Markt für Kampfflugzeuge Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für Kampfflugzeuge wurde im Jahr 2024 auf 50,41 Milliarden USD geschätzt. Er soll im Jahr 2032 70,61 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–32) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4,3 % aufweisen. Militärische Kräfte weltweit verbessern ihre Fähigkeiten kontinuierlich durch Modernisierungsprogramme. Kampfflugzeuge sind entscheidende Komponenten dieser Bemühungen und treiben die Nachfrage nach fortschrittlichen Technologien, Tarnkappenfähigkeiten und integrierten Avioniksystemen voran. Regierungen investieren massiv in diese Programme, um die Luftüberlegenheit aufrechtzuerhalten und die nationalen Verteidigungsfähigkeiten zu stärken.

Kampfflugzeuge sind in erster Linie dazu gedacht, den lebenswichtigen Luftraum vor dem Feind zu sichern, indem sie ihn im Kampf abschießen. Ein Kampfflugzeug ist ein schnelles Militärflugzeug, das in erster Linie für Luftkämpfe, Mann-gegen-Mann-Luftkämpfe und getarntes Fliegen ohne Entdeckung konzipiert ist. Bomber und Angriffsflugzeuge können feindliche Ziele taktisch und strategisch bombardieren, wenn sie den Luftraum über einem Schlachtfeld kontrollieren. Diese Flugzeuge können problemlos mit Überschallgeschwindigkeit manövrieren, große Nutzlasten tragen und elektronische Kriegsführung, Bodenangriffe und Luft-Luft-Kämpfe durchführen. Eine konventionelle Start- und Landekonfiguration ist die Grundlage für die meisten Kampfflugzeuge, die derzeit produziert werden.

Angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen verschiedenen internationalen Mächten arbeiten Länder daran, ihre Fähigkeit zu verbessern, an Luftkämpfen teilzunehmen. Viele Länder haben ihre veralteten Kampfjets durch modernere, hochtechnologische Flugzeuge ersetzt oder modernisiert. In der Branche gab es in den letzten Jahren aufgrund der Erhöhung der weltweiten Verteidigungsausgaben mehrerer Länder umfangreiche Beschaffungs- und Entwicklungsaktivitäten für Kampfjets. Die wichtigsten Faktoren, die das Wachstum des Kampfflugzeugmarktes vorantreiben werden, sind steigende Verteidigungsausgaben, eine zunehmende Betonung der Flottenmodernisierung und -erweiterung sowie eine zunehmende Aufmerksamkeit für die Entwicklung einheimischer Kampfflugzeuge der modernen Generation.

Marktdynamik

Marktführer

Erhöhte Investitionen in die Verteidigung sollen das Wachstum fördern

Die Architektur des internationalen Sicherheitssystems wurde durch den wachsenden Hegemonismus, Unilateralismus und Machtpolitik gefährdet, die aufgrund der grundlegenden Veränderungen der globalen strategischen Landschaft zahlreiche geopolitische Krisen ausgelöst haben. Territoriale Streitigkeiten zwischen mehreren Nationen, wie der Kalte Krieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, gehören zu den Hauptfaktoren, die das geopolitische Umfeld durcheinander bringen. Die häufigste Reaktion der Regierungen in dieser Hinsicht besteht darin, die Militärausgaben zu erhöhen, um die Sicherheit in ihren jeweiligen Ländern zu verbessern. Derzeit werden mehrere Initiativen zur Entwicklung, Beschaffung und Modernisierung von Kampfflugzeugen durchgeführt, um die Luftkampffähigkeiten der Luft- und Seestreitkräfte zu verbessern. Derzeit werden diese Programme durch die Erhöhung der Verteidigungsbudgets unterstützt. Mehrere neue Kampfjet-Entwicklungsprogramme sind derzeit in Gang, und verschiedene Nationen weltweit haben kürzlich Bestellungen für neuere Kampfflugzeuge aufgegeben.

