Marktbericht für Verbindungselemente: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Außengewinde, Innengewinde, Gewindelos), Anwendung (Öl & Gas, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Bauwesen, Industriemaschinen), Rohmaterial (Stahl, Aluminium, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Verbindungselemente

Steigerung der Automobilproduktion im asiatisch-pazifischen Raum

Befestigungselemente sind ein wesentlicher Bestandteil der Automobilindustrie und in zahlreichen Formen und Größen erhältlich. Zu den gängigen Befestigungselementen zählen Muttern, Bolzen, Schrauben, Nieten, Gewindebolzen, Bits, Dübel und Blechbefestigungen. Die Automobilindustrie ist der größte Markt für industrielle Befestigungselemente, und ihre Produktionstrends haben direkten Einfluss auf die Nachfrage.IndustriebefestigungselementeMarkt.

Die Automobilproduktion konzentriert sich aufgrund des Angebots an Fachkräften, hoher Investitionen im Fertigungssektor, technologischem Know-how und einer steigenden Inlandsnachfrage hauptsächlich auf Nordamerika, Europa und den asiatisch-pazifischen Raum. Der asiatisch-pazifische Raum hat sich zur bedeutendsten Automobilproduktionsregion der Welt entwickelt, gefolgt von Europa. Wichtige Volkswirtschaften im asiatisch-pazifischen Raum, darunter Indien, Japan und China, verzeichneten von 2017 bis 2019 aufgrund des Bevölkerungswachstums und steigender Einkommen ein hohes Produktionsniveau. China ist einer der größten Automobilhersteller der Welt.

Laut dem Verband der indischen Automobilhersteller (SIAM) produzierte Indien im Jahr 2019 rund 45.160.170 Fahrzeuge, im Jahr 2020 sank die Zahl auf 33.944.460 Einheiten. Elektrofahrzeuge erfreuen sich in Indien zunehmender Beliebtheit bei den Endverbrauchern, und bedeutende Hersteller haben die Produktion von Elektroautos und -zweirädern aufgenommen. Das Wachstum des Automobilsektors hat den Markt für industrielle Befestigungselemente in Indien erheblich beflügelt.

Rasante Entwicklungen im Bau- und Konstruktionssektor

Die Infrastrukturentwicklung ist einer der entscheidenden Parameter für die Beobachtung des regionalen Marktwachstums. Die Bauindustrie beeinflusst die Nachfrage nach Industriebefestigungselementen maßgeblich, da diese in großem Umfang in Gebäuden, Brücken, Wänden und Dächern eingesetzt werden. Im Gegensatz zu anderen Branchen sind Befestigungselemente im Bauwesen genormt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Staatliche Eingriffe durch einen regulatorischen Rahmen zwingen die Hersteller, standardisierte Produkte mit überlegenen Leistungseigenschaften anzubieten.

Die gesamte Bauwirtschaft in Nordamerika, einschließlich der USA und Kanadas, dürfte im Prognosezeitraum wachsen. In Kanada wird die Nachfrage nach Bauleistungen voraussichtlich maßgeblich aus dem Nicht-Bausektor stammen. Das steigende BIP in Verbindung mit dem zunehmenden Trend zu Einfamilienhäusern in diesen Ländern dürfte die Bautätigkeit in der Region ankurbeln und somit die Nachfrage nach Industriebefestigungsmitteln beeinflussen.

Marktbeschränkung

Steigender Marktanteil von Substituten

Im Prognosezeitraum dürften steigende Metallpreise und das verlangsamte Wachstum dieser Verbindungselemente aufgrund ihrer Substitution durch Kunststoffverbindungselemente, Klebebänder und Klebstoffe erhebliche Herausforderungen für Hersteller von Metallverbindungselementen darstellen. Aufgrund des wachsenden Bedarfs der Automobilhersteller an Leichtbauteilen dürften Hersteller von Kunststoffverbindungselementen hingegen profitieren.

