für Elektrofahrzeuge recht teuer sein. Für die Einrichtung ist eine Mindestinfrastruktur erforderlich.Ladeinfrastruktur für ElektrofahrzeugeDie Wahl des richtigen Anbieters und Standorts ist daher entscheidend. Sowohl fixe Kosten (Installation, Netzanschluss, Transformatoren und Geräte) als auch variable Kosten (Stromkosten) sind im Preis der Ladeinfrastruktur enthalten. Die Leistungsaufnahme kann die Betriebskosten von gewerblichen Ladestationen erheblich dominieren. Sofern Schnellladestationen keine hohe Auslastung erreichen, sind ihre Gesamtstromkosten höher als die von Ladestationen für Privathaushalte.

Für Elektrofahrzeuge gibt es drei Arten von Ladegeräten. Die Standard-120-V-Steckdose, die häufig für Haushaltsgeräte verwendet wird, lädt zwar langsam, kann aber eine Batterie in etwa 8 bis 12 Stunden nahezu vollständig aufladen. 240-V-Ladegeräte (Level 2) ermöglichen in der Regel eine Reichweite von 32 bis 40 Kilometern pro Stunde, wodurch sich die Ladezeit auf acht Stunden oder weniger verkürzt. Im Haushalt können Level-2-Ladegeräte an der gleichen Steckdose wie Wäschetrockner oder Elektroherde angeschlossen werden. Level-3-Gleichstrom-Schnellladegeräte (DC) können eine Batterie in 30 Minuten auf bis zu 80 % aufladen. Laut einer Studie des Rocky Mountain Institute liegen die Kosten für die Komponenten eines Level-2-Ladegeräts zwischen 2.500 und 7.210 US-Dollar. Die Kosten für ein DC-Schnellladegerät können zwischen 20.000 und 35.800 US-Dollar variieren. UBS berichtete, dass der Bau einer Tesla-Supercharger-Station rund 250.000 US-Dollar kostet.

Andere Automobilhersteller verwenden drei verschiedene Arten von Gleichstrom-Schnellladegeräten. Die meisten Hersteller nutzen das SAE Combined Charging System (CCS), Nissan und Mitsubishi verwenden die CHAdeMO-Variante, und der Tesla Supercharger ist ausschließlich für Tesla-Fahrzeuge geeignet. Diese mangelnde Fahrzeugkompatibilität schränkt den universellen Zugang zu Ladestationen ein und könnte das Wachstum des Marktes für Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge hemmen.

Marktchance

Verbesserungen bei der Ladegerätetechnologie

In den kommenden Jahren werden Fortschritte bei der Ladetechnologie die Ladezeit von Elektrofahrzeugen voraussichtlich deutlich verkürzen. Trotz der aktuell vorhandenen Schnellladeinfrastruktur besteht noch erhebliches Verbesserungspotenzial.

Unternehmen arbeiten an revolutionären neuen Technologien, beispielsweise dem Einsatz von Robotern zum vollautomatischen Laden von Elektrofahrzeugen. So stellte Volkswagen Group Components im Dezember 2020 einen Prototyp eines mobilen Laderoboters vor. Dank Car-to-X-Kommunikation kann dieser Laderoboter autonom agieren. Er steuert das zu ladende Fahrzeug selbstständig an und kommuniziert mit ihm – vom Öffnen der Ladeklappe über das Ein- und Ausstecken des Steckers bis hin zum Trennen der Verbindung. Werden mehrere Fahrzeuge gleichzeitig geladen, fährt der Roboter eine mobile Energiespeichereinheit zum jeweiligen Fahrzeug, schließt diese an und lädt damit die Batterie des Elektrofahrzeugs. Die Energiespeichereinheit verbleibt während des Ladevorgangs im Fahrzeug. In dieser Zeit lädt der Roboter weitere Elektrofahrzeuge. Nach Abschluss des Ladevorgangs sammelt der Roboter die mobile Energiespeichereinheit selbstständig ein und bringt sie zur zentralen Ladestation zurück. Solche Entwicklungen eröffnen lukrative Marktchancen für Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Regionalanalyse

Der Marktanteil der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 44,5 % wachsen. Chinas Markt für batterieelektrische Fahrzeuge, der von großzügiger staatlicher Förderung profitiert, ist ein starker Treiber für den chinesischen Markt für Ladeinfrastruktur. Die Kaufanreize für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (NEVs) wurden in China bis 2022 verlängert. Tesla Motors eröffnete im Januar 2020 ein 2 Milliarden US-Dollar teures Werk in Shanghai. Bis März 2020, als die anderen globalen Werke des Elektroautoherstellers aufgrund der COVID-19-Pandemie geschlossen wurden, produzierte dieses Werk fast 3.000 Fahrzeuge pro Woche.

