Marktbericht zu Düngemitteln: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Art (Stickstoff-, Phosphat-, Kalium-, Mikronährstoff- und sonstige Düngemittel), nach Anwendung (Getreide, Hülsenfrüchte und Ölsaaten, Obst und Gemüse, Nutzpflanzen und sonstige Anwendungen) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Düngemittelmarktes

Wachsende Bevölkerung und abnehmendes Ackerland

Die Weltbevölkerung wächst derzeit rasant, und der Bedarf an Nahrungsmitteln steigt. Gleichzeitig nimmt die verfügbare Ackerfläche aufgrund von Industrialisierung und Urbanisierung in vielen Regionen weltweit ab. Daher ist eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität notwendig, um den Bedarf zu decken.

Der Ressourcenausblick der FAO bis 2050 zeigt, dass über 1,5 Milliarden Hektar der Erdoberfläche (etwa 12 %) für den Ackerbau genutzt werden. Eine weitere Ausdehnung der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist kaum möglich. Der Rückgang der Ackerflächen führt zu einem erhöhten Druck auf die verbleibenden Flächen, durch den Einsatz technologisch fortschrittlicher Düngemittel nachhaltig mehr Nahrungsmittel zu produzieren. Daher wird erwartet, dass die Verfügbarkeit von Düngemitteln entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Kulturpflanzen und Böden sowie der steigende Nahrungsmittelbedarf bei gleichzeitig sinkenden Ackerflächen den Düngemittelmarkt im Prognosezeitraum ankurbeln werden.

Günstige Regierungspolitik

Regierungen weltweit fördern die Landwirtschaft durch Anreize, Subventionen, Kredite und Steuerbefreiungen für Agrarprodukte und Düngemittel und stärken so die gesamte Branche. Düngemittelsubventionen dienen vor allem dazu, die landwirtschaftliche Produktion zu steigern und Landwirte vor steigenden Düngemittelpreisen zu schützen.

• Beispielsweise kündigte die thailändische Regierung 2019 neue Fördermaßnahmen für thailändische Landwirte in Form von vergünstigten Düngemitteln an. Diese Maßnahme wurde in die staatliche Sozialkarte integriert, um die Subvention direkt an die Karteninhaber auszuzahlen.

Andererseits kaufen indische Landwirte Harnstoff derzeit zu stark subventionierten Preisen (etwa 30 % der geltenden CIF-Preise), und das Land importiert jährlich rund 3 Millionen Tonnen. Ebenso hat die staatliche Intervention dafür gesorgt, dass die Preise niedrig bleiben.HarnstoffpreiseIm Vergleich zu anderen Düngemitteln wie DAP und MOP ist der Verbrauch relativ niedrig. Dies führte zu einem starken Einsatz chemischer Düngemittel im Land. Daher bieten Regierungen verschiedener Länder diverse Förderprogramme an und schließen separate Abkommen ab, um den Düngemittelverbrauch zu fördern. Dies dürfte den Düngemittelmarkt im Prognosezeitraum ankurbeln.

Hemmende Faktoren

Umweltauswirkungen chemischer Düngemittel

Übermäßiger Einsatz chemischer Düngemittel trägt erheblich zum Ausstoß von Treibhausgasen bei. Eine übermäßige Zufuhr essenzieller Nährstoffe kann schädliche Folgen haben, da es zu sogenannten „Düngemittelverbrennungen“ kommen kann. Dieses Phänomen beschreibt die Anwendung einer zu großen Düngermenge, die zum Austrocknen der Blätter, zur Beeinträchtigung der Pflanzengesundheit und im schlimmsten Fall sogar zum Absterben der Pflanze führen kann.

Darüber hinaus sind chemische Düngemittel umweltschädlich, was ein weiteres großes Problem darstellt. Sie dringen in den Boden ein und führen so zur Grundwasserverschmutzung und zur Belastung anderer Wasserquellen. Durch das Eindringen von Nährstoffen aus Düngemittelabflüssen in Gewässer kommt es zu Algenblüten. Auch das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für die Umweltauswirkungen chemischer Düngemittel und den Konsum der mit diesen Düngemitteln hergestellten Endprodukte hemmt das Marktwachstum.

Marktchance

Zunehmende technische Innovationen in der Düngemittelindustrie

Chemische Düngemittel haben einen erheblichen Einfluss auf die Umwelt und tragen zur globalen Erwärmung und zum Klimawandel bei. Daher kamen viele Menschen und führende Unternehmen zu dem Schluss, dass der ökologische Fußabdruck von Düngemitteln sowohl in der Produktion als auch in der Anwendung durch die Entwicklung technologisch fortschrittlicher chemischer Düngemittel verringert werden muss.

• Beispielsweise führte die IFDC im Jahr 2016 in Bangladesch eine UDP-Technologie ein, die den Verbrauch um 30-35 % senkte und den Reisertrag um 15-18 % steigerte.

Darüber hinaus nimmt der Mikronährstoffmangel in Pflanzen und Böden stetig zu und hat sich weltweit zu einem gravierenden Problem entwickelt. Um dem zunehmenden Mikronährstoffmangel in Nutzpflanzen entgegenzuwirken, betreiben verschiedene große Marktteilnehmer Forschung und Entwicklung und bringen neue und verbesserte Mikronährstoffprodukte auf den Markt.

