Befestigungsmarkt Größe und Ausblick, 2022-2030

Marktübersicht

Der globale Markt für Befestigungselemente wurde 2021 auf 80 Milliarden USD geschätzt. Schätzungen zufolge wird er bis 2030 einen erwarteten Wert von 142 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,4 % während des Prognosezeitraums (2022 – 2030) entspricht. Der Ersatz von Metallbefestigungen durch Kunststoffbefestigungen ist eine große Chance auf dem Weltmarkt.

Für die wichtigen Funktionen der Geräte oder Maschinen ist die Verwendung von Materialien erforderlich, die extremen und normalen Belastungen standhalten. Zur Herstellung von Spezialbefestigungen werden Materialien wie Titan, Messing, Bronze usw. verwendet, die unter verschiedenen Bedingungen, einschließlich Korrosion, Vibration und starken Stößen, eine außergewöhnliche Leistung bieten.

Durch die Änderung der aktuellen Befestigungsdesigns können nicht standardmäßige Befestigungselemente hergestellt werden. Die anderen Arten nicht standardmäßiger Befestigungselemente, die wir als Spezialbefestigungselemente bezeichnen, unterscheiden sich hingegen in Design, Material und Kopfform von Standardbefestigungselementen. Diese Befestigungselemente erfreuen sich in den Endverbrauchsbranchen großer Nachfrage, da die Hersteller viel in das Erscheinungsbild des Endprodukts sowie in Haltbarkeit und überlegene Leistung investieren.

Das Segment der Spezialbefestigungen dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage der Endverbrauchsbranchen stärker wachsen als die Standardbefestigungen. Die steigende Nachfrage nach Befestigungselementen mit den höchsten Qualitätsstandards, die genau die in den Endverbrauchsbranchen geforderten Qualitätsstandards erfüllen, ermöglicht die Nachfrage nach Spezialbefestigungen im Prognosezeitraum.

Marktdynamik

Marktführer

Steigende Automobilproduktion im asiatisch-pazifischen Raum

Befestigungselemente sind ein wesentlicher Bestandteil der Automobilindustrie und in zahlreichen Formen und Größen erhältlich. Zu den in dieser Branche häufig verwendeten Befestigungselementen gehören Muttern, Bolzen , Schrauben, Nieten, Bolzen, Bits, Anker und Plattenbefestigungen. Die Automobilindustrie ist der größte Markt für industrielle Befestigungselemente, und die Produktionstrends der Automobilindustrie wirken sich direkt auf den Markt für industrielle Befestigungselemente aus. Die Automobilproduktion konzentriert sich hauptsächlich auf Nordamerika, Europa und den asiatisch-pazifischen Raum, da dort qualifizierte Arbeitskräfte verfügbar sind, hohe Investitionen in den Fertigungssektor getätigt werden, technologisches Know-how vorhanden ist und die Inlandsnachfrage gestiegen ist. Der asiatisch-pazifische Raum hat sich zur bedeutendsten Automobilproduktionsregion der Welt entwickelt, gefolgt von Europa. Die großen Volkswirtschaften im asiatisch-pazifischen Raum, darunter Indien, Japan und China, verzeichneten von 2017 bis 2019 aufgrund der wachsenden Bevölkerung und steigenden Einkommen ein hohes Maß an Automobilproduktion. China ist einer der größten Automobilhersteller der Welt. Laut der Society of Indian Automobile Manufacturers wurden in Indien im Jahr 2019 rund 45.160.170 Fahrzeuge hergestellt, im Jahr 2020 waren es nur noch 33.944.460 Fahrzeuge. Das Segment der Elektrofahrzeuge in Indien erfreut sich bei den Endverbrauchern zunehmender Beliebtheit, und bedeutende Akteure beginnen mit der Produktion von Elektroautos und Zweirädern. Das Wachstum des Automobilherstellungssektors hat dazu beigetragen, den Markt für industrielle Verbindungselemente in Indien erheblich anzukurbeln.

Schnelle Entwicklungen im Bausektor

Die Entwicklung der Infrastruktur ist einer der kritischen Parameter, die bei der Verfolgung des regionalen Marktwachstums berücksichtigt werden müssen. Die Bauindustrie hat einen erheblichen Einfluss auf die Nachfrage nach industriellen Verbindungselementen, da diese in Gebäuden, Brücken, Wänden und Dächern in großem Umfang verwendet werden. Im Gegensatz zu anderen Branchen sind Verbindungselemente im Bauwesen standardisiert und unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Staatliche Eingriffe durch einen Regulierungsrahmen setzen die Hersteller unter Druck, standardisierte Produkte mit überlegenen Leistungsmerkmalen anzubieten.