Der Marktanteil des Schweißens hat sich durch die zunehmende Verbreitung des Laserschweißens in der Automobilindustrie erweitert. Der steigende Verbrauch von Schweißnähten und Nieten in verschiedenen Flugzeugtypen dürfte den Schweißmarkt in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Verteidigungsindustrie weiter ankurbeln und damit den Marktanteil von Verbindungselementen bedrohen. Schweißen ist eine kostengünstige Option im stahlintensiven Bauwesen und wird aufgrund seiner Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bevorzugt.

Der zunehmende Einsatz verschiedener Ersatzstoffe in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Bauindustrie dürfte das Wachstum der Befestigungsmittelindustrie in den kommenden Jahren gefährden. Die steigende Nachfrage nach Klebstoffen für Anwendungen in der Automobil-, Bau- und Verpackungsindustrie zur Verbindung verschiedener Materialien wird den Bedarf an Befestigungsmitteln im Prognosezeitraum voraussichtlich verringern.

Marktchance

Ersatz von Metallbefestigungen durch Kunststoffbefestigungen

Die Entwicklung von Leichtbauprodukten für die Automobilindustrie wurde maßgeblich von der aktuellen Innovations- und Technologiephase beeinflusst, die höhere Effizienz bei geringerem Ressourceneinsatz erfordert. Industrielle Verbindungselemente finden vor allem in der Automobilindustrie Anwendung, wo während der Produktfertigung zahlreiche Befestigungsanforderungen bestehen. Die steigenden Kosten und die wachsende Nachfrage nach Leichtbaukomponenten führen dazu, dass Metallverbindungselemente durch Kunststoffverbindungen ersetzt werden. Dank Spritzgusstechnologie lassen sich Kunststoffe in jede beliebige Form bringen und stellen eine kostengünstige Alternative zu Metallen dar.

Je nach Anwendung werden in der Automobilindustrie verschiedene Verbindungselemente mit unterschiedlichen Größen, Ausführungen und Spezifikationen benötigt. Da sie sich – anders als Metallverbindungselemente, für deren Herstellung große Maschinen erforderlich sind – schnell in jede gewünschte Form und Größe bringen lassen, sind Kunststoffverbindungselemente gefragt. Aus diesem Grund werden sie zunehmend anstelle von Metallverbindungselementen eingesetzt, was internationalen Herstellern vielfältige Erfolgschancen eröffnet.

Typen-Einblicke

Basierend auf dem Verbindungselementtyp wird die globale Verbindungselementindustrie in Außengewinde-, Innengewinde- und gewindelose Verbindungselemente unterteilt. Das Segment der Außengewinde-Verbindungselemente hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,3 % wachsen. Zu den Außengewinde-Verbindungselementen zählen Schrauben, Bolzen, Gewindebolzen, Zugstangen und Stifte. Diese Verbindungselemente finden breite Anwendung in der Automobil-, Elektronik-, Schiffbau-, Eisenbahn- und Schwermaschinenindustrie. Schrauben und Bolzen sind die am häufigsten verwendeten Außengewinde-Verbindungselemente. Verbindungselemente gelten als grundlegende Komponenten in zahlreichen strukturellen und nichtstrukturellen Anwendungen, da sie zwei oder mehr Bauteile sicher miteinander verbinden.

Sechskant-, Vierkant- und Innensechskantschrauben gehören zu den gängigsten Schraubenarten auf dem Markt. Metallschrauben werden aus Gusseisen, Kohlenstoffstahl und legiertem Kohlenstoffstahl gefertigt. Diese Verbindungselemente sind mit verschiedenen Oberflächenbeschichtungen versehen, darunter Zink- und Chromatbeschichtungen. Zu den am häufigsten verwendeten Oberflächenbeschichtungen zählen Brünierung, Verzinkung und Verchromung. Die äußere Beschichtung von Schrauben verleiht ihnen zusätzliche Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit und verbessert so ihre Leistung in verschiedenen Anwendungsbereichen. All diese Faktoren tragen zum Wachstum dieses Segments bei.

