Marktbericht zur Flugdatenüberwachung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Lösung (Bord, Boden, Endnutzer, Flottenbetreiber, Drohnenbetreiber, FDM-Dienstleister, Ermittlungsbehörden), nach Komponente (FDM-Dienst, FDM-Software, FDM-System) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Flugdatenüberwachung

Zunehmender Flugpassagierverkehr und die daraus resultierende Zunahme der Anzahl von Flugzeugen

Weltweit hat der Flugverkehr in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Faktoren wie sinkende Flugpreise, steigende verfügbare Pro-Kopf-Einkommen, insbesondere in Entwicklungsländern, und ein höherer Lebensstandard haben dieses Wachstum begünstigt. Die International Air Transport Association (IATA) prognostiziert, dass sich der weltweite Flugverkehr bis 2036 mehr als verdoppeln wird. Darüber hinaus sagt sie voraus, dass China bis 2024 die USA als weltweit größten Luftfahrtmarkt in Bezug auf das Passagieraufkommen überholt haben wird.

Fluggesellschaften haben ihre Flotten mit fortschrittlichen Flugüberwachungssystemen ausgestattet, um eine verbesserte Flugzeugüberwachung und den Abruf von Flugdaten zu ermöglichen. Die Flugdatenüberwachung hilft zudem, durch die Analyse aufgezeichneter Daten zu Flugleistung, Problemen, Betriebsabläufen und anderen relevanten Aspekten notwendige Maßnahmen zu ergreifen. Daher wird erwartet, dass das Wachstum des weltweiten Marktes für Flugdatenüberwachung im Prognosezeitraum durch den steigenden Passagierverkehr und den damit verbundenen Bedarf etablierter und aufstrebender Fluggesellschaften an neuen Flugzeugen getrieben wird.

Schwerpunkt auf der Gewährleistung der Flugsicherheit und Notwendigkeit der ständigen Flugzeugüberwachung

In den letzten Jahren kam es in der Luftfahrtindustrie zu schweren Unfällen, die die Sicherheitsstandards für Flugzeuge veränderten. Beispiele hierfür sind der Absturz von Air France Flug 447 im Juni 2009, das Verschwinden von Malaysia Airlines Flug 370 im März 2014 und der Absturz von Indonesia AirAsia Flug QZ8501 im Dezember 2014. Die Flugdatenüberwachung trägt dazu bei, Sicherheitsherausforderungen in Flugzeugsystemen zu bewältigen, indem sie die Ursachen solcher Abstürze analysiert. Daher setzen Fluggesellschaften weltweit Flugdatenüberwachungssysteme zur kontinuierlichen Flugzeugüberwachung ein.

Gleichzeitig treiben steigende Sicherheitsstandards, behördliche Vorschriften und die fortschreitende Entwicklung der kommerziellen Luftfahrtindustrie das Marktwachstum an. Infolgedessen wird der wachsende Bedarf an Flugsicherheit die Nachfrage nach Flugdatenüberwachung weiter steigern und somit das Wachstum des weltweiten Marktes für Flugdatenüberwachung beflügeln.

Marktbeschränkung

Genauigkeit der erhaltenen Informationen und Qualitätssicherung durch FDM

Flugdaten werden in jedem Verkehrsflugzeug aufgezeichnet, um die Flugsicherheit zu verbessern. Die aufgezeichneten Daten werden analysiert, und verschiedene Algorithmen werden eingesetzt, um neue Parameter zu berechnen und präzise Flugzeitpunkte wie Abheben, Starten und Landen zu ermitteln. Diese Zeitpunkte dienen dazu, Ereignisse zu identifizieren, bei denen während des Fluges ein Sicherheitsrisiko auftrat. Die präzise Erfassung dieser Zeitpunkte ist entscheidend, um übersehene oder irreführende Ereignisse zu vermeiden. Eine ungenaue Erfassung kann zu falsch-positiven Alarmen führen. Dadurch bleiben Sicherheitsrisiken möglicherweise unentdeckt und werden von Fluggesellschaften und Flugzeugbetreibern nicht berücksichtigt. Daher wird erwartet, dass die Genauigkeit der erfassten Informationen und die Qualitätssicherung durch Flugdatenmanagement (FDM) das Wachstum des globalen Marktes für Flugdatenüberwachung im Prognosezeitraum bremsen werden.

