Factoring-Markt Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Die Größe des globalen Factoring-Marktes belief sich im Jahr 2022 auf 3646,89 Milliarden US-Dollar . Es wird geschätzt, dass es bis 2031 einen erwarteten Wert von 5680,17 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem jährlichen Wachstum von 5,7 % im Prognosezeitraum (2023–2031) entspricht. Da Unternehmen Schwierigkeiten haben, ihre Cashflows zu verwalten, insbesondere wenn Verbraucher ihre Zahlungen verzögern, können sie mit Factoring Forderungen in Bargeld umwandeln. Die Aufrechterhaltung und Ausweitung ihrer Aktivitäten erfordert Liquidität.

Factoring ist eine Art Finanzdienstleistung, die von Banken oder externen Finanzdienstleistern angeboten wird und bei der ein Verkäufer seine Forderungen gegenüber dem Factor zu einem Abzinsungssatz eintauscht, um die Mittel zu beschaffen. Der Verkäufer erhält sofort Geld für die Forderung und der Faktor behält die Rechnung und macht einen kleinen Gewinn. Es besteht aus drei Stakeholdern: Verkäufer, Käufer und Faktor. Der Verkäufer verkauft die Waren an den Käufer, stellt die Rechnungen aus und reicht sie beim Faktor ein, um Geld zu beschaffen, während der Faktor die Rechnungen überprüft. Der Faktor zahlt 80 % des Betrags an den Verkäufer und die restlichen 20 % des Betrags, nachdem der Käufer die Zahlung an den Faktor geleistet hat, während die berechneten Zinsen gleichzeitig gezahlt werden oder im Rückstand sein können, abhängig von der Art der Vereinbarung. Die Kosten des Factorings bemessen sich am Finanzierungsvolumen und der Bonität der Rechnungen. Typischerweise liegen die Provisionsgebühren zwischen 1,15 % und 3,5 % pro Monat.

Diese Methode hilft Unternehmen, unbezahlte Rechnungen schnell in Bargeld umzuwandeln und so die Liquidität und betriebliche Aktivität zu verbessern. Das Bewusstsein der Unternehmen für die Vorteile von Factoring, die Globalisierung des Handels und wachsende KMU, die nach flexiblen Finanzierungsalternativen suchen, haben die Marktexpansion vorangetrieben. Die Technologie hat auch das Factoring vereinfacht und es für Unternehmen jeder Größe zugänglicher und effizienter gemacht. Darüber hinaus verändern wirtschaftliche Schwankungen, regulatorische Änderungen und Branchentrends weiterhin das weltweite Factoring-Geschäft.

Marktdynamik

Die steigende Akzeptanzrate von Fintech-Lösungen bei KMU treibt das Marktwachstum voran

Das wachsende Bewusstsein für die Weiterentwicklung der Finanztechnologie wie Geldtransfer und Zahlungen, Budgetierung und Finanzplanung, Kreditaufnahme, Sparen und Investitionen sowie Versicherungen treibt die Einführung von Fintech voran. Beispielsweise verzeichnet die Akzeptanzrate von Fintech weltweit einen kontinuierlichen Aufwärtstrend, so lag die Akzeptanzrate im Jahr 2019 in China und Indien bei 87 %, während sie in Australien, Kanada, Hongkong, Singapur, dem Vereinigten Königreich und den USA bei 87 % lag 58 %, 50 %, 67 %, 67 %, 71 % bzw. 46 %. Die meisten Zahlungsdienstleister stärken das Vertrauen der Kleinunternehmer, ihre Schritte auf dem Markt zu unternehmen. International Fintech beispielsweise, ein lizenziertes E-Geld-Institut und Zahlungsdienstleister, bietet Fintech-Lösungen für Kleinunternehmer an und bietet automatisierte Lösungen für Massenzahlungen und damit verbundene Dienstleistungen im Finanzsektor. Da die meisten Banken nicht bereit sind, viele Gehaltsschecks auszustellen, kommt eine automatisierte Lösung von Fintech-Lösungsanbietern ins Spiel. Fintech bietet Massenzahlungsdienste zu angemessenen Preisen an. Dadurch können KMU an Fintech-Unternehmen herantreten und so die Kapitalrendite (RoI) der Faktoren wie Banken oder Drittversicherer steigern.

