Softwaremarkt für Exploration und Produktion (E&P) Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Der Markt für Explorations- und Produktionssoftware wurde im Jahr 2022 auf 7,6 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird geschätzt, dass er bis 2031 24,13 Milliarden US-Dollar erreichen wird und im Prognosezeitraum (2023–2031) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,7 % wachsen wird.

Exploration und Produktion umfasst die Suche und Förderung von Öl und Erdgas unter Wasser oder im Untergrund. Softwarelösungen, die speziell für Upstream-Prozesse in der Öl- und Gasindustrie entwickelt wurden, werden als E&P-Software bezeichnet. E&P-Softwareprogramme helfen Öl- und Gasunternehmen, geografische Daten besser zu analysieren, um eine genauere Modellierung und Produktionsplanung zu ermöglichen.

Die Nachfrage nach Explorations- und Produktionssoftware (E&P) ist mit dem Wachstum der Öl- und Gasindustrie gestiegen. Der technologische Fortschritt in der Öl- und Gasindustrie und die zunehmende Nutzung von Ölfeldausrüstung treiben die Nachfrage nach E&P-Software an. In letzter Zeit gab es eine Verlagerung von konventionellem Gas zu unkonventionellen Ressourcen. Dieser aufkommende Trend zu unkonventionellen Ressourcen erfordert den Einsatz fortschrittlicher Technologie und Software zur Gasförderung, was die Nachfrage nach Explorations- und Produktionssoftware ankurbelt. Fortschrittliche E&P-Softwaretechnologie hilft der Öl- und Gasindustrie, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Auf der anderen Seite behindern politische Unsicherheiten und schwankende Öl- und Gaspreise das Wachstum des Öl- und Gasmarktes und in der Folge auch des Marktes für Explorations- und Produktionssoftware (E&P).

Marktdynamik

Welche Faktoren treiben das Wachstum des Marktes für Explorations- und Produktionssoftware voran?

Technologische Entwicklungen

Die Digitalisierung in der Öl- und Gasindustrie treibt die Expansion des Marktes für Explorations- und Produktionssoftware voran. Die Öl- und Gasindustrie durchläuft einen Wandel, indem sie datengesteuerte Lösungen einführt, um die Leistung zu verbessern, die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken. Der Einsatz künstlicher Fördertechnologien, die Digitalisierung und die Konnektivität intelligenter Geräte bieten Öl- und Gasunternehmen die Möglichkeit, die Produktivität für einen sichereren Betrieb, die Integrität der Anlagen und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen zu steigern. Um zentrale Betriebsaktivitäten wie Produktion, Sicherheit, Wartung und Anlagenverwaltung zu optimieren, investieren Öl- und Gasunternehmen in Technologien wie Automatisierung, IoT und Big Data Analytics. Es geht darum, tiefer in IT-gestützte Funktionen einzutauchen, um neue Werte zu entdecken und diese zu nutzen, um schwierige und sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und Daten zu speichern, zu visualisieren und zu analysieren, um intelligentere Entscheidungen zu treffen. Diese zunehmende Digitalisierung in der Öl- und Gasindustrie treibt die Expansion des Marktes für Explorations- und Produktionssoftware voran.

Welche Faktoren hemmen das Wachstum des Marktes für Explorations- und Produktionssoftware?

Das Wachstum des E&P-Softwaremarktes wird voraussichtlich durch mangelnde Qualifikationen der Belegschaft behindert, da es den Arbeitnehmern schwerfällt, neu eingeführte Technologien zu übernehmen. Folglich müssen Unternehmen ihre bestehende Belegschaft in der neuen Software schulen. Darüber hinaus wird erwartet, dass mangelnde Sicherheit und die Möglichkeit des Abflusses vertraulicher Daten aus datengesteuerter Cloud-basierter Software die Einführung neuer Technologien behindern, was das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich beeinträchtigen wird. Dennoch wird erwartet, dass der Markt mit zunehmenden Investitionen in Technologien wie IoT, Big Data und Automatisierung im Prognosezeitraum expandieren und hemmende Faktoren ausgleichen wird.

