Marktbericht zu Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz (EHS): Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (EHS-Software, EHS-Dienstleistungen), Anwendung (Medizinische und pharmazeutische Abfallentsorgung, Industrieabfallentsorgung, Abwasserentsorgung, Sonstige), Endnutzer (Chemie und Petrochemie, Energie und Bergbau, Gesundheitswesen, Telekommunikation und IT, Bauwesen, Fertigung, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

Zunehmende Bedeutung von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Laut dem Bureau of Labor Statistics des US-Arbeitsministeriums erlitten 2019 über 2,8 Millionen Menschen im privaten Sektor eine Verletzung oder arbeitsbedingte Erkrankung. Mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen in den USA musste aufgrund von Arbeitsunfällen mehrere Tage ausfallen, war in ihrer Arbeitsfähigkeit eingeschränkt oder musste den Arbeitsplatz wechseln. Gemessen an der Verletzungsrate zählen die Luftfahrt, die Holzverarbeitung, Kurier- und Botendienste, Pflege- und Betreuungseinrichtungen sowie die Tierproduktion zu den unfallgefährdetsten Branchen. Viele Unternehmen haben akzeptiert, dass Unfälle zum Arbeitsalltag gehören, und investieren Millionen in die Entschädigung ihrer Mitarbeiter.

Laut dem National Safety Council gaben über 60 % der Finanzchefs an, dass jeder in die Unfallprävention am Arbeitsplatz investierte US-Dollar im Jahr 2017 mindestens zwei US-Dollar einbrachte. Infolgedessen investierten zahlreiche Unternehmen weltweit verstärkt in EHS-Dienstleistungen und -Software, um indirekte Kosten wie Anwaltsgebühren, Entschädigungen und die Einstellung neuer Mitarbeiter zu senken und das Vertrauen und die Loyalität ihrer Mitarbeiter zu stärken. Aufgrund der strengen Umsetzung und der häufigen Änderungen der Arbeitsschutzbestimmungen in Industrieländern setzen viele Unternehmen EHS-Software ein, um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben und die sich ändernden Vorschriften einzuhalten. Ein wesentlicher Vorteil von EHS-Softwarelösungen besteht darin, dass sie Unternehmen dabei unterstützen, organisiert zu bleiben und die für die ISO 9001-Konformität erforderlichen Abläufe zu verfolgen, zu standardisieren und zu optimieren.

Neben der Einhaltung staatlicher und bundesstaatlicher Arbeitsschutzbestimmungen tragen EHS-Software und -Lösungen zur Steigerung der Mitarbeitermotivation bei. Dies wiederum hilft, durch schnellere Reaktionszeiten mehr Kunden zu gewinnen und somit den Unternehmensgewinn zu steigern. Viele Unternehmen berücksichtigen die Sicherheitsleistung bei der Lieferantenauswahl, da Sicherheit ein wesentliches Kriterium bei der Auftragsvergabe ist. Veränderte Arbeitsschutzstandards, steigende Investitionen in Arbeitshygieneinstrumente und die sich wandelnde Branchendynamik werden das Wachstum des EHS-Marktes im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln.

Marktbeschränkungen

Geringes Verbraucherbewusstsein und kurzfristige Herausforderungen

Programme für Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz (EHS) werden von kleinen und mittleren Unternehmen aufgrund hoher Implementierungskosten als unnötig erachtet. Das von kleinen und mittleren Produktionsunternehmen bereitgestellte Budget für EHS ist gering und genießt eine niedrige Priorität. Zunehmende Bedenken hinsichtlich Treibhausgasen und Klimawandel, wie sie beispielsweise im Rahmen des EPA Clean Power Plan oder des Pariser Abkommens der COP-21 geäußert wurden, könnten zu zusätzlichen Umweltauflagen für Projekte im Bereich fossiler Brennstoffe führen.

Organisationen müssen Gesetze, internationale Protokolle, Verordnungen und sonstige Emissionsvorschriften einhalten, was die Projektkosten erhöhen oder Projekte verzögern kann. Darüber hinaus können erhebliche Änderungen staatlicher Richtlinien und industrieller Anforderungen Unsicherheiten schaffen und sich somit negativ auf den globalen Markt für Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz (EHS) auswirken. Unternehmen könnten bestimmte Umweltgesetze negativ bewerten, wenn sie für deren Einhaltung höhere Ausgaben tätigen müssen.