Die Fintech-Unternehmen bieten eine bedeutende Legitimitäts- und Sicherheitslösung, die den Transaktionsprozess von KMU überwacht. Dies führt zu einer Win-Win-Situation für Großbanken und KMU, um in der Factoring-Branche erfolgreich zu sein. FundBox, ein in den USA ansässiges Unternehmen, bietet Fintech-Lösungen für KMU. Mit Fundbox können KMU ihre Buchhaltungssoftware oder ihr Geschäftsbankkonto in die Fundbox-Anwendung integrieren. Durch diese Integration erhält Fundbox präzise Informationen über die Geschäftsentwicklung und ermöglicht so eine datengesteuerte Entscheidungsfindung über die Fortsetzung oder Beendigung der Geschäftsbeziehung mit den KMU. Erfüllen die Daten die Parameter der Lösung, werden die Mittel bzw. Kredite für den Geschäftsprozess zur Verfügung gestellt. Anschließend plant das Unternehmen mit Hilfe der Fundbox-Anwendung den Zahlungsvorgang, der fristgerecht zurückgezahlt werden kann. Solche Transaktionen werden auf sichere Weise durchgeführt und in der Unternehmenshistorie aufgezeichnet, um Zahlungen, Gebühren und fällige oder verdiente Beträge im Auge zu behalten. Eine Fintech-Lösung hingegen ermöglicht es KMU, das Geschäft zu betreiben und mit geringen Margen zu verhandeln.

Es wird erwartet, dass Blockchain im Rechnungs-Factoring lukrative Wachstumschancen bietet

Das Aufkommen der Informationstechnologie hat den Finanzsektor erheblich revolutioniert. Eine innovative Lösung im Finanzsektor hat den Transaktionsprozess in der Factoring-Branche automatisiert. Darüber hinaus hat die Einführung automatisierter Lösungen nicht nur den Finanzsektor erweitert, sondern auch die Sicherheits- und Planungslösung verbessert. Die Implementierung der Krypto-Lösung hat die Genauigkeit von Transaktionen verbessert und die kritischen Informationen beider Parteien (d. h. Lieferant und Käufer des Factoring-Prozesses) gesichert und so Finanzbetrug verhindert. Laut Unicsoft hat einer der Lösungsanbieter für Blockchain einige Anwendungsbereiche identifiziert, in denen die meisten Unternehmen die Blockchain im Factoring-Prozess implementieren. Darüber hinaus ist der sichere und schnelle Arbeitsablauf einer der entscheidenden Aspekte für die Fabrikprozesse. Daher verbessert die Integration der Blockchain die Finanztransaktion durch einen zentralisierten und verschlüsselten Ansatz durch die Integration intelligenter Verträge in der Factoring-Branche. Ethereum, NEO, Hyperledger und R3CORDA sind einige der offenen Blockchain-Plattformen. Von diesen ist Ethereum die am meisten bevorzugte Plattform. Die Plattform ermöglicht die dezentrale Speicherung und Ausführung eines Smart Contracts, bei dem der Hashing-Prozess lokal durchgeführt wird. Darüber hinaus sind die verarbeiteten Daten öffentlich zugänglich, was zur Verbesserung der Netzwerksicherheit beiträgt

Regionalanalyse

Europa dominiert den globalen Factoring-Markt mit 66 % des Gesamtmarktanteils. Heutzutage gilt Factoring als gesichertes kurzfristiges Finanzierungsprodukt, das der Entwicklung von Wirtschaft und Beschäftigung in Europa dient. Das Wachstum des Factoring-Marktes in Europa ist in erster Linie auf die Präsenz wichtiger Akteure zurückzuführen, darunter die Deutsche Factoring Bank, die Eurobank-Gruppe, HSBC Holdings und viele andere. Darüber hinaus trugen auch günstige Regierungsgesetze zum Wachstum des Marktes im europäischen Raum bei. Die im Jahr 2019 in Europa und der EUF abgehaltenen Wahlen nutzten diese Gelegenheit, um das Bewusstsein für Factoring zu schärfen und seine Vorteile für das Land bekannt zu machen.