Die gesamte Bauindustrie in nordamerikanischen Ländern, einschließlich der USA und Kanada, wird im Prognosezeitraum wahrscheinlich ein Wachstum verzeichnen. In Kanada wird die erhebliche Nachfrage nach Bauprodukten voraussichtlich aus den Nicht-Bau- und Nicht-Bau-Segmenten kommen. Das steigende BIP in Verbindung mit dem wachsenden Trend zu Einfamilienhäusern in diesen Ländern dürfte die Bautätigkeit in der Region ankurbeln und somit die Nachfrage nach industriellen Verbindungselementen beeinflussen.

Marktbeschränkung

Steigender Marktanteil von Ersatzprodukten

Während des Prognosezeitraums werden die steigenden Metallpreise und das verlangsamte Wachstum dieser Befestigungselemente aufgrund ihrer Ersetzung durch Kunststoffbefestigungen, Automobilbänder und Klebstoffe voraussichtlich erhebliche Hindernisse für die Hersteller von Metallbefestigungen darstellen. Aufgrund des wachsenden Bedarfs der Automobilhersteller an Leichtbauteilen sollten die Hersteller von Kunststoffbefestigungen davon profitieren. Der Marktanteil des Schweißens hat sich aufgrund der Einführung des Laserschweißens in Automobilen erhöht. Der steigende Verbrauch von Schweißnähten und Nieten in verschiedenen Flugzeugtypen wird voraussichtlich den Schweißmarkt in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie ankurbeln und den Marktanteil der Befestigungselemente bedrohen. Schweißen ist eine kostengünstige Option im stahlintensiven Bauwesen und wird auch bevorzugt gewählt, da es Zuverlässigkeit und Haltbarkeit gewährleistet. Die zunehmende Verwendung verschiedener Ersatzstoffe in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Bauindustrie wird voraussichtlich das Wachstum des Befestigungsmarktes in den kommenden Jahren bedrohen. Die steigende Nachfrage nach Klebstoffen in der Automobil-, Bau- und Verpackungsindustrie zum Verbinden verschiedener Materialien wird den Bedarf an Befestigungselementen im Prognosezeitraum wahrscheinlich hemmen.

Marktchancen

Ersatz von Metallbefestigungen durch Kunststoffbefestigungen

Die Entwicklung von leichten Automobilprodukten wurde maßgeblich durch die aktuelle Innovations- und Technologiephase beeinflusst, die mehr Effizienz mit weniger Ressourcen fordert. Industrielle Verbindungselemente werden am häufigsten in der Automobilindustrie verwendet, wo es während der Produktherstellung zahlreiche Befestigungsanforderungen gibt. Die Kosten und die steigende Nachfrage nach Leichtbauteilen sind mit dem Ersetzen von Metallbefestigungen durch Kunststoffbefestigungen verbunden. Mit der Spritzgusstechnologie können Kunststoffe in jede beliebige Form gebracht werden und sind eine kostengünstige Alternative zu Metallen.

Je nach Anwendung werden in der Automobilindustrie mehrere Verbindungselemente mit unterschiedlichen Größen, Designs und Spezifikationen benötigt. Kunststoff-Verbindungselemente sind deshalb gefragt, weil sie im Gegensatz zu Metall-Verbindungselementen, die große Maschinen erfordern, schnell in jede gewünschte Form und Größe gebracht werden können. Aus diesem Grund werden Kunststoff-Verbindungselemente zunehmend anstelle von Metall-Verbindungselementen verwendet, was internationalen Herstellern mehrere Erfolgspotenziale eröffnet.

Regionalanalyse

Auf regionaler Basis ist der globale Befestigungsmarkt in Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika segmentiert.

Der asiatisch-pazifische Raum hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 7,3 % wachsen. Der asiatisch-pazifische Raum ist die am schnellsten wachsende Region der Welt und macht über zwei Drittel des globalen Wirtschaftswachstums aus. Asien ist ein entscheidender Markt für industrielle Verbindungselemente und machte im Jahr 2020 über 40 % des Weltmarkts aus. Die Industrie für industrielle Verbindungselemente in der Region wird hauptsächlich von Automobil-, Industriemaschinen-, Elektronik- und Bauanwendungen angetrieben. Die Region war in letzter Zeit der weltweit größte Lieferant industrieller Verbindungselemente. Das Wirtschaftswachstum in Asien hat den Bedarf an verbesserter öffentlicher Infrastruktur wie Straßen, Häfen, Flughäfen und Schienenverkehrsnetzen erhöht. Ein erheblicher Anstieg von Fusionen und Übernahmen, Integrationsaktivitäten und Standortverlagerungen hat die industrielle Entwicklung in der Region angekurbelt. Der verstärkte Bau von Industrie- und Infrastrukturaktivitäten in Schwellenländern wie Indien, Vietnam, Thailand und Malaysia wird wahrscheinlich den Markt im asiatisch-pazifischen Raum antreiben.

