Düngemittelmarkt Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Der globale Markt für Düngemittel wurde 2022 auf 201,5 Milliarden USD geschätzt. Er wird bis 2031 voraussichtlich 277,02 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2023–2031) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 3,6 % aufweisen. Der globale Markt für Düngemittel wird vom Bevölkerungswachstum beeinflusst, das den Bedarf an Nahrungsmitteln und damit auch den Bedarf an Düngemitteln zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion erhöht hat. Der Rückgang der Ackerflächen hat auch Druck auf die derzeitige landwirtschaftliche Nutzfläche ausgeübt, um die Effizienz der Pflanzenproduktion zu steigern, was das Marktwachstum ankurbelt.

Dünger ist ein wichtiger landwirtschaftlicher Rohstoff, der die Bodenfruchtbarkeit verbessert und gesundes Pflanzenwachstum fördert. Düngung ist der Prozess, bei dem eine Mischung aus natürlichen und synthetischen Inhaltsstoffen entsteht. Es gibt viele Düngemittelquellen, sowohl natürliche als auch industriell hergestellte. Die Düngung in den meisten modernen landwirtschaftlichen Verfahren konzentriert sich auf drei Makronährstoffe: Phosphor (P), Kalium (K) und Stickstoff (N), wobei gelegentlich Mikronährstoffzusätze wie Gesteinsmehl hinzugefügt werden.

Landwirte wenden verschiedene Methoden zur Anwendung dieser Düngemittel an, darunter Trocken-, Pellet- und Flüssigdünger sowie große landwirtschaftliche Maschinen und Handwerkzeuge. Sie bieten mehrere Vorteile, wie höhere Ernteerträge, einen höheren Nährstoffgehalt in den Produkten und eine effiziente Ressourcennutzung. Organische und anorganische Düngemittel sind die beiden am weitesten verbreiteten Arten (synthetisch). Tiermist, Kompost und Pflanzenreste sind natürliche Quellen, aus denen organische Düngemittel gewonnen werden. Im Gegensatz dazu werden synthetische Düngemittel chemisch hergestellt, was eine präzise Nährstoffzusammensetzung ermöglicht.

Marktdynamik

Marktführer

Steigende Bevölkerung und abnehmendes Ackerland

Derzeit wächst die Weltbevölkerung rasant und die Nachfrage nach Nahrungsmitteln steigt. Auf der anderen Seite nimmt aufgrund der Industrialisierung und Urbanisierung das verfügbare Ackerland in vielen Regionen der Welt ab. Um den Bedarf zu decken, ist daher eine Steigerung der Ernteproduktivität erforderlich.

Der „Resource Outlook to 2050“ der FAO ergab, dass mehr als 1,5 Milliarden Hektar der Erdoberfläche (etwa 12 %) für den Anbau von Nutzpflanzen genutzt werden. Es gibt wenig oder keinen Spielraum für eine weitere Ausweitung der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Der Rückgang der Ackerfläche führte zu einer Situation, in der das bestehende Ackerland unter Druck geriet, durch den Einsatz technologisch fortschrittlicher Düngemittel nachhaltig mehr Nahrungsmittel zu produzieren. Daher wird erwartet, dass die Verfügbarkeit von Düngemitteln je nach Ernte und Bodenbedarf sowie der steigende Nahrungsmittelbedarf bei abnehmender Ackerfläche den Markt im Prognosezeitraum stimulieren werden.

Günstige Regierungspolitik

Regierungen in allen Ländern bieten Unterstützung durch Anreize, Subventionen, Darlehen und Steuerbefreiungen für Agrarprodukte und Düngemittel und kurbeln damit die gesamte Branche an. Regierungen bieten Subventionen für Düngemittel in erster Linie an, um die landwirtschaftliche Produktion zu steigern und die Landwirte gleichzeitig vor den steigenden Düngemittelpreisen zu schützen. So kündigte die thailändische Regierung 2019 neue Konjunkturmaßnahmen für thailändische Landwirte in Form billiger Düngemittel an. Diese Maßnahme wurde in die staatliche Sozialhilfe-Smartcard aufgenommen, um die Subvention direkt an die Inhaber weiterzugeben.

Andererseits kaufen indische Landwirte Harnstoff derzeit zu stark subventionierten Preisen (etwa 30 % der geltenden CIF-Preise) und das Land importiert jährlich etwa 3 Millionen Tonnen. Ebenso haben staatliche Eingriffe die Harnstoffpreise im Vergleich zu anderen Düngemitteln wie DAP und MOP relativ niedrig gehalten. Dies führte zu einer starken Verwendung chemischer Düngemittel im Land. Daher bieten die Regierungen verschiedener Länder verschiedene Programme an und schließen separate Vereinbarungen zur Förderung von Düngemitteln ab, was den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln wird.