• Beispielsweise erwarb BRANDT im Jahr 2018 neue Mikronährstoffformulierungen, darunter Brandt Smart Quatro Plus mit hochwirksamem Blattdünger (5-0-0) mit Zink, Mangan, Bor und Schwefel sowie Brandt Smart Mn Plus mit hochwirksamem Blattdünger mit Mangan, der mit den Herbiziden Dicamba und 2,4-D kompatibel ist. Diese technologischen Fortschritte dürften daher neue Marktchancen eröffnen.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,8 %

Der Düngemittelmarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 3,8 % aufweisen. Aufgrund seiner weitläufigen und vielfältigen Agrarlandschaft sowie seiner großen Bevölkerung dominiert der asiatisch-pazifische Raum den globalen Düngemittelmarkt. Darüber hinaus spielt die Präsenz bedeutender Agrarnationen wie China und Indien eine entscheidende Rolle für den Düngemittelverbrauch. Günstige Regierungsrichtlinien und -initiativen sowie die Anwendung modernster Agrartechnologien und -verfahren, wie z. B. Präzisionslandwirtschaft und innovative Düngemittel, tragen ebenfalls zur gesteigerten Produktivität der Region bei.

Asien-Pazifiks Stellung als bedeutender Exporteur und Hersteller von Düngemitteln stärkt seine weltweite Marktführerschaft. Die Wettbewerbsvorteile der Region in Bezug auf Produktionskapazitäten und Kosteneffizienz ermöglichen es ihr, die nationale und internationale Nachfrage zu decken und ihren Marktanteil auszubauen. Das wachsende Bewusstsein für nachhaltige Landwirtschaft und Umweltbelange hat zur Entwicklung und breiten Anwendung umweltfreundlicher Düngemittel geführt und ihre Vormachtstellung auf dem globalen Düngemittelmarkt weiter gefestigt.

Nordamerika: Am schnellsten wachsende Region mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,7 %

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 3,7 % erwartet. Die USA dominieren den Düngemittelmarkt in Nordamerika, da sie mit 72,5 % den größten Anteil der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche der Region bewirtschaften. Da die USA zudem die größte und fortschrittlichste Volkswirtschaft sind, haben die meisten multinationalen Düngemittelkonzerne ihren Sitz in diesem Land. Dies verschafft ihnen im Vergleich zu anderen Ländern der Region einen entscheidenden Vorteil hinsichtlich der Produktverfügbarkeit für Landwirte und Anbauer. Laut einem Bericht des Fertilizer Institute sind die USA der weltweit viertgrößte Produzent von Stickstoffdüngemitteln.

Länder-Einblicke

USA – Der größte Teil des Ammoniaks in den Vereinigten Staaten wird von internationalen Unternehmen produziert und für den Inlandsverbrauch verwendet.StickstoffdüngerMehr als die Hälfte des gesamten inländischen Düngemittelverbrauchs des Landes entfällt auf die USA. Darüber hinaus waren die Vereinigten Staaten 2019 der zweitgrößte Importeur und neuntgrößte Exporteur von Harnstoff und Ammoniak weltweit. Somit sind die USA der dominierende Akteur in Nordamerika. Das Bevölkerungswachstum und die Ernährungssicherheit werden die globalen Märkte im Prognosezeitraum voraussichtlich nachhaltig ankurbeln.

Europa – Für Europa wird ein deutliches Wachstum prognostiziert. Unternehmen verfolgen zunehmend Strategien, um ihre Wettbewerbsfähigkeit durch die Übernahme lokaler und regionaler Akteure zu steigern.

Zum Beispiel im August 2015Die Sumitomo Corporation erwarbEin Spezialdüngerunternehmen, vertreten durch seine Tochtergesellschaft Sumi Agro Europe Ltd., will sein Geschäft mit Mikronährstoffdüngern und Pflanzenschutzmitteln ausbauen und so höhere Umsätze und Gewinne erzielen. Sumi Agro Europe Ltd. betreibt in Europa Vertriebsunternehmen für Agrochemikalien und Pflanzenschutzmittel, darunter die Sipcam Oxon Group und Agroqualita France SARL. Auch in Italien herrscht ein Mangel an Mikronährstoffdüngern, was die Hersteller zu hohen Preisen veranlasst. Dies behindert den globalen Markt, da es die Landwirte davon abhält, mehr Düngemittel einzusetzen.

Südamerika – In Südamerika wird die Nachfrage nach Düngemitteln aufgrund des wachsenden Interesses der Landwirte an einer Steigerung der Ernteerträge auf begrenzten Anbauflächen, der zunehmenden Umsetzung staatlicher Maßnahmen wie des Nationalen Düngeplans und des höheren Anteils an kommerziellen Nutzpflanzen wie Sojabohnen, Zuckerrohr, Kaffee und Kakao in der Region steigen. Darüber hinaus hat das wachsende Engagement großer Unternehmen den Düngemittelverbrauch in Brasilien im Jahr 2018 um bis zu 77 % erhöht, was das Marktwachstum zukünftig weiter ankurbeln dürfte.