Anwendungseinblicke

Basierend auf den Anwendungsbereichen ist die globale Befestigungsmittelindustrie in die Segmente Öl & Gas, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Bauwesen, Industriemaschinen und Sonstige unterteilt. Das Automobilsegment hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,5 % wachsen. Hohe Produktionsmengen von Kraftfahrzeugen im asiatisch-pazifischen Raum waren in den letzten Jahren ein entscheidender Faktor für das Branchenwachstum.

Die Branche wird im Jahr 2020 sowohl mengen- als auch wertmäßig von Metallbefestigungselementen dominiert. Die steigende Beliebtheit von Kunststoffbefestigungselementen aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer niedrigen Kosten dürfte das Branchenwachstum im Prognosezeitraum jedoch ankurbeln. In der Automobilindustrie werden Befestigungselemente für zwei wesentliche Funktionen eingesetzt: Verbindung und NVH-Dämpfung (Geräusche, Vibrationen, Rauheit). Die Teile von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen werden separat gefertigt und anschließend in der Automobilindustrie zu einer Einheit montiert. Dieser Prozess erfordert Verbindungselemente wie Klebstoffe, Klebebänder, Dichtstoffe und Befestigungselemente. Metallbefestigungselemente dominieren dieses Segment seit Jahrzehnten.

Der Bausektor ist der zweitgrößte. Metallbefestigungselemente dominieren die gesamte Branche hinsichtlich Volumen und Anwendung, da sie eine hohe Korrosionsbeständigkeit und im Vergleich zu Kunststoffen überlegene Festigkeitseigenschaften aufweisen. Im Hoch- und Tiefbau werden Befestigungselemente hauptsächlich zum Verbinden und Befestigen sowie für das Kabelmanagement eingesetzt. In bestehenden Gebäuden und Neubauten sind unzählige Kabel verlegt. Die Übersicht über diese Kabel wird zunehmend zum Problem, wodurch der Bedarf an Kabelmanagementsystemen entstanden ist. Kabelbinder gelten als optimale Lösung, da sie kostengünstig und einfach zu handhaben sind. Darüber hinaus können verschiedene Kabelbinder in unterschiedlichen Farben und Designs verwendet werden, um Kabelbündel zu kennzeichnen und so deren Unterscheidung zu erleichtern.

Einblicke in Rohstoffe

Basierend auf den verwendeten Rohstoffen ist die globale Verbindungselementeindustrie in Stahl, Aluminium und Sonstige unterteilt. Das Stahlsegment hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,4 % wachsen. Die meisten Verbindungselemente werden aufgrund ihrer robusten mechanischen Eigenschaften aus Stahl gefertigt. Verbindungselemente aus Edelstahl werden hauptsächlich dort eingesetzt, wo hohe Zugfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit die wichtigsten Anforderungen darstellen.

Für industrielle Verbindungselemente werden martensitische, ferritische und austenitische Edelstahlsorten verwendet. Produkte wie beispielsweiseKohlenstoffstahlAufgrund ihrer hervorragenden Verarbeitbarkeit finden sie in der Automobilindustrie und im Bauwesen breite Anwendung. Darüber hinaus können Gusseisen-Flanschrohrsysteme, die Flanschverbindungen erfordern, das Material zur Herstellung von stabilen Sechskantschrauben und -bolzen sowie zur Erweiterung von Kraftstoffsegmenten nutzen.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,3 % wachsen. Er ist die am schnellsten wachsende Region der Welt und trägt zu über zwei Dritteln des globalen Wirtschaftswachstums bei. Asien ist ein entscheidender Markt für industrielle Verbindungselemente und machte 2020 über 40 % des Weltmarkts aus.