Marktbeschränkungen

Umweltauswirkungen chemischer Düngemittel

Der übermäßige Einsatz chemischer Düngemittel trägt erheblich zur Emission von Treibhausgasen bei. Eine übermäßige Anwendung wichtiger Nährstoffe kann nachteilige Auswirkungen haben, da es zu einem „Düngemittelbrand“ kommen kann. Bei diesem Phänomen wird eine übermäßige Menge Dünger angewendet, was zum Austrocknen der Blätter, einer Beeinträchtigung der Pflanzengesundheit und möglicherweise sogar zum Absterben der Pflanze führt.

Darüber hinaus sind chemische Düngemittel nicht umweltfreundlich, was ein weiteres großes Problem darstellt. Sie dringen in den Boden ein und verunreinigen so das Grundwasser und andere Wasserquellen. Algenblüten entstehen, wenn eine Fülle von Nährstoffen aus Düngemittelabflüssen in die aquatische Umwelt eindringt. Ebenso behindert das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher hinsichtlich der Umweltauswirkungen chemischer Düngemittel und des Verbrauchs des Endprodukts, das unter Verwendung solcher Düngemittel hergestellt wird, das Marktwachstum.

Marktchancen

Zunehmende technische Innovationen in der Düngemittelindustrie

Chemische Düngemittel haben einen erheblichen Einfluss auf die Umwelt und tragen zur globalen Erwärmung und zum Klimawandel bei. Ein großer Teil der Bevölkerung und namhafte Unternehmen sind daher zu dem Schluss gekommen, dass der ökologische Fußabdruck von Düngemitteln sowohl in Bezug auf die Produktion als auch auf die Anwendung durch die Entwicklung technologisch fortschrittlicher chemischer Düngemittel verringert werden muss. So führte das IFDC 2016 in Bangladesch eine UDP-Technologie ein, die den Verbrauch um 30–35 % reduzierte und den Reisertrag um 15–18 % steigerte.

Darüber hinaus nimmt der Mangel an Mikronährstoffen in Pflanzen und Böden ständig zu und ist weltweit zu einem ernsten Problem geworden. Um den zunehmenden Mangel an Mikronährstoffen in Nutzpflanzen zu beheben, sind verschiedene wichtige Marktteilnehmer in Forschung und Entwicklung involviert und bringen neue und verbesserte Mikronährstoffprodukte auf den Markt. So kaufte BRANDT 2018 neue Mikronährstoffformulierungen auf, nämlich Brandt Smart Quatro Plus, das über hochwirksames Blatt 5-0-0 mit Zink, Mangan, Bor und Schwefel verfügt, und Brandt Smart Mn Plus mit hochwirksamem Blattmangan, das für die Verwendung mit Dicamba und 2,4-D-Herbiziden geeignet ist. Daher wird erwartet, dass diese technologischen Fortschritte Möglichkeiten für Marktwachstum schaffen.

Regionalanalyse

Regional ist der globale Düngemittelmarkt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika und Afrika unterteilt.

Der Düngemittelmarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 3,8 % aufweisen. Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den globalen Düngemittelmarkt aufgrund seiner riesigen und vielfältigen Agrarlandschaft und seiner großen Bevölkerung. Darüber hinaus spielt die Präsenz großer Agrarländer wie China und Indien eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Düngemittelverbrauchs. Günstige Regierungspolitiken und -initiativen sowie die Einführung modernster landwirtschaftlicher Technologien und Praktiken wie Präzisionslandwirtschaft und neuartiger Düngemittel tragen ebenfalls zur Produktivitätssteigerung der Region bei.

Der Status des asiatisch-pazifischen Raums als bedeutender Exporteur und Hersteller von Düngemitteln stärkt seine weltweite Marktdominanz. Der Wettbewerbsvorteil der Region in Bezug auf Produktionskapazitäten und Kosteneffizienz ermöglicht es ihr, die inländische und internationale Nachfrage zu decken und ihren Marktanteil zu vergrößern. Das wachsende Bewusstsein der Region für nachhaltige Landwirtschaft und Umweltbelange hat zur Entwicklung und weit verbreiteten Einführung umweltfreundlicher Düngemittel geführt und so ihre Dominanz auf dem globalen Düngemittelmarkt weiter gefestigt.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 3,7 % aufweisen. Die USA dominieren den Düngemittelmarkt in Nordamerika deutlich, da das Land mit 72,5 % der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche der Region einen Großteil einnimmt. Da die USA zudem die größte und am weitesten entwickelte Volkswirtschaft sind, sind die meisten multinationalen Düngemittelunternehmen im Land ansässig, was dem Land einen Vorteil gegenüber den anderen Ländern der Region hinsichtlich der Produktverfügbarkeit für Landwirte und Züchter verschafft. Laut dem Bericht des Fertilizer Institute sind die USA der weltweit viertgrößte Produzent von Stickstoffdüngemitteln.