• Beispielsweise haben das brasilianische Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft, Bergbau und Energie, Infrastruktur und das Sondersekretariat für strategische Angelegenheiten im Jahr 2022 einen 30-jährigen Infrastruktur-Transformationsplan formuliert, um die Abhängigkeit von Düngemitteln aus dem Ausland zu verringern.

Segmentanalyse des Düngemittelmarktes

Nach Typ

Das Segment der Stickstoffdünger dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2,2 % aufweisen. Das Segment der Stickstoffdünger ist in Harnstoff,AmmoniumsulfatAmmoniakAmmoniumnitratNeben Calciumammoniumnitrat und anderen Stickstoffdüngern dominierte das Harnstoffsegment den Markt und wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,7 % wachsen. Harnstoff wird als Granulat, Flocken, Pellets, Kristalle und Lösung angeboten. Zur Vermeidung von Verklumpungen wird er pelletiert oder granuliert.

Der Einsatz von Düngemitteln ist aufgrund der abnehmenden Verfügbarkeit von Ackerland und der zunehmenden Bedeutung von Agrarexporten für die Wirtschaft ein integraler Bestandteil der Landwirtschaft. Jüngste Studien identifizieren und empfehlen die Verwendung von Harnstoff mit kontrollierter Freisetzung (CRU) anstelle von herkömmlichem Harnstoff zur Steigerung des Reisertrags und der Stickstoffnutzungseffizienz. Harnstoff hat seit jeher eine wichtige Rolle bei der Verbesserung des Getreideertrags gespielt, weshalb seine Anwendung notwendig ist. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach Harnstoffdüngern im Prognosezeitraum stetig steigen wird.

Mikronährstoffmängel in Pflanzen und Böden sind weltweit zu einem ernsthaften Problem geworden. Um dem entgegenzuwirken, investieren verschiedene Marktteilnehmer in Forschung und Entwicklung, um neue und verbesserte Mikronährstoffprodukte zu entwickeln. Studien an einigen Feldfrüchten in Ägypten aus dem Jahr 2017 zeigten, dass Mikronährstoffe in mineralischer oder chelatierter Form wirksamer waren als die direkte Bodendüngung, mit Ausnahme einiger Sonderfälle wie Zinksulfat oder Zinkoxid bei Reis. Solche Studien tragen dazu bei, das Bewusstsein der Landwirte zu schärfen und das Marktwachstum anzukurbeln. Insgesamt dürfte das Marktwachstum im Segment der Mikronährstoffdünger in den kommenden Jahren durch den zunehmenden Mikronährstoffmangel im Boden und die verstärkten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Unternehmen und Forschungseinrichtungen weiter angekurbelt werden.

Durch Bewerbung

Das Segment Getreide und Getreideprodukte hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 3,4 % aufweisen. Es ist für den größten Anteil des Düngemittelverbrauchs verantwortlich. Laut FAO-Statistiken stieg die weltweite Anbaufläche für Getreide von 728.429.452 Hektar im Jahr 2017 auf 736.009.199 Hektar im Jahr 2020. Die Zunahme der verfügbaren Anbaufläche führte zu einem erhöhten Düngemitteleinsatz, um die Erträge zu steigern. Zu den Unternehmen, die aktiv neue Produkte für Getreide und Getreideprodukte einführen und entwickeln, gehören Yara Company Limited, The Mosaic Company, Nutrien Limited, Sumitomo Chemicals Co. Ltd und Syngenta AG. Düngemittel werden daher weltweit eingesetzt, um die Bodenfruchtbarkeit und die Ernteerträge zu verbessern und so die globale und nationale Nachfrage nach Getreide und Getreideprodukten zu decken. Die weltweit steigende Nachfrage nach Getreide und Getreideprodukten dürfte das Wachstum dieses Marktsegments in den kommenden Jahren weiter ankurbeln.

Die wichtigsten angebauten Nutzpflanzen sind Kautschuk, Zuckerrohr, Baumwolle und Jute. Mikronährstoffdünger fördern das Wachstum dieser Pflanzen bei Nährstoffmangel im Boden. Diese wertvollen Nutzpflanzen haben direkten Einfluss auf die Wirtschaft der Regionen. Daher wurden Investitionen in großflächige Plantagen getätigt, um die Erträge zu steigern, was sich voraussichtlich direkt auf die Nachfrage nach Mikronährstoffdüngern in diesem Segment auswirken wird. Zuckerrohr wird zudem in tropischen und subtropischen Regionen, darunter Brasilien, Indien, die Europäische Union, China und Thailand, kommerziell angebaut. Laut FAO-Statistiken stieg die Zuckerrohrproduktion von 183,5 Millionen Tonnen im Jahr 2017 auf lediglich 186,9 Millionen Tonnen im Jahr 2020. Daher wurden in diesen Regionen vermehrt Düngemittel und Pestizide eingesetzt, um die Zuckerrohrerträge zu steigern, was die Nachfrage nach Düngemitteln in diesem Segment im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln wird.