Marktbericht Factoring: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Factoring-Art (Inland, Ausland), Anbietertyp (Banken, Nichtbanken-Finanzinstitute), Unternehmensgröße (KMU, Großunternehmen), Endnutzer (Bauwesen, Fertigung, Gesundheitswesen, Transport & Logistik, Energie & Versorgung, IT & Telekommunikation, Sonstige (Personalagenturen, Werbung)) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor des Factoring-Marktes

Die steigende Akzeptanz von Fintech-Lösungen bei KMU treibt das Marktwachstum an.

Das wachsende Bewusstsein für die Fortschritte der Finanztechnologie, wie Geldtransfer und Zahlungen, Budgetierung und Finanzplanung, Kreditaufnahme, Sparen und Investieren sowie Versicherungen, treibt die Akzeptanz von Fintech voran. So verzeichnet die weltweite Akzeptanzrate von Fintech einen kontinuierlichen Aufwärtstrend. Beispielsweise lag sie 2019 in China und Indien bei 87 %, während sie in Australien, Kanada, Hongkong, Singapur, Großbritannien und den USA 58 %, 50 %, 67 %, 67 %, 71 % bzw. 46 % betrug. Die meisten Zahlungsdienstleister stärken das Vertrauen von Kleinunternehmern und ermutigen sie, in den Markt einzusteigen. International Fintech, ein lizenziertes E-Geld-Institut und Zahlungsdienstleister, bietet beispielsweise Fintech-Lösungen für Kleinunternehmer an, darunter automatisierte Lösungen für Massenzahlungen und damit verbundene Dienstleistungen im Finanzsektor. Da viele Banken zögern, viele Gehaltsschecks auszustellen, kommen automatisierte Lösungen von Fintech-Anbietern zum Einsatz. Fintech bietet Massenzahlungsdienste zu günstigen Konditionen an. Dies ermöglicht es KMU, sich an Fintech-Unternehmen zu wenden und so die Kapitalrendite (ROI) der beteiligten Faktoren, wie beispielsweise Banken oder Drittversicherer, zu steigern.

Fintech-Unternehmen bieten Lösungen für mehr Legitimität und Sicherheit, die die Transaktionsprozesse von KMU überwachen. Dies schafft eine Win-Win-Situation für Großbanken und KMU im Factoring-Sektor. FundBox, ein US-amerikanisches Unternehmen, bietet Fintech-Lösungen für KMU an. FundBox ermöglicht es KMU, ihre Buchhaltungssoftware oder ihr Geschäftskonto in die FundBox-Anwendung zu integrieren. Diese Integration liefert FundBox präzise Informationen zur Geschäftsentwicklung und ermöglicht datengestützte Entscheidungen über die Fortsetzung oder Beendigung der Geschäftsbeziehung mit den KMU. Entsprechen die Daten den Parametern der Lösung, werden die Mittel oder Kredite für den Geschäftsprozess bereitgestellt. Anschließend plant das Unternehmen mithilfe der FundBox-Anwendung den Zahlungsprozess, der fristgerecht erfolgt. Solche Transaktionen werden sicher abgewickelt und in der Unternehmenshistorie protokolliert, um Zahlungen, Gebühren und fällige oder verdiente Beträge nachzuverfolgen. Fintech-Lösungen ermöglichen es KMU, ihr Geschäft zu betreiben und mit geringen Margen zu verhandeln.

Der Einsatz von Blockchain im Bereich Factoring verspricht lukrative Wachstumschancen.

Der Einzug der Informationstechnologie hat den Finanzsektor grundlegend verändert. Innovative Lösungen haben die Transaktionsprozesse im Factoring automatisiert. Die Einführung automatisierter Lösungen hat nicht nur das Wachstum des Finanzsektors gefördert, sondern auch die Sicherheit und Planung verbessert. Der Einsatz von Kryptolösungen hat die Genauigkeit von Transaktionen erhöht und die kritischen Informationen beider Parteien (Lieferanten und Käufer im Factoring-Prozess) geschützt, wodurch Finanzbetrug verhindert wird. Laut Unicsoft, einem der Blockchain-Lösungsanbieter, haben Unternehmen verschiedene Anwendungsbereiche identifiziert, in denen Blockchain im Factoring-Prozess implementiert wird. Ein sicherer und schneller Workflow ist ein entscheidender Aspekt für die Produktionsprozesse. Die Integration von Blockchain verbessert Finanztransaktionen durch einen zentralisierten und verschlüsselten Ansatz mittels Smart Contracts im Factoring-Bereich. Ethereum, NEO, Hyperledger und R3CORDA sind einige der offenen Blockchain-Plattformen. Ethereum ist dabei die beliebteste Plattform. Sie ermöglicht die dezentrale Speicherung und Ausführung von Smart Contracts, wobei der Hash-Prozess lokal durchgeführt wird. Die verarbeiteten Daten sind zudem öffentlich zugänglich, was zur Verbesserung der Netzwerksicherheit beiträgt.

