Marktbericht zur Outsourcing-Branche für Ingenieurdienstleistungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Dienstleistung (Design, Prototyping, Systemintegration, Testen, Sonstige), Standort (Onshore, Offshore), Endnutzerbranche (Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Industrie, Unterhaltungselektronik, Halbleiter, Gesundheitswesen, Telekommunikation, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Outsourcing-Markt für Ingenieurdienstleistungen

Zunehmende Partnerschaft zwischen Ingenieurdienstleistern (ESP) und Originalgeräteherstellern (OEM)

Es wird erwartet, dass die zunehmende Partnerschaft zwischen Engineering-Dienstleistern (ESP) und Originalgeräteherstellern (OEM) maßgeblich zur steigenden Akzeptanz von Engineering-Service-Outsourcing (ESO) beiträgt. Weltweite Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten haben führende Akteure der ESO-Branche dazu veranlasst, globale Liefersysteme in ihre Geschäftsstrategie zu integrieren. Der Markt hat einen signifikanten Wandel bei den Anforderungen an Engineering-Dienstleistungen erlebt: von rein mechanischen und nicht zum Kerngeschäft gehörenden Anforderungen hin zu standortbezogenen Kernkompetenzen. Die neue Strategie für die Produktlebenszyklusentwicklung unterstreicht die Rolle der ESPs in den Lieferketten der OEMs. Da Engineering-Service-Outsourcing kontinuierlich wächst und sich weiterentwickelt, etablieren ESPs Service-Standards, die ein umfassenderes Leistungsportfolio mit einem innovationsfördernden Lizenzierungsrahmen kombinieren.

Niedrigere Lohnkosten führen zu Kosteneinsparungen.

Die durch günstigere Arbeitskräfte bedingten Kostensenkungen werden maßgeblich das Wachstum des Marktes für ausgelagerte Ingenieurdienstleistungen vorantreiben. Aufgrund der hohen Lohnkosten in entwickelten Industrieländern lagern Unternehmen ihre Ingenieurprozesse zunehmend in Länder mit deutlich niedrigeren Lohnkosten aus. Durch die Auslagerung von Ingenieurdienstleistungen können Unternehmen Kosten für zusätzliche Büroflächen, Personal, Infrastruktur und Betrieb reduzieren. Dies ermöglicht es ihnen, Aufgaben an Arbeitskräfte mit niedrigeren Lohnkosten zu delegieren. Es wird erwartet, dass Länder mit höheren Lohnkosten aufgrund dieser Vorteile ihre Ingenieurdienstleistungen in Länder mit niedrigeren Lohnkosten auslagern werden.

Marktbeschränkung

Risiko der Offenlegung vertraulicher Informationen

Das Risiko des Verlusts vertraulicher Informationen und sensibler Daten ist der größte Nachteil der Auslagerung von Ingenieurdienstleistungen. Daher sind lückenlose Verfahren und Kontrollen hinsichtlich Datenverlust und Vertraulichkeitsvereinbarungen unerlässlich, insbesondere während der Vertragsverhandlungen. Die Möglichkeit der Offenlegung privater Informationen stellt somit ein Hindernis für die zukünftige Markterweiterung im Bereich der ausgelagerten Ingenieurdienstleistungen dar.

Marktchance

Technologische Fortschritte

Die Auslagerung von Ingenieurdienstleistungen hat in den letzten Jahren ähnliche Veränderungen erfahren, um den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden und Endnutzer besser zu bedienen. Infolgedessen hat sich der Markt für die Auslagerung von Ingenieurdienstleistungen von klassischen Ingenieurdienstleistungen hin zu integrierten Engineering-Lösungen wie dem Internet der Dinge verlagert. Auch technologische Entwicklungen ermöglichen es, Produkte als Dienstleistung anzubieten. Diese Produkte basieren auf integrierten IT-Lösungen, die die Wartung planen und Probleme frühzeitig erkennen können. Die Entwicklung neuer Technologien eröffnet daher im Prognosezeitraum profitable Wachstumschancen für den Markt für die Auslagerung von Ingenieurdienstleistungen.

Segmentanalyse

Durch den Service

Der Markt ist in Design, Prototyping, Systemintegration und Test unterteilt. Das Testsegment wird voraussichtlich den größten Umsatz generieren. In den letzten Jahren hat der Bedarf an optimierten und fehlerfreien Prozessen für die Entwicklung und Anpassung von Produktprototypen das Wachstum des Testsektors vorangetrieben. OEMs setzen hauptsächlich ESPs (Electronic Software Prototyping Services) zur Unterstützung von Softwaretests ein, um benutzerfreundliche und fehlerfreie Software zu gewährleisten. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Outsourcing-Testdienstleistungen zur Erleichterung manueller Eingriffe und persönlicher Interaktion zum Wachstum dieses Segments beitragen wird. Das Designsegment soll im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 26,7 % wachsen. Dieses Wachstum kann durch die zunehmende Komplexität von Designs und den Bedarf an Kostenminimierung durch Outsourcing des Designs an kompetente, aber vergleichsweise günstige Dienstleister begünstigt werden. Die wachsende Beliebtheit von Industrie-, Grafik- und Architekturdesign für Logistiksysteme der nächsten Generation wird voraussichtlich die Nachfrage nach Innovationsentwicklung im Prognosezeitraum ankurbeln.