Europa ist der zweitgrößte Markt. Er soll bis 2030 voraussichtlich 28.440 Millionen US-Dollar erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,2 % . Europa ist einer der größten Märkte für industrielle Verbindungselemente aufgrund der erheblichen Produktnachfrage aus den entwickelten Volkswirtschaften Deutschland, Großbritannien, Russland, Italien und Frankreich. Mit dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union im Januar 2020 wird jedoch erwartet, dass die Branche für industrielle Verbindungselemente einen erheblichen Einfluss auf das Wachstum haben wird. In der Region macht der Automobilsektor einen erheblichen Anteil des Umsatzes aus, der vom Markt für industrielle Verbindungselemente erzielt wird. Laut dem Verband der europäischen Automobilhersteller ist die europäische Automobilindustrie ein Global Player, der Qualitätsprodukte ‚Made in Europe‘ in die ganze Welt liefert und einen Handelsüberschuss von 85,50 Milliarden US-Dollar für die EU erwirtschaftet. Außerdem sind die Investitionen der EU in Forschung und Entwicklung im Automobilbereich um 6,1 % auf 70,37 Milliarden US-Dollar jährlich gestiegen. Mehrere große Automobilhersteller, darunter Mercedes-Benz, Fiat, Renault, Volkswagen und Ford, sind in Europa vertreten. Diese großen Akteure investieren zunehmend in die Produktion von leichten und robusten Fahrzeugen und konzentrieren sich darauf. Infolgedessen dürfte die Nachfrage nach Befestigungselementen für die Automobilindustrie in Europa schneller wachsen.

Nordamerika ist die drittgrößte Region. In Nordamerika dominieren die USA die Befestigungsindustrie in Bezug auf den Verbrauch aufgrund der Präsenz einer breiten Produktionsbasis von Automobil-, Elektronik- und Luftfahrtunternehmen. Das Land gehört zu den größten Märkten für Luft- und Raumfahrtfertigung und MRO und hat wichtige Branchenakteure wie Boeing, Lockheed Martin und GE Aviation. Der oben genannte Faktor hat zu einer hohen Nachfrage nach industriellen Befestigungselementen in der Region geführt. Die Vereinigten Staaten sind auch einer der weltweit größten Automobilproduzenten und damit ein wichtiger Verbraucher von Automobilbefestigungen. Die Präsenz vieler Automobilunternehmen, darunter General Motors, Ford Motor, Fiat, Chrysler Automobiles, Toyota Motor Corporation, Tesla Motors und AM General, in der Region wird sich voraussichtlich positiv auf das Marktwachstum im Prognosezeitraum auswirken. Steigende Metallpreise und eine wachsende Nachfrage nach leichten Automobilkomponenten werden voraussichtlich die Hauptfaktoren sein, die den Bedarf an Metallbefestigungen im Prognosezeitraum beeinflussen. Die Nachfrage nach Kunststoffbefestigungen wird voraussichtlich aufgrund der steigenden Nachfrage nach kostengünstigen und leichten Ersatzstoffen für Metallbefestigungen deutlich steigen. Die Automobilindustrie der Region hat in den letzten zwei Jahren produktionsmäßig stark zugenommen, was sich positiv auf die Nachfrage nach Verbindungselementen auswirkte.

Segmentanalyse

Der globale Befestigungsmarkt ist nach Typ, Anwendung, Rohstoff und Region segmentiert.

Basierend auf dem Typ ist der globale Markt für Verbindungselemente in mit Außengewinde, mit Innengewinde und ohne Gewinde segmentiert. Das Segment mit Außengewinde hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,3 % wachsen. Zu Verbindungselementen mit Außengewinde gehören Bolzen, Schrauben, Stehbolzen, Spurstangen und Stifte. Diese Verbindungselemente werden häufig in der Automobil-, Elektronik-, Schiffbau-, Eisenbahn- und Schwermaschinenbauindustrie verwendet. Bolzen und Schrauben sind die am häufigsten verwendete Art von Verbindungselementen mit Außengewinde. Das Verbindungselement gilt als grundlegende Komponente in mehreren strukturellen und nicht strukturellen Anwendungen, da es dazu beiträgt, zwei oder mehr Komponenten zu sichern. Sechskant-, Vierkant- und Innensechskantkappen sind die am häufigsten verwendeten Produkttypen unter den verschiedenen auf dem Markt erhältlichen Schrauben- und Bolzenarten. Metallbolzen werden aus Gusseisen, Kohlenstoffstahl und Kohlenstofflegierungsstahl hergestellt. Diese Verbindungselemente werden mit verschiedenen Oberflächen beschichtet, darunter Zink- und Chrombeschichtungen. Die am häufigsten verwendeten Schraubenoberflächen sind Schwarzoxid, Zink und Chrom. Die äußere Beschichtung von Bolzen und Schrauben verleiht ihnen zusätzliche Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit und verbessert so ihre Leistung in verschiedenen Endverbraucheranwendungen. All diese Faktoren treiben das Segmentwachstum voran.