Darüber hinaus geht aus einem Dokument hervor, das Tesla im November 2020 den Shanghaier Behörden vorlegte, dass das Unternehmen nach der Markteinführung seines [Produktname] im Jahr 2021 mit der Produktion von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge in China beginnen will.ElektrofahrzeugDie drei wichtigsten Fahrzeugkategorien in China, die Ladestationen nutzen, sind Taxis, Busse und elektrische Pkw. Im Gegensatz zu Bussen, die eine spezielle, firmeneigene Infrastruktur benötigen, sind andere Fahrzeuge primär auf öffentliche Schnellladestationen angewiesen. Der untersuchte Markt dürfte aufgrund der mobilitätsfreundlichen Politik des Landes und der rasanten Verbreitung von Elektrofahrzeugen wachsen.

Trends auf dem europäischen Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Europa steht an zweiter Stelle im globalen Markt. Dieser Markt wird bis 2030 voraussichtlich einen Wert von 54 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 44,5 % entspricht. Ein entscheidender Faktor für den Anstieg der Verkaufszahlen von Elektroautos ist die zunehmende Verbreitung von Gleichstrom-Schnellladestationen, nicht nur auf den deutschen Autobahnen, sondern auch entlang der angrenzenden Schnellstraßen in weiten Teilen des Kontinents. Maßgeblich hierfür ist das 125-Kilowatt-Supercharger-Netzwerk von Tesla. Elektrofahrzeuge mit Schnellladefähigkeit werden die Nachfrage nach Hochleistungsladegeräten in Deutschland im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich steigern. Um diese Nachfrage zu decken, konzentrieren sich die meisten Hersteller von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge bereits auf den Aufbau des erforderlichen Ladenetzes. So kündigte Volkswagen beispielsweise im Dezember 2020 an, seine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland in den kommenden Jahren auszubauen. Der Automobilhersteller plant, im nächsten Jahr rund 750 neue Ladepunkte zu installieren, darunter die ersten Hochleistungsladestationen mit einer Leistung von bis zu 300 kW. Volkswagen gab bekannt, dass bis Ende 2021 voraussichtlich fast 2.000 Ladepunkte in Betrieb sein werden. Das Unternehmen betreibt bereits über 1.200 Ladepunkte an zehn Standorten in Deutschland. Der größte Ladepark mit rund 500 Ladepunkten befindet sich in Wolfsburg. All diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass der deutsche Markt für Elektrofahrzeuge und Ladestationen in den kommenden Jahren exponentiell wachsen wird.

Markttrends für Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Nordamerika

Nordamerika ist die drittgrößte Region. In den letzten Jahren wurden in Nordamerika staatliche Investitionen in den Ausbau des Ladenetzes getätigt. Viele Bundesstaaten investieren in Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, und große Elektrofahrzeughersteller sind auf dem Markt aktiv und bieten verschiedene Vorteile. In den kommenden Jahren werden mehrere Unternehmen zusammenarbeiten, um landesweite Ladenetze zu schaffen. Die Nachfrage nach Ladestationen für Elektrofahrzeuge wird im Prognosezeitraum aufgrund der rasant steigenden Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen und der fortschreitenden technologischen Entwicklung in der Region weiter zunehmen.

Einblicke in Fahrzeugtypen

Das Segment der Pkw dominiert den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 44,5 % wachsen. Im Jahr 2020 entfielen weltweit über 70 % der Verkäufe von Elektrofahrzeugen auf Pkw. Aufgrund der Nachfrage aus dem asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika und Europa expandiert das SUV-Segment bei Pkw seit einigen Jahren (insbesondere in China). Dank zukünftiger E-SUV-Modelle von Automobilherstellern weltweit wird die Elektrifizierung von SUVs im Prognosezeitraum voraussichtlich anhalten.

Einblicke in die Ladegerätetypen

Die AC-Ladestationen hatten den größten Marktanteil und werden voraussichtlich weiter wachsen. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) beträgt im Prognosezeitraum 44,5 %. Bei Wechselstrom-Ladestationen ist das Bordladegerät an das Stromnetz angeschlossen. Der Hauptvorteil von Wechselstrom-Ladestationen liegt in ihrer Wirtschaftlichkeit. Sie sind deutlich kleiner und lassen sich einfacher, schneller und kostengünstiger installieren. Diese Vorteile treiben das Segmentwachstum an.

Anwendungseinblicke

Das private Segment hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 44,7 % wachsen. Der untersuchte private Markt hatte 2020 einen Wert von 4,26 Milliarden US-Dollar und wird bis 2026 voraussichtlich 31,17 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem Wachstum von 44,42 % im Prognosezeitraum entspricht. Private Ladestationen haben in den letzten Jahren stetig zugenommen, da Besitzer von Elektrofahrzeugen ihre Ladegeräte zunehmend zu Hause installieren, um ihre Abhängigkeit von öffentlichen Ladestationen zu verringern. Beispielsweise bieten verschiedene Automobilhersteller ihren Kunden und Elektrofahrzeugen Heimladelösungen an. Im Juni 2020 begann Volkswagen mit dem Verkauf des ID. Charger für das Laden von Elektrofahrzeugen zu Hause. Aufgrund all dieser Faktoren wird erwartet, dass der Markt für private Ladestationen im Prognosezeitraum ein rasantes Wachstum verzeichnen wird.