Nach Standort

Der Markt ist in Onshore- und Offshore-Segmente unterteilt. Das Onshore-Segment ist das dominierende und wird den Markt voraussichtlich auch im Prognosezeitraum anführen. Politische und geopolitische Grenzen, Zeitzonen sowie sprachliche und kulturelle Barrieren sind einige der Gründe, warum OEMs Engineering-Dienstleistungen vermehrt ins Inland auslagern. Onshore-Outsourcing beseitigt Sprachbarrieren und ermöglicht eine bessere Kommunikation zwischen OEMs und Dienstleistern, was die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen beschleunigt. Das Offshore-Segment wird aufgrund der Inflation im Ausland, hoher Produktmixquoten, Schulungskosten und der zunehmenden Präferenz für die Auslagerung an Onshore-Partner voraussichtlich langsamer wachsen als das Onshore-Segment. Darüber hinaus müssen ESPs bei der Betreuung internationaler Kunden unterschiedliche Regelungen in Outsourcing-Verträgen berücksichtigen. In Ländern wie China, Indien, Malaysia und Mexiko können die Verfügbarkeit optimaler Kostenressourcen und ein ausreichendes Angebot an qualifizierten Fachkräften das Wachstum dieses Segments beflügeln.

Nach Endverbraucherbranche

Der Markt ist in die Segmente Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und Industrie unterteilt.UnterhaltungselektronikHalbleiter, Gesundheitswesen und Telekommunikation sind die wichtigsten Branchen. Der Industriesektor ist der dominierende und wird den Markt voraussichtlich auch im Prognosezeitraum anführen. Verschiedene Prüfdienstleistungen, darunter Bohren, Sprengen, Brechen und Tunnelbau, digitalisieren sich zunehmend. Ziel ist die Modernisierung der IT-gestützten Infrastruktur, die Automatisierung und die Optimierung bestehender Prozesse durch den Einsatz privater und öffentlicher Lösungen. Hersteller von Industriegütern setzen verstärkt auf Hybrid-Cloud-Lösungen. Es wird erwartet, dass die Leistungsfähigkeit des industriellen Internets der Dinge (IIoT) – die Reduzierung von Ausfallzeiten, die Erkennung und Behebung von Fehlern sowie die Senkung der Überwachungskosten – das Wachstum des Industriesektors weiter ankurbeln wird. Der Gesundheitssektor dürfte im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21,1 % wachsen. Ambitionierte Investitionen in modernste Medizintechnik, Labore und Pharmazeutika können dieses Wachstum beflügeln. In den letzten Monaten hat die Gesundheitsbranche verstärkt auf Elektrolyseure (ESPs) gesetzt, um Medikamente und Impfstoffe gegen die schädlichen Auswirkungen des Coronavirus herzustellen.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik: Dominante Region

Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den globalen Markt für die Auslagerung von Ingenieurdienstleistungen und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein starkes Wachstum verzeichnen. Die Region beherbergt Produktionsstätten für Industrieprodukte und hochqualifizierte Ingenieure, die kostengünstige Personaldienstleistungen anbieten. Darüber hinaus ist die Region ein Zentrum bedeutender Anbieter von Software-Outsourcing-Dienstleistungen. Der steigende Bedarf an technologischer Innovation und die kontinuierliche Integration voneingebettete SoftwareDie Integration in bestehende Modelle dürfte das Wachstum des asiatisch-pazifischen Marktes vorantreiben.

Nordamerika: Wachstumsregion

Nordamerika dürfte im Prognosezeitraum das stärkste Wachstum verzeichnen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 28,7 % zulegen. Die Region hat sich zu einem der beliebtesten Offshore-Outsourcing-Standorte für US-amerikanische Hersteller und Zulieferer entwickelt. Daher streben zahlreiche multinationale Konzerne danach, in Südamerika Fuß zu fassen. Ein weiterer entscheidender Faktor für die Expansion des südamerikanischen Marktes ist der stetige Lohnanstieg in anderen Offshore-Regionen. Zudem ist der für Outsourcing in der Region erforderliche bürokratische Aufwand umfangreich, was den Markt für beide Seiten attraktiv macht.