Der Großteil des Ammoniaks wird in den USA von internationalen Unternehmen produziert und für den Inlandsverbrauch verwendet. Der Verbrauch von Stickstoffdünger macht mehr als die Hälfte des gesamten Inlandsdüngerverbrauchs des Landes aus. Darüber hinaus waren die USA 2019 der zweitgrößte Importeur von Harnstoff und Ammoniak und der neuntgrößte Exporteur weltweit. Daher sind die USA der dominierende Akteur in der nordamerikanischen Region, was zusammen mit der wachsenden Bevölkerung und der Nahrungsmittelsicherheit den Düngemittelmarkt im Prognosezeitraum voraussichtlich stetig ankurbeln wird.

Für Europa wird ein starkes Wachstum erwartet. Die Unternehmen entwickeln zunehmend Strategien, um durch die Übernahme lokaler und regionaler Akteure ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu steigern. So erwarb die Sumitomo Corporation im August 2015 über ihre Tochtergesellschaft Sumi Agro Europe Ltd ein Spezialdüngemittelunternehmen, um ihr Geschäft mit Mikronährstoffdüngern und Pflanzenschutzmitteln auszubauen und so mehr Umsatz und Gewinn zu erzielen. Sumi Agro Europe Ltd betreibt Vertriebsunternehmen für Agrochemikalien und Pflanzenschutzmittel, darunter die Sipcam Oxon Group und Agroqualita France SARL in Europa. Auch in Italien herrscht ein Mangel an Mikronährstoffdüngern, weshalb die Hersteller hohe Preise verlangen. Dies behinderte den Düngemittelmarkt und hielt die Landwirte davon ab, mehr Düngemittel einzusetzen.

In Südamerika werden das wachsende Bestreben der Landwirte, die Ernteproduktivität auf einer begrenzten Anbaufläche des Landes zu steigern, die zunehmende Umsetzung staatlicher Interventionen wie des Nationalen Düngemittelplans und ein höherer Anteil kommerzieller Pflanzenproduktion wie Sojabohnen, Zuckerrohr, Kaffee und Kakao in der Region die Nachfrage nach Düngemitteln auf dem Markt steigern. Darüber hinaus erhöhte das wachsende Engagement großer Unternehmen den Düngemittelverbrauch in Brasilien im Jahr 2018 um bis zu 77 %, was das Wachstum des Marktes in Zukunft ankurbeln könnte. So formulierten beispielsweise das brasilianische Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft, Bergbau und Energie sowie Infrastruktur und das Sondersekretariat für strategische Angelegenheiten im Jahr 2022 einen 30-jährigen Infrastrukturumbauplan, um die Abhängigkeit des Auslands von Düngemitteln zu verringern.

Segmentanalyse

Der globale Düngemittelmarkt ist nach Typ und Anwendung segmentiert.

Je nach Typ ist der globale Markt für Düngemittel in Stickstoffdünger, Phosphatdünger, Kalidünger, Spurenelementedünger und andere Düngemitteltypen unterteilt.

Das Segment Stickstoffdünger dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2,2 % aufweisen. Das Segment Stickstoffdünger ist in Harnstoff, Ammoniumsulfat , Ammoniak, Ammoniumnitrat, Kalkammonsalpeter und andere Stickstoffdünger unterteilt. Das Segment Harnstoff dominiert den Markt und wird voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2,7 % aufweisen. Harnstoff wird als Granulat, Flocken, Pellets, Kristalle und Lösungen hergestellt. Er wird pelletiert oder geprillt, um ein Verklumpen zu vermeiden.

Der Einsatz von Düngemitteln ist aufgrund der abnehmenden Verfügbarkeit von Ackerland und der zunehmenden Bedeutung des Exports landwirtschaftlicher Rohstoffe in der Wirtschaft ein wesentlicher Bestandteil der Landwirtschaft. Neuere Studien haben gezeigt, dass der Einsatz von Harnstoff mit kontrollierter Freisetzung (CRU) anstelle von herkömmlichem Harnstoff zur Verbesserung des Reiskornertrags und der Stickstoffnutzungseffizienz empfohlen wird. Ebenso hat Harnstoff schon immer eine bedeutende Rolle bei der Verbesserung des Getreideertrags gespielt, was die Anwendung von Harnstoff notwendig macht. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach Harnstoffdüngern im Prognosezeitraum stetig steigen wird.

