Marktbericht für Notfallrettungsdienste: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Notfallausrüstung, Patientenüberwachungssysteme, Wundversorgungsmaterialien, Infektionsschutzmaterialien, Sonstiges), nach Dienstleistungen (Landrettungswagen, Luftrettungswagen), nach Anwendungen (Kardiologie, Traumabehandlung, Atemwegsbehandlung, Sonstiges), nach Endnutzer (Krankenhäuser und Traumazentren, ambulante Operationszentren, Sonstiges) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Notfallmedizinische Dienstleistungen

Zunehmende Fälle von Verkehrsunfällen und chronischen Erkrankungen

Laut der Association for Safe International Road Travel (ASRT) sterben jährlich 1,35 Millionen Menschen im Straßenverkehr, das entspricht durchschnittlich 3.700 Toten pro Tag. Diese Zahlen verdeutlichen den Bedarf an notfallmedizinischen Diensten, um Verkehrsunfallopfer zu retten, und treiben somit das Marktwachstum im Bereich der Notfallmedizin an. Notfallsanitäter in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen sind in der Notfallversorgung von Verkehrsunfallopfern geschult. Auch bei anderen chronischen Erkrankungen wie Herzinsuffizienz ist die ideale Zeit für einen Herzinfarktpatienten, ein Krankenhaus zu erreichen, 30 Minuten. Laut einem Bericht des Indian Council of Medical Research (ICMR) müssen Herzinfarktpatienten jedoch durchschnittlich 400 Minuten warten, bis sie ein Krankenhaus erreichen. In hügeligen Gebieten, felsigem Gelände und auf unebenen Straßen ist die Situation noch gravierender. Solche Situationen erfordern zunehmend einen effektiven Rettungsdienst, um Patientenleben zu retten, was das Marktwachstum weiter ankurbelt.

Technologische Fortschritte im Rettungsdienst

Die Notfallversorgung hat sich im Laufe der Zeit durch technologische Entwicklungen im Rettungsdienst verbessert. Beispielsweise alarmiert die automatische Unfallbenachrichtigung (ACN) die Rettungskräfte bei einem Verkehrsunfall. Darüber hinaus werden im Rettungsdienst zahlreiche Geräte eingesetzt, die Rettungswagenfahrer sofort akustisch warnen, wenn ihre Fahrweise unsicher wird. Das Jersey City Medical Center verwendet beispielsweise LUCAS-Geräte. Das LUCAS-System zur Brustkompression ermöglicht standardisierte, effektive und ununterbrochene Herzdruckmassagen, sodass sich die Rettungskräfte auf andere lebensrettende Maßnahmen konzentrieren können. Es ermöglicht den Rettungskräften außerdem, während des Transports ins Krankenhaus im hinteren Teil des Rettungswagens Platz zu nehmen und so die Sicherheit des gesamten Teams zu gewährleisten.

Fleet Eyes ist ein webbasiertes Echtzeitsystem zur Standortverfolgung von Rettungsfahrzeugen. Es zeigt Fahrzeugposition, Geschwindigkeit, Fahrtrichtung und Status an. Fleet Eyes bezieht außerdem Daten aus einem computergestützten Einsatzleitsystem, verkürzt die Reaktionszeit und kann die Aktivitäten der gesamten Flotte nachverfolgen. Der Einsatz solcher Technologien im Rettungsdienst treibt das Wachstum des Marktes für Notfalldienstleistungen voran.

Markthemmende Faktoren

Strenge staatliche Vorschriften

Die Aufsicht über Rettungsdienste erfolgt primär auf Ebene der Bundesstaaten gemäß dem Rettungsdienstgesetz von 1973. Dennoch existieren zahlreiche Regelungen auf verschiedenen Regierungsebenen, die zur Deckung des Gesamtbedarfs des Systems beitragen. Internationale Einsätze, wie beispielsweise der Rettungsdienst mit Starrflügelflugzeugen, müssen die verschiedenen internationalen Gesetze und Vorschriften für Rettungsdienste kennen und einhalten. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist somit ein weiterer Faktor, der das Marktwachstum von Rettungsdiensten hemmt. Hersteller von Rettungsfahrzeugen sind verpflichtet, die von nationalen Verkehrsbehörden und internationalen Gesetzen zur Fahrzeugsicherheit vorgeschriebenen Normen und Standards zu erfüllen. Diese strengen Vorschriften zwingen die Hersteller, die Preise für Rettungsfahrzeuge auf einem hohen Marktniveau zu halten.

Marktchance

Kooperationen von Großakteuren mit Kleinakteuren

Schwellenländer bieten aufgrund technologischer Fortschritte im Rettungsdienst, der wachsenden Zahl älterer Menschen mit Bedarf an Notfallversorgung und staatlicher Forschungsinitiativen im Rettungsdienstsektor voraussichtlich vielversprechende Wachstumschancen für globale Akteure in diesem Markt. Die Anbieter konkurrieren um qualitativ hochwertige und gut regulierte Patientendienstleistungen. Zudem expandieren Unternehmen im Rettungsdienstsektor. So eröffnete beispielsweise der Rettungsdienst Acadian Ambulance Service im April 2019 eine Station in Las Vegas.