Um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihre Kampffähigkeit noch einige Jahre aufrechtzuerhalten, haben zahlreiche Regierungen zudem damit begonnen, ihre aktuellen Flotten mit Avionik und Subsystemen der neuesten Generation zu modernisieren. Im gesamten Prognosezeitraum werden diese Programme voraussichtlich weitergeführt. Entwicklung, Beschaffung und Instandhaltung von Kampfflugzeugen erfordern erhebliche Verteidigungsausgaben der Länder. So wird beispielsweise erwartet, dass die Vereinigten Staaten, die weltweit die höchsten Verteidigungsausgaben haben, während der gesamten Lebensdauer ihrer F-35-Kampfjetflotte über 1,5 Billionen US-Dollar für Bau, Einsatz und Wartung aufwenden werden. Ebenso haben mehrere Länder erhebliche Verteidigungsbudgets für ihre Kampfflugzeugflotte bereitgestellt. Infolgedessen wird der Kampfflugzeugmarkt derzeit von erhöhten Verteidigungsausgaben getrieben.

Marktbeschränkung

Verschärfung der globalen Krise behindert Marktwachstum

Für jede Anschaffung oder Modernisierung sind erhebliche Verteidigungsausgaben erforderlich. Um Verbesserungsinitiativen mit langen Vorlaufzeiten aufrechtzuerhalten, müssen bei der Beschaffung von Militärgütern gleichzeitig Spitzentechnologien entwickelt werden, die die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit verbessern können. Die Regierungen müssen einen größeren Teil ihres BIP für die Verteidigung ausgeben, da die Modernisierung, Anschaffung oder Inlandsproduktion moderner Kampfflugzeuge mit allen wichtigen Waffensystemen mit erheblichen Kosten verbunden ist. Aufgrund der langsameren Wachstumsrate der Rohstoffexporteure in Afrika, Südamerika und mehreren Ländern des Nahen Ostens hat sich das globale Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren verlangsamt. Dieser Aspekt dürfte im Prognosezeitraum in mehreren Ländern ein Hindernis für die Ausweitung des Kampfflugzeugmarkts darstellen, da die Länder beabsichtigen, ihre schwindenden finanziellen Ressourcen je nach unmittelbaren Prioritäten zu verteilen.

Marktchancen

Technologische Fortschritte und Einführung von Kampfflugzeugen ^{der 6.} Generation

Die Zukunft der Luftkriegsführung wird mehr von den Technologien abhängen, die den Flugzeugen folgen, als von den Flugzeugen selbst. Auf lange Sicht wird erwartet, dass militärische Strategien Datenfusion und künstliche Intelligenz stärker wertschätzen werden. Infolgedessen investieren die Streitkräfte mehr in die Modernisierung ihrer Sensoren, Bildgebungssysteme, Waffensysteme und Zielerkennungssysteme, und Fortschritte in diesem Bereich werden voraussichtlich die treibende Kraft hinter den kommenden Generationen von Kampfflugzeugen sein. Die ^6. Generation von Kampfflugzeugen würde alle neuen Flugzeuge umfassen. Obwohl es keine klar definierten Fähigkeiten für ein Kampfflugzeug ^{der 6.} Generation gibt, gelten Merkmale wie die optionale Bemannung mit der Fähigkeit, ferngesteuerte oder KI-gesteuerte Missionen durchzuführen, die Fähigkeit, einen Schwarm Drohnen mithilfe der Gefechtsfelddatenfusion zu steuern, Abstandswaffen mit größerer Reichweite und der Besitz von Energiewaffen wie einem Laser-CIWS und einem am Helm montierten virtuellen Cockpit-Display für Piloten als die wichtigsten Merkmale der Kampfflugzeuge der ^6. Generation.

Regionalanalyse

Die regionale Segmentierung des globalen Marktes für Kampfflugzeuge umfasst Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA.

Der asiatisch-pazifische Raum wird den größten Marktanteil haben und im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,1 % wachsen. Der asiatisch-pazifische Kampfflugzeugmarkt wird hauptsächlich von China angeführt. China hat in den vergangenen Jahren versucht, mit den Vereinigten Staaten bei der Entwicklung und Konstruktion neuerer Kampfjets zu konkurrieren. China hat mehrere Kampfflugzeuge der nächsten Generation entwickelt, insbesondere den Tarnkappenjäger J-20, hinkt jedoch anderen Ländern bei der Entwicklung von Flugzeugtriebwerken hinterher. China hat auch die neue Block-3-Variante des JF-17-Kampfjets verbessert. Der JF-17 wurde aktualisiert und enthält nun Technologien des Tarnkappenjägers J-20.