Welche Zukunftschancen bietet der Markt für Explorations- und Produktionssoftware?

Lösung zur seismischen Verarbeitung und Bildgebung

Die Lösung zur seismischen Verarbeitung und Bildgebung integriert die verschiedenen Prozesse und bietet eine absolute Untergrundstudie und Überwachungsdaten an einem einzigen Ort, um Geld und Zeit zu sparen und so im Prognosezeitraum erhebliche Markterweiterungsmöglichkeiten zu schaffen. Darüber hinaus bietet die fortschrittliche Lösung zur seismischen Verarbeitung und Bildgebung ein hocheffizientes paralleles Framework und eine Infrastruktur für die Clusteroptimierung, die voraussichtlich das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln und der Branche lukrative Möglichkeiten bieten wird.

Regionalanalyse

Auf regionaler Grundlage wurde der globale Markt für Explorations- und Produktionssoftware in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA segmentiert.

Aufgrund neuer Öl- und Gasexplorationsaktivitäten und technologischer Fortschritte wird Nordamerika voraussichtlich den E&P-Softwaremarkt im Prognosezeitraum dominieren. Groß angelegte Offshore-Bohraktivitäten im Golf von Mexiko, der einer der Hauptnutzer von E&P-Software ist, sind ein wichtiger Faktor für das Marktwachstum in der Region. Jaguar, ein unabhängiges Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Mexiko-Stadt, nutzt beispielsweise Emersons Software und Dienstleistungen für Exploration und Produktion (E&P), um den Wert seiner Onshore-Anlagen und -Projekte zu maximieren. Jaguar nutzt E&P-Softwarelösungen für seismische und Bohrlochdatenanalyse, seismische und geologische Multi-Survey-Interpretation, petrophysikalische Analyse und Untergrundmodellierung, um die Leistung zu verbessern, die Betriebssicherheit zu erhöhen und ein effizientes Anlagenmanagement zu ermöglichen. Darüber hinaus ist die steigende Nachfrage nach kosteneffizienten und sicheren E&P-Techniken ein weiterer wichtiger Faktor für das Marktwachstum in Nordamerika.

Die Region Lateinamerika, Mittlerer Osten und Afrika gilt als der am schnellsten wachsende Markt für Explorations- und Produktionssoftware. Neue Zonen sind entstanden und in Ländern wie Nigeria, Angola, Algerien und Libyen wurden bedeutende Öl- und Gasvorkommen entdeckt. Vor diesem Hintergrund drängen verschiedene junge Akteure mit Unterstützung mächtiger Investmentfonds auf den Markt. Die Ölproduktion in Lateinamerika wird von Brasilien, Mexiko, Argentinien, Kolumbien und Venezuela dominiert. Diese Länder sind für den Großteil der Gesamtproduktion der Region verantwortlich und zählen auch zu den führenden Ölproduzenten der Welt. Im Mittleren Osten werden die Ausgaben und Investitionen für Offshore-Exploration in den kommenden Monaten und Jahren voraussichtlich deutlich steigen. Saudi-Arabien, Iran, Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Katar sind seit einiger Zeit wichtige Akteure, und ihre Investitionen und künftigen Projekte werden diesen Status voraussichtlich noch viele Jahre beibehalten.

Der E&P-Softwaremarkt im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnet dank regulatorischer Verbesserungen und Entwicklungen ein solides Wachstum. So haben die Regierungen von Entwicklungsländern beispielsweise beschlossen, die Preise für Erdgas aus unerschlossenen Vorkommen in schwer zugänglichen Gebieten wie unerschlossenen Tiefengewässern, ultratiefen Gewässern und Hochtemperatur-Hochdruckgebieten zu erhöhen. Diese Faktoren kurbeln die Explorations- und Entwicklungsaktivitäten in der Region an, was wiederum das Wachstum des E&P-Softwaremarktes vorantreibt. Die erhebliche wirtschaftliche Expansion des asiatisch-pazifischen Raums und der Strombedarf haben das Wachstum der Offshore-Öl- und Gasexploration und -produktion angekurbelt. China, Malaysia und Indien waren die drei Länder mit den größten nachgewiesenen Ölreserven in der Region. Es besteht ein Bedarf an zuverlässigen geologischen Daten, und es gibt immer Bedenken hinsichtlich sich ändernder Rechts- und Regulierungssysteme, Corporate-Governance-Standards bei den staatlichen Ölgesellschaften des Landes und der Erfahrung von Regierungsbeamten mit solchen Projekten.