Darüber hinaus setzen viele Marktführer auf Strategien wie Fusionen und Übernahmen, um ihr Produktportfolio durch die Einführung neuer Produkte und die Zusammenarbeit mit kleineren Marktteilnehmern zu erweitern. So erwarb Sarnova beispielsweise im Juli 2020 in Partnerschaft mit Pamlico Capital Digitech und das EMS-Geschäft von R1 RCM Inc. („R1“) (ehemals ADPI/Intermedix) und fusionierte es gleichzeitig mit diesem, um einen führenden Anbieter zu schaffen.Umsatzzyklusmanagement (RCM)Lösungen für Rettungsdienstmitarbeiter. Darüber hinaus unterzeichneten Smiths Medical Inc. und Sommetrics im September 2017 eine Vertriebsvereinbarung, um das aerFree Atemwegsmanagementsystem des Unternehmens auf dem US-amerikanischen Markt für Rettungsdienstprodukte anzubieten.

Produkt-Einblicke

Der Markt ist in Notfallausrüstung, Patientenüberwachungssysteme, Verbrauchsmaterialien für die Wundversorgung, Infektionsschutzprodukte und Sonstiges unterteilt. Das Segment der Notfallausrüstung hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,94 % wachsen. Notfallausrüstung wird in kritischen Situationen wie Herzinfarkten und Atemnot eingesetzt. Sie umfasst Beatmungsgeräte, Defibrillatoren, Reanimationsgeräte, Endotrachealtuben und Laryngoskope. Laut der American Medical Association sind in US-Krankenhäusern rund 62.188 voll ausgestattete mechanische Beatmungsgeräte im Einsatz. Defibrillatoren sind ebenfalls weit verbreitet.NotfallausrüstungDefibrillatoren werden bei Herzpatienten eingesetzt, um einen normalen Herzrhythmus aufrechtzuerhalten. Laut der American Heart Association sterben mehr als 95 % der Herzpatienten ohne Defibrillator.

Im Gegensatz dazu erhöht der Einsatz von Defibrillatoren die Überlebenschance von Patienten auf bis zu 85 %. Darüber hinaus bietet die zunehmende Verwendung von Notfallbeatmungsgeräten bei verschiedenen kritischen Patientenzuständen den wichtigsten Anbietern durch die Einführung neuer Produkte lukrative Wachstumschancen. So brachte Fitbit beispielsweise im Juni 2020 ein Beatmungsgerät namens Fitbit Flow auf den Markt. Die Hauptmerkmale dieses Produkts sind die einfache Bedienung und die geringen Kosten für ein automatisches Beatmungsgerät zur Notfallbeatmung.

Einblicke in die Dienstleistungen

Der Markt ist unterteilt in Landrettungswagen undLuftrettungswagenDas Segment der Krankenwagen ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,39 % wachsen. Krankenwagen sind mit einer Vielzahl von Ausrüstungsgegenständen zur Patientenversorgung ausgestattet. Dazu gehören Funkgeräte, mobile Datenterminals, Hebebühnen, Traumabeleuchtung, Klimaanlage und medizinische Geräte wie Tragen, Vernebler, Kehlkopftubus, Sauerstoffflaschen, automatisierte externe Defibrillatoren (AEDs), Pulsoximeter und vieles mehr. Die meisten Krankenwagen verfügen über eine ähnliche Ausstattung, mit wenigen Ausnahmen bei anwendungsspezifischen Fahrzeugen wie Neugeborenen- und Leichenwagen. Beispielsweise ist ein Neugeborenen-Krankenwagen mit Inkubatoren für Neugeborene oder Frühgeborene ausgestattet. Ein Leichenwagen dient dem Transport von Verstorbenen und verfügt daher über eine Kühleinheit. Die wachsende Zahl älterer Menschen und die Zunahme von Unfällen dürften das Wachstum dieses Segments auf dem Weltmarkt begünstigen.

Anwendungseinblicke

Der Markt ist in die Segmente Kardiologie, Traumabehandlung, Beatmungsbehandlung und Sonstiges unterteilt. Das Segment Kardiologie hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,56 % wachsen. Weltweit sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) starben im Jahr 2016 etwa 17,9 Millionen Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was 31 % aller Todesfälle weltweit entspricht. 85 % dieser Todesfälle waren auf Herzinfarkt und Schlaganfall zurückzuführen. Speziell ausgestattete Rettungswagen für Herzpatienten sind mit Beatmungsgerät, Defibrillator, Sauerstoffflasche, EKG-Gerät und Überwachungsgerät ausgestattet, um Notfälle mit schwer erkrankten Patienten und lebensbedrohlichen Zuständen, einschließlich Herzstillstand, zu behandeln.