Segmentanalyse

Es wird erwartet, dass das inländische Factoring im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird

Aufgrund der mangelnden geografischen Reichweite und der rechtlichen Hindernisse des internationalen Factorings nimmt das inländische Factoring im Vergleich zum internationalen Factoring den größten Anteil ein. Die Inlandsnachfrage nach Factoring nimmt in den Schwellenländern erheblich zu, was auf die aufstrebenden KMU in den Entwicklungsländern zurückzuführen ist. Diese Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Ankurbelung des BIP-Wachstums des Landes. Allerdings fehlt dieser Art von Unternehmen die finanzielle Unterstützung, was für sie ein großes Hindernis darstellt und viele KMU dazu veranlasst, ihre Geschäfte zu schließen. Die folgende Abbildung zeigt den Gesamtumsatz des internationalen und inländischen Factorings. Internationales Factoring wird auch als Cross-Border- oder Export-Factoring bezeichnet. Export-Factoring ermöglicht die Abwicklung des Handels zu offenen Rechnungskonditionen und ist insbesondere dann hilfreich, wenn es sich um kurzfristige Produktverkäufe handelt und das Risiko eines Zahlungsausfalls besteht. Es verhindert Kredit- und Inkassoprobleme bei internationalen Verkäufen und beschleunigt den Cashflow, trägt so zur Kreditrisikominderung bei und sorgt für Liquidität im Unternehmen. Es ebnet den Weg, den Exporteuren eine einfache Finanzierung zu ermöglichen. Export-Factoring hilft Exporteuren, das Verkaufsvolumen zu steigern, indem es den Importeuren offene Kontokonditionen bietet, die es den Importeuren ermöglichen, große Bestellungen aufzugeben. Darüber hinaus stellen Factoring-Unternehmen auch die Zahlung der Importeure sicher, und falls der Importeur aufgrund einer Insolvenz mit einer Zahlung in Verzug gerät, haften die Exporteure nicht für den Ausfall. Diese Bestimmung lockt Exporteure erheblich zum internationalen Factoring. Auch Exporteure setzen zunehmend auf internationales Factoring, da sie erkannt haben, dass es ihnen helfen kann, unter den komplexen Bedingungen des Weltmarkts wettbewerbsfähiger zu werden.

KMU werden im Prognosezeitraum mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen

Factoring spielt eine entscheidende Rolle für den Finanzbedarf kleiner und mittlerer Unternehmen. KMU, die in unbekannten Branchen tätig sind, stehen oft vor der Herausforderung, erschwingliche Finanzierungen zu erhalten. Dies wirkt sich negativ auf die in Schwellenländern ansässigen Unternehmen aus. Daher nutzen KMU die Factoring-Dienste in großem Umfang, was das Marktwachstum weiter steigert. Factoring soll ein Mittel sein, KMU den Zugang zu Handelsfinanzierungen zu erleichtern und ihre Einbindung in Wertschöpfungsketten zu fördern. Es unterscheidet sich auch von der herkömmlichen Bankkreditvergabe sowie der vermögensbasierten Kreditvergabe, da dadurch keine Schulden in der Bilanz des Unternehmens entstehen und es keine offenen Kredite gibt. Dies hilft KMU, das Kapital ohne Belastung zu generieren. Für KMU, die immer noch Schwierigkeiten beim Zugang zu Bankfinanzierungen haben, ist die Entwicklung einer Alternative für den Finanzsektor von entscheidender Bedeutung. Einigen Unternehmern mangelt es an Finanzkenntnissen, strategischer Vision und den Ressourcen, um alternative Finanzierungsinstrumente anzuziehen, und daher fehlt es ihnen an potenziellen Investoren. Daher hilft ihnen Factoring dabei, ihr Geschäft voranzutreiben, und dies erhöht die Akzeptanzrate von Factoring bei KMU. Darüber hinaus hilft Factoring auch KMU, indem es sie durch Handelsfinanzierung und Lieferkettenfinanzierung mit Großunternehmen verbindet. Daher verfügt die Factoring-Branche über ein großes Potenzial zur Förderung der Internationalisierung von KMU zur Unterstützung des intraregionalen Handels und der finanziellen Integration in der Region.

jüngsten Entwicklungen

• März 2023 – BNP Paribas SA und Hokodo haben eine B2B-BNPL-Plattform eingeführt, um multinationalen Unternehmen die besten Cash-Management- und Factoring-Dienstleistungen anzubieten.
• Januar 2022 – Bluevine Capital Inc. verkaufte sein Rechnungs-Factoring-Geschäft an die kanadische Rechnungsfinanzierungsplattform FundThrough.
• Oktober 2021 – HSBC UAE und HSBC India gaben die Einführung der Blockchain-Technologie bekannt, die Live-Finanztransaktionen für Handelszwecke zwischen Universal Tube & Plastic Industries Ltd. (VAE) und ArcelorMittal Nippon Steel India Limited (AM/NS India) ermöglicht.
• Oktober 2020 – Die tschechische Einheit von SocGen erwarb 24,9 % der Anteile an Roger, einem Finanztechnologieunternehmen, das digitale Factoring- und Betriebsfinanzierungsdienstleistungen anbietet.