China baut außerdem ein neues trägergestütztes Kampfflugzeug, um seine J-15-Jets zu ersetzen, bei denen es zahlreiche Pannen und mechanische Probleme gab. China beabsichtigt, mindestens vier Flugzeugträgergruppen zu schaffen, um die Ambitionen seiner Marine zu verwirklichen. Die chinesische Marine benötigt dringend einen Stealth-Kampfjet, der mit den US-amerikanischen F-35B und F-35C konkurrieren kann, und dieses neue Flugzeug wird ein mittelgroßes Stealth-Flugzeug sein, das den schweren Stealth-Kampfjet J-20 ergänzt. Solche Fortschritte werden voraussichtlich zu weiteren positiven Ergebnissen für den Kampfflugzeugmarkt im asiatisch-pazifischen Raum führen.

Nordamerika wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,2 % wachsen und im Prognosezeitraum 16.219 Millionen USD erwirtschaften. Die verbesserte Gefechtsfeldfähigkeit Chinas und Russlands machte erhöhte Investitionen der Region in technologisch überlegene Waffensysteme erforderlich. Der Anstieg der Raketen- und Raketenabwehrkäufe der nordamerikanischen Streitkräfte wurde stark von anderen Variablen beeinflusst, wie etwa dem eskalierenden Blutvergießen im Nahen Osten aufgrund geopolitischer Unruhen und Terrorismus. Der US-Präsident empfahl ein Budget für die nationale Sicherheit im Jahr 2020 in Höhe von 740,5 Milliarden USD (vor COVID), von denen 705,4 Milliarden USD dem Verteidigungsministerium (DoD) zugewiesen wurden. Im Basisbudget für das Haushaltsjahr 2021 wurde eine Haushaltszuweisung von rund 125 Milliarden USD aufgenommen, um die Einsatzbereitschaft verschiedener Streitkräfte zu verbessern. Der Markt für Kampfflugzeuge in der Region profitiert von solchen Investitionen.

Das US-Militär hat mit staatlicher Unterstützung seine Flugkapazitäten verbessert, indem es veraltete Flugzeuge durch neuere Modelle ersetzt und im Rahmen von Lifetime-Upgrades modernste Militärtechnologie in die Flugzeuge einbaut. Darüber hinaus versuchen die Länder der Region, die Fähigkeiten veralteter Flugzeuge zu verbessern. So wurde beispielsweise das US-Unternehmen Lockheed Martin im Jahr 2017 von der Air Force ausgewählt, für einen Teil seiner aktuellen F-16C/D Vipers am Service Life Extension Program (SLEP) teilzunehmen. Dem Projekt zufolge will das Unternehmen die Jets so umbauen, dass sie etwa 4.000 zusätzliche Flugstunden absolvieren können, wodurch sich ihre Gesamtflugzeit auf 12.000 Flugstunden erhöht. Zudem soll die Kampflebensdauer der Flugzeuge auf mindestens 2048 verlängert werden. 300 Flugzeuge der Blöcke 40 bis 52 werden von dem Programm abgedeckt.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Kampfflugzeuge ist nach Start und Landung sowie Flugzeugtyp segmentiert.

Basierend auf Start und Landung umfasst der globale Markt für Kampfflugzeuge Flugzeuge mit konventionellem Start und Landung, Flugzeuge mit kurzem Start und Landung sowie Flugzeuge mit senkrechtem Start und Landung.

Der Bereich konventionelles Starten und Landen soll voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,4 % wachsen und im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Einer der Hauptgründe für die gestiegene Nachfrage des Marktes nach Flugzeugen sind die technologische Entwicklung und die niedrigeren Anschaffungskosten für Flugzeuge, die konventionell starten und landen können. Darüber hinaus haben diese Flugzeuge eine weitaus größere Reichweite und können eine größere Ladung an Waffen und Ausrüstung transportieren. Im prognostizierten Zeitraum werden voraussichtlich neue Kampfflugzeugprogramme, darunter die F-35A, Chinas J-20, Su-37, Mig-35, Su 57 und Indiens Tejas MK2, alternde Kampfflugzeuge der vierten Generation durch Flugzeuge der 4,5. und 5. Generation ersetzen. Die Verbesserung der Flugzeugleistung und die Verlängerung der Lebensdauer werden voraussichtlich das Interesse der Benutzer an den Modernisierungsprogrammen F-16, F-15 und F/A-18 aufrechterhalten.