Marktchance

Wachsender Bedarf an Echtzeitüberwachung

Flugzeughersteller konzentrieren sich auf die Verbesserung der Sicherheitssysteme, um Unfälle zu vermeiden. Auch Flughafenbehörden engagieren sich aktiv, indem sie Passagieren Echtzeitdaten zum Flugverlauf bereitstellen. Piloten verfügen über ein Live-Überwachungssystem, das ihnen hilft, die Leistung jedes einzelnen Systems schnell zu erfassen. Dieses Echtzeit-Überwachungssystem spielt eine entscheidende Rolle bei unerwarteten Systemausfällen oder Fehlfunktionen einzelner Systeme. In solchen Fällen hat der Pilot ausreichend Zeit, die Situation durch Koordination mit der Flugleitung zu bewältigen.FlugverkehrsmanagerAm Flughafen. Dieses Echtzeit-Tracking-System kann dazu beitragen, das Flugzeug auf dem nächstgelegenen Flughafen zu landen und so einen schweren Flugunfall zu verhindern. Daher werden die im weltweiten Markt für Flugdatenüberwachung tätigen Unternehmen aufgrund des steigenden Bedarfs an Echtzeitüberwachung im Prognosezeitraum Wachstumschancen haben.

Regionale Einblicke

Nach Regionen ist der globale Markt für Flugdatenüberwachung in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Flugdatenüberwachung und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,16 % wachsen. Die hohe Produktnachfrage von Anbietern in den USA und Kanada treibt das regionale Marktwachstum maßgeblich an. Es wird erwartet, dass bis 2035 rund 10.000 Flugzeuge in der Region im Einsatz sein werden, was zusätzliche Chancen für die Akteure im nordamerikanischen Markt für Flugdatenüberwachung eröffnen dürfte. Darüber hinaus werden die steigenden Umsätze der in der Region ansässigen Fluggesellschaften das Marktwachstum voraussichtlich weiter ankurbeln. Die anhaltende COVID-19-Pandemie wird das Marktwachstum in der Region jedoch voraussichtlich verlangsamen. Der US-Markt expandiert unter anderem aufgrund der Präsenz namhafter Unternehmen wie der Curtiss-Wright Corporation und L3Harris Technologies, Inc. Verschiedene Fluggesellschaften werden voraussichtlich finanzielle Unterstützung von der US-Regierung erhalten, um die Auswirkungen der Krise abzumildern, die Aufrechterhaltung wichtiger Flugdienste zu gewährleisten und Arbeitsplätze zu sichern. Daher wird für den nordamerikanischen Markt für Flugdatenüberwachung im Prognosezeitraum ein Wachstum erwartet.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,45 % erwartet. China, Indien und Japan zählen zu den aufstrebenden Wirtschaftsmächten der Region. Der asiatisch-pazifische Raum gewinnt in der globalen Luftfahrtindustrie zunehmend an Bedeutung und wird voraussichtlich zum weltweit führenden Markt für Flugreisen avancieren. Laut Airbus SAS werden bis 2035 mehr als 16.000 Flugzeuge im asiatisch-pazifischen Raum ausgeliefert, was sich positiv auf das Wachstum des regionalen Marktes auswirken dürfte. Darüber hinaus wird China laut IATA-Statistiken die USA überholen und zum führenden Markt für Flugpassagierverkehr aufsteigen. Die IATA prognostiziert, dass Indien bis 2035 mit einem Zuwachs von über 322 Millionen Passagieren Großbritannien überholen und weltweit den dritten Platz belegen wird – mit insgesamt 442 Millionen Passagieren. Auch der steigende Inlandsflugverkehr des Landes dürfte das Marktwachstum ankurbeln. Darüber hinaus dürften die Eröffnung neuer internationaler Strecken durch im Land ansässige Fluggesellschaften und die Modernisierung der Flugdienste zum Wachstum des Marktes für Flugdatenüberwachung im asiatisch-pazifischen Raum beitragen.