Der europäische E&P-Softwaremarkt verzeichnet ein gesundes Wachstum, unterstützt durch Regierungsinitiativen zur Unterstützung der Öl- und Gasindustrie der Region. Mehrere europäische Länder, darunter Österreich, Finnland, Polen, die Slowakei und Ungarn, importieren 50 bzw. 100 Prozent ihres Öls und Gases aus Russland. Angesichts der jüngsten Invasion Russlands in der Ukraine stellt die Abhängigkeit Europas von russischem Öl und Gas eine potenziell existenzielle Bedrohung dar. Während die Europäische Kommission drei Hauptstrategien zur Reduzierung der Energieabhängigkeit Russlands skizziert hat – Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Diversifizierung – haben sich viele Länder für die Wiederbelebung fossiler Brennstoffprojekte entschieden. Rumänien ist der größte Rohölproduzent unter den EU-Mitgliedern und verfügt über nachgewiesene Offshore-Gasreserven. Diese Reserven waren bis April gesperrt. Die Regierungspartei stimmte jedoch einer Änderung des Offshore-Gesetzes zu und erlaubte Investoren, die Reserven auszubeuten. Norwegen war der zweitwichtigste Gaslieferant der EU. Nach der Invasion der Ukraine versprach Norwegen, der Europäischen Union bei der Reduzierung ihrer Abhängigkeit von russischem Gas zu helfen. Um Gas aus Russland zu ersetzen, genehmigte die norwegische Regierung eine Produktionssteigerung.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Explorations- und Produktionssoftware kann nach Bereitstellungsart und Softwaretyp segmentiert werden.

Auf der Grundlage der Bereitstellung kann der Markt in On-Premise-Software und Cloud-basierte Software segmentiert werden.

On-Premise-Software

Das On-Premise-Segment bezieht sich auf Lösungen, die auf den eigenen Servern und der eigenen Infrastruktur des Benutzers installiert und ausgeführt werden, anstatt in der Cloud gehostet zu werden, im E&P-Softwaremarkt. On-Premise-E&P-Software bietet Organisationen mehr Kontrolle über ihre Daten und Systeme und verfügt über hohe Anpassungsmöglichkeiten, um spezifische Betriebsanforderungen zu erfüllen. Diese Art der Bereitstellung ist sehr beliebt bei Unternehmen, die sehr hohe Anforderungen an die Datensicherheit haben oder in Ländern mit einer unterentwickelten Infrastruktur zur Unterstützung von Cloud-basierten Technologien ansässig sind. On-Premise-Lösungen erfordern meist höhere Vorabinvestitionen in Hardware und Software, können aber auch langfristige Kostenvorteile bieten, die sich aus maßgeschneiderten Funktionen und der Integration in vorhandene Systeme ergeben. Da sich die E&P-Branche mit der fortschreitenden Technologie blitzschnell verändert, wird die Nachfrage nach On-Premise-Lösungen aufgrund ihrer Handhabungskapazität für komplexe Datenverarbeitungs- und Integrationsaufgaben, die den Kern effektiver Explorations- und Produktionsaktivitäten bilden, in absehbarer Zukunft hoch sein.