Marktchancen

Zunehmende staatliche Vorschriften für den Umweltschutz

Verschärfte staatliche Umweltschutzauflagen, insbesondere in den USA und Europa, dürften dem Markt für Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz (EHS) im Prognosezeitraum lukrative Wachstumschancen eröffnen. Die zunehmende Bedeutung von Umweltaspekten zeigt sich in der steigenden Zahl internationaler bilateraler und multilateraler Umweltabkommen weltweit. Die wachsende Besorgnis der Öffentlichkeit über Umweltfragen in den letzten Jahrzehnten hat zu bedeutenden Weiterentwicklungen der Gesetze bezüglich der Umweltauswirkungen von Unternehmen geführt. EHS-Dienstleistungen und -Software unterstützen Unternehmen bei der Einhaltung der Standards von Umweltbehörden wie dem Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) und dem Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA).

Die Funktionen der EHS-Software liefern Emissionsdaten an die TRI-Web-Schnittstelle der EPA. Die strengen Vorschriften von Environment Canada/CEPA, EPA/RCRA und der europäischen Richtlinie über gefährliche Abfälle dürften die Nachfrage nach EHS-Software erhöhen. Darüber hinaus hat die OSHA die Durchsetzung neuer, strengerer Vorschriften zur Unfalldokumentation angekündigt. Die neuen OSHA-Bestimmungen verpflichten Arbeitgeber zur elektronischen Übermittlung von Krankheitsdaten. Dies soll die Genauigkeit der erfassten Vorfälle verbessern und die Angst vor Repressalien verringern, was die Nachfrage nach EHS-Software und -Lösungen im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich steigern wird.

Die Europäische Union blieb im vergangenen Jahrzehnt aufgrund der Notwendigkeit, eine sichere Umwelt und Arbeitnehmerrechte innerhalb der EU zu gewährleisten, eines harmonisierten supranationalen Ansatzes zur Bekämpfung der Umweltzerstörung und der Aufnahme neuer Mitgliedstaaten am aktivsten. Ein Anstieg der Regulierungsaktivitäten im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Mittel- und Südamerika dürfte jedoch im Prognosezeitraum neue Chancen für Anbieter von EHS-Lösungen eröffnen. Bereiche wie Anlagen- und technische Sicherheit, Arbeitsschutz, Notfallvorsorge, Luftreinhaltung und Gefahrstoffmanagement verzeichneten in den letzten Jahren eine höhere Anzahl an Gesetzesänderungen, was die Nachfrage nach EHS-Lösungen voraussichtlich deutlich steigern wird.

Produkt-Einblicke

Nach Produktart ist der globale Markt in EHS-Software und EHS-Dienstleistungen unterteilt. EHS-Dienstleistungen dominieren den Markt und werden bis 2030 voraussichtlich einen Wert von 124,54 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,3 % entspricht. Sie stellen das umfangreichste Produktsegment dar und umfassen unter anderem die Entwicklung und Implementierung von EHS-Compliance-Programmen. Die Energie- und Bergbauindustrie ist aufgrund der Gefahren in ihren Arbeitsumgebungen der Hauptabnehmer von EHS-Dienstleistungen.

EHS-Dienstleister bieten der Bergbauindustrie technische und rechtliche Beratung sowie Standortprüfungen während Bohrarbeiten. Kunden können zudem Unterstützung von EHS-Dienstleistern erhalten, indem diese notwendige Modernisierungen zur Effizienzsteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung der Umweltbelastung identifizieren und melden. Diese Dienstleister unterstützen auch Energieunternehmen bei der ordnungsgemäßen Entsorgung von Industrie- und Atomabfällen. Die Ansiedlung zahlreicher Chemie- und Pharmahersteller in Europa und die Einführung strenger Emissionsnormen durch die Europäische Union werden voraussichtlich das Marktwachstum für EHS-Dienstleistungen in dieser Region im Prognosezeitraum ankurbeln.

EHS-Software wurde für Unternehmen entwickelt, um Compliance, Risikomanagement und weitere Funktionen zu optimieren, die zu einer besseren Sicherheits- und Umweltleistung beitragen. Sie bietet Tools zur Erfassung und Verwaltung von Daten zu Umweltleistung, Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und Arbeitssicherheit. Viele Unternehmen setzen sich ambitionierte Nachhaltigkeitsziele, um ihre Umweltbelastung zu reduzieren. EHS-Software unterstützt die Fortschrittskontrolle bei der Erreichung dieser Ziele durch die Überwachung wichtiger Kennzahlen.

EHS-Dienstleistungen: In diesem Segment umfassen die Dienstleistungen Beratung, Schulung, Auditierung und Implementierungsunterstützung. Diese sind entscheidend für Organisationen, denen internes Fachwissen oder Ressourcen fehlen. Immer mehr Organisationen setzen sich ambitionierte Nachhaltigkeitsziele. EHS-Dienstleistungen unterstützen sie bei der Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Erreichung dieser Ziele, darunter Energiemanagement, Abfallreduzierung und Emissionskontrolle.