Markttrends in Europa

In Europa wird das regionale Marktwachstum hauptsächlich von Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien getragen. Im Jahr 2017 gab es in der Region rund 5.000 Flugzeuge; bis 2035 wird ein Anstieg auf über 8.000 Flugzeuge erwartet. Die Verfügbarkeit moderner Technologien dürfte Investitionen in den Markt anziehen. Laut der französischen Behörde für internationalen Handel wuchs die französische Luft- und Raumfahrtindustrie von 2017 bis 2018 um 1,2 % auf 59,51 Milliarden US-Dollar. Die Präsenz namhafter Unternehmen wie Safran dürfte das Marktwachstum in der Region ebenfalls beflügeln. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Bau neuer Flughäfen mit modernen Wartungs-, Reparatur- und Überholungseinrichtungen (MRO) das Wachstum des regionalen Marktes weiter ankurbeln wird.

Markttrends im Nahen Osten und in Afrika

Für den Nahen Osten und Afrika wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet, vor allem aufgrund des zunehmenden Flugverkehrs, der zu vermehrten Flugzeugauslieferungen und steigenden Militärausgaben führt. Der steigende Flugverkehr dürfte die Nachfrage nach neuen Flugzeugen ankurbeln und damit den Markt für Flugdatenüberwachung weiter beflügeln. Führende Fluggesellschaften im Nahen Osten und in Afrika haben ihre Investitionen in modernste Technologien erhöht. So investierten beispielsweise Qatar Airways, Middle East Airlines und Emirates auf der Dubai Airshow 2019 beträchtlich in Technologien wie digitale Analysen, Bordkonnektivität und Avionik-Upgrades. Diese Faktoren tragen zum regionalen Marktwachstum bei.

Markttrends in Lateinamerika

In Lateinamerika ist der zunehmende Flugverkehr ein wichtiger Faktor für das Wirtschaftswachstum der Region. Aufgrund der rasant wachsenden Anzahl von Flugzeugen in der Region ist mit einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Lösungen zur Flugdatenüberwachung zu rechnen. Der stetige Anstieg des Flugverkehrs in Brasilien dürfte Wachstumschancen für Unternehmen schaffen, die in diesem Markt tätig sind. Darüber hinaus werden die verstärkten Initiativen der brasilianischen Regierung zur Abmilderung der Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs auf die Luftfahrtindustrie des Landes das Marktwachstum voraussichtlich weiter ankurbeln.

Lösungseinblicke

Nach Lösungsansatz ist der globale Markt für Flugdatenüberwachung in Bord- und Bodenüberwachung unterteilt.

Das Segment „Bordüberwachung“ trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,81 % wachsen. Bordüberwachung wird definiert als die Gewährleistung der Sicherheit von Passagieren während der Reise. Der steigende Bedarf der Passagiere an sicherem Reisen und die zunehmenden Tourismusaktivitäten, gepaart mit dem technologischen Wandel in der Luftfahrtbranche, treiben das Marktwachstum im Bereich der Bordüberwachung von Flugdaten an. Darüber hinaus trägt die steigende Anzahl von Passagieren weltweit zur Entwicklung dieses Segments bei. Bis 2035 erwartet die International Air Transport Association (IATA) eine Verdopplung der Zahl der Flugreisenden auf 7,2 Milliarden innerhalb der folgenden 20 Jahre. Daher beflügelt die steigende Zahl dieser Reisenden das Marktwachstum dieses Segments zusätzlich.