Mikronährstoffmängel in Pflanzen und Böden sind weltweit zu einem ernsthaften Problem geworden. Um dem entgegenzuwirken, investieren verschiedene aktive Marktteilnehmer in Forschung und Entwicklung, um neue und verbesserte Mikronährstoffprodukte herzustellen. Studien, die 2017 an einigen Feldfrüchten in Ägypten durchgeführt wurden, zeigten, dass Mikronährstoffe in mineralischer oder chelatierter Form wirksamer waren als die Anwendung im Boden, außer in einigen Sonderfällen, wie z. B. Zinksulfat oder Zinkoxid auf Reis. Solche Studien erhöhen das Bewusstsein der Pflanzenbauern weiter und stimulieren das Marktwachstum. Insgesamt wird das Marktwachstum im Segment der Mikronährstoffdünger wahrscheinlich durch zunehmende Mikronährstoffmängel im Boden und zunehmende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Unternehmen und Forschungseinrichtungen stimuliert, die das Bewusstsein in den kommenden Jahren schärfen werden.

Basierend auf der Anwendung ist der globale Düngemittelmarkt in Getreide und Cerealien, Hülsenfrüchte und Ölsaaten, Obst und Gemüse, Nutzpflanzen und andere Anwendungen segmentiert.

Das Segment Getreide und Cerealien besitzt den höchsten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 3,4 % aufweisen. Das Segment Getreide und Cerealien macht den größten Anteil des Düngemittelverbrauchs aus. Laut den Statistiken der FAO ist die weltweite Erntefläche für Getreide im Jahr 2020 von 728.429.452 Hektar im Jahr 2017 auf 736.009.199 Hektar gestiegen. Die Vergrößerung der verfügbaren Erntefläche führte zu einem erhöhten Einsatz von Düngemitteln, um den Ertrag auf der verfügbaren Fläche zu verbessern. Darüber hinaus führen einige Akteure aktiv neue Produkte für Getreide und Cerealien ein und entwickeln diese: Yara Company Limited, The Mosaic Company, Nutrien Limited, Sumitomo Chemicals Co. Ltd und Syngenta AG. Daher werden Düngemittel weltweit eingesetzt, um die Bodenfruchtbarkeit und den Ernteertrag zu verbessern und so die globale und inländische Nachfrage nach Getreide und Cerealien zu decken. Die weltweit wachsende Nachfrage nach Getreide und Cerealien wird voraussichtlich das Wachstum dieses Marktsegmentes in den kommenden Jahren vorantreiben.

Die wichtigsten kommerziell angebauten Nutzpflanzen sind Kautschuk, Zuckerrohr, Baumwolle und Jute. Mikronährstoffdünger unterstützen das Wachstum dieser Nutzpflanzen bei Nährstoffmangel im Boden. Diese hochwertigen Nutzpflanzen wirken sich direkt auf die Wirtschaft der Regionen aus. Daher wurden Investitionen in großflächige Plantagen getätigt, um deren Erträge zu steigern, was sich wahrscheinlich direkt auf die Nachfrage nach Mikronährstoffdüngern in diesem Segment auswirken wird. Darüber hinaus wird Zuckerrohr in tropischen und subtropischen Regionen kommerziell angebaut, darunter in Brasilien, Indien, der Europäischen Union, China und Thailand. Laut den Statistiken der FAO stieg die Zuckerrohrproduktion von 183,5 Millionen Tonnen im Jahr 2017 auf nur 186,9 Millionen Tonnen im Jahr 2020. Daher wurden in diesen Regionen mehr Düngemittel und Pestizide eingesetzt, um die Zuckerrohrerträge zu steigern, was die Nachfrage nach Düngemitteln in diesem Segment im Prognosezeitraum voraussichtlich steigern wird.

jüngsten Entwicklungen

• Juni 2023 – ICL, ein weltweit führender Anbieter von Spezialmineralien, hat in Nordamerika eine neue Linie fortschrittlicher Blatt- und Fertigationslösungen unter seiner Marke wasserlöslicher Düngemittel Nova auf den Markt gebracht. Nova FINISHTM, Nova PULSETM, Nova ELEVATETM und Nova FLOWTM sind die Flaggschiffprodukte des Unternehmens.
• September 2023 – Nestlé SA hat im Vereinigten Königreich im Rahmen einer Initiative für nachhaltige Landwirtschaft mit Pilotversuchen für einen neuen kohlenstoffarmen Dünger aus Kakaoschalen begonnen.