Regionalanalyse

Europa dominiert den globalen Factoring-Markt mit einem Marktanteil von 66 %. Factoring gilt heute als sicheres kurzfristiges Finanzierungsprodukt, das die wirtschaftliche Entwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen in Europa fördert. Das Wachstum des europäischen Factoring-Marktes ist vor allem auf die Präsenz wichtiger Akteure wie der Deutschen Factoring Bank, der Eurobank-Gruppe, HSBC Holdings und vieler anderer zurückzuführen. Darüber hinaus trugen günstige Gesetze der Regierungen zum Wachstum des Marktes in Europa bei. Im Jahr 2019 nutzte der EUF die Wahlen in Europa, um das Bewusstsein für Factoring zu stärken und dessen Vorteile für die Länder hervorzuheben.

Einblicke in die Faktorisierungsarten

Inländisches Factoring dominiert im Vergleich zu internationalem Factoring aufgrund der geringeren geografischen Reichweite und der rechtlichen Hürden des internationalen Factorings. Die Inlandsnachfrage nach Factoring steigt in Schwellenländern aufgrund des starken Wachstums kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) erheblich. Diese Unternehmen tragen maßgeblich zum BIP-Wachstum des Landes bei. Allerdings fehlt es ihnen oft an finanzieller Unterstützung, was ein großes Hindernis darstellt und zur Schließung vieler KMU führt. Die folgende Abbildung zeigt den Gesamtumsatz von internationalem und inländischem Factoring. Internationales Factoring wird auch als grenzüberschreitendes oder Exportfactoring bezeichnet. Es ermöglicht den Handel auf offene Rechnung und ist besonders hilfreich bei kurzfristigen Produktverkäufen mit Zahlungsausfallrisiko. Es mindert Kredit- und Inkassoprobleme im internationalen Handel, beschleunigt den Cashflow und trägt so zur Risikominderung bei und sichert die Liquidität des Unternehmens. Exporteuren wird dadurch ein einfacher Zugang zu Finanzierungen ermöglicht. Exportfactoring hilft Exporteuren, ihr Absatzvolumen zu steigern, indem es Importeuren offene Zahlungsziele einräumt und ihnen so ermöglicht, größere Bestellungen aufzugeben. Factoring-Unternehmen sichern zudem die Zahlung der Importeure ab. Sollte ein Importeur aufgrund von Insolvenz zahlungsunfähig werden, haften die Exporteure nicht für den Zahlungsausfall. Diese Regelung macht internationales Factoring für Exporteure besonders attraktiv. Sie nutzen es auch deshalb zunehmend, weil sie erkannt haben, dass es ihnen hilft, im komplexen globalen Marktumfeld wettbewerbsfähiger zu werden.

Einblicke in die Unternehmensgröße

Factoring spielt eine entscheidende Rolle für den Finanzierungsbedarf kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). KMU, die in unbekannten Branchen tätig sind, haben oft Schwierigkeiten, Zugang zu bezahlbarer Finanzierung zu erhalten. Dies wirkt sich negativ auf Unternehmen in Schwellenländern aus. Daher nutzen KMU Factoring-Dienstleistungen verstärkt und tragen so zum Marktwachstum bei. Factoring soll KMU den Zugang zu Handelsfinanzierungen erleichtern und ihre Integration in Wertschöpfungsketten fördern. Es unterscheidet sich von traditionellen Bankkrediten und Asset-Based Lending, da es keine Schulden in der Bilanz des Unternehmens erzeugt und keine unbeglichenen Kredite entstehen. Dies hilft KMU, Kapital ohne Belastung zu generieren. Die Entwicklung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten ist für KMU, die weiterhin Schwierigkeiten beim Zugang zu Bankfinanzierungen haben, von entscheidender Bedeutung. Manche Unternehmer verfügen nicht über das nötige Finanzwissen, die strategische Vision oder die Ressourcen, um alternative Finanzierungsinstrumente zu nutzen, und finden daher keine potenziellen Investoren. Factoring hilft ihnen, ihr Geschäft voranzubringen, was die Akzeptanz von Factoring durch KMU weiter steigert. Darüber hinaus unterstützt Factoring KMU, indem es sie über Handelsfinanzierung und Lieferkettenfinanzierung mit Großunternehmen verbindet. Daher birgt die Factoringbranche großes Potenzial, die Internationalisierung von KMU zu fördern und so den intraregionalen Handel und die finanzielle Inklusion in der Region zu unterstützen.