Der Bereich Short Take-Off & Landing wird den zweitgrößten Anteil haben. Diese Flugzeuge werden auf großen Flugzeugträgern und in hügeligen Gegenden mit begrenzten Start- und Landebahnen eingesetzt und müssen schwere Nutzlasten tragen und über längere Zeit die Höhe halten. Die heutigen Kampfjets, die auf Flugzeugträgern eingesetzt werden, sind hauptsächlich STOL-Modelle (Short Take-Off & Landing), die für eine gestoppte Landung gebaut wurden. Da sie eine größere Reichweite haben und weniger Ressourcen benötigen, um von einem Trägerschiff aus zu operieren, wird erwartet, dass STOL-Flugzeuge, die von Schiffen ohne Katapultsystem aus operieren können, stärker nachgefragt werden.

Basierend auf dem Flugzeugtyp umfasst der globale Markt für Kampfflugzeuge Starrflügel- und Drehflügler.

Der Bereich Starrflügelflugzeuge wird voraussichtlich deutlich wachsen und im Prognosezeitraum das höchste Wachstum aufweisen. Ein Starrflügelflugzeug ist ein schweres Fluggerät mit Flügeln, die aufgrund der Vorwärtsgeschwindigkeit des Fluggeräts wie ein Flugzeug vom Boden abheben können. Die Entwicklung ausgefeilterer und heimlicherer Starrflügelflugzeuge, steigende Bestellungen für Starrflügelflugzeuge und steigende Auslieferungen von Starrflügelflugzeugen während des Prognosezeitraums sind allesamt Faktoren, die zum Wachstum des Segments beitragen. Die meisten Starrflügelflugzeuge haben einen Piloten an Bord, der sie steuert; einige sind jedoch ausdrücklich für den autonomen Betrieb und die Fernsteuerung oder automatische Steuerung (mithilfe von Bordcomputern) entwickelt.

Nach Anwendung wird erwartet, dass Mehrzweckkampfflugzeuge ein starkes Wachstum verzeichnen, gefolgt von Frachtflugzeugen. Mehrzweckkampfflugzeuge umfassen typischerweise Flugzeuge, die in puncto Vielseitigkeit und Einsatzfähigkeit für verschiedene Missionen dominieren. Mehrzweckkampfflugzeuge sind für eine breite Palette von Aufgaben konzipiert, darunter Luft-Luft-Kampf, Luft-Boden-Angriff, Aufklärung und mehr. Sie sind mit fortschrittlicher Avionik, Radarsystemen und Waffensystemen ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, sich effizient an verschiedene Missionsanforderungen anzupassen. Diese Flugzeuge sind mit hochmoderner Technologie ausgestattet, darunter Radarsysteme, elektronische Kriegsführungssysteme, präzisionsgelenkte Munition und in einigen Fällen Tarnkappenfähigkeiten. Sie sind für hervorragende Leistungen sowohl bei der Luftüberlegenheit als auch bei Bodenangriffen konzipiert, weshalb sie bei Luftwaffen auf der ganzen Welt heiß begehrt sind. Die Dominanz eines bestimmten Mehrzweckkampfflugzeugs kann je nach Faktoren wie Einsatzanforderungen, geopolitischen Überlegungen und technologischen Fortschritten variieren. Die anhaltenden Kriegssituationen auf der ganzen Welt sowie die militärischen Einsätze und Truppenbewegungen bieten sehr gute Aussichten auf stärkere Wachstumschancen im Untersegment der Mehrzweck-Kampfflugzeuge.

jüngsten Entwicklungen

• Juli 2024 – Indien ist bereit, die globale Verteidigungslandschaft maßgeblich zu prägen. Dies geschieht durch laufende Gespräche zwischen dem staatlichen Unternehmen Hindustan Aeronautics (HAL) und verschiedenen globalen Verteidigungskräften über die Produktion und den Export der Kampfflugzeuge Sukhoi Su-30. Diese Entwicklung bedeutet einen großen Sprung in Indiens Luft- und Raumfahrtkapazitäten und spiegelt die wachsende Kompetenz des Landes in der Rüstungsproduktion wider.
• März 2024 – Die japanische Regierung erteilt die Genehmigung für den Export neu entwickelter Kampfjets, die in Zusammenarbeit mit Großbritannien und Italien entwickelt wurden . Diese Entscheidung stellt eine deutliche Abkehr von Japans pazifistischer Politik dar. Japan lockerte seine Waffenexportbestimmungen, um den Verkauf von Jets an Länder zu ermöglichen, mit denen es Verteidigungsabkommen geschlossen hat, solange in diesen Ländern kein aktiver Konflikt herrscht.