Basierend auf der Anwendung ist der globale Markt für Befestigungselemente in Öl und Gas, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Bauwesen, Industriemaschinen und andere segmentiert. Das Automobilsegment hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,5 % wachsen. Hohe Produktionsmengen von Kraftfahrzeugen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum waren in den letzten Jahren ein entscheidender Faktor für das Branchenwachstum. Ab 2020 wird die Branche sowohl in Bezug auf Menge als auch Wert von Metallbefestigungselementen dominiert. Es wird jedoch erwartet, dass die steigende Beliebtheit von Kunststoffbefestigungselementen aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer niedrigen Kosten das Branchenwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben wird. In der Automobilindustrie werden Befestigungselemente für zwei wesentliche Funktionen verwendet: Verklebung und Geräusch-, Vibrations- und Rauheitsminderung (NVH). Die Teile von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen werden in der Automobilindustrie separat hergestellt und dann zu einer Einheit zusammengebaut. Der Prozess erfordert Verbindungskomponenten wie Klebstoffe, Bänder, Dichtungsmassen und Befestigungselemente. Metallbefestigungselemente haben das Segment in den letzten Jahrzehnten dominiert.

Das Bausegment ist das zweitgrößte. Metallbefestigungen dominieren die gesamte Branche in Bezug auf Menge und Anwendung aufgrund ihrer hohen Korrosionsbeständigkeit und überlegenen Festigkeitseigenschaften gegenüber Kunststoffen. Im Bauwesen werden Befestigungselemente hauptsächlich zum Verbinden/Befestigen und für Kabelmanagementanwendungen verwendet. In bestehenden Gebäuden und neuen Strukturen sind riesige Kabel installiert. Den Überblick über diese Kabel zu behalten, wird zu einem ernsthaften Problem, was zu einem Bedarf an Kabelmanagement geführt hat. Kabelbinder werden voraussichtlich die beste Lösung für das Kabelmanagement sein, da sie kostengünstig und einfach zu verwenden sind. Darüber hinaus können verschiedene Kabelbinder in unterschiedlichen Farben und Designs verwendet werden, um andere Kabelbündel zu kennzeichnen, was eine einfache Unterscheidung ermöglicht.

Basierend auf den Rohstoffen ist der globale Markt für Befestigungselemente in Stahl, Aluminium und andere segmentiert. Das Stahlsegment hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 7,4 % jährlich wachsen. Aufgrund seiner robusten mechanischen Eigenschaften besteht die Mehrheit der Befestigungselemente aus Stahl. Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl werden hauptsächlich in Anwendungen eingesetzt, bei denen die Hauptanforderungen hohe Zugfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit sind. Für industrielle Befestigungselemente werden martensitische, ferritische und austenitische Edelstahlsorten verwendet. Produkte wie Kohlenstoffstahl werden aufgrund ihrer hervorragenden Verarbeitbarkeit in einer Vielzahl von Anwendungen in der Automobilkarosserie und im Baugewerbe eingesetzt. Darüber hinaus können Flanschrohrsysteme aus Gusseisen, die Flanschverbindungen erfordern, aus dem Material hergestellt werden, um starke Sechskantschrauben und -bolzen herzustellen – solche Elemente treiben die Segmenterweiterung voran.

jüngsten Entwicklungen

• September 2022 - In den ersten acht Monaten 2022 steigerte die Hilti Gruppe den Umsatz um 6,1 Prozent auf CHF 4108 Millionen . Das Betriebsergebnis ging um 36 Prozent zurück. Grund dafür waren globale Lieferkettenunterbrechungen, der russische Einmarsch in die Ukraine, negative Währungseffekte sowie erhebliche Investitionen in den Aufbau des Softwaregeschäfts. Zudem sind die Ergebnisse durch starke negative Basiseffekte belastet, die sich bis Jahresende ausgleichen werden.
• Juni 2022 – In diesem Jahr zeichneten die Jurys von iF und Red Dot vier neue Hilti-Produkte für Designqualität und Innovation aus. Nicht weniger als zwei davon gingen als Red Dot-Gewinner in der Kategorie „Best of the Best“ hervor.