Anwendungseinblicke

Nach Anwendungsbereich ist dieser Markt in die Bereiche medizinische und pharmazeutische Abfallentsorgung, industrielle Abfallentsorgung, Abwasserbehandlung und Sonstiges unterteilt. Die industrielle Abfallentsorgung dominiert den Markt und wird bis 2030 voraussichtlich einen Wert von 67.025 Millionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,7 % entspricht. Die Nachfrage nach EHS-Dienstleistungen wird primär durch den zunehmenden Druck auf die Industrie getrieben, Abfall zu reduzieren und Prozesse effizienter zu gestalten. Die industrielle Abfallentsorgung ist der umfangreichste Anwendungsbereich und dürfte aufgrund strenger internationaler Vorschriften für Industrieabfälle, deren Transport und Entsorgung ein signifikantes Wachstum verzeichnen.

Die steigende Zahl von Unfällen und Erkrankungen infolge der Entsorgung toxischer Stoffe dürfte die Nachfrage nach EHS-Dienstleistungen im Bereich der industriellen Abfallwirtschaft ankurbeln. Die zunehmende Bedeutung dieser Anwendung in wichtigen Endverbraucherbranchen wie Fertigung, Bauwesen, Petrochemie, Energie und Chemie wird das Wachstum dieses Segments voraussichtlich beschleunigen. Kernkraftwerke benötigen aufgrund der Radioaktivität ihrer Abfälle ein hocheffizientes Entsorgungssystem. EHS-Dienstleistungen und -Software bieten maßgeschneiderte Lösungen für die Verfolgung, Lagerung, Überwachung, den Transport und die sichere Entsorgung radioaktiver Materialien.

Industrieabfälle umfassen gefährliche Stoffe, Chemikalien, Produktionsnebenprodukte und ungefährliche Abfälle. Ein effektives Industrieabfallmanagement ist entscheidend, um Umweltverschmutzung zu verhindern, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und die Nachhaltigkeit zu fördern. Regierungen und Umweltbehörden haben strenge Vorschriften für die Entsorgung von Industrieabfällen erlassen. Unternehmen müssen Gesetze wie den Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) in den USA und die Abfallrahmenrichtlinie in der EU einhalten.

Endnutzer-Einblicke

Der Bereich Chemie und Petrochemie konzentriert sich auf die Einhaltung von Umweltauflagen, den Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten sowie das Risikomanagement bei der Herstellung, Verarbeitung und dem Vertrieb von Chemikalien. Dieser Sektor ist aufgrund der Gefahren chemischer Substanzen wie Toxizität, Entflammbarkeit und Umweltverschmutzung streng reguliert.

Energie und Bergbau: Dieses Segment umfasst die Exploration, Gewinnung, Verarbeitung und den Vertrieb von natürlichen Ressourcen, einschließlich Erdöl, Erdgas, Kohle, Mineralien underneuerbare EnergieAufgrund des hohen Risikos in diesen Branchen sind strenge Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen unerlässlich, um Beschäftigte, Anwohner und die Umwelt zu schützen. Regierungen und Aufsichtsbehörden weltweit erlassen strenge Vorschriften für den Energie- und Bergbausektor, um die Umweltauswirkungen zu minimieren. Diese Vorschriften umfassen Luft- und Wasserqualität, Abfallmanagement, Bodensanierung und Treibhausgasemissionen.

Regionale Einblicke

Nordamerika dominierte den Markt im Jahr 2021 und wird voraussichtlich bis 2030 einen Wert von 41 Milliarden US-Dollar erreichen (jährliche Wachstumsrate: 8 %). Der nordamerikanische Markt profitiert von Produktionszentren wie Mexiko und einer Vielzahl großer IT-Unternehmen in den USA und Kanada. Das gestiegene Bewusstsein in den Industrieländern für nachhaltiges Wachstum und die Bedeutung der Reduzierung von Umweltauswirkungen dürfte die Nachfrage nach EHS-Dienstleistungen weiter steigern.

Markttrends in Europa

Europa ist der zweitgrößte Markt und wird bis 2030 voraussichtlich einen Wert von 38 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,5 % entspricht. Der europäische Markt verzeichnet ein rasantes Wachstum bei der Nutzung von EHS-Dienstleistungen und -Software, um das derzeitige Produktionsmodell (Herstellung, Wegwerfen, Rohstoffe) schrittweise abzulösen, die Rohstoffnutzung zu optimieren und die Abfallmenge zu reduzieren. Die EU-Arbeitsschutzbehörde (EU-OSHA) und die Europäische Umweltagentur (EUA) haben die Gesetze zu Gesundheit, Sicherheit, Verbraucherschutz und Umweltschutz formuliert. Die strengen Umweltauflagen in Europa dürften die Nachfrage nach EHS-Software und -Dienstleistungen in den kommenden Jahren weiter ankurbeln.