Endnutzer-Einblicke

Der Markt ist in Krankenhäuser und Traumazentren, ambulante Operationszentren und sonstige Einrichtungen unterteilt. Das Segment der Krankenhäuser und Traumazentren trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,27 % wachsen. In den meisten Ländern ist ein deutlicher Anstieg von Krankenhauseinweisungen und Notfallaufnahmen aufgrund von Traumata zu verzeichnen. Die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) schätzen, dass es im Jahr 2017 über 14,5 Millionen Besuche in Notaufnahmen gab, die zu einer stationären Aufnahme führten, und etwa 2 Millionen Besuche, die eine Behandlung auf der Intensivstation erforderlich machten. Das Segment der Krankenhäuser und Traumazentren dominierte den globalen Markt im Jahr 2019 hinsichtlich des Umsatzes. Da in Krankenhäusern moderne Behandlungsverfahren verfügbar sind, bevorzugen Patienten in der Regel eine Behandlung im Krankenhaus.

Regionale Einblicke

Amerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,60 % wachsen. Der große Marktanteil Amerikas ist auf die hohe Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die steigende Anzahl von Unfällen, den gut entwickelten Gesundheits- und Krankenhaussektor sowie den etablierten medizinischen Notfalldienst in der Region zurückzuführen. Laut einer Umfrage der CDC gab es im Jahr 2017 rund 138,97 Millionen Besuche in Notaufnahmen, von denen 14,5 % der Patienten mit dem Krankenwagen eingeliefert wurden. Die wachsende Zahl älterer Menschen trägt ebenfalls zum Marktwachstum in Amerika bei. Darüber hinaus dürften die gute Kostenerstattung und die Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte in der Region das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Markttrends für Notfallmedizinische Dienstleistungen in Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,92 % erwartet. Dies ist auf die hohe Anzahl an Unfällen und den gut entwickelten Gesundheitssektor zurückzuführen. Darüber hinaus dürfte die wachsende Zahl älterer Menschen in der Region das Marktwachstum weiter ankurbeln. So waren beispielsweise laut Eurostat im Jahr 2019 20,3 % der Bevölkerung der EU-27 65 Jahre und älter. Laut dem britischen National Health Service (NHS) suchten im Zeitraum 2019/20 rund 25 Millionen Menschen Notaufnahmen auf – ein Anstieg von 1 % gegenüber 2018/19 und von 17 % gegenüber 2010/11. Dieser Anstieg der Notfallaufnahmen dürfte das Marktwachstum zusätzlich beflügeln. Zudem ist das Rettungsdienstsystem aufgrund sprachlicher und kultureller Unterschiede nicht in der gesamten Region einheitlich. Die WHO konzentriert sich auf die Einrichtung des „Europäischen Interministeriellen Gremiums für Notfallversorgung“, das regelmäßig zusammentreten und Informationen über Struktur, Funktion und Effektivität von Rettungsdienstsystemen in allen Ländern austauschen und analysieren soll. Dies dürfte dem Markt im Prognosezeitraum weitere Wachstumschancen eröffnen.

Markttrends für Notfallmedizinische Dienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein signifikantes Wachstum erwartet. Die Vereinten Nationen prognostizieren, dass der Anteil der über 65-Jährigen in Asien in den nächsten 50 Jahren deutlich steigen wird. Für die Region wird ein Bevölkerungswachstum in dieser Altersgruppe um 314 % von 207 Millionen im Jahr 2000 auf 857 Millionen im Jahr 2050 erwartet. Dieses Bevölkerungswachstum im höheren Alter dürfte dem Markt für Notfalldienste erhebliche Wachstumschancen eröffnen. Darüber hinaus liegt in der Region ein starker Fokus auf dem Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur, was das Marktwachstum zusätzlich ankurbelt.

Darüber hinaus werden steigende Gesundheitsausgaben und die zunehmende Anzahl von Krankenhäusern die Marktentwicklung in der Region weiter vorantreiben. Laut Daten des National Crime Records Bureau (NCRB) wurden 2019 in Indien 437.396 Verkehrsunfälle gemeldet, die 154.732 Todesopfer und 439.262 Verletzte zur Folge hatten. Osteoporose betrifft zudem fast 70 Millionen Chinesen über 50 Jahre und verursacht jährlich rund 687.000 Hüftfrakturen in China. Die hohe Anzahl an Unfällen und Verletzungen trägt somit zusätzlich zum Wachstum des Marktes für Notfalldienste in der Region bei.

Der Markt für Notfallrettungsdienste wächst im Nahen Osten und in Afrika aufgrund der deutlichen Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur in der Region und der zunehmenden Präsenz wichtiger Akteure im Bereich der Notfallrettungsprodukte. Laut Internationalem Währungsfonds (IWF) hat Subsahara-Afrika seine Wirtschaftsleistung verbessert und verzeichnet ein positives Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig hoher Nachfrage nach Gesundheitsressourcen. Diese Faktoren dürften das Marktwachstum weiter ankurbeln.