Cloudbasierte Software

Das Wachstum des E&P-Softwaremarktes war im Hinblick auf Cloud-basierte Software enorm, da diese skalierbare und flexible Lösungen bieten kann, die das Potenzial haben, den sich ständig ändernden Anforderungen der Öl- und Gasindustrie gerecht zu werden. Cloud-basierte E&P-Software bietet Unternehmen die Möglichkeit, große Datenmengen zu speichern und in Echtzeit zu analysieren, wodurch die Betriebseffizienz und die Effizienz der Entscheidungsprozesse erheblich verbessert werden. Sie ermöglicht den Zugriff auf wichtige Daten und Anwendungen von überall auf eine Weise, die die Remote-Zusammenarbeit verteilter Teams unterstützt. Die Infrastruktur vor Ort ist drastisch eingeschränkt, wodurch im Voraus Geld für Investitionen gespart und die Betriebskosten gesenkt werden. Ein Cloud-basierter Ansatz wird die Sicherheit der Daten weiter verbessern und gleichzeitig die Compliance in Bezug auf Backups fördern, wobei robuste Lösungen für Notfallwiederherstellungsoptionen bereitgestellt werden. Mit zunehmenden digitalen Transformationsstrategien in allen Branchen steigt die Nachfrage nach Cloud-basierter E&P-Software aufgrund ihrer Kosteneffizienz, Skalierbarkeit und des wachsenden Bedarfs an erweiterten Analyse- und Datenverwaltungsfunktionen.

Auf der Grundlage des Softwaretyps kann der Markt in die Bereiche Risikomanagement-Mapping, Reservoir-Charakterisierung, seismische Amplitudenanalyse und Risikomanagement-Mapping segmentiert werden.

Es zielt darauf ab, unterschiedliche Risikoszenarien zu berücksichtigen, die bei Explorations- und Produktionsaktivitäten auftreten. In dieser Kategorie gibt es identifizierende, unterstützende und mildernde Softwarelösungen für voraussichtlich auftretende Risiken aus dem gesamten Lebenszyklus von E&P-Aktivitäten. Die meisten Softwarelösungen zum Risikomanagement-Mapping sind in der Regel mit erweiterten Analysefunktionen, prädiktiver Modellierung und Echtzeit-Datenüberwachung ausgestattet, um einen Gesamtüberblick über potenzielle Risiken im Zusammenhang mit geologischen Unsicherheiten, Betriebsgefahren und Problemen mit der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu liefern. Solche Tools helfen Öl- und Gasunternehmen bei der Entscheidungsfindung, Ressourcenzuweisung und Sicherheit. Je komplexer die Branche mit ihrem zusätzlichen regulatorischen Druck wird, desto größer ist die Nachfrage nach anspruchsvollen Risikomanagementlösungen, was weitere Innovationen und Investitionen in diesem Segment vorantreiben wird.

Reservoir-Charakterisierung

Die Reservoircharakterisierung ist auf dem E&P-Softwaremarkt ein wichtiger Bestandteil der Optimierung der Exploration und Verwaltung von Öl- und Gasreservoirs. Diese Art von Software ist auf die Analyse und Modellierung der Eigenschaften von Reservoirs ausgerichtet, um deren Verständnis und Leistungsvorhersage zu verbessern. Tools zur Reservoircharakterisierung werden von Geowissenschaftlern und Ingenieuren mit dem Ziel eingesetzt, geologische, geophysikalische und petrophysikalische Daten zu integrieren, um genaue Modelle eines Reservoirs zu erstellen. Diese Modelle sind entscheidend für richtige Entscheidungen bei Bohrungen, Produktionsplanung und Ressourcenmanagement. In den meisten Fällen verfügt eine solche fortschrittliche Software zur Reservoircharakterisierung über 3D-Visualisierung, Simulationsfunktionen und Datenanalyse. All dies liefert Informationen, die entscheidend sind, damit der Benutzer Entscheidungen zur Optimierung der Förderraten und Reduzierung der Betriebsrisiken treffen kann.

Seismische Amplitudenanalyse

Unter seismischer Amplitudenanalyse sind lizenzierte Tools und Technologien zur Analyse seismischer Daten zur Entdeckung potenzieller kohlenwasserstoffhaltiger Lagerstätten zu verstehen. Diese Art von Software ist in der Öl- und Gasindustrie von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei der Interpretation seismischer Amplitudenschwankungen, die Geophysikern und Geologen auf das Vorhandensein von Öl und Gas hinweisen können. Software zur seismischen Amplitudenanalyse wird in der Exploration und Produktion eingesetzt, um die Ressourcenidentifizierung und Charakterisierung von Lagerstätten zu optimieren und die Erfolgsaussichten von Bohrungen zu verbessern. Die Forderung nach mehr Effizienz bei Explorationsprozessen, die zunehmende Komplexität der Lagerstättengeologie und der Trend der Industrie, Explorationsrisiken und -kosten zu senken, sind die wichtigsten Wachstumstreiber dieses Softwaremarktes. Fortschrittliche Lösungen zur seismischen Amplitudenanalyse befinden sich daher in einer Wachstumsphase, wobei die steigende Nachfrage von Energieunternehmen kommt, die nach neuen Reserven und besseren Förderraten suchen.