Die zunehmende Nutzung bodengestützter Flugdatenüberwachung und -analyse treibt das Marktwachstum im Bereich der Bodenabfertigung voran. Fluggesellschaften konzentrieren sich auf die Steigerung der betrieblichen Effizienz und nutzen Flugdatenüberwachung zur Verbesserung der Bodenbedingungen, was das Marktwachstum in diesem Segment weiter fördert. Darüber hinaus verwenden Fluggesellschaften die aus der Flugdatenüberwachung gewonnenen Daten, um angeforderte Änderungen an der Flugsicherung und den Flughafenverfahren zu unterstützen. Flugdatenüberwachungsgeräte erfassen, speichern und übermitteln nicht-kritische Daten (wie Start- und Reiseflugberichte) über ACARS-Nachrichten (Aircraft Communications, Addressing and Reporting System). Diese Daten werden vor dem Flug am Boden analysiert.

Endnutzer-Einblicke

Nach Endnutzer ist der globale Markt für Flugdatenüberwachung in Flottenbetreiber, Drohnenbetreiber, FDM-Dienstleister und Ermittlungsbehörden unterteilt.

Das Segment der Flottenbetreiber hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,86 ​​% wachsen. Die steigende Nachfrage nach Flugdatenüberwachung, die zunehmende Anzahl von Flottenbetreibern in der Luftfahrtindustrie und die wachsende Flottengröße großer Fluggesellschaften treiben das Wachstum dieses Segments auf dem Weltmarkt an. Darüber hinaus hat das steigende verfügbare Pro-Kopf-Einkommen zur Nachfrage nach Flugreisen beigetragen, was zu einem Anstieg des Passagieraufkommens geführt und den Fokus der Fluggesellschaften auf ein angemessenes Sicherheitsmanagement an Bord verlagert hat.

Der Markt für Flugdatenüberwachung umfasst Flugdatendienstleister wie Curtiss Wright (USA), Teledyne Controls LLC (USA), Safran Electronics & Defense (USA), Flight Data Services Ltd. (USA), Guardian Mobility (USA) und Scaled Analytics Inc. (USA). Die steigende Anzahl von Anbietern von Flugdatenüberwachungsdiensten treibt das Marktwachstum in diesem Segment an.

Komponenten-Einblicke

Nach Komponenten ist der globale Markt für Flugdatenüberwachung in FDM-Dienstleistungen, FDM-Software und FDM-Systeme unterteilt.

Das Segment der Flugdatenüberwachungsdienste (FDM) trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,76 % wachsen. Die zunehmende Beschaffung neuer Flugzeuge im zivilen und militärischen Bereich treibt das Wachstum dieses Segments auf dem Weltmarkt an. Die Dienste nutzen FDM, um die Sicherheit zu gewährleisten, Trends zu erkennen und die Hintergründe gemeldeter Ereignisse gründlich zu untersuchen. AviSwiss bietet beispielsweise Flugdatenüberwachungsdienste auf Basis der EASA-Richtlinien (Europäische Agentur für Flugsicherheit) an. Diese schreiben die Implementierung von Flugdatenüberwachung (FDM) in Kombination mit einem Qualitätssicherungsprozess für den Flugbetrieb (FOQA) und einem Sicherheitsmanagementsystem (SMS) für kommerziell betriebene Flugzeuge mit einer maximalen Startmasse von 27.000 kg und mehr vor.

Die bordseitige Flugdatenüberwachung nutzt Software, die an Bord aufgezeichnete Betriebsparameter des Flugzeugs erfasst und analysiert, in der Regel mithilfe des Quick Access Recorders (QAR). Der QAR kann typischerweise zahlreiche Flugparameter wie die angezeigte Fluggeschwindigkeit (IAS) und Beschleunigungen aufzeichnen. Diese Daten werden regelmäßig heruntergeladen, sobald das Flugzeug einen geeigneten Standort oder eine Wartungsbasis erreicht. Die resultierenden Daten werden in einer umfangreichen Datenbank gespeichert und analysiert, um Überschreitungen definierter Schwellenwerte und Trends zu identifizieren. Die Curtiss-Wright PGS Software-Suite umfasst alle notwendigen Editoren und Werkzeuge zur Vereinfachung der täglichen Flugdatenverarbeitung. Die zunehmende Nutzung der bordseitigen Flugdatenüberwachung und die Verwendung verschiedener Software zur Analyse der Bordsicherheit treiben das Wachstum dieses Segments auf dem Weltmarkt voran.