Die Branche für industrielle Verbindungselemente in der Region wird hauptsächlich von Anwendungen in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in der Elektronik und im Baugewerbe getragen. Die Region war in jüngster Zeit der weltweit größte Lieferant industrieller Verbindungselemente. Das Wirtschaftswachstum in Asien hat den Bedarf an verbesserter öffentlicher Infrastruktur wie Straßen, Häfen, Flughäfen und Schienennetzen erhöht. Ein deutlicher Anstieg von Fusionen und Übernahmen, Integrationsaktivitäten und Standortverlagerungen hat die industrielle Entwicklung in der Region angekurbelt. Der verstärkte Ausbau von Industrie- und Infrastrukturprojekten in Schwellenländern wie Indien, Vietnam, Thailand und Malaysia dürfte den Markt im asiatisch-pazifischen Raum weiter beflügeln.

Markttrends für Verbindungselemente in Europa

Europa ist der zweitgrößte Markt. Es wird erwartet, dass er bis 2030 ein Volumen von 28.440 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,2 % entspricht. Europa zählt aufgrund der erheblichen Nachfrage aus den entwickelten Volkswirtschaften Deutschlands, Großbritanniens, Russlands, Italiens und Frankreichs zu den größten Märkten für industrielle Verbindungselemente.

Mit dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union im Januar 2020 wird jedoch erwartet, dass sich dies erheblich auf das Wachstum der Industrie für industrielle Verbindungselemente auswirken wird. In der Region trägt der Automobilsektor einen wesentlichen Anteil zum Umsatz des Marktes für industrielle Verbindungselemente bei.

Laut dem Europäischen Automobilherstellerverband (AEMA) ist die europäische Automobilindustrie ein globaler Akteur, der weltweit hochwertige Produkte „Made in Europe“ liefert und einen Handelsüberschuss von 85,5 Milliarden US-Dollar für die EU erwirtschaftet. Darüber hinaus sind die EU-Investitionen in Forschung und Entwicklung der Automobilindustrie um 6,1 % auf 70,37 Milliarden US-Dollar jährlich gestiegen. Mehrere große Automobilhersteller, darunter Mercedes-Benz, Fiat, Renault, Volkswagen und Ford, sind in Europa vertreten. Diese Branchenführer investieren verstärkt in die Produktion leichter und gleichzeitig robuster Fahrzeuge. Daher wird ein beschleunigtes Wachstum der Nachfrage nach Befestigungselementen für die Automobilindustrie in Europa erwartet.

Markttrend für Verbindungselemente in Nordamerika

Nordamerika ist die drittgrößte Region. In Nordamerika dominieren die USA den Markt für Verbindungselemente hinsichtlich des Verbrauchs, was auf die breite Produktionsbasis von Automobil-, Elektronik- und Luftfahrtunternehmen zurückzuführen ist. Das Land zählt zu den größten Märkten für die Luftfahrtindustrie und deren Instandhaltung (MRO) und beheimatet bedeutende Branchenakteure wie Boeing, Lockheed Martin und GE Aviation. Dies führt zu einer hohen Nachfrage nach industriellen Verbindungselementen in der Region. Die Vereinigten Staaten sind zudem einer der weltweit größten Automobilhersteller und damit ein wichtiger Abnehmer von Automobilverbindungselementen.

Die Präsenz zahlreicher Automobilhersteller in der Region, darunter General Motors, Ford, Fiat, Chrysler Automobiles, Toyota, Tesla und AM General, dürfte sich im Prognosezeitraum positiv auf das Marktwachstum auswirken. Steigende Metallpreise und die wachsende Nachfrage nach leichten Automobilkomponenten werden voraussichtlich die wichtigsten Faktoren für den Bedarf an Metallbefestigungselementen im Prognosezeitraum sein.

Die Nachfrage nach Kunststoffbefestigungselementen dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage nach kostengünstigen und leichten Alternativen zu Metallbefestigungselementen deutlich zunehmen. Produktionsseitig hat die Automobilindustrie der Region in den letzten zwei Jahren ein erhebliches Wachstum verzeichnet, was sich positiv auf die Nachfrage nach Befestigungselementen auswirkt.