Leistungsverfolgung

Der Abschnitt „Performance Tracking“ des E&P-Softwaremarkts bezieht sich auf jene Tools, die die Leistung von Exploration und Produktion in der Öl- und Gasindustrie überwachen, analysieren und optimieren. Solche Tools sind für den Betrieb wichtig, da sie Effizienz und Echtzeit-Datenanalysen bieten, die Einblicke in die Leistung der Ausrüstung, die Produktionsrate und viele weitere Kennzahlen geben. Die Software reduziert die Ausfallzeiten, optimiert die Ressourcennutzung und verbessert den Entscheidungsprozess durch detaillierte Leistungskennzahlen und prädiktive Analysen. Da sich die meisten Öl- und Gasunternehmen derzeit auf Betriebseffizienz und Kostensenkung konzentrieren, könnte die Nachfrage nach Performance Tracking-Software steigen. Dieses Segment wird sehr wichtig werden, da Unternehmen versuchen, Daten zu nutzen, um die Produktivität zu steigern und Betriebsrisiken zu minimieren.

Bohren

Das Segment „Bohren“ im Markt für Explorations- und Produktionssoftware bezieht sich auf Softwarelösungen zur Optimierung der Planung, Durchführung und Verwaltung von Bohrvorgängen in der Öl- und Gasindustrie. Die Tools bieten wichtige Funktionen im Zusammenhang mit der Bohrlochplanung, Echtzeitanalysen während des Bohrvorgangs, der Verwaltung der Bohrlochstabilität und der Optimierung des Bohrvorgangs. Bohrsoftware unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung effektiverer Bohrprogramme, der Reduzierung unproduktiver Zeiten und der Minimierung von Bohrrisiken durch die Integration geologischer, geophysikalischer und technischer Daten. Mit der Suche nach effektiven und genauen Bohrverfahren, insbesondere in komplexen und anspruchsvollen Umgebungen, ist die Marktnachfrage stets hoch. Da die Branche weiterhin Kosteneffizienz und Betriebssicherheit fördert, führt dies zu einer zunehmenden Einführung fortschrittlicher Bohrsoftware, die zwangsläufig zu erheblichen Verbesserungen bei Genauigkeit, Geschwindigkeit und Gesamtleistung bei Bohraktivitäten führt.

jüngsten Entwicklungen

• März 2022 – Halliburton Company und Landmark Graphics Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Halliburton, gaben bekannt, dass sie die Übernahme von PGS Data Management abgeschlossen haben. Die Ergänzung der PetroBank-Lösungen von PGSDM erweitert das Portfolio an Technologiemanagementlösungen und -diensten von Landmark Graphics. PetroBank-Lösungen sind marktführend für die effiziente internetgestützte Speicherung, Suche und Abfrage großer Mengen qualitätskontrollierter Explorations- und Produktionsdaten und -informationen (E&P).
• Oktober 2021 – Schlumberger und AVEVA haben eine Vereinbarung zur Integration von Edge-, KI- und Cloud-Lösungen bekannt gegeben, um Öl- und Gasproduzenten bei der Optimierung ihrer Produktion zu unterstützen. Die Unternehmen werden zusammenarbeiten, um die Erfassung, Verarbeitung und Nutzung von Felddaten durch Energiebetreiber zu optimieren und so die Website-Leistung zu verbessern. Der anfängliche Schwerpunkt der Zusammenarbeit umfasst die Verknüpfung von Edge-Systemen mit Anwendungen in der kognitiven E&P-Umgebung von DELFI, um das Gerätemanagement zu optimieren.